Raport III kw. 2010

Transkrypt

Raport III kw. 2010

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
za III kwartał 2010 roku
Grupy Kapitałowej MNI
Zawartość raportu:
•
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MNI za III kwartał
2010 roku
•
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej MNI za III kwartał 2010 roku
•
Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki MNI S.A. za III kwartał 2010 roku
www.mni.pl
MNI S.A.
ul.Żurawia 8
00-503 Warszawa
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za III kwartał 2010 roku
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A.
Data sporządzenia:
15-11-2010
Zawartość sprawozdania:
1. Wybrane dane finansowe
2. Bilans
3. Rachunek Zysków i Strat
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
6. Rachunek przepływów pieniężnych
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów
w tys. PLN
01.01.-30.09.2010
w tys. EUR
01.01.-30.09.2009
01.01.-30.09.2010
01.01.-30.09.2009
212 103
182 588
52 990
41 683
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
53 661
26 338
13 406
6 013
III. Zysk (strata) brutto
49 197
25 525
12 291
5 827
29 678
22 398
7 415
5 113
IV.Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
36 151
36 397
9 032
8 309
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-22 061
-27 680
-5 512
-6 319
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-18 917
-14 642
-4 726
-3 343
-4 827
-5 925
-1 206
-1 353
IX. Aktywa razem
574 741
452 964
144 154
107 271
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
47 138
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
222 951
199 045
55 919
XI. Zobowiązania długoterminowe
65 873
56 551
16 522
13 392
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
150 399
141 521
37 722
33 515
XIII. Kapitał własny
351 790
253 919
88 234
60 133
98 946
98 946
24 817
23 432
165 336
250 740
41 469
59 380
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
XVI. Liczba akcji (w szt.)
98 946 283
98 946 283
98 946 283
98 946 283
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
0,30
0,23
0,07
0,05
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
1,67
2,53
0,42
0,60
1
MNI S.A.
ul.Żurawia 8
00-503 Warszawa
2. Bilans
BILANS
w tys.PLN
30.09.2010r.
31.12.2009r.
30.09.2009r.
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
482 700
353 572
31 519
21 643
21 536
2. Wartość firmy
235 023
124 406
135 094
3. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne
339 225
177 251
142 396
140 545
4. Należności długoterminowe
756
1 766
794
4.1. Od pozostałych jednostek
756
1 766
794
5. Inwestycje długoterminowe
33 002
60 150
37 494
5.1. Długoterminowe aktywa finansowe
32 978
60 150
37 194
23 277
43 984
30 685
23 277
43 984
30 685
9 701
16 166
6 509
28
73
534
9 673
16 093
5 975
5 149
3 211
3 762
92 041
94 257
113 739
1 231
471
262
81 799
81 523
81 857
8 360
6 578
5 479
5 862
5 479
5 862
2 881
716
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych
b) w pozostałych jednostkach
- udzielone pożyczki
- udziały lub akcje
5.2. Inne inwestycje długoterminowe
24
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
2.1. Od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług
- od jednostek niekonsolidowanych
b) pozostałe
300
2 881
716
81 799
73 163
75 279
77 376
72 405
62 671
4 423
758
12 608
3. Inwestycje krótkoterminowe
9 011
12 263
31 620
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
8 830
11 841
30 839
159
154
4 937
159
154
152
2 538
727
12 107
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
6 133
10 960
13 795
181
422
781
574 741
447 829
452 964
b) pozostałe
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
Aktywa razem
4 785
PASYWA
I. Kapitał własny razem
351 790
254 732
253 919
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
165 336
251 455
250 740
1.1. Kapitał zakładowy
98 946
98 946
98 946
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
-6 794
-7 691
-4 274
1.3. Kapitał zapasowy
40 790
100 162
101 248
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny
-5 879
4 676
3 293
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe
2 668
1 047
1 047
1.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych
5 927
27 925
28 082
1.7. Zysk (strata) netto
29 678
26 390
22 398
2. Kapitał mniejszości
186 454
3 277
3 179
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
222 951
193 097
199 045
1. Rezerwy na zobowiązania
6 679
4 387
973
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5 340
3 996
689
370
167
37
45
41
37
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
325
126
1.3. Pozostałe rezerwy
969
224
a) długoterminowe
15
168
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec pozostałych jednostek
247
954
56
247
65 873
53 976
56 551
65 873
53 976
56 551
56 811
51 657
54 359
9 062
2 319
2 192
3. Zobowiązania krótkoterminowe
150 399
134 734
141 521
3.1. Wobec jednostek powiązanych
48 718
64 348
66 703
2 021
6 580
7 525
2 021
6 580
7 525
46 697
57 768
59 178
46 697
57 768
59 178
101 681
70 386
74 818
a) kredyty i pożyczki
22 190
13 100
14 387
b) z tytułu dostaw i usług
41 697
45 035
44 496
c) pozostałe
37 794
12 251
15 935
574 741
447 829
452 964
b) pozostałe
- do jednostek niekonsolidowanych
b) pozostałe
Pasywa razem
2
MNI S.A.
ul.Żurawia 8
00-503 Warszawa
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.PLN
01.01.-30.09.2010
01.07.-30.09.2009
01.07.-30.09.2010
01.01.-30.09.2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów, w
tym:
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych
75 704
1 122
212 103
1 464
56 627
3 186
182 588
4 301
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
74 622
209 265
56 511
180 171
1 082
2 838
116
2 417
59 061
49
163 892
263
41 839
44
145 454
3 891
58 676
163 031
41 686
143 212
385
861
153
2 242
16 643
48 211
14 788
37 134
2 022
7 407
4 023
8 024
897
1 786
2. Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów
II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów, w tym:
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych materiałów i towarów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży,
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3 751
11 174
941
3 114
10 870
29 630
9 824
25 996
9 137
26 400
413
1 151
579
684
12
27
3. Inne przychody operacyjne
8 546
25 689
413
1 151
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1 046
2 369
510
809
4
5
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe
7
12
12
1 027
2 357
506
804
18 961
53 661
9 727
26 338
314
2 482
9 198
7 603
1. Dywidendy i udziały w zyskach
2. Odsetki
113
355
3
3
2 635
324
4
10
2
5
199
2 113
196
401
6 293
6 873
2
14
71
2
XI. Koszty finansowe
1 845
6 942
7 763
8 416
1. Odsetki
1 444
4 266
3 509
3 314
3 767
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Strata na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek
podporządkowanych
5. Inne
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)
3
1 578
5
13
3 767
396
1 082
487
1 335
17 430
49 201
11 162
25 525
25 525
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
-4
1. Zyski nadzwyczajne
170
2. Straty nadzwyczajne
XIII Zysk (strata) brutto
XIV. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
XV. Zysk (strata) netto (XIII+/-XIV)
- zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki
dominującej
- zysk (strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)
174
17 430
49 197
11 162
2 811
6 145
1 080
2 606
3 092
6 359
487
2 048
-281
-214
593
558
14 619
43 052
10 082
22 919
9 994
29 678
9 964
22 398
4 625
98 946 283
13 374
98 946 283
118
521
92 528 471
91 033 645
0,10
0,30
0,11
0,25
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
w tys.PLN
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Zysk (strata) netto
Inne całkowite dochody
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:
od 01.07.2010 do
30.09.2010
od 01.01.2010 do
30.09.2010
14 619
43 052
od 01.07.2009 do
30.09.2009
od 01.01.2009 do
30.09.2009
10 082
22 919
-1 782
-3 737
3 767
3 767
-1 782
-3 737
3 767
3 767
12 837
39 315
13 849
26 686
- akcjonariuszom podmiotu dominującego
8 212
25 941
13 731
26 165
- akcjonariuszom mniejszościowym
4 625
13 374
118
521
- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach
całkowitych
Całkowite dochody
Całkowite dochody przypadające:
3
MNI S.A.
ul.Żurawia 8
00-503 Warszawa
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za III kw. 2010 roku
5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
w tys.PLN
Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał
Akcje własne
(-)
podstawowy
Saldo na dzień 01.01.2010 roku
98 946
-7 691
Kapitał ze
sprzedaży akcji
powyżej ich
wart. nominalnej
36 105
Zmiany zasad prezentacji kapitału zapasowego
kapitały
98 946
-7 691
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2010 roku
Emisja akcji
36 105
Zyski
zatrzymane
7 609
123 229
-62 171
69 780
-12 415
245 783
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał
897
4 920
-9 194
-92 741
20 876
-33 522
-12 646
-62 671
-42 716
-99 570
29 678
29 678
Zysk netto za okres od 01.01 do 30.09.2010 roku
Inne całkowite dochody:
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
-11 557
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całk.
1 002
98 946
-6 794
261 475
3 277
249 060
-12 415
4 920
-83 547
41 025
-3 446
4 920
897
183 177
90 436
-12 646
183 177
83 607
29 678
0
0
-11 557
-11 557
1 002
35 605
Kapitał
własny
razem
3 277
897
Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z mniejszością
0
258 198
48 643
897
Razem transakcje z właścicielami
Razem
-12 415
4 920
Wycena opcji (program płatności akcjami)
mniejszości
62 171
Korekta błędu podstawowego
Saldo po zmianach
Udziały
Pozostałe
165 336
1 002
186 454
351 790
w tys.PLN
Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał
podstawowy
Akcje własne
(-)
90 286
Kapitał ze
sprzedaży akcji
powyżej ich
wart. nominalnej
26 457
kapitały
451
Korekta błędu podstawowego
Saldo po zmianach
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2009 roku
Emisja akcji
90 286
26 457
8 660
9 648
Udziały
Pozostałe
451
mniejszości
Zyski
zatrzymane
Razem
94 029
211 223
-805
-805
93 224
210 418
214 906
3 683
214 101
-805
18 308
-504
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał
-4 274
3 889
1
22 398
22 398
4 340
115 623
250 740
Zysk netto za okres od 01.01 do 30.09.2009 roku
3 683
18 308
Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z mniejszością
98 946
-4 274
36 105
Kapitał
własny
razem
-384
-504
-384
22 398
3 179
253 919
4
MNI S.A.
ul.Żurawia 8
00-503 Warszawa
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. PLN
01.01.-30.09.2010
01.01.-30.09.2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) brutto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
49 197
25 525
-13 046
10 872
20 714
17 421
13
172
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
-277
6
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
-1 404
-7 259
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
-12 791
392
-818
-129
-137 423
22 153
117 415
-20 769
355
156
-4 558
-1 695
11. Podatek dochodowy zapłacony
-4 698
-2 118
12. Inne korekty
10 426
2 542
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
36 151
36 397
33 028
-1 753
8 721
130
10. Podatek dochodowy od zysku brutto
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne
4 973
3. Z aktywów finansowych
18 758
8 591
13 914
1 987
4 844
6 604
4 316
6 601
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
3
438
38
52
4 . Inne wpływy inwestycyjne
11 050
II. Wydatki
55 089
14 832
36 401
16 737
2. Na aktywa finansowe
21 142
19 664
21 092
-2 125
1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych
- nabycie aktywów finansowych - niekonsolidowane
- nabycie aktywów finansowych w jednostkach konsolidowanych
- udzielone pożyczki - niekonsolidowane
17 551
896
3 191
-3 021
350
50
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
3. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
21 789
21 789
50
19 115
-22 061
-27 680
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
1 543
336
2. Kredyty i pożyczki
1 160
329
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
3. Inne wpływy finansowe
7
383
II. Wydatki
20 460
14 978
1. Spłaty kredytów i pożyczek
14 004
10 431
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
1 333
271
3. Odsetki
4 011
3 485
470
452
4.Spłata rat układu
5. Inne wydatki finansowe
642
339
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
-18 917
-14 642
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
-4 827
-5 925
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
-4 827
-5 925
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D),
10 960
19 720
6 133
13 795
5
QSr - 3/2010
Grupa Kapitałowa MNI
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A.
za III kwartał 2010
INFORMACJA DODATKOWA
DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GRUPY KAPITAŁOWEJ MNI ZA III KWARTAŁ 2010
1.
Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu.
1.
Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2010 roku (kwartalne)
zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF).
2.
Pozycje wykazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym sprawozdania są ustalone zgodnie z
obowiązującymi zasadami wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto
określonych na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i odzwierciedlają rzeczywistą
sytuację majątkową Grupy Kapitałowej MNI.
3.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2005 roku MNI S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie
rozporządzenia Komisji Europejskiej.
4.
Skonsolidowane sprawozdanie sporządzone jest zgodnie z koncepcją kosztu historycznego.
5.
Zasady rachunkowości stosowane przez Grupę Kapitałową MNI przedstawione zostały w RB 61/2006,
przekazanym do publicznej wiadomości.
6.
Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie zawiera porównywalne dane z analogicznym okresem roku
poprzedniego.
7.
W okresie objętym sprawozdaniem:
- nie wystąpiła sezonowość lub cykliczność działalności Grupy Kapitałowej,
- po 30.09.2010 roku nie wystąpiły zdarzenia nie ujęte w skonsolidowanym kwartalnym sprawozdaniu
finansowym, które mogłyby w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy
Kapitałowej MNI.
2.
Charakterystyka Grupy Kapitałowej MNI
2.1.Profil działalności i pozycja rynkowa Grupy MNI
Spółka MNI S.A., wraz ze spółkami zależnymi, tworzy jedną z najdynamiczniej rozwijających się grup medialnotelekomunikacyjnych notowanych na GPW w Warszawie. W chwili obecnej MNI S.A. jako fundusz inwestycyjny
kontroluje firmy z segmentu telekomunikacyjnego, medialnego, zaawansowanych technologii mobilnych oraz
branży turystycznej.
Należy podkreślić, że MNI S.A. jest największym akcjonariuszem także w dwóch innych podmiotach notowanych
na GPW w Warszawie:
●
bezpośrednio w MIT Mobile Internet Technology S.A. (usługi z obszaru usług dodanych, w szczególności
sprzedaż multimedialnego kontentu mobilnego, marketingu mobilnego i mobilnej rozrywki),
●
pośrednio, poprzez spółkę zależną MNI Telecom S.A. w Hyperion S.A. (budowa i eksploatacja sieci
teleinformatycznych oraz usługi związane z dostępem do Internetu, transmisją danych, teleinformatyką,
usługami telekomunikacyjnymi, serwisem WWW oraz usługami hostingowymi).
1
QSr - 3/2010
III kwartał 2010 roku to okres, w którym po przeprowadzonych w latach 2009-2010 akwizycjach i zakończonych
działaniach konsolidacyjnych spółek o komplementarnych obszarach działania powstały dwie grupy podmiotów
wyspecjalizowanych w usługach premium i tradycyjnych, szeroko rozumianych usługach telekomunikacyjnych.
Obecnie w strukturze Grupy Kapitałowej spółka MNI S.A. pełni funkcję Spółki holdingowej, która odpowiada za
zarządzanie finansowe spółkami zależnymi oraz nadzór strategiczny nad ich rozwojem. Działalność operacyjna
jest umiejscowiona w całości w spółkach zależnych.
Przeprowadzany końcowy etap porządkowania struktury aktywów w ramach MNI i MIT ukierunkowany jest na
specjalizację produktową oraz osiągnięcie efektów synergii, zarówno w zakresie sprzedaży jak również
ograniczenia bazy kosztów
W zakresie działalności stricte telekomunikacyjnej, działalność Grupy w dalszym ciągu koncentruje się przede
wszystkim na budowaniu alternatywnego operatora telekomunikacyjnego o coraz silniejszej pozycji i znaczeniu na
krajowym rynku telekomunikacyjnym. Działania te są realizowane poprzez:
1)
2)
3)
konsolidację w ramach jednego podmiotu – spółce MNI Telecom S.A. ( świadczącej usługi tradycyjnej
telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, szerokopasmowego dostępu do internetu, usługi hostingowe,
transmisji danych i telefonii internetowej IP) wszystkich aktywów telekomunikacyjnych wchodzących w
skład:
•
Neotel Communications Sp. z o.o. (alternatywny operator telekomunikacyjny prowadzący działalność w
zakresie sprzedaży usług telekomunikacyjnych głównie dla partnerów rynku detalicznego - małe i duże
przedsiębiorstwa, administracja publiczna, placówki oświatowe).
•
Długie Rozmowy S.A. (działalność w zakresie sprzedaży usług telekomunikacyjnych dla partnerów na
rynku hurtowym, jak również dla klientów rynku detalicznego - usługi połączeń lokalnych,
międzymiastowych, międzynarodowych i do sieci komórkowych, dostęp do Internetu oraz usługi dla
operatorów)
•
Mobile Entertaiment Company Sp. z o.o. (wirtualny operator sieci komórkowych, oferujący usługi pod
marką Mobilking).
•
MNI Mobile S.A. (wirtualny operator telefonii komórkowej i dostawca rozwiązań dla wirtualnych
operatorów).
rozwój organiczny przez inwestycje w następujących obszarach:
•
w obszarze regulowanym – dynamiczny wzrost własnej bazy abonenckiej w oparciu o usługi WLR, NDS
oraz BSA;
•
kontynuowanie pozyskiwania abonentów na bazie istniejącej infrastruktury, do formuły umożliwiającej
świadczenie w jednym pakiecie 4 usług (Internet, telefon, mobile, telewizja)
dalszy rozwój poprzez aktywne uczestnictwo w konsolidacji branży.
Dalszy rozwój segmentu telekomunikacyjnego będzie realizowany w oparciu o spółkę Hyperion S.A., w której
MNI Telecom S.A. ma 32,98 proc. akcji, będąc największym akcjonariuszem katowickiej spółki. Prowadzona
aktualnie restrukturyzacja w Grupie Kapitałowej Hyperion ma za zadanie uporządkowanie jej struktury
wewnętrznej (poprzez włączenie do spółki MEDIA 4 Sp. z o.o. innych podmiotów wchodzących w skład Grupy ),
optymalizację przepływów finansowych w Grupie oraz ograniczenie kosztów funkcjonowania podmiotów ją
tworzących i przygotowanie do kolejnego etapu, jakim jest planowane połączenie Hyperion S.A. z MNI Telecom.
Celem tych działań jest :
●
budowa liczącego się operatora telekomunikacyjnego dysponującego pełną ofertę produktową, zdolnego do
skutecznego konkurowania na rynku telekomunikacyjnym z największymi graczami,
●
rozszerzenie zakresu przedmiotowego i terytorialnego usług świadczonych przez spółki Grupy MNI, jak też
stworzenie w oparciu o kompetencje MNI Telecom S.A. oraz Hyperion S.A. pełnego pakietu
komplementarnych usług telekomunikacyjnych obejmujących:
2
QSr - 3/2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
usługi telefonii stacjonarnej,
usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu,
usługi telefonii komórkowej (MVNO),
usługi telewizji cyfrowej (IPTV),
detaliczne i hurtowe usługi dzierżawy łączy,
hurtowe usługi tranzytu i terminacji głosu.
W zakresie usług Premium Rate, działalność spółek Grupy została umiejscowiona w Grupie Kapitałowej MIT
Mobile Internet Technology i koncentruje się przede wszystkim na:
1)
optymalnym wykorzystaniu wszystkich skonsolidowanych aktywów związanych z usługami Premium Rate
wchodzących w skład MNI Premium S.A. i EL2 Sp. z o.o. – spółek świadczących usługi operatorom
komórkowym, stacjom telewizyjnym, agencjom BTL, domom mediowym oraz branży FCMG;
2)
rozwoju organicznym poprzez konsekwentne kreowanie nowych, wysokomarżowych produktów dla mediów
tradycyjnych oraz elektronicznych oraz wypełnienie niszy w dostarczaniu komercyjnego produktu
interaktywnego w wybranych obszarach mediów papierowych;
3)
rozwoju projektów marketingu mobilnego oraz reklamy mobilnej w oparciu o posiadane zasoby
technologiczne oraz kooperacyjne MNI Premium S.A. i EL 2;
4)
rozwoju mobilnej oferty usługowej dla rosnącego segmentu mediów internetowych w postaci portali, stacji
telewizyjnych oraz radiowych oraz witryn tematycznych;
5)
rozwoju oferty usługowej w zakresie map cyfrowych przez spółkę Navigo Sp. z o.o.
W segmencie Premium potencjał spółek MNI Premium i EL2 wynika z dynamicznego wzrostu tego rynku. Duże
znaczenie tej części działalności wynika z uzyskiwania wysokich marż, szczególnie w zakresie dostaw tzw.
kontentu, czyli multimedialnych usług dodanych dla rynku medialnegoi telekomunikacyjnego (mobilnego).
Prowadzone działania mają na celu maksymalne wykorzystanie zależności jakie wynikają z wzajemnego
przenikania się mediów (telewizja, Internet), telekomunikacji oraz usług i produktów dodanych, co pozwala na
osiąganie dwukrotnie wyższej, w porównaniu z segmentem telekomunikacyjnym, marży operacyjnej.
Dodatkową grupą usług medialnych są usługi świadczone przez Telstar S.A, których przedmiotem jest produkcja i
nadawanie programów telewizyjnych oraz tworzenie i zarządzanie portalami internetowymi. Firma jest
właścicielem polskiej stacji telewizyjnej iTV oraz unikatowej grupy portali internetowych: OSADA.pl - młodzieżowy
portal społecznościowy, DISCOSTACJA.pl - radio internetowe o profilu disco, MOJE LOGO.pl - portal z gadżetami
na komórkę, ULTRASTACJA - radio internetowe, iTV – portal własny, MPORTAL.pl - młodzieżowy portal randkowy,
DODAJOPIS - galeria opisów i statusów Gadu-Gadu, Ezo TV - portal ezoteryczny, Ebolg.pl - blog internetowy, a
także brytyjskich satelitarnych kanałów telewizyjnych The Dating Channel, Gaydatetv i połączonych z nimi
portalami internetowymi.
Telewizja Interaktywna iTV rozpoczęła nadawanie 15 czerwca 2003 roku, jest obecna w większości platform
cyfrowych, między innymi: Polsat Cyfrowy, N, Cyfra+ oraz największych sieciach telewizji kablowej jak
Multimedia, Aster, docierając tym samym obecnie do blisko 70 % populacji w Polsce, czyli 7 mln gospodarstw
domowych. Z uwagi na brak kodowania, kanał jest swobodnie odbierany także w całej Europie oraz Afryce
Północnej i na Bliskim Wschodzie .
ITV konsekwentnie zwiększa swój poziom oglądalności, na przestrzeni ostatnich kilku lat udało jej się uzyskać
miejsce w pierwszej 50 najczęściej oglądanych kanałów tematycznych w Polsce oraz 11 pod względem
pozyskanych przychodów reklamowych w roku 2009.
Najbliższe plany obejmują przejście na system HD, wprowadzenie nowych pozycji programowych, w tym seriali
oraz odświeżenie układu ramowego stacji, który wsparty będzie udziałem znanych prezenterów oraz
ogólnopolskich partnerów medialnych i prestiżowe marki.
3
QSr - 3/2010
Brytyjskich satelitarne kanały telewizyjne są klasycznym przykładem tzw. Participation TV. Są one nadawane za
pośrednictwem platformy cyfrowej SKY i docierają do ponad 6 mln gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii.
Kanały mają charakter komercyjny i są telewizyjną formą niezwykle popularnych i znanych w Internecie serwisów
typu „kontakt”.
Kanały telewizyjne posiadają własne zaawansowane technologicznie platformy SMS/MMS,
posiadające bezpośrednie połączenie oraz umowy ze wszystkimi dziesięcioma Operatorami Mobilnymi działającymi
na rynku brytyjskim i irlandzkim.
Grupa MNI nie posiada bezpośredniego konkurenta działającego we wszystkich segmentach prowadzonych przez
nią aktywności. Na rynku usług dodanych zajmuje zdecydowanie pozycję lidera. Natomiast w segmencie usług
telekomunikacyjnych Grupa MNI (poprzez spółkę zależną MNI Telecom) jest jednym z wiodących alternatywnych
operatorów telekomunikacyjnych
2.2 Wykaz jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej:
Podmioty zależne objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:
Jednostki GK MNI S.A.:
1.
MNI Telecom S.A. (d. Telefonia Pilicka) S.A. z siedzibą w Radomiu ( zarejestrowana pod numerem KRS
0000301616 przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS) - usługi telekomunikacyjne 100% udziałów
2.
Telestar S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000309370 przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) – usługi medialne – 100% udziałów
3.
Euro Digital Corporation Limited.z siedzibą w Londynie zarejestrowana pod numerem 40070096 przez
COMPANIES HOUSE w dniu 2.06.2000r.- usługi medialne – 100 % udziałów. ( spółka zakupiona przez
Telestar Sp. z o.o., konsolidowana w wysokości 100%.udziałów)
4.
Neotel Communication Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem
0000084823 KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS ) –
działalność telekomunikacyjna pozostała -100 % udziałów
5. Długie Rozmowy S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem 0000091015 KRS przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS ) – usługi telekomunikacyjne z
siedzibą w Warszawie - 100 % udziałów
Jednostki GK MIT S.A.
1. MIT S.A. (d. PPWK S.A.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem 0000011784 KRS przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy KRS) pozostała działalność wydawnicza
– 26,06 % udziałów
2.
EL 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000123777 przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS )– usługi związane z transmisją danych
za
pośrednictwem telefonii mobilnej – 26,06 % udziałów
3.
Navigo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000106598 przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy , XII Wydział Gospodarczy KRS) – działalność w zakresie inżynierii i związane
z nią doradztwo techniczne - 26,06 % udziałów
4.
MNI Premium S.A. (d. Legion Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS
0000292045 przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 31.10.2007r – Spółka
powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „MNI Premium Sp. z o.o..) - usługi medialne
i telekomunikacyjne usługi dodane - 26,06 % udziałów
4
QSr - 3/2010
5.
Ramtel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000210480 przez Sąd
Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS) – działalność telekomunikacyjna pozostała - 26,06%
udziałów
6.
Scientific Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000101211 przez
Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS )– usługi w zakresie przetwarzania danych 26,06 % udziałów.
Jednostki GK Hyperion S.A.
1.
Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicch (zarejestrowana pod numerem KRS 0000250606 przez Sąd Rejonowy
w Katowicacg VIII Wydział Gospodarczy KRS) – świadczenie usług telekomunikacyjnych - 32,98% udziałów
2.
Atol Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (zarejestrowana pod numerem KRS 0000236367 przez Sąd Rejonowy w
Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS) – transmisja danych -32,98% udziałów
3.
Expro Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (zarejestrowana pod numerem KRS 0000018416 przez Sąd
Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS)– transmisja danych i teleinformatyka -32,98% udziałów
4.
Media 4 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (zarejestrowana pod numerem KRS 0000053593 przez Sąd
Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS) – transmisja danych i teleinformatyka -32,98%
udziałów
5.
Skynet-Premex Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000157228 przez
Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS) – transmisja danych i teleinformatyka 32,98% udziałów
6.
Intelink Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (zarejestrowana pod numerem KRS 0000119853 przez Sąd
Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS) – działalność telekomunikacyjna pozostała -32,98%
udziałów
7.
Teleprojekt Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000003240 przez Sąd
Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy KRS) – telekomunikacja -32,98% udziałów
8.
Dreamnet Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich (zarejestrowana pod numerem KRS 0000233781
przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS) – działalność telekomunikacyjna pozostała
-32,98% udziałów
9.
WMC-NET Centrum Systemów Teleinformatycznych Sp.z o.o. z siedzibą w Słupsku (zarejestrowana pod
numerem KRS 0000102904 przez Sąd Rejonowy w Słupsku VIII Wydział Gospodarczy KRS) – transmisja
danych i teleinformatyka -32,98% udziałów
10. Powszechna Agencja Internet PAI S.A. z siedzibą w Łodzi (zarejestrowana pod numerem KRS 0000064641
przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS) – transmisja danych i teleinformatyka -32,98%
udziałów
11. Profiline Sp.z o.o. z siedzibą w Łodzi (zarejestrowana pod numerem KRS 0000119313 przez Sąd Rejonowy w
Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS) – transmisja danych i teleinformatyka -32,98% udziałów
12. Hyperion Wschód Sp.z o.o. z siedzibą w Lublinie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000024736 przez Sąd
Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy KRS) – transmisja danychi teleinformatyka 32,98-% udziałów
13. Ceron MD 4 Sp.z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (zarejestrowana pod numerem KRS 0000308093 przez Sąd
Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS) – działalność w zakresie telekomunikacji
przewodowej – Spółka zależna od Media 4 Sp. .z o.o. 32,98 % udziałów.
Podmioty zależne nieobjęte konsolidacją
– nieistotność danych
5
QSr - 3/2010
1.
MNI Mobile S.A. (d. OSS S.A.) z siedzibą w Warszawie ( zarejestrowana pod numerem KRS 0000090111
przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS) – telekomunikacja - 100 % udziałów .
2.
Premier Telcom Limited z siedzibą w Londynie zarejestrowana pod numerem 3303690 przez COMPANIES
HOUSE.w dniu 17.01.1997r. – holding – 100% udziałów
3.
AUDIOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 000002488 przez Sąd
Rejonowy w Warszawi , XII Wydział Gospodarczy KRS) – usługi medialne 100 % udziałów. W dniu 19
czerwca 2009r na podstawie zawartej umowy między Spółką MNI S.A. a Spółką MNI Premium S.A , MNI
Premium S.A. nabyła 100% udziałów AUDIOTELE Sp. z o.o.
4.
First Class S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem 0000154737 KRS przez Sąd
Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS )– usługi turystyczne - 11,34 % udziałów.
5.
Mobile Entertainment Company Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS
0000300230 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS) – usługi
telekomunikacyjne - 100% udziałów
6.
DRW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000338550 przez Sąd
Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS)– usługi windykacyjne - 100 % udziałów.
2.3.
Wyniki finansowe Grupy MNI w III kwartale 2010
Na dzień 30 września 2010 roku majątek Grupy wynosi 574 741 tys. zł, w tym wartości niematerialne stanowiły
5,48%, wartość firmy stanowiła 40,89%, rzeczowe aktywa trwałe 30,84%, należności długoterminowe 0,13%,
inwestycje długoterminowe 5,74%, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,90% i aktywa
obrotowe 16,02%.
Posiadany majątek został sfinansowany kapitałami własnymi w 61,21%, rezerwami w 1,16 %, zobowiązaniami
długoterminowymi w 11,46% i zobowiązaniami krótkoterminowymi w 26,17% .
W III kwartale 2010 roku Grupa Kapitałowa MNI :
• osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 75,704 mln zł, co w porównaniu do przychodów osiągniętych w
III kw. 2009 w wysokości 56,627 mln zł stanowiło wzrost o 33,69 %;
• wypracowała zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 26,123 mln zł, co w porównaniu do
zysku operacyjnego przed amortyzacją, wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w
wysokości 15,565 mln zł stanowi wzrost o 67,83 %.
• wypracowała zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 18,961 mln zł, co w porównaniu do zysku operacyjnego
wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 9,727 mln zł stanowi wzrost o ponad
94,93 %,
• wypracowała zysk netto w wysokości 14,619 mln zł, (w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki
dominującej w wysokości 9,994 mln zł) co w porównaniu do zysku netto wypracowanego w analogicznym
okresie roku poprzedniego w wysokości 10,082 mln zł stanowi wzrost o 45% a w przypadku zysku netto
przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej stanowi wzrost o 0,30%.
Wskaźniki uzyskanych marż na prowadzonej działalności w III kw. 2010 osiągnęły następujące wartości:
•
•
•
•
na poziomie zysku operacyjnego
- 25,05%,
w zakresie EBITDA
- 34,51%
na poziomie zysku netto Grupy
- 19,31%
na poziomie zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej – 13,20%
Graficzne przedstawienie wybranych wyników finansowych Grupy Kapitałowej MNI za III kwartał 2010 roku w
porównaniu do III kwartału roku 2009 oraz narastająco zostało zaprezentowane poniżej:
6
QSr - 3/2010
P r zychody ze spr zedaży ( w tys. zł)
240 000
182 588
56 627
53 661
60 000
180 000
120 000
Zysk z działalnosci oper acyjnej ( tys. zł)
212 103
45 000
75 704
30 000
60 000
26 338
18 961
9 727
15 000
0
0
III kw.
III kw.
I-III kw.
2009
2010
2009
I-III kw.
2010
EBIT DA ( w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
43 052
74 375
45 000
80 000
22 919
30 000
10 082
14 619
60 000
43 759
40 000
15 000
20 000
0
III kw.
2009
I-III kw.
0
I - III kw.2009
I-III kw. 2010
2010
2.4. Istotne zdarzenia, które wystąpiły w Spółce oraz jej Grupie Kapitałowej w okresie
sprawozdawczym
9 lipca 2010
- przejęcie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pośredniej kontroli nad największym
akcjonariuszem MNI S.A. - spółką com. Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie poprzez objęcie funkcji
Prezesa Zarządu tejże Spółki.
14 lipca 2010 - zawarcie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o dofinansowanie projektu
spółki Navigo Sp. z o.o. (wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej MIT) dotyczącej projektu "Opracowanie i
wdrożenie mobilnego systemu informacji multimedialnej, map, wsparcia turystycznego." Zgodnie z
postanowieniami przedmiotowej umowy spółka zależna Navigo Sp. z o.o. otrzyma dofinansowanie do w/w
projektu w łącznej wysokości 7.362.035 zł (I etap - 3.570.035 zł, II etap - 3.792.000 zł).
15 lipca 2010 - zawarcie przez MNI S.A. ze spółką zależną – MNI Telecom S.A. umowy objęcia 21.387.254
akcji o wartości nominalnej 1,00 złotych każda akcja oraz cenie emisyjnej równej 2,04 złotego za każdą akcję w
podwyższonym kapitale zakładowym spółki MNI Telecom i pokrycia tychże akcji prawami z 21.387.254
posiadanych przez MNI S.A. warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez spółkę MIT Mobile Internet
Technology S.A, które to warranty subskrypcyjne MNI S.A. nabyła w ramach rozliczenia z MIT Warunkowej
Umowy Wymiany Akcji z dnia 17 listopada 2009 roku. Jednocześnie z zawarciem umowy MNI wydała MNI
Telecom wszystkie będące jej przedmiotem warranty subskrypcyjne.
15 lipca 2010 - zawarcie przez MNI S.A. z MIT Mobile Internet Technology S.A. porozumienia co do spłaty
długu, zgodnie z którym w celu zwolnienia się ze zobowiązania do zapłaty kwoty 43.630.000 zł tytułem reszty
ceny za nabyte udziały w spółce Neotel Communications Polska Sp. z o.o. oraz akcje w spółce Długie Rozmowy
S.A., MNI Telecom przeniósł na MIT nabyte od MNI warranty subskrypcyjne serii A wyemitowane przez MIT w
liczbie 21.387.254. Pozostała kwota 4.870.000,- zł ceny za powyższe aktywa została zapłacona przez MNI
Telecom w gotówce do daty powyższej transakcji
22 lipca 2010 - zawarcie przez MNI S.A. z MIT Mobile Internet Technology S.A. porozumienia na podstawie
którego MIT wydał na rzecz MNI kolejne 21.387.252 warranty subskrypcyjne serii A tytułem rozliczenia części
akcji MIT należnych MNI S.A. z tytułu Warunkowej Umowy Wymiany Akcji z dnia 17 listopada 2009 roku
zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30 listopada 2009 roku.
7
QSr - 3/2010
Powyżej wskazane warranty subskrypcyjne serii A zostały rozliczone pomiędzy Stronami zgodnie z warunkami
Warunkowej Umowy Wymiany Akcji po wartości 2,04 zł (dwa złote i cztery grosze) za jeden warrant
subskrypcyjnych co odpowiada wartości emisyjnej akcji serii I MIT, które wydane zostały w zamian za warranty
subskrypcyjne serii A.
8 września 2010
- podpisanie przez Hyperion S.A. (w której spółka zależna MNI Telecom S.A. jest
największym akcjonariuszem i posiada 32,98 %akcji) z Penta Investments Ltd. z siedzibą w Limassol, Republika
Cypru, umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów, na podstawie której Spółka nabędzie 99,96% udziałów w
spółce Cyfoca Holdings Public Co. Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru, będącej większościowym
udziałowcem spółki Stream Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i posiadającym 77,27% udziałów w
kapitale zakładowym tejże spółki i tyleż samo głosów na jej zgromadzeniu wspólników.
Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym w postaci uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli przez Spółkę nad spółką Cyfoca Holdings Public Co. Limited oraz
pośredniej kontroli nad Stream Communications Sp. z o.o.
Firma Stream Communications jest siódmym co do wielkości operatorem kablowym w Polsce oferującym wysokiej
jakości usługi telewizji kablowej, w tym cyfrowej, dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz telefonii
stacjonarnej.
2.5
Informacja o zdarzeniach, które wystąpiły po 30.09.2010
26 października 2010 - rejestracja przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie podwyższenia
kapitału spółki MIT S.A. oraz emisji 81.407.123 akcji serii I dokonanych uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 14 stycznia 2010 roku w ramach uchwalonego kapitału warunkowego.
W konsekwencji kapitał zakładowy MIT wynosi 141.244.060,80 złotych i dzieli się na 135.811.597 akcji o wartości
nominalnej 1,04 złotego każda akcja, a akcjom tym odpowiada 136.004.185 głosów na walnym zgromadzeniu.
Powyższa emisja akcji nastąpiła w ramach uchwalonego kapitału warunkowego poprzez zamianę 81.407.123
wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A na tyleż samo akcji serii I. akcje emisji serii I
zostaną zdematerializowane jak też spółka MIT S.A. ubiegać się będzie o ich dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz ich asymilację z akcjami Spółki dotychczas
notowanymi na tym rynku.
Jednocześnie w wyniku przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego i zarejestrowaniu emisji 81.407.123
akcji serii I, spółka MNI S.A. objęła 74.407.123 akcje realizując w ten sposób uprawnienie wynikające z
posiadanych przez nią warrantów subskrypcyjnych serii A w tej samej liczbie.
Przed dokonaniem powyżej wskazanej transakcji spółka MNI S.A. posiadała bezpośrednio 14.549.473 akcje
spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. co stanowiło 26,74% procent jej kapitału zakładowego i odpowiadało
14.549.473 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowiły 26,65 procent ogólnej liczby tychże głosów.
Spółka MNI Telecom będąca podmiotem zależnym od spółki MNI S.A. posiadała 129.913 akcji spółki MIT Mobile
Internet Technology co stanowiło 0,24 procent jej kapitału zakładowego i odpowiadało 129.913 głosom na
walnym zgromadzeniu spółki, które stanowiły 0,24 procent ogólnej liczby tychże głosów.
W konsekwencji spółka MNI S.A. wraz z podmiotami zależnymi posiadała 14.679.386 akcji spółki MIT Mobile
Internet Technology co stanowiło 26,98 procent jej kapitału zakładowego i odpowiadało 14.679.386 głosom na
walnym zgromadzeniu spółki, które stanowiły 26,89 procent ogólnej liczby tychże głosów.
Po rejestracji emisji akcji serii I i objęciu 74.407.123 akcji spółka MNI S.A. posiada 88.956.596 akcji spółki MIT
Mobile Internet Technology co stanowi 65,50 procent jej kapitału zakładowego i odpowiada 88.956.596 głosom
na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowią 65,41 procent ogólnej liczby tychże głosów.
Spółka MNI Telecom będąca podmiotem zależnym od spółki MNI S.A. posiada 129.913 akcji spółki MIT Mobile
Internet Technology co stanowi 0,10 procent jej kapitału zakładowego i odpowiada 129.913 głosom na walnym
zgromadzeniu spółki, które stanowią 0,10 procent ogólnej liczby tychże głosów.
8
QSr - 3/2010
W konsekwencji spółka MNI S.A. wraz z podmiotami zależnymi posiada 89.086.509 akcji spółki MIT Mobile
Internet Technology co stanowi 65,60% procent jej kapitału zakładowego i odpowiada 89.086.509 głosom na
walnym zgromadzeniu spółki, które stanowią 65,50 procent ogólnej liczby tychże głosów.
3.
Organy nadzorujące i zarządzające Emitenta
Skład Rady Nadzorczej MNI S.A. w okresie 01.07.2010 – 30.09.2010:
W związku z rezygnacją Pana Wojciecha Grzybowskiego z dniem 18 sierpnia 2010 roku z funkcji członka Rady
Nadzorczej MNI S.A. Walne Zgromadzenie Spółki powołało w dniu 18 sierpnia 2010 roku w skład Rady Pana
Łukasza Butruka.
Według stanu na dzień 30 września 2010 r. skład Rady Nadzorczej MNI S.A. był następujący:
1.
2.
3.
4.
5.
Andrzej Jerzy Piechocki
- Przewodniczący RN
Michał Tomczak
- Wiceprzewodniczący RN
Robert Gwiazdorski
- Sekretarz RN
Marek Malinowski
- Członek RN
Łukasz Butruk
- Członek RN
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.
Skład Zarządu MNI S.A. w okresie 01.07.2010 – 30.09.2010:
W okresie od dnia 01.07.2010 do dnia 18.08.2010
1.
2.
3.
Jerzy Jóźkowiak
Marek Południkiewicz
Wojciech Grzybowski
- Prezes Zarządu
- Członek Zarządu
- Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji
Członka Zarządu
1.
2.
Jerzy Jóźkowiak
- Prezes Zarządu
- Członek Zarządu
1.
2.
3.
Jerzy Jóźkowiak
Leszek Kułak
- Prezes Zarządu
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji skład Zarządu spółki nie uległ zmianie.
4.
Postępowania przed sądami lub innymi organami
Spółka informuje, że nie wszczęto przed Sądem lub organem administracji publicznej postępowań, dotyczących
zobowiązań lub wierzytelności Spółki i jednostek zależnych, których wartość stanowiłaby 10 % kapitałów
własnych Spółki.
9
QSr - 3/2010
5.
Zobowiązania warunkowe Grupy Kapitałowej MNI na dzień 30.09.2010 r.
Rodzaj zobowiązania
Wierzyciel
Zobowiązania z tytułu kredytu:
Rodzaj
zabezpieczonego
majątku
Wartość zabezpieczonego
majątku na dzień 30.09.2010
tys. PLN
Bank przyznający
kredyt
.MNI S.A.
1. przewłaszczenie rzeczy
oznaczonych co do tożsamości
BRE Bank
Środki trwałe
80 000 tys. PLN
MIT S.A.
2. weksel in blanco
BRE Bank
20.000 tys. PLN
Udzielone gwarancje bankowe GK MNI S.A. (w tys. PLN)
tys. PLN
Nazwa Spółki
dla:
Kwota gwarancji
MNI Premium S.A.
Alior Bank nr 27285117/0232/09
10 000
EL 2 Sp. z o.o.
Alior Bank nr 93291180/1061/10
306
EL 2 Sp. z o.o.
Alior Bank nr 84621050/0910/10
2 083
EL2 Sp. z o.o.
Alior Bank – poręczenie gwarancji
EL2 Sp. z o.o.
Alior Bank nr 78102684/0898/10
Telestar S.A.
BRE Bank
105
3 160
744
Udzielone gwarancje bankowe jednostkom niekonsolidowanym:
Nazwa Spółki
tys. PLN
dla:
Kwota gwarancji
First Class SA
Alior Bank – poręczenie gwarancji
2 668
MNI Mobile Entertaiment Sp. z o.o.
Alior Bank
3 500
MNI Mobile Sp. z o.o.
BRE Bank
1 200
6. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu MNI S.A.
Na dzień 30 września 2010 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszej informacji kapitał zakładowy MNI S.A.
wynosi 98.946.283 zł (98.946.283 akcje o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, uprawniające do 98 971 561
głosów na walnym zgromadzeniu spółki)
Na podstawie informacji przekazanych Spółce na dzień 30 września 2010 roku znaczne pakiety akcji Spółki MNI
S.A. były w posiadaniu następujących podmiotów:
Lp.
Akcjonariusz
Liczba akcji
% akcji
Liczba głosów
% głosów
1.
com.Investment Sp. z o.o.
20.109.606
20,32
20.109.606
20,32
2.
Andrzej Piechocki
13.133.337
13,27
13.133.337
13,27
3.
Fundusze ING
6.719.041
6,79
6.719.041
6,79
4.
Fundusze Aviva Investors Poland TFI
5.106.673
5,16
5.106.673
5,16
5.
Fundusze TFI Skarbiec
5.051.006
5,10
5.051.006
5,10
10
QSr - 3/2010
Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania raportu półrocznego
za I półrocze 2010 do dnia publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2010.
Stan na dzień 25.08.2010
Akcjonariusz
Stan na dzień 15.11.2010
Liczba
akcji/Liczba
głosów
Udział w kapitale
zakładowym/ Udział w
ogólnej liczbie głosów na
WZA
Liczba
akcji/Liczba
głosów
Udział w kapitale
zakładowym/ Udział w
ogólnej liczbie głosów na
WZA
com.Investment Sp. z o.o.
19.378.821 /
19.378.821
19,58% / 19,58%
20.109.606 /
20.109.606
20,32% / 20,32%
Andrzej Piechocki
13.133.337 /
13.133.337
13,27% / 13,26%
13.133.337 /
13.133.337
13,27% / 13,26%
Fundusze ING
6.719.041 /
6.719.041
6,79% / 6,79%
n/a
< 5%
Fundusze Aviva Investors
Poland TFI
5.106.673 /
5.106.673
5,16% / 5,16%
5.106.673 /
5.106.673
5,16% / 5,16%
Fundusze TFI Skarbiec
5.051.006 /
5.051.006
5,10% / 5,10
5.051.006 /
5.051.006
5,10% / 5,10
Jednocześnie podmiot zależny MNI Telecom S.A. posiada na dzień sporządzenia niniejszej informacji 3.186.540
akcji jednostki dominującej, które stanowią 3,22 % jej kapitału zakładowego i 3,22 % głosów na walnym
zgromadzeniu spółki.
7. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji MNI S.A. przez osoby zarządzające
i nadzorujące w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego:
Liczba akcji w posiadaniu członków Rady Nadzorczej:
•
Na dzień 25 sierpnia 2010 (publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2010) Przewodniczący Rady
Nadzorczej Pan Andrzej Piechocki posiadał bezpośrednio 13.133.337 akcji MNI S.A. co stanowiło
13,27% jej kapitału zakładowego i 13,27% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz
pośrednio jako Prezes Zarządu spółki com.Investment Sp. z o.o. 19.378.821 akcji spółki MNI S.A.
stanowiących 19,58% jej kapitału zakładowego i uprawniających do 19,58% głosów na walnym
zgromadzeniu spółki.
•
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Piechocki
posiada bezpośrednio 13.133.337 akcji MNI S.A. co stanowi 13,27% jej kapitału zakładowego i 13,27%
głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz pośrednio jako Prezes Zarządu spółki com.Investment Sp.
z o.o. 20.109.606 akcji spółki MNI S.A. stanowiących 20,32% jej kapitału zakładowego i uprawniających
do 20,32% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
•
Pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie posiadali i nie posiadają akcji Emitenta
Liczba akcji w posiadaniu członków Zarządu
•
Na dzień 25 sierpnia 2010 (publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2010) Członek Zarządu Pan
Marek Południkiewicz posiadał bezpośrednio 132.400 akcji MNI S.A. co stanowiło 0,13 % jej kapitału
zakładowego i 0,13 % głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz pośrednio, jako Prezes Zarządu MNI
Telecom S.A. 1.883.166 akcji spółki MNI S.A. stanowiących 1,90 % jej kapitału zakładowego i
uprawniających do 1,90 % głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
11
QSr - 3/2010
8.
•
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Członek Zarządu Pan Marek Południkiewicz posiada
bezpośrednio 132.400 akcji MNI S.A. co stanowi 0,13 % jej kapitału zakładowego i 0,13 % głosów na
walnym zgromadzeniu spółki oraz pośrednio, jako Prezes Zarządu MNI Telecom S.A. 3.186.540 akcji
spółki MNI S.A. stanowiących 3,22 % jej kapitału zakładowego i uprawniających do 3,22% głosów na
walnym zgromadzeniu spółki.
•
Pozostali członkowie Zarządu nie posiadali i nie posiadają akcji Emitenta
Transakcje z podmiotami powiązanymi, poręczenia i kredyty
Spółki Grupy MNI w okresie sprawozdawczym zawarły na zasadach rynkowych z jednostkami zależnymi
transakcje polegające na sprzedaży usług.
Wartość transakcji w okresie sprawozdawczym wynosiła 11 719 tys. PLN
Stan nierozliczonych transakcji z jednostkami powiązanymi konsolidowanymi na dzień 30.09.2010r.
NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK KONSOLIDOWANYCH
Należności długoterminowe
40
Długoterminowe aktywa finansowe
- obligacje w jednostkach konsolidowanych
- pożyczki
12 500
176
Należności krótkoterminowe
- zapasy
- obligacje w jednostkach konsolidowanych
- udzielone pożyczki
- z tytułu dostaw i usług
- pozostałe
RAZEM NALEŻNOŚCI
433
5 822
345
24 135
102 764
146 215
ZOBOWIĄZANIA DO JEDNOSTEK KONSOLIDOWANYCH
Zobowiązania długoterminowe
- kredyty i pożyczki
- pozostałe
176
40
Zobowiązania krótkoterminowe
- pożyczki
- z tytułu dostaw i usług
- pozostałe
RAZEM ZOBOWIĄZANIA
9.
345
27 103
118 551
146 215
Inne informacje
W III kw. 2010 roku spółki Grupy terminowo regulowały zobowiązania z tytułu kredytów, podatków, ZUS,
zobowiązania wynikające z zatwierdzonego postępowania układowego jednostki dominującej oraz wobec
dostawców.
10.
Przyjęte wartości kursu
Sposób przeliczania złotych na EURO określa § 89 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
października 2005 roku tzn.:
12
QSr - 3/2010
-
poszczególne pozycje bilansu przelicza się na złote lub euro według średniego kursu obowiązującego
na dzień bilansowy ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski – dla danych za III
kwartał 2010 roku przyjęto kurs EURO z dnia 30.09.2010 roku. tj. 3,987 a dla danych za III kwartał
2009 roku kurs z dnia 30.09.2009 roku w wysokości 4,2226 - poszczególne pozycje rachunku zysków
i strat przelicza się na złote lub euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez NBP dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe
podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku
obrotowego.
Za okres od 01.01.2010 do 30.09.2010 przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,0027.
Za okres od 01.01.2009 do 30.09.2009 przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,3804
Warszawa, dnia 15 listopada 2010
________________________
Jerzy Jóźkowiak
Prezes Zarządu
________________________
Członek Zarządu
________________________
Leszek Kułak
Członek Zarządu
13
MNI S.A.
ul.Żurawia 8
00-503 Warszawa
Sprawozdanie finansowe MNI S.A. za III kwartał 2010 roku
Sprawozdanie finansowe MNI S.A.
Data sporządzenia:
15-11-2010
Zawartość sprawozdania:
2. Bilans
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
w tys. PLN
WYBRANE DANE FINANSOWE
01.01.-30.09.2010
w tys. EUR
01.01.-30.09.2009
01.01.-30.09.2010
01.01.-30.09.2009
190
3 102
47
708
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-1 280
463
-320
106
III. Zysk (strata) brutto
-1 475
2 052
-369
468
IV. Zysk (strata) netto
-1 443
1 502
-361
343
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
2 875
3 013
718
688
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
7 610
-1 863
1 901
-425
-10 717
-12 385
-2 677
-2 827
-232
-11 235
-58
-2 565
IX. Aktywa razem
451 435
249 484
113 227
59 083
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
277 700
73 077
69 651
17 306
XI. Zobowiązania długoterminowe
42 765
55 883
10 726
13 234
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
234 663
16 464
58 857
3 899
XIII. Kapitał własny
173 735
176 407
43 575
41 777
98 946
98 946
24 817
23 432
173 735
176 407
43 575
41 777
98 946 283
98 946 283
98 946 283
98 946 283
-0,01
0,02
0,00
0,00
1,76
1,78
0,44
0,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
XVI. Liczba akcji (w szt.)
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
1
MNI S.A.
ul.Żurawia 8
00-503 Warszawa
2. Bilans
BILANS
w tys.PLN
30.09.2010r.
31.12.2009r.
30.09.2009r.
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
170 527
189 400
184 814
1 027
1 208
1 270
2. Rzeczowe aktywa trwałe
297
303
334
3. Należności długoterminowe
704
727
772
704
727
772
4. Inwestycje długoterminowe
167 169
185 889
180 873
4.1.. Długoterminowe aktywa finansowe
167 169
185 889
180 873
167 169
185 889
174 898
105 694
133 661
133 661
48 975
39 728
28 470
- inne papiery wartościowe w jednostkach konsolidowanych
12 500
12 500
12 767
1. Wartości niematerialne
- udziały lub akcje w jednostkach konsolidowanych
5 975
- udziały lub akcje
5 975
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1 330
1 273
1 565
280 908
59 458
64 670
11
11
11
2. Należności krótkoterminowe
92 313
58 134
64 081
2.1. Od jednostek powiązanych
88 932
55 138
57 313
6 959
12 136
13 352
- od jednostek konsolidowanych
5 949
10 136
10 912
1 010
2 000
2 440
81 973
43 002
43 961
- od jednostek konsolidowanych
64 469
40 856
43 279
17 504
2 146
682
3 381
2 996
6 768
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
b) pozostałe
1 408
245
1 676
b) pozostałe
1 973
2 751
5 092
3. Inwestycje krótkoterminowe
188 584
1 313
578
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
188 584
1 313
578
187 670
154
152
- inne papiery wartościowe w jedn. niekonsolidowanych
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym
187 511
159
154
152
103
116
122
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
811
1 043
304
451 435
248 858
249 484
Aktywa razem
PASYWA
I. Kapitał własny razem
173 735
179 445
176 407
1. Kapitał zakładowy
98 946
98 946
98 946
2. Kapitał zapasowy
75 420
74 882
74 882
3. Kapitał z aktualizacji wyceny
-265
4 002
4. Pozostałe kapitały rezerwowe
1 047
1 047
30
30
30
-1 443
538
1 502
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych
6. Zysk (strata) netto
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1 047
277 700
69 413
73 077
1. Rezerwy na zobowiązania
272
1 239
730
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
198
1 174
676
9
9
9
a) długoterminowa
9
9
9
1.3. Pozostałe rezerwy
65
56
45
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
65
56
45
42 765
52 595
55 883
121
161
a) pozostałe
121
161
42 765
52 474
55 722
42 051
51 282
54 359
714
1 192
1 363
3. Zobowiązania krótkoterminowe
234 663
15 579
16 464
218 153
365
924
503
203
761
480
203
761
217 650
162
163
162
162
163
16 510
15 214
15 540
13 013
12 336
12 770
789
964
792
2 708
1 914
1 978
451 435
248 858
249 484
b) pozostałe
- do jednostek konsolidowanych
b) pozostałe
- do jednostek konsolidowanych
b) z tytułu dostaw i usług
c) pozostałe
Pasywa razem
23
217 488
2
MNI S.A.
ul.Żurawia 8
00-503 Warszawa
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów, w
tym:
- od jednostek powiązanych konsolidowanych
67
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów, w tym:
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
w tys.PLN
01.01.-30.09.2010
01.07.-30.09.2009
01.07.-30.09.2010
190
01.01.-30.09.2009
2 417
3 102
6
24
3
8
2 000
2 000
67
190
2 417
3 102
123
361
517
1 408
49
144
47
136
123
361
517
1 408
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)
-56
-171
1 900
1 694
IV. Koszty ogólnego zarządu
401
1 273
346
1 218
4
17
12
40
V. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV)
-457
-1 444
1 554
476
VI. Pozostałe przychody operacyjne
2
204
2
22
1. Inne przychody operacyjne, w tym:
2
204
2
22
VII. Pozostałe koszty operacyjne
3
40
2
35
1. Inne koszty operacyjne
3
40
2
35
-458
-1 280
1 554
463
269
2 273
5 660
4 982
3
3
269
2 273
2 454
2 794
267
2 266
2 450
2 706
2
5
2
5
148
133
3 055
2 051
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (V+VI-VII)
IX. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach
2. Odsetki
3. Zysk ze zbycia inwestycji
5. Inne
1
X. Koszty finansowe
765
2 468
1 021
3 393
1. Odsetki
748
2 393
908
3 198
5
13
3. Inne
12
62
113
195
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VIII+IX-X)
-954
-1 475
6 193
2 052
XII. Zysk (strata) brutto
-954
-1 475
6 193
2 052
-98
-32
592
550
XIII. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
XIV. Zysk (strata) netto (XIII+/-XIII)
- zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)
1
1
-98
-32
591
549
-856
-1 443
5 601
1 502
-856
-1 443
5 601
1 502
98 946 283
98 946 283
92 528 471
91 033 645
-0,01
-0,01
0,06
0,02
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych przychodów
od 01.07.2010 do
30.09.2010
Zysk (strata) netto
w tys.PLN
od 01.01.2010 do
od 01.07.2009 do
30.09.2010
30.09.2009
od 01.01.2009 do
30.09.2009
-856
-1443
5601
1502
-856
-1443
5601
1502
-856
-1443
5601
1502
Inne całkowite dochody
Całkowite dochody
Całkowite dochody przypadające:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego
- akcjonariuszom mniejszościowym
3
MNI S.A.
ul.Żurawia 8
00-503 Warszawa
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
w tys. PLN
01.01.-30.09.2010
01.01.-30.09.2009
179 445
156 597
179 445
156 597
98 946
90 286
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
8 660
a) zwiększenia
8 660
- inne korekty
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
8 660
98 946
98 946
2. Kapitał zapasowy na początek okresu
74 882
60 707
2.1.Kapitał zapasowy na poczatek okresu po korekcie lat ubiegłych
74 882
60 707
2.2. Zmiany kapitału zapasowego
538
14 175
a) zwiększenia
538
14 175
538
4 527
75 420
74 882
- ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej
- przeksięgowania zystku z lat ubiegłych
2.3. Kapitał zapasowy na koniec okresu
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
9 648
4 002
-4 267
a) zmniejszenia
4 267
- inne korekty
4 267
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
-265
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
1 047
1 047
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
1 047
1 047
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
568
4 557
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
626
4 615
626
4 615
a) zmniejszenia
538
4 527
538
4 527
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
88
88
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
58
58
58
58
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
58
58
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
30
30
-1 443
1 502
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy
6. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
1 502
1 443
173 735
176 407
4
MNI S.A.
ul.Żurawia 8
00-503 Warszawa
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. PLN
01.01.-30.09.2010
01.01.-30.09.2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) brutto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
-1 475
2 052
4 350
961
303
416
13
-2 179
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
4. Zmiana stanu rezerw
-3
-967
392
-194 834
2 257
197 279
-2 194
-57
147
9. Inne korekty
2 613
2 126
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
2 875
3 013
7 623
8 622
6 632
5. Zmiana stanu należności
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
8. Podatek dochodowy zapłacony
-1
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Z aktywów finansowych
1 990
1 987
3
- dywidendy i udziały w zyskach
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych
3
13
13
2. Na aktywa finansowe
10 482
8 500
- nabycie aktywów finansowych w jednostkach konsolidowanych
8 500
1 982
- nabycie aktywów finansowych
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
10 485
3
1 982
7 610
-1 863
1 500
361
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Inne wpływy finansowe
I. Wydatki
1. Spłaty kredytów i pożyczek
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
3. Odsetki
4.Spłata rat układu
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
7
705
795
354
12 217
12 746
9 230
8 769
109
73
2 408
3 452
470
452
-10 717
-12 385
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
-232
-11 235
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
-232
-11 235
1 043
11 539
811
304
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)
5

Raport III kw. 2010

Transkrypt

Podobne dokumenty

Raport bie ący nr 14/2007 z dnia 28 lutego 2007 roku

Raport bie ący nr 23/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku

KP 8 2011

Raport bie ący nr 13/2007 z dnia 28 lutego 2007 roku

Zarząd MNI S

Raport 16 2007

Raport bie ący nr 6/2007 z dnia 16 lutego 2007 roku

KP 05 2010