PZPM_JMK_CEP_ info_autobusy_nowe_12 2014

INFORMACJA PRASOWA
EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO 16.01.2015 GODZ. 00:01
Warszawa, 15 stycznia 2015
Pierwsze rejestracje nowych autobusów
STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2014 roku
Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)
W 2014 r. polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie 1473 szt. nowych autobusów, niemal wszystkie o DMC
powyżej 3,5 t. To wynik zdecydowanie lepszy niż przed rokiem mimo, że w grudniu odnotowaliśmy spadek aż
o 167 szt. (-52%) w porównaniu z sytuacją sprzed roku.
Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych Centralnej Ewidencji
Pojazdów (MSW). W 2014 r. polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie 1473 szt. nowych autobusów, w tym
tylko jeden o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t. Osiągnięty wynik jest zdecydowanie lepszy od
zeszłorocznego poziomu o 86 pojazdów (+6%). To oznacza, że autobusy są na fali wznoszącej i minione
dwanaście miesięcy było dla branży bardzo udane. Warto podkreślić, że był to rok przejściowy – pomiędzy
jedną perspektywą finansową unijnych funduszy, a drugą, która już w tym roku przyniesie pierwsze
zamówienia. To wyczekiwanie ze strony przewoźników na dodatkowe wsparcie ze strony Brukseli wyraźnie
widać było w zeszłym roku przede wszystkim w segmencie autobusów miejskich. Wyzwaniem była zmiana
dopuszczalnych norm emisji spalin. Na początku ub. roku jeszcze we wszystkich kategoriach funkcjonalnych
dominowały rejestracje pojazdów spełniające wymogi Euro V. W połowie roku te proporcje się wyrównały,
aby pod koniec roku norma Euro VI stała się już standardem. Dlatego rok 2014 był dla autobusowego rynku
przełomowy, obarczony wieloma wyzwaniami a osiągnięty pozytywny bilans na jego zakończenie to jak
najlepszy prognostyk na przyszłość. Czy rozpoczynający się rok 2015 będzie jeszcze lepszy?
Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce
styczeń - grudzień 2014 rok
według segmentów
sztuki
1 - 12.2014
Segment
Nadwozie
BUS<=3,5T
MINI
BUS>3,5T
DMC<8T OGÓŁEM
BUS>3,5T
Udział %
Ogółem
Udział %
1
0,18%
4
0,90%
-75,0%
553
99,82%
442
99,10%
25,1%
100,00%
37,61%
446
100,00%
32,16%
24,22%
MIEJSKI
549
59,74%
603
64,08%
-8,96%
MIĘDZYMIASTOWY
116
12,62%
125
13,28%
-7,2%
1
0,11%
227
24,70%
205
21,79%
10,7%
26
2,83%
8
0,85%
225,0%
TURYSTYCZNY
INNY
OGÓŁEM
Zmiana %
r/r
Ogółem
554
SZKOLNY
DMC>=8T OGÓŁEM
1 - 12.2013
919
1473
100,00%
62,39%
100%
941
1387
100,00%
67,84%
100%
-2,3%
6,2%
Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW)
Ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Cały czas czekamy na uruchomienie nowych unijnych
funduszy, które w kolejnych latach będą stanowić finansową podstawę autobusowych projektów w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych czy Programu Polska Wschodnia. Od tego w znacznej mierze będzie
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO 16.01.2015 GODZ. 00:01
Warszawa, 15 stycznia 2015
zależeć obraz tegorocznej sytuacji na rynku. Jeżeli ich realizacja przesunie się na rok 2016, to bieżący rok
będzie trudny, gdyż obok kilkudziesięciu autobusów dofinasowanych w ramach dotychczasowych środków
unijnych (m.in. Tychy, Gdynia, Inowrocław) oraz 50 pojazdów dofinansowanych w ramach programu Gazela
(Częstochowa i Gdynia), wszystkie pozostałe taborowe zakupy będą musiały opierać się na budżetach
samorządowych spółek. To może spowodować, że strategiczny dla polskiego rynku segment miejskich
autobusów znajdzie się w kryzysie i nawet pomoc ze strony coraz prężniej działających prywatnych
przewoźników nie odwróci negatywnej tendencji. Czy tak się stanie o tym przekonamy się dopiero w II
połowie roku. Na razie cieszymy się dobrą kondycją autobusowego rynku.
Autobusowa wiosna
W 2014 r. najlepszym okresem pod kątem liczby zarejestrowanych autobusów był lipiec (178), a następnie
kwiecień (174) oraz marzec (165) i grudzień (156). Pierwszy kwartał był bardzo zbliżony do wcześniejszych
wyników. Pierwszy wyraźny sygnał nadejścia lepszej koniunktury nastąpił w kwietniu i w maju, kiedy
zakupiono aż o 98% autobusów więcej. Było to związane z realizacją większych dostaw pojazdów dla
Krakowa, a przede wszystkim przygotowaniami przewoźników do sezonu turystycznego. Po wyjątkowo
słabym czerwcu autobusowa ofensywa była kontynuowana, a jej kulminacyjny moment miał miejsce w lipcu,
kiedy odnotowano rekordowy wzrost aż o 170% w porównaniu do analogicznego okresu w 2013 r. Jesienią
krzywa sprzedaży długo utrzymywała się nad zeszłorocznymi wynikami, aby dopiero w listopadzie wyraźnie
wyhamować. W grudniu zapikowała ostro w dół. Nie był to efekt załamania się koniunktury, tylko
rekordowych rezultatów odnotowanych w grudniu 2013 r., kiedy mogliśmy obserwować falę rejestracji
związanych z nadejściem nowej normy Euro VI. Dlatego mimo wysokiej liczby rejestracji w ostatnim miesiącu
ub. roku (156) i realizacji dostaw dla Warszawy, Łodzi, Rybnika, grudzień zakończył się najwyższym spadkiem
w skali całego roku (-52%). Dzięki jednak wypracowanej w wakacje i podczas jesiennych miesięcy
przewadze, mimo słabego finiszu skumulowany wynik okazał się być wyższy o 86 pojazdów i tym samym był
to drugi rok zakończony na plusie. Rok wcześniej był to poziom 1387 szt, a dwa lata temu – 1267 szt. To
oznacza, że powoli zbliżamy się do rekordowego wyniku z 2011 r., kiedy zrejestrowano 1555 autobusów.
Raczej nie zanosi się, że w tym roku poziom ten zostanie osiągnięty, ale przy pełnym wsparciu unijnych
funduszy w 2016 r. jest to jak najbardziej realne.
Miejskie blisko MINI
W zeszłym roku po raz kolejny kategoria autobusów miejskich okazała się strategicznym segmentem
polskiego rynku autobusów. Od końca lat 90-tych, utrzymywała się jej przewaga nad autobusami MINI. Na
koniec roku obie kategorie osiągnęły zbliżony poziom. W ciągu 12 miesięcy w naszym kraju zarejestrowano
549 szt. fabrycznie nowych miejskich autobusów, czyli o 54 szt. mniej niż rok wcześniej (-9%). Mimo
dodatnich rezultatów utrzymujących się do listopada, rewelacyjny w 2013 roku grudzień zadecydował, że
spadek odnotowany w zeszłym roku wśród autobusów miejskich był najgłębszy spośród innych segmentów
rynku. Najwięcej w 2014 r. tego typu pojazdów odebrała firma MZA Warszawa (72), która „rzutem na taśmę”
wyprzedziła krakowski odział Mobilisu (67) oraz MPK Wrocław (57). Stawkę najważniejszych odbiorców
zamyka MPK Łódź (40), MPK Kraków (37) i KDD Trans, które dla potrzeb obsługi linii w Bydgoszczy zakupiło
35 autobusów. Sumując wyniki Krakowa okazuje się, że w zeszłym roku to właśnie stolica Małopolski zakupiła
najwięcej nowoczesnych pojazdów i co warto zauważyć – były to wyłącznie konstrukcje spełniające normę
Euro VI. Kolejne miejsca, gdzie trafiło najwięcej pojazdów spełniających najwyższą obecnie normę w zakresie
ekologii to: Warszawa, Wrocław, Łódź, Jelenia Góra, Częstochowa, Katowice i Rybnik.
Pod względem udziału poszczególnych marek w miejskim segmencie w 2014 r. pierwsze miejsce zajął Solaris
(247) z udziałem 5%. Rezultat producenta z Bolechowa jest o 15,7% niższy niż w poprzednim roku, kiedy
odnotował rekordowy wysoki udział na poziomie 48,6%. Wiceliderem wśród autobusów miejskich – przede
wszystkim dzięki realizacji zamówień na Łodzi (40) i Krakowa (38) – została marka Mercedes-Benz (97), a
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO 16.01.2015 GODZ. 00:01
Warszawa, 15 stycznia 2015
stawkę najważniejszych miejskich graczy zamyka Solbus (86), który przede wszystkim dzięki realizacji
zamówień dla Warszawy (47) i Bydgoszczy (35) ponowie powrócił do gry na autobusowym rynku.
Dynamiczny jak MINI
Z roku na rok segment autobusów MINI umacnia swoją pozycję w autobusowej branży. W 2014 r. zajęła
pierwsze miejsce pod względem liczby rejestracji, nieznacznie wyprzedzając autobusy miejskie. W całym 2014
polscy przewoźnicy zakupili 554 autobusy MINI, czyli o 108 pojazdów więcej niż przed rokiem (+24%). To
największy wzrost wśród wszystkich segmentów obecnych na polskim rynku, pokazujący ogromny potencjał
tej kategorii. W 2014 r. koniunkturę tej części rynku pobudziło dofinansowanie PFRON do zakupów pojazdów
przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic pomiędzy
regionami.
Od lat liderem segmentu MINI jest marka Mercedes-Benz, która zarejestrowała 451 szt. i osiągnęła wysoki
udział w tym ważnym segmencie na poziomie 81,4%. Zapewniło to niemieckiemu producentowi tytuł lidera w
całym autobusowym rynku. Daleko za Mercedesem uplasowały się: Ford, Renault i Opel. W tym peletonie
producentów cały czas dochodzi do zmian na liście rankingowej. W II półroczu wysoko awansowała marka
Ford, która łącznie zarejestrowała 32 pojazdy z najnowszej serii Transit i tym samym zajęła drugie miejsce w
rankingu. Patrząc na ubiegłoroczne wyniki przez pryzmat polskich firm zabudowujących pojazdy klasy MINI,
to na pierwszym miejscu znalazł się Mercus-Bus (131), a następnie Auto-CUBY (65) i zabudowujące również
pojazdy innych marek niż dominującej MB - CMS Auto (58) i Automet (38). Najwięcej pojazdów
zabudowanych przez krajowe firmy nadwoziowe zarejestrowano w Wejherowie (65), gdzie znajduje się
zagłębie produkcyjne w Polsce autobusów MINI oraz w Warszawie (52) i Krakowie (24).
Turystyczne inwestycje
Zwiększoną liczbę rejestracji autobusów – także już z normą Euro VI (71% udz.) – odnotowaliśmy również w
segmencie pojazdów turystycznych. W ramach intensywnych, przedsezonowych inwestycji osiągnął on
wysoką dynamikę sprzedaży. W całym 2014 r. polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie aż 227 autokarów,
czyli o 22 szt. więcej niż przed rokiem (+11%). To imponujący rezultat, biorąc pod uwagę brak większych
wydarzeń wymuszających taborowe zakupy (jakim było np. EURO 2012). Tegoroczny wynik to przede
wszystkim efekt zakupu kilkudziesięciu autobusów turystycznych marki Mercedes-Benz przez dwóch
przewoźników turystycznych z Warszawy, którzy odebrali jedne z ostatnich autokarów tej marki zgodnych z
normą Euro V. Ponadto w naszym kraju zarejestrowano 16 dwupokładowych autokarów Van Hool TDX27
Astromega dla sieci międzymiastowych połączeń ekspresowych, które spełniają najwyższa normę emisji spalin
Euro VI. Generalnie flotowe przygotowania przed tegorocznym sezonem letnim – z ekologicznymi normami w
tle – zapewniły segmentowi autobusów turystycznych jeden z najlepszych rezultatów w historii. Dzięki tym
inwestycjom zbliżyliśmy się do rekordowego wyniku z 2012 r., kiedy w ramach przygotowań do EURO 2012 w
Polsce zrejestrowano 250 autobusów turystycznych.
Aktualnie zdecydowanym liderem w turystycznej kategorii jest marka Mercedes-Benz (73), która odnotowała
wysoki, 32-procentowy udział w segmencie. Lidera gonią przede wszystkim dwaj producenci: Setra (39) i VDL
(29). Pierwszy z nich należy (razem z Mercedes-Benz) do koncernu Daimler Buses, który łącznie ma blisko
50% udziału w polskim rynku autokarów. Z widocznych tendencji na rynku autobusów turystycznych warto
odnotować fakt, że coraz więcej w Polsce rejestrowanych jest pojazdów trzyosiowych o bardzo dużej
pojemności. Gwarantują one przewoźnikom najwyższy zysk z działalności transportowej w przeliczeniu na
jednego pasażera, przy nieznacznie wyższych kosztach stałych w porównaniu z pojazdami dwuosiowymi.
Dodatkowo dobrze zabezpieczają one firmy przed ewentualnymi karami za przekroczenie dopuszczalnych
nacisków na osie na europejskich szlakach. Tego typu pojazdy oferują wszystkie marki i w przyszłym roku
najprawdopodobniej odnotujemy dalszy wzrost ich rejestracji.
Międzymiastowe na minusie
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO 16.01.2015 GODZ. 00:01
Warszawa, 15 stycznia 2015
Kategoria autobusów międzymiastowych odnotowała w 2014 r. nieznacznie mniejszą liczbę rejestracji niż
przed rokiem. Polscy przewoźnicy zakupili łącznie 116 szt. tego typu pojazdów, co oznacza spadek w
porównaniu z zeszłym rokiem o 9 egzemplarzy (-7%). Ten segment bardzo powoli podnosi się z zapaści w
jakiej znalazł się w 2009 r. po ustaniu masowych zakupów ze strony przedsiębiorstw PKS. W tym roku
realizowano większe kontrakty na zakupy autobusów do przewozów pracowniczych oraz kolejne zamówienia
ze strony regionalnych przewoźników, którzy pod presją ekspresowych połączeń międzymiastowych zaczynają
także inwestować w coraz nowocześniejszy tabor. Wraz ze wzrostem sprzedaży zmienia się również struktura
tego segmentu. Notujemy coraz więcej zakupów bardziej komfortowych autokarów – do tej pory obecnych w
zasadzie wyłącznie w segmencie turystycznym. Potwierdzeniem tej tendencji jest rejestracja w lipcu aż 19
autokarów brytyjskiej marki Plaxton Elite i, do których w sierpniu dołączył jeszcze jeden egzemplarz. Zostały
one zakupione do obsługi ekspresowych połączeń międzymiastowych w naszym kraju. To zarówno pierwsze
tego typu pojazdy na autobusowym rynku w Polsce, jak i Europie. Jeżeli sprawdzą się na naszych drogach,
zapewne brytyjski koncern ADL (do którego należy marka Plaxton) rozpocznie ich szerszą sprzedaż na całym
kontynencie. Kolejny ważny trend to wzrastająca liczba autobusów lokalnych o obniżonym poziomie podłogi
(Low Entry). Tego typu pojazdy sprzedają w naszym kraju dwie firmy – czeski SOR i Iveco z pierwszymi
niskowejściowymi egzemplarzami Crossway w wersji międzymiastowej. Lista rankingowa w tej kategorii
przedstawia się następująco: pierwszy jest Autosan (45), który jesienią przekazał większe partie autobusów
szkolnych dla gmin, a w październiku rozpoczął realizację dużego kontraktu na dostawę pojazdów do
przewozów pracowniczych w okolicach Lubina. Dzięki temu strategicznemu zamówieniu (które również będzie
kontynuowane w przyszłym roku) sanocki producent ugruntował swoją pozycję lidera w tej kategorii. Drugie
miejsce z liczbą 20 rejestracji ma wspomniany już brytyjski Plaxton ex aequo z czeskim SOR-em (20), który w
tym roku rozszerzył liczbę sprzedawanych autobusów międzymiastowych aż do 7 modeli. To jak na polskie
warunki bardzo szeroka oferta.
Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce
styczeń - grudzień 2014 rok
sztuki
1 - 12.2014
Pozycja
1 - 12.2013
Marka
Ogółem
Udział %
Ogółem
Udział %
Zmiana %
r/r
1
MERCEDES-BENZ*
634
43,04%
542
39,08%
17,0%
2
SOLARIS
248
16,84%
317
22,86%
-21,8%
3
SOLBUS
90
6,11%
52
3,75%
73,1%
4
SOR
58
3,94%
19
1,37%
205,3%
inni
443
30,07%
457
32,95%
-3,1%
1473
100%
1387
100%
6,2%
OGÓŁEM
*/ w tym za budowa ne podwozi a ma rki MB, rejes trowa ne równi eż pod i nną ma rką
Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW)
Lista rankingowa marek
W 2014 r. ponownie autobusowym liderem w Polsce została marka Mercedes-Benz. W tym okresie krajowi
przewoźnicy zarejestrowali 634 pojazdy tej marki, co przełożyło się na jej udział w rynku na poziomie 43%
(+4 pkt proc. w porównaniu z wynikiem w 2013 r.) Ten doskonały rezultat Mercedes-Benz zawdzięcza przede
wszystkim kategorii MINI, gdzie w zeszłym roku zarejestrowano 451 pojazdów z logo trójramiennej gwiazdy
(o 87 szt. więcej niż przed rokiem). To z kolei przełożyło się na ponad 81-procentowy udział w tym
segmencie i jednocześnie zagwarantowało niemieckiej marce po raz kolejny prymat w całym autobusowym
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO 16.01.2015 GODZ. 00:01
Warszawa, 15 stycznia 2015
rynku. Na ten sukces zapracowały także polskie firmy nadwoziowe, które sprzedały aż 371 szt. pojazdów
zabudowanych na pojazdach z serii Sprinter. Ponadto Mercedes-Benz zarejestrował w naszym kraju jeszcze
183 autobusy o DMC powyżej 8t (w ramach spółki EvoBus Polska), które w zdecydowanej większości
reprezentowały kategorię pojazdów miejskich i turystycznych. Dzięki tym wynikom niemiecka marka zajmuje
drugie miejsce (za Solarisem) w zestawieniu powyżej 8 t DMC.
Wracając do generalnej klasyfikacji to wiceliderem polskiego rynku autobusów została firma Solaris Bus &
Coach z wynikiem 248 szt. Dzięki jesiennym dostawom miejskich pojazdów udział rynkowy polskiego
producenta wyniósł 16,8% (o 6 pkt. proc. mniej niż w 2013.r.). Trzecią pozycję w rankingu zajmuje Solbus
(90) z udziałem 6,1% (+2,4 pkt. proc. w porównaniu z sytuacją sprzed roku), a na czwartym miejscu
uplasował się czeski SOR (58), który zwiększył swoje udziały w rynku do 3,9% (w 2013 r. był to poziom
1,4%). Te dwie ostatnie marki imponują swoją dynamiką sprzedaży. Pierwsza z nich w stosunku do 2013 r.
zwiększyła dostawy do klientów dwukrotnie, a druga trzykrotnie. Stawkę najważniejszych autobusowych
graczy w 2014 r. zamykają marki: Autosan, MAN, Iveco, Setra i AMZ-Kutno. Lepsza obecność polskich firm w
ścisłej czołówce rankingu niestety nie przełożyła się na większy udział autobusów, które powstały w
krajowych fabrykach w łącznej sprzedaży. W 2014 zarejestrowano 479 pojazdów wyprodukowanych w Polsce
(30,9%) wobec 456 szt. (34%) rok wcześniej.
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą
oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i
dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce.
Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli
ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej.
■ All Ride Moto ■ BMW Polska ■ Chevrolet Poland ■ Citroёn Polska ■ DAF Trucks Polska ■ Fiat Auto Poland ■ Ford Polska ■ General
Motors Poland ■ Gruau Polska ■ Honda Poland ■ Hyundai Motor Poland ■ Isuzu Automotive Polska ■ Iveco Poland ■ JLR Polska ■ KIA
Motors Polska ■ KTM C&EE ■ Man Truck & Bus ■ Mazda Motor Logistics Europe ■ Mercedes-Benz Polska ■ MMC Car Poland ■ Nissan
SC&EE ■ Peugeot Polska ■ Polonia Cup ■ Renault Polska ■ Scania Polska ■ Ssangyong Motors Polska ■ Subaru Import Polska ■ Suzuki
Motor Poland ■ Toyota Motor Poland ■ Volkswagen Group Polska ■ Volkswagen Poznań ■ Volvo Auto Polska ■ Volvo Polska ■ Wielton ■
Yamaha Motor Polska ■ ZIPP ■ Alu Trans System, Carpol, Moto Vektor, MR Auto, Tramp,
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171