Prezentacja - Getin Holding SA
Transkrypt
Prezentacja - Getin Holding SA
Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za 2014 rok Warszawa, 25 lutego 2015 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2014 roku Getin Holding • trudna sytuacja polityczno – ekonomiczna w Rosji, Ukrainie i Białorusi – w szczególności w Q4 • silna deprecjacja walut w tych krajach • 173,9 mln PLN zysku netto1) w roku 2014 (-5,7 mln w Q4), wobec 246,4 mln PLN w 2013 • zamknięcie transakcji zakupu VB leasing w Polsce i Rumunii, kapitał + dług = 3,4 mld PLN • zakończenie połączenia banków na Białorusi oraz zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży licencji / kapitału BBMB • zmiany organizacyjne w Getin Holding – wzmocnienie i reorganizacja funkcji wspierających i nadzorczych Grupa Idea Bank Polska | Istotna kontrybucja nowo nabytych aktywów • wzmocnienie pozycji rynkowej – organiczne (MSP) i nieorganiczne (leasing, windykacja, factoring) Grupa Carcade i Idea Bank Rosja | Ochrona biznesu w niesprzyjającym otoczeniu rynkowym • efektywność i zarządzanie ryzykiem – główne priorytety Grupa Romanian International Bank | Nowe wyzwania: koszt finansowania i ryzyko • rezerwy na stary portfel (zaostrzenie polityki Banku Centralnego Rumunii), retail roll-out, skokowy wzrost sumy bilansowej x2,7 (nabycie wierzytelności leasingowych) Grupa Idea Bank Białoruś | Korekta modelu biznesowego i ochrona kapitału • zwiększenie sprzedaży kredytów detalicznych w BYR o +34,4% w ujęciu Q4/Q3 Grupa Idea Bank Ukraina | Biznes wyskalowany do bieżących warunków rynkowych • 1) eskalacja działań wojennych i kryzysu ekonomicznego … przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding 2 Grupa Getin Holding Sytuacja makro w działalności zagranicznej Rosja • brak możliwości refinansowania długu zagranicznego przez firmy objęte sankcjami, • gwałtowna deprecjacja RUB (-34,1% r/r) oraz wzrost inflacji (11,4% r/r), • podniesienie stóp procentowych przez CBR z 9,5% na 17%, • ograniczenie kredytowania. Białoruś • załamanie kursu BYR w konsekwencji wydarzeń w Rosji - dewaluacja BYR/USD w grudniu o 9,6% m/m, • odpływ depozytów z sektora bankowego w grudniu (-15,0%). Ukraina • uchwalenie budżetu i pakietu reform, bez wpływu na rynek – kontynuacja odpływu depozytów, • silna deprecjacja UAH (-39,4% r/r), • wzrost inflacji (24,9% r/r w grudniu) - w lutym 2015 NBU podniósł stopy do 19,5% (+5,5p.p.). Rumunia • obniżenie stóp do historycznego minimum na poziomie 2,25% (oczekiwana kolejna obniżka do 2,0%) - odczyt inflacji w grudniu na poziomie 0,8% r/r, • znaczące zaostrzenie polityki Banku Centralnego (nadzór) w kwestii adekwatności poziomu rezerw w sektorze. 3 Grupa Getin Holding Struktura wyniku finansowego za Q1-Q4’2014 mln PLN | r/r 2014 2013 * Kontrybucja grup biznesowych do skonsolidowanego wyniku netto1) 2014 / 2013 * (mln PLN) Przychody z tytułu odsetek 1 620,7 1 439,4 +12,6% -901,1 -842,9 +6,9% Wynik z tytułu odsetek 719,6 596,5 +20,6% Wynik z tytułu prowizji i opłat 425,8 410,0 +3,9% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 310,9 113,7 x2,7 1 456,3 1 120,2 +30,0% Koszty działania -875,0 -677,6 +29,1% Koszty rezerw -239,3 -164,6 +45,4% Zysk (strata) brutto 342,0 278,0 +23,0% Podatek dochodowy -82,2 -3,0 x27,1 Zysk (strata) netto 259,8 275,0 -5,5% Udziały niekontrolujące -85,9 -28,6 x3,0 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 173,9 246,4 -29,4% Koszty z tytułu odsetek Przychody operacyjne netto 126,4 69,12) 30,9 -49,0 32,4 20,6 -160,0 -122,42) 17,2 259,8 241,3 54,62) 77,62) 76,32) Grupa IB Polska Carcade & IB Rosja Grupa IB Białoruś Grupa IB Ukraina Grupa RIB MW Trade Holding Korekty konsolidacyjne Grupa Getin Holding 77,6 mln PLN wpływu transakcji nabycia spółek VB Leasing na zysk1) netto. Wzrost kosztów związany głównie z konsolidacją nowych spółek (VBL Polska -18,5 mln; GetBack -28,9 mln; Idea Money -15,8 mln; VBL Rumunia -8,0 mln oraz RIB w całym roku 2014 -37,7 mln wobec -3,1 mln w grudniu 2013 kiedy sfinalizowano przejęcie banku) oraz rozwojem biznesu w Polsce i na Białorusi. Wzrost rezerw jest głównie rezultatem konfliktu na Ukrainie (54% wzrostu) oraz pogorszenia dyscypliny płatniczej klientów w Rosji (27%) w konsekwencji pogorszenia koniunktury. 1) … przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding 2) wpływ nabycia VB Leasing w Polsce i Rumunii * Dane przekształcone 4 Grupa Getin Holding Podstawowe parametry finansowe Kredyty i leasing Kapitał własny Zysk netto1) (mln PLN) (mln PLN) (mln PLN) -57,5% +53,7% +17,0% +12,2% 12 541,2 2 239,0 4 295,5 1 996,0 8 157,7 5 649,9 wpływ sprzedaży TU Europa 1 896,1 -29,4% 455,2 246,4 173,9 1 343,7 8 245,7 6 261,5 4 306,2 2012-12-31 580,3 2 618,6 +44,4% 2013-12-31 Leasing Kredyty 2014-12-31 246,4 125,1 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2012-12-31 2013-12-31 173,9 2014-12-31 Saldo kredytów netto osiągnęło poziom 8,3 mld PLN (+2,0 mld PLN r/r) przy jednoczesnym wzroście salda depozytów do 12,7 mld PLN (+5,3 mld PLN r/r). Wskaźnik K/D na koniec Q4 wyniósł 64,7% (vs 84,4% rok wcześniej). W oznaczonym okresie zmieniła się jednak istotnie struktura aktywów Grupy, w której przybyło 2,4 mld PLN wierzytelności leasingowych, uwzględniając ten fakt wskaźnik głównych aktywów odsetkowych do depozytów wyniósł na koniec roku 98,5%. Zatrudnienie w Grupie osiągnęło poziom blisko 8,0 tys. etatów (+13,0% r/r) – wzrost jest konsekwencją konsolidacji nowych spółek. Strata netto1) w Q4 jest rezultatem: 1) • dodatkowe rezerwy na przejętym z bankiem portfelu kredytowym w Grupie RIB (wpływ -18,5 mln PLN) jako rezultat konserwatywnej polityki NBR, • spisania goodwill’u w Rosji (na IBR w kwocie -21,3 mln PLN), • wzrostu ryzyka kredytowego na Ukrainie (-13,0 mln PLN rezerw w Q4) oraz mniejszych przychodów z tyt. ubezpieczeń (-5,7 mln PLN q/q) spowodowanych niższą sprzedażą kredytów gotówkowych (-47,2% q/q) • wzrostu stawki CIT na Białorusi z 18% do 25% (wpływ -4,6 mln PLN). … przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding * Dane przekształcone 5 Grupa Getin Holding Struktura Grupy Kapitałowej RUMUNIA POLSKA Polska Wg. stanu na 31.12.2014 Rosja Białoruś Ukraina Rumunia 6 GRUPA Grupa Idea Bank Polska Istotna kontrybucja nowo nabytych aktywów mln PLN | r/r Przychody z tytułu odsetek 2014 2013 * 2014 / 2013 * POLSKA Sprzedaż i struktura portfela 689,6 456,8 +51,0% -258,4 +38,3% Wynik z tytułu odsetek 332,1 198,4 +67,4% Wynik z tytułu prowizji i opłat 306,5 219,0 +40,0% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 178,6 47,8 x3,7 6 286,4 308,0 253,4 Przychody operacyjne netto 817,3 465,2 +75,7% -482,2 -331,1 +45,7% Koszty rezerw -72,5 -60,0 +20,8% Zysk (strata) brutto 262,5 74,1 x3,5 Koszty działania Podatek dochodowy -21,2 30,1 - Zysk (strata) netto 241,3 104,2 x2,3 mln PLN Kasa, środki w Banku Centralnym Należności od banków i instytucji finansowych 2014-12-31 2013-12-31 436,5 170,0 2014-12-31 / 2013-12-31 511,0 99,5 7 202,9 4 415,9 Należności z tytułu leasingu finansowego 2 643,1 364,6 x7,2 Instrumenty finansowe 2 138,0 968,0 x2,2 Wartości niematerialne 906,8 443,4 x2,0 Rzeczowe aktywa trwałe 138,8 95,1 +46,0% 1 087,1 836,8 +29,9% 15 064,0 7 393,2 Aktywa razem Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych Depozyty Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych Pozostałe zobowiązania Kapitał własny Zobowiązania i kapitał razem (mln PLN) 3 095,9 31% +97,9% 2 643,1 27% x2,8 x2,1 10 880,7 3 812,8 2 209,0 316,4 759,1 1 223,0 976,8 622,4 2013 2014 845,9 99 845,9 196,7 2% 2 980,4 30% Pozostałe należności Należności factoringowe Należności leasingowe Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne Kredyty samochodowe 5 498,1 780,5 44 780,5 Kredyty i leasing Depozyty 2013-12-31 2014-12-31 x2,6 Kredyty Pozostałe aktywa Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów 833,9 9% (mln PLN) -357,5 Koszty z tytułu odsetek 95,9 1% x5,1 Kontrybucja do wyniku netto nowo nabytych spółek w całym roku wyniosła łącznie 72,1 mln PLN. +63,1% x2,0 660,3 633,9 10 880,7 5 498,1 1 055,4 247,8 991,4 242,2 x4,1 1 476,2 771,1 +91,4% 15 064,0 7 393,2 +4,2% +97,9% Kwartalny wzrost wyniku Grupy o 24,2% po wyeliminowaniu wpływu nabycia VB Leasing w Q3. ROE na poziomie 21,5% - po wyeliminowaniu wpływu nabycia VB Leasing 15,1% (vs 14,4% w roku 2013). W ciągu roku aktywa Grupy powiększyły się x2,0 - od nabycia przez Getin Holding w Q4’2011 ponad x6,0. Redukcja wpływu spadających stóp bazowych roczny spadek NIM o 0,3p.p. do poziomu 3,5% na koniec roku - w tym samym okresie WIBOR 3M spadł o 0,6p.p. do 2,1%. x4,3 Współczynnik wypłacalności Banku (CAR) na koniec 2014 wyniósł 13,45% (bez wyniku roku 2014). x2,0 7 Grupa Idea Bank Polska: Idea Bank, Tax Care, Idea Expert, Idea Leasing, VB Leasing, GetBack, IdeaMoney, Debito FIZ, Property Solutions FIZ, Lion’s House + pozostałe spółki i korekty * Dane przekształcone GRUPA Grupa Idea Bank Polska Integracja Idea Leasing i VB Leasing – status procesu Zakończono: POLSKA Sprzedaż | mln PLN • przeniesienie nowej produkcji na systemy VB Leasing, osobowe i dostawcze • unifikacja underwriting, ciężarowe • połączenie sieci sprzedaży, • wdrożenie ładu korporacyjnego Getin Holding (audyty, regulacje, raportowanie), • wdrożenie nowej oferty ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, • przeniesienie Idea Leasing do centrali VB Leasing. maszyny budowlane Razem średniomiesięczna w okresie 01-09'2014 51,7 69,3 51,3 172,2 10'2014 11'2014 12'2014 55,5 83,8 46,4 185,6 40,0 58,3 31,6 130,0 42,6 65,6 51,3 159,5 Prace w toku: • ujednolicenie oferty produktowej w całej sieci, • optymalizacja sieci sprzedaży (lokalizacja), • rebranding, • wdrożenie nowej oferty ubezpieczeń dodatkowych, • formalno-prawne połączenie spółek. 8 ROSJA Grupa Carcade i Idea Bank Rosja Ochrona biznesu w niesprzyjającym otoczeniu rynkowym Sprzedaż Saldo kredytów i depozytów (mln PLN) (mln PLN) mln PLN | r/r Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek -22,1% -32,0% 2 088,0 200,9 275,3 275,3 -21,0% Wynik z tytułu prowizji i opłat Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 270,1 Przychody operacyjne netto 1 625,7 213,4 1 856,7 1 524,4 Koszty działania 187,3 187,3 79,5 2013 Wynik z tytułu odsetek Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe Leasing 2014 Koszty rezerw Kredyty Depozyty 2013-12-31 2014-12-31 Rynek samochodowy skurczył się o 20% w 2014 roku, w tym samym okresie sprzedaż Carcade w RUB spadła o 1,1%. • ograniczenie działalności Banku do zapewnienia finansowania spółce leasingowej – w ciągu roku IBR skupił od Carcade wierzytelności leasingowe o łącznej wartości 100,6 mln PLN, • uruchomienie spółki zajmującej się odświeżaniem i sprzedażą aut poleasingowych – poprawa wyniku na sprzedaż aktywów o 2,0 mln w Q4, • wejście w „ucywilizowany” segment aut używanych (salony, autoryzowane komisy, itd..), • wzmocnienie struktur windykacyjnych. 2014 / 2013 363,9 -4,4% -195,4 -199,7 -2,1% 152,3 164,2 -7,2% 50,3 58,1 -13,4% +27,3% 41,4 32,5 244,0 254,8 -4,2% -145,4 -144,4 +0,7% -54,8 -34,5 +59,0% 43,8 75,9 -42,2% Podatek dochodowy -11,5 -16,3 -29,6% 32,4 59,6 -45,7% 2014-12-31 2013-12-31 Kasa, środki w Banku Centralnym 17,1 27,2 -37,1% Należności od banków i instytucji finansowych 38,3 29,8 +28,4% Zysk (strata) netto mln PLN 2014-12-31 / 2013-12-31 187,3 275,3 -32,0% 1 155,7 1 529,7 -24,4% 5,2 8,0 -34,4% 163,1 153,6 +6,2% 1 566,7 2 023,4 -22,6% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 800,2 1 023,4 -21,8% Depozyty 213,4 270,1 -21,0% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 259,6 372,0 -30,2% 90,2 98,1 -8,0% 203,3 259,9 -21,8% 1 566,7 2 023,4 -22,6% 3 377,3 2 843,1 +18,8% 26 025,3 22 138,4 +17,6% Należności z tytułu leasingu finansowego Rzeczowe aktywa trwałe Pozostałe aktywa Aktywa razem Działania podjęte w celu przygotowania spółek na trudny okres: 2013 347,7 Zysk (strata) brutto Kredyty „Czarny grudzień" w Rosji - utrzymująca się presja sankcji ograniczających refinansowanie obligacji zagranicznych spowodowała gwałtowną deprecjację RUB. Konsekwencją dla rynku finansowego był wzrost stóp na międzybanku, odpływ depozytów, zmniejszenie dostępności finansowania oraz wstrzymanie sprzedaży przez część importerów. 2014 Pozostałe zobowiązania Kapitał własny Zobowiązania i kapitał razem mln RUB Kapitał własny Zobowiązania i kapitał razem 9 Dane obejmują: Carcade, Idea Bank Rosja + pozostałe spółki i korekty ROMANIAN INTERNATIONAL BANK Grupa Romanian International Bank Nowe wyzwania: koszt finansowania i ryzyko mln PLN | r/r 2014 Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek 2013 2014 / 2013 27,7 1,5 x18,5 -18,5 -0,6 x32,4 Wynik z tytułu odsetek 9,1 0,9 x9,9 Wynik z tytułu prowizji i opłat 10,7 1,4 x7,6 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 59,4 -1,2 x69,4 Przychody operacyjne netto 79,2 1,1 Koszty działania -45,7 -3,2 x14,5 Koszty rezerw -15,4 -19,3 -20,3% Zysk (strata) brutto 18,2 -21,3 Podatek dochodowy 2,4 0,1 20,6 -21,2 2014-12-31 2013-12-31 187,9 111,7 Zysk (strata) netto mln PLN Kasa, środki w Banku Centralnym Należności od banków i instytucji finansowych - 2014-12-31 / 2013-12-31 46,6 7,3 x6,4 106,5 118,0 -9,7% Należności z tytułu leasingu finansowego 496,8 0,0 +100,0% Instrumenty finansowe 47,3 84,3 -43,8% Rzeczowe aktywa trwałe 23,7 18,4 +28,7% Pozostałe aktywa 76,0 28,5 x2,7 Aktywa razem 984,8 368,1 x2,7 Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 121,4 2,0 x59,9 Depozyty 677,0 329,2 Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 107,8 0,0 +100,0% 43,1 11,6 x3,7 35,4 25,3 +40,0% 984,8 368,1 x2,7 Kapitał własny Zobowiązania i kapitał razem Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów (mln PLN) (mln PLN) x2,1 82,9 14% 4,4 1% x5,1 19,2 3% 329,2 496,8 82% Kredyty dla MSP Kredyty hipoteczne Kredyty detaliczne Należności leasingowe 118,0 118,0 2013-12-31 Kredyty i leasing Depozyty 2014-12-31 x2,7 zwiększenie skali działalności mierzonej wielkością sumy bilansowej dzięki nabyciu VB Leasing. Wzrost salda depozytów o 20,1% w ciągu kwartału i x2,1 od początku roku. Rozpoznanie 54,6 mln PLN zysku na okazyjnym nabyciu. Wzrost kosztów finansowania spowodowany koniecznością częściowego sfinansowania nabycia portfela wierzytelności funduszami z Polski - trwa zamiana na tańsze z rynku lokalnego. x2,1 Dodatkowe rezerwy na przejętym z bankiem portfelu kredytowym w Grupie RIB (wpływ -18,5 mln PLN) jako rezultat konserwatywnej polityki NBR. Pierwszą spółkę w Rumunii – Romanian International Bank - Getin Holding nabył w grudniu 2013, stąd wynik roku 2013 to de facto wynik jednego miesiąca konsolidacji Dane obejmują: RIB, VB Leasing + pozostałe spółki i korekty 677,0 603,3 603,3 +68,3% Kredyty Pozostałe zobowiązania Struktura portfela x35,7 RUMUNIA 10 GRUPA Grupa Idea Bank Białoruś Korekta modelu biznesowego i ochrona kapitału Sprzedaż i struktura portfela BIAŁORUŚ Saldo kredytów i depozytów (mln PLN) mln PLN | r/r (mln PLN) 154,0 23% Przychody z tytułu odsetek -2,3% 760,7 474,0 73% 19,4 23,8 4% 666,8 666,8 620,7 651,7 651,7 -212,2 -9,6% 167,8 141,3 +18,8% 18,2 40,8 -55,2% 4,5 -1,6 190,6 180,5 +5,6% -118,0 -93,4 +26,4% -24,1 -26,7 -9,8% Zysk (strata) brutto 48,5 60,4 -19,7% Podatek dochodowy -17,6 -15,0 +17,0% 30,9 45,3 -31,8% 2014-12-31 2013-12-31 Kasa, środki w Banku Centralnym 104,2 130,6 -20,2% Należności od banków i instytucji finansowych 102,1 92,6 +10,2% Kredyty -2,3% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Przychody operacyjne netto Koszty działania 508,6 Koszty rezerw 145,4 714,0 358,6 2013 -192,0 Wynik z tytułu prowizji i opłat 652,0 Kredyty dla MSP Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe 2014 Kredyty Depozyty 2013-12-31 2014-12-31 Realizacja strategii ochrony kapitału (zakup centrali w Mińsku, wypłata dywidend). Zwiększenie sprzedaży kredytów detalicznych w BYR o +34,4% w ujęciu Q4/Q3, jest to 3 wzrostowy kwartał po dostosowaniu oferty do nowych reguł narzuconych przez bank centralny ograniczających kredytowanie w segmencie detalicznym (oświadczenia o dochodach, pricing ograniczony ustawowo). Zysk (strata) netto mln PLN Utrzymanie kosztów ryzyka na poziomie zbliżonym do notowanego rok wcześniej. +1,8% - 2014-12-31 / 2013-12-31 651,7 666,8 Rzeczowe aktywa trwałe 62,8 28,9 x2,2 Pozostałe aktywa 68,0 49,4 +37,8% 988,8 968,2 +2,1% 88,1 119,1 -26,0% 652,0 620,7 +5,0% 39,2 47,1 -16,7% Kapitał własny 209,4 181,4 +15,5% Zobowiązania i kapitał razem 988,8 968,2 +2,1% 656,6 574,0 +14,4% 3 099,6 3 064,0 Aktywa razem Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych Rok 2014 zakończył się wzrostem inflacji o 16,2% r/r (vs 14,9% na koniec 2013 roku). Wynik z tytułu hiperinflacji w Q4 osiągnął poziom -3,9 mln PLN, w całym roku -29,0 mln PLN (vs -17,6 mln w 2013 roku). 2014 / 2013 353,5 Wynik z tytułu odsetek +5,0% 2013 359,8 Koszty z tytułu odsetek -33,1% 2014 Depozyty Pozostałe zobowiązania mld BYR Wzrost stawki CIT z 18% do 25% (wpływ 4,6 mln PLN). Kapitał własny Zobowiązania i kapitał razem +1,2% W grudniu dewaluacja (+9,6% vs USD) oraz problemy z płynnością w systemie bankowym. 11 Grupa Idea Bank Białoruś: Idea Bank, BBMB, Idea Finance, Idea Broker + korekty GRUPA Grupa Idea Bank Ukraina Biznes wyskalowany do bieżących warunków rynkowych mln PLN | r/r Przychody z tytułu odsetek 2014 2013 * 2014 / 2013 * 148,8 204,5 -27,2% -117,7 -139,9 -15,8% Wynik z tytułu odsetek 31,1 64,6 -51,9% Wynik z tytułu prowizji i opłat 41,0 91,9 -55,4% Koszty z tytułu odsetek Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 5,3 4,8 +8,9% 77,3 161,3 -52,1% Koszty działania -57,8 -76,0 -24,0% Koszty rezerw -78,4 -38,5 x2,0 Zysk (strata) brutto -58,9 46,8 - 9,9 -10,7 - -49,0 36,1 - Przychody operacyjne netto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Kasa, środki w Banku Centralnym Należności od banków i instytucji finansowych 2014-12-31 / 2013-12-31 2013-12-31 13,6 61,7 -78,0% 19,7 47,1 -58,3% Kredyty 475,0 892,4 -46,8% Instrumenty finansowe 101,9 74,1 +37,6% Rzeczowe aktywa trwałe 19,2 38,3 -49,8% Pozostałe aktywa Aktywa razem Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych Depozyty Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 41,8 49,0 -14,6% 671,2 1 162,6 -42,3% 64,8 164,8 -60,7% 478,0 751,9 -36,4% 6,8 39,6 -82,7% Pozostałe zobowiązania 47,0 13,7 x3,4 Kapitał własny 74,6 192,7 -61,3% 671,2 1 162,6 -42,3% 332,2 519,9 -36,1% 2 988,5 3 137,1 Zobowiązania i kapitał razem (mln PLN) 176,2 37% -57,9% 279,1 59% 731,5 Zobowiązania i kapitał razem -36,4% 475,0 475,0 478,0 307,7 32,5 2013 892,4 892,4 751,9 80,1 448,5 -46,8% 27,9 2014 Kredyty dla MSP Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe Kredyty Depozyty 2013-12-31 2014-12-31 Wykonanie założonego planu redukcji kosztów działania – spadek w UAH drugi kwartał z rzędu (-10,0% Q3/Q2; -5,6% Q4/Q3). Utrzymanie wszystkich wskaźników nadzorczych i płynnościowych na wymaganym przez NBU poziomie w całym 2014 roku. Wznowienie i utrzymanie sprzedaży kredytów gotówkowych w regionach nieobjętych konfliktem z jednoczesnym ograniczaniem ryzyka kredytowego nowej produkcji. Wstrzymanie sprzedaży kredytów samochodowych oraz finansowania leasingiem ze względu na skurczenie się rynku oraz wzrost kosztów finansowania. Zamknięcie w całym roku łącznie 23 oddziałów (na koniec roku bank posiada 77 placówek). Rezerwy na Donbas (21,1 mln PLN) i Krym (6,0 mln PLN). mln UAH Kapitał własny Saldo kredytów i depozytów (mln PLN) 202,9 2014-12-31 19,2 4% Sprzedaż i struktura portfela 247,2 mln PLN UKRAINA -4,7% 12 Grupa Idea Bank Ukraina: Idea Bank, Grawant Plus, Idea Leasing + korekty * Dane przekształcone Grupa Getin Holding Załącznik 1: Rachunek wyników za 2014 rok 2014 | mln PLN Przychody z tytułu odsetek Grupa Idea Bank Polska Grupa Carcade i IBR Grupa Idea Bank Białoruś Grupa Idea Bank Ukraina Grupa RIB MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding 689,6 347,7 359,8 148,8 27,7 69,8 5,2 -27,9 1 620,7 -357,5 -195,4 -192,0 -117,7 -18,5 -38,5 -18,3 36,7 -901,1 Wynik z tytułu odsetek 332,1 152,3 167,8 31,1 9,1 31,4 -13,1 8,8 719,6 Wynik z tytułu prowizji i opłat 306,5 50,3 18,2 41,0 10,7 -0,8 -2,9 2,8 425,8 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 178,6 41,4 4,5 5,3 59,4 0,4 192,3 -171,0 310,9 Przychody operacyjne netto 817,3 244,0 190,6 77,3 79,2 30,9 176,3 -159,3 1 456,3 Koszty z tytułu odsetek Koszty działania -482,2 -145,4 -118,0 -57,8 -45,7 -9,5 -25,1 8,6 -875,0 Koszty rezerw -72,5 -54,8 -24,1 -78,4 -15,4 -0,1 0,0 6,0 -239,3 Zysk (strata) brutto 262,5 43,8 48,5 -58,9 18,2 21,3 151,2 -144,7 342,0 -21,2 -11,5 -17,6 9,9 2,4 -4,1 -24,8 -15,3 -82,2 241,3 32,4 30,9 -49,0 20,6 17,2 126,4 -160,0 259,8 Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Udziały niekontrolujące Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,7 85,9 241,3 32,3 30,9 -49,0 20,6 17,2 126,4 -245,7 173,9 13 Grupa Getin Holding Załącznik 2: Bilans wg stanu na 31.12.2014 2014-12-31 | mln PLN Grupa Idea Bank Polska Grupa Carcade i IBR Grupa Idea Bank Białoruś Grupa Idea Bank Ukraina Grupa RIB MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Kasa, środki w Banku Centralnym 436,5 17,1 104,2 13,6 187,9 0,0 0,0 0,0 759,2 Należności od banków i instytucji finansowych 511,0 38,3 102,1 19,7 46,6 13,8 36,8 -208,2 559,9 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,5 0,0 60,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,6 0,0 139,6 Pochodne instrumenty finansowe Aktywa finansowe wyceniane do wg przez wynik finansowy Kredyty i pożyczki udzielone klientom 7 202,9 187,3 651,7 475,0 106,5 0,0 0,0 -377,8 8 245,7 Należności z tytułu leasingu finansowego 2 643,1 1 155,7 0,9 0,2 496,8 0,0 0,0 -1,3 4 295,5 57,6 0,0 0,0 0,0 0,0 714,8 43,6 -47,6 768,4 2 138,0 0,0 5,5 101,9 47,3 0,0 438,7 11,4 2 742,9 Pozostałe pożyczki i należności Instrumenty finansowe Inwestycje w jednostki stowarzyszone 65,5 3,7 0,0 14,2 0,0 0,0 1 616,3 -1 634,2 65,5 Wartości niematerialne 906,8 1,8 8,8 4,9 3,9 0,2 0,0 111,9 1 038,3 Rzeczowe aktywa trwałe 138,8 5,2 62,8 19,2 23,7 2,1 4,0 -4,6 251,2 Nieruchomości inwestycyjne 170,6 0,0 26,3 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 200,5 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 309,9 6,9 1,6 9,2 11,4 8,3 0,0 11,3 358,6 Pozostałe aktywa 458,6 150,7 24,8 13,2 57,1 2,4 6,2 -74,5 638,6 15 064,0 1 566,7 988,8 671,2 984,8 741,7 2 320,7 -2 213,5 20 124,4 Zobowiązania wobec innych banków i instytucji fin. 660,3 800,2 88,1 64,8 121,4 465,8 20,3 -519,9 1 701,1 Zobowiązania finansowe wyceniane do wg przez wynik fin. 478,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 478,2 10 880,7 213,4 652,0 478,0 677,0 0,0 0,0 -163,9 12 737,1 1 055,4 259,6 0,0 6,8 107,8 196,1 0,0 96,8 1 722,5 455,6 79,5 7,6 17,6 42,8 3,0 420,7 -322,8 703,9 57,7 10,8 31,5 29,4 0,4 3,6 38,9 -9,3 163,0 13 587,8 1 363,4 779,3 596,6 949,4 668,4 479,9 -919,1 17 505,8 1 476,2 203,3 209,4 74,6 35,4 73,2 1 840,8 -1 294,4 2 618,6 15 064,0 1 566,7 988,8 671,2 984,8 741,7 2 320,7 -2 213,5 20 124,4 Aktywa razem Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem Kapitał własny ogółem Zobowiązania i kapitał razem 14 Grupa Getin Holding Zastrzeżenia prawne i kontakt do Relacji Inwestorskich Niniejsza prezentacja (dalej „Prezentacja”) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej „Spółka”) wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi cześć niniejszej Prezentacji. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Bartosz Jakubiak IR Manager [email protected] +48 222 705 807 *** Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do mln PLN i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 15