pełna treść informacji prasowej

Pinczyn, 11.12.2014 r.
Dekpol prognozuje 20,7 mln zł zysku netto na koniec 2014 roku
Dekpol S.A., prowadzący ofertę publiczną akcji, opublikował prognozę finansową na
bieżący rok. Zgodnie z audytowanymi danymi firma budowlana w 2014 r. uzyska 239 mln zł
przychodów oraz 20,7 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost w porównaniu z poprzednim
rokiem odpowiednio o 22,9% i 16,6%.
Firma budowlana Dekpol S.A. opublikowała aneks do prospektu emisyjnego prezentujący
prognozowane, podstawowe dane finansowe na 2014 r. Zostały przedstawione w związku z
otrzymaniem opinii biegłego rewidenta wydanej przez Biuro Usług Księgowych Finans-Buk.
Zarząd Dekpol S.A. prognozuje uzyskanie w br. łącznie 239 mln zł przychodów, w tym generalne
wykonawstwo zapewni 208 mln zł obrotów, działalność deweloperska 19 mln zł, a produkcja
oprzyrządowania maszyn i urządzeń kolejne 12 mln zł. W efekcie w 2014 r. zakładany jest zysk na
sprzedaży w wysokości 28,1 mln zł. Z kolei wynik na działalności operacyjnej powiększony o
amortyzację (EBITDA) sięgnie 31,1 mln zł. Zarząd zakłada wypracowanie w tym roku 20,7 mln zł zysku
netto.
Dla porównania w minionym 2013 r. Dekpol osiągnął 194,5 mln zł przychodów i 17,8 mln zł zysku
netto.
Przychody ze sprzedaży produktów (tys. zł)
Zysk na sprzedaży (tys. zł)
194 507
23 110
2014
(prognoza)
239 000
28 110
EBITDA (tys. zł)
Zysk brutto (tys. zł)
27 929
21 587
31 110
25 610
11,4%
18,6%
Zysk netto (tys. zł)
17 788
20 744
16,6%
Wyszczególnienie
2013
Zmiana w %
22,9%
21,6%
„Finansowanie działalności objętej prognozą nastąpi ze środków własnych spółki, obligacji, kredytów
bankowych, kredytów kupieckich oraz faktoringu” – podkreślił Mariusz Tuchlin, Prezes Dekpol S.A.
Przychody z działalności Generalnego wykonawstwa oparto o aktualnie posiadany portfel zleceń.
Przychody ze sprzedaży osprzętu do maszyn budowlanych oparto o aktualnie posiadany portfel
zleceń oraz portfel nowych zleceń o wysokim prawdopodobieństwie realizacji. Natomiast przychody
ze sprzedaży z tytułu działalności deweloperskiej oparto wyłącznie o inwestycje, których realizacja
jest przesądzona, przy założeniu stabilnego funkcjonowania administracji i gospodarki.
Dekpol S.A. jest w trakcie prowadzenia oferty publicznej. Na podstawie opublikowanego prospektu
emisyjnego Dekpol S.A. oraz jej główny akcjonariusz Mariusz Tuchlin oferują łącznie 2.950.000 akcji,
w tym: Spółka oferuje 2.300.000 nowo emitowanych akcji serii B, a akcjonariusz 650.000 akcji serii A.
Na potrzeby przyjmowania zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych w dniu 8 grudnia br.
ustalona została cena maksymalna akcji na poziomie 21 zł. Cena ostateczna zostanie opublikowana
12 grudnia br. W ramach transzy detalicznej planowane jest zaoferowanie do 600.000 akcji, a dla
inwestorów instytucjonalnych do 2.350.000 akcji.
Inwestorzy indywidualni mogą jeszcze dziś składać zapisy na akcje Dekpol.
Dekpol planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji akcji serii B na rozwój działalności operacyjnej
w ramach wszystkich trzech głównych segmentów działalności: generalnego wykonawstwa,
działalności deweloperskiej oraz produkcji osprzętu do maszyn budowlanych.
***
Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych,
ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub
Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery
wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską
Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą
być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani podmiotom amerykańskim (ang. US persons), jeśli nie zostaną
zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z
wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta
publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również
podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Dekpol S.A. („Spółka”). Prospekt
emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej
ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty publicznej w Polsce po
zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do
obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej pod
adresem http://www.dekpol.pl.
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.”
Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.
Dodatkowych informacji udzielają:
Mariusz Skowronek, Tauber Promotion
Tel. (22) 833 35 02, 698 612 866
e-mail: [email protected]
Andrzej Kazimierczak, Tauber Promotion
Tel. (22) 833 23 88, 691 507 173
e-mail: [email protected]