Prezentacja Banku BPH

Wyniki za 1 kw. 2013 r.
Bank BPH – konsekwentnie zyskowny
w wymagającym otoczeniu biznesowym
14 maja 2013 r.
14 maja 2013 r. | Konsekwentnie zyskowny w wymagającym otoczeniu biznesowym | 1
Zastrzeżenie
Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty
lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów na papiery
wartościowe. Niniejsza prezentacja nie zawiera wszystkich informacji, które
mogą być wymagane przez przyszłego inwestora. Niniejsza prezentacja,
jej część, jak również okoliczności jej dystrybucji nie stanowią podstawy
dla jakiejkolwiek umowy nabycia lub składania zapisów na papiery
wartościowe.
Prognozy oraz przewidywania zawarte w prezentacji opierają się na szeregu
założeń i szacunków, uznanych przez nas za racjonalne, jednakże w sposób
oczywisty podlegają wpływowi istotnych przyszłych i niepewnych zdarzeń
biznesowych, operacyjnych, gospodarczych i konkurencyjnych, z których wiele
pozostaje poza naszą kontrolą. Ponadto opierają się one na założeniach
dotyczących przyszłych decyzji biznesowych, które mogą ulec zmianie.
Rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od zakładanych. Niektóre dane
liczbowe i procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą się nie
sumować z uwagi na dokonane zaokrąglenia.
14 maja 2013 r. | Konsekwentnie zyskowny w wymagającym otoczeniu biznesowym | 2
Agenda
1
Najważniejsze informacje
2
Wyniki finansowe
3
Podsumowanie
14 maja 2013 r. | Konsekwentnie zyskowny w wymagającym otoczeniu biznesowym | 3
Najważniejsze informacje
14 maja 2013 r. | Konsekwentnie zyskowny w wymagającym otoczeniu biznesowym | 4
Informacje ogólne
Zyskowność
Wyniki
Koszty
Odpisy
Bezpieczeństwo
• Zysk brutto w wysokości 58 mln zł a zysk netto na poziomie 42
mln zł … zgodnie z planami
• Nowo udzielone kredyty detaliczne i komercyjne na poziomie 983 mln
zł … wymagające otoczenie dla bankowości detalicznej, spadek nowej
sprzedaży kredytów komercyjnych o 32%, obniżenie portfela o 6%
• Pozytywny wpływ ubiegłorocznych działań kosztowych… spadek
kosztów operacyjnych o 13,4% w porównaniu z ubiegłym rokiem
lub o 10,8% po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych
• Odpisy na utratę wartości w wysokości 22 mln zł … 26%
poprawa w porównaniu z ubiegłym rokiem, stabilny
poziom kredytów z utratą wartości z porównaniu
z ubiegłym rokiem
• Współczynnik wypłacalności (CAR) na poziomie 14,9%, a Tier
1 na poziomie 12,5% … ryzyko płynności i rynkowe na
bezpiecznym poziomie
14 maja 2013 r. | Konsekwentnie zyskowny w wymagającym otoczeniu biznesowym | 5
Kontynuacja strategii Fair Play
Podstawowe wskaźniki marki
Certyfikacja Fair Play w 1 kw. 13
Bank, który gra fair
Bank, któremu ufam
No. 1
No. 1
CELE
#1
#1
#4
#5
1kw.12
1kw.13
1kw.12
1kw.13
Uczciwy bank
Świadomość
wspomagana
Top 5
Top 5
CELE
#7
#3
1kw.12
#5
#2
1kw.13
1kw.12
•
Specjalna strona internetowa poświęcona Zasadom Fair
Play
•
•
Jasne zobowiązanie dotyczące Zasad Fair Play
Niezależny audyt naszych postępów
Przykłady zobowiązań:
•
Uczciwe produkty (wydłużony czas na odstąpienie lub
rezygnację z wybranych produktów)
•
Przejrzysta i jasna dokumentacja (jednostronicowe
podsumowanie)
•
Identyfikacja biometryczna zapewniająca bezpieczeństwo
(Finger Vein we wszystkich oddziałach)
•
•
Dialog i informacja zwrotna (Rady Klientów)
1kw.13
Źródło: badanie Brand Tracker (Ipsos), własne wywiady indywidualne, CAPI
14 maja 2013 r. | Konsekwentnie zyskowny w wymagającym otoczeniu biznesowym | 6
Powiadomienia SMS dla posiadaczy produktów
oszczędnościowo-depozytowych
Wymagające otoczenie biznesowe w 1 kw.
Bankowość Detaliczna
Wyzwanie: spadek popytu rynkowego i intensywna konkurencja…. Nasza odpowiedź:
• Ulepszona oferta:
Nowa sprzedaż kredytów
detalicznych
(w mln zł)
• Obniżenie oprocentowania kredytów gotówkowych dla klientów posiadających rachunek bieżący
-9%
• Specjalna oferta kredytów gotówkowych i kart kredytowych dla segmentu klientów zamożnych
• Uproszczona oferta kredytów hipotecznych (wzrost liczby wniosków o 123% a nowo udzielonych
kredytów o 10% w porównaniu z ubiegłym rokiem
546
497
1kw.12
1kw.13
• Kredyty gotówkowe bez prowizji w Internecie oraz od 15 maja w oddziałach ... Gotówka Online
(7% bieżącej nowej sprzedaży)
• Wzrost liczby oddziałów (8 nowych placówek partnerskich) i zmodernizowanych placówek
(6 oddziałów własnych)
• Inwestycje w sprzedaż telefoniczną (35% nowych kredytów gotówkowych)
Bankowość Komercyjna
Wyzwanie: Wymagające otoczenie biznesowe dla przedsiębiorstw powodujące
Nowa sprzedaż kredytów
komercyjnych
(w mln zł))
ograniczanie inwestycji i zwiększanie płynności firm. Nasza odpowiedź:
• Nowe karty scoringowe do wniosków kredytowych dla mikroprzedsiębiorstw
711
-32%
• Zwiększenie efektywności sprzedaży
486
• Nowe podejście do faktoringu
1kw.12
14 maja 2013 r. | Konsekwentnie zyskowny w wymagającym otoczeniu biznesowym | 7
1kw.13
Wyniki finansowe
14 maja 2013 r. | Konsekwentnie zyskowny w wymagającym otoczeniu biznesowym | 8
Wyniki finansowe
1 kw. 13
Zmiana/
kw.
Zmiana/
rok
Wynik odsetkowy
261
(12%)
(18%)
Wynik z tytułu opłat i prowizji
119
(10%)
(15%)
Wynik na działalności bankowej*
390
(12%)
(17%)
Odpisy na utratę ważności
(22)
(53%) K
(26%) K
Przychód netto po odpisach**
368
(7%)
(16%)
Koszty
Z wyłączeniem restrukturyzacji
i pozycji jednorazowych
(305)
3% N
(13%) K
(300)
(4%) K
(11%) K
Zysk brutto
58
(39%)
(29%)
Zysk netto
42
(42%)
(31%)
W mln zł
K/ Korzystne; N/ Niekorzystne;
*/ wynik na działalności bankowej = wynik odsetkowy + wynik z tytułu opłat i prowizji + wynik handlowy
**/ przychody netto po odpisach = wynik na działalności bankowej + odpisy na utratę wartości
Zmniejszenie kosztów i odpisów rekompensuje mniejsze przychody
14 maja 2013 r. | Konsekwentnie zyskowny w wymagającym otoczeniu biznesowym | 9
Kluczowe wskaźniki biznesu detalicznego
(z wył. kredytów hipotecznych, w mln zł)
Należności i depozyty
(średnie wartości)
8 691
6 555
Wynik odsetkowy
Wynik z opłat i prowizji
spadek 11%
spadek 22%
7 951
5 707
179
159
 9%
 13%
74
1kw.12
Należności
58
1kw.13
Depozyty
1kw.12
1kw.13
1kw.12
1kw.13
Przychody
Odpisy na utratę wartości
Przychody netto po odpisach
spadek 14%
poprawa
spadek 9%
253
252
217
12
-2
1Q'12
1kw.12
1kw.12
229
1Q'13
1kw.13
1kw.13
1kw.12
1kw.13
Wpływ poziomu aktywów, wskaźników benchmarkowych i zmiany
profilu klienta na przychody
14 maja 2013 r. | Konsekwentnie zyskowny w wymagającym otoczeniu biznesowym | 10
Kluczowe wskaźniki kredytów hipotecznych
(w mln zł)
Należności
(średnie wartości)
17 870
16 258
Wynik odsetkowy
Wynik z opłat i prowizji
spadek 8%
stabilny
24
22
 9%
1kw.12
1kw.13
1kw.12
1kw.13
13
13
1kw.12
1kw.13
Przychody
Odpisy na utratę wartości
Przychody netto po odpisach
spadek 5%
wzrost
spadek 46%
37
35
41
4
22
1kw.12
1Q'12
1kw.12
1kw.13
1Q'13
-13
1kw.13
Wygaszanie portfela walutowego
14 maja 2013 r. | Konsekwentnie zyskowny w wymagającym otoczeniu biznesowym | 11
1kw.12
1kw.13
Kluczowe wskaźniki biznesu korporacyjnego
(w mln zł)
Należności i depozyty
(średnie wartości)
2 423 2 347
2 837
3 154
Wynik odsetkowy
Wynik z opłat i prowizji
wzrost 31%
wzrost 11%
 17%  34%
17
18
20
1kw.13
1kw.12
1kw.13
13
1kw.12
Należności
1kw.13
Depozyty
1kw.12
Przychody
Odpisy na utratę wartości
Przychody netto po odpisach
wzrost 19%
poprawa
wzrost 41%
38
37
31
27
1
1kw.12
1Q'12
-4
1kw.12
1Q'13
1kw.13
1kw.13
1kw.12
Solidny wzrost portfela korporacyjnego
14 maja 2013 r. | Konsekwentnie zyskowny w wymagającym otoczeniu biznesowym | 12
1kw.13
Kluczowe wskaźniki MSP
(w mln zł)
Należności i depozyty
(średnie wartości)
2 901
2 289
Należności
Wynik z opłat i prowizji
spadek 17%
spadek 17%
2 173 2 159
 25%  6%
1kw.12
Wynik odsetkowy
47
39
35
29
1kw.13
Depozyty
1kw.12
1kw.13
1kw.12
1kw.13
Przychody
Odpisy na utratę wartości
Przychody netto po odpisach
spadek 18%
poprawa
spadek 15%
82
67
52
1Q'12
1kw.12
1kw.13
1Q'13
-30
1kw.12
44
1kw.13
-23
1kw.12
1kw.13
Zmiana struktury portfela produktowego podstawowym czynnikiem jego poprawy
14 maja 2013 r. | Konsekwentnie zyskowny w wymagającym otoczeniu biznesowym | 13
Koszty działania
(w mln zł)
Koszty bazowe 1)
spadek 11%
Wskaźnik
koszty/dochody (%)
wzrost 5 pp.
336
300
1kw.12
1kw.13
73
78
1kw.12
1kw.13
Ubiegłoroczne działania przynoszą korzyści
1) Koszty z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych
14 maja 2013 r. | Konsekwentnie zyskowny w wymagającym otoczeniu biznesowym | 14
Jakość aktywów
Odpisy na utratę wartości
i koszty ryzyka
150
130
110
90
70
50
30
10
-10
-30
-50
1,7% 1.2% 1.3% 1.3%
116
5
35
85
0
38
76
46
96
1
0.5% 0.6%
88
2
60
23
0.7% 0,4%
1,00%
10,9% 10,8% 10,4% 10,7% 10,9% 10,6% 10,6% 10,6% 10,9%
0,00%
35
63
0,05%
Wskaźnik kredytów
z utratą wartości
30
4
30
39
0
21
18
-3
3
47
4
15
19
14
21
-21
-1,00%
22
23 1
-1
-2,00%
3,2
3,2
3,2
3,3
3,1
3,1
3,0
2,9
2,9
26,2
26,6
27,7
27,1
25,9
25,9
25,0
24,7
23,9
-3,00%
-4,00%
-5,00%
1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13
Kredyty z utratą wartości (w mld zł)
Pracujące kredyty (w mld zł)
Wskaźnik kredytów z utratą wartości
-6,00%
1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13
Detal
MSP
Korporacja
Koszty ryzyka
Średni rating portfela
komercyjnego wyrażony
parametrem PD (%)
Kredyty gotówkowe i
hipoteczne w CHF
przeterminowane 90 dni (%)
3,5%
3,1%
2,8%
7,4% 6,9%
6,8% 6,6% 6,5%
6,0%
2,4% 2,2%
2,0% 2,0% 1,9% 1,9%
5,5% 5,5% 5,4%
0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3%
1,4% 1,3% 1,3% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,1% 1,5%
1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13
1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13
Kredyty gotówkowe
Kredyty hipoteczne w CHF
Małe przedsiębiorstwa
Portfel wysokiej jakości
14 maja 2013 r. | Konsekwentnie zyskowny w wymagającym otoczeniu biznesowym | 15
Korporacje
Pozycja kapitałowa i płynnościowa
Wskaźniki
kapitałowe (%)
12,7
10,5
13,2
10,9
14,0
11,6
14,9
13,9
12,5
11,7
• Współczynnik wypłacalności na poziomie 14,9
a Tier 1 na poziomie 12,5, znacznie powyżej
wymogów regulatora
• Linia zapasowa w pełni dostępna … 2,6 mld
CHF dostępnych środków
• Nadwyżka płynnościowa w wysokości 1,4 mld
zł na koniec 1 kw. 2013 r.
2009
2010
2011
Współczynnik wypłacalności
2012
Mar'13
Tier 1
• Ekspozycja na ryzyko płynności i ryzyko
rynkowe na bezpiecznym poziomie
• Zgodność z wymogami Bazylei 3
Silna pozycja kapitałowa i płynnościowa
14 maja 2013 r. | Konsekwentnie zyskowny w wymagającym otoczeniu biznesowym | 16
Podsumowanie
14 maja 2013 r. | Konsekwentnie zyskowny w wymagającym otoczeniu biznesowym | 17
Podsumowanie
1
Utrzymanie wskaźników marki „Fair Play”
2
Zyskowność niższa niż w ubiegłym roku, lecz zgodna z planem
3
Wymagające otoczenie dla bankowości detalicznej, spadek nowej
sprzedaży kredytów komercyjnych o 32%, obniżenie portfela o 6%
4
Bez kompromisów w zakresie jakości portfela
5
Wskaźnik adekwatności kapitałowej i płynności na bezpiecznym poziomie
14 maja 2013 r. | Konsekwentnie zyskowny w wymagającym otoczeniu biznesowym | 18