Przydział i podsumowanie oferty Akcji Serii E oraz

RAPORT BIEŻACY NA GPW NR 7
Data :
02 marca 2009
Dotyczy :
Przydział i podsumowanie oferty Akcji Serii E oraz nabycie akcji własnych
przez Emitenta
Treść raportu: Zarząd spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu
dzisiejszym w związku z połączeniem Emitenta ze spółką Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie
S.A. (dalej „ZPT Warszawa”) dokonał przydziału 648.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości
nominalnej 7,48 zł każda (dalej „Akcje Serii E”) na rzecz osób wpisanych jako akcjonariusze do księgi
akcyjnej ZPT Warszawa w dniu połączenia, to jest w dniu 27 lutego 2009 r., zgodnie z zestawieniem, które
jest dostępne do wglądu zainteresowanych akcjonariuszy w siedzibie Emitenta w Kruszwicy przy ul.
Niepodległości 42, w Biurze Emitenta w Warszawie, Dział Marketingu i Sprzedaży Emitenta przy ul. 17
stycznia 45, w siedzibie IPOPEMA Securities S.A. jako podmiotu pełniącego funkcje oferującego akcje serii E
Emitenta, w Warszawie przy ul. Waliców 11, II p., a także w siedzibie ZPT Warszawa w Warszawie, przy ul.
Radzymińskiej 122/124.
Na podstawie § 3 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 listopada 2008 r. (por.
raport bieżący nr 27/2008 z dnia 4 listopada 2008 r., dalej „Uchwała Połączeniowa”), w zamian za jedną
akcję w ZPT Warszawa przyznano 0,4 (cztery dziesiąte) Akcji Serii E. Powyższy parytet wymiany zastąpił
cenę emisyjną i cenę sprzedaży Akcji Serii E.
Oferta publiczna Akcji Serii E rozpoczęła się w dniu 5 stycznia 2009 r., a zakończyła w dniu 27 lutego 2009 r.,
kiedy to sąd rejestrowy dokonał rejestracji połączenia Emitenta z ZPT Warszawa (por. raport bieżący nr
6/2009 z dnia 27 lutego 2009 r.). Jej łączny koszt wyniósł około 300.000 złotych, z czego:
I. koszt jej przygotowania i przeprowadzenia: 70 tys. złotych,
II. sporządzenie memorandum informacyjnego 230 tys. złotych,
III. promocja oferty: 0 złotych.
Średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną Akcję Serii E wyniósł: 0,46 złotych.
Koszt oferty zostały rozliczone w księgach jako koszty emisji akcji i zostaną ujęte w sprawozdaniu
finansowym w pozycji bilansowej jako element kapitału zapasowego. Z uwagi na połączeniowy charakter
emisji Akcji Serii E, nie dokonywano ich subskrypcji, sprzedaży ani redukcji. Nie została także zawarta umowa
subemisyjna.
Wskutek dokonanego przydziału Emitent nabył 234 Akcje Serii E o wartości nominalnej 7,48 zł każda,
uprawniających łącznie do 0,001017969 ‰ udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym
zgromadzeniu Emitenta, które nie przypadły akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w wyniku zastosowania
dopłat za ułamkowe części Akcji Serii E. Z uwagi na charakter nabycia tych akcji, nie jest możliwe określenie
średniej jednostkowej ceny ich nabycia. Emitent zamierza niezwłocznie rozporządzić powyższymi akcjami
wykonując upoważnienie zawarte w § 3 ust. 11 Uchwały Połączeniowej w sposób najkorzystniejszy
ekonomicznie dla Emitenta. Emitent weźmie pod uwagę potencjalne oferty nabycia tych akcji, jeśli takie
zostaną złożone. Jeżeli takie oferty nie wpłyną, bądź Emitent uzna, że nie są to oferty uwzględniające warunki
rynkowe, Emitent w najkrótszym możliwym okresie zbędzie te akcje na rynku regulowanym.
Podstawa prawna: § 33 ust. 1 oraz § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października
2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 209, poz. 1744).