docPobierz - Portal Promocji Eksportu
download 
Reklamacja Transkrypt
Pobierz - Portal Promocji Eksportu
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu Rynek mięsny w Republice Korei suplement analizy Rynku artykułów rolno-spożywczych w Republice Korei Seul, marzec 2010 Rynek mięsny w Republice Korei UWAGA! W przypadku kontaktów handlowych z kontrahentami zagranicznymi, w tym z firmami z Republiki Korei, zaleca się korzystanie z instrumentów finansowego zabezpieczenia realizacji transakcji. Filip Hewelke Karol Pęczak Kim Ki-Yoon Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu 4F, Dongkyung Building 604, Hannam Dong, Yongsan Gu Seoul 140-210 Republika Korei tel.: +82 2 3785 2471 fax: +82 2 797 0853 e-mail: [email protected] http://seoul.trade.gov.pl 2 Rynek mięsny w Republice Korei Wykres 1. Rynek mięsny w Korei Południowej w 2009 r. Wprowadzenie Republika Korei jest bardzo interesującym rynkiem dla producentów i eksporterów mięsa oraz jego przetworów. Uwarunkowania geograficzne i demograficzne, a także kulturowo zakorzenione nawyki żywieniowe miejscowej ludności wpływające na wysoki i rosnący popyt na te produkty sprawiają, iż kraj ten nie jest samowystarczalny w produkcji mięsa. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea Rural Economic Institute Korea Południowa, od lat będąca zdecydowanym importerem netto mięsa i jego przetworów, jest rynkiem wartym rozważenia przez polskich producentów w ich planach eksportowych. Rynek mięsny Korei Południowej podlega systematycznemu rozwojowi. W latach 2004-2009 wielkość jego wolumenu zwiększyła się o prawie 7% (z niecałych 1,6 tys. ton do prawie 1,7 tys. ton, tj. średnio 1,6% rocznie). Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż światowy kryzys gospodarczy miał wpływ na ograniczenie popytu na koreańskim rynku mięsa w 2009 r. (zobacz: Wykres 2). Ocenia się, że w roku 2010 Rozmiary rynku mięsnego Korei Południowej Obecną wielkość koreańskiego rynku mięsnego szacuje się na 1 654 tys. ton. Rynek artykułów mięsnych składa się z następujących elementów: a) import - w 2009 r. wielkość importu mięsa do Korei Południowej wyniosła 423 tys. ton, Wykres 2. Kształtowanie się wielkości i struktury rynku mięsnego Republiki Korei (w mln ton) b) produkcja przeznaczona na rynek krajowy, która razem z importem zaspokaja popyt wewnętrzny na mięso (zobacz: Wykres 1) – szacuje się, że w 2009 r. ilość wyprodukowanego w Korei mięsa przeznaczonego na rynek krajowy wyniosła 1 184 tys. ton, c) produkcja przeznaczona na eksport – w roku ubiegłym wielkość eksportu koreańskiego mięsa wyniosła 47 tys. ton. W 2009 r. łączna wielkość produkcji wyrobów koreańskiego przemysłu mięsnego wyniosła 1 231 tys. ton. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea Rural Economic Institute 3 Rynek mięsny w Republice Korei W ostatnich latach struktura przeciętnego spożycia podstawowych gatunków mięs na rynku koreańskim uległa zmianom. W latach 2004-2009 na znaczeniu zyskiwało mięso drobiowe, którego udział w koszyku przeciętnego Koreańczyka zwiększył się o 4,5 pkt proc. (z 6,6 kg do 9,1 kg na osobę). W tym samym czasie zwiększyło się również spożycie mięsa wieprzowego i wołowego (odpowiednio z 17,9 kg do 19 kg oraz z 6,8 kg do 7,4 kg na osobę), jednak wzrost ten był o wiele mniejszy niż w przypadku mięsa drobiowego, co skutkowało spadkiem udziału wieprzowiny i wołowiny w koszyku koreańskiego konsumenta odpowiednio o 3,7 oraz 0,9 pkt proc. rynek mięsny w Korei Południowej powróci do wzrostowego trendu obserwowanego od roku 2008. Od 2004 r. do roku 2009 import mięsa do Korei powiększył się o 13,1% (z 374 do 423 tys. ton), produkcja przeznaczona na rynek wewnętrzny o 3,0% (z 1 150 do 1 184 tys. ton), natomiast produkcja przeznaczona na eksport z 26 do 47 tys. ton. Na wewnętrznym rynku Korei Południowej od lat najważniejszą rolę odgrywa mięso wieprzowe. Jego roczne spożycie na osobę wynosi ok. 19 kg, co stanowi 53,5% koszyka wyrobów mięsnych przeciętnego obywatela Republiki Korei (łącznie 35,5 kg na osobę). Ciągle mniej popularne jest mięso drobiowe (9,1 kg na osobę, tj. 25,6% udziału w przeciętnym spożyciu mięsa na osobę w Korei) oraz wołowina (7,4%, tj. 20,8%; zobacz: Wykres 3). Wychodząc naprzeciw strukturze konsumpcji mięsa na rynku koreańskim, a także jej zmianom, producenci koncentrują się głównie na dostarczaniu na rynek głównie mięsa wieprzowego (w 2009 r. ponad 57,0% produkcji mięsa w Korei ogółem), a dopiero potem mięsa drobiowego (29,0%) oraz wołowego (14,0%). Na uwagę zasługuje spadek produkcji mięsa wieprzowego (z 749 tys. ton w 2004 r. do 702 tys. ton w roku 2009), przy jednoczesnym Wykres 3. Struktura spożycia podstawowych na rynku koreańskim gatunków mięs w kg na osobę w 2009 r. (wykres kołowy; w %) oraz jej zmiany w latach 2004-2009 (wykres słupkowy; w pkt proc.) Wykres 4. Struktura produkcji koreańskiego rynku mięsnego w podziale na podstawowe kategorie gatunkowe mięs (w tys. ton) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea Rural Economic Institute Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea Rural Economic Institute 4 Rynek mięsny w Republice Korei wzroście produkcji mięsa z drobiu (z 287 do 357 tys. ton) oraz wołowiny (z 145 do 172 tys. ton; zobacz: Wykres 4). Od 2000 r. w wyniku wzrostu wielkości importu przy jednoczesnym spadku wartości eksportu w wymianie handlowej mięsem i jego przetworami obserwuje się wysoki i stale zwiększający się deficyt handlowy Republiki Korei. Wyjątkiem był rok 2009, w którym na skutek osłabienia popytu importowego zanotowano poprawę bilansu w handlu produktami przemysłu mięsnego. Przewiduje się jednak, że już w 2010 r. poprawa koniunktury przyniesie wzrost popytu importowego i powrót do trendu narastającej nierównowagi w obrotach produktami mięsnymi. Ogólny wzrost wielkości produkcji mięsa w Korei Południowej w ostatnich latach (z 1 181 tys. ton w 2004 r. do 1 231 tys. ton w roku 2009) nie był na tyle silny, by zaspokoić szybko rosnące potrzeby konsumentów. O wiele wyższa dynamika popytu na mięso na rynku koreańskim niż jego produkcji sprawiła, że nastąpił spadek stopnia samowystarczalności Korei Południowej w produkcji mięsa (z 79,3% w 2004 r. do ok. 72% obecnie; zobacz: Wykres 5). W latach 2000-2009 przewaga importu nad eksportem artykułów przemysłu mięsnego zwiększyła się o ponad 60% z -1,1 mld USD do -1,7 mld USD (zobacz: Wykres 6). Wykres 5. Stopień samowystarczalności Korei Południowej w produkcji mięsa (w %) Wykres 6. Kształtowanie się obrotów handlu zagranicznego Korei Południowej w obrotach artykułami mięsnymi (w mld USD) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea Rural Economic Institute Koreańska wymiana handlowa produktami przemysłu mięsnego Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea International Trade Association Od początku dekady wartość koreańskiej wymiany handlowej produktami przemysłu mięsnego (w USD) zwiększała się w tempie poniżej przeciętnym biorąc pod uwagę dynamikę obrotów handlowych Korei Południowej ogółem. Od roku 2000 wielkość eksportu spadała średniorocznie o 8,2% (wobec średniego wzrostu koreańskiego eksportu ogółem rzędu 8,7%), natomiast wartość produktów sprowadzanych z zagranicy rosła o 4,8% (wobec 8,1% dla importu ogółem). W ujęciu wartościowym (w USD) w koreańskim imporcie produktów przemysłu mięsnego największą rolę od lat odgrywają mięso wołowe oraz wieprzowina, które w roku 2009 stanowiły odpowiednio 45,5% oraz 38,3% wartości całkowitego importu artykułów przemysłu mięsnego do Korei Południowej (zobacz: Wykres 7). W roku ubiegłym wartość importu mięsa wołowego się- 5 Rynek mięsny w Republice Korei Wykres 8. Wielkość obrotów w koreańskim handlu mięsem wieprzowym (w mln USD) gnęła 0,8 mld USD, a mięsa wieprzowego 0,7 mld USD. O wiele mniejsze znaczenie w ujęciu wartościowym w imporcie wyrobów przemysłu mięsnego miały pozostałe grupy towarowe, których łączny udział wyniósł 16,2%. Wśród nich na uwagę zasługuje mięso drobiowe (6,2% całkowitego importu artykułów przemysłu mięsnego), podroby jadalne oraz wędliny (po 4,5%). Wykres 7. Kształtowanie się struktury importu artykułów mięsnych do Korei Południowej (w mld USD) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea International Trade Association Jednak w przypadku niektórych grup towarowych, w tym mięsa wieprzowego, import rozwijał się dynamicznie. Pomimo spadku jego wartości w latach 2008 i 2009, łącznie w okresie 20002009 wartość sprowadzonej na rynek koreański wieprzowiny zwiększała się średnio o 11,6% rocznie wobec wzrostu importu Korei Południowej ogółem o 6,8% (zobacz: Wykres 8). Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea International Trade Association Wykres 9. Wielkość obrotów w koreańskim handlu podrobami jadalnymi (w mln USD) Koreańską wymianę handlową wyrobami przemysłu mięsnego charakteryzuje znacząca przewaga importu nad eksportem, co przekłada się na znaczący deficyt w obrotach w tej grupie towarów. Dodatkową cechą jest zauważalna wrażliwość popytu importowego na mięso i jego przetwory, która skutkuje spadkiem jego wartości w okresach słabszej koniunktury (zobacz: Wykres 8, Wykres 9, Wykres 10 oraz Wykres 11). W o wiele wolniejszym tempie rósł import takich wyrobów, jak podroby jadalne oraz mięso drobiowe (średni roczny wzrost odpowiednio o 0,6% oraz 4,3%; zobacz: Wykres 9 oraz Wykres 10). Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea International Trade Association 6 Rynek mięsny w Republice Korei Wykres 10. Wielkość obrotów w koreańskim handlu mięsem drobiowym (w mln USD) w ostatnich latach nie uległ bardzo istotnemu zmniejszeniu (zobacz: Wykres 10), a także przetworzonych wyrobów z mięsa i podrobów (zobacz: Wykres 11). Głównymi rynkami zaopatrującymi Republikę Korei w mięso są: USA (31,2% udziału w koreańskim imporcie tych towarów w 2009 r.), Australia (29,4%), Chile (7,2%), Kanada (6,1%) oraz Nowa Zelandia (5,4%). Na pozostałą część eksportujących do Korei krajów przypada niewiele ponad 20% rynku (zobacz: Wykres 12). Wykres 12. Główne rynki zaopatrujące Republikę Korei w mięso w 2009 r. (udział w %) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea International Trade Association W o wiele wolniejszym tempie rósł import takich wyrobów, jak podroby jadalne oraz mięso drobiowe (średni roczny wzrost odpowiednio o 0,6% oraz 4,3%; zobacz: Wykres 9 oraz Wykres 10). Wykres 11. Wielkość obrotów w koreańskim handlu przetworzonymi wyrobami z mięsa i podrobów (w mln USD) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea International Trade Association Z kolei głównymi krajami eksportującymi do Korei przetwory z mięsa i podrobów są: USA (31,8% importu tych towarów w 2009 r.), Chiny (24,2%), Tajlandia (23,3) oraz Dania (16,4%). Na pozostałe kraje przypada zaledwie 4,3% importu przetworów (zobacz: Wykres 13). Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea International Trade Association Wraz ze spodziewaną poprawą koniunktury ocenia się, że popyt importowy na te grupy towarowe powróci na ścieżkę wzrostową. Szczególnie dotyczy to mięsa drobiowego, którego import 7 Rynek mięsny w Republice Korei Wykres 13. Główne rynki zaopatrujące Republikę Korei w przetwory z mięsa i podrobów w 2009 r. (udział w %) inne. Przykładowo w imporcie mięsa drobiowego 56,6% rynku importowego Korei Południowej w 2009 r. należało do Brazylii (zobacz: Tabela 1). Z kolei do najważniejszych koreańskich importerów mięsa i jego przetworów w 2009 r., którzy sprowadzili do Korei Południowej produkty o wartości przekraczającej 10 mln USD należeli: - Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea International Trade Association Istotne jest również to, że w zakresie importu do Korei Południowej niektórych towarów poza wymienionymi krajami istotną rolę odgrywają również Hanjung Food, OK Meat, Our Home, Highland Food, Zenith Yutong, Best meat, Meat Feel, Lotte Ham & Milk, Hanwha Corporation, Woosung Corporation, Pan Korea Corporation, Tae Jin Meat Auction, CJ CheilJedang Corporation, Kye Lim Moolsan (zobacz: Tabela 1). Tabela 1. Najwięksi koreańscy importerzy mięsa i jego przetworów na tle ogólnej wielkości importu oraz głównych rynków zaopatrzeniowych w wybranych grupach towarowych (w 2009 r.) Kod HS Nazwa towaru 0201 Mięso z bydła, świeże lub schłodzone 0202 Mięso z bydła, zamrożone Wartość importu Korei Południowej w 2009 r. (w mln USD) Główne rynki zaopatrujące Koreę Południową (w nawiasach % udział w imporcie) 182.1 Australia (83,5) oraz USA (15,0) 615.0 Australia (46,7), USA (40,0) oraz Nowa Zelandia (12,6) 0203 Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone 672.5 USA (27,4), Chile (17,8) oraz Kanada (14,8); Polska (1,5) 0204 Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone 13.5 Australia (82,0) oraz Nowa Zelandia (18,0) 8 Główni importerzy (w nawiasach przedział wielkości importu wymienionych firm) (10-100 mln USD) Hanjung Food OK Meat (10-100 mln USD) Hanjung Food Our Home Highland Food Zenith Yutong Best meat Meat Feel Lotte Ham & Milk Hanwha Corporation (10-100 mln USD) Woosung Corporation Pan Korea Corporation Tae Jin Meat Auction Highland Food Zenith Yutong CJ CheilJedang Corporation Lotte Ham & Milk Hanwha Corporation (1-10 mln USD) I&P Meat Rynek mięsny w Republice Korei c.d. tabeli 1 Kod HS 0206 0207 0210 1601 1602 Nazwa towaru Wartość importu Korei Południowej w 2009 r. (w mln USD) Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów Główne rynki zaopatrujące Koreę Południową (w nawiasach % udział w imporcie) Australia (54,0), USA (24,3) oraz Nowa Zelandia (10,7); Polska (0,1) (1-10 mln USD) The Green World E-net Corporation Phill Bong Prime Distribution Hanjung Food Our Home OK Meat Highland Food Zenith Yutong Best meat Meat Feel Korea Tourist Supply Center Brazylia (56,6), USA (38,5) oraz Dania (4,1) (10-100 mln USD) Kye Lim Moolsan Zenith Yutong 3.5 USA (89,2), Australia (3,0) oraz Tajwan (2,9); Polska (0,1) (1-10 mln USD) COSTCO Whole Sale 19.9 USA (86,8), Dania (6,2) oraz Nowa Zelandia (4,3); Polska (0,005) (1-10 mln USD) COSTCO Whole Sale IMX International Shin Sung Frontier Chiny (32,4), Tajlandia (31,1), Dania (19,9) oraz USA (13,2); Polska (0,4) (1-10 mln USD) SASE Trading Pizza Hut Korea COSTCO Whole Sale SW Food CJ CheilJedang Corporation CPK Foods System Nong-Shim 79.4 108.8 Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane Główni importerzy (w nawiasach przedział wielkości importu wymienionych firm) 58.9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea International Trade Association Wymiana handlowa artykułami przemysłu mięsnego z Polską i jego przetworów osiągnęła najwyższy poziom w 2007 r., przede wszystkim za sprawą rekordowej wartości polskiego eksportu mięsa wieprzowego, który przekroczył 37 mln USD. Wówczas Współpraca handlowa między Polską a Republiką Korei w zakresie mięsa 9 Rynek mięsny w Republice Korei wielkość ta stanowiła prawie 5% łącznego importu mięsa wieprzowego przez Republikę Korei. W latach 2008–2009 mięso wieprzowe nadal stanowiło główny produkt w polskim eksporcie produktów przemysłu mięsnego, a zarazem artykułów rolno-spożywczych, do Republiki Korei. Jednakże udział Polski jako dostawcy wieprzowiny do Korei Południowej zmniejszył się do 1,5% w 2009 r. http://seoul.trade.gov.pl/pl/Analizyry nkowe/article/detail,3393,Rynek_artyk ulow_rolnospozywczych_w_Republice_Korei.html. Bariery w dostępie do koreańskiego rynku mięsa i jego przetworów Obecnie średni poziom stawek celnych w imporcie z Unii Europejskiej, w tym z Polski, do Republiki Korei wynosi 8%. W celu liberalizacji obrotów handlowych między partnerami w 2007 r. rozpoczęto rozmowy dotyczące umowy o wolnym handlu (KOREU FTA), które zakończyły się jej parafowaniem w październiku 2009 r. Ocenia się, że postanowienia FTA zaczną obowiązywać od połowy 2010 r., po uprzednim zakończeniu procesu ratyfikacji przez obie strony. Więcej informacji dotyczących polskokoreańskich relacji handlowych w wymianie artykułami rolno-spożywczymi znajduje się w opracowaniu WPHiI w Seulu pt.: Rynek artykułów rolnospożywczych w Republice Korei dostępnym na stronie: Tabela 2. Bariery taryfowe w dostępie do rynku koreańskiego oraz tempo ich liberalizacji związanej z spodziewanym wejściem w życie umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei (KOREU FTA) w wybranych grupach produktów Kod HS 0201 0202 0203 0204 0206 0207 0210 1601 1602 Nazwa towaru Mięso z bydła, świeże lub schłodzone Mięso z bydła, zamrożone Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane Obecna taryfa celna dla towarów z UE Spodziewana liberalizacja rynku w ramach KOREU FTA* 40% 15 40% 15 22,5-25% 5-10 22,5% 10 18% 5-15 18-27% 7-13 22,5-30% 5-15 18-30% 5 27-72% 5-15 * - liczby od 5 do 15 oznaczają w ilu rocznych fazach po wejściu w życie FTA pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei nastąpi redukcja taryfy celnej na dany towar do poziomu 0% (np. 10 oznacza redukcję taryfy do 0% w 10 rocznych fazach, z tym, że pierwszy nastąpi z dniem rozpoczęcia obowiązywania umowy o wolnym handlu). Źródło: Opracowanie WPHiI w Seulu na podstawie danych Korean International Trade Association oraz: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=443&serie=273&langId=en 10 Rynek mięsny w Republice Korei kraju przedstawiają listę podmiotów zainteresowanych wejściem na rynek. Każdy z podmiotów podlega indywidualnej weryfikacji na podstawie ankiety ewaluacyjnej oraz bezpośredniej kontroli zakładu przez inspektorów NVRQS. Zatwierdzenie zakładów ma charakter rozdzielony ze względu na profil działalności tzn. zezwolenia wydawane są rozdzielnie na ubój (slaughter), rozbiór (cutting), przetwórstwo (processing) i składowanie (cold storage). Rynek produktów przemysłu mięsnego Korei Południowej należy do mocno chronionych sfer koreańskiej gospodarki za pomocą narzędzi polityki handlowej. Stawki celne na import mięsa i jego przetworów zawierają się w przedziale od 18% do 72%, przy czym dla większości towarów tej sekcji stawki celne mieszczą się w przedziale 18-30% (zobacz: Tabela 2). Spodziewane wejście w życie FTA doprowadzi do stopniowej eliminacji istotnej części barier taryfowych w imporcie do Korei Południowej. Aktualna sytuacja polskich przedsiębiorstw w kontekście możliwości eksportu produktów mięsnych do Korei Południowej w poszczególnych grupach produktów przedstawia się następująco:. Więcej szczegółowych informacji dotyczących postanowień umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei znajduje się na stronie WPHiI w Seulu: mięso wołowe - Podstawowym kryterium oceny możliwości eksportu do Korei jest fakt niewystępowania w kraju aplikującym żadnego przypadku choroby BSE na przestrzeni 3 lat od momentu złożenia wniosku. Obecnie zakaz importu mięsa wołowego dotyczy całego rynku Unii Europejskiej. Krajami uprawnionymi do eksportu mięsa wołowego do Korei są jedynie Australia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone i Meksyk. O przywrócenie prawa do eksportu mięsa wołowego zabiega aktualnie Kanada. http://seoul.trade.gov.pl/pl/korea/arti cle/detail,1287,Umowa_o_wolnym_han dlu_FTA_pomiedzy_Unia_Europejska_a _Republika_Korei.html. Z kolei pełny tekst umowy można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://trade.ec.europa.eu/doclib/pres s/index.cfm?id=443&serie=273&langId =en. Eksport mięsa i jego przetworów do Republiki Korei podlega ścisłej kontroli. W koreańskiej administracji kontroli importu produktów mięsnych funkcjonują 2 główne instytucje, tj.: mięso wieprzowe - Polska znajduje się na liście krajów, które są uprawnione do eksportu mięsa wieprzowego na rynek Republiki Korei. Na liście firm zatwierdzonych do eksportu znajduje się ponad 20 zakładów mięsnych. W 2009 r. Polska była 12. dostawcą mięsa wieprzowego do Korei z kwotą eksportu przekraczającą 10,0 mln USD. Stanowiło to 1,5% koreańskiego importu wieprzowiny. - NVRQS (National Veterinary Research and Quarantine Service – nadzór weterynaryjny) - odpowiedzialny za kwarantannę i inspekcję produktów pochodzenia zwierzęcego; - KFDA (Korea Food and Drug Administration) – odpowiedzialny za inspekcję produktów przetworzonych (processed food). mięso drobiowe - W październiku 2009 r. Ministerstwo Żywności, Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa Republiki Korei poinformowało stronę polską o odblokowaniu koreańskiego rynku dla polskiego mięsa drobiowego i jego przetworów. Po listopadowej kontroli polskich zakładów drobio- Procedura zatwierdzenia eksportera do sprzedaży na rynek koreański artykułów pochodzenia zwierzęcego jest dwustopniowa. W pierwszym etapie zakłada otwarcie rynku koreańskiego dla konkretnego państwa. Dopiero w drugim etapie władze weterynaryjne danego 11 Rynek mięsny w Republice Korei ducentów do próby wejścia na rynek Republiki Korei. wych koreańska służba weterynaryjna (NVRQS) zatwierdziła listę polskich zakładów drobiarskich chcących eksportować do Korei Południowej. Obecnie na liście potencjalnych eksporterów wyrobów z mięsa drobiowego na rynek koreański znajduje się 5 zakładów. Procedury dopuszczenia polskiego mięsa drobiowego i jego przetworów na rynek koreański rozpoczęły się w marcu 2005 r. Ich zakończenie i otwarcie Korei na produkty drobiowe z Polski stworzy szansę dla wzrostu polskiego eksportu na ten rynek. b. Kolejne działania przed dopuszczeniem produktu do odprawy celnej to standardowa procedura KFDA sprawdzająca poprawność wniosku, testy organoleptyczne produktu oraz testy laboratoryjne. W przypadku eksportu pierwszej partii produktu inspekcja ma charakter całościowy, tzn. obejmuje wszystkie wyszczególnione etapy. Koszt testu laboratoryjnego produktu weryfikującego obecność substancji i składników deklarowanych przez eksportera obciąża importera, tj. firmę koreańską. W przypadku zaakceptowania produktu do pierwszej odprawy celnej kolejne partie towaru poddawane są jedynie testom dodatkowym – weryfikującym. Wykonanie i koszt tych testów leży w gestii KFDA. Polskie zakłady zainteresowane eksportem do Korei Południowej, a niebędące na liście przedsiębiorstw dopuszczonych certyfikowanych przez NVRQS, powinny zgłosić swoją gotowość do Głównego Inspektoratu Weterynarii (http://www.wetgiw.gov.pl), który za pośrednictwem WPHiI w Seulu rozpocznie procedurę aplikacyjną. Więcej informacji dotyczących barier i procedur związanych z eksportem mięsa i jego przetworów oraz innych artykułów rolno spożywczych znajduje się w opracowaniu WPHiI w Seulu pt.: Rynek artykułów rolno-spożywczych w Republice Korei dostępnym na stronie: Podobnie jak w przypadku produktów mięsnych import żywności przetworzonej podlega kontroli i inspekcji przez jednostkę administracyjną (KFDA). Procedura uzyskania dostępu do rynku nakłada obowiązki głównie na importera. Jednak ze względu na konieczność przedstawienia złożonej informacji o produkcie eksporter musi mieć świadomość skomplikowanego charakteru dopuszczenia produktu na rynek koreański. Procedura certyfikacji składa się z następujących podstawowych elementów: http://seoul.trade.gov.pl/pl/Analizyry nkowe/article/detail,3393,Rynek_artyk ulow_rolnospozywczych_w_Republice_Korei.html. a. Złożenie dokumentu aplikacyjnego Entry Report for Food. Dokument składany jest przez importera na podstawie informacji o produkcie dostarczonych przez eksportera lub producenta. Raport składa się z informacji na temat producenta, kraju pochodzenia produktu, transportu do Korei oraz samego produktu. Szczegółowość informacji o produkcie (podanie pełnego składu chemicznego wraz z zawartością procentową składników) oraz procesie produkcyjnym często zniechęcają pro- 12 Rynek mięsny w Republice Korei Podsumowanie i wnioski 4. Odmienność rynku Korei sprawia, że wprowadzenie do sprzedaży wyrobu gotowego wymagać będzie najczęściej przeprowadzenia bardzo dynamicznej kampanii marketingowej oraz modyfikacji produktów według gustów konsumpcyjnych społeczeństwa koreańskiego. 5. Pomimo skomplikowanych procedur uzyskania dostępu do rynku koreańskiego, Republika Korei pozostaje bez wątpienia interesującym i perspektywicznym rynkiem dla producentów mięsa i jego przetworów. 6. Zdaniem WPHiI w Seulu doskonałym narzędziem promocji polskiego przemysłu mięsnego służącym nawiązaniu współpracy z kontrahentami z Republiki Korei, a następnie zwiększeniu sprzedaży na rynku koreańskim, byłoby uczestnictwo polskich instytucji branżowych i/lub polskich producentów i eksporterów w targach branży spożywczej. Ich lista oraz adresy internetowe podane zostały w aneksie niniejszego opracowania. 1. Czynniki geograficzne i demograficzne, a także kulturowo zakorzenione nawyki żywieniowe miejscowej ludności wpływające na wysoki i rosnący popyt na produkty przemysłu mięsnego sprawiają, iż kraj ten nie jest samowystarczalny w produkcji mięsa. Obecnie produkcja mięsa w Korei Południowej zaspokaja ok. 72% potrzeb rynku (wobec ponad 79% w 2004 r.). 2. Republika Korei od lat jest importerem netto mięsa i jego przetworów. Co więcej, od początku dekady przewaga importu nad eksportem artykułów przemysłu mięsnego zwiększyła się o ponad 60% z -1,1 mld USD w 2000 r. do -1,7 mld USD w roku 2009. 3. Ze względu na szczególną specyfikę rynku produktów żywnościowych Korei Południowej, związaną z innym niż w Polsce, a także np. w Europie, modelem preferencji konsumentów i nawyków żywieniowych, zdaniem WPHiI w Seulu większe szanse na eksport z Polski mają surowce i półprodukty niż wyroby gotowe. 13 Rynek mięsny w Republice Korei ANEKS Adresy instytucji oraz stowarzyszeń związanych z przemysłem mięsnym Republiki Korei National Veterinary Research & Quarantine Service Korea Meat Trade Association Korea Poultry Association Korea Swine Association Korea Feed Association Korea Animal Improvement Association Korea Federation of Meat Purveyors Animal Products Grading Service Korea Chicken Council Korea Meat Industries Association Hazard Analysis Critical Control Point http://www.nvrqs.go.kr http://www.kmta.or.kr http://www.poultry.or.kr http://www.koreapork.or.kr http://www.kofeed.org http://www.aiak.or.kr http://www.kfmp.or.kr http://www.apgs.co.kr http://www.chicken.or.kr http://www.kmia.or.kr http://www.ihaccp.or.kr Adresy ważniejszych targów spożywczych w Republice Korei International Food Industry Exhibition Food Week Seoul Fancy Food Festival Busan Health & Food Expo Busan Int’l Exhibition World Tourism & Food Expo Korea Agriculture Expo Organic Food Expo Uljin Korea Food & Tableware Festival Seoul Organic & Natural Korea Int'l Natural & Health Products Expo http://www.seoulfood.or.kr http://www.foodweek.co.kr http://www.fancyfood.co.kr http://www.hnfexpo.co.kr http://www.bofas.com http://www.kfkt.co.kr http://www.koreaagriexpo.or.kr http://www.ofex.or.kr http://www.foodin.or.kr http://www.organicshow.co.kr http://www.hfoodexpo.com UWAGA: Niniejsze opracowanie jest jedynie materiałem informacyjnym, a zawarte w nim informacje nie są prawnie wiążące. 14
