B nr 11/2011 z dnia 04-08-2011

08OCTAVA
RB 11 2011
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
Data sporządzenia:
11
/
2011
2011-08-04
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava Spółka Akcyjna („Fundusz”) informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2011 roku
otrzymał od Legnicka Development Spółka Akcyjna („Spółka”), spółki zależnej Funduszu zawiadomienie, iż w dniu
3 sierpnia 2011 roku Spółka (jako kredytobiorca określonej odrębnej kwoty zwanej dalej „Kredytem”) oraz Kasama
Investments sp. z o.o. (jako kredytobiorca określonej odrębnej kwoty) zawarły z ING Bank NV z siedzibą w
Amsterdamie (Holandia) jako kredytodawcą, organizatorem kredytu i agentem zabezpieczeń („Kredytodawca”),
ING Bank NV, oddział w Londynie, jako agentem kredytu oraz ING Bank Śląski SA i ING Bank Hipoteczny SA (jako
bankami technicznymi) umowę kredytu („Umowa”), w związku z planowanym zbyciem przez Fundusz oraz
Manchester Securities Corporation 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Na mocy Umowy, Spółka zaciągnęła Kredyt w całości z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu udzielonego
na podstawie umowy kredytu z dnia 15 września 2008 r. zawartej przez Spółkę z konsorcjum banków - BRE Bank
S.A., PKO BP S.A., Investkredit Bank AG, Bankiem DnB Nord Polska S.A., ING Bank Śląski S.A. (o której Fundusz
informował w raporcie bieżącym nr 29/2008 z dnia 16 września 2008r.).
Maksymalna wysokość linii kredytowej wynosi 64.07 mln EUR. Zgodnie z Umową, spłata Kredytu następować
będzie w transzach. Spłata pełnej kwoty powinna nastąpić nie później niż w dniu piątej rocznicy wypłaty kwoty
kredytu na rzecz Kasama Investments sp. z o.o.
Oprocentowanie Kredytu w stosunku rocznym stanowi EURIBOR powiększony o marżę banków.
Kwota Kredytu wypłacona zostanie po spełnieniu się określonych w Umowie warunków zawieszających wypłatę,
w tym po ustanowieniu wymaganych umową zabezpieczeń bądź złożeniu odpowiednich wniosków do sądów
rejestrowych oraz przekazaniu Kredytodawcy wymaganych Umową dokumentów.
Podstawowe zabezpieczenia spłaty Kredytu polegają na:
a) ustanowieniu przez Spółkę na rzecz Banku:
- hipotek umownych na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki położonej we Wrocławiu przy ul.
Legnickiej o powierzchni 24.1090 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział
Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW numer WR1K/00097371/7;
-zastawu rejestrowego na składnikach przedsiębiorstwa Spółki;
-zastawu (rejestrowego lub finansowego) na rachunkach bankowych Spółki;
-cesji praw i wierzytelności przysługujących Spółce z tytułu zawartych przez nią umów;
-poddania się przez Spółkę egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego;
b) udzieleniu przez Spółkę pełnomocnictwa do rachunków bankowych;
c) zawarciu umowy podporządkowania, na podstawie której spłata wierzytelności pożyczkodawcom Spółki
zostanie podporządkowana spłacie wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy;
d) ustanowieniu zastawów rejestrowych na akcjach w kapitale zakładowym Spółki.
Umowa przewiduje obowiązek zapłaty kar umownych w przypadku naruszenia jej postanowień, w formie
podwyższenia stopy procentowej za okres od daty naruszenia do ostatniego dnia występowania naruszenia
Umowy.
Umowa została uznana za znaczącą ponieważ wartość przedmiotu tej Umowy przekracza 10% wartości kapitałów
własnych Funduszu.
Postawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie oraz § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Komisja Nadzoru Finansowego
1
08OCTAVA
RB 11 2011
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVA
Finanse inne (fin)
(skróc ona nazwa emitenta)
00-684
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Wspólna
47/49
(ulica)
(numer)
022 356 18 90
022 356 18 99
(telefon)
(fax)
www.oc tava.c om.pl
(e-mail)
(www)
526-10-36-962
010986677
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Podpis
2011-08-04
Piotr Rymaszewski
Prezes Zarządu
Piotr Rymaszewski
Komisja Nadzoru Finansowego
2