Spis_treści

Spis treści
Wstęp ..........................................................................................................................
9
Rozdział 1. Współczesna bankowość inwestycyjna i jej miejsce
w systemie bankowym ......................................................................... 11
1.1. Rys historyczny bankowości inwestycyjnej ........................................................
1.2. Bankowość inwestycyjna a bank inwestycyjny ...................................................
1.3. Usługi bankowości inwestycyjnej........................................................................
Literatura ............................................................................................................
11
14
16
20
Rozdział 2. Private banking na globalnym rynku finansowym ........................... 22
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
Istota i koncepcja private banking ......................................................................
Oferta produktów i usług private banking ...........................................................
Doradca jako gwarant jakości obsługi klienta zamożnego .................................
Wealth management ..........................................................................................
Inwestycje alternatywne w ofercie private banking .............................................
Potencjał światowego i polskiego rynku private banking ....................................
Literatura ............................................................................................................
22
25
30
33
36
41
44
Rozdział 3. Czynności banków inwestycyjnych na rynku emisji
papierów wartościowych ..................................................................... 46
3.1. Uwagi ogólne......................................................................................................
3.2. Pierwsza oferta publiczna – IPO ........................................................................
3.2.1. Istota i pojęcie IPO ..................................................................................
3.2.2. Faza opracowania prospektu emisyjnego
– postępowanie rejestracyjne ..................................................................
3.2.3. Analiza fundamentalna – wycena emitenta .............................................
3.2.4. Promocja emisji wśród inwestorów .........................................................
3.2.5. Ustalenie ceny emisyjnej.........................................................................
3.2.6. Rozpoczęcie i zakończenie oferty publicznej ..........................................
3.2.7. Czynności banku inwestycyjnego stabilizujące cenę
po debiucie giełdowym ............................................................................
46
49
49
51
55
56
57
59
61
3.3. Wybrane czynniki sukcesu i porażki IPO............................................................
3.4. Usługi gwarancyjne banków inwestycyjnych ......................................................
3.4.1. Ogólne zasady gwarantowania emisji .....................................................
3.4.2. Subemisja inwestycyjna i usługowa ........................................................
3.4.3. Inne rodzaje gwarancji banków inwestycyjnych ......................................
3.5. Emisje produktów strukturyzowanych ................................................................
Literatura ............................................................................................................
63
66
66
68
71
73
79
Rozdział 4. Sekurytyzacja w ofercie banków inwestycyjnych .............................. 81
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Istota i pojęcie sekurytyzacji ...............................................................................
Uczestnicy sekurytyzacji – rola banku inwestycyjnego ......................................
Rodzaje sekurytyzacji .........................................................................................
Podstawowe sekurytyzacyjne papiery wartościowe ...........................................
Literatura ............................................................................................................
81
86
90
92
97
Rozdział 5. Fuzje i przejęcia w ofercie banków inwestycyjnych .......................... 99
5.1. Znaczenie fuzji i przejęć .....................................................................................
5.2. Pojęcie, typologia oraz etapy fuzji i przejęć ........................................................
5.3. Czynniki sukcesu oraz porażki transakcji fuzji i przejęć .....................................
Literatura ............................................................................................................
99
104
116
121
Rozdział 6. Asset management – usługa zarządzania aktywami ........................ 123
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
Asset management w ujęciu definicyjnym ..........................................................
Współpraca klienta z firmą inwestycyjną w zakresie asset management...........
Strategie i portfele inwestycyjne w asset management ......................................
Koszty związane z asset management ..............................................................
Prezentacja wyników inwestycyjnych – standardy GIPS ....................................
Rynek asset management w Polsce ..................................................................
Literatura ............................................................................................................
123
124
126
128
129
131
132
Rozdział 7. Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi ........................................... 134
7.1. Pojęcie i istota funkcjonowania funduszy inwestycyjnych ..................................
7.2. Zalety i wady inwestowania za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych ..........
7.3. Typologia funduszy inwestycyjnych....................................................................
Literatura ............................................................................................................
134
141
145
160
Rozdział 8. Usługi doradcze w bankowości inwestycyjnej ................................... 162
8.1. Usługi doradcze w regulacjach prawnych i ich charakterystyka ......................... 162
8.2. Przegląd usług doradczych w wybranych bankach ............................................ 167
Literatura ............................................................................................................ 169
Rozdział 9. Rating w ocenie wiarygodności finansowej emitenta
papierów wartościowych ..................................................................... 171
9.1. Istota ratingu i jego rodzaje ................................................................................
9.2. Proces nadania ratingu ......................................................................................
9.3. Rola agencji ratingowych na rynku finansowym .................................................
Literatura ............................................................................................................
171
173
175
176
Zakończenie ............................................................................................................... 179