Polish Television Holding BV zamierza wyemitować
Transkrypt
Polish Television Holding BV zamierza wyemitować
Polish Television Holding B.V. zamierza wyemitować zabezpieczone obligacje Senior Notes o wartości 330 mln Euro z terminem zapadalności w 2020r. Luksemburg, 19 marca 2013 - International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg (“Grupa ITI”), wiodąca polska grupa medialna i rozrywkowa, poinformowała dziś, że jedna z jej spółek zależnych - Polish Television Holding B.V. (“PTH”), zamierza zaoferować do sprzedaży (“Oferta”) zabezpieczone obligacje Senior Notes o wartości nominalnej 330 mln Euro i zapadalności w roku 2020 (“Obligacje”). Nomura International plc, J.P. Morgan Securities Ltd. and BNP Paribas pełnią rolę zarządzających budową księgi popytu, natomiast Deutsche Bank AG – rolę współzarządzającego w tym procesie. PTH zamierza przeznaczyć środki uzyskane z emisji Obligacji na umorzenie wszystkich swoich zabezpieczonych obligacji Senior Notes z kuponem 11,25% z terminem zapadalności w 2017 roku (“Obligacje 2017”), zapłatę naliczonych ale nie wypłaconych odsetek wynikających z tych skryptów dłużnych, zabezpieczenie środków na jedną płatność odsetek od Obligacji Senior Notes oraz pokrycie wszystkich opłat i wydatków związanych z Ofertą oraz umorzeniem Obligacji 2017. Oferta stanowi element strategii Grupy ITI, której celem jest optymalizacja struktury kapitałowej. PTH, z 52,45% udziałów, jest większościowym udziałowcem TVN S.A., wiodącej polskiej komercyjnej grupy nadawczej posiadającej także serwisy internetowe. Około 60% udziałów w PTH należy do ITI Media Group Limited, a około 40% do Grupy Canal+ S.A. Wojciech Kostrzewa, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy ITI powiedział: „Staramy się wykorzystać sprzyjające warunki panujące obecnie na rynku długu, aby wydłużyć termin zapadalności skryptów dłużnych, obniżyć wartość płaconych odsetek oraz dostosować strukturę finansowania do naszych celów strategicznych. “ komunikat prasowy grupy iti z dnia 19.03.2013 strona 1 z 2 O Grupie ITI Grupa ITI jest wiodącą na polskim rynku grupą medialną działającą w obszarze transmisji telewizyjnej, nowych mediów, prowadzenia multipleksów, a także dystrybucji kinowej i piłki nożnej. *** Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży czy zachęty do kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Jakakolwiek publiczna oferta sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki zostałaby przeprowadzona w oparciu o prospekt emisyjny, który byłby dostępny u emitenta i zawierałby szczegółowe informacje nt. emitenta, jego władz oraz jego sprawozdania finansowe. W chwili obecnej nie jest rozważana oferta publiczna na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani rejestracja oferty lub jej części w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Kopie niniejszego komunikatu nie są i nie powinny być dystrybuowane na terytorium lub wysyłane do Stanów Zjednoczonych.. Kontakt dla prasy: Emilia Ordon e-mail [email protected] Romano Fanconi e-mail [email protected] KONIEC KOMUNIKATU PRASOWEGO – ŁĄCZNIE 2 STRONY komunikat prasowy grupy iti z dnia 19.03.2013 strona 2 z 2