Pobierz raport bieżący nr 10/2015

WIELTON S.A.
RB 10 2015
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieŜący nr
Data sporządzenia:
10
/
2015
2015-04-15
Skróc ona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Zawarcie umowy dotyczącej aktywów we Włoszech
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieŜąc e i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieŜącego nr 6/2015 z dnia 19 marca 2015 r. dotyczącego złoŜenia oferty wiąŜącej
dzierŜawy a następnie zakupu aktywów we Włoszech, Zarząd Wielton S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iŜ w dniu 15
kwietnia 2015 r. spółka w 100% zaleŜna od Emitenta Italiana Rimorchi S.r.l. („Italiana Rimorchi”) podpisała z
udziałem Emitenta ze spółką Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l. znajdującą się w stanie upadłości likwidacyjnej
(CIR) umowę dzierŜawy oraz wstępną umowę kupna-sprzedaŜy („Umowa”), na mocy której Italiana Rimorchi
bierze w dzierŜawę część przedsiębiorstwa będącego własnością CIR, a po spełnieniu się warunku, o którym
mowa poniŜej Italiana Rimorchi zobowiązuje się kupić aktywa Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l w upadłości, o
których mowa w raporcie bieŜącym nr 6/2015.
Umowa przyznaje równieŜ Italiana Rimorchi prawo do korzystania z części zakładu w Pescara przez okres
dzierŜawy. W przypadku kupna aktywów Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l w upadłości przez Italiana Rimorchi lub
odsprzedania ich stronom trzecim dzierŜawa wygaśnie automatycznie. Oferowana cena nabycia oraz czynsz za
dzierŜawę nie przekracza kilkunastu procent kapitałów własnych Wielton S.A. Warunkiem podpisania umowy
nabycia jest uzyskanie w terminie do dnia 31 lipca 2015 r. zezwolenia od odpowiednich organów w ramach
wskazanej w raporcie bieŜącym nr 6/2015 procedury układu z wierzycielami.
Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l. w upadłości jako największy włoski producent i dostawca naczep, przyczep i
zabudów na pojazdach cięŜarowych pod markami "Cardi", Merker" i "Viberti" prowadziła działalność w trzech
zakładach produkcyjnych w Pescara, Weronie i Turynie zatrudniając łącznie ponad 350 osób. DzierŜawione
maszyny i urządzenia pozwolą na zwiększenie mocy produkcyjnych i wzrost konkurencyjności produktów Wielton
S.A., a korzystanie ze znanych włoskich marek pozwoli na ich wykorzystanie na rynku włoskim oraz w Europie.
Umowa jest interpretowana zgodnie z prawem włoskim. Wszelkie spory dotyczące Umowy lub w dowolny sposób
wynikające z niej lub z nią związane rozstrzyga Sąd w Weronie.
Na zabezpieczenie zobowiązań Italiana Rimorchi wynikających z Umowy, Italiana Rimorchi przekaŜe CIR
gwarancje bankowe udzielone na zlecenie Wielton S.A. na podstawie otrzymanej przez Emitenta w dniu 30
stycznia 2015 r. umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A., w kwocie
rzędu wartości Umowy. Na mocy Umowy o limit wierzytelności Bank udzielił Spółce limitu na okres do 29 września
2017 r. Wykorzystanie limitu moŜe następować w formie kredytu w rachunku bieŜącym, kredytu rewolwingowego
lub gwarancji bankowych, a intencją Spółki jest przeznaczenie środków w ramach uzyskanego limitu na
zabezpieczenie zobowiązań wynikających z ww. Umowy. Umowa o limit wierzytelności zawiera standardowe dla
tego typu umów zapisy, w tym dotyczące obowiązków Spółki wynikających z Umowy o limit wierzytelności takich jak
utrzymywanie określonych wskaźników finansowych na ustalonym poziomie. Zabezpieczeniem spłaty limitu jest
m.in. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących własność Spółki (zapasy), cesja
naleŜności od dłuŜników Spółki oraz zastaw rejestrowy na maszynach/urządzeniach stanowiących własność
Spółki. Spółka poddała się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe do łącznej kwoty zadłuŜenia wraz z
odsetkami i innymi kosztami. Środki wykorzystane w ramach limitu będą oprocentowane według stawki WIBOR
dla jednomiesięcznych depozytów powiększonej o marŜę banku. Gwarancje zostały wystawione w dniu 15
kwietnia 2015 r. przez Unicredit na rzecz CIR w oparciu o regwarancję Raiffeisen Polbank na zlecenie Wielton w
imieniu Italiana Rimorchi, celem przyszłej zapłaty za aktywa CIR. Koszty obsługi gwarancji, w tym prowizja banku i
wynagrodzenie Emitenta, nie stanowią istotnej wartości i docelowo zostaną poniesione przez Italiana Rimorchi.
Jedyne powiązania między Wielton S.A. i spółką zaleŜną Italiana Rimorchi a CIR dotyczą współpracy handlowej.
Jednocześnie Spółka informuje, iŜ w dniu 20 marca 2015 r. Emitent otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego
dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Wydział XV Gospodarczy Rejestru Zastawów o dokonaniu w dniu 16 marca 2015 r.
wpisu do rejestru zastawów zastawu na zapasach Wielton S.A. (tj. materiały m.in. osie, układy pneumatyczne,
koła, siłowniki, stal) o wartości około 50 mln zł, przy czym najwyŜsza suma zabezpieczenia nie przekracza
kilkunastu procent kapitałów własnych Emitenta. Zastaw został ustanowiony na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A.
jako zabezpieczenie spłaty w związku z ww. Umową o limit wierzytelności.
Ujawnienie powyŜszych informacji zostało w dniach 30 stycznia i 20 marca 2015 r. opóźnione w trybie art. 57 ust. 1
Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych, z uwagi na fakt, iŜ przekazanie do publicznej wiadomości informacji o tych
szczegółach i okolicznościach negocjacji mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg negocjacji, a przez to naruszyć
słuszny interes Emitenta.
Komisja Nadzoru Finansowego
1
WIELTON S.A.
RB 10 2015
WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIELTON S.A.
Przemysł motoryzacyjny
(skróc ona nazwa emitenta)
98-300
(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
WIELUŃ
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
BARANOWSKIEGO
10A
(ulica)
(numer)
0438434510
0438431273
(telefon)
(fax)
[email protected] om.pl
www.wielton.c om.pl
(e-mail)
(www)
899-24-62-770
932842826
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Podpis
2015-04-15
Jarosław Andrzej Szc zepek
Prezes Zarządu
Jarosław Andrzej Szc zepek
2015-04-15
Tomasz Śniatała
Wic eprezes Zarządu
Tomasz Śniatała
Komisja Nadzoru Finansowego
2