raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego
Transkrypt
raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego
CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. OŚRODEK STANDARYZACJI, STUDIÓW I INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ NR 4(31) GRUDZIEŃ 2006 ISSN 1233-4251 Prace rozwojowe nad systemem ogniw paliwowych dla zastosowania na statkach str. 81 RAPORT O STANIE ŚWIATOWEGO RYNKU MORSKIEGO I OKRĘTOWEGO GDAŃSK Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 RAPORT O STANIE ŚWIATOWEGO RYNKU MORSKIEGO I OKRĘTOWEGO 2 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Publikacja stanowi własność Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna Wszelkie prawa zastrzeŜone 3 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Spis treści nr 4/2006 Tendencje w światowym przemyśle okrętowym w trzecim kwartale 2006 roku ... 5 Aktualna sytuacja na światowym rynku okrętowym na koniec września 2006 roku 7 Ceny podstawowych typów statków towarowych na świecie na koniec września 2006 roku .................................................................................. 11 Aktualna sytuacja europejskiego przemysłu okrętowego ........................................ 15 Aktualna sytuacja azjatyckiego przemysłu okrętowego ........................................... 16 Przemysł okrętowy w pozostałych państwach świata .............................................. 18 Działalność polskich stoczni w III kwartale 2006 roku ........................................... 19 Badania światowego rynku okrętowego pod kątem typów statków będących specjalizacją polskich stoczni .................................................................. 25 Nowy system obliczania CGT .................................................................................. 53 śegluga promowa na Morzu Bałtyckim – rynek frachtowy i perspektywy rozwoju 57 Szwedzka koncepcja statku bliskiego zasięgu Coaster ............................................ 63 Standaryzacja i innowacje w transporcie morskim powiązanym z intermodalnym lądowo-morskim łańcuchem transportowo-logistycznym ........................................ 65 Prace rozwojowe nad systemem ogniw paliwowych dla zastosowania na statkach 81 Informacje z Biuletynu Urzędu Patentowego .......................................................... 92 Notatki bibliograficzne ............................................................................................ 97 4 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 mgr inŜ. Anna Jędrzejewska Tendencje w światowym przemyśle okrętowym w trzecim kwartale 2006 roku W światowym budownictwie okrętowym dobra koniunktura trwa. Potwierdza to światowy portfel zamówień na nowe statki, który nadal dynamicznie rośnie – w stosunku do końca 2005 roku na koniec września 2006 roku wzrósł o ponad 15% wg CGT i ponad 21% wg nośności. Jednak przyrost ten występuje nierównomiernie – portfel zamówień zdecydowanie szybciej rośnie w Azji niŜ w Europie. Mimo, Ŝe wielkość europejskiego portfela zamówień od 1996 roku do września 2006 roku prawie się podwoiła (wg liczby statków), to jednak stocznie europejskie systematycznie tracą swój udział w światowym portfelu zamówień – w ciągu ostatnich dziesięciu lat o około połowę, zarówno pod względem CGT, jak i nośności (tab. 1 i rys. 1). Tab. 1. Udziały w rynku światowego portfela zamówień wg CGT Stan na koniec września 2006 roku Region Azja Europa Pozostałe regiony świata Razem Udział w rynku 83,7% 15,1% 1,2% 100% Pozostali 1,2% Pozostałe kraje Azji 4,9% Chiny 20,3% Europa 15,1% Japonia 20,1% Korea Płd. 38,4% Rys. 1. Światowy portfel zamówień według CGT. Stan na koniec września 2006 roku Opracowano w OSSINT CTO S.A. Źródło: World Shipyard Monitor, October 2006 5 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Udział stoczni europejskich w rynku światowych zamówień wg CGT od początku 2006 roku do końca września 2006 roku zmalał z 17,3% do 15,1%. Coraz większy udział mają natomiast Chiny – 20,3% na koniec września 2006 roku w porównaniu z 15,7% na początku roku 2006. Polska 1,47% Polska 9,73% Pozostałe kraje świata 98,53% Pozostałe kraje Europy 90,27% Rys. 2. Udział Polski w portfelu zamówień według CGT na tle Europy i świata Stan na koniec września 2006 roku Opracowano w OSSINT CTO S.A. Źródło: World Shipyard Monitor, October 2006 O dobrej koniunkturze na świecie, szczególnie na rynku ropy, świadczy równieŜ ilość nowych zamówień złoŜonych przez armatorów w stoczniach w trzech kwartałach 2006 roku, których o prawie dwie trzecie więcej pod względem nośności niŜ w tym samym okresie 2005 roku. Ponad 55% wszystkich zamówionych statków w pierwszych trzech kwartałach 2006 roku stanowiły zbiornikowce, których armatorzy zamówili prawie trzykrotnie więcej niŜ w tym samym okresie ubiegłego roku. Widać zatem, Ŝe na rynku istnieje duŜy popyt na przewozy ropy drogą morską. Udział w nowych kontraktach stoczni europejskich sięgał niecałych 10% wszystkich nowo złoŜonych zamówień na świecie wg CGT. RównieŜ w zakresie produkcji udział stoczni europejskich jest niewielki, szczególnie niski jest pod względem nośności – w pierwszych trzech kwartałach 2006 roku produkcja stoczni europejskich stanowiła zaledwie 6,5% światowej produkcji. Ze względu na profil produkcji statków w Europie, gdzie buduje się duŜo skomplikowanych i zaawansowanych technologicznie jednostek, jej udział w światowej produkcji pod względem CGT jest znacznie korzystniejszy – 15,4%. 6 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Aktualna sytuacja na światowym rynku okrętowym na koniec września 2006 roku Światowy portfel zamówień na statki Światowy portfel zamówień na koniec września 2006 roku (według World Shipyard Monitor) obejmował 5727 statków o łącznej nośności 288,0 mln ton. Dla porównania, w końcu grudnia 2005 roku w światowym portfelu zamówień znajdowało się 4988 statków o łącznej nośności 237,8 mln ton. Struktura światowego portfela zamówień na statki Stan na koniec września 2006 roku Liczba statków Mln CGT Nośność w mln ton 1759 34,2 125,1 899 16,7 74,6 137 11,6 12,2 3,7 5,1 203 14 0,2 0,1 611 27,0 44,8 688 9,2 14,1 Typy statków Zbiornikowce Masowce LNG LPG Gazowce Chłodniowce Kontenerowce powyŜej 3 000 TEU o ładowności poniŜej 3 000 TEU Inne statki do ładunków suchych o nośności powyŜej 5000 ton Statki offshore i inne Wycieczkowce Promy ro-ro Ogółem* 625 9,0 7,4 702 31 58 5727 6,4 4,1 0,9 122,8 4,4 0,1 0,1 288,0 * Niedokładności w wierszu „Ogółem” wynikają z zaokrągleń 300 nośność w mln ton 250 200 150 100 50 0 1993 1994 1995 1996 1997 Japonia 1998 1999 Korea Płd. 2000 Chiny 2001 Europa 2002 2003 2004 2005 III kw. 2006 Reszta świata Światowy portfel zamówień na statki Stan na koniec odpowiedniego okresu Opracowano w OSSINT CTO S.A. Źródło: „World Shipyard Monitor” October 2006 7 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1993 1994 1995 1996 Japonia 1997 1998 Korea Płd. 1999 2000 Chiny 2001 Europa 2002 2003 2004 2005 III kw. 2006 Reszta świata Światowy portfel zamówień na statki wg nośności Opracowano w OSSINT CTO S.A. Źródło: „World Shipyard Monitor” October 2006 Nowe zamówienia W pierwszych trzech kwartałach 2006 roku armatorzy zakontraktowali w stoczniach całego świata 1863 statki o łącznej nośności 102,2 mln ton, w tym 918 statków do ładunków masowych. Dla porównania w tym samym okresie 2005 roku armatorzy zamówili 1615 statków o łącznej nośności 62,1 mln ton. Nowe zamówienia na statki złoŜone w stoczniach światowych w trzech kwartałach 2006 roku Typy statków Zbiornikowce Masowce Gazowce LNG LPG Chłodniowce Kontenerowce powyŜej 3 000 TEU o nośności poniŜej 3 000 TEU Inne statki do ładunków suchych o nośności powyŜej 5000 ton Statki offshore i inne Wycieczkowce Promy ro-ro Ogółem* Stan na koniec września 2006 roku Liczba statków Mln CGT Nośność w mln ton 669 14,6 57,2 249 4,3 19,2 29 2,9 3,1 69 1,4 2,1 2 0,0 0,0 187 8,5 14,1 150 1,9 2,8 * Niedokładności w wierszu „Ogółem” wynikają z zaokrągleń 8 163 1,9 2,1 328 7 10 1863 2,7 1,1 0,1 39,5 1,6 0,0 0,0 102,2 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Produkcja statków W pierwszych trzech kwartałach 2006 roku w światowych stoczniach zbudowano 1138 statków o łącznej nośności 52,0 mln ton, z czego niecałe 50% to zbiornikowce i masowce – 536 jednostek o łącznej nośności 35,9 mln ton. Dla porównania w ciągu tego samego okresu 2005 roku stocznie zbudowały 941 statków o łącznej nośności 48,2 mln ton. Produkcja statków na świecie w trzech kwartałach 2006 roku Typy statków Zbiornikowce Masowce Gazowce LNG LPG Chłodniowce Kontenerowce powyŜej 3 000 TEU o nośności poniŜej 3 000 TEU Inne statki do ładunków suchych o nośności powyŜej 5000 ton Statki offshore i inne Wycieczkowce Promy ro-ro Ogółem* Stan na koniec września 2006 roku Liczba statków Mln CGT Nośność w mln ton 318 5,7 18,2 218 4,0 17,7 19 1,5 1,5 32 0,4 0,5 1 0,0 0,0 114 5,4 9,0 127 1,7 2,7 128 1,9 1,4 169 6 6 1138 1,2 0,8 0,1 22,7 0,8 0,0 0,0 52,0 * Niedokładności w wierszu „Ogółem” wynikają z zaokrągleń 70 nośność w mln ton 60 50 40 30 20 10 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 III kw. 2006 Japonia Korea Płd. Chiny Europa Reszta świata Produkcja statków na świecie wg regionów Stan na koniec odpowiedniego okresu Opracowano w OSSINT CTO S.A. Źródło: „World Shipyard Monitor” October 2006 9 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Złomowanie statków W pierwszych trzech kwartałach 2006 roku złomowano 168 statków o łącznej nośności 5,0 mln ton. Większość z nich to statki do ładunków masowych (62 zbiornikowce i 44 masowce). Dla porównania, w ciągu tego samego okresu 2005 roku złomowano 126 statków o łącznej nośności 4,7 mln ton. Statki złomowane na świecie w trzech kwartałach 2006 roku Stan na koniec września 2006 roku Liczba statków Średni wiek Nośność w mln ton 62 29,0 2,2 44 29,5 2,0 0 0,0 0,0 3 29,1 0,1 10 29,9 0,1 0 0,0 0,0 6 31,1 0,1 Typy statków Zbiornikowce Masowce LNG LPG Gazowce Chłodniowce Kontenerowce powyŜej 3 000 TEU o nośności poniŜej 3 000 TEU Inne statki do ładunków suchych o nośności powyŜej 5000 ton Statki offshore i inne Wycieczkowce Promy ro-ro Ogółem* 25 29,8 0,4 6 1 9 168 33,6 44,9 0,0 29,7 0,0 0,0 0,0 5,0 * Niedokładności w wierszu „Ogółem” wynikają z zaokrągleń Zestawienie wielkości portfeli zamówień, nowych zamówień, produkcji i złomowania statków Stan na koniec poszczególnych okresów III Wyszczególnienie 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 kw. 2006 mln ton nośności Stan portfela zamówień Wielkość nowych zamówień Wielkość produkcji Wielkość złomowania 46,2 69,9 72,5 87,2 87,9 91,0 112,7 112,4 115,7 177,0 220,9 237,8 288,0 35,9 39,3 36,4 51,8 36,6 44,4 67,6 45,3 52,9 116,4 105,4 86,3 102,2 28,9 34,1 38,4 37,1 36,1 41,6 46,1 45,7 49,7 55,2 61,5 69,5 52,0 - - - - - - 22,2 28,3 28,9 27,2 10,5 5,7 5,0 Opracowanie: mgr inŜ. Anna Jędrzejewska Źródło: „World Shipyard Monitor”, October 2006 10 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 mgr inŜ. Anna Jędrzejewska Ceny podstawowych typów statków towarowych na świecie na koniec września 2006 roku Kształtowanie się cen na podstawowe typy statków towarowych od 1990 roku do końca września 2006 roku przedstawiono na wykresach. Ceny większości typów nowych statków w pierwszych trzech kwartałach 2006 roku wykazywały tendencję rosnącą nawet o 17%. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2006 roku największy wzrost cen został zanotowany na pojazdowce ro-ro (średnio ok. 15%) oraz masowce i zbiornikowce (średnio po ok. 11%). Dla przykładu: - ceny pojazdowców ro-ro o długości tras parkowania 1200-1300 m wzrosły o 5,5 mln USD (17%) z 32,9 mln USD w końcu grudnia 2005 roku do 38,4 mln USD w końcu września 2006 roku; - ceny pojazdowców ro-ro o długości tras parkowania 2300-2700 m wzrosły o 6,8 mln USD (14%) z 48,3 mln USD w końcu grudnia 2005 roku do 55,1 mln USD w końcu września 2006 roku; - ceny zbiornikowców Panamax wzrosły o 7,5 mln USD (15%) z 50,0 mln USD w grudniu 2005 roku do 57,5 mln USD na koniec września 2006 roku; - ceny zbiornikowców Suezmax wzrosły o 9,0 mln USD (13%) z 71 mln USD w grudniu 2005 roku do 80,0 mln USD na koniec września 2006 roku; - ceny masowców Handymax wzrosły o 5,0 mln USD (16%) z 30,5 mln USD w grudniu 2005 roku do 35,5 mln USD na koniec września 2006 roku; - ceny masowców Capesize wzrosły o 7,0 mln USD (12%) z 59,0 mln USD w grudniu 2005 roku do 66,0 mln USD na koniec września 2006 roku. Na koniec września 2006 roku w stosunku do końca 2005 roku nie zmieniły się ceny tylko na małe kontenerowce o ładowności 725 TEU, tj. pozostały na poziomie 20,5 mln USD. 11 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Z punktu widzenia polskich stoczni za najbardziej istotne naleŜy uznać zmiany cen na następujące statki: - kontenerowce o ładowności 3500 TEU – wzrost z 52,5 mln USD w końcu 2005 roku do 56,0 mln USD w końcu czerwca 2006 roku, a następnie do 57,0 mln USD w końcu września 2006 roku; - kontenerowce o ładowności 2750 TEU – wzrost z 48,5 mln USD w grudniu 2005 roku do 49,0 mln USD w czerwcu 2006 roku, a następnie do 52,0 mln USD w końcu września 2006 roku; - kontenerowce o ładowności 1700 TEU – wzrost z 36,0 mln USD w grudniu 2005 roku do 37,0 mln USD w czerwcu 2006 roku, a następnie do 38,0 mln USD w końcu września 2006 roku; - kontenerowce o ładowności 725 TEU – wzrost z 19,5 mln USD w końcu 2004 roku do 22,5 mln USD w lipcu 2005 roku, a następnie spadek do 20,5 mln USD w grudniu 2005 roku – na tym poziomie cena utrzymała się równieŜ we wrześniu 2006 roku; - gazowce LPG o pojemności ładunkowej 78 000 m3 – wzrost z 82,5 mln USD w końcu 2004 roku do 92,0 mln USD w marcu 2005 roku, a następnie spadek do 90,0 mln USD w grudniu 2005 roku i wzrost w końcu września 2006 roku do 93,0 mln USD. 12 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Ceny nowych zbiornikowców Stan na koniec odpowiedniego okresu 140 120 mln USD 100 80 60 40 20 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 wrz06 VLCC 300 000 ton Suezmax 150 000 ton Panamax 70 000 ton Handy 47 000 ton Aframax 110 000 ton Ceny nowych masowców Stan na koniec odpowiedniego okresu 70 60 mln USD 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Capesize 170 000 ton Panamax 75 000 ton Opracowano w CTO S.A. OSSINT Handymax 51 000 ton wrz06 Handysize 30 000 ton Źródło: „World Shipyard Monitor”, October 2006 13 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Ceny nowych kontenerowców Stan na koniec odpowiedniego okresu 120 100 mln USD 80 60 40 20 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 725 TEU 1 000 TEU 1 700 TEU 2 000 TEU 2 750 TEU 3 500 TEU 4 600 TEU 6 200 TEU wrz-06 Ceny nowych gazowców Stan na koniec odpowiedniego okresu 300 200 150 100 50 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 wrz06 LNG 147 000 m3 LPG 78 000 m3 Ceny nowych pojazdowców ro-ro Stan na koniec odpowiedniego okresu 60 50 mln USD mln USD 250 40 30 20 10 0 1997 1998 1999 2000 2001 1200-1300 m Opracowano w CTO S.A. OSSINT 2002 2003 2004 2005 w rz-06 2300-2700 m Źródło: „World Shipyard Monitor”, October 2006 14 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 mgr inŜ. Anna Jędrzejewska Aktualna sytuacja europejskiego przemysłu okrętowego Portfel zamówień stoczni europejskich na koniec września 2006 roku według World Shipyard Monitor obejmował 1146 statków o łącznej nośności 18,65 mln ton i 18,5 mln CGT. Dla porównania, na koniec grudnia 2005 roku portfel zamówień europejskich stoczni obejmował 1094 statki o łącznej nośności 18,91 mln ton i 18,1 mln CGT. Największym portfelem zamówień w Europie wg nośności dysponowały Niemcy (3,9 mln ton) oraz Chorwacja (3,0 mln ton). Trzecie miejsce zajmowała Polska (2,1 mln ton). Procentowy udział państw w europejskim portfelu zamówień przedstawiono na wykresie. Pozostałe kraje Europy 18,1% Polska 12,7% Chorwacja 15,0% Ukraina 2,9% Norwegia 3,0% Hiszpania 2,6% Holandia 6,3% Dania 10,2% Niemcy 23,8% Turcja 5,3% Europejski portfel zamówień wg nośności Stan na 30 września 2006 roku Opracowano w OSSINT CTO S.A. Źródło: World Shipyard Monitor, October 2006 Największą część portfela zamówień europejskich stoczni stanowią kontenerowce, które znajdują się przede wszystkim w portfelach zamówień stoczni niemieckich, polskich, holenderskich, duńskich oraz rumuńskich. W pierwszych trzech kwartałach 2006 roku armatorzy zakontraktowali w stoczniach Europy 284 statki o łącznej nośności 3,2 mln ton i 3,9 mln CGT. W tym samym okresie w europejskich stoczniach zbudowano 237 statków o łącznej nośności 3,4 mln ton i 3,5 mln CGT. 15 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 mgr inŜ. Anna Jędrzejewska Aktualna sytuacja azjatyckiego przemysłu okrętowego Portfel zamówień stoczni azjatyckich na koniec września 2006 roku według World Shipyard Monitor obejmował 4443 statki o łącznej nośności 266,68 mln ton i 102,8 mln CGT. Dla porównania, na koniec grudnia 2005 roku portfel zamówień azjatyckich stoczni obejmował 3791 statków o łącznej nośności 217,31 mln ton i 87,0 mln CGT. Największym portfelem zamówień w Azji wg CGT dysponowała Korea Południowa (47,2 mln CGT). Drugie miejsce zajmowały Chiny (24,9 mln CGT) wyprzedzając nieznacznie Japonię (24,7 mln CGT). Procentowy udział państw w azjatyckim portfelu zamówień przedstawiono poniŜej. Pozostałe państwa Azji 4% Japonia 24% Korea Południowa 46% Chiny 24% Tajwan 2% Azjatycki portfel zamówień wg CGT Stan na 30 września 2006 roku Opracowano w OSSINT CTO S.A. Źródło: World Shipyard Monitor, October 2006 Największą część portfela zamówień azjatyckich stoczni stanowią masowce, które znajdują się przede wszystkim w portfelach zamówień stoczni japońskich oraz chińskich. W pierwszych trzech kwartałach 2006 roku armatorzy zakontraktowali w stoczniach Azji 1520 statków o łącznej nośności 97,47 mln ton i 34,8 mln CGT. W tym samym okresie w azjatyckich stoczniach zbudowano 875 statków o łącznej nośności 48,1 mln ton i 19,0 mln CGT. 16 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Budownictwo okrętowe Wietnamu Według World Shipyard Monitor na koniec września 2006 roku wietnamskie stocznie dysponowały zamówieniami na 121 statków o łącznej nośności 2,48 mln ton, w tym najwięcej: - stocznia Vinashin – 20 statków o łącznej nośności 294 000 ton, - stocznia Nam Trieu SB. – 18 statków o łącznej nośności 525 000 ton, - stocznia Pha Rung – 17 statków o łącznej nośności 248 000 ton, - stocznia Ha Long Shipyard – 15 statków o łącznej nośności 540 600 ton. nośność liczba 25 600,0 540,6 20 500,0 400,0 20 18 15 13 269,0 300,0 17 294,0 11 248,0 9 15 10 200,0 liczba nośność w tys. ton 525,0 5 100,0 58,4 60,6 5 25,0 0 0,0 Nam Trieu Bach Dang Ha Long Pha Rung Saigon Ben Kien Song Cam Vinashin Portfel zamówień stoczni wietnamskich wg nośności i liczby statków Stan na 30 września 2006 roku Opracowano w OSSINT CTO S.A. Źródło: World Shipyard Monitor, October 2006 W portfelach zamówień stoczni wietnamskich dominują statki wielozadaniowe (40 jednostek), masowce (32 jednostki) oraz drobnicowce (21 jednostek). chemikaliow ce 4% samochodow ce zbiornikow ce 3% produktow ce 2% 5% kontenerow ce 8% masow ce 27% w ielozadaniow e 35% drobnicow ce 17% Udział poszczególnych typów statków w portfelu zamówień stoczni wietnamskich wg liczby statków Stan na 30 września 2006 roku Opracowano w OSSINT CTO S.A Źródło: World Shipyard Monitor, October 2006 17 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 mgr inŜ. Anna Jędrzejewska Przemysł okrętowy w pozostałych państwach świata Portfel zamówień stoczni pozostałych państw świata (poza Europą i Azją) na koniec września 2006 roku według World Shipyard Monitor obejmował 138 statków o łącznej nośności 2,68 mln ton i 1,5 mln CGT. Dla porównania, na koniec grudnia 2005 roku portfel zamówień tych stoczni obejmował 103 statki o łącznej nośności 1,55 mln ton i 1,0 mln CGT. Największym portfelem zamówień poza państwami Azji i Europy dysponowały stocznie Stanów Zjednoczonych (64 statki, 0,99 mln ton, 0,7 mln CGT) oraz Brazylii (44 statki, 1,32 mln ton, 0,6 mln CGT). Procentowy udział w portfelu zamówień stoczni spoza Europy i Azji przedstawiono poniŜej. Kanada 6% USA 46% Pozostałe 7% Argentyna 4% Australia 5% Brazylia 32% Portfel zamówień państw spoza Europy i Azji wg liczby statków Stan na 30 września 2006 roku Opracowano w OSSINT CTO S.A Źródło: World Shipyard Monitor, October 2006 W pierwszych trzech kwartałach 2006 roku armatorzy zakontraktowali w tych stoczniach 59 statków o łącznej nośności 1,6 mln ton i 0,8 mln CGT. W tym samym okresie w stoczniach poza Europą i Azją zostało zbudowanych 26 statków o łącznej nośności 0,4 mln ton i 0,2 mln CGT. 18 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 mgr inŜ. Katarzyna Wasiniewska-Krupa mgr inŜ. Józef Urban Działalność polskich stoczni w III kwartale 2006 roku Według stanu na koniec września 2006 roku polskie stocznie posiadały w portfelach zamówień 87 statków o łącznej nośności 2,1 mln ton oraz 1,8 mln CGT – stanowiło to 1,47% światowych zamówień na statki pod względem CGT i dawało szóste miejsce na świecie oraz trzecie w Europie. Wartość portfela zamówień polskich stoczni na koniec września 2006 roku wynosiła 3,3 mld USD. 3 500 4 3 21 2 2 92 3 000 9 2 75 4 2 53 nośność w tys. ton 2 500 4 2 19 5 2 13 2 000 8 2 08 7 1 93 2 1 77 1 61 4 6 1 33 1 500 1 000 500 0 96 19 97 19 98 19 99 19 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 Źródło: OSSINT CTO S.A. Portfel zamówień polskich stoczni (wg nośności) w latach 1996-2005 i w trzech kwartałach 2006 roku Stan na koniec odpowiedniego okresu 19 6 z- 0 wr Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Chiny 20,28% Korea Płd. 38,44% 0,62% Polska 1,47% 0,71% Niemcy 3,09% reszta świata 10,10% 0,10% Tajwan 1,30% Japonia 20,11% Włochy 1,71% Norwegia 0,73% Stocznia Szczecińska Nowa Chorwacja 1,06% Dania 0,90% Grupa Stoczni Gdynia Stocznie pozostałe Finlandia 0,81% Opracowano w OSSINT CTO S.A. Źródła: OSSINT CTO S.A. World Shipyard Monitor, Otober 2006 Portfel zamówień polskich stoczni na tle czołowych producentów światowych (wg CGT) Stan na 30 września 2006 roku Pozostałe państwa Europy 14,38% Holandia 5,32% Chorwacja 6,91% Turcja 5,32% 4,05% Polska 9,57% Niemcy 20,74% 4,83% Hiszpania 3,19% Finlandia 5,85% Francja 4,79% Włochy 12,23% Dania 5,85% Norwegia 5,85% 0,69% Stocznia Szczecińska Nowa Grupa Stoczni Gdynia Stocznie pozostałe Opracowano w OSSINT CTO S.A. Źródło: OSSINT CTO S.A. World Shipyard Monitor, October 2006 Portfel zamówień polskich stoczni na tle czołowych producentów europejskich (wg CGT) Stan na 30 września 2006 roku 20 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Według stanu na 30 września 2006 roku struktura portfela zamówień polskich stoczni przedstawiała się następująco: ⇒ Stocznia Szczecińska Nowa: • 7 statków con-ro o nośności po 18 250 ton (920 TEU), • 7 kontenerowców o ładowności po 3100 TEU, • 11 kontenerowców o ładowności po 2800 TEU, • 5 kontenerowców o ładowności po 1730 TEU, • 2 chemikaliowce o nośności po 39 850 ton, • 2 towarowce wielozadaniowe o nośności po 23 700 ton. ⇒ Stocznia Gdynia: • 2 gazowce LPG o pojemności ładunkowej po 78 500 m3, • 12 samochodowców o ładowności po 6600 samochodów, • 4 samochodowce o ładowności po 2130 samochodów, • 1 kontenerowiec o ładowności 4540 TEU, • 10 kontenerowców o ładowności po 2700 TEU, • 3 masowce kombinowane o nośności po 45 000 ton. ⇒ Gdańska Stocznia Remontowa: • 1 prom o pojemności 2388 GT, • 2 promy o pojemności po 878 GT, • 1 pojazdowiec o nośności 4600 ton, • 1 gazowiec LNG o pojemności ładunkowej 7500 m3, • 11 statków nietowarowych o łącznej pojemności 21 930 GT. ⇒ Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia”: • 5 patrolowców do ochrony wybrzeŜa o pojemności po 730 GT. 21 867 9 70 67 214 120 225 764 3 74 805 2 86 788 2 44 65 622 49 942 1 752 744 1 660 235 1 139 907 7 60 051 1 012 568 9 70 569 617 2 112 963 1 630 029 868 3 64 1 232 9 488 28 445 17 050 500 000 354 1 77 721 2 67 1 164 1 346 672 7 22 CGT 1 500 000 1 000 000 687 815 2 000 000 1 914 2 036 2 500 000 399 587 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 wrz-06 Stocznia Szczecińska (od 2002 roku Stocznia Szczecińska Nowa) Grupa Stoczni Gdynia Pozostałe stocznie Razem Opracowanie: OSSINT CTO S.A. na podstawie informacji otrzymanych od stoczni 19 283 126 8 02 218 3 03 364 3 88 558 7 73 54 705 283 8 24 220 2 44 26 711 237 2 39 1 095 112 0 63 28 184 7 8 210 34 448 6 84 497 5 62 175 0 52 63 68 0 26 73 4 16 642 100 000 362 7 03 325 3 95 135 5 22 200 000 24 712 300 000 143 6 28 CGT 400 000 329 5 78 500 000 44 445 600 000 477 5 59 497 9 18 Portfel zamówień polskich stoczni (wg CGT) w latach 2000-2005 i w III kwartale 2006 Stan na koniec odpowiedniego okresu 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 wrz-06 Stocznia Szczecińska Nowa Stocznia Szczecińska Porta Holding Grupa Stoczni Gdynia Pozostałe stocznie Razem Opracowanie: OSSINT CTO S.A. na podstawie informacji zebranych od stoczni Produkcja statków w polskich stoczniach (wg CGT) w latach 2000-2005 i w ciągu trzech kwartałów 2006 roku 22 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2006 roku polskie stocznie zbudowały 19 statków o nośności 482,6 tys. ton i 364,4 tys. CGT oraz wartości blisko 675,3 mln USD. Poszczególne polskie stocznie zbudowały następujące statki: ⇒ Stocznia Szczecińska Nowa: • 3 kontenerowce o ładowności po 3100 TEU, • 1 chemikaliowiec o nośności 39 850 ton, • 1 statek con-ro o nośności 17 700 ton; ⇒ Stocznia Gdynia (po podziale w sierpniu 2006 roku Stocznia Gdańsk nie zbudowała Ŝadnego statku do 30.09.2006 roku): • 2 samochodowce o ładowności po 6600 samochodów, • 5 kontenerowców o ładowności po 2700 TEU, • 1 kontenerowiec o ładowności 4540 TEU; ⇒ Gdańska Stocznia Remontowa: • 1 prom o pojemności 3300 GT, • 1 statek nietowarowy o pojemności 300 GT, • 2 statki nietowarowe o pojemności po 457 GT, • 1 statek obsługi platform (AHTS) o pojemności 2200 GT; ⇒ Stocznia Północna: • 1 statek rybacki do połowu krewetek o pojemności 182 GT. 800 CGT 700 34 34 60 449 498 28 80 30 100 364 37 478 457 498 621 37 200 288 39 518 300 485 737 505 500 25 30 19 14 20 0 06 w rz 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 00 19 99 19 98 19 97 19 96 0 19 75 40 liczba statków tys. CGT 100 96 600 400 120 liczba statków Wielkość produkcji polskich stoczni w roku 1975 oraz w latach 1996-2005 i w ciągu trzech kwartałów 2006 roku Źródło: OSSINT CTO S.A. Opracowanie: OSSINT CTO S.A. na podstawie informacji zebranych od stoczni 23 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 W rankingu stoczni światowych pod względem portfela zamówień liczonego wg CGT, polskie stocznie spadły o kilka pozycji: Grupa Stoczni Gdynia S.A. zajmowała 34. pozycję (na koniec grudnia 2005 roku – 23.), a Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. 36 (33.). Do pierwszej trzydziestki ww. rankingu w ostatnim czasie weszło kilka stoczni chińskich (np. Jiangnan Changxing – ze 150. pozycji na 19., Shanghai Chengxi – z 40. na 20., Bohai Shipbuilding – z 39. na 27.) oraz południowokoreańskich (np. Sungdong – z 55. na 25.). Wysoko awansowała równieŜ stocznia niemiecka Meyer Werft (z 29. na 22.) 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 80 00 90 00 10 00 0 11 00 0 12 00 0 13 00 0 14 00 0 0 CGT 1.Hyundai H.I. (Ulsan-Korea Płd.) 2.Samsung S.B. (Koje-Korea Płd.) 3.Daewoo S.B. (Okpo-Korea Płd.) 4.Hyundai Mipo (Ulsan-Korea Płd.) 5.Hyundai Samho (Samho-Korea Płd.) 6.Dalian Shipbld. Ind. (Dalian-Chiny) 7. STX Shipbuild. (Chinhae-Korea Płd.) 8.Waigaoqiao S/Y (Shanghai-Chiny) 9.Hanjin H.I. (Busan-Korea Płd.) 10.Koyo Dock K.K. (Mihara-Japonia) 11.Mitsubishi H.I. (Nagasaki-Japonia) 12.I.H.I. (Kure-Japonia) 13.Universal S.B. (Ariake-Japonia) 14.New Century S/Y (Jingjiang-Chiny) 15.Hudong Zhonghua (Shanghai-Chiny) 16.Tsuneishi Zosen (Numakuma-Japonia) 17.Oshima S.B.Co. (Oshima-Japonia) 18.CSBC (Kaohsiung-Tajwan) 19.Jiangnan Changxing (Changxing-Chiny) 20.Shanghai Chengxi (Szanghaj-Chiny) 21.Mitsui S.B. (Chiba-Japonia) 22.Meyer Werft (Papenburg-Niemcy) 23.Odense Lindo (Lindo-Dania) 24.Aker Yards (St. Nazaire-Francja) 25.Sungdong (Tongyoung-Korea Płd.) 26.SLS Shipb. (Chungmu-Korea Płd.) 27.Bohai Shipb. (Hu Lu Dao-Chiny) 28.Namura Zosensko (Imari-Japonia) 29.Kawasaki H.I. (Sakaide-Japonia) 30.Nantong Cosco (Nantong-Chiny) 31.Universal S.B. (Tsu-Japonia) 32.Imabari S.B. (Saijo-Japonia) 33.Shin Kurushima (Onishi-Japonia) 34.Stocznia Gdynia (Gdynia-Polska) 35.Jiangsu SY (Jiangyin-Chiny) 36.Stocznia Szczecińska Nowa (Szczecin-Polska) Stocznie polskie na tle największych stoczni światowych pod względem portfela zamówień wg CGT Stan na 30 września 2006 roku Opracowano w OSSINT CTO S.A. Źródła: OSSINT CTO S.A. World Shipyard Monitor, October 2006 24 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 mgr inŜ. Anna Jędrzejewska Badania światowego rynku okrętowego pod kątem typów statków będących specjalizacją polskich stoczni Analiza struktury portfela zamówień polskich stoczni W portfelu zamówień polskich stoczni pod względem liczby statków dominują kontenerowce – ich udział wynosi 39,08%. Ponadto w portfelu tym znajdują się samochodowce – 18,39%, pojazdowce con-ro – 8,05% oraz statki nietowarowe – 19,54%. 19,54% 3,45% 39,08% 2,30% 3,45% 18,39% 1,15% 2,30% Kontenerowce Samochodowce Pojazdowce con-ro Chemikaliowce Gazowce LPG Gazowce LNG Promy Statki wielozadaniowe Statki nietowarowe Masowce 2,30% 8,05% Źródło: OSSINT CTO S.A. Struktura portfela zamówień polskich stoczni wg liczby statków Stan na 30 września 2006 roku Z powyŜszego zestawienia wynika, Ŝe w portfelu zamówień polskich stoczni moŜna wyróŜnić dwie, podstawowe grupy statków: - statki do ładunków zjednostkowanych (kontenerowce, samochodowce, pojazdowce con-ro, promy, statki wielozadaniowe) łącznie 71,27% całego portfela zamówień polskich stoczni (pod względem liczby), - statki specjalistyczne (chemikaliowce i gazowce) dla towarów masowych (płynnych) wstępnie przetworzonych – 5,75% całego portfela zamówień polskich stoczni (pod względem liczby). WaŜniejsze typy statków znajdujące się w portfelu zamówień polskich stoczni zostały poddane szerszej analizie na tle światowego budownictwa okrętowego. 25 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Analiza poszczególnych typów statków budowanych w polskich stoczniach na tle światowego budownictwa okrętowego Kontenerowce W analizie uwzględniono kontenerowce: - post-panamax o ładowności powyŜej 4000 TEU; - panamax o ładowności powyŜej 3000 TEU; - sub-panamax o ładowności od 2000 TEU do 3000 TEU; - handy o ładowności od 1000 TEU do 2000 TEU; - feedermax o ładowności od 500 TEU do 1000 TEU; - feeder o ładowności od 100 TEU do 500 TEU. l – liczba statków Kontenerowce – stan na koniec września 2006 roku ład. – ładowność subpostpanamax handy feedermax feeder Łącznie w mln TEU panamax panamax 462 620 612 1025 709 444 3872 Wielkość l floty 2,96 2,45 1,54 1,45 0,51 0,14 9,05 ład. 71 43 40 47 37 4 242 Statki l zbudowane ład. 0,56 0,18 0,11 0,06 0,03 0,00 0,94 0 0 3 0 1 2 6 Statki l złomowane ład. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 295 316 172 316 184 16 1299 Portfel l zamówień ład. 2,35 1,34 0,45 0,45 0,15 0,00 4,74 Źródło: World Shipyard Monitor, October 2006 Na koniec września 2006 roku światowa flota kontenerowców wszystkich typów liczyła 3 872 statki o łącznej ładowności 9,05 mln TEU. W stosunku do końca 2005 roku jej wielkość wzrosła o 231 statków, a łączna ładowność o 0,94 mln TEU. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2006 roku złomowano 6 kontenerowców. 3872 4000 liczba statków 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1025 462 620 612 panamax sub-panamax 709 444 500 0 post-panamax handy feedermax feeder łącznie Wielkość światowej floty kontenerowców wszystkich typów wg liczby statków Stan na koniec września 2006 roku 26 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 W pierwszych trzech kwartałach 2006 roku światowe stocznie zbudowały 242 kontenerowce wszystkich typów o łącznej ładowności 0,94 mln TEU. W stosunku do tego samego okresu 2005 roku wielkość produkcji kontenerowców w światowych stoczniach była wyŜsza o 58 statków, a łączna ładowność o 0,31 mln TEU. 242 250 liczba statków 200 150 100 71 43 50 47 40 37 4 0 postpanamax panamax sub-panamax handy feedermax feeder łącznie Wielkość światowej produkcji kontenerowców wszystkich typów wg liczby statków w pierwszych trzech kwartałach 2006 roku Na koniec września 2006 roku światowe stocznie dysponowały zamówieniami na 1299 kontenerowców wszystkich typów o łącznej ładowności 4,74 mln TEU. W stosunku do końca 2005 roku światowy portfel zamówień na kontenerowce zwiększył się o 110 statków, a łączna ładowność o 0,48 mln TEU. 1299 1400 liczba statków 1200 1000 800 600 400 295 316 316 184 172 200 16 0 postpanamax panamax sub-panamax handy feedermax feeder łącznie Światowy portfel zamówień kontenerowców wszystkich typów wg liczby statków Stan na koniec września 2006 roku W końcu września 2006 roku polskie stocznie dysponowały zamówieniami na kontenerowce panamax, sub-panamax i handy. Polskie stocznie nie budują obecnie kontenerowców post-panamax, feedermax i feeder. 27 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Kontenerowce panamax o ładowności powyŜej 3000 TEU Na koniec września 2006 roku światowa flota kontenerowców panamax liczyła 620 jednostek o łącznej ładowności 2,45 mln TEU. W stosunku do końca 2005 roku światowa flota kontenerowców panamax wzrosła o 43 statki, a łączna ładowność o 0,15 mln TEU. 700 liczba statków 620 577 600 500 391 512 472 434 400 300 200 100 0 2001 2002 2003 2004 2005 III kw. 2006 Wielkość światowej floty kontenerowców panamax wg liczby statków Stan na koniec odpowiedniego okresu W pierwszych trzech kwartałach 2006 roku światowe stocznie zbudowały 43 statki tego typu o łącznej ładowności 0,18 mln TEU. W stosunku do tego samego okresu 2005 roku wielkość produkcji w tym zakresie w światowych stoczniach była niŜsza o 3 jednostki, a łączna ładowność o 0,02 mln TEU. 65 70 liczba statków 60 44 50 40 30 38 40 2003 2004 43 19 20 10 0 2001 2002 2005 III kw . 2006 Wielkość światowej produkcji kontenerowców panamax wg liczby statków w latach 2001-2005 i w trzech kwartałach 2006 roku Na koniec września 2006 roku światowe stocznie dysponowały zamówieniami na 316 kontenerowców panamax o łącznej ładowności 1,34 mln TEU (54,7% światowej floty kontenerowców panamax). W stosunku do końca 2005 roku światowy portfel zamówień na kontenerowce panamax zwiększył się o 50 statków, a łączna ładowność o 0,22 mln TEU. 28 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 350 316 266 liczba statków 300 235 250 200 150 141 101 100 80 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 III kw . 2006 Światowy portfel zamówień kontenerowców panamax wg liczby statków Stan na koniec odpowiedniego okresu Na koniec września 2006 roku polskie stocznie dysponowały zamówieniami na 8 kontenerowców panamax (ok. 2,5% światowego portfela zamówień na kontenerowce panamax), w tym: - Stocznia Szczecińska Nowa – 7 jednostek o ładowności po 3100 TEU, - Grupa Stoczni Gdynia S.A. – 1 jednostka o ładowności 4540 TEU. Największy portfel zamówień na kontenerowce panamax posiadały stocznie azjatyckie: • południowokoreańskie, w tym stocznie: − Hyundai H.I. – 48 statków o ładowności od 4250 do 5100 TEU, − Hanjin H.I. – 34 statki o ładowności od 3100 do 5100 TEU, − Samsung Sb. – 36 statków o ładowności od 4250 do 4500 TEU, − Hyundai MIPO – 17 statków o ładowności od 3450 do 4300 TEU, − STX Shipbuild. – 10 statków o ładowności po 3500 i 5100 TEU, − Hyundai Samho – 8 statków o ładowności od 4700 do 5078 TEU, − Daewoo S.B. – 4 statki o ładowności po 3200 TEU; • chińskie, w tym stocznie: − Dalian Shipbuilding Industry – 35 statków o ładowności po 4250 TEU, − Shanghai Chengxi – 28 statków o ładowności po 3534 TEU, − Jiangnan Changxing – 8 statków o ładowności po 5100 TEU, − Zhejiang Sb. – 16 statków: 4 o ładowności po 3500 TEU i 12 o ładowności po 4250 TEU, − New Century Shipyard – 4 statki o ładowności po 4250 TEU; • stocznia tajwańska CSBC posiada zamówienia na 15 kontenerowców o ładowności po 4250 TEU. W Europie największym portfelem zamówień na kontenerowce typu panamax dysponowały stocznie: - polskie – 8 statków o ładowności po 3100 TEU i 4540 TEU; 29 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 - niemieckie: Volkswerft w Stralsundzie – 5 statków o ładowności po 4150 TEU oraz Nordseewerke – 4 statki o ładowności po 3426 i 3470 TEU; - rumuńska Daewoo-Mangalia – 11 statków o ładowności po 4549 i 4860 TEU. Najwięcej w światowym portfelu zamówień znajdowało się kontenerowców panamax o ładowności po 4250 TEU. Największymi kontenerowcami panamax w światowym portfelu zamówień są kontenerowce o ładowności 5100 TEU. Kontenerowce sub-panamax o ładowności od 2000 TEU do 3000 TEU Na koniec września 2006 roku światowa flota kontenerowców sub-panamax liczyła 612 jednostek o łącznej ładowności 1,54 mln TEU. W stosunku do końca 2005 roku światowa flota kontenerowców sub-panamax wzrosła o 37 statków, a łączna ładowność o 0,11 mln TEU. 700 liczba statków 600 500 432 464 2001 2002 499 530 2003 2004 612 575 400 300 200 100 0 2005 III kw . 2006 Wielkość światowej floty kontenerowców sub-panamax wg liczby statków Stan na koniec odpowiedniego okresu W pierwszych trzech kwartałach 2006 roku światowe stocznie zbudowały 40 statków tego typu o łącznej ładowności 0,11 mln TEU. W stosunku do tego samego okresu 2005 roku wielkość produkcji w tym zakresie w światowych stoczniach była wyŜsza o 5 jednostek, a łączna ładowność o 0,02 mln TEU. liczba statków 50 45 42 40 45 38 40 31 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 III kw . 2006 Wielkość światowej produkcji kontenerowców sub-panamax wg liczby statków w latach 2001-2005 i w trzech kwartałach 2006 roku 30 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Na koniec września 2006 roku światowe stocznie dysponowały zamówieniami na 172 kontenerowce sub-panamax o łącznej ładowności 0,45 mln TEU (29,3% światowej floty kontenerowców sub-panamax). W stosunku do końca 2005 roku światowy portfel zamówień spadł o 13 statków, a łączna ładowność o 0,04 mln TEU. 185 liczba statków 200 172 148 150 100 112 77 59 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 III kw . 2006 Światowy portfel zamówień na kontenerowce sub-panamax wg liczby statków Stan na koniec odpowiedniego okresu Na koniec września 2006 roku polskie stocznie dysponowały zamówieniami na 21 kontenerowców sub-panamax (ok. 12,2% światowego portfela zamówień), w tym: - Stocznia Szczecińska Nowa – 11 jednostek o ładowności po 2800 TEU, - Grupa Stoczni Gdynia S.A. – 10 jednostek o ładowności po 2700 TEU. Największy portfel zamówień na kontenerowce sub-panamax posiadały stocznie azjatyckie: • południowokoreańskie, w tym stocznie: - Hyundai Mipo – 28 jednostek: 26 o ładowności 2824 TEU i 2 o ładowności 2826 TEU, - STX Shipbuild. – 18 jednostek o ładowności od 2600 do 2900 TEU; • chińskie, w tym stocznie: - Jiangsu S/Yard – 22 jednostki o ładowności po 2500 i 2504 TEU, - Zhej. Yangfan – 15 jednostek o ładowności po 2007 TEU, - Xiamen Shipyard – 6 jednostek o ładowności po 2578 TEU; • stocznia singapurska Jurong S/Yard – 7 jednostek o ładowności 2646 i 2700 TEU; • stocznia japońska Naikai S.B. – 5 jednostek o ładowności po 2450 TEU; • stocznia irańska ISOICO – 5 jednostek o ładowności po 2188 TEU. W Europie największym portfelem zamówień na kontenerowce tego typu dysponowały: • stocznie niemieckie, w tym: 31 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 - Aker Ostsee (Warnemünde) – 19 jednostek o ładowności od 2122 do 2742 TEU, - Volkswerft – 10 jednostek o ładowności po 2500 TEU, - H.D.W. – 6 jednostek o ładowności po 2500 TEU i 2700 TEU; • stocznie polskie – 21 jednostek o ładowności po 2700 TEU i 2800 TEU. Największymi kontenerowcami sub-panamax o ładowności 2900 TEU (3 jednostki), znajdującymi się w światowym portfelu zamówień, dysponuje południowokoreańska stocznia STX Shipbuilding. liczba statków Kontenerowce handy o ładowności od 1000 TEU do 2000 TEU Na koniec września 2006 roku światowa flota kontenerowców handy liczyła 1025 jednostek o łącznej ładowności 1,45 mln TEU. W stosunku do końca 2005 roku światowa flota kontenerowców typu handy wzrosła o 45 statków, a łączna ładowność o 0,07 mln TEU. 1200 1000 800 600 400 200 0 894 917 935 980 1025 874 2001 2002 2003 2004 2005 III kw. 2006 Wielkość światowej floty kontenerowców handy wg liczby statków Stan na koniec odpowiedniego okresu W pierwszych trzech kwartałach 2006 roku światowe stocznie zbudowały 47 kontenerowców typu handy o łącznej ładowności 0,06 mln TEU. W stosunku do tego samego okresu 2005 roku wielkość produkcji w tym zakresie w światowych stoczniach była wyŜsza o 16 jednostek, a łączna ładowność o 0,02 mln TEU. liczba statków 50 43 45 47 2005 III kw . 2006 38 40 31 30 20 20 10 0 2001 2002 2003 2004 Wielkość światowej produkcji kontenerowców handy wg liczby statków w latach 2001-2005 i w trzech kwartałach 2006 roku 32 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Liczba statków Na koniec września 2006 roku światowe stocznie dysponowały zamówieniami na 316 kontenerowców handy o łącznej ładowności 0,45 mln TEU. W stosunku do końca 2005 roku światowy portfel zamówień wzrósł o 27 statków, a łączna ładowność o 0,03 mln TEU. 350 300 250 200 150 100 50 0 289 316 177 80 2001 56 2002 76 2003 2004 2005 III kw. 2006 Światowy portfel zamówień na kontenerowce handy wg liczby statków Stan na koniec odpowiedniego okresu Na koniec września 2006 roku, w Polsce kontenerowce handy miała w swoim portfelu zamówień Stocznia Szczecińska Nowa – 5 jednostek o ładowności po 1730 TEU (ok. 1,6% światowego portfela zamówień). Największy portfel zamówień na kontenerowce typu handy posiadały stocznie azjatyckie: • chińskie, w tym: - Jinling Shipyard – 36 jednostek: 32 o ładowności po 1118 TEU i 4 o ładowności po 1220 TEU, - Guang. Wenchong – 27 jednostek o ładowności po 1740 TEU, - Qingshan S.Y. – 18 jednostek o ładowności po 1118 TEU, - Kouan S.B. – 15 jednostek o ładowności od 1080 do 1831 TEU, - Jiangsu S/Yard – 14 jednostek o ładowności od 1347 do 1800 TEU, - Jiangsu Estern – 14 jednostek o ładowności 1108 i 1118 TEU; • południowokoreańskie, w tym: - Hyundai Mipo – 26 jednostek o ładowności po 1800 TEU, - Dae Sun S.B. – 17 jednostek o ładowności od 1024 do 1049 TEU; • stocznia tajwańska CSBC – 24 jednostki o ładowności 1700 i 1800 TEU. W Europie największym portfelem zamówień na kontenerowce typu handy dysponowały stocznie niemieckie, w tym stocznie: - Peene Werft – 12 jednostek o ładowności od 1220 do 1560 TEU, - Aker Ostsee – 13 jednostek o ładowności od 1698 do 1706 TEU, - J.J. Sietas – 11 jednostek o ładowności 1250 i 1875 TEU. 33 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Największymi kontenerowcami handy o ładowności po 1875 TEU (5 jednostek), znajdującymi się w światowym portfelu zamówień, dysponuje niemiecka stocznia J.J. Sietas. Kontenerowce feedermax o ładowności od 500 TEU do 1000 TEU Na koniec września 2006 roku światowa flota kontenerowców feedermax liczyła 709 jednostek o łącznej ładowności 0,51 mln TEU. W stosunku do końca 2005 roku światowa flota kontenerowców typu feedermax wzrosła o 36 statków, a łączna ładowność o 0,03 mln TEU. liczba statków 800 700 600 544 563 592 625 2001 2002 2003 2004 673 709 500 400 300 200 100 0 2005 III kw. 2006 Wielkość światowej floty kontenerowców feedermax wg liczby statków Stan na koniec odpowiedniego okresu W pierwszych trzech kwartałach 2006 roku światowe stocznie zbudowały 37 kontenerowców tej wielkości o łącznej ładowności 0,03 mln TEU. W stosunku do tego samego okresu 2005 roku wielkość produkcji w tym zakresie w światowych stoczniach była wyŜsza o 3 statki, ale o takiej samej ładowności. 60 48 liczba statków 50 40 33 37 36 2003 2004 37 30 20 15 10 0 2001 2002 2005 III kw. 2006 Wielkość światowej produkcji kontenerowców feedermax wg liczby statków w latach 2001-2005 i w trzech kwartałach 2006 roku Na koniec września 2006 roku światowe stocznie dysponowały zamówieniami na 184 kontenerowce feedermax o łącznej ładowności 0,15 mln 34 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 TEU. W stosunku do końca 2005 roku portfel zamówień wzrósł o 8 statków, a łączna ładowność o 0,01 mln TEU. liczba statków 200 176 184 2005 III kw. 2006 150 109 90 100 60 54 2001 2002 50 0 2003 2004 Światowy portfel zamówień na kontenerowce feedermax wg liczby statków Stan na koniec odpowiedniego okresu Największy portfel zamówień na kontenerowce feedermax posiadały stocznie europejskie: • niemieckie, w tym: - J.J. Sietas – 19 jednostek o ładowności 862 i 868 TEU, - Hegemann Rolandwerft – 17 jednostek o ładowności od 707 do 902 TEU, - Schw. Cassens – 11 jednostek o ładowności po 712 TEU; • holenderskie, w tym: - Volharding – 14 jednostek o ładowności 750 i 917 TEU, - Damen Shipyards – 15 jednostek o ładowności 803 i 804 TEU. W Azji największy portfel zamówień na kontenerowce feedermax posiadały: • stocznie chińskie, w tym: - Zhejiang Yangfan – 18 jednostek o ładowności od 672 do 957 TEU, - Mawei Shipyard – 30 jednostek o ładowności od 698 do 880 TEU; • stocznia japońska: - Kyokuyo – 12 jednostek o ładowności po 831 TEU; • stocznia wietnamska: - Nam Trieu – 10 jednostek o ładowności po 700 TEU. Do największych kontenerowców typu feedermax naleŜą obecnie kontenerowce o ładowności 957 TEU (9 jednostek) znajdujące się w portfelu zamówień chińskich stoczni Zhejiang Yangfan (7 jednostek) i Jiangzhou (2 jednostki). 35 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Gazowce LPG W analizie stanu aktualnego uwzględniono gazowce LPG: - duŜe (Very Large) o pojemności ładunkowej powyŜej 60 000 m3; - średnie 1 o pojemności ładunkowej od 20 000 m3 do 60 000 m3; - średnie 2 o pojemności ładunkowej od 8 000 m3 do 20 000 m3; - małe o pojemności ładunkowej poniŜej 8 000 m3. l – liczba statków p – pojemność ładunkowa w mln m3 Wielkość l floty p Statki l zbudowane p Statki l złomowane p Portfel l zamówień p Gazowce LPG – stan na koniec września 2006 roku DuŜe Średnie 1 Średnie 2 Małe Łącznie 111 8,69 6 0,49 1 0,08 64 5,23 92 3,38 4 0,15 1 0,03 39 1,32 96 1,11 2 0,03 0 0,00 41 0,43 723 2,05 20 0,07 1 0,00 59 0,27 1022 15,23 32 0,74 3 0,11 203 7,25 Źródło: World Shipyard Monitor, October 2006 Na koniec września 2006 roku światowa flota gazowców LPG wszystkich typów liczyła 1022 statki o łącznej pojemności ładunkowej 15,23 mln m3. W stosunku do końca 2005 roku wielkość światowej floty gazowców LPG wszystkich typów zwiększyła się o 30 statków, a łączna pojemność ładunkowa o 0,62 mln m3. 1200 1022 liczba statków 1000 723 800 600 400 200 111 92 96 duŜ e ś rednie 1 ś rednie 2 0 małe łącznie Wielkość światowej floty gazowców LPG wszystkich typów wg liczby statków Stan na koniec września 2006 roku W pierwszych trzech kwartałach 2006 roku światowe stocznie zbudowały 32 gazowce LPG wszystkich typów o łącznej pojemności ładunkowej 0,74 mln m3. W stosunku do tego samego okresu 2005 roku wielkość produkcji zwiększyła się o 26 statków o łącznej pojemności ładunkowej 0,45 mln m3. 36 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 32 35 liczba statków 30 25 20 20 15 10 6 4 5 2 0 duŜe średnie 1 średnie 2 małe łącznie Wielkość światowej produkcji gazowców LPG wg liczby statków w trzech kwartałach 2006 roku Na koniec września 2006 roku światowe stocznie dysponowały zamówieniami na 203 gazowce LPG wszystkich typów o łącznej pojemności ładunkowej 7,25 mln m3. W stosunku do końca 2005 roku światowy portfel zamówień na gazowce LPG wzrósł o 39 statków, natomiast łączna pojemność ładunkowa zwiększyła się o 2,17 mln m3. 250 liczba statków 203 200 150 100 64 50 39 41 średnie 1 średnie 2 59 0 duŜe małe łącznie Światowy portfel zamówień gazowców LPG wg liczby statków Stan na koniec września 2006 roku W analizie uwzględniono gazowce LPG duŜe (Very Large) o pojemności ładunkowej powyŜej 60 000 m3, które znajdują się w portfelu zamówień Stoczni Gdynia S.A. Na koniec września 2006 roku światowa flota gazowców LPG duŜych liczyła 111 statków o łącznej pojemności ładunkowej 8,69 mln m3. W stosunku do końca 2005 roku światowa flota gazowców LPG duŜych wzrosła o pięć statków, a pojemność ładunkowa o 0,41 mln3. 37 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 105 103 106 104 106 111 2001 2002 2003 2004 2005 III kw. 2006 liczba statków 120 100 80 60 40 20 0 Wielkość światowej floty gazowców LPG duŜych wg liczby statków Stan na koniec odpowiedniego okresu liczba statków W pierwszych trzech kwartałach 2006 roku światowe stocznie zbudowały 6 gazowców LPG duŜych o łącznej pojemności ładunkowej 0,49 mln m3. W stosunku do tego samego okresu 2005 roku wielkość produkcji gazowców LPG duŜych wzrosła o 3 jednostki, a łączna pojemność ładunkowa o 0,27 mln m3. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8 7 6 3 2001 2002 2003 3 3 2004 2005 III kw. 2006 Wielkość światowej produkcji gazowców LPG duŜych wg liczby statków w latach 2001-2005 i w trzech kwartałach 2006 Na koniec września 2006 roku światowe stocznie dysponowały zamówieniami na 64 gazowce LPG duŜe o łącznej pojemności ładunkowej 5,23 mln m3. W stosunku do końca 2005 roku światowy portfel zamówień na gazowce LPG duŜe wzrósł o 22 statki, a łączna pojemność ładunkowa o 1,75 mln m3. 64 70 liczba statków 60 50 42 40 30 20 21 11 9 10 2001 2002 2003 10 0 2004 2005 III kw. 2006 Światowy portfel zamówień na gazowce LPG duŜe wg liczby statków Stan na koniec odpowiedniego okresu 38 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Na koniec września 2006 roku, w Polsce zamówienia na 2 gazowce o pojemności ładunkowej po 78 500 m3 miała Grupa Stoczni Gdynia. Największymi portfelami zamówień na gazowce LPG duŜe dysponowały stocznie: • południowokoreańskie: - Hyundai H.I. – 32 jednostki o pojemności ładunkowej 75 000 i 82 000 m3, - Daewoo S.B. – 13 jednostek o pojemności ładunkowej od 83 000 do 84 000 m3, - Hyundai Samho – 2 jednostki o pojemności ładunkowej po 82 000 m3; • japońskie: - Mitsubishi H.I. – 12 jednostek o pojemności ładunkowej po 78 000 m3 i 83 000 m3, - Kawasaki H.I. – 5 jednostek o pojemności ładunkowej od 80 000 do 83 000 m3. Do największych gazowców LPG duŜych naleŜą obecnie jednostki o pojemności ładunkowej 84 000 m3 (10 statków), które znajdują się w portfelu zamówień południowokoreańskiej stoczni Daewoo S.B. (7 jednostek) oraz japońskiej Mitsubishi H.I. (3 jednostki). W Europie, poza Polską, nie buduje się obecnie duŜych gazowców LPG. 39 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Chemikaliowce W analizie stanu aktualnego uwzględniono wszystkie chemikaliowce, tj. o nośności od 10 000 do 60 000 ton. l – liczba statków n – nośność w mln ton Wielkość l floty n Statki l zbudowane n Statki l złomowane n Portfel l zamówień n Chemikaliowce – stan na koniec września 2006 roku 849 21,23 63 1,31 7 0,16 371 7,63 Źródło: World Shipyard Monitor, October 2006 Na koniec września 2006 roku światowa flota chemikaliowców liczyła 849 statków o łącznej nośności 21,23 mln ton. W stosunku do końca 2005 roku światowa flota chemikaliowców wzrosła o 54 statki, a łączna nośność o 1,20 mln ton. liczba statków 1000 800 594 611 2001 2002 666 719 795 849 600 400 200 0 2003 2004 2005 III kw . 2006 Wielkość światowej floty chemikaliowców wg liczby statków Stan na koniec odpowiedniego okresu W pierwszych trzech kwartałach 2006 roku światowe stocznie zbudowały 63 chemikaliowce o łącznej nośności 1,31 mln ton. W stosunku do tego samego okresu 2005 roku wielkość produkcji chemikaliowców w światowych stoczniach była wyŜsza o 23 statków o łącznej nośności 0,39 mln ton. 40 Liczba statków Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 80 70 60 50 40 30 20 10 0 78 63 69 63 36 27 2001 2002 2003 2004 2005 III kw. 2006 Wielkość światowej produkcji chemikaliowców wg liczby statków w latach 2001-2005 i trzech kwartałach 2006 roku Liczba statków Na koniec września 2006 roku światowe stocznie dysponowały zamówieniami na 371 chemikaliowców o łącznej nośności 7,63 mln ton. W stosunku do końca 2005 roku zamówienia wzrosły o 55 statków, a łączna nośność o 1,99 mln ton. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 371 316 253 92 2001 122 2002 151 2003 2004 2005 III kw . 2006 Światowy portfel zamówień na chemikaliowce wg liczby statków Stan na koniec odpowiedniego okresu Na koniec września 2006 roku, w Polsce zamówienia na 2 chemikaliowce o nośności po 39 850 ton, miała Stocznia Szczecińska Nowa. Wszystkie chemikaliowce budowane w Stoczni Szczecińskiej Nowa są ze zbiornikami ze stali nierdzewnej. Na koniec września 2006 roku największym portfelem zamówień na chemikaliowce dysponowały stocznie azjatyckie, w tym: • stocznie południowokoreańskie: - 21 c S.B. Co. – 29 jednostek o nośności po 13 000 ton, - STX Shipbuild. – 18 jednostek o nośności od 10 600 do 38 000 ton, - Hyundai Mipo – 18 jednostek o nośności od 12 450 do 46 200 ton, - Samho Tongyoung – 18 jednostek o nośności od 12 400 do 16 500 ton; • stocznia chińska: - Qingshan S.Y. – 16 jednostek o nośności po 18 500 i 19 980 ton; • stocznia japońska: 41 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 - Fukuoka S.B. – 15 jednostek o nośności od 19 700 do 33 000 ton. W Europie konkurentami dla Stoczni Szczecińska Nowa są: • stocznia holenderska Volharding – 11 chemikaliowców o nośności od 10 600 do 38 000 ton; • stocznia rosyjska Sevmash SMP (Severodvinsk), która ma w swoim portfelu zamówień 8 chemikaliowców o nośności po 45 000 ton; • stocznia chorwacka Brod. Trogir – 7 chemikaliowców o nośności po 46 250 ton. Do największych chemikaliowców naleŜą obecnie jednostki o nośności 46 250, które znajdują się w portfelu zamówień chorwackiej stoczni Brod. Trogir. 42 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Pojazdowce ro-ro W analizie stanu aktualnego uwzględniono wszystkie pojazdowce (w tym równieŜ con-ro): - duŜe o nośności powyŜej 5000 ton; - małe o nośności poniŜej 5000 ton. l – liczba statków n – nośność w mln ton Wielkość l floty n Statki l zbudowane n Statki l złomowane n Portfel l zamówień n Pojazdowce ro-ro – stan na koniec września 2006 roku DuŜe Małe Łącznie 638 431 1069 7,97 1,39 9,36 15 2 17 0,16 0,01 0,17 2 3 5 0,03 0,01 0,04 63 4 67 0,71 0,01 0,72 Źródło: World Shipyard Monitor, October 2006 Na koniec września 2006 roku światowa flota pojazdowców wszystkich wielkości liczyła 1069 statków o łącznej nośności 9,36 mln ton. W stosunku do końca 2005 roku flota pojazdowców wzrosła o 9 statków, a łączna nośność pozostała na nie zmienionym poziomie. 1200 1069 liczba statków 1000 800 638 600 431 400 200 0 duŜe małe łącznie Wielkość światowej floty pojazdowców wg liczby statków Stan na koniec września 2006 roku W pierwszych trzech kwartałach 2006 roku światowe stocznie zbudowały 15 pojazdowców duŜych i 2 małe, a złomowano 2 pojazdowce duŜe i 3 małe. 43 liczba statków Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 17 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 15 2 duŜe małe łącznie Wielkość światowej produkcji pojazdowców wszystkich wielkości wg liczby statków w trzech kwartałach 2006 roku Na koniec września 2006 roku światowe stocznie dysponowały zamówieniami na 67 pojazdowców (63 duŜe i 4 małe) o łącznej nośności 0,87 mln ton. 70 67 63 liczba statków 60 50 40 30 20 4 10 0 duŜ e małe łącznie Portfel zamówień pojazdowców wg liczby statków Stan na koniec września 2006 roku W poniŜszej analizie uwzględniono pojazdowce duŜe o nośności powyŜej 5000 ton. Na koniec września 2006 roku światowa flota pojazdowców duŜych liczyła 638 statków o łącznej nośności 7,97 mln ton. W stosunku do końca 2005 roku flota pojazdowców wzrosła o 13 statków, a łączna nośność o 0,21 mln ton. Liczba statków 700 589 597 603 615 625 638 2001 2002 2003 2004 2005 III kw . 2006 600 500 400 300 200 100 0 Wielkość światowej floty pojazdowców duŜych wg liczby statków Stan na koniec odpowiedniego okresu 44 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 W pierwszych trzech kwartałach 2006 roku światowe stocznie zbudowały 15 pojazdowców duŜych o łącznej nośności 0,16 mln ton. W stosunku do tego samego okresu 2005 roku wielkość produkcji pojazdowców tej wielkości wzrosła o 6 statków, natomiast ich łączna nośność o 0,07 mln ton. 30 25 Liczba statków 25 20 19 18 15 14 14 15 2004 2005 III kw. 2006 10 5 0 2001 2002 2003 Wielkość światowej produkcji pojazdowców duŜych wg liczby statków w latach 2001-2005 i w trzech kwartałach 2006 roku Na koniec września 2006 roku światowe stocznie dysponowały zamówieniami na 63 pojazdowce duŜe o łącznej nośności 0,71 mln ton. W stosunku do końca 2005 roku zamówienia zmalały o 12 statków, a łączna nośność o 0,11 mln ton. 75 80 63 liczba statków 70 60 55 50 50 40 33 33 2002 2003 30 20 10 0 2001 2004 2005 III kw. 2006 Światowy portfel zamówień na pojazdowce duŜe wg liczby statków Stan na koniec odpowiedniego okresu Na koniec września 2006 roku, w Polsce zamówienia na 7 pojazdowców (con-ro) o nośności po 18 250 ton (920 TEU, długość tras parkowania 2800 m) miała Stocznia Szczecińska Nowa. Stanowiło to około 11% światowego portfela zamówień na pojazdowce o nośności powyŜej 5 000 ton pod względem liczby jednostek. Największy portfel zamówień na pojazdowce duŜe miały stocznie europejskie: 45 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 • stocznie włoskie, w tym: - Fincantieri – 5 jednostek o nośności po 7 500 i 9 300 ton, - Cant. Apuania – 4 jednostki o nośności po 7000 ton, - Visentini – 3 jednostki o nośności po 7 500 ton; • stocznie niemieckie, w tym: - Flensburger S.B. – 8 jednostek o nośności od 11 400 do 14 600 ton, - SSW Fahr – 2 jednostki o nośności po 9 000 ton; • stocznia chorwacka Brod. Uljanik – 6 jednostek o nośności po 5 000 ton i 27 000 ton (są to największe pojazdowce w światowym portfelu zamówień); • stocznia hiszpańska Ast. De Huelva – 5 jednostek o nośności po 5 700 i 6 200 ton; • stocznia rosyjska Baltic Shipyard – 3 jednostki o nośności po 7 500 i 8 000 ton; • stocznia fińska Aker Finnyards – 2 jednostki o nośności po 15 000 ton. W Azji największym portfelem zamówień na pojazdowce duŜe dysponowała stocznia: • indyjska: Bharati – 4 jednostki o nośności po 5 000 ton. 46 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Promy liczba statków Według World Shipyard Monitor, w pierwszych trzech kwartałach 2006 roku światowe stocznie zbudowały 6 promów o łącznej pojemności 0,10 mln GT. W porównaniu z tym samym okresem 2005 rokiem wielkość produkcji w tym zakresie była mniejsza o 14 statków o łącznej pojemności 0,16 mln GT. 40 35 30 25 20 15 10 5 0 37 36 24 25 23 6 2001 2002 2003 2004 2005 III kw. 2006 Wielkość światowej produkcji promów wg liczby statków w latach 2001-2005 i w trzech kwartałach 2006 roku Na koniec września 2006 roku światowe stocznie dysponowały zamówieniami na 58 promów o łącznej pojemności 0,85 mln GT. W stosunku do końca 2005 roku światowy portfel zamówień na promy wzrósł o 4 jednostki, a łączna pojemność wzrosła o 0,05 mln GT. 70 liczba statków 60 54 53 50 44 43 45 2002 2003 2004 58 40 30 20 10 0 2001 2005 III kw. 2006 Światowy portfel zamówień na promy wg liczby statków Stan na koniec odpowiedniego okresu W Polsce zamówienia na promy posiadała Gdańska Stocznia Remontowa – 3 jednostki (2 o pojemności po 878 GT i jeden o pojemności 2388 GT). Największy portfel zamówień na promy miały stocznie europejskie, w tym: 47 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 • fińska Aker Finnyards – 8 jednostek o pojemności od 20 000 GT do 75 027 GT; • rumuńska Aker Tulcea – 5 jednostek o pojemności po 5 500 GT; • włoskie: - Fincantieri – 4 jednostki o pojemności 35 000 GT i 36 000 GT, - Rodriquez – 3 jednostki o pojemności po 3 000 GT; • hiszpańska Barreras S.A. – 3 jednostki o pojemności od 3 350 GT do 31 000 GT; • niemiecka Flensburger S.B. – 4 jednostki o pojemności 15 000 i 17 500 GT. Największym promem znajdującym się obecnie w portfelu zamówień jest jednostka o pojemności 75 027 GT ze stoczni fińskiej Aker Finnyards dla armatora Aker Finnyards. 48 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Statki wielozadaniowe o nośności powyŜej 5 000 ton liczba statków Na koniec września 2006 roku światowa flota statków wielozadaniowych o nośności powyŜej 5 000 ton liczyła 1653 statki o łącznej nośności 19,91 mln ton. W stosunku do końca 2005 roku flota statków wielozadaniowych tej wielkości wzrosła o 40 jednostek, a łączna nośność o 0,54 mln ton. 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1529 1532 1528 1562 1613 1653 2001 2002 2003 2004 2005 III kw . 2006 Wielkość światowej floty statków wielozadaniowych o nośności powyŜej 5 000 ton wg liczby statków. Stan na koniec odpowiedniego okresu W pierwszych trzech kwartałach 2006 roku światowe stocznie zbudowały 53 statki wielozadaniowe tej wielkości o łącznej nośności 0,57 mln ton. W stosunku do tego samego okresu 2005 roku wielkość produkcji w tym zakresie była wyŜsza o 19 jednostek, a łączna nośność o 0,04 mln ton. liczba statków 60 50 47 45 54 53 2005 III kw . 2006 46 40 40 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 Wielkość światowej produkcji statków wielozadaniowych o nośności powyŜej 5 000 ton wg liczby statków w latach 2001-2005 i w trzech kwartałach 2006 roku Na koniec września 2006 roku światowe stocznie dysponowały zamówieniami na 302 statki wielozadaniowe tej wielkości. W stosunku do końca 2005 roku światowy portfel zamówień statków tego typu wzrósł o 59 jednostek, a łączna nośność o 0,88 mln ton. 49 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 350 302 Liczba statków 300 243 250 200 150 151 107 103 108 2001 2002 2003 100 50 0 2004 2005 III kw. 2006 Światowy portfel zamówień statków wielozadaniowych o nośności powyŜej 5 000 ton wg liczby statków. Stan na koniec odpowiedniego okresu Na koniec września 2006 roku, w Polsce zamówieniami na 2 statki wielozadaniowe o nośności po 23 700 ton dysponowała Stocznia Szczecińska Nowa. Największy portfel zamówień na statki wielozadaniowe miały stocznie azjatyckie: • stocznie chińskie, w tym: - Shandong Huanghai – 23 statki o nośności 7 660 i 25 000 ton, - Xingang S.Y. – 13 statków o nośności od 7 700 do 17 300 ton, - Qingshan – 8 statków o nośności po 12 744 ton, - Hudong Zhongua – 11 statków o nośności po 17 300 ton; • stocznie wietnamskie, w tym: - Vinashin – 14 statków o nośności 8 000 i 12 500 ton, - Ben Kien S/Y – 6 statków o nośności 5 000 ton i 9 500 ton, - Song Cam S/Yard – 5 statków o nośności po 5 000 ton. W Europie największym portfelem zamówień na statki wielozadaniowe tej wielkości dysponowały stocznie: • holenderskie, w tym: - Schps Bodewes – 7 statków o nośności od 7 750 do 8 000 ton, - Niestern Sander – 6 statków o nośności od 5 700 ton do 7 350 ton; • stocznia niemiecka Ferus Smit – 7 statków o nośności po 6 000 i 6 250 ton. Do największych statków wielozadaniowych naleŜą obecnie 2 jednostki o nośności po 37 000 ton, które znajdują się w portfelu zamówień stoczni chińskiej Jiangsu Eastern. 50 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Samochodowce o nośności powyŜej 5 000 ton l – liczba statków n – nośność w mln ton Wielkość l floty n Statki l zbudowane n Statki l złomowane n Portfel l zamówień n Samochodowce – stan na koniec września 2006 roku 516 8,04 25 0,42 0 0,00 148 2,51 Źródło: World Shipyard Monitor, October 2006 Na koniec września 2006 roku światowa flota samochodowców liczyła 516 statków o łącznej nośności 8,04 mln ton. W stosunku do końca 2005 roku flota samochodowców tej wielkości wzrosła o 24 statki, a łączna nośność o 0,41 mln ton. liczba statków 600 500 413 422 435 2001 2002 2003 458 492 516 400 300 200 100 0 2004 2005 III kw. 2006 Wielkość światowej floty samochodowców o nośności powyŜej 5 000 ton wg liczby statków. Stan na koniec odpowiedniego okresu W pierwszych trzech kwartałach 2006 roku światowe stocznie zbudowały 25 samochodowców tej wielkości o łącznej nośności 0,42 mln ton. W stosunku do tego samego okresu 2005 roku wielkość produkcji samochodowców tej wielkości w światowych stoczniach była wyŜsza o 5 jednostek, a łączna nośność o 0,08 mln ton. 34 35 liczba statków 30 20 25 24 25 16 12 15 14 10 5 0 2001 2002 2003 2004 2005 III kw. 2006 Wielkość światowej produkcji samochodowców o nośności powyŜej 5 000 ton wg liczby statków w latach 2001-2005 i w trzech kwartałach 2006 roku 51 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 liczba statków Na koniec września 2006 roku światowe stocznie dysponowały zamówieniami na 148 samochodowców tej wielkości o łącznej nośności 2,51 mln ton. W stosunku do końca 2005 roku światowy portfel zamówień na samochodowce tej wielkości wzrósł o 1 statek. 160 140 120 100 80 60 40 20 0 147 148 2005 III kw. 2006 130 75 37 21 2001 2002 2003 2004 Światowy portfel zamówień na samochodowce o nośności powyŜej 5 000 ton wg liczby statków. Stan na koniec odpowiedniego okresu Na koniec września 2006 roku, w Polsce zamówieniami na 16 samochodowców (12 jednostek o ładowności po 6 600 samochodów i 4 jednostki o ładowności po 2 130 samochodów) dysponowała Stocznia Gdynia. Stanowiło to prawie 11,0% światowego portfela zamówień na samochodowce tej wielkości pod względem liczby jednostek. Największy portfel zamówień na samochodowce o nośności powyŜej 5 000 ton miały stocznie azjatyckie: • stocznie japońskie, w tym: - Toyohashi Sb. – 22 statki o nośności od 12 500 ton do 19 250 ton, - Shin Kurushima – 16 statków o nośności od 12 000 do 21 000 ton, - Tsuneishi Zosen – 13 statków o nośności 14 500 ton i 19 500 ton, - Mitsubishi H.I. – 9 statków o nośności od 12 000 do 22 000 ton, - Minami Nippon – 7 statków o nośności 18 000 i 21 000 ton; • stocznie południowokoreańskie, w tym: - Daewoo S.B. – 12 statków o nośności od 13 000 do 29 000 ton, - Hyundai Samho – 9 statków o nośności 17 000 i 21 000 ton, - Hyundai H.I. – 5 statków o nośności 19 000 ton i 21 000 ton. W Europie największym portfelem zamówień na samochodowce o nośności powyŜej 5 000 ton (po Stoczni Gdynia) dysponowała stocznia chorwacka: - Brod. Uljanik – 10 jednostek o nośności od 12 300 do 16 700 ton. 52 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Nowy system obliczania CGT Wstęp Przez wiele dziesięcioleci jako jednostek miar charakteryzujących działalność stoczni budujących statki uŜywano pojemności brutto (GT) lub nośności (DWT). Jednostki te jednak, nie pozwalały uwzględnić róŜnic pracochłonności występujących przy budowie statków o róŜnym stopniu skomplikowania. Dlatego teŜ, zrzeszenia stoczni opracowały, a Grupa Robocza Rady OECD ds. Budownictwa Okrętowego (WP6) przyjęła, nową jednostkę – skompensowaną tonę brutto (CGT) uwzględniającą róŜnice konstrukcyjne budowanych statków. Pierwsze dyskusje nad nową jednostką podjęto na spotkaniu pomiędzy Zrzeszeniem Stoczni Europy Zachodniej (AWES) i Zrzeszeniem Stoczni Japonii (SAJ) w 1966 roku, kontynuowano je w roku następnym, a w 1968 roku oba te zrzeszenia wprowadziły kompleksowy system obliczania CGT, który został przyjęty i wdroŜony przez OECD w 1984 roku. W miarę upływu czasu system obliczania CGT poddawano zmianom wynikającym z rozwoju technologii budowy statków; ostatnia większa zmiana nastąpiła w 1994 roku. Niedoskonałości systemu CGT Stosowany obecnie system obliczania CGT jest bardzo prosty, wartość CGT uzyskuje się po przemnoŜeniu pojemności GT statku przez odpowiedni współczynnik zaleŜny od typu statku i jego wielkości. Współczynniki te zostały wyznaczone na podstawie danych pochodzących ze stoczni funkcjonujących co najmniej dwadzieścia lat temu. Współczynniki uwzględniały typowe, budowane wówczas statki oraz ich wielkość. Obecnie, wiele nowoczesnych stoczni zajmuje się przede wszystkim montaŜem zespołów, sekcji i bloków wykonanych poza stocznią; niekiedy nawet całe kadłuby budowane są przez inne firmy, połoŜone w innym państwie. W samej stoczni wykonuje się montaŜ sprowadzonych z zewnątrz elementów konstrukcji oraz instaluje wyposaŜenie. Jedynie najmniej technologicznie zaawansowane stocznie wykorzystują tradycyjne metody pracy polegające na zakupie duŜej ilości surowców i półwyrobów i przekształcaniu ich w gotowy statek. Nakłady pracy wymaganej do wytworzenia statku tego samego typu i zbliŜonej wielkości w stoczni nowoczesnej oraz tradycyjnej znacznie się od siebie róŜnią, a wartość CGT jest taka sama. Obecne współczynniki CGT zmieniają się skokowo i w przypadku 53 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 statku którego GT znajduje się na granicy między dwoma, róŜnymi współczynnikami, niewielka zmiana GT powoduje istotną zmianę CGT. Na przykład, jeŜeli pojemność projektowa statku pasaŜerskiego zwiększy się z 9 950 GT do 10 050 GT to wartość CGT zmaleje z 29 850 do 20 100 CGT. Dla statków tej samej wielkości i typu, ale róŜniących się, na przykład, kształtem kadłuba, rodzajem napędu czy jakością wyposaŜenia zapotrzebowanie na robociznę jest takŜe róŜne. W rezultacie, liczba roboczogodzin potrzebna do wytworzenia 1 GT zaleŜy nie tylko od wielkości i typu statku, ale i od zaawansowania technicznego stoczni oraz stosowanych w niej metod produkcji. Zatem, stosowane dotąd współczynniki CGT tylko w ograniczonym stopniu odzwierciedlają pracochłonność, jaka jest potrzebna do budowy współczesnych statków. Inną słabością obecnego systemu jest niedostosowanie do współczesności typów statków opartych na realiach sprzed kilkudziesięciu lat. Na przykład, produktowce występujące w tabelach współczynników CGT razem z chemikaliowcami, pod względem konstrukcji bardziej przypominają proste zbiornikowce. RównieŜ konstrukcja współczesnych drobnicowców znacznie róŜni się od budowanych dawniej statków z międzypokładami przystosowanymi do obsługi w systemie lo-lo. Nowy system obliczania CGT Z wymienionych wyŜej powodów postanowiono całkowicie zmienić metodę obliczania CGT zastępując system ze stałymi, skokowo zmiennymi współczynnikami CGT, a zatem i wartościami CGT, przez system krzywych wykładniczych, dzięki czemu obliczane wartości CGT zmieniać się będą w sposób płynny. W starym systemie wielkość współczynników CGT uzaleŜniona była głównie od nośności (DWT) statku, a dla niektórych typów – od pojemności (GT). W systemie nowym, podstawą do obliczania wartości CGT dla wszystkich statków będzie GT. W nowym systemie wzór do obliczania wartości CGT ma postać: CGT = A x GTB, gdzie A jest współczynnikiem zaleŜnym od typu statku, B - od jego wielkości, a GT to pojemność GT danego statku. Wartości współczynników A i B wymieniono w tabeli 1. 54 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Tabela 1. Wartości współczynników A i B Typ statku A B Zbiornikowce ropy (z podwójnym poszyciem) 48 0,57 Chemikaliowce 84 0,55 Masowce 29 0,61 Masowce kombinowane 33 0,62 Drobnicowce 27 0,64 Chłodniowce 27 0,68 Kontenerowce 19 0,68 Pojazdowce (rorowce) 32 0,63 Samochodowce 15 0,70 Gazowce LPG 62 0,57 Gazowce LNG 32 0,68 Promy 20 0,71 Statki pasaŜerskie 49 0,67 Statki rybackie 24 0,71 Statki nietowarowe 46 0,62 Jak wynika z powyŜszej tabeli, w porównaniu z poprzednim systemem obliczania CGT, pominięto w niej zbiornikowce z pojedynczym poszyciem, a produktowce włączono do grupy zbiornikowców ropy. Przeprowadzono porównanie wartości CGT obliczonych dla systemu nowego z wartościami wyznaczonymi przy uŜyciu systemu dotychczasowego. Do porównań wykorzystano kontenerowce, poniewaŜ statki te budowane są w duŜej liczbie przez wiele stoczni, a takŜe charakteryzują się znaczną róŜnorodnością konstrukcji. Stwierdzono, Ŝe róŜnice między wartościami CGT dla starego i nowego systemu mieszczą się w granicach ± 20% (rysunek 1). Szacunki przeprowadzone dla wszystkich, głównych typów statków wskazują, Ŝe dla poszczególnych jednostek róŜnice między wartością CGT obliczoną przy uŜyciu starego oraz nowego systemu nie przekraczają ±15%. ZwaŜywszy zatem na fakt, Ŝe wartość CGT budowanych statków obliczona według nowego systemu będzie zarówno większa, jak i mniejsza od wartości CGT wyznaczonej według systemu dotychczasowego (chociaŜ, dla statków większych CGT ulegnie zmniejszeniu) moŜna załoŜyć, Ŝe odchyłki CGT, zarówno w górę jak i w dół w przybliŜeniu się zrównowaŜą i w rezultacie, 55 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 wprowadzenie nowego systemu nie wpłynie w istotnym stopniu na makroekonomiczny obraz sytuacji sektora stoczniowego. Rys. 1. Wartości CGT kontenerowców dla nowego systemu W miarę wzrostu liczby informacji dostarczanych o budowanych statkach, będzie moŜna rozszerzyć tabelę typów statków o nowe pozycje, na przykład podzielić gazowce LNG w zaleŜności od rodzaju stosowanych zbiorników ładunkowych na dwie grupy – ze zbiornikami kulistymi i zbiornikami membranowymi. Nowy system obliczania CGT został opracowany przez trzy czołowe zrzeszenia stoczni: CESA, SAJ oraz KSA. Grupa Robocza Rady OECD ds. Budownictwa Okrętowego (WP6) zaakceptowała tę propozycję i zaleciła wprowadzenie jej do powszechnego uŜytku z dniem 1 stycznia 2007 roku. Źródło: materiały OECD „Compensated Gross Ton (CGT) System 2007” Opracowanie: mgr inŜ. Józef Urban 56 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 dr inŜ. Ilona Urbanyi-Popiołek Akademia Morska w Gdyni śegluga promowa na Morzu Bałtyckim – rynek frachtowy i perspektywy rozwoju Referat wygłoszony podczas 52. konferencji Forum Morskie w Gdańsku w dniu 28 listopada 2006 roku Rynek tworzony przez Ŝeglugę promową jest jednym z podstawowych rynków frachtowych na Morzu Bałtyckim. Bałtyk, gdzie otwarto pierwsze połączenia promowe na świecie, stanowi nie tylko kolebkę tej formy Ŝeglugi, ale przede wszystkim miejsce, gdzie powstawały kolejne koncepcje w jej eksploatacji, jak wprowadzanie kolejnych generacji promów „jumbo”, koncepcja „cruise/trailer” i koncentracja pasaŜerów i ładunków na promach. Na funkcjonowanie rynku promowego wpływ ma szereg czynników zewnętrznych. Z racji swojej specyfiki, Ŝegluga promowa jest niezwykle wraŜliwa na zmiany w otoczeniu rynkowym, które mogą mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływanie i które powodują konieczność dostosowania się operatorów do nowych warunków. Na liniach bałtyckich w roku 2006 przewieziono łącznie ponad 187 milionów osób, 67,8 milionów pojazdów cięŜarowych, 305 tysięcy autokarów i 6,9 milionów pojazdów cięŜarowych1. Dane te obejmują przewozy na wszystkich serwisach, łącznie z połączeniami lokalnymi i obrotami wykazywanymi przez stałe połączenia w Cieśninach Duńskich. Biorąc pod uwagę główne linie bałtyckie (międzynarodowe i kabotaŜowe), Ŝeglugą promową przewieziono ok. 50,69 mln pasaŜerów, 9,35 mln pojazdów osobowych i 3,5 mln pojazdów cięŜarowych róŜnych kategorii2. Porównując te dane z rokiem 2004 widoczny jest spadek ruchu pasaŜerskiego – przewozy osób zmniejszyły się o ok. 2,7%, a przewozy samochodów osobowych o ok. 1%. Tendencja spadkowa obrotów w segmencie pasaŜerskim widoczna jest od kilku lat i związana jest przede wszystkim z czynnikami niezaleŜnymi od przewoźników, takich jak zniesienie sprzedaŜy wolnocłowej, oddanie do eksploatacji tunelo-mostów w Cieśninach Duńskich oraz rozwój działalności 1 Statistics & Outlook 06, The Yearbook For Passenger Shipping & Ro-Ro Shipping, ShipPax Information, Halmstad 2006 2 obliczenia własne na podstawie Statistics & Outlook 06, The Yearbook For Passenger Shipping & Ro-Ro Shipping, ShipPax Information, Halmstad 2006 57 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 niskokosztowych przewoźników lotniczych. Przewozy jednostek frachtowych z kolei wykazują od kilku lat tendencję wzrostową – w roku 2005 ruch towarowy wzrósł o ponad 9% w porównaniu z rokiem poprzednim. Głównym czynnikiem powyŜszego jest wzrost obrotów handlowych między krajami regionu Morza Bałtyckiego, w tym akcesja państw nadbałtyckich do Unii Europejskiej. Przewozy promowe na Morzu Bałtyckim Bałtyk Zachodni Bałtyk Wschodni Bałtyk Środkowy i połączenia transbałtyckie Razem Bałtyk 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 Tab. 1. PasaŜerowie 32.431.979 33.787.583 15.338.529 15.407.625 2.924.735 2.888.103 50.695.243 52.083.311 Pojazdy osobowe 7.200.652 7.471.850 1.437.105 1.322.011 731.918 660.027 9.369.675 9.453.888 Pojazdy cięŜarowe 2.450.234 2.337.443 620.382 502.296 485.113 412.727 3.555.729 3.252.466 Źródło: obliczenia własne na podstawie Statistics & Outlook 06, The Yearbook For Passenger Shipping & Ro-Ro Shipping, ShipPax Information, Halmstad 2006 Na Morzu Bałtyckim wyróŜnia się trzy rejony koncentracji przewozów Ŝeglugi promowej: Bałtyk Zachodni, obejmujący serwisy promowe między Danią a Szwecją, Norwegią i Niemcami, Szwecją i Niemcami, Norwegią i Niemcami oraz kabotaŜowe linie duńskie; Bałtyk Wschodni, obejmujący linie między Szwecją a Estonią i Finlandią oraz Estonią i Finlandią; Bałtyk Środkowy wraz z połączeniami transbałtyckim, obejmujący serwisy między Szwecją a Polską, Łotwą i Litwą oraz linie między Niemcami a Finlandią, Litwą i Łotwą. W przewozach dominuje rynek zachodni, na który przypada ok. 64% przewozów pasaŜerów, ok. 77% przewozów pojazdów osobowych oraz ok. 69% ruchu towarowego. Na przestrzeni lat notuje się spadek udziału tego rynku we wszystkich segmentach, co jest wynikiem intensyfikacji przewozów na pozostałych rynkach oraz negatywnym wpływem przedstawionych wyŜej czynników, które najbardziej dotknęły właśnie ten akwen. Na Zachodnim Bałtyku występuje 7 rynków częściowych, wśród których dominującym jest rynek obejmujący połączenia między Danią i Szwecją, na 58 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 których w roku 2005 przewieziono ponad 12,8 mln pasaŜerów, 2,6 mln samochodów osobowych i 579,9 tys. pojazdów cięŜarowych. Drugim co do poziomu obrotów jest rynek obejmujący linie między Danią i Niemcami, na których przewieziono 8,2 mln pasaŜerów, 2 mln pojazdów osobowych i ponad 400 tys. jednostek frachtowych. Przewozy pasaŜerskie na omawianym akwenie cechuje spadek ruchu na większości połączeń, do czego przyczynia się przede wszystkim konkurencja stałych połączeń – tunelo-mostów w Cieśninach Duńskich oraz „tanich” linii lotniczych. Wzrost przewozów tej grupy wykazują jedynie dwa rynki. Pierwszy stanowią połączenia między Danią i Niemcami, gdzie duŜa część pasaŜerów duńskich podróŜuje do Niemiec w celu dokonania zakupów w tzw. „border shops”. Drugim jest linia Oslo-Kilonia, która odnotowała wysoki wzrost przewozów – pasaŜerskich o blisko 40%, a przewozów towarowych o 21% – po wprowadzeniu w grudniu 2003 roku super promu „Color Fantasty”. Przewozy towarowe na większości połączeń na Zachodnim Bałtyku wykazują tendencję wzrostową (por. tab. 2). Przewozy promowe na Zachodnim Bałtyku Dania – wewnętrzne Dania – Niemcy Dania – Norwegia Dania – Polska Dania - Szwecja Niemcy - Norwegia Niemcy - Szwecja 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 Tab. 2. PasaŜerowie 3.306.604 3.510.745 8.228.446 8.129.827 3.437.389 3.788.467 107.679 110.518 12.858.586 13.720.222 846.375 604.820 2.340.734 2.579.210 Pojazdy osobowe 1.184.325 1.242.239 2.033.064 1.979.169 519.921 556.208 18.160 15.709 2.646.353 2.817.582 80.738 84.652 417.239 474.152 Pojazdy cięŜarowe 405.710 381.940 402.361 367.237 111.903 108.635 5.211 7.653 579.968 574.356 48.524 39.890 871.050 832.225 Źródło: obliczenia własne na podstawie Statistics & Outlook 06, The Yearbook For Passenger Shipping & Ro-Ro Shipping, ShipPax Information, Halmstad 2006 Drugim co do wielkości obrotów jest rynek wschodni, na który przypada 30% ruchu pasaŜerskiego, ok. 15% przewozów samochodów osobowych i ok. 18 % przewozów jednostek frachtowych. Na akwenie tym wyróŜnić moŜna 4 rynki, wśród których najwyŜsze przewozy występują na połączeniach między 59 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Szwecją i Finlandią, na których w 2005 roku przewieziono ok. 8,46 mln osób i ok. 324 tys. pojazdów cięŜarowych. Wysokie obroty notują ponadto serwisy między Finlandią i Estonią, zwłaszcza linie między Helsinkami i Tallinem (por. tab. 3). Wysoki ruch pasaŜerski związany jest ze specyfiką tego rynku. Wszystkie połączenie między Szwecją i Finlandią (z wyjątkiem tych w Zatoce Botnickiej) zachowały sprzedaŜ wolnocłową, ze względu na fakt, iŜ Komisja Europejska dopuściła moŜliwość sprzedaŜy w tym systemie dla serwisów obsługujących Wyspy Alandzkie, które korzystają ze „statusu wolnocłowego”. Stąd armatorzy eksploatujące serwisy promowe w tym akwenie włączyli port Marienhamn na Alandach „ratując” w ten sposób waŜne źródło dochodów. Z kolei wysokie obroty pasaŜerskie połączeń między Helsinkami a Tallinem związane są z podróŜami Finów do Estonii dla zrobienia tanich zakupów. Przewozy towarowe wykazują wzrost na obu z omawianych rynków, co stanowi odzwierciedlenie rosnącej wymiany handlowej miedzy tymi państwami. Przewozy promowe na Wschodnim Bałtyku Estonia - Finlandia Estonia – Szwecja Finlandia – wewnętrzne Finlandia - Szwecja 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 PasaŜerowie Pojazdy osobowe 5.698.332 551.559 5.702.282 433.236 679.160 67.996 659.366 58.409 477.356 60.712 478.029 60.817 8.483.681 704.287 8.567.948 715.213 Tab. 3. Pojazdy cięŜarowe 177.254 154.242 49.256 51.210 2.139 2.189 324.925 247.062 Źródło: obliczenia własne na podstawie Statistics & Outlook 06, The Yearbook For Passenger Shipping & Ro-Ro Shipping, ShipPax Information, Halmstad 2006 Ostatni rynek tworzą serwisy eksploatowane na Środkowym Bałtyku, na który przypada odpowiednio ok. 6% przewozów osób, ok. 8% przewozów samochodów osobowych i ok. 13% obrotów towarowych. W ciągu ostatniego okresu wyraźnie widoczny jest wzrost udziału tego ostatniego rynku w związku z przystąpieniem państw nadbałtyckich do UE. W rejonie tym na uwagę zasługują przewozy pasaŜerskie na wewnętrznych połączeniach szwedzkich łączących Gotlandię z Półwyspem Skandynawskim, które mają typowy charakter komunikacyjny. WyróŜniającym się rynkiem pod względem dynamiki wzrostu we wszystkich segmentach jest rynek obejmujący serwisy pomiędzy 60 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Polską a Szwecją. Pozostałe linie wykazują niŜsze obroty, przy czym połączenia między Szwecją a Litwą i Łotwą notują wyraźny przyrost ruchu towarowego. Według stanu na początek 2006 roku na omawianym akwenie czynnych było 75 serwisów promowych, na których eksploatowano 120 statków promów róŜnych kategorii – typu cruise/trailer, ro-pax i fast. Największą liczbę stanowiły promy pasaŜersko-towarowe (passenger-trailer i cruise-trailer) – 61 jednostek. Na przestrzeni lat widoczny jest spadek promów tej kategorii (w 1998 roku 99 statków) na rzecz jednostek typu ro-pax i ro-cruise, które charakteryzują się znacznie większą linią ładunkową i mniejszą zdolnością w zakresie przewozów pasaŜerów w porównaniu z klasycznym promem pasaŜersko-towarowym. W roku 2006 ich liczebność wzrosła do 55 jednostek i od roku 1998 uległa podwojeniu. Wśród promów wprowadzonych do eksploatacji po roku 2000 tylko 4 jednostki to promy typu cruise-trailer, pozostałe naleŜą do kategorii ro-pax. PowyŜsze jest wynikiem dostosowania tonaŜu do zmian w otoczeniu rynkowym i zwiększonego zapotrzebowania na przewozy towarowe. Przewozy promowe na Wschodnim Bałtyku Finlandia – Niemcy Niemcy - Łotwa Niemcy – Litwa Niemcy – Rosja Łotwa – Szwecja Litwa- Szwecja Polska - Szwecja Szwecja - wewnętrznie 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 PasaŜerowie 175.870 176.793 13.681 57.083 71.340 81.526 46.407 121.753 126.857 82.471 54.051 946.741 934.394 1.459.291 1.454.080 Tab. 4. Pojazdy osobowe 52.551 54.336 1.306 9.090 11.581 10.213 5.777 24.773 12.245 21.459 12.033 218.059 178.715 395.773 384.034 Pojazdy cięŜarowe 66.808 47.593 13.165 63.945 56.334 199 24 23.102 36.177 55.319 22.657 231.774 194.182 43.966 42.595 Źródło: obliczenia własne na podstawie Statistics & Outlook 06, The Yearbook For Passenger Shipping & Ro-Ro Shipping, ShipPax Information, Halmstad 2006 Na rynku Zachodniego Bałtyku, eksploatowane są wszystkie typy promów. Na liniach Szwecja-Niemcy oraz Dania-Niemcy przewaŜają jednostki typu ro-pax. Na uwagę zasługuje tu niemiecki operator TT-Line, tradycyjny 61 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 lider w eksploatacji promów jumbo w tym rejonie. Przewoźnik ten całkowicie oparł eksploatację swoich połączeń Travemunde-Trelleborg i RostockTrelleborg o nowoczesne ro-paxy, wprowadzając je w 1995 roku (2 jednostki) i 2001 roku (równieŜ 2 statki). Te ostatnie komfortem części pasaŜerskiej nie odbiegają od promów typu cruise. Natomiast dwa promy typu cruise/trailer zbudowane w latach 1988-89 zostały przebudowane na nowoczesne ro-paxy i dostosowane do realiów panujących na Zachodnim Bałtyku, a więc kosztem pomieszczeń pasaŜerskich rozbudowana została linia ładunkowa. Inaczej sytuacja przedstawia się na rynku Bałtyku Wschodniego, gdzie została zachowana sprzedaŜ duty-free. Tu dominującymi jednostkami są klasyczne promy cruise/trailer. JednakŜe i na tym akwenie armatorzy wprowadzają do eksploatacji ro-paxy. Na Środkowym Bałtyku i na liniach transbałtyckich dominującym typem jednostek są ro-paxy. Wynika to z faktu, iŜ na rynku tym przewaŜają przewozy towarowe, przy znacznie niŜszym, z wyjątkiem połączeń między Polską a Szwecją, ruchu pasaŜerskim. W planach inwestycyjnych przewoźników promowych widnieją zamówienia na 10 nowych jednostek dla rynku bałtyckiego, w tym 3 jednostki ro-pax, pozostałe to promy typu cruise-trailer i ro-cruise. Rynek promowy Morza Bałtyckiego charakteryzuje się duŜą koncentracją po stronie podaŜy usług. W eksploatację połączeń promowych zaangaŜowanych jest 26 przewoźników, wśród których dominująca pozycję na rynku zajmują następujący armatorzy: Stena Line, Scandlines, Silja Line, Viking Line, Tallink, TT-Line i DFDS. Rok 2006 przyniósł dalszą koncentracje przewoźników. W kwietniu estoński operator Tallink przejął 3 promy naleŜące do greckiego przewoźnika Superfast Ferries wraz eksploatacją linii Rostock-Hanko. W lipcu natomiast wykupił udziały w Silji Line za 450 mln Euro, stając się w ten sposób liderem na rynku bałtyckim. We wrześniu natomiast DFDS przejął norweskiego operatora Fjord Line. Na sprzedaŜ wystawiono ponadto niemiecko-duńskiego przewoźnika Scandlines. MoŜna przewidywać dalszą konsolidację operatorów jako jeden ze sposobów funkcjonowania na wysoce konkurencyjnym rynku. 62 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Szwedzka koncepcja statku bliskiego zasięgu Coaster Liczba samochodów na drogach Europy coraz bardziej się zwiększa. Wzrasta takŜe wolumen przewoŜonych ładunków, coraz większe stają się równieŜ przewoŜące je pojazdy. W związku z tym narasta zatłoczenie dróg oraz zanieczyszczenie środowiska. Podejmowane są próby (na przykład inicjatywa pod nazwą Autostrady Morskie), aby transport części ładunków przenieść z lądu na morze. Próby te nie przyniosły jeszcze w pełni zadawalających wyników, dlatego poszukuje się nowych dróg oraz przedstawia nowe koncepcje. Jedną z nich jest koncepcja statku towarowego bliskiego zasięgu Coaster, opracowana przez szwedzką instytucję badawczą SSPA. Statek ten ma być przeznaczony do Ŝeglugi głównie na trasach w rejonie Europy Północnej, w tym Skandynawii. Z uwagi na to, Ŝe jest tam duŜo małych portów, skromnie wyposaŜonych w urządzenia przeładunkowe, zaprojektowany statek ma stosunkowo nieduŜe wymiary pozwalające mu zawijać do tych portów. W rozwaŜaniach przyjęto kilka załoŜeń. Po pierwsze, trasę, którą pływać będą statki obejmie porty duŜe: Oslo, Hamburg i Göteborg oraz kilka mniejszych. Po drugie, w projektowaniu statku przepisy klasyfikacyjne uwzględniono tylko w ograniczonym zakresie. Po trzecie zdecydowano się na małą prędkość statku w celu zmniejszenia zuŜycia paliwa i skaŜenia środowiska. Rys. 1. Statek bliskiego zasięgu Coaster 63 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Przed przystąpieniem do projektowania statku przeanalizowano róŜne jednostki ładunkowe, jakie powinien on zabierać; skoncentrowano się na dwóch najbardziej popularnych – kontenerze i naczepie. Zaletami kontenera są mocna konstrukcja, moŜliwość ustawiania w warstwy i niska cena, a wady to duŜa masa i konieczność stosowania specjalnych i drogich urządzeń przeładunkowych. JeŜeli chodzi o naczepy, to ich główną zaletą jest moŜliwość przemieszczania się ze statku na ląd bez konieczności wykorzystywania specjalnych urządzeń przeładunkowych. Zdecydowano zatem, Ŝe jednostkami ładunkowymi przewoŜonymi przez statek Coaster będą naczepy. W celu maksymalnego zwiększenia elastyczności eksploatacyjnej statku przyjęto, Ŝe będzie ich tylko 30, ustawianych prostopadle do osi wzdłuŜnej statku. Ma to być statek nieduŜy; jego charakterystyka będzie następująca: Lc 105 m, B 15 m, H 7,5 m, T maks 4 m, PN 880 t, moc siłowni 1500 kW, v 12 w. W układzie napędowym planuje się zastosować pędnik podowy, który zapewni statkowi dobre właściwości manewrowe. RozwaŜa się nawet wykorzystanie pędnika w celu dociskania statku do nadbrzeŜa zamiast lin cumowniczych podczas operacji przeładunkowych. Ustawianie naczep poprzecznie względem osi statku bardzo ułatwi i skróci te operacje, a wyposaŜenie statku we własny ciągnik słuŜący do przemieszczania naczep i obsługiwany przez członków załogi pozwoli zrezygnować z pracy dokerów portowych i tym samym zmniejszy koszty eksploatacji statku. Aktualnie obowiązujące przepisy mówią, Ŝe statki tej wielkości muszą mieć załogę liczącą osiem osób, ale wzrost automatyzacji moŜe ją zredukować do pięciu. Uproszczony plan ogólny statku pokazano na rysunku 1. Małe wymiary i ładowność statku Coaster to, z jednej strony wada, bo prowadzi do zwiększenia kosztu przewozu jednej naczepy, ale z drugiej strony – zaleta bo moŜna tę naczepę wyładować w małym porcie połoŜonym bliŜej końcowego odbiorcy. Ponadto, mniejsza, niŜ typowego pojazdowca ładowność spowoduje, Ŝe zwiększy się częstotliwość rejsów, gdyŜ statek nie będzie musiał długo czekać, aŜ zbierze się tyle naczep, ile jest niezbędne dla zapełnienia całego pojazdowca. W efekcie, ładunek szybciej dotrze do odbiorcy. Przeprowadzone analizy wykazały, Ŝe na trasach krótkich najbardziej ekonomiczny jest transport drogowy przy wykorzystaniu naczep bądź kontenerów, natomiast na trasach ponad 300 km bardziej opłaca się wykorzystywać pojazdowce, zatem trasy optymalne dla statków Coaster winny mieć długość około 300 km. Źródło: The Scandinavian Shipping Gazette, 29 września 2006 Opracowanie: mgr inŜ. Józef Urban 64 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 mgr inŜ. Anna Jędrzejewska Standaryzacja i innowacje w transporcie morskim powiązanym z intermodalnym lądowo-morskim łańcuchem transportowo-logistycznym Transport we wszystkich swych postaciach ma ogromne znaczenie dla rozwoju kaŜdego kraju, poniewaŜ współdziała z róŜnymi działami gospodarki, m.in. przemysłem, budownictwem, rolnictwem itd. Jego sprawność i nowoczesność przyczynia się do dynamicznego wzrostu gospodarczego kraju, poprzez umoŜliwienie zwiększenia produkcji i jej sprzedaŜy na nawet bardzo odległych rynkach. Przydatność poszczególnych gałęzi transportu (drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, wodnego śródlądowego oraz rurociągowego) uzaleŜniona jest m.in. od rodzaju i ilości przewoŜonego ładunku, odległości na jaką ma być przewieziony, a takŜe od preferencji uŜytkowników. Najczęściej dwie lub więcej gałęzi transportowych wzajemnie się uzupełniają tworząc zintegrowany łańcuch transportowy. Wymaga to daleko posuniętych działań standaryzacji i unifikacji środków transportu, jednostek transportowych i środków technicznych. Ta potrzeba doprowadziła do gwałtownego rozwoju konteneryzacji i pozwoliła zmniejszyć koszty transportu, zwiększyć bezpieczeństwo i niezawodność dostaw oraz ograniczyć negatywny wpływ działalności transportowej na środowisko naturalne. Jednak transport, jako waŜny czynnik rozwoju gospodarczego Europy, staje się jednocześnie jednym z głównych jej problemów. Ttransport w Unii Europejskiej rozwija się bardzo szybko – średnio 2,8% rocznie, wyprzedzając średnie roczne tempo wzrostu gospodarczego w UE – 2,3%. Najwięcej problemów w UE przysparza szybki wzrost transportu samochodowego, który w latach 1995-2004 wyniósł łącznie 35%. W tym samym czasie transport Ŝeglugą morską bliskiego zasięgu wzrósł o 31%3. Nadmierny rozwój transportu drogowego przyczynił się m.in. do zatłoczenia na drogach europejskich, z czym związany jest wzrost wypadków na drogach oraz ofiar śmiertelnych, większego zanieczyszczenia środowiska związanego m.in. z emisją spalin oraz hałasem, wzrastających kosztów transportu towarów spowodowanych wydłuŜającym się czasem dostaw, itd. 3 COM(2006)314 wersja ostateczna „Utrzymać Europę w ruchu – zrównowaŜona mobilność dla naszego kontynentu. Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r.” 65 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Aby poprawić tę sytuację UE podjęła kroki zmierzające do przeniesienia części ładunków z transportu lądowego na wodny – zarówno Ŝeglugę morską bliskiego zasięgu, jak i Ŝeglugę śródlądową. Wyrazem tych działań stało się opracowanie w 2001 roku Białej Księgi polityki transportowej4. Jednym z załoŜeń tej europejskiej polityki transportowej jest zrównowaŜenie transportu w taki sposób, aby nie dominował w nim szkodliwy dla środowiska i uciąŜliwy dla społeczeństwa transport drogowy, ale bardziej przyjazne rodzaje transportu. Aby jednak moŜliwe stało się przeniesienie części ładunków z lądu na morze musi zostać zapewniona odpowiednia efektywność transportu morskiego, a właściwie całego łańcucha transportu intermodalnego. Niezbędne są do tego celu efektywne, wysokiej jakości statki i systemy przeładunkowe, które muszą być zintegrowane zarówno ze sobą, jak i z innymi rodzajami transportu. Dodatkowo, inicjatywy takie jak stworzenie transeuropejskiej sieci morskiej, tzw. „autostrad morskich” wymagać będzie lepszych, sprawniejszych połączeń pomiędzy portami morskimi, koleją i śródlądowymi drogami wodnymi, a takŜe poprawy jakości usług portowych. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera preferowana obecnie w UE Ŝegluga morska bliskiego zasięgu (Ŝmbz). Jednocześnie jednak Ŝegluga morska bliskiego zasięgu okazała się najmniej dostosowanym do aktualnych potrzeb logistycznych UE (tj. do transportu w układzie „drzwi-drzwi”), rodzajem transportu. Dlatego zsynchronizowane współdziałanie transportu wodnego z transportem lądowym (drogowym i kolejowym), a takŜe likwidację jego najsłabszych ogniw, powstających na styku tych gałęzi transportowych (szczególnie w portach) uznaje się za najpilniejsze działania, jakie naleŜy podjąć w najbliŜszej przyszłości. W związku z promowaniem intermodalności w europejskich łańcuchach transportowo-logistycznych konieczne jest rozwiązanie szeregu problemów z tym związanych. Aby transport w łańcuchu transportowym odbywał się sprawnie i efektywnie niezbędne jest zapewnienie standaryzacji elementów łańcucha transportowego, szczególnie na stykach jego poszczególnych ogniw5. WiąŜe się to równieŜ z koniecznością unifikacji jednostek ładunkowych, środków transportu (taboru), a takŜe systemów przeładunkowych. Nieodzownym elementem transportu intermodalnego są kontenery, które zostały wprowadzone na szeroką skalę w latach 60. XX wieku. Usprawniły one 4 COM(2001)370 „Europejska polityka transportowa do 2010 roku. Czas na decyzje” L. Jakubowski, R. Rybałtowski, „Normalizacja w dziedzinie transportu intermodalnego”, Normalizacja nr 5/2005, PKN Warszawa, str. 3 5 66 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 i rozwinęły pod względem techniczno-organizacyjnym przewozy w łańcuchach lądowo-morskich i umoŜliwiły przejście od przewozów typu port-port do idei przewozów bezpośrednich, tzw. door-to-door, czyli od magazynu nadawcy (producenta) do magazynu ostatecznego odbiorcy. Początkowo przyjęły one formę przewozów w kombinowanym systemie transportowym, który według Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ oznacza „transport, w którym jeden (pasywny) środek transportu jest przewoŜony przez inny (aktywny) środek transportu zapewniający siłę napędową i wykorzystujący energię”6. Inną cechą charakterystyczną tego typu przewozów jest występowanie jednej głównej gałęzi transportowej obsługującej główny przewóz, oraz innych gałęzi transportu pełniących funkcje dowozowe. Dlatego Europejska Konferencja Ministrów Transportu (ECMT) przyjęła, Ŝe transport kombinowany to „transport intermodalny, w którym główna część przewozu europejskiego odbywa się koleją, wodami śródlądowymi lub morzem, natomiast dowóz i odwóz, stanowiący moŜliwie jak najkrótszą część, odbywa się transportem drogowym”7. Podstawową przyczyną łączenia róŜnych gałęzi transportu w jeden łańcuch transportowy jest uzyskanie optymalnego czasu przewozu, jego kosztu oraz dostępność do określonej infrastruktury. Rozwinięciem tej formy transportu były koncepcje systemów intermodalnych i multimodalnych. Transport intermodalny, czyli międzygałęziowy oznacza przewóz ładunków jedną i tą samą jednostką transportową przez kolejne, następujące po sobie środki transportu bez operowania samym ładunkiem podczas zmiany środka transportu8. Poszczególne gałęzie transportu realizują najczęściej samodzielnie swoją część przewozu, a funkcję integrującą i koordynującą spełnia spedytor międzynarodowy. Procesy transportowe podlegały integracji intermodalnej na płaszczyźnie technicznej, technologicznej, organizacyjnej, ekonomicznej, prawnej, informacyjnej i dokumentacyjnej9. Bardziej zaawansowaną ideą jest transport multimodalny, który przez Europejską Konferencję Ministrów Transportu jest określany jako „przewóz towarów przynajmniej dwoma róŜnymi środkami transportu. Dlatego transport 6 „Glossary for transport statistics – Intermodal transport”, edycja druga, 1997, EUROSTAT, ECMT, UN/ECE, str. 2 7 tamŜe, str. 2 8 tamŜe, str. 2 9 J. Kubicki, I. Urbanyi-Popiołek, J. Miklińska, „Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe”, WyŜsza Szkoła Morska, Gdynia 2000, str. 94-95 67 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 intermodalny jest uwaŜany za szczególny przypadek transportu multimodalnego”10. Kolejnym etapem rozwoju systemów transportowych stała się koncepcja kompleksowej usługi logistycznej. Zakłada ona rozszerzenie zakresu realizacji usług transportowych na wszelkie zadania poprzedzające proces dostawy, jak i następujące po nim. Przedmiotem usługi stał się zatem nie ładunek a towar. Kompleksowa usługa logistyczna umoŜliwia prowadzenie racjonalnej gospodarki magazynowej, w której nie tworzy się nadmiernych zapasów magazynowych, ogranicza się do minimum czas składowania i przewozu, zapewnia się rytmiczność oraz zwiększa się szybkość cyrkulacji kapitału11. Obecnie najwyŜszą formą systemowego podejścia w logistyce jest zintegrowany łańcuch logistyczny, który jest technologicznym połączeniem procesów przewozowych (przewozowych z magazynowymi) oraz organizacyjnym skoordynowaniem wszystkich ogniw zewnętrznych i wewnętrznych obrotu towarowego. Koncepcja łańcuchów logistycznych rozwija się bardzo dynamicznie, gdyŜ łańcuch jako nowoczesne systemowe rozwiązanie umoŜliwia opracowanie strategii działalności firmy. JeŜeli zostanie on właściwe zaprojektowany i będzie monitorowany umoŜliwi płynne sterowanie przepływami, szybką reakcję na konflikt oraz analizę zjawisk, jakie w nim zachodzą. Wymaga on systemowego podejścia, które pozwala na racjonalne zarządzania przepływami fizycznymi, finansowymi, informacyjnymi, które towarzyszą zjawiskom zachodzącym w róŜnych fazach Ŝycia produktu logistycznego. W Polsce transport modalny nie jest jeszcze dostatecznie rozwinięty. Pomimo, Ŝe udział przewozów ładunkowych w kontenerach w przewozach ładunków ogółem systematycznie się zwiększa to nadal pozostaje na poziomie kilkakrotnie niŜszym niŜ w krajach Unii Europejskiej. W „Sektorowym Programie Operacyjnym – Transport na lata 2004-2006”12 stwierdzono, Ŝe oprócz rozwoju terminali i centrów logistycznych duŜy wpływ na rozwój transportu intermodalnego mają równieŜ dostawcy i odbiorcy przesyłek, od których takŜe zaleŜy, czy stosowane prze nich jednostki ładunkowe będą nadawały się do tej technologii. JeŜeli nie zostaną zapewnione odpowiednie place składowe, urządzenia przeładunkowe itp. nie będą oni w stanie przyjąć przesyłek zjednostkowanych. 10 „Glossary for ...”, str. 2 J. Kujawa (red.), „Organizacja i technika transportu morskiego”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, str. 287 12 Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, luty 2003 11 68 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Jednym z celów „Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport” w zakresie rozwoju systemów intermodalnych jest „uzyskanie sprawnego systemu połączeń pomiędzy róŜnymi gałęziami transportu w przewozach towarowych”, a dodatkowo równieŜ „rozwijanie przewozów ładunkowych w jednostkach skonteneryzowanych w systemie intermodalnym i kombinowanym”. Ma to polegać na zapewnieniu pełniejszej integracji poszczególnych gałęzi transportu i zwiększeniu ich moŜliwości przepustowych, poprzez stworzenie łańcuchów transportowych łączących usługi, takŜe przeładunkowe i logistyczne. Wskazuje się równieŜ, Ŝe warunkiem wdroŜenia intermodalności jest doprowadzenie do harmonizacji technicznej (przede wszystkim jednostek przewozowych – kontenerów) oraz osiągnięcie zgodności między systemami transportowymi (tzw. interoperacyjności). Aby zapewnić sprawność przewozów waŜne jest takŜe tworzenie otwartych dla wszystkich operatorów towarowych centrów logistycznych i terminali intermodalnych, wyposaŜonych w stacje rozdzielcze i przeładunkowe. Generalnie w transporcie morskim stosowane są dwie technologie przeładunków w systemie intermodalnym: - pionowe typu lo-lo (głównie kontenery), - poziome typu ro-ro (dla ładunków tocznych). Bardziej rozpowszechniona jest technologia przeładunków typu lo-lo, choć często moŜe występować kombinacja technologii pionowego i poziomego ładowania, np. przy transporcie statkami typu con-ro. Jednostkami ładunkowymi uŜywanymi w transporcie intermodalnymi mogą być: - kontenery wielkie (znormalizowane kontenery wielkie serii 1 ISO – najbardziej rozpowszechnione), - nadwozia wymienne (typu C i A), - naczepy siodłowe, - naczepy siodłowe bimodalne, - pojemniki transportowe13. Samochodowe nadwozie wymienne to pojemnik, który nie jest przystosowany do piętrzenia, moŜe być jednak wykonany jako zdejmowane nadwozie pojazdu drogowego i transportowany jako jednostka ładunkowa. Najmniejszą uŜywaną standaryzowaną jednostką ładunkową jest europaleta o wymiarach 800x1200x1000 mm. Jednak ze względów 13 L. Jakubowski, R. Rybałtowski, „Normalizacja w dziedzinie transportu intermodalnego” Normalizacja 5/2005, PKN Warszawa, s. 4 69 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 ekonomicznych i organizacyjnych uŜywanie jej jako podstawowej jednostki ładunkowej napotyka wiele trudności, gdyŜ duŜa ilość małych jednostek ładunkowych wydłuŜa czas przeładunku i podnosi koszty. W „Programie promocji Ŝeglugi bliskiego zasięgu” UE zaproponowano równieŜ Europejską Intermodalną Jednostkę Ładunkową (EILU), która powinna oferować maksymalną dopuszczalną przestrzeń do transportowania palet ISO14 oraz być łatwa w szybkim załadunku i rozładunku palet, by zmniejszyć koszty i przestoje. EILU powinna być przystosowana do składowania suchych ładunków (ogólnego przeznaczenia), uwzględniając miejsce dla dwóch palet umieszczonych obok siebie. Efektywna wewnętrzna szerokość musi więc mierzyć co najmniej 2x1200 mm plus konieczny margines dla manewrowania, który ma zostać określony. Zewnętrzna szerokość powinna być jak najmniejsza, idealnie 2500 mm, biorąc pod uwagę trasy szyn, istniejące na niektórych statkach. W kaŜdym przypadku jednostka EILU powinna być dostosowana do przewozu drogowego. Musi więc być dostosowana do postanowień Dyrektywy 96/5315. Obecnie jest tylko kilka jednostek ładunkowych spełniających te kryteria. Proponowana dyrektywa dostarcza istotnych wymagań w zakresie ochrony, bezpieczeństwa, interoperacyjności, obsługi, wytrzymałości, kodowania oraz identyfikacji jednostek, na podstawie których Komisja zaproponuje europejskim instytucjom standaryzacyjnym zdefiniowanie ujednoliconych standardów w celu skonstruowania stosownych parametrów zgodnych z załoŜeniami. Jednak Dyrektywa nie nakazuje uŜywania jednostek EILU. Kontenery zazwyczaj stosowane w Europie (20’ i 40’) są zgodne ze standardami Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej (ISO). Spotyka się równieŜ inne kontenery, z róŜnymi parametrami technicznymi (szerokość, wysokość, konstrukcja, itp.). Mogą one być zwykle stosowane we wszystkich czterech gałęziach transportu. Są zazwyczaj łatwe w ustawianiu i mogą być podnoszone przez dźwigi. JednakŜe, nie zawsze prezentują optymalną ładowność dla palet ISO16 oraz nie wykorzystują w pełni maksymalnych wymiarów dostępnych w transporcie lądowym, dlatego nie są szeroko stosowane w europejskim transporcie drogowym i kolejowym. 14 Palety najczęściej uŜywane w Europie mają wymiary: 800x1200 mm i 1000x1200 mm (ISO 6780). Dyrektywa 96/53/EC regulująca szczególne pojazdy drogowe poruszające się we Wspólnocie, maksymalne dopuszczalne wymiary w narodowym i międzynarodowym ruchu oraz maksymalne dopuszczalne cięŜary w ruchu międzynarodowym. 16 Standaryzacja palet doprowadziła do pewnej harmonizacji w wymiarach i pakowaniu produkowanych towarów w handlu międzynarodowym dla maksymalizowania wykorzystania tych wymiarów. 15 70 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Nadwozia zostały początkowo zaprojektowane do przeładunku pomiędzy transportem drogowym i kolejowym. Pozwalają na dobre wykorzystanie pojemności pojazdów drogowych i szynowych, ale nie są ekonomicznym rozwiązaniem dla transportów wodnego śródlądowego i morskiego. Są one zazwyczaj trudne do ustawienia, ze względu na słabą konstrukcję ścian, nie znoszą dobrze podróŜy morskich i nie mogą być podnoszone przez dźwigi. Mają róŜne rozmiary i szereg róŜnych charakterystyk technicznych. Pewne europejskie standardy dla nadwozi ustalił CEN. Zdefiniowanie cech oraz zaprezentowanie nowego typu jednostki ILU – EILU, miało pozwolić stworzyć jednostkę ładunkową łączącą zalety kontenerów i nadwozi wymiennych. Jednostki ILU mają róŜne cechy. Niektóre z nich wymagają podnoszenia od dołu (np. przez widły); inne mogą być podnoszone od góry (np. przez dźwig). Mają inne punkty zamocowania, róŜnią się teŜ wytrzymałością. Tego typu problemy mogą być przezwycięŜone poprzez zastosowanie zestawu uzgodnionych, wspólnych charakterystyk dla ujednolicenia ich obsługi, ułatwienia składowania i umoŜliwienia bardziej skutecznego zabezpieczenia podczas transportu. W 2003 roku zostało równieŜ opracowane studium techniczne na temat harmonizacji i standaryzacji intermodalnych jednostek ładunkowych17. W opracowaniu tym stwierdzono, Ŝe najbardziej rozpowszechnionymi na świecie jednostkami ładunkowymi są standardowe kontenery ISO, których w obiegu znajduje się około 10 milionów. Oprócz tego uŜywa się około 125 000 jednostek według regionalnych projektów w Ameryce Północnej i około 300 000 w Europie. W Europie dominują nadwozia wymienne typu C o długości 7450 mm i więcej, wysokości większej niŜ 2670 mm, którą pierwotnie planowano, oraz szerokości 2550 mm. Nadwozia wymienne typu A nie są w Europie zbyt rozpowszechnione, gdyŜ operatorzy preferują łatwiejsze w uŜyciu semi-trailery. Kontenery uŜywane w transporcie międzynarodowym są ujednolicone wg ISO TC Kontenery ładunkowe, natomiast europejskie intermodalne jednostki ładunkowe są znormalizowane wg CEN TC 119 Nadwozia wymienne dla transportu intermodalnego. Propozycja europejskich standardów spełnia ograniczenia Dyrektywy Europejskiej 96/53/EC. Propozycja ta sugeruje wysokość 2670 mm, która 17 „Technical study on the harmonisation and standardisation of intermodal loading units” Project ETU/B2 – 704 – 507.15476 72002, Revised Final Version 2003-10-12 71 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 odpowiada wysokości obecnie stosowanych nadwozi wymiennych. Jednak proponuje się równieŜ zwiększenie wysokości zewnętrznej do 2900 mm, aby uzyskać większą konkurencyjność europejskich intermodalnych jednostek ładunkowych, gdyŜ zwiększenie tej wysokości zapewniłoby większą pojemność porównywalną dla pojazdów drogowych. Zwiększona wysokość nie powodowałaby Ŝadnych problemów na kontynencie europejskim, jednak mogłaby stworzyć powaŜne problemy w sieci kolejowej w Wielkiej Brytanii. Ten problem mógłby być rozwiązany poprzez stosowanie w Wielkiej Brytanii nadwozi wymiennych o obecnej wysokości lub zaprojektowanie wagonów z bardzo niską platformą, które mogłyby być uŜywane w brytyjskiej sieci kolejowej. Generalnym wnioskiem z tego studium jest, Ŝe to rynek a nie dyrektywa zadecyduje o przyszłym kształcie intermodalnych jednostek ładunkowych uŜywanych w Europie, chociaŜ stwierdzono, Ŝe te siły rynkowe będą dąŜyły do spełniania proponowanej dyrektywy europejskiej. Dodatkowo zarekomendowano podjęcie szeregu róŜnych działań, które pomogłyby w promocji i przyspieszyły rozwój i liczbę intermodalnych jednostek ładunkowych, m.in.: - promocja i przyspieszenie standaryzacji w obszarze europejskim w zakresie intermodalnych jednostek ładunkowych, - ustanowienie preferencyjnych zasad w europejskich programach badawczych i rozwoju rynku dla standardowych jednostek ładunkowych, - powstrzymywanie się od dyskryminacji jakichkolwiek europejskich jednostek ładunkowych, np. poprzez narzucanie trudniejszych lub bardziej kosztownych przepisów bezpieczeństwa, dodatkowego opodatkowania lub większych ograniczeń w rozmiarach i wadze niŜ jest to stosowane do semi-trailerów. Standaryzacja i ujednolicenie róŜnych jednostek ładunkowych, środków transportu i wyposaŜenia węzłów transportowych jest warunkiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania transportu morskiego bliskiego zasięgu w intermodalnym lądowo-morskim łańcuchu transportowo-logistycznym. W polskich warunkach istnieje wiele norm dotyczących tych zagadnień, jednak nie traktują one problemu standaryzacji jednostek ładunkowych i środków transportu kompleksowo. Większość z nich to normy wdraŜające normy europejskie lub międzynarodowe (ISO, IEC). 72 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Standaryzacja jednostek ładunkowych, środków transportu czy urządzeń przeładunkowych w transporcie intermodalnym nie wyklucza wprowadzania innowacyjnych technologii, które mogą występować w następujących obszarach: - zintegrowane systemy przeładunkowe: technologie przeładunku w portach, technologie przeładunku na statkach; - nowe jednostki ładunkowe; - nowe środki transportu (np. nowe typy statków). Postępująca automatyzacja przeładunków w portach wymusza wdraŜanie coraz doskonalszych, bardziej niezawodnych i coraz sprawniejszych systemów, które umoŜliwiają szybki przeładunek ładunków. RównieŜ jednostki ładunkowe podlegają ciągłemu rozwojowi i opracowywane są nowe koncepcje innowacyjnych jednostek ładunkowych. Wśród innowacyjnych technologii terminali portowych moŜna wymienić, 18 np. : - system transferu kontenerów na paletach (Container Pallet Transfer System), - Thamesport, - Coaster Express, - Train Loader, - system pchaczy rzeczno-morskich (River-Sea Push Barge System), - Combined Traffic carrier Ship/Barge. Rys. 1. Container Pallet Transfer System Źródło: “High Speed Ferries and Coastwise Vessels: Evaluation of Parameters and Markets for Application - Phase I” National Ports and Waterways Institute, Louisiana State University, January 1999, str. 13 http://www.ccdott.org/Deliverables/1997/LSU25/LSU25a.pdf 18 na podst. E. Peterlini „State of the art of conventional and innovative techniques in intermodal transport” Annex 3 „Maritime technologies for intermodal transport”, June 2001 w ramach projektu ITIP – Innovative Technologies for Inter-modal Transfer Points. W raporcie tym są równieŜ dokładnie opisane wszystkie wymienione innowacyjne systemy lub technologie. 73 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Rys. 2. Coaster Express Źródło jak w przypisie 16, str. 12 Rys. 3. Train Loader Źródło jak w przypisie 16, str. 14 Rys. 4. Pchacz rzeczno-morski Źródło jak w przypisie 16, str. 16 74 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Rys. 5. Combined Traffic carrier Ship/Barge Źródło jak w przypisie 16, str. 18 Do innowacyjnych technologii w terminalach obsługujących barki zaliczyć moŜna, m.in.: - Barge Express, - Rollerbarge, - samowyładowujący się statek, - Shwople Barge. Rys. 6. Terminal Barge Express Źródło jak w przypisie 16, str. 21 75 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Rys. 7. Statek i terminal Rollerbarge Źródło jak w przypisie 16, str. 23 Rys. 8. Samowyładowujący się statek Źródło jak w przypisie 16, str. 24 Rys. 9. Terminal w systemie Shwople Barge Źródło jak w przypisie 16, str. 26 76 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Natomiast innowacyjnymi technologiami przeładunków w portach są: - technologie transferu poziomego (AGV), - Linear Motors, - StoraBox, - koncepcje dystrybucji papieru i stali, - pływający terminal kontenerowy. Rys. 10. AGV w porcie w Rotterdamie Źródło jak w przypisie 16, str. 27 Rys. 11. System Linear Motors Źródło jak w przypisie 16, str. 28 Rys. 12. StoraBox Źródło jak w przypisie 16, str. 30 77 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Rys. 13. Kaseta załadowana stalą Źródło jak w przypisie 16, str. 31 Rys. 14. Pływający terminal kontenerowy Źródło jak w przypisie 16, str. 33 Natomiast w ramach projektu ITIP-NAS (Innovative Technologies for Intermodal Transfer Points – Newly Associated States)19, którego celem była analiza rozwoju i stanu wdroŜenia nowych technologii w transporcie intermodalnym w Europie Środkowo-Wschodniej, ustalono, Ŝe oprócz technologii i urządzeń konwencjonalnych moŜna zaobserwować wdraŜanie takŜe nowych, często innowacyjnych rozwiązań usprawniających transport intermodalny, np. system ACTS, system HCT, INBAT. 19 T. Moś, E. Miazga: „Rozwój intermodalnych technologii przeładunkowych w nowych państwach członkowskich UE – wnioski z projektu ITIP-NAS”, Problemy Ekonomiki Transportu nr 2/2004, Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu P.P., Warszawa 78 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 System ACTS (Abroll Container Transport System) integruje transport drogowy i szynowy. UmoŜliwia on przeładunek poziomy specjalnie przystosowanych kontenerów bez uŜycia dźwigu z wagonu na cięŜarówkę. Preferowany jest przez PKP Cargo i koleje czeskie20. System HCT (Horizontal Cargo Transhipping Machine) pozwala na poziomy przeładunek intermodalnych jednostek ładunkowych. System ten pochodzi w Węgier. Składa się z urządzenia, które stanowią dwa zsynchronizowane dźwigowe ramiona obrotowe przymocowane do wózka poruszającego się na specjalnych szynach wzdłuŜ toru kolejowego. Podsumowanie Prawidłowy i szybki rozwój Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu wymaga skutecznych, zintegrowanych usług komercyjnych łączących wszystkie ogniwa w transportowym łańcuchu logistycznym w celu uczynienia z intermodalnego transportu morskiego tak niezawodnego, elastycznego i łatwego do stosowania środka transportu, jak to jest w wypadku transportu drogowego. Właśnie dlatego jedną z przyczyn aktywnego promowania transportu morskiego bliskiego zasięgu jest potrzeba jego lepszego zintegrowania z intermodalnymi lądowo-morskimi łańcuchami transportowo-logistycznymi, w taki sposób, aby stał się on realną alternatywą dla transportu lądowego poprzez oferowanie kompleksowych usług logistycznych, zapewniających zarówno wysoką jakość, odpowiednią regularność, jak i wysoką częstotliwość. śegluga morska bliskiego zasięgu moŜe w pełni wykorzystywać swój potencjał tylko wtedy, gdy jest zintegrowana z innymi gałęziami transportu, a zatem istotne jest nie tyle konkurowanie lecz współdziałanie, aby maksymalnie wykorzystywać swoje szanse rozwoju na rynku europejskim. Dlatego konieczny jest rozwój standaryzacji zarówno środków transportu, jednostek ładunkowych, jak i wyposaŜenia węzłów transportowych. Niemniej próby standaryzacji, np. w zakresie jednostek ładunkowych, napotykają wiele problemów, które trudno rozwiązać. W konsekwencji na rynku europejskim istnieją róŜne typy jednostek ładunkowych. Jednak problem integracji róŜnych gałęzi transportu, jest kluczowy dla zapewnienia intermodalności w lądowo-morskich łańcuchach transportowo-logistycznych. Starania o większy zakres współdziałania pomiędzy gałęziami transportu mają pomóc w rozwiązaniu najwaŜniejszych problemów transportowych w Europie – 20 tamŜe, str. 104 79 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 głównie nadmiernej kongestii, a takŜe w osiągnięciu załoŜeń koncepcji zrównowaŜonego rozwoju. Trzeba równieŜ zaznaczyć, Ŝe standaryzacja nie wyklucza innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w obszarze przeładunku na styku róŜnych gałęzi transportu. Zaprezentowano przegląd kilkunastu takich innowacyjnych technologii, które w swej róŜnorodności dostosowane są do konkretnych warunków i zastosowań, tak aby w najlepszy moŜliwy sposób mogły pełnić swoją rolę. Nie jest bowiem głównym celem całkowite ujednolicenie systemów i technologii przeładunkowych, ale zapewnienie płynnego transportu, spełniającego wysokie wymagania nadawców i odbiorców przesyłek, szczególnie w zakresie czasu dostaw i ceny usług. 80 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Prace rozwojowe nad systemem ogniw paliwowych dla zastosowania na statkach Technologia ogniw paliwowych juŜ wkrótce stanie się rzeczywistością na statkach handlowych. Ogniwa paliwowe o sprawności do 50% wyŜszej niŜ współczesne silniki wysokopręŜne w niedalekiej przyszłości zmienią ekonomikę Ŝeglugi handlowej i jej wpływ na środowisko. Kierowany przez DNV projekt FellowSHIP jest poświęcony rozwojowi i demonstracji tej technologii. Wprowadzenie W porównaniu z konwencjonalnymi metodami produkcji energii elektrycznej technologia ogniw paliwowych oferuje wyŜszą sprawność i mniejszą emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Technologia ta osiągnęła poziom dojrzałości pozwalający na jej zastosowanie przemysłowe w duŜej skali, takiej jaka jest niezbędna na statkach. Najbardziej rozpowszechnione technologie ogniw paliwowych osiągnęły trwałość i niezawodność zbliŜone do standardów przemysłowych, a sygnalizowane są dalsze postępy w tej dziedzinie. Projekt FellowSHIP (rozpoczęty w 2003 roku) poświęcony jest rozwojowi hybrydowych ogniw paliwowych21 jako zintegrowanego systemu do instalacji na statkach, a takŜe rozwojowi technologii ich przyszłego zastosowania na statkach. W projekcie przewidziano zainstalowanie na statku prądotwórczego zespołu pomocniczego o mocy 330 kW i opracowanie prototypu o mocy 20 kW według najnowszej technologii ogniw paliwowych; oba te urządzenia mają być przekazane do eksploatacji w roku 2008. Do czasu przyszłego rozwoju infrastruktury zaopatrzenia w wodór, pierwsze demonstracje ogniw paliwowych odbędą się przy zastosowaniu LNG i metanolu jako paliwa. Technologia FellowSHIP będzie oferować sprawność energetyczną do 50% wyŜszą niŜ współczesne silniki wysokopręŜne przy równoczesnym braku emisji NOx , SOx i cząsteczek stałych. Emisja CO2 będzie o 50% niŜsza niŜ w przypadku silników wysokopręŜnych zasilanych olejem napędowym. 21 Jako hybrydowe określane są zespoły ogniw paliwowych wyposaŜone w instalację wstępnego przetwarzania paliw, zwłaszcza ciekłych węglowodorów np. reformer, a takŜe zespoły ogniw wysokotemperaturowych wyposaŜone w instalację utylizacji ciepła. 81 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Analiza kosztów cyklu eksploatacji, opracowana w oparciu o aktualne ceny, wykazuje, Ŝe ogniwa paliwowe zasilane LNG będą droŜsze w eksploatacji o 30÷90% w porównani z silnikami wysokopręŜnymi zasilanymi olejem napędowym. Wskazuje ona równieŜ, Ŝe w perspektywie, z powodu wzrostu opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery i prawdopodobieństwem wprowadzenia limitów emisji22, statki napędzane ogniwami paliwowymi będą, pod względem ekonomicznym, porównywalne z konwencjonalnymi. Obecne wymagania odnośnie emisji atmosferycznej dotyczące Ŝeglugi są łagodniejsze niŜ w stosunku do przemysłu, ale zbliŜają się zmiany i jedną z pierwszych jest wprowadzenie ograniczenia, dla statków eksploatowanych w rejonie Morza Północnego i Bałtyku, zawartości siarki w paliwie do 1,5%. Alternatywą jest wymóg posiadania instalacji oczyszczania spalin. W związku ze wzrostem cen ropy naftowej obserwowane jest zwiększone zainteresowanie racjonalnym zuŜyciem energii oraz zarządzaniem jej zuŜycia. Technologia ogniw paliwowych oferuje wysoką sprawność energetyczną oraz elastyczność, co do rodzaju uŜywanego paliwa. Technologia ta jest znana od ubiegłego stulecia, a jej rozwój zawdzięczamy programom podboju kosmosu, gdzie była, na przykład, uŜywana w programie Apollo, jako źródło energii elektrycznej i wody. Projekt FellowSHIP W 2003 roku DNV wystąpiło z inicjatywą wspólnego projektu przy współudziale: - Aker Kvaerner Process & Automation Systems (obecnie Wärtsilä Automation Norway), - Eidesvik Offshore, - MTU CFC Solutions, - Vik-Sandvik, - Wallenius Marine, - Wärtsilä Corporation. Akronim projektu utworzony został od jego pełnej nazwy Fuel Cells for Low Emission Ships. 22 Przykładami akwenów, na których nie wolno uŜywać silników spalinowych moŜe być szereg jezior i śródlądowych dróg wodnych w USA i Kanadzie (za www.fuelcelltody.com). Działania na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez statki prowadzone są przez wiele nadmorskich aglomeracji i regionów na całym świecie (np. Sztokholm, Los Angeles, Hong Kong i inne). 82 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Celem tego trzyetapowego projektu jest skonstruowanie, zbudowanie i przeprowadzenie prób przemysłowych zespołów ogniw paliwowych w układach hybrydowym i autonomicznym. Etap I projektu (2003-2005) obejmuje studium wykonalności oraz określenie koncepcji w odniesieniu do ogniw paliwowych ze stałym tlenkiem (SOFC)23 oraz ogniw z ciekłym węglanem (MCFC)24. Etap II (obecnie realizowany) polega na równoległych pracach rozwojowych nad obu tymi technologiami. System ogniw w technologii MCFC będzie przystosowany do zastosowania morskiego, w przemyśle off-shore oraz na lądzie. Projekt przewiduje opracowanie systemów ogniw do stosowania jako zespoły pomocnicze prądotwórcze oraz do napędu głównego. Rys. 1. Zespól ogniw paliwowych firmy MTU przewidziany do instalacji na statku off-shore armatora Eidesvik w 2008 roku Na rysunku 1 przedstawiono zespół ogniw w technologii ciekłego węglanu o mocy 330 kW konstrukcji firmy MTU CFC Solutions GmbH przystosowywany do zastosowań morskich. Statkiem, na którym przewidziane jest zastosowanie technologii firmy MTU, jest nowo zamówiony statek dostawczy off-shore armatora Eidsvik. 23 24 Opis w Dodatku na końcu artykułu jw. 83 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Ogniwa paliwowe będą zintegrowane z systemami statku przy zastosowaniu technologii opracowanych w trakcie realizacji projektu FellowSHIP. Główne problemy elektro-mechaniczne polegają na umoŜliwieniu współpracy systemów prądu przemiennego i stałego25. System zostanie zaprojektowany w sposób zapewniający maksymalną sprawność energetyczną oraz zabezpieczający ogniwa paliwowe przed działaniem nagłych stanów nieustalonych, jakie powstają w dynamicznej sieci. Bezpieczeństwo, niezawodność i analiza ryzyka będą odpowiadać wymogom DNV z uwzględnieniem wymagań administracji państwowej. Budowany system będzie elastyczny pod względem uŜywanego paliwa, a pierwsze demonstracje będą oparte na LNG do czasu powstania niezbędnej infrastruktury zaopatrzenia w wodór oraz osiągnięcia dojrzałości przez technologię paliwa wodorowego. Gaz naturalny, łatwo osiągalny w skali światowej, jest produktem w pełni dojrzałym do stosowania jako paliwo na statkach i na lądzie, a takŜe często tańszym niŜ produkty ropopochodne. Model statku dostawczego napędzanego ogniwami paliwowymi Viking FellowSHIP, zbudowany w skali 1:84, był demonstrowany na wystawach ONS w Stavanger i SMM w Hamburgu w 2006 roku. Rys. 2. Model statku Viking FellowSHIP napędzanego ogniwami paliwowymi 25 Ogniwa paliwowe wytwarzają prąd stały, natomiast współpracujące z nimi układy wykorzystujące ciepło odpadowe produkują prąd przemienny. 84 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Wärtsilä Corporation jest jedną z głównych europejskich firm pracujących nad rozwojem ogniw paliwowych do uŜytku morskiego oraz innych zastosowań. Od dłuŜszego czasu firma ta pracuje nad rozwojem modułów ogniw paliwowych w oparcie o technologię SOFC i planuje prezentację zespołów o mocy 350 kW w 2010 roku. Walenius Marine planuje instalację na swoim statku, opartego o tą technologię, zespołu o mocy 20 kW zasilanego metanolem w 2008 roku. Koncepcja ta, powstała w ramach projektu FellowSHIP, będzie dalej analizowana, rozwijana i realizowana przez partnerów firmy Wärtsilia – Wallenius Marine, DNV, LR oraz Uniwersytet w Genui przy współfinansowaniu przez Unię Europejską. Spośród projektów Unii Europejskiej w zakresie „czystej energii” tylko ten jest skierowany na zastosowanie paliw odnawialnych na statkach. Rys. 3. Moduł ogniw paliwowych firmy Wärtsilä przewidziany do zainstalowania na statku armatora Wallenius w 2008 roku Korzyści z zastosowania ogniw paliwowych na statkach Oparta na zasilaniu LNG technologia FellowSHIP będzie charakteryzować się sprawnością energetyczną o 50% większą niŜ współczesne silniki wysokopręŜne. Optymalna sprawność ogniw paliwowych ma miejsce przy ok. 30-50% ich mocy maksymalnej w odróŜnieniu od urządzeń zbudowanych technologią tradycyjną, gdzie sprawność obciąŜeniowa jest nieco mniejsza. Dla statków, których cykl eksploatacyjny przewiduje operowanie z mocą częściową, instalacja ogniw paliwowych będzie szczególnie korzystna. Na takich statkach zastosowanie ogniw paliwowych moŜe wpłynąć na znaczne 85 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 ograniczenie zuŜycia paliwa w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami w postaci silników wysokopręŜnych czy turbin gazowych lub parowych. Ogniwa paliwowe nie powodują szkodliwej emisji do atmosfery – ich „wydech” to tylko ciepło i woda. JeŜeli są zasilane paliwami zawierającymi węgiel, jak na przykład gaz naturalny, ich „wydech” zawierać będzie CO2, jednak w ilości o 50% mniejszej niŜ silniki wysokopręŜne zasilane tradycyjnym paliwem morskim. Dzieje się tak, po części dzięki lepszemu stosunkowi zawartości węgla do wodoru, a częściowo dzięki wyŜszej sprawności ogniw paliwowych. Ogniwa paliwowe są z natury cichsze i pozbawione drgań, co ma wpływ na poprawę komfortu pasaŜerów, a takŜe na poprawę warunków pracy załogi. Dzięki prostej budowie z małą liczbą ruchomych części wymagają one bardzo mało obsługi. Konstrukcja ogniw paliwowych jest modułowa i pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni na statku. Badania nad wpływem na środowisko ogniw paliwowych w czasie ich cyklu Ŝycia, przeprowadzone przez DNV, wykazały, Ŝe ich produkcja w porównaniu z wytwarzaniem silników wysokopręŜnych, jest bardziej uciąŜliwa dla środowiska. Dzieje się tak na skutek większej energochłonności procesu produkcji bloków ogniw, a przyczyną tego stanu rzeczy jest niewielka skala produkcji ogniw. Jednak pomimo to, dzięki lepszym osiągom eksploatacyjnym ogniwa paliwowe zasilane LNG są daleko korzystniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska niŜ silniki wysokopręŜne we wszystkich kategoriach wpływu na środowisko uwzględniając ich pełny cykl Ŝycia (produkcję, eksploatację i złomowanie). W zaleŜności od kategorii przewaga ta wynosi od 45% do 90%. Zasady działania ogniw paliwowych i stan technologii Typowymi paliwami dla ogniw są wodór, gaz naturalny, metanol, etanol, bio-paliwa, amoniak, tlenek węgla lub nawet lekki olej napędowy. Energia chemiczna zawarta w paliwie jest przekształcana w energię elektryczną w ogniwie paliwowym w procesie zbliŜonym do zachodzącego w baterii elektrycznej. Zachodzące tam reakcje elektro-chemiczne wymagają zastosowania wyrafinowanej technologii materiałowej. Podstawowa zasada działania jest róŜna dla róŜnych typów ogniw paliwowych. 86 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Rys. 4. Zasada działania ogniwa paliwowego PEM zasilanego wodorem Źródło: Fuel Cell Today Na rysunku 4 przedstawiono zasadę działania zasilanego wodorem ogniwa PEM26 jakie zostało zastosowane we wspomnianym wyŜej modelu statku Viking FellowSHIP. Dzięki brakowi procesu spalania, który jest źródłem tlenków azotu i pozostałości stałych, moŜliwa jest konwersja energii całkowicie wolna od zanieczyszczeń. W przypadku wodoru produktami odpadowymi są jedynie czysta woda i ciepło. JeŜeli paliwo zawiera węgiel, produktem odpadowym jest takŜe CO2. Technologia ta jest z natury cicha i pozbawiona drgań, poniewaŜ nie występują tu ruchome części za wyjątkiem systemu podtrzymania ruchu takich jak wentylatory, dmuchawy itp. Ogólnie rzecz biorąc, aby ta technologia dorównywała konwencjonalnym zespołom silnikowym, głównymi problemami jakie naleŜy rozwiązać są wydłuŜenie Ŝywotności i poprawa niezawodności bloku ogniw. Istnieją inne technologie ogniw często dzielone na kategorie niskoi wysokotemperaturowych. Większość zbudowanych niskotemperaturowych ogniw, często określanych jako PEM, ma temperaturę pracy poniŜej 100ºC, a sprawność elektryczną tylko nieznacznie wyŜszą niŜ silniki o spalaniu wewnętrznym. Ogniwa te wymagają wodoru jako paliwa. śywotność niskotemperaturowych ogniw kształtuje się obecnie na poziomie kilku tysięcy godzin. Wymagają one takŜe poprawy sprawności w przypadku zasilania gazem naturalnym z zastosowaniem procesu reformingu27 oraz obniŜki kosztów instalacyjnych, które obecnie wynoszą ok. 6 000 USD/kW. 26 PEM - Proton Exchange Membrane – ogniwa paliwowe oparte na zasadzie membrany przepuszczalnej dla protonów 27 W wyniku procesu reformingu gazu naturalnego uzyskiwany jest wodór, który zasila ogniwo PEM 87 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 NajwaŜniejszymi spośród wysokotemperaturowych ogniw są MCFC i SOFC, które pracują przy temperaturach odpowiednio ok. 650ºC i 800ºC. Mają one najwyŜsze osiągalne sprawności w rodzinie ogniw paliwowych i poza wodorem mogą pracować na szeregu paliw, włączając LNG, metanol i inne paliwa pochodne od gazu naturalnego, a takŜe bio-paliwa. Obecnie MTU odnotowało ponad 30 000 godzin pracy jednego z własnych modułów MCFC. Rozwój wysokotemperaturowych ogniw nakierowany powinien być na poprawę zdolności przenoszenia obciąŜeń dynamicznych, redukcję gęstości energii oraz poprawę niezawodności. TakŜe obniŜka kosztów wina być przedmiotem dalszych prac, przy obecnym poziomie ok. 4400 USD/kW dla ogniw MCFC. Aspekty ekonomiczne technologii ogniw paliwowych W chwili obecnej koszty instalacyjne ogniw paliwowych są sześciokrotnie wyŜsze niŜ dla silników wysokopręŜnych. Jednak większe zuŜycie paliwa przez silnik wysokopręŜny w trakcie jego eksploatacji, biorąc pod uwagę obecne ceny LNG i oleju napędowego powoduje, Ŝe mniejsze zuŜycie paliwa przez ogniwa rekompensuje około połowy tej róŜnicy kosztów instalacyjnych. Rys. 5. Wykres obrazujący koszty zespołów energetycznych w róŜnych sektorach rynku oraz ich odniesienie do kosztów ogniw paliwowych Masowa produkcja ogniw paliwowych powinna przyczynić się do znaczącej obniŜki kosztów i w efekcie doprowadzić do otwarcia dla nich nowych sektorów rynku. Połączone studia NTNU w Norwegii i DNV dotyczyły kosztów w ciągu cyklu Ŝycia ogniw paliwowych w porównaniu z silnikami wysokopręŜnymi. 88 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 W przybliŜeniu biorąc pod uwagę obecny stan technologii, wyniki wskazują, Ŝe zasilane LNG ogniwa paliwowe będą droŜsze w eksploatacji o 30% do 90% od konwencjonalnych silników wysokopręŜnych, w zaleŜności od sposobu dostarczania paliwa (importowany LNG, gaz z gazociągów itp.). Przeprowadzone przez DNV prace studialne spodziewanych w przyszłości ograniczeń emisji atmosferycznej dotyczących statków wykazały, Ŝe zastosowanie ogniw paliwowych moŜe drastycznie wpłynąć na obniŜkę kosztów eksploatacji spowodowanych wprowadzeniem motywacyjnego systemu redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Badania te prowadzono biorąc pod uwagę perspektywę sytuacji statków na wodach europejskich do roku 2015. Biorąc pod uwagę przewidywane niŜsze opłaty emisyjne i wprowadzenie handlu kwotami emisyjnymi, te niŜsze koszty eksploatacyjne mogą z nawiązką zrekompensować wyŜsze koszty inwestycyjne ogniw. W porównanie z tradycyjnymi technologiami oczyszczania spalin, przybliŜona analiza kosztów wskazuje, Ŝe ogniwa paliwowe są równowaŜne pod względem ceny lub co najwyŜej o 50% bardziej kosztowne od takich współczesnych instalacji. Podsumowanie Technologia ogniw paliwowych staje się znaczącą i osiągalną dla zastosowań przemysłowych. Statki stanowią atrakcyjny rynek dla ogniw paliwowych ze względu na korzyści, jakie stwarza ich stosowanie z punktu widzenia tak ich bezpośredniego uŜytkownika, jak teŜ całego społeczeństwa. Partnerzy projektu są przekonani, Ŝe przyniesie on w przyszłości wymierne korzyści we wszystkich obszarach ich działania, a takŜe dla ogółu badań i rozwoju zastosowań technologii ogniw. Opracowanie: inŜ. Tadeusz Probulski na podstawie „Developing fuel cell systems for ship use”, The Scandinavian Shipping Gazette nr 18 z dn. 29.10.200628 28 więcej na temat ogniw paliwowych moŜna znaleźć w Zeszycie Problemowym nr B-119, T. Probulski „Ogniwa paliwowe – perspektywy zastosowania w gospodarce morskiej”, grudzień 2006, wyd. CTO S.A. 89 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Dodatek: Ogniwa SOFC- ogniwa ze stałym tlenkiem Nazwa ogniwa: ogniwa ze stałym tlenkiem Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) Zasada działania: anoda i katoda są oddzielone warstwą ceramiczną z tlenku cyrkonu z domieszką itru stanowiącą stały elektrolit. Reakcje elektrochemiczne: Anoda: H2+O2-→H2O+2eKatoda: 1/2O2+2e-→O2- Ogniwo: H2+1/2O2-→H2O Budowa ogniwa: Budowa płyty elektrolitu (wg Lawrence Bekerley Lab.) (wg LLNL) Rodzaj paliwa: gaz naturalny, odpadowe gazy przemysłowe, gaz koksowniczy, amoniak, olej opałowy, olej napędowy, paliwo lotnicze, benzyna, metanol. Temperatura pracy: 650-1000˚C Moc elektryczna: 25-220kW i więcej Sprawność: 60-85% Uwagi: Obecnie osiągana jest sprawność ok. 40% dla ogniw bezciśnieniowych i ok. 60% dla ciśnieniowych. WyŜsze sprawności moŜliwe przy utylizacji ciepła w postaci turbiny parowej lub gazowej i generatora. Perspektywy rozwoju i zastosowania: Ze względu na bardzo szeroki zakres paliw moŜliwych do zastosowania (cięŜsze węglowodory wymagają pre-reformingu) ten typ jest obecnie rozwijany i wiązane są z nim duŜe nadzieje. Rozwijane są oba typy, płytowy w formie bloku dysków i rurowy w postaci bloku rur; ten ostatni jest bliŜszy zastosowania. Trwają prace nad obniŜeniem temperatury reakcji i obniŜeniem kosztów budowy, co jest moŜliwe, poniewaŜ ten typ ogniw nie posiada 90 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 platynowego katalizatora. Ponadto dzięki brakowi platyny jest niewraŜliwy na obecność CO w paliwie. Wadą ograniczającą zastosowanie jako rezerwowego źródła zasilania jest stosunkowo długi czas rozruchu. Moc jednostkowa wynosi 1,5-5kW/m2. Trwałość ogniw określa się na 30 000 godzin pracy. RozwaŜane zastosowanie do napędu pojazdów (Delphi, BMW). Ogniwa MCFC - ogniwa z ciekłym węglanem Nazwa ogniwa: ogniwa z ciekłym węglanem Molten Carbonate Fuel Cell (MCFC) Zasada działania: anoda i katoda oddzielone są warstwą ciekłego węglanu litu, sodu i/lub potasu pełniącego rolę elektrolitu. Reakcje elektrochemiczne: Anoda: H2+CO32-→H2O+CO2+2eKatoda: 1/2O2+CO2+2e-→CO32Ogniwo: H2+1/2O2+CO2→H2O+CO2 Budowa ogniwa: (wg DoE) Budowa ogniwa MCFC (wg MTU) Rodzaj paliwa: węglowodory, konieczna jest zawartość węgla w paliwie. Temperatura pracy: 600-800˚C Sprawność: 60% Moc elektryczna: 10kW-2MW i więcej; jednostkowa: 0,1-1,5W/m2 powierzchni czynnej Uwagi: Bardzo szeroki zakres stosowanych paliw, część z zastosowaniem pre-reformingu. Czysty wodór nie moŜe być stosowany, poniewaŜ paliwo musi zawierać węgiel, którego jony uzupełniają ich ubytki w elektrolicie zachodzące podczas reakcji. Stosunkowo długi czas rozruchu, wymagane podgrzanie ogniwa do temperatury reakcji. Problemem jest rozpuszczanie się katody w elektrolicie, który w temperaturze pracy ogniwa jest wysoce korozyjny. Trwają prace nad nowymi materiałami. Nie zawiera katalizatora platynowego. Sprawność układów hybrydowych z odzyskiem ciepła do 85%. Perspektywy rozwoju i zastosowania: Obecnie na rynku oferowane są jednostki o mocy 200-300kW, w przygotowaniu są pojekty instalacji o mocach rzędu 50-100MW. Jednoski energetyczne z ogniwami MCFC brane są pod uwagę jako napęd statków. 91 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Informacje z Biuletynu Urzędu Patentowego Biuletyn Urzędu Patentowego nr 16/2006 A1 (21) 372550 (22) 2005 02 02 8(51) F21V 8/00 F21W 111/02 F21W 111/027 (71) SKOFF Sp. z o.o., Czechowice-Dziedzice (72) Skiba Krzysztof (54) Oprawa oświetleniowa (57) Przedmiotem wynalazku jest oprawa oświetleniowa, wykorzystująca LED-owe źródło światła, stosowana do tworzenia opraw uŜytkowych, podświetlania stopnic i podstopnic schodów, półek meblowych, podświetlania łączników prądowych oraz oświetlania ciągów komunikacyjnych w budynkach i budowlach. Oprawa oświetleniowa, zasilana jest przez układ elektryczny i ma jednostronnie otwartą obudowę (1), wewnątrz której umieszczone jest źródło światła (2). Od strony otwarcia obudowy (1) umieszczony jest element światłowodowy (4) w postaci kształtowej płytki, której co najmniej dwie krawędzie (3 i 7) są przepuszczalne dla strumienia świetlnego, w tym jedna od strony źródła światła (2), podobnie jak czołowa ściana (5) elementu światłowodowego (4), natomiast tylna ściana (6) elementu światłowodowego (4) jest częściowo lub w całości zmatowiona lub pokryta materiałem odbijającym światło lub materiałem fluorescencyjnym. (2 zastrzeŜenia) Biuletyn Urzędu Patentowego nr 17/2006 A1 (21) 372644 (22) 2005 02 07 (75) Widopski Ryszard, Police 8(51) B63B 35/54 (54) Turystyczny obiekt pływający (57) Przedmiotem wynalazku jest turystyczny obiekt pływający zawierający dwa kadłuby (1) połączone pokładem, na którym obrotowo osadzony jest trap, (9) opuszczany na brzeg za pomocą siłowników hydraulicznych. Między kadłubami (1) osadzony jest walec (3), o regulowanym połoŜeniu w stosunku do dna kadłubów (1), a za nim osadzone jest napędowe koło łopatkowe (2). (8 zastrzeŜeń) 92 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Biuletyn Urzędu Patentowego nr 18/2006 A1 (21) 379417 (22) 2004 01 21 8(51) B63B 5/10 (31) 03 20034298 (32) 2003 09 26 (33) NO (86) 2004 01 21 PCT/NO04/00017 (87) 2005 04 07 WO05/030569 PCT Gazette nr 14/05 (71) COMBI CRAFT AS, Svarstad, NO (72) Hvaal Tom Kr., Fischer Matthias, Strom Truls H. (54) Okrętowa płyta podłogowa (57) Ujawniono okrętową płytę podłogową (2a-2f) przeznaczoną do uŜytku jako podłoŜe do chodzenia w łodzi. Okrętowa płyta podłogowa jest zbudowana z laminatu wysokociśnieniowego (HPL) o rdzeniu wykonanym z papieru pakowego (P) nasyconego termoutwardzalnym środkiem wiąŜącym, w której górna warstwa w postaci papieru wzorzystego (D) posiada wytłoczony wzór imitujący i jest nasycona Ŝywicą, zaś wierzchnia warstwa ma postać przezroczystego papieru (O) nasyconego Ŝywicą. Korpus laminatu wysokociśnieniowego posiada rdzeń przesycony czarnym lub brązowym barwnikiem. Odporna na ścieranie warstwa wierzchnia oraz warstwa górna, posiadająca wzór imitujący strukturę drewna jest wyŜłobiona na głębokość (d) w czarnym/brązowym rdzeniu laminatu wysokociśnieniowego za pomocą narzędzia frezarskiego. Tak tworzone są rowki spoinowe (3, 4) w płycie podłogowej według uprzednio określonego wzoru w celu imitowania podłogi okrętowej z naturalnego drewna. (11 zastrzeŜeń) A1 (21) 373312 (22) 2005 03 02 (71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 8(51) B63B 21/56 (72) Dymarski Czesław, Rosochowicz Krzysztof (54) Sposób i urządzenie do sprzęgania członów zestawu pchanego statku (57) Sposób sprzęgania członów zestawu pchanego statku, polegający na sprzęganiu dwóch sąsiadujących członów przy pomocy dwóch sprzęgających siłowników hydraulicznych, które umieszcza się na członie pchającym symetrycznie względem płaszczyzny symetrii statku, charakteryzuje się tym, Ŝe koniec kaŜdego tłoczyska (2) sprzęgających siłowników hydraulicznych (1), umieszczonych na dziobie pchającego członu (A), wyposaŜa się w ucho (3), w które wkłada się przesuwny sworzeń (4), który mocuje się do rufy pchanego członu (B), przy czym na dziobie pchającego członu (A), poniŜej sprzęgających siłowników hydraulicznych (1), montuje się symetrycznie względem płaszczyzny symetrii (P) statku dwa wypukłe zderzaki (8) o walcowej powierzchni, zaś na rufie pchanego członu (B) montuje się symetrycznie względem płaszczyzny symetrii (P) statku dwa wklęsłe zderzaki (9) o walcowej powierzchni i o promieniu krzywizny w przybliŜeniu równym promieniowi krzywizny wypukłych zderzaków (8), przy czym pchający człon (A) sprzęga się z pchanym członem (B) w taki sposób, aby oś przesuwnego sworznia (4), który umieszcza się w uchu (3) znajdowała się w osi powierzchni walcowej pary zderzaków, a kaŜdą parę zderzaków tworzy się z wklęsłego zderzaka (9) i wypukłego zderzaka (8), które ustawia się współosiowo względem siebie, a następnie dociska się dziób pchającego członu (A) do rufy pchanego członu (B) poprzez wsunięcie tłoczysk (2) do wnętrza sprzęgających siłowników hydraulicznych (1). Urządzenie składa się z dwóch sprzęgających siłowników hydraulicznych, łączących dwa człony, przy czym tłoczysko (2) kaŜdego ze sprzęgających siłowników hydraulicznych (1), zamocowanych na dziobie pchającego członu (A), zaopatrzone jest w ucho (3), w którym umieszczony jest przesuwny sworzeń (4), który przymocowany jest do rufy pchanego członu (B). (5 zastrzeŜeń) 93 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Biuletyn Urzędu Patentowego nr 19/2006 A1 (21) 373683 (22) 2005 03 15 8(51) B60P 1/00 (71) JAWA Sp. z o.o., Poraj (72) Domińczyk Jarosław, Domińczyk Wacław, Orzechowski Janusz, Rauch Tomasz (54) Sposób załadunku kontenera na przyczepę oraz przyczepa samochodowa do przewoŜenia kontenerów (57) Sposób polega na oparciu przedniej, dolnej części kontenera na mocowanej tocznie na belkach ramy głównej platformie, znajdującej się w krańcowym tylnym połoŜeniu a następnie przesuwaniu platformy wraz z kontenerem po belkach ramy głównej aŜ do momentu całkowitego wsunięcia kontenera na przyczepę. Przyczepa, posiada tocznie przesuwającą się po górnych pasach belek głównych (1) platformę (2), którą stanowią połączone ze sobą płytą łączącą (3) i korytem (4) dwa wózki rolkowe: wózek prawy (5) i wózek lewy (6), z których kaŜdy składa się z dwóch mechanizmów: przedniego (7) i tylnego (8) połączonych ze sobą łącznikiem (9) posiadających rolki toczne. KaŜda belka główna zakończona jest z tyłu zderzakiem tylnym posiadającym ukośną część najazdową, poziomą część jezdną oraz pionową płaszczyznę oporową zaś z przodu zderzakiem przednim z pionową płaszczyzną oporową oraz przelotowym otworem do mocowania uchwytów (12). (2 zastrzeŜenia) Biuletyn Urzędu Patentowego nr 21/2006 A1 (21) 379586 (31) 03 356793 (86) 2004 01 26 (87) 2004 08 12 (22) 2004 01 26 (32) 2003 01 31 8(51) H01M 8/04 (33) US PCT/IB04/01214 WO04/068611 PCT Gazette nr 33/04 (71) SOCIETE BIC, Clichy, FR (72) Adams Paul H. (54) KartridŜ paliwowy do ogniw paliwowych (57) Ukazany jest tutaj kartridŜ paliwowy do przechowywania wody i metanolu, mieszanki metanol/woda i woda/metanol o róŜnych stęŜeniach. Niniejszy wynalazek wykorzystuje wypełniacz, który powinien zajmować tylko niewielką część objętości, aby kartridŜ mógł pomieścić jak najwięcej paliwa tym samym przedłuŜając swoją Ŝywotność. Wypełniacz jest w stanie wchłonąć paliwo i przetransportować je do MEA. Dodatkowo, wypełniacz pozostaje w kontakcie z paliwem w kaŜdym połoŜeniu i przy kaŜdym poziomie paliwa. KartridŜ paliwowy moŜe posiadać więcej niŜ jedną komorę i w kaŜdej komorze powinno się znajdować paliwo o innym stęŜeniu. Ewentualnie, kartridŜ moŜe zawierać pompę rozpoczynającą, która rozpoczynałaby wypompowywanie paliwa z rezerwuaru. Pompa moŜe takŜe regulować przepływ paliwa i co waŜne zamknąć go, gdy będzie to konieczne. (113 zastrzeŜeń) 94 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 A1 (21) 374289 (22) 2005 04 11 8(51) E21B 43/01 (71) Flow Technics Sp. z o.o., Złocieniec (72) Kilian Jarosław, Ziółkowski Paweł, Lutyński Tomasz (54) Agregat pompowy do cieczy z napędem silnikiem spalinowym (57) Przedmiotem wynalazku jest agregat pompowy do przepompowywania cieczy, w tym cieczy palnych, a szczególnie produktów ropopochodnych i ropy naftowej. Agregat składa się z następujących elementów: pompa produktu (1), silnik spalinowy (2) do napędu pompy (1), pasowa przekładnia zębata (3), napinacz pasa zębatego, rama nośna (5), osłona silnika i przekładni pasowej (6), wsporniki (7) do zamocowania silnika spalinowego i tłumik iskier. (5 zastrzeŜeń) A1 (21) 374164 (22) 2005 04 05 8(51) C02F 1/04 (71) Politechnika Szczecińska, Szczecin (72) Morawski Antoni Waldemar, Tomaszewska Maria Urszula, Mozia Sylwia (54) Sposób oczyszczania wody i ścieków zanieczyszczonych związkami organicznymi (57) Sposób oczyszczania wody i ścieków polegający na tym, Ŝe związki organiczne utlenia się w procesie fotokatalizy, charakteryzuje się tym, Ŝe fotokatalizator pozostały w roztworze po fotokatalitycznej degradacji oddziela się od roztworu metodą destylacji membranowej w reaktorze membranowym. Korzystnie jako fotokatalizator stosuje się dwutlenek tytanu. Korzystnie temperaturę cieczy w reaktorze utrzymuje się w granicach od 40°C do 95 °C. Korzystnie stosuje się membrany hydrofobowe i porowate, których pory wypełnione są fazą gazową. (5 zastrzeŜeń) Biuletyn Urzędu Patentowego nr 22/2006 A1 (21) 374517 (22) 2005 04 20 8(51) F03B 3/12 F03B 7/00 (75) Licznerski Paweł Krzysztof, Bydgoszcz (54) Turbina rzeczna (57) Turbina składająca się z szeregu profilowanych łopatek (1) usytuowanych promieniście wokół piasty (2) charakteryzuje się tym, Ŝe kąt (A) pomiędzy cięciwą profilu zanurzonej łopatki (C) a kierunkiem strumienia wody (S) zawiera się od -13° do +47°, zaś oś obrotu turbiny (O) umiejscowiona jest korzystnie prostopadle do składowej wypadkowych sił powstających na łopatkach (1) tworząc z kierunkiem strumienia wody (S) wynikowy kąt ostry (B), przy czym turbina zanurzona jest w strumieniu (S) poniŜej swojej osi obrotu (O). (1 zastrzeŜenie) 95 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Biuletyn Urzędu Patentowego nr 24/2006 A1 (21) 375138 (22) 2005 05 16 (71) METPOL Sp. z o.o., Suchy Las 8(51) B23P 13/00 (72) Olszanowski Marek (54) Sposób wytwarzania kształtownika cienkościennego i kształtownik cienkościenny (57) Kształtownik cienkościenny ma usytuowane w jednej płaszczyźnie dwie cienkościenne taśmy, których dwie półki, leŜące po tej samej stronie, są połączone na stałe ukośnymi Ŝeberkami (4), przy czym leŜące w jednej płaszczyźnie półki oraz ukośne Ŝeberka (4) tworzą ze sobą okienka (5), gdzie ukośne Ŝeberka (4) mają wzdłuŜne rowki usztywniające (14) i w płaszczyźnie półek układają się w kształt przypominający literę „V”. W miejscach połączeń fragmenty powierzchni półek taśm przechodzą przez otwory (10) w przylegających do nich fragmentach powierzchni ukośnych Ŝeberek (4) i obejmują krawędzie otworów (10), przysłaniając je w widoku z przodu. Ponadto środkowe fragmenty powierzchni taśm mają molet. Wielkość szczeliny (13) między ukośnymi Ŝeberkami (4) jest odpowiedzialna za wytrzymałość kształtownika. (8 zastrzeŜeń) A1 (21) 375060 (22) 2005 05 13 (75) Arcisz Jerzy, Sopot 8(51) B63B 23/02 (54) Urządzenie zwalniające łódź ratunkową (57) Urządzenie zwalniające łódź ratunkową wodowaną na linach, składające się z haka, mechanizmu zwalniającego linę, charakteryzujące się tym, Ŝe od strony krzywizny haka (1) ma zamocowaną korzystnie spręŜynę (2) i/lub akumulator energii i/lub urządzenie hydrostatyczne, zaś po przeciwnej stronie haka (1), poza osią obrotu (11) ma wyprowadzoną dźwignię (10) korzystnie promieniowo do osi obrotu (11) haka (1), połączoną z cięgnem (3). Cięgno (3) umieszczone jest w prowadnicach (7) i ma stopień (6) korzystnie prostopadły do osi cięgna (3). Prostopadle wyprowadzony stopień (6) w momencie zamknięcia haka (1), zrównany jest w poziomie z podestem (4). SpręŜyna (2) jednym końcem zaczepiona jest do występu (9) umieszczonego na zewnętrznej krzywiźnie haka (1), zaś drugim końcem zaczepiona jest do stałego elementu (8) łodzi ratunkowej. (4 zastrzeŜenia) 96 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 Notatki bibliograficzne STAD SCHOONHOVEN a new ferry for ferry service SchoonhovensGelkens. Mały holenderski prom “Stad Schoonhoven” o identycznej budowie dziobu i rufy (Lc 45 m, 4 x 221 kW). HSB Int. 2006 T. 55 nr 9 s. 33, 35, 36 fot. 1/2 pl. g. rys. New tankers have lengthy lineage. „Sea Trout” oraz „Sea Cod” – nowoczesne zbiornikowce typu Safety Tanker Class 2010 z niemieckiej stoczni Lindenau (Lc 188,33 m, PN 40 600 t, N 11 200 kW). Fairplay Solutions X 2006 nr 121 s. 32, 34, 35, fot. Ice class Arctic shipping. Masowiec “Umiak I” do przewozu koncentratu rud niklu na zalodzonych wodach północnej Kanady (Lc 188,8 m, PN 31 992 t, N 21 770 kW). Fairplay Solutions X 2006 nr 121 s. 16-18, fot. The mega box carrier. Problemy związane z projektowaniem i eksploatacją kontenerowców o ładowność ponad 10 000 TEU. Shipp. World a. Shipbuild. IX 2006 T. 207 nr 4226 s. 32-34, 36, 38, 40, fot. rys. McKeown D.: Fabricating LNG carriers. Zbiorniki gazowców LNG.Shipp. World a. Shipbuild. IX 2006 T. 207 nr 4226 s. 24-26,28,30 fot. rys. Containership – Innovations from VWS, OSS and Maersk. Charakterystyka kontenerowców zamawianych przez duńską grupę Ŝeglugową A.P. Moller-Maersk. HANSA 2006 R. 143 nr 9 s. 54-57, fot. rys. Eureka! – simple solution for oil recovery. Nowa koncepcja opróŜniania zbiorników ładunkowych i paliwowych zatopionych statków. Motor Ship IX 2006 T. 87 nr 1030 s. 14, 16, fot. rys. Aker Yards strengthens its position. Działalność koncernu stoczniowego Aker Yards. HANSA 2006 r. 143 nr 9 s. 47, 48, 50-53, fot. Tigges K., Gallin C.: Innovative propulsion plants for large ships. Analiza techniczno-ekonomiczna wkładu napędowego z silnikiem o mocy ponad 60 000 97 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 kW i turbiną parową odzyskującą część ciepła spalin. HANSA 2006 R. 143 nr 9 s. 60, 62, 64-68, fot. rys. tab. wykr. Stena’s tanker of the future. Zbiornikowce armatora Stena Bulk typu V-Max, P-Max i B-Max. HANSA 2006 R. 143 nr 9 s. 98-100, 102, fot. tab. HMNZS CANTERBURY L421 Merwede Shipyard delivers multirole vessel to Tenix Defence Pty Ltd. Okręt logistyczny z holenderskiej stoczni Merwede dla Nowej Zelandii (Lc 131,22 m, D 9044 t, długość tras parkowania pojazdów wojskowych 403 m, 288 Ŝołnierzy, napęd spalinowo-elektryczny, N 2 x 4500 kW). HSB Int. 2006 T. 55 nr 7/8 s. 11, 13, 15, 17, fot. CLIPPER SIRA high quality double hull 4000 tdw with stainless steel cargo tanks chemical IMO 2 tanker for world wide serwices.Chemikaliowiec “Clipper Sira” ze zbiornikami ze stali nierdzewnej zbudowany w stoczni holenderskiego koncernu Volharding (Lc 89 m, PN 4000 t, N 1985 kW). HSB Int. 2006 T. 55 nr 9 s. 13, 15, 1719, fot. 1/5 pl.g. HMS PELICAN Damen Shipyard Gorinchem delivers logistic support vessel for Royal Netherland Navy. Okręt logistyczny “Pelikan” z holenderskiej stoczni Damen w Gorinchem (Lc 65,4 m, PN 400 t, N 1491 kW). HSB Int. 2006 T.55 nr 9 s. 7, 9-11, fot. 1/7 pl. g. Con-ro has boxes aplenty on top. „Timica” pierwszy z serii ośmiu statków con-ro ze Stoczni Szczecińskiej Nowej (Lc 205 m, PN 17 700 t, 640 TEU, długość tras parkowania 2900 m, N 2x12 600 kW). Fairplay Solutions XI 2006 nr 122 s. 34-36, fot. Pressure on to be first in CNG race. Projekt zbiornikowca gazu spręŜonego (CNG) wykonany przez firmę Sea NG Corporation został zatwierdzony przez ABS. Fairplay Solutions XI 2006 nr 122 s. 18-20, fot. Topeka – Wilhelmsen’s newest car carrier. Samochodowiec “Topeka” z japońskiej stoczni Mitsubishi budującej serię ośmiu takich statków (Lc 200 m, PN 15 228 t, 6500 samochodów osobowych N 13 240 kW, v 19,5 węzła). Motor Ship X 2006 T. 87 nr 1031 s. 46, 47, fot. 98 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 The Trader design. Seria towarowców wielozadaniowych typu Trader budowanych w stoczniach Indii oraz Chin (Lc 178,7 m, PN 30 000 t, N 6480 kW). Motor Ship X 2006 T. 87 nr 1031 s. 30, 32, 34-35, fot. 1/3 pl.g. rys. Fast forward with M-hull. Katamaran “Stiletto” cechujący się małym strumieniem zaśrubowym (Lc 27 m, N 4x1230 kW). Motor Ship X 2006 T. 87 nr 1031 s. 14-16, fot. Yanda rail ferry makes debut. „Zhong Tie BoHai 1” pierwszy z trzech promów kolejowych z chińskiej stoczni Tianjin Xingang do Ŝeglugi między portami Dalian i Yantai (Lc 182,6 m PN 16 200 t, 50 wagonów, 480 pasaŜerów, napęd podowy, N 4 x 2970 kW, v 18 węzłów). Motor Ship X 2006 T. 87 nr 1031 S. 22, 24, fot. An icy, titanic tow ahead.Wstępne plany holowania gór lodowych lub transportu wody słodkiej statkami w rejony dotknięte suszą. Fairplay 21 IX 2006 T. 358 nr 6397 s. 60, fot. 99 Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego 2006 nr 4 ADRES REDAKCJI: Ośrodek Standaryzacji, Studiów i Informacji Naukowo-Technicznej 80-369 Gdańsk ul. Rzeczypospolitej 8 telefon: (0 58) 51 162 66 WYDAWCA: Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna 80-958 Gdańsk ul. Wały Piastowskie 1 REDAKTOR NACZELNY: Anna Jędrzejewska OPRACOWANIE KOMPUTEROWE I REDAKCYJNE: Anna Jędrzejewska Katarzyna Wasiniewska-Krupa NAKŁAD: 100 egz. 100