Formularz PEFS - Instrukcja wypełniania

4.3 Instrukcja wypełniania formularza PEFS
Formularz PEFS - Instrukcja wypełniania
1. Co to jest?
Formularz PEFS to plik w formacie MSEXCEL, ułatwiający prawidłowe wprowadzanie
danych o beneficjentach ostatecznych projektów. Jego działanie w większości opiera się na
makrach, zatem waŜne jest by w ustawieniach EXCELa zaznaczyć opcję umoŜliwiającą
uruchamianie makr. Formularz PEFS pozwala na zbieranie danych w zakresie
przewidzianym w załączniku 11 Poradnika dla beneficjentów EFS.
2. Czemu to słuŜy?
Zebrane dane posłuŜą do szczegółowej ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich i przyczynią się do lepszej alokacji środków pomiędzy
poszczególne grupy wymagające wsparcia w przyszłych okresach programowania.
Posiadając rzetelne dane o beneficjentach ostatecznych moŜliwe będzie dotarcie do nich
w sześć miesięcy od zakończenia ich udziału w danym projekcie i sprawdzenie jaka jest
wówczas ich sytuacja na rynku pracy. Ankietowanie reprezentatywnej próby beneficjentów
ostatecznych pozwoli tym samym na ocenę skuteczności udzielonego wsparcia oraz
oszacowanie oddziaływania projektów SPO RZL.
3. Kto go wypełnia?
Jednym z obowiązków Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) SPO RZL jest wypełnianie
i przesyłanie elektronicznego zestawienia danych o beneficjentach ostatecznych do
Beneficjentów Końcowych (instytucji wdraŜających). Formą akceptowalną przez
Beneficjentów Końcowych (instytucje wdraŜające) jest właśnie formularz PEFS.
4. Który formularz naleŜy wypełnić?
Zgodnie z UP wsparcie z SPO RZL mogą otrzymywać instytucje, pracownicy lub osoby
niepracujące i w trudnej sytuacji. Wybór formularza, który będzie wypełniany przez
Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) jest uzaleŜniony od typu projektu oraz określonego
we „Wniosku beneficjenta o dofinansowanie projektu” rodzaju beneficjenta ostatecznego.
Jednocześnie, w ramach niektórych Działań SPO RZL (np. Działanie 1.1, 2.2, 2.3)
beneficjentem ostatecznym mogą być zarówno instytucje jak i pracownicy tych instytucji.
W takiej sytuacji, przyjmuje się, iŜ podstawowym formularzem do wypełniania jest „Dane
instytucji”, które otrzymują wsparcie w ramach EFS.
Wyjątkiem od tej zasady są następujące Działania:
Działanie 2.3 schemat a) - beneficjentem ostatecznym pomocy jest nie tylko
przedsiębiorstwo ale równieŜ jego pracownicy;
Działanie 2.2 schemat c) – beneficjentem ostatecznym pomocy moŜe być zarówno
szkoła, jak i nauczyciele pracujący w tej szkole.
dla których wypełniany jest zarówno formularz: „Dane instytucji” jak i formularze „Dane osób
pracujących”.
PE - 3
5. Kiedy formularz jest wypełniany?
Część danych zbierana jest w momencie rozpoczęcia udziału beneficjenta ostatecznego
w projekcie (np. dane teleadresowe), pozostałe dane muszą być uzupełnione po
zakończeniu udziału beneficjenta ostatecznego w projekcie. Trzeba mieć świadomość, iŜ
większość zbieranych danych statystycznych bazuje na deklaracjach beneficjenta
ostatecznego.
6. Kiedy formularz jest przekazywany?
Ostateczny Odbiorca (beneficjent) składa formularz (elektroniczną wersję) wraz ze
sprawozdaniami kwartalnymi i sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu. Wersja
papierowa nie jest wymagana. Formularz, który składany jest przez Ostatecznego Odbiorcę
(beneficjenta) wraz ze sprawozdaniem kwartalnym zawierać powinien dane tylko o tych
beneficjentach ostatecznych, którzy zakończyli udział w projekcie w danym kwartale,
natomiast formularz składany wraz ze sprawozdaniem końcowym powinien zawierać dane
o tych beneficjentach ostatecznych, którzy zakończyli udział w projekcie w okresie od
ostatniego sprawozdania kwartalnego do sprawozdania końcowego z realizacji projektu.
W przypadku projektów których beneficjentami ostatecznymi są nie tylko instytucje, ale
takŜe pracownicy [Działanie 2.2 schemat c) oraz Działanie 2.3 schemat c)] formularz:
„Dane instytucji” powinien być przekazywany przez Ostatecznego Odbiorcę
(Beneficjenta) po zakończeniu udziału danej instytucji w projekcie;
„Dane osób pracujących” powinny być przekazywane wraz ze sprawozdaniami
kwartalnymi, analogicznie do pozostały Działań SPO RZL (przekazywane są
informacje o pracownikach, którzy zakończyli udział w projekcie w danym
kwartale).
UWAGI:
W przypadku gdy konkretny beneficjent ostateczny uczestniczy w kilku formach wsparcia
w ramach danego projektu (np. cyklu szkoleń) i jest to wiadome w momencie przyjęcia do
projektu lub przed końcem danej formy wsparcia (np. pod koniec szkolenia beneficjent
ostateczny zostaje poinformowany, iŜ będzie uczestniczył w kolejnym szkoleniu w ramach
trwającego projektu), Ostateczny Odbiorca (beneficjent) wypełnia tylko jeden formularz
EXCEL i przekazuje go do Beneficjenta Końcowego (instytucji wdraŜającej) po zakończeniu
ostatniej formy wsparcia (np. ostatniego szkolenia) udzielonego beneficjentowi
ostatecznemu.
W przypadku gdy konkretny beneficjent ostateczny objęty wcześniej wsparciem (jego dane
juŜ zostały przesłane wraz z jednym z wcześniejszych sprawozdań), pojawi się ponownie
w projekcie naleŜy wypełnić nowy (za bieŜący kwartał) formularz EXCEL. W formularzu
naleŜy uwzględnić wszystkie formy wsparcia, z których korzystał beneficjent ostateczny
[wcześniejsze te, które juŜ wcześniej zostały zgłoszone do PEFS oraz nowe wraz
z pozostałymi danymi]. Tak przesłane dane zaktualizują (podmienią) poprzednio przesłane
do Beneficjenta Końcowego (instytucji wdraŜającej) dane.
7. Po co są listy rozwijane i co zrobić w przypadku, gdy nie ma liście jakiejś
pozycji/opcji?
Listy rozwijane standaryzują sposób wprowadzania danych, tak by moŜna je później
przetwarzać i wyciągać wioski.
PE - 4
Część punktów (większość list rozwijanych) stworzona jest na podstawie słowników, istnieje
zatem moŜliwość ich modyfikacji i uzupełniania. Jeśli jakaś wartość (opcja) nie znajduje się
na liście naleŜy wpisać ją (o ile jest to moŜliwe) w pole „Inne” i zgłosić Beneficjenta
Końcowego (instytucji wdraŜającej) brak danej wartości (opcji).
8. Informacje techniczne
Formularz moŜna uruchamiać w aplikacji MS Excel w wersji 97 i nowszych. Dla
prawidłowego działania formularza makra w MS Excel muszą mieć ustawiony poziom co
najwyŜej średni a podczas uruchamiania naleŜy wyrazić zgodę na uruchamianie makr.
Po uruchomieniu formularza naleŜy kliknąć przycisk „Uzupełnij dane”. Pojawia się okno
z dostępnymi opcjami:
- „Dane projektu” – wprowadzanie informacji naleŜy rozpocząć od tego menu; naleŜy
wprowadzić informacje zgodnie z opisami pól;
- „Instytucjonalny beneficjent ostateczny” – tu wprowadzane są informacje o instytucjach
otrzymujących wsparcie i o instytucjach, w których zatrudnione są osoby otrzymujące
wsparcie z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich;
- „Indywidualny beneficjent ostateczny (pracownik)” – tu wprowadzane są informacje
o pracownikach, którzy otrzymują wsparcie z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich;
- „Indywidualny beneficjent ostateczny (bezrobotny)” – tu wprowadzane są informacje
o pracownikach, którzy otrzymują wsparcie z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich.
Formularz umoŜliwia równieŜ importowanie danych ze specjalnie przygotowanego pliku
tekstowego. Sposób przygotowania takiego pliku opisany został w odrębnym dokumencie.
Podstawowe informacje dotyczące wypełniania formularza (kwestie techniczne).
W formularzu występuje pięć typów pól:
- pole tekstowe – w pole to moŜna wpisywać dowolne znaki alfanumeryczne (litery, cyfry,
znaki ‘-‘, ‘/’, itd.);
- pole liczbowe – w pole to naleŜy wpisywać wyłącznie liczby całkowite, bez Ŝadnych
przypadkowych i zamierzonych spacji, kropek, przecinków i innych znaków (wszelkie
wartości naleŜy zaokrąglać zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami);
- pole listy – naleŜy wybrać z listy jedną z opcji; nie naleŜy dopisywać w liście Ŝadnych liter
czy wyrazów; w przypadku wybrania opcji ‘Inne’ obok listy znajduje się pole na
dokładniejsze wprowadzenie odpowiedniego zapisu;
- pole wyboru ‘TAK’ lub ‘NIE’ – pierwotnie to pole znajduje się w tzw. zawieszeniu
(zaznaczone jest szarym kolorem); naleŜy wybrać odpowiednią opcję; zaznaczenie pola
odpowiada udzieleniu odpowiedzi ‘TAK’ na pytanie, natomiast odznaczenie – udzielenie
odpowiedzi ‘NIE’;
- pole radiowe – naleŜy wybrać jedną spośród dostępnych opcji.
PE - 5
Na formularzach dotyczących indywidualnych beneficjentów ostatecznych występuje
równieŜ przycisk „Szczegóły wsparcia”. Po kliknięciu pojawia się okno z polami do wpisania
odpowiednich informacji. W przypadku gdy dany beneficjent korzystał z kilku rodzajów
wsparcia, kaŜde kolejne naleŜy wprowadzać za pomocą przycisku „Dodaj”.
Wszelkie informacje o kwotach naleŜy podawać w pełnych złotówkach, bez Ŝadnych
dopisków w postaci „zł”, „PLN”, itd. (czyli zgodnie z zasadami wpisywania informacji do pól
liczbowych).
Dane dotyczące beneficjentów ostatecznych jednego projektu mogą być wypełniane na
kilku formularzach (oczywiście w kaŜdym z plików znajdować się będą informacje o róŜnych
grupach osób). Po przesłaniu kilku plików do instytucji wdraŜającej dane z tych plików
zostaną połączone z jednym projektem, zgodnie z numerem projektu zamieszczonym
w kaŜdym z tych plików (numer projektu powinien być identyczny dla kaŜdego z takich
plików).
9. Podpowiedzi do poszczególnych punktów formularza:
Dane instytucji, które otrzymują wsparcie w ramach EFS
[dotyczy następujących Działań SPO RZL: 1.1; 2.1; 2.2; 2.3 schemat a) i b)]
Lp.
1
2
Dane podstawowe
3
4
5
6
7
8
Dane teleadresowe
9
10
11
12
13
14
Dane osoby
kontaktowej
15
16
17
Nazwa
Nazwa instytucji
[pole tekstowe]
Nazwa skrócona (zwyczajowa)
[pole tekstowe]
Regon
[pole tekstowe]
Typ instytucji (status prawny)
[lista rozwijana]
Ulica
NaleŜy podać adres korespondencyjny instytucji
[pole tekstowe]
Nr domu
jw.
[pole tekstowe]
Nr lokalu
jw.
[pole tekstowe]
Miejscowość
jw.
[pole tekstowe]
miasto/wieś?
NaleŜy wskazać czy miejscowość wymieniona w punkcie 8 to miasto czy wieś
Kod pocztowy
jw.
[pole tekstowe]
Województwo
[rozwijana lista]
Telefon
[pole tekstowe]
Adres poczty elektronicznej
[pole tekstowe]
Imię
[pole tekstowe]
Nazwisko
[pole tekstowe]
Telefon kontaktowy
[pole tekstowe]
Adres poczty elektronicznej
[pole tekstowe]
PE - 6
18
Dane o instytucji
19
20
21
Szczegóły wsparcia
22
23
24
25
26
Charakterystyka (typ) prowadzonej działalności
[lista rozwijana]
Liczba zatrudnionych pracowników
[lista rozwijana]
Liczba uczniów / wychowanków (opcjonalnie)
[pole liczbowe]
Rodzaj przyznanego wsparcia
NaleŜy podać rodzaj wsparcia przyznany beneficjentowi ostatecznemu (instytucji),
przy czym istnieje moŜliwość przyporządkowania kilku rodzajów wsparcia do jednego
beneficjenta ostatecznego (instytucji).
UWAGA:
Jeśli lista nie zawiera formy wsparcia, która została udzielona beneficjentowi
ostatecznemu naleŜy ja wpisać w polu oznaczonym: [Wpisać wsparcie, jeśli inne]
[lista rozwijana]
Wartość przyznanego wsparcia (ogółem)
Wartość przyznanego wsparcia jest sumą oszacowań wszystkich kosztów brutto
związanych z udzieleniem wsparcia beneficjentowi ostatecznemu (instytucji).
UWAGA:
Obliczając wartość przyznanego wsparcia (np. koszt szkolenia) dla Działania 2.3
schemat a) naleŜy wziąć pod uwagę środki finansowe jakie zostały wykorzystane
przy organizacji tej formy wsparcia (przekazane z dotacji SPO RZL + wkład prywatny
instytucji uczestniczącej np. w szkoleniu, nie wliczając w to środków przekazanych
przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdraŜającą) na zarządzanie projektem).
[pole liczbowe]
Liczba pracowników, do których adresowane było wsparcie
NaleŜy podać liczbę pracowników uczestniczącym w wsparciu, z którego skorzystała
instytucja jako beneficjent ostateczny pomocy
[pole liczbowe]
Liczba godzin otrzymanego wsparcia
NaleŜy wpisać przybliŜoną liczbę godzin udzielonego wsparcia beneficjentowi
ostatecznemu (instytucji) [np. w przypadku szkoleń, jest iloczyn liczby godzin
szkolenia w ciągu jednego dnia i liczby dni szkolenia]
[pole liczbowe]
Data rozpoczęcia udziału w projekcie
NaleŜy wpisać pierwszy dzień udziału beneficjenta ostatecznego (instytucji) w
projekcie (np. pierwszy dzień szkoleń dla pracowników instytucji)
UWAGA:
Jeśli instytucja uczestniczy kilkakrotnie w projekcie (formularz EXCEL wypełniany jest
ponownie) za datę rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmowany jest moment
rozpoczęcia pierwszego wejścia do projektu (przy ponownym wypełnianiu formularza
EXCEL ta data nie ulega zmianie).
[data]
Data zakończenia udziału w projekcie
NaleŜy wpisać ostatni dzień udziału beneficjenta ostatecznego (instytucji) w
projekcie (np. ostatni dzień szkoleń dla pracowników instytucji)
UWAGA:
Jeśli instytucja uczestniczy kilkakrotnie w projekcie (formularz EXCEL wypełniany jest
ponownie) za datę zakończenia udziału w projekcie przyjmowany jest moment
ostatniego wyjścia z projektu (przy ponownym wypełnianiu formularza EXCEL ta data
kaŜdorazowo ulega zmianie).
[data]
PE - 7
Dane osób pracujących, które otrzymują wsparcie w ramach EFS
[dotyczy następujących Działań SPO RZL: 1.4; 1.5; 1.6; 2.2 schemat c), 2.3 schemat a) i c); 2.4]
Lp.
1
2
3
Dane podstawowe
4
5
6
7
8
Adres zamieszkania
9
10
11
12
13
Dane kontaktowe
14
15
16
17
Dane dodatkowe
18
19
Dane o pracowniku
20
Nazwa
Imię (imiona)
[pole tekstowe]
Nazwisko
[pole tekstowe]
Płeć
[rozwijana lista]
Wiek
NaleŜy podać wiek beneficjenta ostatecznego na dzień zbierania danych do
formularza
[pole liczbowe]
PESEL
[pole tekstowe]
Ulica
NaleŜy podać adres korespondencyjny, tzn. taki adres, który umoŜliwi dotarcie do
beneficjenta ostatecznego w przypadku kiedy zostanie on wylosowany do udziału
w ankiecie prowadzonej w 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie
[pole tekstowe]
Nr domu
jw.
[pole tekstowe]
Nr lokalu
jw.
[pole tekstowe]
Miejscowość
Jw.
[pole tekstowe].
Miasto/wieś?
NaleŜy wskazać czy miejscowość wymieniona w punkcie 9 to miasto czy wieś
[pole radiowe]
Kod pocztowy
jak w punkcie 6
[pole tekstowe]
Województwo
jw.
[rozwijana lista].
Telefon domowy
[pole tekstowe]
Telefon komórkowy
[pole tekstowe]
Adres poczty elektronicznej
[pole tekstowe]
Wykształcenie
NaleŜy wypełnić na podstawie deklaracji beneficjenta ostatecznego
[rozwijana lista]
Pochodzenie (miasto/wieś?)
NaleŜy wypełnić na podstawie deklaracji beneficjenta ostatecznego, określając
czy miejscowość pierwszego zameldowania tej osoby było to miasto, czy wieś
[pole radiowe]
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
NaleŜy wypełnić na podstawie deklaracji beneficjenta ostatecznego
UWAGA:
Pole wypełniane tylko w przypadku Działania 1.4
[rozwijana lista]
Rodzaj niepełnosprawności
NaleŜy wypełnić na podstawie deklaracji beneficjenta ostatecznego
UWAGA:
Pole wypełniane tylko w przypadku Działania 1.4
[rozwijana lista]
Nazwa pracodawcy (instytucji, organizacji lub przedsiębiorstwa)
NaleŜy podać nazwę pracodawcy
[rozwijana lista]
PE - 8
21
22
23
24
25
Szczegóły wsparcia
26
27
Zawód wykonywany
NaleŜy podać obecnie wykonywany zawód przez pracownika
UWAGA:
Jeśli lista nie zawiera zawodu wykonywanego przez pracownika, naleŜy go
wpisać w polu oznaczonym: [Wpisz zawód, jeśli inny]
[rozwijana lista]
Zajmowane stanowisko
NaleŜy podać obecnie zajmowane stanowisko przez beneficjenta ostatecznego
(pracownika)
[pole tekstowe]
Okres zatrudnienia u aktualnego pracodawcy
NaleŜy podać okres zatrudnienia beneficjenta ostatecznego (pracownika) u
obecnego pracodawcy
[rozwijana lista]
Rodzaj przyznanego wsparcia
NaleŜy wybrać z rozwijanej listy, przy czym istnieje moŜliwość przyporządkowania
kilku rodzajów wsparcia do jednego beneficjenta ostatecznego (pracownika)
UWAGA:
Jeśli lista nie zawiera formy wsparcia, która została udzielona beneficjentowi
ostatecznemu naleŜy ja wpisać w polu oznaczonym: [Wpisz wsparcie, jeśli inne]
[rozwijana lista]
Wartość przyznanego wsparcia (ogółem)
Informacja uzupełniana jest na ekranie głównym i jest to suma oszacowań z
pozycji [Wartość przyznanego wsparcia (w odniesieniu do rodzaju wsparcia)]
wpisanej w ekranie „szczegóły wsparcia” (np. koszt szkolenia + koszt studiów, bo
te dwie formy wsparcia były udzielone danej osobie), związanych z udzieleniem
wsparcia danemu beneficjentowi ostatecznemu.
Wartość przyznanego wsparcia jest sumą oszacowań wszystkich kosztów brutto
związanych z udzieleniem wsparcia beneficjentowi ostatecznemu (pracownikowi).
UWAGA:
obliczając wartość przyznanego wsparcia (np. koszt szkolenia) dla Działania 2.3
schemat a) naleŜy wziąć pod uwagę środki finansowe jakie zostały wykorzystane
przy organizacji tej formy wsparcia (zarówno przekazane z dotacji SPO RZL, jak i
wkład prywatny przedsiębiorstwa, którego pracownicy uczestniczyli w projekcie,
nie wliczając w to środków przekazanych przez Beneficjenta Końcowego
(instytucję wdraŜająca) Ostatecznemu Odbiorcy (beneficjentowi) na zarządzanie
całym projektem.
[pole liczbowe]
Wartość przyznanego wsparcia (w odniesieniu do rodzaju wsparcia)
Informacja uzupełniana jest na ekranie „szczegóły wsparcia” dla kaŜdego rodzaju
udzielonego wsparcia (przybliŜone oszacowanie wszystkich kosztów związanych
z udzieleniem danej formy wsparci, np. szkolenie = pensja prowadzącego, koszty
energii, wynajem sali – w miarę dokładnym przybliŜeniu). MoŜliwa jest zatem
sytuacja, iŜ wszyscy beneficjenci ostateczni danej formy wsparcia (np.
pracownicy uczestniczący w jednym szkoleniu) mają podaną identyczną wartość
przyznanego wsparcia
UWAGA:
obliczając wartość przyznanego wsparcia (np. koszt szkolenia) dla Działania 2.3
schemat a) naleŜy wziąć pod uwagę środki finansowe jakie zostały wykorzystane
przy organizacji tej formy wsparcia (zarówno przekazane z dotacji SPO RZL, jak i
wkład prywatny przedsiębiorstwa, którego pracownicy uczestniczyli w projekcie,
nie wliczając w to środków przekazanych przez Beneficjenta Końcowego
(instytucję wdraŜająca) Ostatecznemu Odbiorcy (beneficjentowi) na zarządzanie
całym projektem.
[pole liczbowe]
Liczba godzin otrzymanego wsparcia (na jedną osobę)
NaleŜy wpisać przybliŜoną liczbę godzin udzielonego wsparcia beneficjentowi
ostatecznemu (pracownikowi) [np. w przypadku szkoleń, jest iloczyn liczby godzin
szkolenia w ciągu jednego dnia i liczby dni szkolenia]
[pole liczbowe]
PE - 9
28
29
30
31
Projekt
32
33
Data rozpoczęcia udziału w projekcie
NaleŜy wpisać pierwszy dzień udziału beneficjenta ostatecznego w projekcie [np.
pierwszy dzień szkolenia]
UWAGA:
Jeśli pracownikowi udzielane jest kilkakrotne wsparcie w ramach projektu
(formularz EXCEL wypełniany jest ponownie) za datę rozpoczęcia udziału w
projekcie przyjmowany jest moment pierwszego wejścia do projektu (przy
ponownym wypełnianiu formularza EXCEL ta data nie ulega zmianie).
[data]
Data zakończenie udziału w projekcie
NaleŜy wpisać ostatni dzień udziału beneficjenta ostatecznego w projekcie [np.
ostatni dzień szkolenia]
UWAGA:
Jeśli pracownik uczestniczy kilkakrotnie w projekcie (formularz EXCEL
wypełniany jest ponownie) za datę zakończenia udziału w projekcie przyjmowany
jest moment ostatniego wyjścia z projektu (przy ponownym wypełnianiu
formularza EXCEL ta data kaŜdorazowo ulega zmianie).
[data]
Zadowolenie ze wsparcia
NaleŜy wypełnić na ekranie „Szczegóły wsparcia” na podstawie deklaracji
beneficjenta ostatecznego
[pole wyboru]
Czy osoba, która zakończyła uczestnictwo w projekcie, uwaŜa iŜ przyniósł on jej
korzyści? [w PEFS ikonka „projekt adekwatny”]
NaleŜy wypełnić na podstawie deklaracji beneficjenta ostatecznego
[pole wyboru]
Czy osoba, która zakończyła uczestnictwo w projekcie, uwaŜa iŜ szkolenie
przyniosło jej korzyści w pracy zawodowej? [w PEFS ikonka „szkolenie
adekwatne”]
NaleŜy wypełnić na podstawie deklaracji beneficjenta ostatecznego
[pole wyboru]
Dyplomy, świadectwa, zaświadczenia uzyskane w wyniku udziału w projekcie
NaleŜy podać uzyskane lub przewidziane do uzyskania, w wyniku udziału
w projekcie, dyplomy itp.
[pole tekstowe]
PE - 10
Dane osób niepracujących i w trudnej sytuacji, które otrzymują wsparcie w ramach EFS
[dotyczy następujących Działań SPO RZL: 1.2, 1.3, 1.4; 1.5; 1.6]
Lp.
1
2
3
Dane podstawowe
4
5
6
7
8
Adres zamieszkania
9
10
11
12
13
Dane kontaktowe
14
15
16
17
Dane dodatkowe
18
19
Nazwa
Imię (imiona)
[pole tekstowe]
Nazwisko
[pole tekstowe]
Płeć
[lista rozwijana]
Wiek
NaleŜy podać wiek beneficjenta ostatecznego na dzień zbierania danych do
formularza, lub (w przypadku gdy posiada się juŜ takie dane z innego źródła) na dzień
wypełniania formularza
[pole liczbowe]
PESEL
[pole tekstowe]
Ulica
NaleŜy podać adres korespondencyjny, tzn. taki adres, który umoŜliwi dotarcie do
beneficjenta ostatecznego w przypadku kiedy zostanie on wylosowany do udziału
w ankiecie prowadzonej w 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie
[pole tekstowe]
Nr domu
jw.
[pole tekstowe]
Nr lokalu
jw.
[pole tekstowe]
Miejscowość
jw.
[pole tekstowe]
Miasto/wieś
NaleŜy wskazać czy miejscowość wymieniona w punkcie 9 to miasto czy wieś
[pole radiowe]
Kod pocztowy
jak w punkcie 6
[pole tekstowe]
Województwo
Jw.
[lista rozwijana]
Telefon domowy
[pole tekstowe]
Telefon komórkowy
[pole tekstowe]
Adres poczty elektronicznej
[pole tekstowe]
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
NaleŜy wypełnić na podstawie deklaracji beneficjenta ostatecznego
UWAGA:
Pole wypełniane tylko w przypadku Działania 1.4
[lista rozwijana]
Rodzaj niepełnosprawności
NaleŜy wypełnić na podstawie deklaracji beneficjenta ostatecznego
UWAGA:
Pole wypełniane tylko w przypadku Działania 1.4
[lista rozwijana]
Wykształcenie
NaleŜy wypełnić na podstawie deklaracji beneficjenta ostatecznego
[lista rozwijana]
Kategoria społeczna
NaleŜy wypełnić na podstawie deklaracji beneficjenta ostatecznego
UWAGA:
Pole wypełniane tylko w przypadku Działania 1.5 i 1.6
[lista rozwijana]
PE - 11
20
21
22
Informacje o osobie
bezrobotnej
23
24
25
26
Szczegóły wsparcia
27
28
29
Opieka nad dziećmi do lat 7
NaleŜy wypełnić na podstawie deklaracji beneficjenta ostatecznego
[pole wyboru]
Opieka nad osobą zaleŜną
NaleŜy wypełnić na podstawie deklaracji beneficjenta ostatecznego
[pole wyboru]
Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnego w ciągu ostatniego roku (w miesiącach)
Okres liczony wstecz (1 rok) od daty rozpoczęcia udziału beneficjenta ostatecznego w
projekcie, niezaleŜnie od liczby rejestracji w urzędzie
[pole liczbowe]
Liczba miesięcy pozostawania bezrobotnym w ciągu dwóch ostatnich lat
Okres liczony wstecz (przez ostatnie 2 lata) od daty rozpoczęcia udziału beneficjenta
ostatecznego w projekcie (niezaleŜnie od ilości rejestracji w urzędzie, dodając
wszystkie miesiące, kiedy beneficjent był zarejestrowany jako bezrobotny)
UWAGA:
dokonujemy zaokrąglenia do pełnego miesiąca: jeśli beneficjent pozostawał
zarejestrowany jako bezrobotny do dnia 15-ego danego miesiąca zaokrąglenie w dół;
od 16-ego danego miesiąca zaokrąglenie w górę
[pole liczbowe]
Zawód wykonywany (wcześniej lub obecnie)
Ostatni wykonywany zawód przez beneficjenta ostatecznego przed rozpoczęciem
udziału w projekcie
[rozwijana lista]
Rodzaj przyznanego wsparcia
NaleŜy podać rodzaj wsparcia przyznany beneficjentowi, przy czym istnieje moŜliwość
przyporządkowania kilku rodzajów wsparcia do jednego beneficjenta ostatecznego
UWAGA:
Jeśli lista nie zawiera formy wsparcia, która została udzielona beneficjentowi
ostatecznemu naleŜy ja wpisać w polu oznaczonym: [Wpisz wsparcie jeśli inne]
[lista rozwijana]
Wartość przyznanego wsparcia (ogółem)
Informacja uzupełniana jest na ekranie głównym i jest to suma oszacowań z pozycji
[Wartość przyznanego wsparcia (w odniesieniu do rodzaju wsparcia)] wpisanych w
ekranie „szczegóły wsparcia” (np. koszt szkolenia + koszt staŜu, bo te dwie formy
wsparcia były udzielone danej osobie), związanych z udzieleniem wsparcia danemu
beneficjentowi ostatecznemu. Wartość przyznanego wsparcia jest sumą oszacowań
wszystkich kosztów brutto związanych z udzieleniem wsparcia beneficjentowi
ostatecznemu
UWAGA:
obliczając wartość przyznanego wsparcia (np. koszt szkolenia) naleŜy wziąć pod
uwagę wszystkie środki finansowe jakie zostały wykorzystane przy organizacji tej
formy wsparcia (np. środki przekazane jednostce szkoleniowej tytułem zapłaty za
szkolenie, środki Funduszu Pracy itd.)
[pole liczbowe]
Wartość przyznanego wsparcia (w odniesieniu do rodzaju wsparcia)
Informacja uzupełniana jest na ekranie „szczegóły wsparcia” dla kaŜdego rodzaju
udzielonego wsparcia (przybliŜone oszacowanie wszystkich kosztów związanych z
udzieleniem danej formy wsparci, np. szkolenie = pensja prowadzącego, koszty
energii, wynajem sali – w miarę dokładnym przybliŜeniu). MoŜliwa jest zatem
sytuacja, iŜ wszyscy beneficjenci danej formy wsparcia, mają podaną identyczną
wartość przyznanego wsparcia
UWAGA:
obliczając wartość przyznanego wsparcia dla kaŜdego rodzaju wsparcia (np. koszt
szkolenia) naleŜy wziąć pod uwagę wszystkie środki finansowe jakie zostały
wykorzystane przy organizacji tej formy wsparcia (np. środki przekazane jednostce
szkoleniowej tytułem zapłaty za szkolenie, środki Funduszu Pracy itd.)
[pole liczbowe]
Rodzaj przyznanego wsparcia towarzyszącego
Podobnie jak w punkcie 32.
UWAGA:
Wsparcie towarzyszące rozumiane jest zgodnie z UP SPO RZL.
[rozwijana lista]
Wartość przyznanego wsparcia towarzyszącego
podobnie jak w punkcie 34
[pole liczbowe]
PE - 12
30
31
32
33
34
35
Projekt
36
37
38
Liczba godzin otrzymanego wsparcia (na jedną osobę)
NaleŜy wpisać przybliŜoną liczbę godzin udzielonego wsparcia beneficjentowi
ostatecznemu [np. w przypadku subsydiowanego zatrudnienia, jeśli osoba pracuje 40
godzin na tydzień to jest iloczyn 40 i liczby tygodni staŜu]
UWAGA:
czas poświęcony na pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe wliczany jest w
przypadku, gdy we wniosku aplikacyjnym te formy wsparcia były wliczane do ogólnej
liczby godzin przewidywanego wsparcia
[pole liczbowe]
Data rozpoczęcia udziału w projekcie
NaleŜy wpisać pierwszy dzień udziału beneficjenta ostatecznego w projekcie [np.
szkolenia lub dzień, kiedy po raz pierwszy udzielone zostało osobie poradnictwo
zawodowe]
UWAGI:
1) Jeśli beneficjentowi ostatecznemu udzielane jest kilkakrotne wsparcie w ramach
projektu (formularz EXCEL wypełniany jest ponownie) za datę rozpoczęcia udziału w
projekcie przyjmowany jest moment pierwszego wejścia do projektu (przy ponownym
wypełnianiu formularza EXCEL ta data nie ulega zmianie).
2) W przypadku beneficjenta ostatecznego, który otrzymał jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej, data rozpoczęcia udziału w projekcie to data
podpisania przez beneficjenta ostatecznego deklaracji uczestnictwa w projekcie
[data]
Data zakończenie udziału w projekcie
NaleŜy wpisać ostatni dzień udziału beneficjenta ostatecznego w projekcie (np.
szkolenia) uwzględniając obowiązki tej osoby wobec projektodawcy, wynikające z
udziału w projekcie (np. gdy bezrobotny musi przedłoŜyć sprawozdanie z przebiegu
staŜu, datą zakończenia udziału w projekcie będzie data złoŜenia sprawozdania)
UWAGI:
1) Jeśli beneficjent ostateczny uczestniczy kilkakrotnie w projekcie (formularz EXCEL
wypełniany jest ponownie) za datę zakończenia udziału w projekcie przyjmowany jest
moment ostatniego wyjścia z projektu (przy ponownym wypełnianiu formularza
EXCEL ta data kaŜdorazowo ulega zmianie).
2) W przypadku beneficjenta ostatecznego, który otrzymał jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej, data zakończenia udziału w projekcie to dzień
podjęcia przez beneficjenta ostatecznego działalności gospodarczej
[data]
Zadowolenie ze wsparcia
NaleŜy wypełnić na ekranie „szczegóły wsparcia” na podstawie deklaracji beneficjenta
ostatecznego
[pole wyboru]
Status na rynku pracy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie
NaleŜy wypełnić na podstawie deklaracji beneficjenta ostatecznego
[rozwijana lista]
Ostatnie zatrudnienie:
odpowiedź odnieść do zawodu wskazanego w punkcie 24
a) wg sektorów ekonomicznych
[rozwijana lista]
b) wg sektorów własności
[rozwijana lista]
c) wg statusu zatrudnienia
[rozwijana lista]
Status na rynku pracy w momencie zakończenia udziału w projekcie
NaleŜy wypełnić na podstawie deklaracji beneficjenta ostatecznego, korzystając z
rozwijanej listy (niezaleŜnie od tego, czy beneficjent ostateczny zakończył udział w
projekcie w przewidywanym terminie, czy teŜ przerwał udział wcześniej, nie kończąc
projektu)
[rozwijana lista]
Udział osoby do końca projektu?
NaleŜy zaznaczyć, czy beneficjent ostateczny zakończył udział w projekcie zgodnie z
przewidywanym terminem czy teŜ przerwał projekt wcześniej z jakiegoś powodu
wymienionego w punkcie 38
[pole wyboru]
Powody wycofania się z proponowanej formy wsparcia przed zakończeniem projektu?
NaleŜy wypełnić na podstawie deklaracji beneficjenta ostatecznego
[rozwijana lista]
PE - 13
39
40
Czy osoba, która zakończyła uczestnictwo w projekcie, uwaŜa iŜ przyniósł jej on
korzyści? [w PEFS ikonka „projekt adekwatny”]
NaleŜy wypełnić na podstawie deklaracji beneficjenta ostatecznego
[pole wyboru]
Dyplomy, świadectwa, zaświadczenia uzyskane w wyniku udziału w projekcie
NaleŜy podać uzyskane lub przewidziane do uzyskania, w wyniku udziału w projekcie,
dyplomy itp.
[pole tekstowe]
PE - 14