2012-03-14 Grupa Nokaut zadebiutowała na GPW

www.grupanokaut.pl
Warszawa, 14 marca 2012
Grupa Nokaut zadebiutowała na GPW
Akcje serii A i B oraz Prawa Do Akcji serii C Grupy Nokaut SA – czołowego gracza ecommerce w Polsce, właściciela internetowych porównywarek cen – zadebiutowały dziś na
rynku podstawowym GPW. Cena akcji na otwarciu wyniosła 12,78 zł i była o 6,5% wyższa
od ceny emisyjnej. Łączna wartość przeprowadzonej w lutym oferty publicznej Spółki
osiągnęła poziom 31 mln zł, a inwestorom przydzielono 2.599.500 akcji po cenie 12 zł za
akcję. Grupa Nokaut jest 428. spółką notowaną na GPW i 3. debiutantem w 2012 roku, a
przy tym jedynym w Polsce operatorem internetowych porównywarek cen, którego akcje
notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obrotu wprowadzonych zostało 5.764.000 akcji serii A, 100.000 akcji serii B oraz 1.700.000
PDA serii C. Pracownicy Spółki, będący właścicielami akcji serii B, zobowiązali się do
niezbywania swoich akcji przez 3 lata lub do momentu w którym cena rynkowa nie
przekroczy 100 PLN za akcję. Oferującym akcje Grupy Nokaut był Dom Maklerski BZ WBK SA.
Cele emisji Grupy Nokaut obejmują m.in. inwestycje w oprogramowanie, w tym
uruchomienie platformy transakcyjnej All-in-One oraz rozwój kanału mobilnego i systemu
płatności elektronicznych. Strategia Grupy Nokaut zakłada również budowę silnej marki,
umocnienie pozycji na rynku krajowym, rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne, a także
rozwój oferty o nowe innowacyjne i komplementarne serwisy e-commerce.
„Debiut na GPW otwiera dla Grupy Nokaut nowe możliwości. Naszym inwestorom zaoferowaliśmy
akcje rentownej i dynamicznie rozwijającej się spółki. Ale nasze plany są bardzo ambitne –
mocny numer 1 w Polsce, wejście na rynki innych krajów Unii Europejskiej, poszerzenie
dystrybucji o kanał mobilny i dwucyfrowy wzrost na wszystkich poziomach rachunku wyników.
Nie wykluczamy też konsolidacji rynku przez akwizycje podmiotów konkurencyjnych i
komplementarnych.
Dlatego
jestem
przekonany,
że
podążymy
drogą
najdynamiczniej
rozwijających się spółek na GPW” – zapewnia Wojciech Czernecki, prezes zarządu Grupy Nokaut.
Grupa Nokaut – zgodnie z zapowiedziami – konsekwentnie realizuje politykę rozszerzania skali
i zasięgu prowadzonej działalności. Spółka intensyfikuje działania mające na celu wzrost
Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Urszula Głowicka
GENESIS PR
Tel. (22) 327 16 90, (605) 227-779
Fabian Adaszewski
Grupa Nokaut
[email protected]
www.grupanokaut.pl
ruchu w prowadzonych serwisach oraz budowę świadomości marki Nokaut przy okazji
modelu revenue sharing. Zarząd Grupy koncentruje się na aktywnej współpracy ze
strategicznymi partnerami biznesowymi, m.in. w celu zapewnienia wzrostu liczby użytkowników
porównywarki Nokaut.pl, dzięki czemu spółka będzie generowała dodatkowe przychody.
Od 1 marca 2012 roku Nokaut.pl obecny jest na portalu Wirtualna Polska. Z kolei 13 marca
Grupa Nokaut podpisała partnerską umowę z Agorą, dzięki której Nokaut.pl będzie
promowany również na portalu Gazeta.pl. Dzięki zawartym umowom liczba użytkowników
porównywarki – która w grudniu 2011 przekroczyła 3 miliony – może wzrosnąć o kolejnych
kilkaset tysięcy użytkowników.
Grupa Nokaut działa w trzech segmentach e-commerce:
Porównywarka cen Nokaut.pl – kojarząca potencjalnych nabywców i sprzedawców on-line
(a także: hotele.nokaut.pl, finanse.nokaut.pl, loty.nokaut.pl)
Zintegrowany pionowo kanał dystrybucji SklepyFirmowe.pl – rozwiązanie do prowadzenia
sklepów internetowych, ułatwiające automatyczną integrację oferty produktowej z
porównywarką Nokaut.pl
Sprzedaż reklamy internetowej (kanał bezpośredni i pośredni)
Porównywarka cen Nokaut.pl ma 3 mln realnych użytkowników, 12 mln ofert i współpracuje
z niemal 3.700 e-sklepami. Obroty w sklepach internetowych wygenerowane dzięki
Nokaut.pl w 2011 roku szacuje się na kwotę około 1 miliarda złotych.
Wyniki finansowe Grupy Nokaut
Grupa Nokaut zrealizowała prognozy finansowe na 2011 rok, zamieszczone w Aneksie nr 1
do prospektu emisyjnego. Spółka osiągnęła przychody na poziomie 8,1 mln zł, czyli o 3,8% więcej
niż prognozowała. EBITDA miała wartość 3,5 mln zł. Grupa wypracowała jednocześnie 2,6 mln zł
zysku operacyjnego, co oznacza wzrost o 4,7% względem zapowiadanych prognoz. Zysk netto
Grupy wyniósł 2,1 mln zł i był o 4,2% wyższy od zapowiadanego wyniku.
Spółka od 2008 roku notuje wysoki poziom rentowności netto, który w roku 2009, 2010 i 2011
roku wynosił blisko 30%.
Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Urszula Głowicka
GENESIS PR
Tel. (22) 327 16 90, (605) 227-779
Fabian Adaszewski
Grupa Nokaut
[email protected]
www.grupanokaut.pl
Grupa Nokaut – informacje dodatkowe:
Grupa Nokaut SA to czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen.
Grupa Nokaut działa w trzech segmentach e-commerce:
♦
Porównywarka cen Nokaut.pl – kojarząca potencjalnych nabywców i sprzedawców on-line (a także:
hotele.nokaut.pl, finanse.nokaut.pl, loty.nokaut.pl)
♦
Zintegrowany pionowo kanał dystrybucji SklepyFirmowe.pl – rozwiązanie do prowadzenia sklepów
internetowych, ułatwiające automatyczną integrację oferty produktowej z porównywarką Nokaut.pl
♦
Sprzedaż reklamy internetowej (kanał bezpośredni i pośredni)
Porównywarka cen Nokaut.pl ma ponad 3 mln realnych użytkowników (Megapanel PBI/Gemius,
grudzień 2011), 12 mln ofert i współpracuje z blisko 3.700 e-sklepami. Obroty w sklepach
internetowych wygenerowane dzięki Nokaut.pl w 2011 roku szacuje się na kwotę około 1 miliarda
złotych.
W styczniu 2012 roku Nokaut.pl zajął – w rankingu przygotowanym przez serwis Wirtualnemedia.pl –
pierwsze
miejsce
wśród
polskich
porównywarek
cen,
nieznacznie
wyprzedzając
Ceneo.pl.
Jednocześnie Grupa Nokaut zdobyła lepszą pozycję niż serwis Ceneo.pl w rankingu aplikacji AppStore
(sklep z oprogramowaniem dla smartfonów iPhone).
W 2010 roku Grupa Nokaut - jako jedyna firma z Polski - została wyróżniona w międzynarodowym rankingu
Deloitte Technology Fast 50 CE w kategorii wschodzących gwiazd.
W skład Grupy Nokaut wchodzą:
Nokaut.pl – jedna z dwóch najpopularniejszych w Polsce porównywarek cen
Hotele.Nokaut.pl – porównywarka ofert noclegowych
Finanse.Nokaut.pl – porównywarka produktów finansowych
Loty.Nokaut.pl – porównywarka połączeń lotniczych
SklepyFirmowe.pl – rozwiązanie do prowadzenia sklepów internetowych
PrettyDeal.pl – porównywarka ofert zakupów grupowych dla kobiet
Bazarek.pl – pasaż handlowy
TaniePorownanie.pl – porównywarka cen
Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Urszula Głowicka
GENESIS PR
Tel. (22) 327 16 90, (605) 227-779
Fabian Adaszewski
Grupa Nokaut
[email protected]