2007-12-05 Początek zapisów na akcje POL-MOT Warfama

2007-12-05
Początek zapisów na akcje POL-MOT Warfama S.A. w Transzy Detalicznej i
publikacja przedziału cenowego
W czwartek 6 grudnia rozpocznie się subskrypcja akcji POL-MOT Warfama S.A. w Transzy
Detalicznej. W Transzy Detalicznej oferowanych jest 2.000.000 akcji serii K Spółki, na które
inwestorzy będą mogli składać zapisy do poniedziałku, 10 grudnia włącznie.
Równocześnie z początkiem subskrypcji w Transzy Detalicznej, rozpoczął się proces
budowania „księgi popytu” (book-building) na akcje POL-MOT Warfama S.A. Na potrzeby
book buildingu ustalony został przedział cenowy którego wartość wynosi od 4,00 do 5,50 zł
za jedną akcję. Proces ten posłuży konstrukcji Listy Wstępnego Przydziału w Transzy Dużych
Inwestorów.
W ramach publicznej oferty do objęcia jest łącznie 7.500.000 nowych akcji serii K
oferowanych przez Spółkę w ramach subskrypcji oraz 1.600.000 akcji serii J sprzedawanych
przez POL-MOT Holding S.A. Dodatkowo w przypadku dużego popytu na akcje oferowane,
POL-MOT Holding zaoferować może do 1.700.000 akcji sprzedawanych. Publiczna oferta
skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. W ramach Transzy
Detalicznej oferowanych jest 2.000.000 akcji serii K, a w ramach Transzy Dużych
Inwestorów – 5.500.000 akcji serii K oraz 1.600.000 Akcji Sprzedawanych. Ponadto liczba
akcji Sprzedawanych może być zwiększona o 1.700.000 i zaoferowana w obu transzach.
Ostateczna liczba akcji zostanie ustalona po przeprowadzonym badaniu popytu na akcje.
Ostateczna Cena Akcji Oferowanych zostanie opublikowana 11 grudnia br.
„Odbyliśmy już część spotkań z potencjalnymi inwestorami instytucjonalnymi i jesteśmy
zbudowani przejawianym przez tych inwestorów dużym zainteresowaniem naszą spółką” –
powiedział Grzegorz Bartosik, Prezes Zarządu POL-MOT Warfama S.A. „Utwierdza nas to w
przekonaniu o sukcesie oferty. Trudno zresztą, aby inwestorzy instytucjonalni nie zwrócili
uwagi na ogromny potencjał rozwoju polskiego rynku rolnego, na którym tak dynamicznie
działa Warfama” – dodał Grzegorz Bartosik.
Dzięki ofercie publicznej, POL-MOT Warfama S.A. planuje pozyskanie od 30 do 41,25 mln
zł (w zależności od ostatecznej ceny akcji). Środki te pozwolą Spółce zrealizować strategię
rozwoju, która zakłada zwiększenie mocy produkcyjnych i poprawę jakości produkcji dzięki
zakupowi nowoczesnego parku maszyn i urządzeń, znaczące poszerzenie asortymentu
sprzedawanych maszyn oraz dokonanie akwizycji wśród podmiotów z branży.