Raport kwartalny Spółki Akcyjnej "AQUA"

Raport kwartalny
Spółki Akcyjnej "AQUA"
za I kwartał 2013
(raport jednostkowy)
Załączone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone:
Piotr Dudek
Prezes Zarządu „AQUA” S.A.
Zbigniew Szymański
Wiceprezes Zarządu „AQUA” S.A.
Karol Gońka
Dyrektor Finansowy
Leszek Adamus
Główny Księgowy
Bielsko-Biała, 24 kwiecień 2013 rok
Piotr Dudek
Zbigniew Szymański
Karol Gońka
Leszek Adamus
.
Raport kwartalny za I kwartał 2013 r.
Szanowni Państwo,
W niniejszym raporcie kwartalnym przedstawiamy wyniki finansowe AQUA S.A.
uzyskane w okresie od stycznia do marca 2013 r. W tym czasie Spółka wypracowała zysk
netto w wysokości 3.494 tys. zł., tj. o 16% wyższy od wyniku uzyskanego w I kwartale 2012 r.
Przychody ze sprzedaży wody i odbioru ścieków pozostają na stabilnym poziomie,
choć porównując do analogicznego okresu roku ubiegłego można zauważyć spadek popytu
w ujęciu ilościowym na nasze usługi w kategorii „gospodarstwa domowe”.
W I kwartale 2013 r. AQUA S.A. realizowała wiele zadań inwestycyjnych. Nakłady
na środki trwałe w budowie wynosiły łącznie blisko 9 mln zł. Spółka kontynuuje realizację
projektu „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko-Biała”
dofinansowanego dotacją z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. W marcu br. zakończono
drugi z trzech kontraktów składających się na projekt „Poprawa stanu gospodarki wodnościekowej w dzielnicach miasta Bielsko-Biała”.
W kolejnych okresach Spółka nie przewiduje istotnych zmian prowadzonej
działalności.
Z poważaniem,
Piotr Dudek
Prezes Zarządu AQUA S.A.
Strona 2 z 12
.
Raport kwartalny za I kwartał 2013 r.
Spis treści:
I.
Wybrane dane finansowe ..................................................................................
4
II.
Podstawowe informacje o Spółce .......................................................................
5
1. Dane o Spółce ....................................................................................................
5
2. Zarząd Spółki ......................................................................................................
5
3. Rada Nadzorcza Spółki.......................................................................................
5
4. Struktura Akcjonariatu ........................................................................................
5
Skrócone sprawozdanie finansowe. ...................................................................
6
1. Bilans. ................................................................................................................
7
2. Pozycje pozabilansowe. .....................................................................................
7
3. Rachunek zysków i strat .....................................................................................
8
4. Rachunek przepływów pieniężnych. ..................................................................
9
III.
IV.
Informacja dodatkowa. ........................................................................................ 10
1. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na
osiągnięte wyniki finansowe. ...............................................................................
10
2. Informacje na temat działań i planów rozwoju działalności Spółki ...................... 11
3. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz
finansowych na dany rok obrotowy .....................................................................
V.
11
Oświadczenie ...................................................................................................... 12
Strona 3 z 12
.
Raport kwartalny za I kwartał 2013 r.
I. WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł
rok bieżący
stan na
31.03.2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
w tys. EUR
rok poprzedni
stan na
31.03.2012
rok bieżący
stan na
31.03.2013
rok poprzedni
stan na
31.03.2012
34 425
32 605
8 248
7 810
5 104
4 838
3 494
4 345
4 158
3 006
1 223
1 159
837
1 041
996
720
16 473
3 619
3 943
870
-13 441
-17 180
-3 218
-4 128
1 383
636
331
153
4 415
12 986 996
-12 925
12 986 996
1 057
-3 106
X. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w
zł / EUR)
0,27
0,23
0,06
0,06
XI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną
akcję zwykłą (w zł / EUR)
0,27
0,23
0,06
0,06
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
IX. Liczba akcji (w szt.)
XII. Aktywa razem
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
XIV. Zobowiązania długoterminowe
XV. Zobowiązania krótkoterminowe
rok bieżący
rok poprzedni
stan na
stan na
31.03.2013
31.12.2012
528 095
523 171
rok bieżący
rok poprzedni
stan na
stan na
31.03.2013
31.12.2012
126 417
127 971
175 888
174 458
42 105
42 674
48 882
48 951
11 702
11 974
34 348
38 579
8 222
9 437
XVI. Kapitał własny
352 207
348 713
84 312
85 297
XVII. Kapitał zakładowy
XVIII Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /
EUR)
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną
akcję (w zł/EUR)
207 792
207 792
49 742
50 827
27,12
26,85
6,49
6,57
27,12
26,85
6,49
6,57
Do przeliczenia poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych zastosowano kurs EURO:
I kwartał 2013 4,1774 zł
I kwartał 2012 4,1616 zł
rok 2012 4,0882 zł
Do przeliczenia poszczególnych pozycji rachunku zysków zastosowano kurs EURO:
I kwartał 2013 4,1738 zł
I kwartał 2012 4,1750 zł
Strona 4 z 12
.
Raport kwartalny za I kwartał 2013 r.
II. Podstawowe informacje o Spółce
1. Dane o Spółce
NAZWA
„AQUA” S.A.
Forma Prawna
Spółka Akcyjna
Siedziba
ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała
Kraj
Polska
Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
KRS
Rejestru Sądowego nr KRS 0000030779
Kapitał akcyjny
207.791.936 zł (w całości wpłacony)
REGON
002393877
NIP
547-008-36-58
Strona internetowa
www.aqua.com.pl
Adres e-mail
[email protected]
Profil działalności
Symbol PKD
Eksploatacja obiektów i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, pobór i
dostawa wody pitnej oraz oczyszczanie ścieków.
3600Z
2. Zarząd Spółki AQUA S.A.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Piotr Dudek
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Zbigniew Szymański
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Wykonawczy
Stan na 24.04.2013
3. Rada Nadzorcza Spółki
Imię i nazwisko
Stanowisko
Maria Hetnał
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Aleksandra Podsiadlik
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Bogumiła Kiedrowska-Brodziak
Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Jórdeczka
Członek Rady Nadzorczej
Bogdan Pukowiec
Członek Rady Nadzorczej
Stan na 24.04.2013
4. Struktura Akcjonariatu
Liczba
akcji
Akcje na okaziciela
(wprowadzone do obrotu)
Gmina Bielsko-Biała
Udział
w kapitale
Udział
w głosach
12 347 891
12 347 891
95,1%
95,1%
6 636 607
6 636 607
51,1%
51,1%
Veolia Voda (Sofia) B.V.
4 309 402
4 309 402
33,2%
33,2%
Pozostali
1 401 882
1 401 882
10,8%
10,8%
639 105
639 105
4,9%
4,9%
12 986 996
12 986 996
100,0%
100,0%
Akcje imienne
Razem
Liczba
głosów
Strona 5 z 12
.
Raport kwartalny za I kwartał 2013 r.
III. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych
finansowych:
1. Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości zgodne
z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.
2. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości zostały szczegółowo omówione w raporcie
rocznym za rok 2012. Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy
zmianie w I kwartale 2013 roku.
3. Wszystkie dane zawarte w raporcie za I kwartał 2013 r. w rachunku zysków i strat
oraz w bilansie są w pełni porównywalne z danymi za okres analogiczny roku
ubiegłego.
Strona 6 z 12
.
Raport kwartalny za I kwartał 2013 r.
1. BILANS
BILANS
(w tys. zł.)
Aktywa
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
2. Rzeczowe aktywa trwałe
3. Należności długoterminowe
4. Inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
3. Inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
Pasywa
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
2. Kapitał zapasowy
3. Kapitał z aktualizacji wyceny
4. Pozostałe kapitały rezerwowe
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych
6. Zysk (strata) netto
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
2. Zobowiązania długoterminowe
3. Zobowiązania krótkoterminowe
4. Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem
Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
stan na
31.03.2013
koniec kwartału
(rok bieżący)
stan na
31.03.2012
koniec
kwartału
(rok poprzedni)
stan na
31.12.2012
452 224
1 373
443 815
0
3 088
3 948
75 871
3 546
24 050
47 430
845
528 095
452 007
1 457
443 271
0
3 087
4 192
71 164
3 920
23 659
42 995
590
523 171
431 443
1 579
423 570
0
3 088
3 206
57 211
4 724
17 759
33 594
1 134
488 654
352 207
207 792
62 306
32 552
35 994
10 069
3 494
175 888
348 713
207 792
62 223
32 635
35 994
0
10 069
174 458
18 616
48 882
34 348
74 042
528 095
16 636
48 951
38 579
70 292
523 171
343 988
207 792
61 163
32 784
27 855
11 388
3 006
144 666
16 118
48 858
21 540
58 150
488 654
352 207
12 986 996
27,12
12 986 996
27,12
348 713
12 986 996
26,85
12 986 996
26,85
343 988
12 986 996
26,49
12 986 996
26,49
2. POZYCJE POZABILANSOWE
POZYCJE POZABILANSOWE
(w tys. zł.)
1. Należności warunkowe
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu udzielonych gwarancji i
poręczeń
3. Inne
3.1. Zobowiązania z tytułu użytkowania środków trwałych na podstawie
umów najmu, dzierżawy
Pozycje pozabilansowe, razem
stan na
31.03.2013
koniec kwartału
(rok bieżący)
stan na
31.03.2012
koniec
kwartału
(rok poprzedni)
stan na
31.12.2012
1
2
2
1
2
2
7 378
7 378
7 378
7 378
7 378
7 378
7 379
7 380
7 380
Strona 7 z 12
.
Raport kwartalny za I kwartał 2013 r.
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(w tys. zł.)
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe
XI. Koszty finansowe
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy
XVI. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI)
Zysk (strata) netto
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
I kwartał
(rok bieżący)
okres
od 01.01.2013
do 31.03.2013
I kwartał
(rok poprzedni)
okres
od 01.01.2012
do 31.03.2012
34 425
32 605
34 282
143
24 771
24 741
30
9 654
1 541
1 188
4 838
1 344
3 494
32 326
279
24 212
24 182
30
8 393
1 775
1 343
5 275
1 515
2 445
4 345
596
783
4 158
0
4 158
1 152
3 006
3 494
12 986 996
0,27
12 986 996
0,27
3 006
12 986 996
0,23
12 986 996
0,23
6 925
1 796
3 617
5 104
431
697
4 838
0
Strona 8 z 12
.
Raport kwartalny za I kwartał 2013 r.
4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(w tys. zł.)
I kwartał
(rok bieżący)
okres
od 01.01.2013
do 31.03.2013
I kwartał
(rok poprzedni)
okres
od 01.01.2012
do 31.03.2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
3 494
12 979
8 355
20
662
-10
1 980
375
3 006
613
8 028
-168
603
29
1 438
-310
-412
-1 729
3 738
16 473
1 254
-15 762
5 501
3 619
12
3
12
0
13 453
13 453
-13 441
3
0
17 183
17 183
-17 180
1 401
1 401
18
0
18
1 383
4 415
4 415
42 965
1 493
1 493
857
257
600
636
-12 925
-12 925
46 519
47 380
9 050
33 594
1 625
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - metoda pośrednia
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Z aktywów finansowych
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Kredyty i pożyczki
II. Wydatki
1. Spłaty kredytów i pożyczek
2. Odsetki
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania
Strona 9 z 12
.
Raport kwartalny za I kwartał 2013 r.
Cześć IV. Informacja dodatkowa
1.
Komentarz
Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ
na osiągnięte wyniki finansowe.
W I kwartale 2013 roku przychody Spółki ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów wyniosły 34.425 tys. zł i wzrosły w stosunku do I kwartału poprzedniego roku
o 6,4%. Najważniejszy wpływ na osiągnięty poziom przychodów miały wprowadzone
od 01.01.2013 r. podwyżki taryf na wodę i ścieki. W I kwartale 2013 r. zanotowano łącznie
ilościowy spadek sprzedanej wody w sprzedaży detalicznej o 3% i 4,1% wzrost sprzedaży
w kategorii odbiorców hurtowych. Ilość zafakturowanych ścieków utrzymuje się na poziomie
analogicznego okresu roku ubiegłego.
W I kwartale 2013 r. koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
wyniosły 28.343 tys. zł, co stanowi 99,9% kosztów poniesionych w I kwartale 2012 r.
Wyższe pozostałe koszty operacyjne w I kwartale 2013 r. są skutkiem odpisu
aktualizującego wartość posiadanych przez Spółkę świadectw energetycznych (praw
majątkowych).
W I kwartale 2013 roku Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 3.494 tys. zł,
tj. o 488 tys. zł wyższy niż w I kwartale 2012 roku.
Na 31.03.2013 r stan środków pieniężnych wyniósł 47.380 tys. zł i był o 4.415 tys. zł
wyższy od stanu na dzień 31.12.2012 r. W dniu 11.03.2013 r. wpłynęła zaliczka
z Ministerstwa Finansów w kwocie 4,5 mln zł na potrzeby płatności w Projekcie „Poprawa
stanu gospodarki wodno–ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko–Biała”.
Strona 10 z 12
.
Raport kwartalny za I kwartał 2013 r.
2.
Informacja na temat działań i planów rozwoju działalności Spółki.
Nakłady inwestycyjne Spółki na realizację środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych w I kwartale 2012 r. zamknęły się kwotą 8.817 tys. zł i były
o 1.560 tys. zł niższe w porównaniu do I kwartału 2012.
Głównym zadaniem realizowanym przez „AQUA” S.A. w latach 2010-2014 jest projekt
„Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko-Biała”, który jest
współfinansowany przez Fundusz Spójności.
W ramach projektu Spółka rozbudowuje system kanalizacji sanitarnej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w następujących dzielnicach miasta Bielsko-Biała: Stare
Bielsko, Komorowice Śląskie, Komorowice Krakowskie, Lipnik, Kamienica, Olszówka
i Mikuszowice Śląskie. Realizacja projektu umożliwi skierowanie
ścieków bytowo–
gospodarczych z tych dzielnic do oczyszczalni ścieków w Komorowicach i Wapienicy.
Budowie
sieci
kanalizacyjnej
towarzyszy
w wybranych
miejscach
rozbudowa
lub modernizacja sieci wodociągowej.
W I kwartale 2013 r. zakończono kontrakt projektu – „Budowa kanalizacji sanitarnej
i budowa wodociągu w dzielnicy Stare Bielsko; Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana
wodociągu w dzielnicy Komorowice Śląskie”.
Poza ww. projektem Spółka realizuje inne zadania rozwojowe i modernizacyjne,
np. budowę nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz prace renowacyjne na
sieciach.
3.
Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz
finansowych na dany rok obrotowy.
Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2013 rok.
Strona 11 z 12
.
Raport kwartalny za I kwartał 2013 r.
Bielsko-Biała, 24-04-2013
Oświadczenie
dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za I kwartał 2013 roku
„AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy
Spółki, wybrane dane finansowe i dane porównywalne za I kwartał 2013 roku, sporządzone
zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalne sprawozdanie
z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć „AQUA” S.A.
Piotr Dudek
Prezes Zarządu „AQUA” S.A.
Zbigniew Szymański
Wiceprezes Zarządu „AQUA” S.A.
Karol Gońka
Dyrektor Finansowy
Leszek Adamus
Główny Księgowy
Piotr Dudek
Zbigniew Szymański
Karol Gońka
Leszek Adamus
Strona 12 z 12