Raport kwartalny - Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA

Raport kwartalny
Swissmed Prywatny Serwis
Medyczny S.A.
Za I kwartał 2011 roku
Raport kwartalny
I kwartał 2011r.
SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A.
Spis treści
WYBRANE DANE FINANSOWE ............................................................................................................... 3
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA I KWARTAŁ
2011 .................................................................................................................................................. 3
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEO 31 MARCA 2011 ........................................... 4
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM W I KWARTALE 2011 ...................................... 5
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA I KWARTAŁ 2011R. .......................................... 6
KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEO,
KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE............................................................... 7
INFORMACJA ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W
OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ
DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE
ROZWIĄZAO INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE. ..................................................................... 8
STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ
WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE
KWARTALNYM. ...................................................................................................................................... 9
Dane są wyrażone w tys. PLN o ile nie podano inaczej
2|S t r o n a
Raport kwartalny
I kwartał 2011r.
SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A.
WYBRANE DANE FINANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
ZA I KWARTAŁ 2011
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW za I kwartał 2011
Działalnośd kontynuowana
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,
w tym:
- od jednostek powiązanych
Za okres
od 01.01.2011
do 31.03.2011 r.
za okres
od 1.01.2010
do 31.03.2010r.
3 629
3 426
0
187
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
3 629
3 426
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
2 738
2 623
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2 738
2 623
891
802
1
0
V. Koszty ogólnego zarządu
554
561
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży
336
241
VII. Pozostałe przychody operacyjne
2
5
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
IV. Koszty sprzedaży
1. Inne przychody operacyjne
2
5
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1
0
1. Inne koszty operacyjne
1
0
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
337
246
X. Przychody finansowe
28
1
1. Odsetki, w tym:
28
1
XI. Koszty finansowe
2
1
1. Odsetki z tyt. leasingu
2
1
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
363
246
XIV. Zysk (strata) brutto
363
246
XV. Podatek dochodowy
77
31
a) częśd bieżąca
b) częśd odroczona
XVI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalnośc zaniechana
XVII. Zysk ( strata) netto z działalności zaniechanej
80
-3
286
37
-6
215
0
0
XVIII. Zysk ( strata) netto
XIX. Inne całkowite dochody
XX. Podatek od innych całkowitych dochodów
XXI. Inne calkowite dochody ( netto)
XXII. Całkowite dochody ogółem
286
0
0
0
286
215
0
0
0
215
Gdaosk, 16 maj 2011r.
Dane są wyrażone w tys. PLN o ile nie podano inaczej
3|S t r o n a
Raport kwartalny
I kwartał 2011r.
SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A.
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEO 31 MARCA 2011
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONEJ NA DZIEO 31.03.2011
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne
2. Rzeczowe aktywa trwałe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/ z wyłączeniem środków ZFŚS/
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
Aktywa razem
stan na
31.03.2011
stan na
31.12.2010 r.
stan na
31.03.20010
912
6
895
6
903
0
887
19
19
872
17
17
883
20
20
5 119
13
1 722
638
1 084
3 384
4 810
13
1 370
499
871
3 427
1 675
14
1 098
79
1 019
563
3 384
3 384
0
6 031
3 427
3 427
0
5 705
563
563
0
2 578
5 156
5 156
4 071
4 893
4 893
3 300
1 262
38
-362
655
812
100
88
3
9
712
479
50
1 690
1 690
1 800
PASYWA
I. Kapitał własny
1. Kapitały przypadajace akcjonariuszom podmiotu dominującego
1.1. Kapitał akcyjny
1.2. Kapitał rezerwowy
1.3. Kapitał zapasowy
1.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych
1.5. Zysk (strata) netto
II. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA
1. ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE
1.1. Zobowiazania długoterminowe z tyt.leasingu finansowego
1.2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.3. Rezerwy długoterminowe
2. ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE
2.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiazania
2.2. Zobowiązania z tytułu świadczeo pracowniczych
2.3. Zobowiazania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego
2.4. Zobowiazania z tyt.podatku dochodowego
2.5. Rezerwy krótkoterminowe
Pasywa razem
507
292
286
875
86
76
1
9
789
512
64
38
-362
215
888
10
0
0
10
878
709
63
29
32
38
159
106
34
25
6 031
45
5 705
34
2 578
Gdaosk, 16 maj 2011r.
Dane są wyrażone w tys. PLN o ile nie podano inaczej
4|S t r o n a
Raport kwartalny
I kwartał 2011r.
SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A.
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM W I KWARTALE 2011
Za okres
Za okres
Za okres
od 01.01.2011
do 31.03.2011 r.
01.01.2010
31.03.2010
od 01.01.2010
do 31.12.2010
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
4 893
1 476
1 476
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
4 893
1 476
1 476
3 300
1 800
1 800
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
771
0
1 500
a) zwiększenia (emisja akcji )
771
0
1 500
- emisji akcji (wydania udziałów serii C)
0
0
1 500
- emisji akcji (wydania udziałów serii D)
771
0
0
4 071
1 800
3 300
38
38
38
2.1. Zmiany kapitału zapasowego
469
0
0
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
492
492
0
0
0
0
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu
b) zmniejszenia (z tytułu)
23
0
0
- koszty zwiazane z emisją akcji
23
0
0
507
38
38
-1 262
0
1 262
0
0
1 262
0
0
1 262
1 262
0
0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
3 . Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisja akcji serii D na dzieo bilansowy nie ujętych w Krajowym
Rejestrze Sądowym
b) zmniejszenia (z tytułu)
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
1 262
0
0
1 262
292
-362
-362
292
362
362
292
362
362
4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
292
-362
-362
5. Wynik netto
286
215
655
4 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zysk netto
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
zysku (pokrycia straty)
286
215
655
5 156
1 690
4 893
5 156
1 690
4 893
Gdaosk, 16 maj 2011r.
Dane są wyrażone w tys. PLN o ile nie podano inaczej
5|S t r o n a
Raport kwartalny
I kwartał 2011r.
SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A.
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA I KWARTAŁ 2011R.
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Za okres
Za okres
od 01.01.2011
do 31.03.2011
od 01.01.2010
do 31.03.2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) brutto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja
363
246
-318
242
0
0
57
38
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
0
3
1
-20
0
0
0
-353
-65
46
305
9. Zapłacony podatek
-41
-37
10. Inne korekty
-10
0
45
488
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
0
0
72
351
72
351
0
0
0
0
-72
-351
1
0
0
0
1
0
II. Wydatki
17
7
1. Płatności zobowiązao z tytułu umów leasingu finansowego
14
6
2. Odsetki
3
1
3. Inne wydatki finansowe
0
0
-16
-7
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
-43
130
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-43
130
3 427
3 384
434
563
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
3. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Inne wpływy finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
Gdaosk, 16 maj 2011r.
Dane są wyrażone w tys. PLN o ile nie podano inaczej
6|S t r o n a
Raport kwartalny
I kwartał 2011r.
SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A.
KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT
CZYNNIKÓW I ZDARZEO, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
FINANSOWE.
PRZYCHODY
Przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do analogicznego kwartału w 2010 roku o 5,9%. Złożyło
się na to: wysoka dynamika przychodów specjalistycznych porad lekarskich (+27,4%) oraz dalszy
wzrost przychodów z tytułu abonamentów medycznych (+13,1%). Spadek dynamiki przychodów w
zakresie usług świadczonych na rzecz innych centr medycznych wynika z zaprzestania współpracy z
dwoma podmiotami, co miało miejsce w II kwartale 2010r.
Przychody z tytułu lecznictwa zamkniętego kształtują się na porównywalnym poziomie.
lecznictwo otwarte
porady specjalistyczne
Marzec_2011
1 089
ilość procedur
Marzec_2010
855
8 412
centra medyczne
7 877
484
618
ilość procedur
10 490
14 045
abonamenty
1 241
1 097
ilość procedur
21 738
20 746
suma
2 814
2 570
lecznictwo zamkniete
zabiegi operacyjne
Marzec_2011
675
lilość procedur
inne
suma przychodów
78,3%
113,1%
109,5%
Marzec_2010
dynamika
684
98,7%
215
220
675
684
140
3 629
172
3 426
suma
dynamika
127,4%
105,9%
KOSZTY
Koszty działalności operacyjnej wzrosły o 3,4% w porównaniu do I kwartału 2010r. w pozycji
materiały i energia największą dynamikę wykazują koszty materiałów biurowych, natomiast w
pozostałych kosztach wzrost jest wynikiem działao, jakie podejmuje Spółka w zakresie rozwoju
swojej działalności (koszty podróży służbowych, koszty reprezentacji).
KOSZTY
koszty działalności operacyjnej
amortyzacja
materiały i energia
usługi obce
podatki i opłaty
wynagrodzenia
inne
Marzec_2011
3 293
57
57
2 599
13
519
49
Marzec_2010
3 184
38
26
2 617
5
478
19
dynamika
103,4%
150,0%
219,2%
99,3%
260,0%
108,6%
257,9%
Największy wpływ na poziom kosztów miał wzrost w pozycji wynagrodzenia (+8,6%).
Dane są wyrażone w tys. PLN o ile nie podano inaczej
7|S t r o n a
Raport kwartalny
I kwartał 2011r.
SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A.
RACHUNEK WYNIKÓW
Wyższa dynamika przychodów niż kosztów przyczyniła się do poprawy realizowanych rentowności
operacyjnych. Marża EBITDA wzrosła z 7,2% do 9,3%, a rentownośd sprzedaży netto z 6,7% do 7,9%.
.
marzec_2011
Marzec_2010
dynamika
przychody
3 629
3 426
105,9%
koszty:
amortyzacja
Wynik na sprzedaży
pozostałe saldo operacyjne
EBIT
EBITDA
rent EBITDA
koszty finansowe saldo
ZYSK BRUTTO
3 293
57
336
2
338
395
9,3%
26
364
3 184
38
242
5
247
285
7,2%
0
247
103,4%
150,0%
138,8%
77
17
287
7,9%
230
6,7%
podatek T
ZYSK NETTO
ROS
136,8%
138,6%
147,4%
124,8%
W kolejnych kwartałach Zarząd spodziewa się pogorszenia się osiąganych wyników finansowych.
Wynika to z wkroczenia w decydującą fazę uruchamiania nowych przychodni (Gdaosk Morena i
Pruszcz Gdaoski). W fazie inwestycyjnej oraz w początkowej fazie działalności te dwie inwestycje
będą generowad koszty przekraczające uzyskiwane z tych placówek przychody.
INFORMACJA ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT
AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT
PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W
SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE
ROZWIĄZAO INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.
Spółka konsekwentnie realizuje założone cele rozwojowe. Podejmowane działania obejmowały
prace przy rozbudowie sieci przychodni medycznych o dwie nowe placówki medyczne na terenie
aglomeracji trójmiejskiej. Działania te związane były z budżetowaniem, aranżacją i wdrażaniem
rozwiązao organizacyjnych nowych placówek.
Ponadto w I kwartale 2011 Emitent podejmował następujące aktywności w obszarze rozwoju
prowadzenia działalności:
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B, C i D
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 275/2011 z dnia 4
marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku
NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki SWISSMED PRYWATNY SERWIS
MEDYCZNY S.A.
Dane są wyrażone w tys. PLN o ile nie podano inaczej
8|S t r o n a
Raport kwartalny
I kwartał 2011r.
SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A.
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
NewConnect akcji serii A, B, C i D
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 301/2011 z dnia 10
marca 2011 roku w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki SWISSMED
PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. Zgodnie z § 1 w/w uchwały Zarząd Giełdy postanowił:
1. określid dzieo 15 marca 2011 r. jako dzieo pierwszego notowania w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki SWISSMED
PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLSWSMD00013":
a) 1.291.200 (jednego miliona dwustu dziewięddziesięciu jeden tysięcy dwustu) akcji serii A,
b) 508.800 (pięciuset ośmiu tysięcy ośmiuset) akcji serii B,
c) 1.500.000 (jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji serii C,
d) 770.895 (siedmiuset siedemdziesięciu tysięcy ośmiuset dziewięddziesięciu pięciu) akcji serii D;
2. notowad akcje, o których mowa w pkt 1, na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowao
ciągłych pod nazwą skróconą "SWISSPSM" i oznaczeniem "SWP".
Przygotowanie transakcji nabycia 100% udziałów spółki EUROMED Sp. z o.o. w Warszawie
Środki pozyskane z emisji akcji zostaną przekazane zgodnie z celami emisji na rozwój sieci placówek
medycznych. W związku z tym , w I kwartale 2011 roku Emitent podejmował działania związane z
negocjacjami oraz przygotowaniem transakcji dotyczącej zakupu 100% udziałów spółki medycznej
prowadzącej działalnośd na terenie aglomeracji warszawskiej. W dniu 09 maja podpisano taką
umowę ze spółką EUROMED SP. z o.o., o czym Emitent informował raporcie bieżącym nr 9/2011
(system EBI) dnia 09 maja 2011r.
STANOWISKO
ODNOŚNIE
DO
MOŻLIWOŚCI
ZREALIZOWANIA
PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE
WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.
Na dzieo 31 marca 2011r. Zarząd nie podawał do publicznej wiadomości prognoz wyników
finansowych.
Gdaosk, 16 maja 2011r.
Dane są wyrażone w tys. PLN o ile nie podano inaczej
9|S t r o n a