Raport Nr 67 23-10-2007 Zakończenie subskrypcji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT BIEśĄCY NR 67/07
Nazwa podmiotu:
Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.
w Kuźni Raciborskiej
Data sporządzenia:
23-10-07
Temat:
Zakończenie subskrypcji akcji serii F Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
Wiadomość:
Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej, zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744), w związku
z zakończeniem oferty publicznej akcji serii F, przekazuje informację o przebiegu subskrypcji.
Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 21 września 2007r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu
28 września 2007r.
Przydział akcji na okaziciela serii F RFAMET S.A. odbył się w dniu 9 października 2007r.
Liczba akcji objętych subskrypcją wyniosła 2.879.134 akcje na okaziciela serii F.
Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 88,49%.
W ramach zapisów na akcje serii F zostało złoŜonych 406 zapisów podstawowych na 2.433.771 akcji i 74
zapisy dodatkowe na 3.869.438 akcji.
W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 2.879.134 akcji, w tym 2.433.771 akcji przydzielono
w ramach zapisów podstawowych i 445.363 akcje w ramach zapisów dodatkowych.
Wszystkie akcje serii F nabywane były po cenie emisyjnej 15,00 (piętnaście) złotych za sztukę.
Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych
ofertą i ceny emisyjnej wyniosła 43.187.010 zł.
Koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji, wyniosły łącznie 1.344 tys. zł., w tym:
-
koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 683 tys. zł.
-
koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 762 tys. zł.
-
koszty promocji oferty: 56 tys. zł.
Emitent nie zawarł umów o submisję.
Koszty poniesione do czasu zakończenia subskrypcji wykazane są jako krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe. Po zakończeniu subskrypcji koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy utworzony
z nadwyŜki wartości emisji nad wartością nominalną.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję objętą subskrypcją wynosi 0,52
zł.
Informacja o kosztach, które zostały zaliczone do kosztów emisji wraz z informacją o średnim koszcie
przeprowadzenia subskrypcji, moŜe zostać zaktualizowana, po otrzymaniu przez Emitenta wszystkich
dokumentów związanych z kosztami emisji.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieŜące i okresowe.
Prokurent
Prezes Zarządu
Maciej Michalik
Ireneusz Cela