docStrategia Dłużna Globalna Konserwatywna
download 
Reklamacja Transkrypt
Strategia Dłużna Globalna Konserwatywna
coated 273 C 8 coated 612 C 120 G LO BA L A S S E T M A N AG E M E N T Strategia Dłużna Globalna Konserwatywna CEL Strategia pozwala na systematyczny wzrost wartości kapitału. Jej celem jest osiąganie wyników lepszych od lokat bankowych oraz od średniej dla polskich funduszy gotówkowych i pieniężnych. G LO BA L A S S E T M A N AG E M E N T STYL ZARZĄDZANIA Strategia oparta jest na lokalnych i globalnych instrumentach dłużnych. Naszym celem jest wykorzystanie pojawiających się na rynku szans i okazji inwestycyjnych, przy jednoczesnym zminimalizowaniu poziomu podejmowanego ryzyka. CHARAKTERYSTYKA CO NAS WYRÓŻNIA? Globalne podejście do inwestowania Korzystanie z najlepszych na świecie rozwiązań Autorskie Strategie Specjalistyczna wiedza Podróże do największych centrów inwestycyjnych na świecie Wierzymy, że w celu efektywnego wykorzystania szans na osiąganie satysfakcjonujących stóp zwrotu i ograniczanie ryzyka, konieczne jest posiadanie globalnego portfela inwestycyjnego. To wydarzenia na globalnych rynkach determinują rozwój sytuacji na rynku lokalnym, a nie na odwrót. Minimalna wpłata – 2 000 000 PLN Opłata za zarządzanie – do 0,6% kwartalnie Success fee – 20% ponad benchmark Zalecany horyzont – 2 lata Benchmark – Średnia dla polskich funduszy gotówkowych i pieniężnych Waluta – PLN WYNIKI Stopy zwrotu na dzień 2013-12-31 okres 3M 6M 1Y w tym roku od początku istnienia Stopa zwrotu Strategii – – – – – Benchmark – – – – – MODELOWA ALOKACJA* W swoim podejściu do zarządzania portfelami jesteśmy konserwatywni. Dążymy do uzyskania stabilnego i powtarzalnego wyniku, co powinno przełożyć się na systematyczny wzrost wartości portfela. IFM Global Asset Management Sp. z o.o. Warszawa 00-540, Aleje Ujazdowskie 41 tel. 22 319 57 60, e-mail: [email protected] Katowice 40-014, ul. Mariacka 4 tel. 32 602 79 00, e-mail: [email protected] Wrocław 50-130, ul. Rzeźnicza 28-31 tel. 71 757 29 50, e-mail: [email protected] 30% Fundusze pieniężne 70% Fundusze dłużne * Skład Strategii ulega zmianie w wyniku oceny bieżącej sytuacji rynkowej. W długim terminie dążymy do zachowania modelowej alokacji. PROFIL RYZYKA Konserwatywny Umiarkowanie konserwatywny Zrównoważony Umiarkowanie agresywny Agresywny Niniejszy materiał sporządzono wyłącznie dla celów informacyjnych, nie jest on podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży i nie powinien być tak interpretowany. Niniejsze opracowanie nie ma charakteru doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi indywidualnej rekomendacji. Potencjalni inwestorzy powinni przeprowadzić stosowne analizy, jakie uznają za niezbędne oraz powinni skorzystać z usług doradztwa w kwestiach prawnych, księgowych i podatkowych w celu samodzielnego i świadomego ustalenia stosowności oraz konsekwencji i skutków inwestycji w papiery wartościowe. Osoby zainteresowane rozpoczęciem inwestowania, zapraszamy do kontaktu z doradcą IFM Global Asset Management sp. z o.o. Przybliżymy oferowane przez nas portfele inwestycyjne oraz zaproponujemy najbardziej adekwatne rozwiązanie. Przedstawione dotychczasowe wyniki odnoszą się do przeszłości i nie gwarantują przyszłych rezultatów. Każda inwestycja związana jest z potencjałem zysku oraz ryzykiem straty. Przedstawione informacje nie stanowią gwarancji osiągnięcia zysku oraz nie gwarantują wzrostu rentowności inwestycji w przyszłości. coated 273 C 8 coated 612 C 120 Strategia Dłużna Globalna G LO BA L A S S E T M A N AG E M E N T CEL Strategia pozwala na umiarkowany wzrost wartości kapitału. Jej celem jest osiąganie wyższej stopy zwrotu od średniej dla polskich funduszy dłużnych złotowych uniwersalnych. G LO BA L A S S E T M A N AG E M E N T STYL ZARZĄDZANIA Strategia zbudowana jest z szerokiego wachlarza rozwiązań dłużnych. W jej ramach w pełni wykorzystujemy pojawiające się na całym świecie okazje, dające szanse na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków w tej kategorii ryzyka. CHARAKTERYSTYKA CO NAS WYRÓŻNIA? Globalne podejście do inwestowania Korzystanie z najlepszych na świecie rozwiązań Autorskie Strategie Specjalistyczna wiedza Podróże do największych centrów inwestycyjnych na świecie Wierzymy, że w celu efektywnego wykorzystania szans na osiąganie satysfakcjonujących stóp zwrotu i ograniczanie ryzyka, konieczne jest posiadanie globalnego portfela inwestycyjnego. To wydarzenia na globalnych rynkach determinują rozwój sytuacji na rynku lokalnym, a nie na odwrót. Minimalna wpłata – 2 000 000 PLN Opłata za zarządzanie – do 0,6% kwartalnie Success fee – 20% ponad benchmark Zalecany horyzont – ponad 2 lata Benchmark – Średnia dla polskich funduszy dłużnych złotowych uniwersalnych Waluta – PLN WYNIKI Stopy zwrotu na dzień 2013-12-31 3M 6M 1Y w tym roku od początku istnienia Stopa zwrotu Strategii 0,81% – – – 0,54% Benchmark 1,36% – – – 2,32% okres MODELOWA ALOKACJA* W swoim podejściu do zarządzania portfelami jesteśmy konserwatywni. Dążymy do uzyskania stabilnego i powtarzalnego wyniku, co powinno przełożyć się na systematyczny wzrost wartości portfela. IFM Global Asset Management Sp. z o.o. Warszawa 00-540, Aleje Ujazdowskie 41 tel. 22 319 57 60, e-mail: [email protected] Katowice 40-014, ul. Mariacka 4 tel. 32 602 79 00, e-mail: [email protected] Wrocław 50-130, ul. Rzeźnicza 28-31 tel. 71 757 29 50, e-mail: [email protected] 100% Instrumenty Dłużne * Skład Strategii ulega zmianie w wyniku oceny bieżącej sytuacji rynkowej. W długim terminie dążymy do zachowania modelowej alokacji. PROFIL RYZYKA Umiarkowanie konserwatywny Konserwatywny Zrównoważony Umiarkowanie agresywny Agresywny Niniejszy materiał sporządzono wyłącznie dla celów informacyjnych, nie jest on podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży i nie powinien być tak interpretowany. Niniejsze opracowanie nie ma charakteru doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi indywidualnej rekomendacji. Potencjalni inwestorzy powinni przeprowadzić stosowne analizy, jakie uznają za niezbędne oraz powinni skorzystać z usług doradztwa w kwestiach prawnych, księgowych i podatkowych w celu samodzielnego i świadomego ustalenia stosowności oraz konsekwencji i skutków inwestycji w papiery wartościowe. Osoby zainteresowane rozpoczęciem inwestowania, zapraszamy do kontaktu z doradcą IFM Global Asset Management sp. z o.o. Przybliżymy oferowane przez nas portfele inwestycyjne oraz zaproponujemy najbardziej adekwatne rozwiązanie. Przedstawione dotychczasowe wyniki odnoszą się do przeszłości i nie gwarantują przyszłych rezultatów. Każda inwestycja związana jest z potencjałem zysku oraz ryzykiem straty. Przedstawione informacje nie stanowią gwarancji osiągnięcia zysku oraz nie gwarantują wzrostu rentowności inwestycji w przyszłości. coated 273 C 8 coated 612 C 120 G LO BA L A S S E T M A N AG E M E N T Strategia Zrównoważona Globalna Konserwatywna CEL Strategia pozwala na średni wzrost wartości kapitału. Jej celem jest osiąganie wyższej stopy zwrotu od średniej dla polskich funduszy zrównoważonych. STYL ZARZĄDZANIA G LO BA L A S S E T M A N AG E M E N T Strategia zapewnia ekspozycję zarówno na globalny rynek dłużny, jak i globalny rynek akcyjny. W ten sposób pozwala uzyskać atrakcyjną stopę zwrotu, ale przy zachowaniu konserwatywnego podejścia i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. CHARAKTERYSTYKA CO NAS WYRÓŻNIA? Globalne podejście do inwestowania Korzystanie z najlepszych na świecie rozwiązań Autorskie Strategie Specjalistyczna wiedza Podróże do największych centrów inwestycyjnych na świecie Wierzymy, że w celu efektywnego wykorzystania szans na osiąganie satysfakcjonujących stóp zwrotu i ograniczanie ryzyka, konieczne jest posiadanie globalnego portfela inwestycyjnego. To wydarzenia na globalnych rynkach determinują rozwój sytuacji na rynku lokalnym, a nie na odwrót. W swoim podejściu do zarządzania portfelami jesteśmy konserwatywni. Dążymy do uzyskania stabilnego i powtarzalnego wyniku, co powinno przełożyć się na systematyczny wzrost wartości portfela. IFM Global Asset Management Sp. z o.o. Warszawa 00-540, Aleje Ujazdowskie 41 tel. 22 319 57 60, e-mail: [email protected] Katowice 40-014, ul. Mariacka 4 tel. 32 602 79 00, e-mail: [email protected] Wrocław 50-130, ul. Rzeźnicza 28-31 tel. 71 757 29 50, e-mail: [email protected] Minimalna wpłata – 2 000 000 PLN Opłata za zarządzanie – do 0,7% kwartalnie Success fee – 25% ponad benchmark Zalecany horyzont – ponad 3 lata Benchmark – Średnia dla polskich funduszy zrównoważonych Waluta – PLN WYNIKI Stopy zwrotu na dzień 2013-12-31 3M 6M 1Y w tym roku od początku istnienia Stopa zwrotu Strategii 2,28% – – – 1,94% Benchmark 1,50% – – – 7,73% okres MODELOWA ALOKACJA* 60% Instrumenty Dłużne 40% Instrumenty udziałowe * Skład Strategii ulega zmianie w wyniku oceny bieżącej sytuacji rynkowej. W długim terminie dążymy do zachowania modelowej alokacji. PROFIL RYZYKA Zrównoważony Konserwatywny Umiarkowanie konserwatywny Umiarkowanie agresywny Agresywny Niniejszy materiał sporządzono wyłącznie dla celów informacyjnych, nie jest on podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży i nie powinien być tak interpretowany. Niniejsze opracowanie nie ma charakteru doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi indywidualnej rekomendacji. Potencjalni inwestorzy powinni przeprowadzić stosowne analizy, jakie uznają za niezbędne oraz powinni skorzystać z usług doradztwa w kwestiach prawnych, księgowych i podatkowych w celu samodzielnego i świadomego ustalenia stosowności oraz konsekwencji i skutków inwestycji w papiery wartościowe. Osoby zainteresowane rozpoczęciem inwestowania, zapraszamy do kontaktu z doradcą IFM Global Asset Management sp. z o.o. Przybliżymy oferowane przez nas portfele inwestycyjne oraz zaproponujemy najbardziej adekwatne rozwiązanie. Przedstawione dotychczasowe wyniki odnoszą się do przeszłości i nie gwarantują przyszłych rezultatów. Każda inwestycja związana jest z potencjałem zysku oraz ryzykiem straty. Przedstawione informacje nie stanowią gwarancji osiągnięcia zysku oraz nie gwarantują wzrostu rentowności inwestycji w przyszłości. coated 273 C 8 coated 612 C 120 G LO BA L A S S E T M A N AG E M E N T Strategia Zrównoważona Globalna CEL Strategia pozwala na znaczny wzrost wartości kapitału. Jej celem jest osiąganie wyższej stopy zwrotu od średniej dla polskich funduszy aktywnej alokacji. STYL ZARZĄDZANIA G LO BA L A S S E T M A N AG E M E N T CO NAS WYRÓŻNIA? Globalne podejście do inwestowania Korzystanie z najlepszych na świecie rozwiązań Autorskie Strategie Specjalistyczna wiedza Podróże do największych centrów inwestycyjnych na świecie Wierzymy, że w celu efektywnego wykorzystania szans na osiąganie satysfakcjonujących stóp zwrotu i ograniczanie ryzyka, konieczne jest posiadanie globalnego portfela inwestycyjnego. To wydarzenia na globalnych rynkach determinują rozwój sytuacji na rynku lokalnym, a nie na odwrót. W swoim podejściu do zarządzania portfelami jesteśmy konserwatywni. Dążymy do uzyskania stabilnego i powtarzalnego wyniku, co powinno przełożyć się na systematyczny wzrost wartości portfela. IFM Global Asset Management Sp. z o.o. Warszawa 00-540, Aleje Ujazdowskie 41 tel. 22 319 57 60, e-mail: [email protected] Katowice 40-014, ul. Mariacka 4 tel. 32 602 79 00, e-mail: [email protected] Wrocław 50-130, ul. Rzeźnicza 28-31 tel. 71 757 29 50, e-mail: [email protected] Strategia składa się z rozwiązań dłużnych i akcyjnych. Jej struktura pozwala na bardzo aktywne podejście do inwestowania, a tym samym wykorzystanie w pełni pojawiających się na świecie okazji inwestycyjnych. Dzięki szerokiej gamie stosowanych rozwiązań równoważymy relację zysku i podejmowanego ryzyka. CHARAKTERYSTYKA Minimalna wpłata – 2 000 000 PLN Opłata za zarządzanie – do 0,7% kwartalnie Success fee – 25% ponad benchmark Zalecany horyzont – ponad 3 lata Benchmark – Średnia dla polskich funduszy aktywnej alokacji Waluta – PLN WYNIKI Stopy zwrotu na dzień 2013-12-31 3M 6M 1Y w tym roku od początku istnienia Stopa zwrotu Strategii 3,48% – – – 2,86% Benchmark 0,35% – – – 6,10% okres MODELOWA ALOKACJA* 40% Instrumenty Dłużne 60% Instrumenty udziałowe * Skład Strategii ulega zmianie w wyniku oceny bieżącej sytuacji rynkowej. W długim terminie dążymy do zachowania modelowej alokacji. PROFIL RYZYKA Konserwatywny Umiarkowanie konserwatywny Umiarkowanie agresywny Zrównoważony Agresywny Niniejszy materiał sporządzono wyłącznie dla celów informacyjnych, nie jest on podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży i nie powinien być tak interpretowany. Niniejsze opracowanie nie ma charakteru doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi indywidualnej rekomendacji. Potencjalni inwestorzy powinni przeprowadzić stosowne analizy, jakie uznają za niezbędne oraz powinni skorzystać z usług doradztwa w kwestiach prawnych, księgowych i podatkowych w celu samodzielnego i świadomego ustalenia stosowności oraz konsekwencji i skutków inwestycji w papiery wartościowe. Osoby zainteresowane rozpoczęciem inwestowania, zapraszamy do kontaktu z doradcą IFM Global Asset Management sp. z o.o. Przybliżymy oferowane przez nas portfele inwestycyjne oraz zaproponujemy najbardziej adekwatne rozwiązanie. Przedstawione dotychczasowe wyniki odnoszą się do przeszłości i nie gwarantują przyszłych rezultatów. Każda inwestycja związana jest z potencjałem zysku oraz ryzykiem straty. Przedstawione informacje nie stanowią gwarancji osiągnięcia zysku oraz nie gwarantują wzrostu rentowności inwestycji w przyszłości. coated 273 C 8 coated 612 C 120 G LO BA L A S S E T M A N AG E M E N T Strategia Akcyjna Globalna CEL Strategia pozwala na silny wzrost wartości kapitału. Jej celem jest osiąganie wyższej stopy zwrotu od średniej dla polskich funduszy akcji uniwersalnych. STYL ZARZĄDZANIA G LO BA L A S S E T M A N AG E M E N T Strategia zbudowana jest w oparciu o instrumenty udziałowe. Wchodzące w jej skład rozwiązania pozwalają uzyskać ekspozycję na kierunki inwestycyjne o największych perspektywach wzrostu na świecie. Szeroka gama instrumentów ogranicza jednocześnie podejmowane ryzyko. CHARAKTERYSTYKA CO NAS WYRÓŻNIA? Globalne podejście do inwestowania Korzystanie z najlepszych na świecie rozwiązań Autorskie Strategie Specjalistyczna wiedza Podróże do największych centrów inwestycyjnych na świecie Wierzymy, że w celu efektywnego wykorzystania szans na osiąganie satysfakcjonujących stóp zwrotu i ograniczanie ryzyka, konieczne jest posiadanie globalnego portfela inwestycyjnego. To wydarzenia na globalnych rynkach determinują rozwój sytuacji na rynku lokalnym, a nie na odwrót. Minimalna wpłata – 2 000 000 PLN Opłata za zarządzanie – do 1,0% kwartalnie Success fee – 30% ponad benchmark Zalecany horyzont – ponad 5 lat Benchmark – Średnia dla polskich funduszy akcji uniwersalnych Waluta – PLN WYNIKI Stopy zwrotu na dzień 2013-12-31 3M 6M 1Y w tym roku od początku istnienia Stopa zwrotu Strategii 4,58% – – – 3,67% Benchmark 2,55% – – – 13,78% okres MODELOWA ALOKACJA* W swoim podejściu do zarządzania portfelami jesteśmy konserwatywni. Dążymy do uzyskania stabilnego i powtarzalnego wyniku, co powinno przełożyć się na systematyczny wzrost wartości portfela. IFM Global Asset Management Sp. z o.o. Warszawa 00-540, Aleje Ujazdowskie 41 tel. 22 319 57 60, e-mail: [email protected] Katowice 40-014, ul. Mariacka 4 tel. 32 602 79 00, e-mail: [email protected] Wrocław 50-130, ul. Rzeźnicza 28-31 tel. 71 757 29 50, e-mail: [email protected] 100% Fundusze akcyjne * Skład Strategii ulega zmianie w wyniku oceny bieżącej sytuacji rynkowej. W długim terminie dążymy do zachowania modelowej alokacji. PROFIL RYZYKA Agresywny Konserwatywny Umiarkowanie konserwatywny Zrównoważony Umiarkowanie agresywny Niniejszy materiał sporządzono wyłącznie dla celów informacyjnych, nie jest on podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży i nie powinien być tak interpretowany. Niniejsze opracowanie nie ma charakteru doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi indywidualnej rekomendacji. Potencjalni inwestorzy powinni przeprowadzić stosowne analizy, jakie uznają za niezbędne oraz powinni skorzystać z usług doradztwa w kwestiach prawnych, księgowych i podatkowych w celu samodzielnego i świadomego ustalenia stosowności oraz konsekwencji i skutków inwestycji w papiery wartościowe. Osoby zainteresowane rozpoczęciem inwestowania, zapraszamy do kontaktu z doradcą IFM Global Asset Management sp. z o.o. Przybliżymy oferowane przez nas portfele inwestycyjne oraz zaproponujemy najbardziej adekwatne rozwiązanie. Przedstawione dotychczasowe wyniki odnoszą się do przeszłości i nie gwarantują przyszłych rezultatów. Każda inwestycja związana jest z potencjałem zysku oraz ryzykiem straty. Przedstawione informacje nie stanowią gwarancji osiągnięcia zysku oraz nie gwarantują wzrostu rentowności inwestycji w przyszłości.
