HSBC_wyroznienia_ kwiecien 2012

5 kwietnia 2012
ZARZ DZAJ CY FUNDUSZAMI HSBC GLOBAL
INVESTMENT FUNDS WYRÓ NIENI W RANKINGU
CITYWIRE
Zarz dzaj cy funduszami HSBC Global Investment Funds (HSBC GIF) znale li si
w czo ówce rankingu zarz dzaj cych funduszami akcji z rynków wschodz cych,
opublikowanego przez Citywire - brytyjsk grup wydawnicz i informacyjn ,
specjalizuj c si w ledzeniu i analizowaniu wyników osi ganych przez ekspertów
zarz dzaj cych funduszami. W ród nagrodzonych znale li si : Sanjiv Duggal zarz dzaj cy funduszem akcji indyjskich (HSBC GIF Indian Equity), Patrick Gautier
- zarz dzaj cy funduszem akcji rynków BRIC (HSBC GIF BRIC Markets Equity)
oraz Douglas Helfer - zarz dzaj cy funduszem akcji rosyjskich (HSBC GIF Russia
Equity).
Sanjiv Duggal posiada wieloletnie do wiadczenie w bran y inwestycyjnej. Od 1996 r.
zarz dza funduszem HSBC GIF Indian Equity. Zanim do czy do grona
pracowników HSBC, by zatrudniony w Hill Samuel Group, pocz tkowo na
stanowisku audytora wewn trznego, a nast pnie jako zarz dzaj cy funduszem rynków
wschodz cych. Fundusz zarz dzany przez Sanjiva Duggala odnotowa
ponadprzeci tne wyniki g ównie dzi ki znacznemu przewa eniu sektora finansowego
oraz sektora dóbr konsumpcyjnych. Ponad 25% portfela stanowi y akcje spó ek
z sektorów finansowych, a nieca e 20% walory spó ek z sektora dóbr
konsumpcyjnych. W ci gu ostatnich 3 lat fundusz HSBC GIF Indian Equity osi gn
stop zwrotu na poziomie +121% w USD (czyli +83% w PLN), co stanowi o 7%
powy ej redniej stopy zwrotu w sektorze funduszy akcji indyjskich w USD.
Patrick Gautier zarz dza portfelem akcji europejskich oraz akcji rynków
wschodz cych w HSBC. Do grona pracowników HSBC do czy w 2000 r. i od tego
czasu pracuje w bran y inwestycyjnej. Przewa ona pozycja na akcjach rosyjskich
umo liwi a funduszowi HSBC GIF BRIC Markets Equity osi gn
w I kwartale
2012 r. wyniki powy ej redniej rynkowej. G ównym ród em tych imponuj cych
wyników by a alokacja aktywów w spó k Skyworth Digital Holdings - producenta
sprz tu elektronicznego, oraz spó k Geely Automobile - producenta samochodów.
W ci gu ostatnich 3 lat fundusz zarz dzany przez Gautiera osi gn wynik na
poziomie +98% w USD (czyli 64% w PLN). Jednocze nie w 2011 i 2012 r. fundusz
znalaz si w 1 kwartylu (najlepsze 25% wyników) spo ród wszystkich funduszy
inwestuj cych w krajach BRIC.
Douglas Helfer zarz dza funduszami regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki
(EMEA) w HSBC. Zanim w 2006 r. do czy do grona pracowników HSBC, by
zatrudniony w F&C, gdzie odpowiada za inwestycje w Europie Wschodniej
i rodkowej oraz w Afryce. Douglas Helfer zajmuje pierwsze miejsce w rankingu
o miu najlepszych zarz dzaj cych akcjami z rynków Europy Wschodniej, w tym
z rynku rosyjskiego. Fundusz HSBC GIF Russia Equity odnotowa bardzo dobre
wyniki dzi ki przewa onej pozycji w sektorze finansowym oraz niedowa onej
pozycji w sektorze u yteczno ci publicznej. W ci gu ostatnich trzech lat fundusz
HSBC GIF Russia Equity osi gn wynik na poziomie +199% w USD (czyli +148%
w PLN), podczas gdy rednia rynkowa dla sektora akcji rosyjskich ukszta towa a si
na poziomie +139% w USD.
Wszystkie dane prezentowane s na koniec lutego 2012 r.
Zapytania prosimy kierowa do:
Monika Sta czuk
Inspektor ds. Wsparcia Sprzeda y
Departament Funduszy Inwestycyjnych
HSBC Bank Polska S.A.
tel.: +48 22 354 06 43
e-mail: [email protected]
Nota dla wydawcy:
HSBC Global Investment Funds
HSBC Global Investment Funds to zagraniczny fundusz parasolowy zarejestrowany w Luksemburgu
obejmuj cy ponad 60 subfunduszy akcyjnych, obligacyjnych, pieni nych i mieszanych,
denominowanych w dolarach ameryka skich, euro, japo skich jenach oraz funtach brytyjskich.
Subfundusze zarz dzane w ramach funduszu HSBC GIF oferuj inwestorom mo liwo
dywersyfikacji
portfela zarówno pod wzgl dem klas aktywów, jak i pod wzgl dem geograficznym.
HSBC Global Asset Management
HSBC Global Asset Management zarz dza aktywami o cznej warto ci 400,2 mld USD i jest liderem, je eli
chodzi o fundusze rynków wschodz cych inwestycje w t klas aktywów wynosz 122,3 mld USD. Za
po rednictwem sieci biur w ok. 30 krajach ca ego wiata HSBC Global Asset Management obs uguje
klientów prywatnych, po redników, przedsi biorstwa oraz instytucje, oferuj c inwestorom zarówno
oddzielne rachunki, jak i wspólne fundusze.
(Wszystkie dane na dzie 30 grudnia 2011 r.).
Dodatkowe informacje mo na znale
na stronie internetowej: www.assetmanagement.hsbc.com/pl
HSBC Holdings plc
Podmiotem dominuj cym Grupy HSBC jest HSBC Holdings plc z siedzib w Londynie. Grupa obs uguje
klientów z ca ego wiata, prowadz c ok. 7 500 placówek w ponad 80 krajach i terytoriach w Europie,
w regionie Azji i Pacyfiku, w Ameryce Pó nocnej i aci skiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce.
Zarz dzaj c aktywami o warto ci 2 556 mld USD (stan na dzie 30 grudnia 2011 r.), HSBC jest jedn
z najwi kszych firm z sektora bankowo ci i us ug finansowych na wiecie.
Nale y zawsze u ywa pe nej nazwy HSBC Global Asset Management, aby unikn
mylenia firmy
z innymi podmiotami wiadcz cymi us ugi finansowe.
Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym nie stanowi oferty, zach ty ani porady
dotycz cej zakupu lub sprzeda y jakichkolwiek papierów warto ciowych ani funduszy. Wszelkie
wyra one opinie mog ulec zmianie w ka dej chwili.
Informacja prawna
Niniejsza broszura jest wy cznie materia em informacyjnym. adne z powy szych informacji
zawartych w niniejszej broszurze nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, analiz finansowych,
rekomendacji, w tym podatkowych, prawnych lub ksi gowych. Potencjalni inwestorzy s ca kowicie
odpowiedzialni za dokonywanie w asnych, niezale nych ocen i analiz produktów, inwestycji
i transakcji dotycz cych funduszu, i nie powinni polega na informacjach zawartych w niniejszej
broszurze jak na poradach inwestycyjnych.
Warto ci funduszy prezentowanych w niniejszej broszurze cechuje si lub mo e si cechowa du
zmienno ci ze wzgl du na sk ad portfela inwestycyjnego funduszu lub na stosowane techniki
zarz dzania tym portfelem. Zainwestowanie w fundusz wi e si z wysokim poziomem ryzyka i jest
odpowiednie wy cznie dla do wiadczonych inwestorów, którzy w pe ni rozumiej ryzyko wi ce si
z tego rodzaju inwestycjami, w tym ryzyko utraty ca o ci kapita u, oraz s w stanie je ponie .
Prezentowany w niniejszej broszurze fundusz nie gwarantuje realizacji za o onego celu
inwestycyjnego, ani uzyskania okre lonego wyniku inwestycyjnego, a przedstawione w niniejszej
broszurze wyniki funduszu nie stanowi gwarancji osi gni cia podobnych wyników w przysz o ci. Ich
warto oraz zwrot z nich osi gany mog male ze szkod dla interesów inwestora. Uczestnik funduszu
musi liczy si z mo liwo ci utraty przynajmniej cz ci wp aconych rodków. Zmiany kursów walut
i stóp procentowych mog wywiera niekorzystny wp yw na warto inwestycji oraz osi gany z nich
zwrot. Prawnie wi ce informacje o funduszu, w tym szczegó owy opis czynników ryzyka, znajduj
si w prospekcie informacyjnym funduszu, który, podobnie jak skrót prospektu, jest dost pny
nieodp atnie i w j zyku polskim w placówkach dystrybutorów funduszu oraz na stronie internetowej
www.assetmanagement.hsbc.com/pl.
Tabela op at funduszu dost pna jest w oddzia ach Dystrybutorów. Dochody z tytu u udzia u
w funduszach kapita owych podlegaj opodatkowaniu. Poziom i podstawa opodatkowania mog ulega
zmianom. W celu uzyskania informacji o zasadach opodatkowania inwestor powinien zasi gn opinii
doradcy podatkowego. HSBC Bank Polska S.A. nie wiadczy us ug doradztwa podatkowego,
jakiekolwiek informacje na temat zasad opodatkowania uzyskane od HSBC Bank Polska S.A. nie
mog by traktowane jako doradztwo podatkowe.
Niniejsza broszura zosta a opracowana na podstawie informacji uzyskanych ze róde uznanych za
wiarygodne, które jednak nie zosta y niezale nie zweryfikowane. Wszystkie informacje pochodz
z publicznie dost pnych róde lub opieraj si na informacjach w asnych. HSBC Bank Polska S.A. nie
sk ada adnych o wiadcze ani nie udziela adnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju i nie bierze na
siebie adnej odpowiedzialno ci za dok adno i kompletno jakichkolwiek informacji, stwierdze ,
za o e lub projekcji zamieszczonych w niniejszej broszurze, ani za jak kolwiek strat lub szkod
(bezpo redni , po redni , wtórn lub jak kolwiek inn ) powsta w wyniku polegania na tre ci
niniejszej broszury. W ka dym czasie tre i wygl d niniejszej broszury mog zosta zmienione bez
uprzedzenia.
Niniejszy dokument zosta wydany przez HSBC Bank Polska S.A.