Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim

Transkrypt

Ryszard Grądzki, Marek Sekieta
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
Rynek usług logistycznych
w regionie łódzkim
Konferencja ”Development of multimodal hubs in Europe –
2nd Polish – German Interregional Roundtable”
Łódź, 31.05.2012
Agenda
2/23
1. Usługi logistyczne zlecane na
zewnątrz
2. Wybrane firmy logistyczne
3. Usługi logistyczne oddawane
w outsourcing
4. Baza firm logistycznych
5. Ocena rynku usług logistycznych
6. Podsumowanie
Łódź, 31.05.2012
Outsourcing logistyczny w regionie łódzkim
3/23
14,34%
Nie przekazują
Przekazują
85,66%
Rys. 2. Przekazywanie procesów logistycznych na zewnątrz
236 przedsiębiorstw (85,66 %) przekazuje procesy logistyczne firmom zewnętrznym,
natomiast we własnym zakresie wszystkie procesy realizuje 14,34% firm.
Rys. 1. Osoby decydujące o zleceniu usług logistycznych
w badanych przedsiębiorstwach
Łódź, 31.05.2012
Outsourcing logistyczny w regionie łódzkim
Usługi transportowe
Usługi spedycyjne
Usługi
logistyczne
Usługi magazynowe
Usługi dodatkowe
Źródło: opracowanie własne na postawie A. M. Jeszka, Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce,
Difin, Warszawa 2009, s. 59-60
Łódź, 31.05.2012
4/23
Wybrane firmy logistyczne
5/23
DHL EXPERESS
UPS Polska Sp. z o.o.
DB Schenker
TNT Express Worldwide
Hatrans Euro-Spedycja Sp. z o.o.
OPEK
„Pekaes Multi-Spedytor” Sp. z o.o.
Raben Polska Spółka z o.o
M & M Logistik Sp. z o.o. (ET Logistik)
DPD Polska
Flextronics Logistics Sp. z.o.o.
JAS-FBG S.A.
CARGOFORTE
SPEDCONT
CLEMENT Sp. z o.o.
SPEDIMEX Sp. z o.o.
LOGISPED S.C. Centrum Celno-Logistyczne
Łódź, 31.05.2012
Usługi logistyczne oddawane w outsourcing
Transport
• drogowy,
• kolejowy,
• lotniczy,
• morski,
• śródlądowy,
• kombinowany (intermodalny)
Spedycja
• udzielanie porad, wybór pojazdu i planowanie tras przewozu,
• ustalenie ceny i formułowanie warunków przewozu,
• zawarcie umowy przewozu wraz z ważeniem, znakowaniem,
• przygotowanie dokumentów handlowych,
• odprawy celne,
• monitorowanie ruchu przesyłek i bieżące informowanie o miejscu ich pobytu,
• w razie potrzeby – sporządzenie protokołu szkodowego
Łódź, 31.05.2012
6/23
FIRMA
TRANSPORT
SPEDYCJA
CARGOFORTE
X
X
CLEMENT Sp. z o.o.
X
X
DB Schenker
X
X
DHL EXPERESS
X
X
DPD Polska
X
X
X
X
JAS-FBG S.A.
X
X
X
X
X
X
OPEK
X
X
X
X
X
X
SPEDCONT
X
X
SPEDIMEX Sp. z o.o.
X
X
TNT Express Worldwide
X
X
UPS Polska Sp. z o.o.
X
X
Łódź, 31.05.2012
7/23
Magazynowanie
• zarządzanie zapasami w magazynach (składowanie krótko i
długoterminowe),
• kształtowanie i kontrola zapasów (utrzymanie zapasów w linii),
• przyjmowanie,
• inwentaryzacje,
• wydawanie towarów,
• formowanie, rozformowanie jednostek ładunkowych,
• kompletację przesyłek według zamówień klientów,
• przeładunek i sortowanie przesyłek,
• gospodarowanie pojemnikami, paletami
Łódź, 31.05.2012
8/23
FIRMA
MAGAZYNOWANIE
CLEMENT Sp. z o.o.
X
DB Schenker
X
DPD Polska
X
X
LOGISPED S.C. Centrum CelnoLogistyczne
X
OPEK
X
X
X
SPEDIMEX Sp. z o.o.
X
X
X
Łódź, 31.05.2012
9/23
Usługi dodatkowe
• dodawanie instrukcji lub kart gwarancyjnych do towarów,
• etykietowanie,
• utylizacja odpadów,
• tworzenie zestawów promocyjnych,
• konfekcjonowanie,
• pakowanie, przepakowanie,
• pobieranie należności od klienta,
• fakturowanie,
• obsługa zwrotów,
• obsługa finansowa transakcji,
• instalowanie i obsługa serwisowa dostarczanych wyrobów,
• gospodarka częściami zamiennymi,
• naprawa, regeneracja
Łódź, 31.05.2012
10/2
3
USŁUGI DODATKOWE
FIRMA
CLEMENT Sp. z o.o.
X
DB Schenker
X
DPD Polska
X
X
X
X
X
OPEK
X
X
X
SPEDIMEX Sp. z o.o.
X
Łódź, 31.05.2012
11/23
Baza firm logistycznych
Łódź, 31.05.2012
12/23
13/23
Cele i atuty bazy „ŁÓDZKIE – TYGIEL FIRM LOGISTYCZNYCH”:
• szybkie wyszukanie firmy oferującej poszczególne usługi
logistyczne;
• źródło informacji o zarejestrowanych firmach;
• ułatwienie porównania oferty poszczególnych firm, co pozwala
na wsparcie doboru właściwego (optymalnego) partnera
świadczącego usługi z zakresu logistyki;
• promowanie firm logistycznych regionu łódzkiego;
• stymulacja rozwoju rynku usług logistycznych.
Łódź, 31.05.2012
14/23
USŁUGI
TRANSPORTOWE
USŁUGI
MAGAZYNOWE
USŁUGI
SPEDYCYJNE
USŁUGI
DODATKOWE
NIERUCHOMOŚCI,
POJAZDY,
WYPOSAŻENIE
I SPRZĘT
OPAKOWANIA
EKOLOGISTYKA
KOMPUTEROWE
WSPOMAGANIE
LOGISTYKI
DORADZTWO
LOGISTYCZNE,
CONSULTING,
EDUKACJA
Łódź, 31.05.2012
Kwestionariusz ankietowy: www.phin.pl/www/ankieta/
Baza firm logistycznych: www.phin.pl/www/ankieta/baza/
Łódź, 31.05.2012
15/23
Korzystania z outsourcingu logistycznego
8,79%
Jeden dostawca –
wiele procesów
logistycznych
15,90%
8,37%
Długookresowe
52,98%
Wielu dostawców –
zarządzanie
poszczególnymi
procesami
Rys. 3. Zewnętrzni dostawcy procesów
logistycznych w badanych
przedsiębiorstwach
2,51%
10,88%
Jeden dostawca –
zlecenie dotyczy tylko 47,02%
jednego procesu
75,31%
16/23
Umowa
prawna
35,15%
18,83%
Średniookresowe
Krótkookresowe
Bezterminowe
Umowa
partnerska
Inne
32,64%
Rys. 4. Umowy łączące badane
przedsiębiorstwo z dostawcami
zewnętrznymi
Rys. 5. Okres umów łączących badane
przedsiębiorstwo z dostawcami
zewnętrznymi
1,26%
1,26%
Outsourcing kontraktowy
Nie wiem
21,76%
Liczba pracowników
pozostała bez zmian
17,99%
Zmniejszenie liczby
pracowników
Outsourcing kapitałowy
68,62%
Outsourcing kapitałowy i
kontraktowy
80,75%
Zwiększenie liczby
pracowników
Rys. 6. Stosowany rodzaj outsourcingu
Rys. 7.
Efekt oddania usług logistycznych w outsourcing
2nd Polish – German Interregional
Roundtable”
Łódź, 31.05.2012
Ocena rynku usług logistycznych
Mediana
Procesy logistyczne
17/23
Usługi kurierskie i ekspresowe
5
Monitorowanie ruchu przesyłek i bieżące informowanie o miejscu ich pobytu
4
Zarządzanie łańcuchem dostaw
4
Przygotowanie dokumentów handlowych
4
Ubezpieczenia usług logistycznych
4
Pięć najwyżej ocenionych usług logistycznych w skali od 1 do 5.
Łódź, 31.05.2012
Ocena rynku usług logistycznych
18/23
Pięć najczęściej wskazywanych usług jako nieoferowane
14,23%
11,15%
9,93%
8,82%
8,39 %
Obsługa
przedsprzedażna
Szkolenia
w zakresie
logistyki
Obsługa
posprzedażna
Przygotowanie zestawów promocyjnych
Łódź, 31.05.2012
Zarządzanie
flotą
Zapotrzebowanie na usługi logistyczne
19/23
1. Transport zewnętrzny - 95,34%
2. Organizacja transportu - 90,32%
3. Monitorowanie ruchu przesyłek
i bieżące informowanie o miejscu ich
pobytu - 79,57%
3. Ubezpieczenia usług logistycznych 79,57%
4. Usługi kurierskie i ekspresowe 71,68%
5. Usługi celne - 69,53%
Łódź, 31.05.2012
Zapotrzebowanie na usługi logistyczne i ocena ich
dostępności
Ocena dostępności do
poszczególnych usług
logistycznych
Zapotrzebowanie na
usługi
logistyczne
Procesy logistyczne
20/23
1
brak
firm
2, 3
4,5
mała/
duża/bardzo
średnia
duża liczba
liczba
firm
firm
Transport zewnętrzny
Organizacja transportu
Monitorowanie ruchu przesyłek i bieżące
informowanie o miejscu ich pobytu
95,34%
90,32%
1,43% 18,64% 79,93%
1,81% 37,32% 60,87%
79,57%
2,55% 41,82% 55,64%
Ubezpieczenia usług logistycznych
79,57%
3,61% 38,99% 57,40%
Usługi kurierskie i ekspresowe
Usługi celne
71,68%
69,53%
1,81% 9,03% 89,17%
5,09% 49,82% 45,09%
Pięć najwyżej ocenionych usług, które powinny być oferowane w pakiecie kompleksowej obsługi
oraz ocena ich dostępności w badanym regionie
Łódź, 31.05.2012
Podsumowanie
21/23
KONIECZNOŚĆ ROZWOJU TRANSPORTU INTERMODALNEGO
KONIECZNOŚĆ POSIADANIA W REGIONIE LOTNISKA CARGO
Łódź, 31.05.2012
Podsumowanie
22/23
POWOŁANIE I ROZWÓJ KLASTRA LOGISTYCZNEGO
DALSZY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY LOGISTYCZNEJ W REGIONIE
ROZWÓJ FIRM SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH W ZAKRESIE
LOGISTYKI
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKUJĄCYCH OPAKOWANIA
ORAZ OFERUJĄCYCH OBSŁUGĘ PRZED I PO SPRZEDAŻNĄ
Łódź, 31.05.2012
Podsumowanie
23/23
UTWORZENIE PORTALU INTERNETOWEGO DOTYCZĄCEGO
LOGISTYKI W REGIONIE ŁÓDZKIM
PROMOWANIE DOBRYCH PRAKTYK W CELU POPRAWY
EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE
PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE NA UCZELNIACH WYŻSZYCH
NA RZECZ ROZWOJU LOGISTYKI W REGIONIE
DOSTOSOWANIE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE LOGISTYKI DO
POTRZEB REGIONU
Łódź, 31.05.2012

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim

Transkrypt

Podobne dokumenty