prezentacja wyników finansowych za 2014 rok

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH
ZA 2014 ROK
CUBE.ITG SA
Marzec 2015
AGENDA
GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG
KLUCZOWE WYDARZENIA W 2014
UMOWA INWESTYCYJNA Z ITMED
SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
WYBRANE ZAWARTE I REALIZOWANE W 2014 R.
KONTRAKTY
SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO
WSKAŹNIKI FINANSWE I OPERACYJNE
ZYSK OPERACYJNY EBIT
USŁUGI WG GRUP
PODSUMOWANIE
GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG
CUBE.ITG
CUBE.ITG
Rozwiązania IT dla wielu sektorów
gospodarki
Zespół blisko 400 specjalistów
Wieloletnie doświadczenie
i unikatowe kompetencje
SI ALMA
Oferta dla sektora ochrony zdrowia
Wdrożenia systemów
wspomagających zarządzanie
CUBE.ITG GmbH
jednostkami ochrony zdrowia
SI ALMA
CUBE.ITG GmbH
Oferta dla sektora finansowobankowego oraz telco w Niemczech
KALENDARIUM WYDARZEŃ
Data
Wydarzenie
Luty
17 lutego 2014 roku Spółka zawarła dwie umowy z Qumak S.A. na dostawę infrastruktury informatycznej i
oprogramowania na potrzeby stworzenia i rozwoju e-usług i aplikacji on-line w sektorze ochrony zdrowia o
wartości 21,3 mln zł.
Marzec
7 marca 2014 roku Spółka dokonała terminowego wykupu obligacji serii A., a 9 marca 2014 roku KNF
zatwierdziła Prospekt emisyjny Spółki sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie
do obrotu na rynku regulowanym, wyemitowanych przez Spółkę akcji serii A, B oraz C1.
Kwiecień
W dniu 1 kwietnia 2014 r. nastąpiło wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu NewConnect oraz
dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Spółki.
Czerwiec
30 czerwca 2014 roku ZWZ Spółki podjęło uchwałę w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki.
Lipiec
18 lipca 2014 roku Emitent został wybrany jako najkorzystniejszy oferent w przetargu prowadzonym przez PSE
Wrzesień
22 września 2014 roku CUBE.ITG zawarł umowę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.
Wrzesień
24 września 2014 roku CUBE.ITG zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia – Śląskim Oddziałem
Wojewódzkim. Przedmiotem Umowy jest dostawa i wdrożenie elementów do rozbudowy istniejącej
infrastruktury serwerowej o wartości 1,9 mln zł (2,34 mln zł brutto).
Październik
CUBE.ITG i spółka zależna Systemy Informatyczne ALMA Sp. z o.o. zawarły dwie datowane na 4 października
2014 roku warunkowe umowy nabycia udziałów spółki RightSoft Sp. z o.o.
Grudzień
5 grudnia 2014 roku Emitent otrzymał od Sądu Apelacyjnego w Krakowie zawiadomienie o wyborze oferty
Spółki jako najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu.
Grudzień
W dniu 11 grudnia 2014 roku Emitent zawarł ze spółką ITMED Sp. z o.o. i osobą fizyczną będącą wspólnikiem
ITMED umowę inwestycyjną.
Grudzień
23 grudnia 2014 roku, zawarto umowę współpracy z SG Bankiem. Przedmiotem umowy jest instalacja ,
konfiguracja, parametryzacja oraz integracja systemu z Infrastrukturą Banku.
UMOWA INWESTYCYJNA Z ITMED
Szczegóły transakcji
Opcja Call I – Spółce przysługuje wobec Wspólnika prawo żądania od
niego sprzedaży 98 udziałów w ITMED, stanowiących 49% ogólnej
liczby udziałów w kapitale zakładowym ITMED, za cenę 8,2 mln zł.
Opcja może być zrealizowana w dowolnym czasie, nie później jednak
niż w dniu 31 grudnia 2015 roku. Transakcja gotówkowa.
Opcja Call II – Spółce przysługuje wobec Wspólnika prawo żądania od
niego sprzedaży 34 udziałów w ITMED, stanowiących 17% ogólnej
liczby udziałów w kapitale zakładowym ITMED za cenę 3,77 mln zł.
Opcja może być zrealizowana w dowolnym czasie, nie później jednak
niż w dniu 31 grudnia 2015 roku. Transakcja, zostanie rozliczona
nowymi akcjami. Za 754.800 akcji po cenie emisyjnej 5 zł
Opcja Call III Spółce przysługuje wobec Wspólnika prawo żądania od
niego sprzedaży 68 udziałów w ITMED, stanowiących 34% ogólnej
liczby udziałów w kapitale zakładowym ITMED za cenę 7,55 mln zł.
Opcja może być zrealizowana w dowolnym czasie nie później jednak
niż w dniu 31 grudnia 2017 roku. Transakcja zostanie rozliczona
nowymi akcjami CUBE.ITG.
Przedmiot transakcji
Data
11.12.2014
Zawarcie ze spółką ITMED Sp. z
o.o. ("ITMED") i osobą fizyczną
będącą wspólnikiem ITMED,
posiadającym 12,5% udziału w jej
kapitale zakładowym ("Wspólnik")
umowy inwestycyjnej zakładającej
zakup 100 proc. udziałów w
ITMED, które jest właścicielem
Data Techno Park Sp. z o.o.
14.12.2014
Rada Nadzorcza CUBE.ITG
wyraziła zgodę na zawarcie
Umowy, co stanowiło spełnienie
warunku zawieszającego i wypłata
4,2 mln PLN I transzy
02.01.2015
Zapłata 4 mln zł II transzy
należności za przejmowane
udziały.
02.03.2015
NWZA CUBE.ITG zatwierdzające
podwyższenie kapitału nie więcej
niż 2 820 553 akcji w ramach
kapitału docelowego na potrzeby
realizacji transakcji.
Do 31.12.2015
Realizacja Opcji Call I oraz Opcji
Call II
Do 31.12.2017
Realizacja Opcji Call III
ITMED posiada 39 508 udziałów DTP o łącznej wartości nominalnej
1,98 mln zł, które stanowią ok. 65,23% kapitału zakładowego DTP.
Działalność ITMED związana jest z oprogramowaniem i doradztwem w
zakresie informatyki oraz działalnością powiązaną. DTP jest
właścicielem centrum przetwarzania danych, częściowo wyposażonego
w sprzęt i oprogramowanie w zakresie świadczenia usług w obszarze
e-zdrowia w modelu SaaS i w obszarze sektora klientów komercyjnych.
Kalendarum transakcji
DATA TECHNO PARK - DATA CENTER
Największe centrum przetwarzania danych w
Europie Środkowej o poziomie
niezawodności: TIER 3.
Spełniające globalne standardy dla Disaster
Recovery Centrum (DRK) i centrum danych
(DC) ze szczególnym uwzględnieniem zasady
“No single point of failure”.
Centrum danych, centrum operacji
sieciowych (NOC),
Sieć terminali węzła – DWDM, SDH, Ethernet
i VOICE
łącza DWDM
Powierzchnia: 5000 m2
Powierzchnia serwerowni: około 1300m2
Liczba szaf serwerowych: 512 sztuk.
Moc zasilania: 10 MW
Wartość projektu: 197.791.618,53 PLN*
*Projekt „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii
w zakresie e-zdrowia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007-2013 (oś priorytetowa 5 „Dyfuzja innowacji”, działanie 5.3 „Wspieranie
ośrodków innowacyjności”). na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDAPOIG.05.03.00-00-005/09-00
DTP – CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH
Oferowane usługi
Wynajem
powierzchni
technicznej na
kolokację sprzętu
technicznego
Klienta
Świadczenie
dostępu do sprzętu
technicznego
w zakresie mocy
obliczeniowej
oraz przestrzeni
dyskowej- usługi
w modelu IaaS (ang.
Infrastructure as
a Service)
Dostęp do oprogramowania standardowego
oraz aplikacji dedykowanych w modelu PaaS
(Platform as a Service).
Usługi w modelu SaaS (ang. Software as a Service) Klient kupuje dostęp do gotowej aplikacji.
Dostęp do platformy programowej, na której istnieją
wstępnie przygotowane narzędzia dedykowane dla
branży medycznej - usługi w modelu FaaS
(Framework as a Service).
CUBE.ITG - SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
55 158
60 000
50 000
30 000
36 352
34 412
40 000
31 952
24 415
25 916
26 358
20 000
10 000
0
IIQ2013
IIIQ2013
IVQ2013
IQ2014
152 338
160000
IIQ2014
IIIQ2014
141 669
IVQ2014
139 384
(W TYS. ZŁ)
W
2014
roku
Grupa
CUBE.ITG
wypracowała
139,3 mln zł przychodów
ze sprzedaży przy 141,6 mln
zł w 2013 r.
Osiągnięte w IV kw. 2014 r.
wyniki to efekt
specyfiki
branży, w jakiej działa
CUBE.ITG, gdzie większość
kontraktów w zakresie
marży rozliczane jest w
ostatnich trzech miesiącach roku
140000
120000
100000
80000
60000
40000
16 452
21 069
20000
0
2010
2011
2012
2013
2014
Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej CUBE.ITG za 2014 rok
Pomimo
mniejszych
przychodów
z
sektora
publicznego i spadku rynku
usług dla sektora telekomunikacyjnego
GRUPA
CUBE.ITG wypracowało
przychody na poziomie
poprzedniego
okresu
rozliczeniowego
WYBRANE ZAWARTE I REALIZOWANE W 2014 KONTRAKTY
SEKTOR
Zdrowie
OPIS
WARTOŚĆ
Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania wraz z
wdrożeniem w ramach umowy z Qumak SA
21,2 mln zł
Retail Serwis i Konserwacja dla POS Service ORSAY
Multimedia Realizacja Interaktywnego Centrum Ostrowa Tumskiego
Wdrożenie TBMSF dla Bank Zachodni WBK
Bankowość Realizacja systemu identyfikacji klienta CIS dla Credit Agricole
i finanse Bank Polska
Public
0,5 mln zł
12,8 mln zł
3,2 mln zł
1,4 mln zł
Rozbudowa infrastruktury serwerowej na rzecz Sądu
Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie
7,1 mln zł
Sprzedaż i dostawa licencji na oprogramowanie dla Ministerstwa
Sprawiedliwości
2,8 mln zł
Realizacja SELEN TPA dla Energa Informatyka i Technologie
3,3 mln zł
Telco
Kompleksowa Realizacja systemu dla Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A.
4,76 mln zł
CUBE.ITG: SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO (W TYS. ZŁ)
5 722
6 000
4 371
5 000
4 000
3 000
1 092
2 000
1 000
1 162
-1 901
-577
-939
-640
0
-1 000
-2 000
IQ2013
IIQ2013
IIIQ2013
IVQ2013
IQ2014
IIQ2014
IIIQ2014
IVQ2014
4 847
5000
3 566
4000
3000
1 144
2000
1000
528
-531
0
2010
2011
2012
2013
2014
-1000
Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej CUBE.ITG za 2014 rok
Grupa Kapitałowa CUBE.ITG
zakończyła 2014 r. zyskiem
netto na poziomie 3,6
mln zł
Spółka
zrealizowała
wcześniejsze
zapowiedzi,
dotyczące
wypracowania całego zysku
rocznego
w
ostatnim
kwartale 2014 r., mimo że po
trzech kwartałach 2014 r. GK
CUBE.ITG notowała stratę
w wysokości 2,1 mln zł
CUBE.ITG,
na
poziomie
skonsolidowanym
wypracowała
wskaźnik
EBITDA na poziomie 9,7 mln
zł wobec 10,4 mln zł rok
wcześniej,
zaś
zysk
operacyjny wyniósł 8,1
mln zł w 2014 r. wobec
8,4 mln zł w 2013 r.
CUBE.ITG: WSKAŹNIKI FINANSWE I OPERACYJNE
Backlog na 2014 r. i 2015 r. (w mln zł)
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (w proc.)
90
92 na 2015 r.
100
90
60,6 na
2014 r.
90
80
71
80
58
70
53
51
60
60
50
70
40
60
30
50
20
40
10
30
0
20
10
0
17.02.2014
23.03.2015
ROE (w proc.)
14
11,9
12,93
12
6
11,51
8,89
10
ROA (w proc.)
5
7,8
5,36
3,74
4,66
3,8
4
8
4,35
6
5,19
6,3
3
2,03
2,54
2
4
1
2
0
0
IIQ2013 IIIQ2013 IVQ2013 IQ2014
IIQ2014 IIIQ2014 IVQ2014
IIQ2013 IIIQ2013 IVQ2013
Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
CUBE.ITG za 2014 rok
IQ2014
IIQ2014 IIIQ2014 IVQ2014
CUBE.ITG: SKONSOLIDOWANY ZYSK OPERACYJNY EBIT
8 847
10 000
5 818
8 000
6 000
2 400
4 000
2 000
1 339
619
-1 250
-1 352
-7
0
(W TYS. ZŁ)
CUBE.ITG stawia na dalszy
rozwój produktów dla obszaru
obrony i bezpieczeństwa, w tym
w oparciu o dotychczasowe
doświadczenia, stworzenie autonomicznego systemu obserwacyjnego opartego na Bezzałogowym Aparacie Latającym
klasy Mini-UAV
-2 000
IQ2013
IIQ2013
IIIQ2013
IVQ2013
IQ2014
IIQ2014
8 414
9000
IIIQ2014
IVQ2014
8 107
6 881
8000
7000
6000
5000
Realizując
strategię
rozwoju
CUBE.ITG
w
2014
r.
kontynuowała
działania,
zmierzające
do
uzyskania
oszczędności
poprzez
konsolidację
działów
administracji,
optymalizację
powierzchni i działów backoffice
4000
3000
910
2000
1000
-826
0
-1000
2010
2011
2012
2013
2014
Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej CUBE.ITG za 2014 rok
W 2014 roku kontynuowana była
restrukturyzacja
zatrudnienia,
optymalizowano funkcjonowanie
poszczególnych zespołów, oraz
ograniczono koszty związane z
zapleczem administracyjnym
CUBE.ITG: PRZYCHODY WG. ISTOTNYCH GRUP
141 669
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
12 670
29 900
37 344
30 145
26 211
(W TYS. ZŁ)
139 384
5 399
14 214
26 619
20 154
31 254
29 702
17 441
0
2013
Telco i Utilities
Retail i Multimedia
Public
2014
Bankowość i Finanse
Badania i Rozwój
Szpitalne systemy informatyczne
- Liczyliśmy na to, że dystrybucja środków
unijnych rozpocznie się znaczenie wcześniej.
Ostatecznie programy ruszą dopiero na przełomie
pierwszego i drugiego kwartału 2015 r., co z
uwagi na naszą wcześniejszą dość dużą
ekspozycję na sektor publiczny musiało znaleźć
odzwierciedlenie w naszych wynikach. Pomimo
tych niekorzystnych dla nas tendencji, udało nam
się wypracować wyniki zbliżone do tych z 2013 r.
- Jacek Kujawa, Prezes Zarządu CUBE.ITG
Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
CUBE.ITG za 2014 rok
Backlog CUBE.ITG wynosi na
dzień 23 marca 2015 blisko
92 mln zł. To zarówno efekt
aktywności Spółki w zakresie
pozyskiwania zleceń, jak i
wygranych przetargów
Tylko w I kwartale 2015r.
Spółka
poinformowała
o
wybraniu oferty konsorcjum w
jakim uczestniczyło CUBE.ITG
jako
najkorzystniejszej
w
2
postępowaniach
przetargowych
W ogłoszonym przez Polskie
Sieci
Elektroenergetyczne
postępowaniu na dostawę i
wdrożenie systemu informacji
przestrzennej wartość oferty
brutto,
złożonej
przez
Konsorcjum
CUBE.ITG
wyniosła 13,4 mln zł
PODSUMOWANIE
GRUPA CUBE.ITG 2014 roku wypracowała 139,3 mln zł przychodów ze sprzedaży (przy 141,6 mln zł w 2013 r.)
Portfel zamówień na 2015 r. wynosił na dzień 23 marca 2015 r. 92 mln zł., niemal tyle, co po II kwartałach 2014 r.
Osiągnięte w 4 kwartale 2014 r. wyniki to efekt cykliczności w branży, w jakiej działa CUBE.ITG. Spółka podkreślała
że całą marżę zrealizuje w IV kwartale 2014 r. i zrealizowała zapowiedzi.
Główne projekty realizowane w 2014 roku przez Grupę koncentrowały się na sektorach finansowym, utilities oraz
sieci detalicznych
CUBE.ITG stawia na dalszy rozwój produktów dla obszaru obrony i bezpieczeństwa, w tym w oparciu o
dotychczasowe doświadczenia, stworzenie autonomicznego systemu obserwacyjnego opartego na Bezzałogowym
Aparacie Latającym klasy Mini-UAV)
CUBE.ITG koncentruje się obecnie na opracowaniu produktów i usług w modelu SAAS (software as a service) oraz PAAS
(platform as a service)
Pod koniec ub.r. CUBE.ITG S.A. poinformowała o umowie inwestycyjnej, dzięki której dojdzie do przejęcia spółki ITMED, czyli
pośrednio Data Techno Park. Dzięki kluczowemu dla strategii Spółki połączeniu z ITMED, CUBE.ITG zwiększy możliwości
grupy nie tylko na rynku usług medycznych, ale również w usługach opartych o infrastrukturę związaną z przetwarzaniem danych.