[Informacja prasowa].pages

!
Wrocław,22.07.2016
Emisja obligacji Vantage Development z 11- proc. nadsubskrypcją
Czołowy wrocławski deweloper sprzedał obligacje serii N o wartości 10,5 mln zł. Oferta
Vantage Development spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów - średnia
stopa redukcji wyniosła 11 proc. - Warto podkreślić, że nawet w sezonie urlopowym, kiedy dostępność inwestorów jest
mocno ograniczona, nasza oferta zyskała uznanie rynku. 11-proc. przewaga popytu nad
podażądowodzi,żeinwestorzydarząVantageDevelopmentzaufaniemorazpostrzegają
jakoperspektywiczną,dynamicznierozwijającąsięspółkę.Jesttorównieżoptymistyczny
sygnał, że planując dalszy rozwój możemy brać pod uwagę kolejne emisje obligacji jako
formę finansowania – poinformował Dariusz Pawlukowicz, członek zarządu Vantage
Development.
Oprocentowanie obligacji serii N będzie zmienne, ustalane na podstawie 3-miesięcznej
stopy bazowej WIBOR, powiększonej o marżę 4,32%, a kupon będzie wypłacany
kwartalnie.Papieryniesązabezpieczone.Terminzapadalnościobligacjiwynosi3,5roku
oddatyprzydziału.VantageDevelopmentdocelowoplanujewprowadzenieobligacjiserii
NdoalternatywnegosystemuobrotunarynkuCatalyst.
- Środki pozyskane z emisji obligacji serii N przeznaczymy na finansowanie zakupów
działek budowlanych pod nowe inwestycje deweloperskie na rynku wrocławskim i
warszawskim-dodałDariuszPawlukowicz.
W2016r.VantageDevelopmentplanujewprowadzićdoofertyrekordowąliczbęponad
1100 lokali w ramach inwestycji realizowanych we Wrocławiu i w Warszawie. Celem
Vantage Development na 2016 r. jest zawarcie ponad 700 umów sprzedaży lokali oraz
przekazanienabywcomok.500lokali.
W procesie emisji obligacji korporacyjnych spółkę Vantage Development wspierał Dom
Maklerski Michael/Ström. To instytucja specjalizująca się w przeprowadzaniu tego typu
transakcji,skierowanychzarównodoinwestorówinstytucjonalnych,jakiindywidualnych.
Do tej pory M/S pozyskał dla swoich klientów finansowanie w łącznej kwocie
przekraczającej 300 mln zł. Firma zajmuje się także wsparciem dla przedsiębiorstw w
zakresieusługbankowościinwestycyjnej.
Vantage Development jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się polskich spółek
deweloperskich.Firmakoncentrujeswojedziałanianajednymznajszybciejrozwijających
się rynków budowlanych - Wrocławiu, systematycznie rozwijając także działalność w
innychpolskichmiastach.ObecnierealizujeswojąpierwsząinwestycjęwWarszawiepod
nazwą Living Point Mokotów. Dominującym segmentem działalności spółki sektor
mieszkaniowy, jednak część aktywności stanowią także projekty komercyjne (zarówno
biurowe,jakihandlowe).Od2012rokuakcjespółkinotowanesąnaGiełdziePapierów
Wartościowych w Warszawie. Vantage Development jest także członkiem Polskiego
ZwiązkuFirmDeweloperskichorazStowarzyszeniaEmitentówGiełdowych.
!
***
!
Vantage Development jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się polskich spółek deweloperskich. Firma
koncentruje swoje działania na jednym z najszybciej rozwijających się rynków budowlanych - Wrocławiu,
systematycznie rozwijając także działalność w innych polskich miastach. Obecnie realizuje swoją pierwszą
inwestycjęwWarszawiepodnazwąLivingPointMokotów.Dominującymsegmentemdziałalnościspółkisektor
mieszkaniowy,jednakczęśćaktywnościstanowiątakżeprojektykomercyjne(zarównobiurowe,jakihandlowe).
Od 2012 roku akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Vantage
Development jest także członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz Stowarzyszenia Emitentów
Giełdowych.
Więcejinformacji:
!
Szymon Matuszyński
Menadżerkomunikacji
+48660307637
[email protected]