Potencjał rozwoju usług dla biznesu
Transkrypt
Potencjał rozwoju usług dla biznesu
POLSKA PÓŁNOCNA Potencjał rozwoju usług dla biznesu ZASOBY LUDZKIE | RYNEK NIERUCHOMOŚCI Spis treści Wstęp Trójmiasto Szczecin Bydgoszcz-Toruń Białystok Olsztyn Zdaniem Ekspertów Zielona Certyfikacja 2 Wstęp W drugiej części raportu „Potencjał rozwoju usług dla biznesu” analizie poddane zostało pięć lokalizacji położonych w północnej części Polski. Są to: Trójmiasto, Szczecin, aglomeracja bydgosko-toruńska, Białystok oraz Olsztyn. W opracowaniu zostały poruszone aspekty związane z rynkiem nieruchomości biurowych a także potencjałem kadrowym danego miasta /regionu. Uwzględniając wielkość istniejącej i planowanej podaży największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem biurowym w tej części kraju pozostaje aglomeracja trójmiejska. Zasoby biurowe dostępne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wynoszą obecnie blisko 430 tys. m2, natomiast do końca 2015 r. wzrosną o 60 tys. m2. Drugi co do wielkości rynek – Szczecin – oferuje 111 tys. m2, z czego ponad 60% zostało dostarczone w ciągu ostatnich trzech lat. Bydgoszcz, Toruń, Białystok i Olsztyn to rynki o mniejszej skali (40-50 tys. m2), oferujące głównie powierzchnię w standardzie klasy B/B+. Z uwagi na powolny przyrost podaży, miasta te charakteryzują się ograniczoną dostępnością wolnej powierzchni, którą najczęściej stanowią małe i średnie moduły. Należy jednak zaznaczyć, że ośrodki te nabierają coraz większego znaczenia na biurowej mapie Polski, szczególnie w kontekście rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych. Wzrost zainteresowania ze strony najemców przekłada się na plany inwestycyjne deweloperów. Obecnie, na analizowanych rynkach w fazie planowania znajduje się blisko 90 tys. m2. Najwięcej, bo ponad 2/3 tej powierzchni, przypada na Bydgoszcz. TRÓJMIASTO OLSZTYN SZCZECIN BYDGOSZCZ TORUŃ BIAŁYSTOK Trójmiasto GDAŃSK STOPA BEZROBOCIA TRÓJMIASTO 5,9% 5,8% officemap.pl 98 000 m 10,6% NOWA PODAŻ 2014 13-15 NAJEMCA SEKTOR Amazon R&D Arla Foods SSC Bayer SSC Compuware ITO Kemira SSC Lufthansa Systems ITO MOL SSC Sii ITO Thyssen Krupp SSC Your CCC Contact Centre 20 000 15 000 10 000 13 14 15 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 RANKING UCZELNI* ANGIELSKI NIEMIECKI ROSYJSKI FRANCUSKI HISZPAŃSKI WŁOSKI 91% 42% 9% 9% 8% 3% Gdański Uniwersytet Medyczny 700 000 (11. miejsce w Polsce) Uniwersytet Gdański 600 000 WYNAGRODZENIA W BRANŻY BPO/SSC (PLN) (15. miejsce w Polsce) 500 000 Politechnika Gdańska 400 000 (24. miejsce w Polsce) Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni 300 000 (71-80. miejsca ex aequo w Polsce) 200 000 Akademia Morska w Gdyni 100 000 0 0 wśród studentów w Trójmieście** 16 POWIERZCHNIA BIUROWA (m2) 0 ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH 2 12 5 000 7 387 WSPÓŁCZYNNIK PUSTOSTANÓW NOWA PODAŻ I POŁ. 2015 WYBRANI NAJEMCY Z SEKTORA USŁUG 25 000 0 POZOSTAŁE 31 700 m 10-12,5 11 30 000 505 TEOLOGICZNE teologiczne teologiczne 0 21 779 2 845 ARTYSTYCZNE artystyczne artystyczne 1 758 POWIERZCHNIA W BUDOWIE 1 271 AWF AWF AWF 3 245 2 0 MEDYCZNE medyczne medyczne 5 162 RYNEK BIUROWY GŁÓWNE WSKAŹNIKI 2 000 pedagogiczne PEDAGOGICZNE pedagogiczne 0 46 700 m 0 ekonomiczne EKONOMICZNE ekonomiczne 10 214 ISTNIEJĄCA PODAŻ I POŁ. 2015 5 575 rolnicze ROLNICZE rolnicze 0 428 500 m 8 003 techniczne techniczne TECHNICZNE aby zobaczyć aktualną listę budynków STAWKI CZYNSZU ZA POWIERZCHNIĘ BIUROWĄ W ISTNIEJĄCYCH OBIEKTACH (m2/miesiąc) 10 uniwersytety uniwersytety UNIWERSYTETY 25 393 KLIKNIJ 27x 101 914 28 064 LICZBA ABSOLWENTÓW WEDŁUG TYPU UCZELNI (TRÓJMIASTO) 27 640 2 9 LICZBA STUDENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH POMORSKIE 13x 20x 78 525 95 191 21 184 21 561 LICZBA STUDENTÓW WEDŁUG TYPU UCZELNI (TRÓJMIASTO) W drugiej połowie roku współczynnik pustostanów dla całej aglomeracji będzie wykazywał trend wzrostowy. Dotyczy to w szczególności rynku gdańskiego, który w bieżącym roku odnotuje najwyższy przyrost podaży. Szeroki wybór opcji najmu, a co za tym idzie coraz większa konkurencja wśród deweloperów spowodują, że firmy będą mogły liczyć na wynegocjowanie korzystnych warunków finansowych (zarówno dla nowych umów, jak i renegocjacji obowiązujących kontraktów). Klasa B 11,8% LICZBA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH W pierwszej połowie 2015 r. do użytku oddano ponad 30 tys. m 2, natomiast do końca roku rynek wzrośnie o 60 tys. m2. TRÓJMIASTO GDAŃSK LICZBA SZKÓŁ WYŻSZYCH Trójmiasto jest największym rynkiem biurowym w północnej części kraju. Blisko 70% istniejącej podaży jest zlokalizowane w Gdańsku, który pozostaje głównym centrum biznesowym aglomeracji. Klasa A POMORSKIE 700 000 WOLNA POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA PODAŻ (71-80. miejsca ex aequo w Polsce) Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku F&A HR IT CS CS j. angielski (B2/C1) MANAGER TEAM LEADER SENIOR SPECIALIST SPECIALIST JUNIOR SPECIALIST 10000-15000 8000-9000 12000-14000 6500-8000 7500-9000 7000 8000-12000 4800-6500 5500-6000 5000 7500-10000 4200-6000 4000 3500 5000-7500 3200-4000 3000 2800 5000-6000 2500-3000 10000 7500 5500 4500 3500 Źródło: Adecco 2015, (F&A -Finance and Accounting , HR - Human Resources, IT - Information Technology, CS -Customer Service) (80.+ miejsce w Polsce) POWIERZCHNIA W BUDOWIE POWIERZCHNIA PLANOWNA 600 000 Źródło: GUS, 2013/2015 *Źródło: Ranking Szkół Wyższych 2014 przygotowany przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy i Dziennik Gazeta Prawna (http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/797998,rankingakademickich-szkol-wyzszych-2014.html) **Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego 2010. Szczecin STOPA BEZROBOCIA SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE SZCZECIN LICZBA SZKÓŁ WYŻSZYCH 9,3% W ciągu ostatnich trzech lat Szczecin odnotował rekordowy przyrost zasobów biurowych. W okresie od 2012 do końca pierwszej połowy 2015 r. deweloperzy ukończyli projekty o łącznej powierzchni 68 tys. m2, co stanowi ponad 60% istniejącej podaży. 16,3% LICZBA STUDENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH KLIKNIJ LICZBA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH aby zobaczyć aktualną listę budynków officemap.pl LICZBA STUDENTÓW WEDŁUG TYPU UCZELNI (WOJEWÓDZTWO) Obecnie w budowie znajduje się 20 tys m2, z czego 7,5 tys. m2 zostnie ukończone w bieżącym roku. uniwersytety ISTNIEJĄCA PODAŻ I POŁ. 2015 0 AWF AWF AWF 499 ARTYSTYCZNE artystyczne artystyczne NOWA PODAŻ 2014 20 000 15 000 10 000 5 000 0 SEKTOR Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Klasa A ITO 160 000 Genpact BPO 140 000 Dansk Supermarked SSC 120 000 BL Stream BPO 100 000 BPO 80 000 60 000 Convergys Contact Centre 40 000 Coloplast SSC 20 000 DGS Polska SSC 0 Arvato Polska UPC Call Centre (38. miejsce w Polsce) STAWKI CZYNSZU ZA POWIERZCHNIĘ BIUROWĄ W ISTNIEJĄCYCH OBIEKTACH (m2/miesiąc) 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 Uniwersytet Szczeciński ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH wśród studentów w województwie zachodniopomorskim** ANGIELSKI (51.-60. miejsca ex aequo w Polsce) Politechnika Koszalińska 180 000 Tieto Polska 3 430 RANKING UCZELNI* NOWA PODAŻ I POŁ. 2015 NAJEMCA 0 WSPÓŁCZYNNIK PUSTOSTANÓW 9 700 m POWIERZCHNIA BIUROWA (m2) 154 POZOSTAŁE 2 WYBRANI NAJEMCY Z SEKTORA USŁUG 0 teologiczne 11 383 25 000 1 082 TEOLOGICZNE teologiczne 0 17% 2 85 medyczne MEDYCZNE medyczne POWIERZCHNIA W BUDOWIE 8 400 m 831 pedagogiczne PEDAGOGICZNE pedagogiczne 4 453 RYNEK BIUROWY GŁÓWNE WSKAŹNIKI 19 500 m 0 ekonomiczne ekonomiczne EKONOMICZNE 145 2 4 959 rolnicze rolnicze ROLNICZE 3 345 110 900 m 5 053 techniczne techniczne TECHNICZNE 0 2 18x 57 815 15 594 uniwersytety UNIWERSYTETY 20 838 Od początku 2014 r. współczynnik pustostanów wykazywał trend spadkowy. Obecnie niewynajęte pozostaje ok. 17% istniejących zasobów, co przy skali szczecińskiego rynku przekłada się na blisko 19 tys. m2 wolnej powierzchni. Oczekujemy, że w drugiej połowie roku współczynnik utrzyma się na zbliżonym poziomie. 13x 45 141 11 761 LICZBA ABSOLWENTÓW WEDŁUG TYPU UCZELNI (WOJEWÓDZTWO) 17 152 Dostarczenie nowej powierzchni spowodowało, że Szczecin stał się ciekawą alternatywą dla głównych rynków regionalnych. W efekcie, miasto odnotowało wzrost aktywności najemców. ZACHODNIOPOMORSKIE 11-14 (61.-70. miejsca ex aequo w Polsce) 95% Akademia Morska w Szczecinie Klasa B (80.+ miejsce w Polsce) 7-11 7 8 9 10 11 Szczecin 160 000 POWIERZCHNIA W BUDOWIE POWIERZCHNIA PLANOWNA 140 000 13 14 15 NIEMIECKI WYNAGRODZENIA W BRANŻY BPO/SSC (PLN) 180 000 WOLNA POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA PODAŻ 12 F&A HR IT CS CS j. angielski (B2/C1) MANAGER TEAM LEADER SENIOR SPECIALIST SPECIALIST JUNIOR SPECIALIST 7000-12000 7000-12000 12000-15000 5000 5000-7000 5000-7000 8000-12000 3500-3800 4000-5000 4000-5000 6500-10000 3000-3500 3000-4000 3000 5000-7500 2500-3000 2500-3000 2500 4000-5000 2100-2500 5000-6000 4500-5500 4000-4500 3500-4000 2500-3000 73% Źródło: Adecco 2015, (F&A -Finance and Accounting , HR - Human Resources, IT - Information Technology, CS -Customer Service) Źródło: GUS, 2013/2015 *Źródło: Ranking Szkół Wyższych 2014 przygotowany przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy i Dziennik Gazeta Prawna (http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/797998,ranking-akademickich-szkol-wyzszych-2014.html) **Źródło: Sektor BPO Odkryj na dobre Szczecin 2013 r. Bydgoszcz i Toruń STOPA BEZROBOCIA BYDGOSZCZ TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE 7,6% 8,8% 16,3% LICZBA STUDENTÓW WEDŁUG TYPU UCZELNI (WOJEWÓDZTWO) LICZBA ABSOLWENTÓW WEDŁUG TYPU UCZELNI (WOJEWÓDZTWO) uniwersytety UNIWERSYTETY uniwersytety RYNEK BIUROWY GŁÓWNE WSKAŹNIKI BYDGOSZCZ TORUŃ 43 100 m 2 ISTNIEJĄCA PODAŻ I POŁ. 2015 ISTNIEJĄCA PODAŻ I POŁ. 2015 13 300 m 4 400 m 2 POWIERZCHNIA W BUDOWIE 10,1% 140 000 R&D Asseco ITO 120 000 Atos IT Services ITO 100 000 Eniro Polska BPO 80 000 ITO Mobica ITO OpusCapita BPO Telbridge Contact Centre Telmon Contact Centre ITO medyczne 0 medyczne MEDYCZNE 0 0AWF AWF AWF 0 545 ARTYSTYCZNE artystyczne artystyczne 0 TEOLOGICZNE teologiczne teologiczne 30 000 20 000 10 000 0 18,4% Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu WSPÓŁCZYNNIK PUSTOSTANÓW (9. miejsce w Polsce) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (61.-70. miejsca ex aequo w Polsce) Klasa A Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 11,5-13 (61.-70. miejsca ex aequo w Polsce) 8-10 7 8 9 10 11 12 13 WYNAGRODZENIA W BRANŻY BPO/SSC (PLN) 60 000 40 000 F&A HR IT CS CS j. angielski (B2/C1) 20 000 0 Bydgoszcz 700 000 WOLNA POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA PODAŻ POWIERZCHNIA W BUDOWIE 170 0 POZOSTAŁE RANKING UCZELNI* STAWKI CZYNSZU ZA POWIERZCHNIĘ BIUROWĄ W ISTNIEJĄCYCH I PLANOWANYCH OBIEKTACH (m2/miesiąc) Klasa B Genesys ZETO 40 000 SEKTOR Alcatel-Lucent 0 4 962 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 POWIERZCHNIA W BUDOWIE WSPÓŁCZYNNIK PUSTOSTANÓW NAJEMCA 50 000 781 pedagogiczne PEDAGOGICZNE pedagogiczne 13 078 2 2 038 ekonomiczne EKONOMICZNE ekonomiczne 0 52 600 m 180 rolnicze ROLNICZE rolnicze 2 657 2 11 584 techniczne TECHNICZNE techniczne 407 POWIERZCHNIA BIUROWA (m2) 22x 69 486 25 586 LICZBA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH 8 716 WYBRANI NAJEMCY Z SEKTORA USŁUG 15x 64 225 19 715 LICZBA STUDENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH 38 822 Bydgoszcz jest zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o plany inwestycyjne. W przygotowaniu znajdują się projekty o łącznej powierzchni blisko 60 tys. m2. Są to m.in. Arkada Business Park (dwa budynki po 11,2 tys. m2 każdy), biurowiec w ramach kompleksu Scanpark Business Center (8-14 tys. m2, w zależności od wymagań najemcy), F262 (10 tys. m2), Immobile K3 (5,8 tys. m2) oraz Biznes Park Teta (4 tys. m2). KUJAWSKO-POMORSKIE LICZBA SZKÓŁ WYŻSZYCH Łączna podaż dostępna w aglomeracji bydgosko-toruńskiej wynosi 95,7 tys. m2. Zasoby biurowe Bydgoszczy wynoszą 52,6 tys. m2, natomiast w Toruniu kształtują się na poziomie 43,1 tys. m2. Oba miasta, z uwagi na relatywnie niewielką skalę istniejącego rynku, oferują ograniczoną ilość wolnej powierzchni, przy czym najwięcej opcji wyboru mają najemcy poszukujący małych i średniej wielkości modułów. BYDGOSZCZ TORUŃ MANAGER BYDGOSZCZ MANAGER TORUŃ TEAM LEADER SENIOR SPECIALIST SPECIALIST JUNIOR SPECIALIST 8000-15000 5000-10000 8000-12000 4500-6500 7000-10000 5000-8000 8000-12000 4500-6500 5000-7000 4500-5500 6000-8000 4000-5000 5000-6000 3500-4500 5500-6500 3000-4500 3500-5000 2500-3500 4000-5500 2500-3500 3000-3500 2000-2500 3000-4000 2000-2700 5000-7000 5000-7000 4500-6500 4000-5500 3500-5000 2500-4000 ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH wśród studentów w Bydgoszczy i Toruniu** ANGIELSKI NIEMIECKI 80% 40% ROSYJSKI FRANCUSKI 10% 6% HISZPAŃSKI WŁOSKI 3% 2% Źródło: Adecco 2015, (F&A -Finance and Accounting , HR - Human Resources, IT - Information Technology, CS -Customer Service) POWIERZCHNIA PLANOWNA 600 000 Źródło: GUS, 2013/2015 *Źródło: Ranking Szkół Wyższych 2014 przygotowany przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy i Dziennik Gazeta Prawna (http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/797998,ranking-akademickich-szkol-wyzszych-2014.html) **Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego 2010. Białystok STOPA BEZROBOCIA PODLASKIE BIAŁYSTOK LICZBA SZKÓŁ WYŻSZYCH 12,4% Białystok oferuje blisko 40 tys. m2 powierzchni biurowej spełniającej standardy klasy B/B+. Istniejące biurowce są w większości zlokalizowane w centralnej części miasta, w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych: ulice Legionowa, Branickiego, Lipowa, Sienkiewicza. LICZBA STUDENTÓW WEDŁUG TYPU UCZELNI (WOJEWÓDZTWO) 4 000 m NOWA PODAŻ 2014 Qburst ITO Transition Technologies ITO SMT Technologies BPO 85 artystyczne TEOLOGICZNE teologiczne 8 teologiczne 7 180 6 000 4 000 2 000 0 2 957 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 RANKING UCZELNI* WSPÓŁCZYNNIK PUSTOSTANÓW POWIERZCHNIA BIUROWA (m2) WYBRANI NAJEMCY Z SEKTORA USŁUG 0 POZOSTAŁE 13% 2 1 132 ARTYSTYCZNE artystyczne 118 14 000 12 000 10 000 8 000 574 AWF AWF AWF 294 RYNEK BIUROWY GŁÓWNE WSKAŹNIKI POWIERZCHNIA W BUDOWIE 1 175 MEDYCZNE medyczne medyczne 0 ISTNIEJĄCA PODAŻ I POŁ. 2015 432 PEDAGOGICZNE pedagogiczne pedagogiczne 4 453 2 3 220 ekonomiczne EKONOMICZNE ekonomiczne 1 119 9 100 m 4 388 rolnicze ROLNICZE rolnicze 2 241 2 18x 42 057 13 971 techniczne techniczne TECHNICZNE 1 428 39 300m 11x 35 521 11 845 uniwersytety uniwersytety UNIWERSYTETY 12 269 Przeciętne czynsze wahają się od 8,5 do 10,5 €/m2/ miesiąc, przy czym stawki za wybrane powierzchnie mogą przekroczyć 12 €/m2/miesiąc. PODLASKIE LICZBA ABSOLWENTÓW WEDŁUG TYPU UCZELNI (WOJEWÓDZTWO) 12 955 Chociaż współczynnik pustostanów w Białymstoku kształtuje się na poziomie 13%, to ilość wolnej powierzchni wynosi jedynie 5,1 tys. m2. Większość stanowią moduły od 50 do 200 m2 zaaranżowane w podziale gabinetowym. SEKTOR LICZBA STUDENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH LICZBA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH Na rynku dominują inwestycje o powierzchni najmu poniżej 4 tys. m2 dostarczone przez lokalnych deweloperów. Niewielka skala budynków przekłada się na rodzaj oferowanych powierzchni – dostępne są przede wszystkim małe i średniej wielkości moduły. Należy zaznaczyć, że deweloperzy oprócz opcji najmu przewidują również sprzedaż pojedynczych lokali biurowych, co wynika bezpośrednio z potrzeb lokalnych najemców. NAJEMCA 13,7% BIAŁYSTOK Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (19. miejsce w Polsce) Politechnika Białostocka 70 000 STAWKI CZYNSZU ZA POWIERZCHNIĘ BIUROWĄ W ISTNIEJĄCYCH OBIEKTACH (m2/miesiąc) 60 000 (51.-60. miejsca ex aequo w Polsce) 50 000 70 000 40 000 WYNAGRODZENIA W BRANŻY BPO/SSC (PLN) Klasa B/B+ 8,5-10,5 30 000 20 000 10 000 0 70 000 60 700000 000 60 000 50 000 600 000 7 8 9 10 11 F&A HR IT CS CS j. angielski (B2/C1) 12 WOLNA POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA PODAŻ MANAGER TEAM LEADER SENIOR SPECIALIST SPECIALIST JUNIOR SPECIALIST 7000-10000 5000-7000 7000-9000 4500-6500 4000-6000 4500-5500 5000-7000 4000-5000 3500-5000 3500-4500 4500-6000 3000-4500 3000-4000 2500-3500 4000-5500 2500-3500 2500-3000 2000-2500 3000-4000 2000-2700 5000-6500 4000-6000 4000-5000 3500-4000 2500-3000 Źródło: Adecco 2015, (F&A -Finance and Accounting , HR - Human Resources, IT - Information Technology, CS -Customer Service) POWIERZCHNIA W BUDOWIE POWIERZCHNIA PLANOWNA Źródło: GUS, 2013/2015 *Źródło: Ranking Szkół Wyższych 2014 przygotowany przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy i Dziennik Gazeta Prawna (http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/797998,ranking-akademickich-szkol-wyzszych-2014.html) Olsztyn STOPA BEZROBOCIA OLSZTYN WARMIŃSKO-MAZURSKIE LICZBA SZKÓŁ WYŻSZYCH 7,2% Zasoby powierzchni biurowej w Olsztynie wynoszą 40 ,4 tys. m2. Większość istniejącej podaży to obiekty klasy B/B+, natomiast budynki oferujące standard klasy A stanowią jedynie jej niewielką część. Ponad połowa podaży jest skoncentrowana w dwóch inwestycjach - Cezal Business Center (13 tys. m2) oraz Europa Center (8 tys. m2). 19,6% LICZBA STUDENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH LICZBA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH LICZBA STUDENTÓW WEDŁUG TYPU UCZELNI (WOJEWÓDZTWO) W 2014 r. Olsztyn odnotował relatywnie wysoki przyrost podaży. Do użytku oddano budynki biurowe o łącznej powierzchni 13,4 tys. m2, z czego największe to Business Centre (4,1 tys. m2) oraz Kopernik Park (2,5 tys. m2). RYNEK BIUROWY GŁÓWNE WSKAŹNIKI 40 400m techniczne techniczne TECHNICZNE 0 0 rolnicze rolnicze ROLNICZE 0 ekonomiczne ekonomiczne EKONOMICZNE 25 000 20 000 15 000 10 000 1 444 pedagogiczne PEDAGOGICZNE pedagogiczne 972 0 medyczne MEDYCZNE medyczne 0 0 AWF AWF AWF 0 0 artystyczne ARTYSTYCZNE artystyczne 0 0 teologiczne TEOLOGICZNE teologiczne 0 POZOSTAŁE 7 241 29,7% ISTNIEJĄCA PODAŻ I POŁ. 2015 7x 39 397 12 480 7 774 0 1 784 30 000 4x 31 014 9 712 uniwersytety uniwersytety UNIWERSYTETY 3 059 2 WARMIŃSKO-MAZURSKIE LICZBA ABSOLWENTÓW WEDŁUG TYPU UCZELNI (WOJEWÓDZTWO) 27 313 Efektem szybkiego przyrostu podaży był wzrost współczynnika pustostanów. Obecnie niewynajęte pozostaje 12 tys. m2, z czego 3/4 jest dostępne w inwestycjach ukończonych w ubiegłym roku. Podobnie jak w przypadku innych mniejszych rynków, właściciele nieruchomości dopuszczają zarówno opcję najmu, jak i sprzedaży komercjalizowanych lokali. W fazie planowania znajduje się 7 tys. m2 powierzchni biurowej, która powstanie w ramach inwestycji Centaurus (Euro Styl). Zgodnie z zapowiedziami dewelopera budowa rozpocznie się w drugiej połowie 2015 r., natomiast jej zakończenie jest przewidziane na 2017 r. OLSZTYN 5 000 2 290 0 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 WSPÓŁCZYNNIK PUSTOSTANÓW 13 400m 2 RANKING UCZELNI* NOWA PODAŻ 2014 WYBRANI NAJEMCY Z SEKTORA USŁUG NAJEMCA Citi Transcom SEKTOR 60 000 POWIERZCHNIA BIUROWA (m2) STAWKI CZYNSZU ZA POWIERZCHNIĘ BIUROWĄ W ISTNIEJĄCYCH I PLANOWANYCH OBIEKTACH (m2/miesiąc) (33. miejsce w Polsce) Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (80.+ miejsce w Polsce) 50 000 SSC BPO Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Klasa A 11-12,5 40 000 Klasa B 7,5-9,5 WYNAGRODZENIA W BRANŻY BPO/SSC (PLN) 30 000 7 8 9 10 11 12 13 20 000 F&A HR IT CS CS j. angielski (B2/C1) 10 000 0 Olsztyn WOLNA POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA PODAŻ MANAGER TEAM LEADER SENIOR SPECIALIST SPECIALIST JUNIOR SPECIALIST 10000-15000 8000-9000 12000-14000 6500-8000 10000 7500-9000 7000 8000-12000 4800-6500 7500 5500-6000 5000 7500-10000 4200-6000 5500 4000 3500 5000-7500 3200-4000 4500 3000 2800 5000-6000 2500-3000 3500 Źródło: Adecco 2015, (F&A -Finance and Accounting , HR - Human Resources, IT - Information Technology, CS -Customer Service) POWIERZCHNIA PLANOWNA Źródło: GUS, 2013/2015 *Źródło: Ranking Szkół Wyższych 2014 przygotowany przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy i Dziennik Gazeta Prawna (http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/797998,ranking-akademickich-szkol-wyzszych-2014.html) SZCZECIN Zdaniem ekspertów Atutem Szczecina i okolic jest dynamiczny rozwój w każdym obszarze. Firmy działające na tym terenie mogą liczyć na wsparcie lokalnych władz, instytucji oraz profesjonalnych firm w zakresie doradztwa biznesowego. Szczecin, jak żadne inne miasto, współpracuje intensywnie z firmami skandynawskimi. Produkcja, logistyka, energie odnawialne, BPO i centra usług wspólnych to kierunek i szansa dla młodej, wykształconej kadry. Katarzyna Raczkowska, Kierownik Oddziału Adecco Poland w Szczecinie Czy Szczecin jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania? Odpowiedź na to pytanie zależy oczywiście od gałęzi biznesu, o której mówimy. Jednak myślę, że warto wspomnieć o kilku kluczowych aspektach podnoszących atrakcyjność miasta. Po pierwsze, dogodne położenie geograficzne oraz rozwinięta infrastruktura transportowa (port morski, lotnisko, jak i sieć autostrad). Jeśli zwrócimy uwagę na reprezentowany przeze mnie sektor IT, inwestorzy mogą liczyć na wsparcie ze strony miasta Szczecin oraz lokalnych organizacji jak np. klaster IT w zakresie rozwoju nowych przedsięwzięć oraz pozyskiwaniu kompetentnych pracowników, również spoza regionu. Co więcej, lokalne uczelnie wyższe są otwarte na współpracę z biznesem, co umożliwia realny wpływ na szkolenie nowej kadry. Szczecin może się również pochwalić rosnącą podażą wysokiej klasy powierzchni biurowej, co ułatwia zarówno operacje dla nowych firm, jak i rozwój już istniejących. BIAŁYSTOK Marcin Nicpoń, Delivery Executive, Radio, Tieto Białystok ze względu na lokalizację i perspektywy szans rozwojowych jest uważany za Centrum komunikacji – dialogu – Wschód–Zachód i miasto atrakcyjne dla biznesu. Z punktu widzenia inwestorów najsilniejsze strony białostockiej lokalizacji to: koszty pracy niższe przeciętnie o 10% od średniej krajowej, dobrze rozwinięta baza naukowa i dydaktyczna, dostępność wykwalifikowanych kadr, ciągła poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz rozwinięta infrastruktura techniczna. Marcin Giebień, Regionalny Kierownik Sprzedaży Adecco Poland GDAŃSK Zdaniem ekspertów Pomorze jest uznawane za wyjątkowe miejsce w Polsce, gdyż mamy tu wszystko, a mianowicie morze, plaże, lasy, parki krajobrazowe. Niesamowita sceneria tych miejsc składa się na cudowny klimat, który tu panuje i który doceniają mieszkańcy. Poza walorami naturalnymi Trójmiasto oferuje wiele możliwości do samorealizacji oraz znalezienia interesującego zatrudnienia. Od lat międzynarodowe koncerny lokują swoje oddziału właśnie tu, ze względu na lokalizację, infrastrukturę (port lotniczy) oraz dostęp do wykwalifikowanej kadry. W Trójmieście jest zawsze, co robić. Liczne koncerty, festiwale i wydarzenia sportowe sprawiają, że nikt tu się nie nudzi. Jeppesen a Boeing Company przeżywa znaczącą ekspansję swojej działalności w Polsce, co przekłada się na duży wzrost zatrudnienia w oddziale w Gdańsku. Intensywnie szukamy pracowników do naszych najważniejszych działów. Szukamy unikatowych kompetencji, które nie zawsze są częste w regionie północnym. Dlatego swoje poszukiwania, najlepszych dla nas kandydatów, rozszerzyliśmy również o południe kraju. W momencie akceptacji naszej oferty pracy, pozostaje jeszcze realokacja? Dlaczego nie jest nam trudno przekonać osoby np. z Krakowa, do przeprowadzki do Gdańska? Trójmiasto po prostu jest najlepszym miejscem do mieszkania w Polsce! Ewa Szczepkowska, Manager, Regional Human Resources, Jeppesen a Boeing Company Gdańsk, Sopot i Gdynia, współtworząc obszar Trójmiasta, stanowią główny ośrodek inwestycyjno-handlowy na północy kraju. Atrakcyjność dla biznesu tworzy rozbudowana infrastruktura, wsparcie władz miasta, szeroka dostępność wykwalifikowanych pracowników z sektora white oraz blue collar. Dzięki licznym uczelniom wyższym większość kandydatów na rynku pracy posługuje się płynnie co najmniej jednym językiem obcym. W Trójmieście działają przedsiębiorstwa w sektorach IT, finansowo-księgowym, logistycznym, motoryzacyjnym i lotniczym, a swoje inwestycje chętnie lokują przedsiębiorcy z krajów skandynawskich, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. BYDGOSZCZ Łukasz Koszczoł, Dyrektor Operacyjny Adecco Poland Bydgoszcz jest zlokalizowana w samym centrum Polski, posiada własny port lotniczy, infrastrukturę kolejową oraz drogową. Jednak przede wszystkim wartość miasta stanowią ludzie! Otwarci, kreatywni, komunikatywni oraz szukający nowych wyzwań. To jest prawdziwy potencjał i zasoby Bydgoszczy. Poza tym, strefa ekonomiczna, kino, teatr, opera oraz przepiękny park kultury. Warto na nowo odkryć Bydgoszcz, w której to każda inwestycja zwraca się z nawiązką. Agnieszka Sztym, Kierownik Oddziału Adecco Poland w Bydgoszczy OLSZTYN Zdaniem ekspertów Olsztyn to główne miasto województwa warmińsko-mazurskiego. Znajdujące się tu uczelnie i instytuty naukowo-badawcze dysponują wysoko wyspecjalizowaną kadrą w dziedzinach związanych ze specyfiką regionu. Największymi pracodawcami w Olszynie są: Michelin Chemiczny - produkcja opon Olsztyn, Citi Group Finance - BPO Olsztyn, Transcom Worldwide Poland, aktualnie w swoich placówkach zatrudniający ponad 1000 konsultantów (Olsztyn i Gdańsk), którzy oferują klientom operującym w Polsce i za granicą wsparcie CRM w czterech językach: niemieckim, angielskim, francuskim i polskim. Transcom umożliwia studentom i absolwentom start do kariery zawodowej. Osoby niedoświadczone mogą liczyć na szereg szkoleń i wsparcie osób bardziej doświadczonych. Osoby uczące się mają możliwość dopasowania grafiku do rozkładu zajęć na studiach. Rozbudowana ścieżka kariery dla konsultanta powoduje, że po kilku miesiącach pracy w Transcom każde CV wzbogaca się o kolejne szczeble kariery. TORUŃ Justyna Świerczyńska, Key Account Manager, Adecco Poland Specjalne Strefy Ekonomiczne są instrumentem mającym na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i wpływającym na ożywienie gospodarcze oraz na spadek bezrobocia. Strefy kojarzone są z wielkimi koncernami zagranicznymi, tymczasem bardzo często decyzję o inwestycjach w SSE podejmują również innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. zarządza terenami inwestycyjnymi o łącznej powierzchni 1859 ha w czterech województwach, z czego aż 732 ha położone są w woj. kujawsko-pomorskim. Inwestorów przyciąga do tego regionu młoda i dobrze wykształcona siła robocza oraz konkurencyjne koszty pracy. Dostępność kadry każdego szczebla, wysokie kompetencje potencjalnych pracowników oraz doskonałe lokalizacje inwestycyjne w Strefie zachęcają zagraniczne i polskie podmioty gospodarcze do inwestowania w województwie kujawsko-pomorskim. Anna Różycka, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Z Toruniem związana jestem od ponad 7 lat. Toruń, to nie tylko piękna Starówka, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale co zauważyłam to także prężnie rozwijające się miasto. To tutaj m.in. znajdują się centra logistyczne dużych spółek oraz centrale hurtowe. W Toruniu znajduje się m.in. 9 uczelni wyższych. Na rynku pracy znaleźć można specjalistów z różnych dziedzin, o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i doświadczenia. Ponadto na terenie miasta tworzona jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, pomagająca inwestorom. Joanna Bojarojć, Sales Manager Adecco Poland w Toruniu Zielona Certyfikacja W kwietniu 2014 r. łączna liczba projektów, publikowana przez jednostki przyznające certyfikaty BREEAM i LEED, obejmowała 94 budynki biurowe. W ciągu kolejnych 12 miesięcy, liczba ta wzrosła o ponad 76%. Według informacji publikowanych przez BRE (Building Research Establishment) i GBCI (Green Building Certification Institute) w Polsce znajduje się już 166 projektów biurowych, które uzyskały certyfikat ekologiczny. czwarty certyfikowany budynek biurowy korzysta z systemu certyfikacji LEED. Oba systemy posiadają warianty dedykowane dla budynków istniejących i nowo projektowanych. W związku z rosnącą podażą nowej powierzchni biurowej, starsze budynki coraz częściej poddają się procesowi certyfikacji, optymalizując efektywność operacyjną oraz uzyskując niezależne potwierdzenie dobrych praktyk zarządzania nieruchomością. Tym samym budynek jest lepiej pozycjonowany na rynku nieruchomości komercyjnych. BREEAM i LEED pozostają najbardziej popularnymi certyfikatami na polskim rynku. Właściciele i deweloperzy najczęściej decydują się na certyfikację swoich budynków w ramach systemu BREEAM. Tylko co KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z CERTYFIKACJI NIŻSZE KOSZTY UTRZYMANIA 13% MNIEJSZE ZUŻYCIE ENERGII 26%-50% REDUKCJA EMISJII CO2 27% 33-39% WYŻSZA SATYSFAKCJA UŻYTKOWNIKÓW REDUKCJA ŚMIECI (wywożonych REDUKCJA ZUŻYCIA WODY na wysypisko) 40% 70% + KORZYŚCI WIZERUNKOWE LICZBA CERTYFIKOWANYCH OBIEKTÓW W SYSTEMIE BREEAM I LEED 76% BREEAM BREEAM - 126 CERTYFIKOWANYCH BUDYNKÓW 81% - 202 certified buildings WIĘCEJ ZNAJDZIESZ W NASZYM RAPORCIE: Zielone budynki w Polsce 2015 Certyfikacja w liczbach 12 24% LEED - 40 CERTYFIKOWANYCH BUDYNKÓW 20+ lat doświadczenia na rynku 26 50 prestiżowych nagród biur w całej Polsce 1 200 18 000 Klientów obsługiwanych każdego dnia Pracowników świadczących pracę każdego dnia 500 000+ Kandydatów w bazie danych Usługi HR, na jakie zasługuje Twoja firma. Usługi, które oferujemy: Outsourcing HR Praca stała i tymczasowa On-site Management Consulting HR Master Vendoring Outplacement Testy Xpert Adjust Assessment & Development Center Nasze wartości „Better work, better life” Best Large Recruitment Company in Poland in PR Category 2014 Naszym celem jest poprawa sytuacji w pracy każdej osoby, a dzięki temu także w życiu. Best Large Recruitment Company in Poland 2013 Outsourcing Stars HR/ Leasing pracowniczy Perła Polskiej Gospodarki 2012 Perła Polskiej Gospodarki 2011 Perła Polskiej Gospodarki w kategorii Perła Duża 2014 Selection & Recruitment Executive Search Selection & Recruitment Executive Search Selection & Recruitment Selection & Recruitment Selection & Recruitment Executive Search 2005 2006 2007 2010 2011 2012 Nagroda publicznosci 2013 2013 2014 2015 Biura Adecco - Polska północna Zapraszamy do kontaktu z naszymi oddziałami. Adecco Szczecin Al. Piastów 30 71-064 Szczecin tel: 91 431 42 67 mail: [email protected] Adecco Bydgoszcz ul. Gdańska 123/1a 85-022 Bydgoszcz tel: 52 321 57 41 mail: [email protected] Adecco Olsztyn ul. Kętrzyńskiego 1A/2 10-504 Olsztyn tel: 695 060 655 mail: [email protected] Adecco Gdańsk ul. Hallera 2B 80-401 Gdańsk tel: 85 874 97 01 mail: [email protected] 502 biura w 67 krajach na 6 kontynentach Stany Zjednoczone: 140 Kanada: 31 Ameryka Łacińska: 24 Azja Pacyfik: 199 EMEA: 108 2,3 mld $ roczny przychód Robert Z. Karniewski PARTNER | DIRECTOR POLAND REGIONAL MARKETS [email protected] Blazej Kucharski REGIONAL DIRECTOR | GDAŃSK [email protected] Dominika Jędrak DIRECTOR | RESEARCH AND CONSULTANCY SERVICES [email protected] Sebastian Bedekier REGIONAL DIRECTOR | POZNAŃ [email protected] Ewa Grudzień ANALYST | RESEARCH AND CONSULTANCY SERVICES [email protected] 1,7 mld m2 zarządzanych powierzchni 16 300 pracowników Colliers International Colliers International Group Inc. (Nasdaq: CIGI) (TSX: CIG) jest globalną firmą doradczą działającą w obszarze rynku nieruchomości komercyjnych. Posiada sieć 502 biur w 67 krajach zatrudniającą ponad 16 300 pracowników. Colliers International oferuje pełen zakres usług podmiotom związanym z rynkiem nieruchomości. Firma doradza najemcom komercyjnym, właścicielom nieruchomości oraz inwestorom. Zajmuje się pośrednictwem w zakresie wynajmu i sprzedaży, zarządzaniem nieruchomościami, a także zarządzaniem projektami budowlanymi, wyceną oraz badaniami rynku. Colliers International po raz dziesiąty z rzędu znalazł się w rankingu Global Outsourcing 100 – liście czołowych firm działających w sektorze outsourcingu. Autorem rankingu jest International Association of Outsourcing Professionals. Colliers International w Polsce działa od 1997 roku i posiada biura w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi, w których łącznie zatrudnia ponad 200 specjalistów. Firma została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami przyznanymi m.in. w konkursach: Eurobuild, CIJ Journal, CEE Quality Awards, International Property Awards. Ostatnio otrzymane przez Colliers wyróżnienia to nagroda Outsourcing Star dla jednej z firm nieruchomościowych najprężniej działających w sektorze outsourcingu oraz Gazele Biznesu przyznawane najdynamiczniej rozwijającym się firmom w Polsce. Więcej o nas na: www.colliers.pl Copyright © 2015 Colliers International. The information contained herein has been obtained from sources deemed reliable. While every reasonable effort has been made to ensure its accuracy, we cannot guarantee it. No responsibility is assumed for any inaccuracies. Readers are encouraged to consult their professional advisors prior to acting on any of the material contained in this report. www.adecco.pl www.colliers.pl
Podobne dokumenty
Potencjał rozwoju usług dla biznesu
Źródło: Adecco 2015, (F&A -Finance and Accounting , HR - Human Resources, IT - Information Technology, CS -Customer Service)
Bardziej szczegółowo