Udana emisja nowych akcji

Nr 11 (40) Listopad 2009
Miesięcznik internetowy Grupy KOPEX
Notowania akcji:
Udana emisja nowych akcji
- Emisję nowych akcji Kopeksu przeprowadziliśmy w celu
uzyskania środków na kolejne akwizycje i dalszy rozwój naszej grupy
kapitałowej – mówi Krzysztof Jędrzejewski, główny akcjonariusz
Kopeksu. – Mimo trudnych warunków na rynku kapitałowym, emisja
zakończyła się powodzeniem. Popyt był na tyle duży, że wymagał
redukcji. Akcje kupiło około 20 funduszy inwestycyjnych. Łącznie
zgromadziliśmy ponad 157 mln zł.
Uchwała o emisji 6,7 mln akcji serii C na okaziciela, które stanowić będą
ponad 9 proc. w podwyższonym kapitale Kopeksu, zarząd naszej spółki
podjął 2 listopada br. Budowa księgi popytu trwała od 5 do 9 listopada.
Również 9 listopada ustalona została, przy uwzględnieniu rekomendacji
Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. w Poznaniu (podmiot oferujący akcje),
cena emisyjna w wysokości 23,5 zł za jeden walor (wartość nominalna
jednej akcji wynosiła 1 zł). Emisja odbyła się w ramach kapitału
docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru. Ofertę skierowano wyłącznie do instytucji finansowych polskich i
zagranicznych. Nowe akcje będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy
od 1 stycznia 2009 r., czyli za rok obrotowy kończący się 31 grudnia br.
dokończenie na str.2
Coraz lepsze wyniki
Nasza spółka systematycznie poprawia wyniki ekonomiczne. W ciągu
trzech kwartałów br. skonsolidowane przychody netto wyniosły ponad 1
mld 713 mln zł, podczas gdy przed rokiem zamknęły się one kwotą
blisko 1 mld 320 mln zł. Skonsolidowany zysk netto ukształtował się na
poziomie ponad 80 mln zł i wzrósł z kwoty ponad 73 mln zł
wypracowanej w ubiegłym roku. Największy udział w sprzedaży (37
proc.) mają fabryki z segmentu maszyn i urządzeń górniczych oraz
elektroniki górniczej.
- W tych trudnych czasach można być zadowolonym z uzyskanych wyników
– ocenia Krzysztof Jędrzejewski, główny akcjonariusz naszej spółki. – Są one
generowane głównie przez Tagor, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne oraz
grupę Hansena, czyli firmy należące do naszego core businessu. Inne spółki,
które nie mają własnego produktu, jak Odlewnia w Stalowej Woli, czy fabryki w
Serbii, zanotowały straty, co negatywnie odbiło się na osiągniętych rezultatach.
dokończenie na str.2
Zmodernizujemy szyb kopalni „Mysłowice-Wesoła”
Kopex-Przedsiębiorstwo Budowy Szybów ma kolejny kontrakt dużej
wartości. 12 listopada br. nasza spółka w konsorcjum z Przedsiębiorstwem
„PRINŻBUD-5” w Świętochłowicach (liderem konsorcjum) podpisała
umowę z Katowickim Holdingiem Węglowym na zmodernizowanie szybu
„Piotr” w kopalni „Mysłowice-Wesoła”. Roboty mają wartość ponad 74 mln
899 tys. zł, z czego na Kopex-PBSz przypada kwota 55 mln zł.
dokończenie na str.2
1
30,0
20,0
10,0
0,0
Kurs z dnia:
01.10.09 – 21,65 zł
30.10.09 – 26,10 zł
Z parkietu
™ W dniu 22.10.2009r. Zabrzańskie Zakłady
Mechaniczne S.A. (spółka z Grupy
KOPEX) podpisały umowę nabycia 100%
udziałów firmy Waratah Engineering Pty
Ltd siedzibą w Argenton, NSW (Australia).
więcej na stronie: www.kopex.com.pl
Z okazji górniczego święta - tradycyjnej Barbórki
– pragnę złożyć wszystkim pracownikom
Kopeksu oraz spółek naszej grupy kapitałowej
najserdeczniejsze życzenia szczęścia, pozostania
w dobrym zdrowiu, wszelkiej pomyślności, wielu
zawodowych osiągnięć i sukcesów, ciepła w
rodzinnym gronie wśród najbliższych i przyjaciół.
Niech Święta Barbara sprzyja nam każdego dnia
w naszej pracy i życiu osobistym.
Szczęść Boże!
Prezes Zarządu Kopex SA
Marian Kostempski
Stacja w „Chwałowicach”
Zakład Elektroniki Górniczej uczestniczył w budowie,
otwartej w październiku br., stacji wentylatorów w
kopalni „Chwałowice”. To trzecia w tym roku tak duża
inwestycja Kompanii Węglowej po stacjach
odmetanowania w kopalniach „Szczygłowice” i
„Sośnica-Makoszowy”, które również budowała tyska
spółka. Nowa stacja umożliwi kopalni „Chwałowice”
eksploatację węgla z pokładu 700 i zwiększenie
wydobycia do około 10 tys. ton na dobę. Inwestycję,
która przedłuży żywotność kopalni do około 60 lat,
zrealizowano kosztem ponad 14,6 mln zł.
Miesięcznik internetowy Grupy KOPEX
dokończenie ze str. 1
dokończenie ze str. 1
Udana emisja nowych akcji
Zmodernizujemy szyb kopalni „MysłowiceWesoła”
Jak podkreśla K. Jędrzejewski, środki uzyskane z nowej
emisji przeznaczone zostaną głównie na akwizycje i dalszy
rozwój grupy kapitałowej. 22 października br., o czym
informowaliśmy w poprzednim wydaniu „Art of Mining”,
należące do naszej grupy Zabrzańskie Zakłady
Mechaniczne, kupiły australijską firmę Waratah Engineering
Pty Ltd. w Argenton w Nowej Południowej Walii, dostawcę
sprzętu górniczego do filarowo-komorowego systemu
wydobycia węgla. Z transakcją tą wiążą się kolejne ważne
elementy strategii rozwoju grupy Kopeksu – akwizycja kilku
firm, które w istotny sposób zwiększą potencjał projektowy,
produkcyjny i handlowy naszej grupy, w skład której
wchodzi obecnie ponad 50 spółek w kraju i za granicą.
Przypomnijmy również, że Kopex ma wstępnie uzgodniony
5-letni kredyt inwestycyjny na kwotę 200 mln zł z 30procentowym udziałem własnym, przeznaczony także na
przejęcia nowych firm.
Umowa przewiduje wykonanie projektów budowlanych,
górniczych, elektrycznych i mechanicznych związanych z
modernizacją szybu, a następnie zrealizowanie prac
modernizacyjnych górniczego wyciągu w szybie „Piotr”.
Całość potrwa 3 lata. Kontrakt podpisany został po wygraniu
przetargu i wyborze oferty złożonej przez konsorcjum obu
firm.
W ostatnich miesiącach nasza spółka zdobyła szereg
zamówień na rynku polskim. 30 lipca br. podpisała umowę o
wartości ponad 180 mln 523 tys. zł z Jastrzębską Spółką
Węglową na budowę szybu 1 Bzie dla kopalni „Zofiówka”. To
największe zlecenie bytomskiego przedsiębiorstwa. Szyb o
średnicy wewnętrznej 8 metrów będzie miał długość 1164
metrów. Zostanie wybudowany w ciągu 4 lat.
Kopex-PBSz ma również umowy znacznej wartości z
Kompanią Węglową na wykonanie specjalistycznych robót w
kopalniach „Szczygłowice” i „Jankowice”. Przedsiębiorstwo
podjęło się zabezpieczenia szybu Carnall w zabytkowej
kopalni „Królowa Luiza” w Zabrzu. Dla KGHM Polska Miedź
wydrąży do 2011 roku wyrobiska chodnikowe o łącznej
długości około 20 km.
Od 4 lat firma uczestniczy w budowie szybów dla lubelskiej
„Bogdanki” (o nowym kontrakcie z „Bogdanką” piszemy na
str. 4) Realizuje duży projekt pod nazwą „Jankowice 8”. Ma
również szanse na kontrakty eksportowe związane z
budową szybów i wykonaniem bardziej złożonych,
kompleksowych prac górniczych m.in. w RPA.
dokończenie ze str. 1
Coraz lepsze wyniki
Coraz lepsze wyniki są też potwierdzenie naszej strategii,
nastawionej na rozwijanie produktów, poprawę jakości i
niezawodności sprzętu. Na tych rynkach, gdzie mieliśmy
dobry produkt, sprzedaż nie tylko nie spadła, a nawet
wzrosła. Dotyczy to obudów, kombajnów ścianowych i
elektroniki górniczej.
Kontrakty realizowane przez Kopex-Przedsiębiorstwo
Budowy Szybów mają na razie znikomy wpływ na wyniki III
kwartałów. Skokowy wzrost w zakresie przychodów i marży
w segmencie usług górniczych nastąpi w przyszłym roku ze
względu na pozyskane przez Kopex-PBSz zlecenia. Spółka
ma wypełniony portfel zamówień na najbliższe 2 lata.
Dotyczy to głównie wysoko wyspecjalizowanych robót
szybowych, gdzie generowana jest zupełnie inna marża niż
w przypadku robót poziomych. Liczymy również, że
niedawny zakup australijskiej firmy Waratah Engineering Pty
Ltd., który stwarza kilka potencjalnych możliwości rozwoju,
w przyszłym roku będzie przekładał się pozytywnie na
wyniki grupy.
Pamięci Leszka Jędrzejewskiego
W siedzibie naszej spółki, przy wejściu do sali narad
na parterze, odsłonięta została 17 listopada br. tablica
pamiątkowa poświecona pamięci tragicznie zmarłego
w ubiegłym roku Leszka Jędrzejewskiego, twórcy i
założyciela grupy kapitałowej Kopeksu, trzeciej w
swojej branży na świecie. Sala otrzymała imię Leszka
Jędrzejewskiego.
Bezpodstawne roszczenia
Od 17 sierpnia br. nasza grupa realizuje dostawy 635
sekcji obudów ścianowych Tagoru dla chińskiego
zrzeszenia węglowego Shenhua Ningmei Coal
Industry Group Co. Sprzęt w pięciu partiach wysyłany
będzie do 15 marca 2010 roku. Zgodnie z życzeniem
chińskiego kontrahenta, który zrezygnował z
wcześniej zamówionych obudów (kontrakt podpisany
był wspólnie z Famurem), Tagor produkuje inne
obudowy, przeznaczone do innych ścian i innych
kopalń. Inna jest też ilość dostarczanych urządzeń
oraz ich parametry techniczne.
Władze
Kopeksu
uznały
więc
za
całkowicie
bezpodstawne roszczenia Famuru zapłacenia około 110
mln zł z tytułu rzekomego niewywiązania się przez naszą
grupę z dostaw sprzętu górniczego na rynek chiński.
Na zdjęciu: Krzysztof Jędrzejewski odsłania tablicę pamiątkową
W uroczystości uczestniczyli m. in. rodzice Leszka
Jędrzejewskiego, brat – Krzysztof Jędrzejewski, główny
akcjonariusz Kopeksu oraz władze naszej spółki i
zaproszeni goście.
2
Miesięcznik internetowy Grupy KOPEX
333 dni dzierżawy
Nasze kontrakty
Przez 333 dni pracować będzie w kopalni „BobrekCentrum” kombajn ścianowy Zabrzańskich Zakładów
Mechanicznych wydzierżawiony przez Kompanię
Węglową.
Umowa podpisana 6 października br. przewiduje
dostarczenie maszyny z elektrycznym napędem posuwu
o wysokości urabiania do 2,2 m. Nasza spółka zapewni
także serwisową obsługę gwarancyjną. Wartość umowy
wynosi ponad 2 mln 517 tys. zł.
We październiku spółki naszej grupy podpisały umowy
handlowe, w tym m.in.:
ƒ 05.10. – Konsorcjum: ZZM-Maszyny Górnicze, ZZM i KOPEX
- umowa z KW S.A. KWK Rydułtowy-Anna na dzierżawę
nowego kombajnu ścianowego z elektrycznym napędem
posuwu - 5.564 tys. zł
ƒ 05.10. – WAMAG - umowa z KW S.A. KWK Chwałowice na
dostawę 2 szt. fabrycznie nowych kolejek przetokowych z
osprzętem elektronicznym - 480 tys. zł
CHINA COAL & MINING 2009
Chińskie górnictwo zainteresowane sprzętem naszej grupy
- Nie można sobie pozwolić na nieobecność na tych targach, bo Chińczycy
natychmiast zwracają na to uwagę - mówi Krzysztof Pawlik, dyrektor Biura
Handlu
Zagranicznego
nr
5
Kopeksu,
relacjonując
przebieg
międzynarodowych targów China Coal 2009, które trwały w Pekinie od 27 do
30 października br. - To niewątpliwie największa tego typu impreza
wystawiennicza w branży górniczej na świecie, a Chiny są niezwykle ważnym
rynkiem, gdzie interesy prowadzą wszyscy światowi gracze z branży maszyn,
urządzeń i usług górniczych.
Potężne chińskie górnictwo - największy producent węgla na świecie – wydobywa rocznie ponad 2 mld ton tego surowca.
Jego potrzeby są również ogromne. Nasza grupa oferuje tamtejszym kopalniom sprzęt wydobywczy najnowszej generacji, w
tym zwłaszcza obudowy zmechanizowane Tagoru i kombajny ścianowe dużych mocy produkowane przez ZZM. Teraz
realizujemy kolejny kontrakt eksportowy - dostawę 637 sekcji obudów ścianowych dla zrzeszenia węglowego Shenhua
Ningmei Coal Industry Group Co., które odbiorca zamierza zainstalować w czterech ścianach wydobywczych.
- Rynek chiński jest olbrzymi, ale bardzo trudny – dodaje K. Pawlik. – Wciąż obowiązują na nim ograniczenia. Po
przywróceniu cła na niektóre towary importowane, stawką celną objęte zostały obudowy zmechanizowane. Cłem obłożone są
także niektóre górnicze kombajny. Barierą eksportową jest także mocno rozwijający się rynek lokalny. Chińskie zakłady
maszyn i urządzeń górniczych robią bardzo szybkie postępy i pokazują nowe rozwiązania. Diabeł tkwi jednak w szczegółach.
Pytanie brzmi więc następująco: czy coś, co wyprodukowano w Chinach, co jest tańsze, ładnie pomalowane, duże i wysokie,
będzie bardzo dobre i sprawdzi się w trudnych warunkach górniczo-geologicznych – na przykład - w kopalniach mających
głębokie i nachylone pokłady?
Otwarcie targów, w którym uczestniczyli m. in. przedstawiciele chińskiego rządu, korpusu dyplomatycznego i kompanii
węglowych, miało bardzo uroczysty charakter. Gospodarze nie bez powodu przywiązują wielką wagę do tej imprezy.
Gospodarka chińska skazana jest bowiem na węgiel, a brak energii elektrycznej ciągle daje się we znaki i tworzy barierę
poważnie hamującą rozwój kraju. Chiny muszą więc inwestować w górnictwo. Ostatnio dużo mówi się o nowych kopalniach w
północno-zachodnich Chinach, gdzie są bogate złoża, ale z kolei trudne warunki górniczo-geologiczne. W sumie w Kraju
Środka odbywa się rocznie co najmniej 10 wystaw sprzętu górniczego, na które organizatorzy przyciągają coraz więcej firm z
branży wydobywczej.
Na stoisku Kopeksu, usytuowanym w nowej hali wystawowej przeznaczonej głównie dla wystawców zagranicznych, wśród
których był m. in. Joy i Bucyrus (Famur wycofał się z targów) odbyły się liczne spotkania z partnerami z Chin oraz innych
krajów azjatyckich. Szczególne zainteresowanie wzbudzał sprzęt naszej grupy – głównie obudowy zmechanizowane i
kombajny ścianowe dużych mocy KSW-2000E i KSW-1500EU. W targach uczestniczyli także przedstawiciele zależnej spółki
Shandong Tagao, która produkuje w Chinach obudowy ścianowe według standardów stosowanych w Tagorze. Bardzo
mocnym akcentem wizualnym była ekspozycja stojaka hydraulicznego wykonanego w technologii DURACHROM, pokazująca
skalę jego żywotności.
Nasze stoisko odwiedzili przedstawiciele najważniejszych chińskich kompanii węglowych, w tym użytkownicy obudów
ścianowych Tagoru oraz partnerzy, z którymi prowadzone są rozmowy dotyczące przyszłych dostaw. W gronie licznych gości
był ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Pekinie – Tadeusz Chomicki.
Wśród nowości zaprezentowanych na targach znalazła się 7-metrowej wysokości obudowa ścianowa wyprodukowana przez
firmę Zhengzhou Coal Mining Group, jedną spośród około 70 fabryk obudów górniczych funkcjonujących w Kraju Środka.
Zwiedzającym zaprezentowano 8 sekcji tej obudowy, z których każda ważyła około 70 ton. Obudowa zainstalowana zostanie
w ścianie wydobywczej o wysokości cięcia węgla do 7 metrów. Czas pokaże, czy najwyższa obecnie na świecie obudowa
sprosta wszystkim założeniom i oczekiwaniom i będzie eksploatowana tak długo i bezpiecznie, jak inne obudowy ścianowe.
3
Miesięcznik internetowy Grupy KOPEX
Co z tą płynnością?
Węgiel będzie potrzebny
- Inwestycje w spółkach węglowych w 2009 roku
wcale nie wyglądały najgorzej – powiedział Marian
Kostempski, prezes Zarządu Kopeksu, podczas
konferencji Górnictwo-Energetyka, jaka odbyła się 20
listopada br. w Katowicach. – Natomiast jeśli chodzi o
płynność finansową, to doskwiera nam bardzo, że
Kompania Węglowa i Katowicki Holding Węglowy nie
regulują w terminie swych zobowiązań. Na szczęście
nie wpływa to na nasze możliwości realizacji dostaw
maszyn
i
usług.
Kompania
Węglowa
jest
przewidywalna i to jest dla nas najważniejsze.
Jak podkreślił Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej, z roku na rok wzrastają
obciążenia podatkowe górnictwa. O ile w 2007 roku
przemysł węglowy odprowadził ponad 6 mld 100 mln zł
różnych należności, o tyle w zeszłym roku była to już
kwota 7 mld 70 mln zł. W tym roku górnictwo będzie miało
do uregulowania zobowiązania podatkowe na poziomie
blisko 1 mld zł. W koszcie wydobycia każdej tony węgla
było w ubiegłym roku 84 zł opłat i podatków, przy średniej
cenie sprzedaży 222 zł.
Zdaniem
wielu
uczestników
konferencji, której
organizatorem była grupa PTWP, w polskim górnictwie
konieczne
jest
przede
wszystkim
zwiększenie
efektywności i zrealizowanie niezbędnych inwestycji. Nie
będzie to jednak łatwe. W budżecie na przyszły roku
zapisano kwotę 400 mln zł na inwestycje początkowe, a
to wciąż za mało w stosunku do potrzeb.
Pod takim tytułem „Rzeczpospolita” zamieszcza 9
listopada br. obszerną rozmowę ze Stanisławem
Gajosem, szefem Katowickiego Holdingu Węglowego.
Pytany
o
to,
która
spółka
będzie
szybciej
sprywatyzowana, KHW czy Jastrzębska Spółka Węglowa,
S. Gajos oznajmił:
- Stawiam na Katowicki Holding Węglowy. W sprawach
formalnych jesteśmy dużo bardziej zaawansowani. Dzięki
programowi emisji obligacji węglowych pozyskaliśmy środki na
inwestycje i poprawiliśmy sytuację finansową. KHW miał być
prywatyzowany już w 2005 r. i w kwietniu 2008 r. już byliśmy
gotowi do IPO. Nie można jednak działać zbyt szybko – termin
upublicznienia spółki powinien gwarantować dobre
uplasowanie emisji, ale i zapewniać zwrot dla inwestorów. Nasi
doradcy pytani o termin wejścia na parkiet mówią o 2011 r.
Więcej – www.zzmkopex.com.pl/ centrum wiadomości
Wybudują dwa zbiorniki
Konsorcjum firm PRS „Wschód” (jako lider) oraz KopexPrzedsiębiorstwo Budowy Szybów podpisało 26
października br. kolejną umowę z Lubelskim Węglem
„Bogdanka”. Tym razem chodzi o wybudowanie dwóch
zbiorników retencyjnych 1fS i 2fS dla „Bogdanki”. Kontrakt
ma wartość blisko 21 mln 850 tys. zł, z czego na naszą
spółkę przypada kwota blisko 11 mln zł. Roboty realizowane
będą przez 2 lata.
Przypomnijmy, że we wrześniu br. konsorcjum obu firm zawarło
umowę z LW „Bogdanka” o wartości blisko 3 mln 238 tys. zł na
wykonanie robót górniczych w polu „Bogdanka”.
Patent na mrożenie
Kopex-Przedsiębiorstwo Budowy Szybów zdobyło
patent oznaczony numerem P.371953, dokonany 28
grudnia 2004 roku, który obejmuje sposób wykonania
kolumn mrożeniowych do zamrażania zawodnionych
warstw geologicznych oraz zestaw urządzeń do
budowania tych kolumn. Patent udzielony został naszej
firmie 7 października br. decyzją Urzędu Patentowego
RP.
Jak podkreślają władze bytomskiej spółki, wynalazek
potwierdza wysokie kwalifikacje przedsiębiorstwa zdobyte
latami doświadczeń w dziedzinie głębienia szybów oraz
mrożenia górotworu. Firma błysnęła na międzynarodowych
rynkach górniczych realizacją wielu autorskich, często
pionierskich przedsięwzięć. Do najważniejszych z nich
zalicza się głębienie szybów metodą mrożeniową w kopalni
„Sophia-Jacoba” w Niemczech oraz kopalniach „Satgram” i
„Pootkee” w Indiach. Ostatnio Kopex-PBSz złożył oferty na
rynkach zagranicznych na głębienie szybów kopalnianych,
gdzie ze względu na trudne warunki górniczo-geologiczne
drążenie odbywać się będzie również metodą mrożenia.
Inne sposoby nie gwarantują powodzenia inwestycji.
W skalnych surowcach
Wałbrzyski Wamag miał ostatnio okazje do zaprezentowania
swojej oferty rynkowej. Tak było podczas XVI Sympozjum
Naukowo-Technicznego „Kruszywa, Cement, Wapno”, które
odbyło się w październiku br. w Krakowie. Nasza spółka
uczestniczyła również w zorganizowanym w październiku w
Brunowie seminarium na temat aktualnych zagadnień
górnictwa odkrywkowego. W ofercie Wamagu jest m. in.
kombajn chodnikowy KTW 200 oraz kruszarki nowego typu
WUB 100 do kruszenia skalnych surowców mineralnych.
Podgrzewają lód
Inż. Paweł Kuśka, referent ds. elektrycznych Kopeksu, jest członkiem
drużyny KS Warszowice, która nieźle spisała się w eliminacjach i
półfinałach Mistrzostw Polski w curlingu, rozegranych na lodowisku w
Gliwicach. Zespół, którego skład stanowili także: Marcin Gawlas
(skip), Czesław Ficek i Janusz Tomica z kopalni „Borynia” oraz
Jacek Goczoł z „Zofiówki”, zakończył występ na etapie eliminacji.
P. Kuśka mówi, że drużyna wystartowała w zawodach po raz
pierwszy. Curlingowcy trenują na lodowisku w Pawłowicach. Ich
trenerem jest Damian Herman, wykładowca katowickiej AWF.
- Miesięcznik Internetowy Grupy KOPEX
Wydawca: Grupa KOPEX
KOPEX SA ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
tel. +48 /32/ 604 70 00, fax. +48 /32/ 604 71 00, e-mail: [email protected], www.kopex.com.pl
4