Notatka Sygnalna 2010.12.20
Transkrypt
Notatka Sygnalna 2010.12.20
Notatka Sygnalna z dnia 20 grudnia, 2010 r. Źródło FGś RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin ZboŜowych Wszystkim naszym Czł Członkom, Partnerom, Czytelnikom i Sympatykom wszelkiej wszelkiej pomyślno pomy lności lno ci i sukcesów w Nowym 2011 Roku I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Ceny ziarna zbóŜ w dalszym ciągu znajdują się pod wpływem tendencji wzrostowej. Podobnie jak w poprzednich tygodniach, podaŜ ziarna na rynku jest bardzo uszczuplona. Notowane kolejne obfite opady śniegu i mroźna pogoda w wielu regionach kraju spowodowały, iŜ do wielu gospodarstw nie moŜna dojechać. Stąd teŜ, pomimo tego, iŜ niektórzy rolnicy chcieliby sprzedać część zmagazynowanego ziarna, nie są w stanie go dowieźć do punktów skupu. Na rynku szczególnie brakuje ofert sprzedaŜy jęczmienia, Ŝyta, a takŜe pszenŜyta. Więcej jest ofert sprzedaŜy pszenicy i kukurydzy. Obecnie, ceny pszenicy paszowej zrównały się z cenami kukurydzy. Zapotrzebowanie na ziarno jest ciągle wysokie. Przetwórnie chcą bowiem zaopatrzyć się w surowiec przed okresem świątecznym i przełomem roku, kiedy obroty ziarnem tradycyjnie są minimalne. Obecnie, w zaleŜności od regionu kraju realne ceny płacone za pszenicę paszową kształtują się w przedziale 800-820 PLN/t wobec 760-780 PLN/t przed tygodniem. Realne ceny pszenŜyta kształtują się od 730 PLN/t do 750 PLN/t, a Ŝyta paszowego - 690-700 PLN/t. Ceny jęczmienia obecnie wynoszą 700-720 PLN/t. Z kolei, ceny skupu ziarna kukurydzy wynoszą 800-820 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). Rosną takŜe ceny pszenicy konsumpcyjnej, które w zaleŜności od regionu kraju i parametrów jakościowych ziarna kształtują w się obecnie na poziomie 880-950 PLN/t, a Ŝyta konsumpcyjnego - 710-750 PLN/t. W dniu 17 grudnia br., GUS podał wyniki trzeciego, wynikowego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2010 roku. W odniesieniu do zbóŜ i rzepaku przedstawiają się one następująco: zbiory zbóŜ ogółem szacuje się na ok. 27,3 mln t, tj. o 8,5% mniej od zbiorów ubiegłorocznych i o 2,0% więcej od średnich zbiorów z lat 2001-2005; w tym zbiory zbóŜ podstawowych z mieszankami zboŜowymi szacuje się na ok. 25,5 mln t, tj. o 9,0% mniej od uzyskanych w 2009 r. i o 2,9% więcej od średnich zbiorów z pięciolatki 2001-2005, zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 2,1 mln t, tj. o 16,8% mniej od zbiorów ubiegłorocznych i o 76,3% więcej niŜ w pięcioleciu. GUS podał takŜe wstępne szacunki areału zasiewów ozimin pod zbiory w 2011 roku. Przygotowania pól pod zasiewy ozimin przebiegały z opóźnieniem ze względu na nadmierne uwilgotnienie gleby. Uprawy ozime w końcowej fazie rozwoju jesienią 2010 roku – przed wejściem w stan zimowego spoczynku – były właściwie wyrośnięte i dobrze rozkrzewione, a przebieg pogody w listopadzie nie stwarzał zagroŜenia dla roślin. Z oceny przeprowadzonej w listopadzie wynika, Ŝe areał zasiewów zbóŜ ozimych pod zbiory 2011 wynosi ponad 4,7 mln ha i jest o blisko 330 tys. ha mniejszy niŜ w roku ubiegłym, w tym: • pszenicy ozimej zasiano ponad 1,9 mln ha, • Ŝyta blisko 1,4 mln ha, • pszenŜyta ozimego ponad 1,1 mln ha, • jęczmienia ozimego 198,2 tys. ha, • mieszanek zboŜowych ozimych 68,7 tys. ha. GUS szacuje powierzchnię obsianą rzepakiem ozimym pod zbiory 2011 roku na nieco ponad 718 tys. ha. ]Stan zasiewów zbóŜ ozimych pod zbiory 2011 roku przed wejściem w stan zimowego spoczynku był gorszy do ubiegłorocznego - oceniono go na 3,4 – 3,5 stopnia kwalifikacyjnego NajwyŜej – na 3,5 stopnia – oceniono stan plantacji pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i pszenŜyta ozimego, a najniŜej – na 3,4 stopnia – stan upraw: Ŝyta, ozimych mieszanek zboŜowych oraz rzepaku i rzepiku. Pełny raport GUS-u podamy w naszej „Notatce Informacyjnej” w dniu jutrzejszym. II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF W analizowanym tygodniu, notowania cen pszenicy na giełdach amerykańskich osłabły. Przerwa w notowanych w ostatnim okresie wzrostach notowań wywołana jest głównie umocnieniem się dolara na rynku walutowym. Opady deszczu w Argentynie, które wpłynęły na znaczne pogorszenie jakości zbieranego ziarna pszenicy w południowo-wschodniej części kraju są juŜ uwzględnione w obecnych notowaniach cen. W minionym tygodniu, poprawa pogody i przyspieszenie prac Ŝniwnych w Australii nieco poprawiała nastroje uczestników rynku. Korzystne warunki pogodowe sprzyjają natomiast zbiorom pszenicy w Argentynie, w wyniku czego produkcja ziarna pszenicy w tym kraju moŜe okazać się być wyŜsza od spodziewanej przed Ŝniwami. W piątek 17/12, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie najbliŜszym (marzec 2010) spadła o 2,4% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 278,00 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie najbliŜszym (grudzień 2010) spadła o 2,5% do 298,21 USD/t. W minionym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie MATIF takŜe nieznacznie zniŜkowały, na co wpłynęły spadki notowane na giełdach amerykańskich, a takŜe pierwsze prognozy przyszłorocznych zbiorów pszenicy w UE-27. Według wstępnych ocen Strategie Grains, w 2011 roku zbiory zbóŜ ogółem w UE-27 wyniosą około 291 mln ton, czyli o 6% więcej niŜ zebrano w bieŜącym roku. Z tej wielkości, zbiory pszenicy miękkiej prognozowane są na 137 mln ton, tj. o 7% więcej od tegorocznych zbiorów. Ocenia się, iŜ powierzchnia uprawy pszenicy w UE-27 pod zbiory w 2011 roku będzie o 2% większa niŜ w bieŜącym roku i wyniesie 23,4 mln ha. Niemniej jednak, naleŜy zaznaczyć, iŜ w II połowie bieŜącego sezonu 2010/11 ciągle bardzo wysokie zapotrzebowanie rynku światowego na pszenicę o wysokich parametrach jakościowych oraz kurcząca się podaŜ tego zboŜa na unijnym rynku będzie wpływać na utrzymywanie się cen tego zboŜa na wysokich poziomach cenowych. W piątek 17/12, cena pszenicy w kontrakcie najbliŜszym (styczeń 2011) wyniosła 236,25 EUR/t i była o 2,4% niŜsza od ceny sprzed tygodnia. Z kolei, na giełdzie LIFFE w Londynie, na przestrzeni ostatniego tygodnia cena pszenicy w kontrakcie najbliŜszym (styczeń 2010) wyniosła 190,50 funtów/t i była o 0,3% wyŜsza od ceny sprzed tygodnia. Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago wzrosły, m.in. w świetle wzmoŜonych zakupów nasion przez Chiny, które prawdopodobnie obawiają się wpływu suszy w Argentynie na wielkość podaŜy soi w II połowie bieŜącego sezonu. W miniony piątek 17/12, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliŜszym (styczeń 2011) wyniosła 477,15 USD/t i była o 2,0% wyŜsza od ceny przed tygodniem. W minionym tygodniu cena rzepaku na giełdzie MATIF w kontrakcie najbliŜszym ponownie wzrosła. Cenę unijnego rzepaku wspiera utrzymujące się duŜe zapotrzebowanie na ten towar oraz bardzo wysoki poziom notowań kanadyjskiej canoli. W piątek 17/12, cena rzepaku (kontrakt luty 2010) na giełdzie MATIF wyniosła 474,00 EUR/t i była o 0,1% wyŜsza od ceny sprzed tygodnia. Ceny rzepaku w kontraktach z późniejszym terminem realizacji nieznacznie osłabły. NOTOWANIA CEN ZBÓś NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA 22.X 29.X 5.XI 12.XI 19.XI 26. XI 3.XII 10.XII 17.XII 17.XII/10.XII 225,26 III'11 227,63 V'11 228,73 VII'11 211,17 IX'11 204,08 XII'11 CBOT - PSZENICA SRW 234,24 236,60 237,63 221,23 213,37 236,84 239,52 340,78 226,60 218,57 215,74 218,57 219,91 208,65 200,46 210,46 213,37 214,79 202,12 193,30 217,71 220,70 222,11 209,40 199,60 225,74 228,49 230,07 215,82 210,38 226,05 229,52 231,48 216,21 208,34 234,79 237,86 239,44 221,09 213,14 USD/t 103,9% 103,6% 103,4% 102,3% 102,3% , USD/t 22.X 29.X 5.XI 12.XI 19.XI 26. XI 3.XII 10.XII 17.XII 17.XII/10.XII III'11 V'11 VII'11 IX'11 XII'11 260,22 267,20 270,43 276,75 281,90 278,22 284,76 287,92 294,17 299,68 282,56 291,74 294,83 302,77 307,76 260,66 269,11 273,59 281,09 287,70 251,33 260,29 264,63 271,76 278,52 252,50 261,61 266,17 272,63 280,79 286,23 290,50 289,03 292,33 297,33 284,91 294,39 295,64 300,05 303,72 278,00 288,14 291,89 297,11 303,13 97,6% 97,9% 98,7% 99,0% 99,8% NOTOWANIA CENY SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t 29.X 5.XI 12.XI 19.XI 26. XI 3.XII 10.XII 17.XII 17.XII/10.XII 454,15 455,69 455,47 456,87 450,48 440,56 471,79 474,87 475,90 477,81 471,42 460,03 466,28 469,22 468,99 469,44 460,77 445,77 441,44 444,23 444,60 445,33 439,23 425,86 455,03 458,20 458,71 460,18 452,83 439,23 477,74 480,24 480,68 478,18 472,01 457,16 467,75 471,20 472,89 473,40 464,59 451,43 477,15 481,49 484,43 485,60 477,15 464,29 22.X 29.X 5.XI 12.XI 19.XI 26. XI 3.XII 10.XII 17.XII 17.XII/10.XII 330,90 332,50 334,90 335,90 337,30 332,40 324,60 337,70 339,10 340,20 339,30 340,50 334,90 328,00 348,00 349,30 352,00 352,60 354,20 347,90 339,90 339,70 341,70 344,00 341,20 339,90 330,50 322,30 325,80 327,70 330,40 329,40 328,90 321,30 311,20 336,80 339,10 341,70 340,40 340,60 332,30 321,40 350,10 351,60 352,90 351,30 350,90 340,90 328,50 339,10 337,60 340,10 339,80 340,20 331,50 320,40 347,80 351,30 352,10 352,90 344,60 333,60 318,70 22.X 445,11 I'11 447,76 III'11 448,86 V'11 450,70 VII'11 445,19 VIII'11 434,31 IX'11 CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t XII'10 I'11 III'11 V'11 VII'11 VIII'11 IX'11 600,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIEŁDACH W CHICAGO, KANSAS CITY I MINNEAPOLIS (USD/t) KONTRAKT NAJBLIśSZY 550,0 500,0 450,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 20.III'2008 11.IV 2.V 23.V 13.VI 3.VII 25.VII 15.VIII 5.IX 26.IX 17.X 7.XI 28.XI 19.XII 16.I 6.II 27.II 20.III 9.IV 1.V 22.V 12.VI 3.VII 24.VII 14.VIII 4.IX 25.IX 16.X 6.XI 27.XI 18.XII 8.I'2010 29.I 19.II 12.III 1.IV 23.IV 14.V 4.VI 25.VI 16.VII 6.VIII 27.VIII 17.IX 8.X 29.X 19.XI 10.XII USD/t 400,0 HRW KCBT SRW CBOT DNS MGE 102,0% 102,2% 102,4% 102,6% 102,7% 102,8% 102,6% 104,1% 103,5% 103,9% 101,3% 100,6% 99,5% NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŚRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIEŁDZIE W CHICAGO KONTRAKT NAJBLIśSZY 640,0 600,0 560,0 520,0 480,0 USD/t--sh. t 440,0 400,0 360,0 320,0 280,0 240,0 200,0 160,0 SOJA 8.X 19.XI 27.VIII 4.VI 16.VII 23.IV 29.I 12.III 6.XI 18.XII 25.IX 3.VII 14.VIII 9.IV 22.V 27.II 28.XI 16.I'09 5.IX 17.X 25.VII 2.V 13.VI 8.II 20.III 28.XII 5.X 16.XI 24.VIII 1.VI 13.VII 9.III 20.IV 26.I 8.XII 27.X 15.IX 120,0 ŚRUTA SOJOWA Rynek giełdowy zbóŜ i oleistych 20 grudnia, 2010 r. Piątek na światowych giełdach towarowych charakteryzował się mieszanymi nastrojami. Za oceanem kontrakty terminowe zyskiwały na wartości, na rynku europejskim zboŜa i oleiste zakończyły sesję stratami (za wyjątkiem pszenicy). W skali ubiegłego tygodnia największe zmiany odnotowała chicagowska kukurydza z dostawą w marcu, która zyskała w tym czasie 6,5%. Według specjalistów jest to skutek bardzo wysokiego popytu na to ziarno, w tym przede wszystkim dynamicznie rozwijającego się przemysłu biopaliw. Czynnik ten ma bardzo duŜe znaczenie w kształtowaniu się cen kukurydzy na rynku amerykańskim, co przekłada się równieŜ częściowo na rynki zagraniczne. Złoty tracił w piątek wobec dolara i euro. Wspólna waluta rozpoczyna nowy tydzień w kiepskim nastroju, przez co kurs EUR/USD znajduje się zdecydowanie pod poziomem 1,32. Tygodniowe zmiany notowań kontraktów z najbliŜszym terminem dostawy (13.12.2010-17.12.2010) Pszenica: CBOT (2,9%); Matif (-2,4%); Kukurydza: CBOT (6,5%); Matif (-1,4%); Oleiste: soja na CBOT (2%); rzepak na Matif (0,1%). Notowania z piątku: Giełda CBOT w Chicago - notowania z piątku: Kukurydza. Kontrakt marcowy zamknął się w piątek na poziomie o 1,5% (3,5 usd/t) wyŜszym niŜ dnia poprzedniego i kosztował 234,8 dolarów/t. Pszenica. Notowania kontraktu z tym samym terminem wykonania zyskały w piątek na wartości niespełna 1%. Ziarno podroŜało 2,6 usd/t, wobec czego na koniec sesji trzeba było za nie zapłacić 278,16 dolarów/t. Soja. Pod koniec piątkowej sesji kontrakt styczniowy umocnił się o ok. 0,7% (3,5 usd/t), co doprowadziło jego notowania do poziomu 477,43 usd/t. Zdecydowana większość wskaźników analizy technicznej (dostępnych na stronie http://www.barchart.com) dla kukurydzy, pszenicy i soi podpowiada wzrosty we wszystkich przedziałach czasowych. Giełda MATIF w ParyŜu - notowania z piątku: Kukurydza. Styczniowy kontrakt podczas piątkowej sesji stracił na wartości 1,25 euro (-0,6%). Na koniec dnia kupujący musieli zapłacić za ten towar 214,25 euro/tonę. Pszenica. Kontrakt z tym samym terminem wykonania zakończył swoje notowania na poziomie o 0,1% (0,25 euro/tonę) wyŜszym niŜ poprzedniego dnia. Tona tego towaru kosztowała wobec tego 236,25 euro. Rzepak. Kontrakt z dostawą w lutym zakończył piątkową sesję na 0,3% minusie. Za nasiona kupujący musieli zapłacić 474 euro/tonę i było to o 1,25 euro mniej niŜ w czwartek. Dla kukurydzy, pszenicy i rzepaku większość wskaźników analizy technicznej (dostępnych na stronie http://www.barchart.com/) przewiduje wzrost cen we wszystkich horyzontach czasowych. Notowania złotego z godziny 9:55 (20-12-2010) - EUR/PLN = 4,00 wobec 3,98 w piątek rano; - USD/PLN = 3,04 wobec 2,99 w piątek rano; - CHF/PLN = 3,14 wobec 3,12 w piątek rano. Raport przygotowała Marta Juszczyk - WGT S.A. III. SEGMENT MŁYNARSKI (Dane za okres – 06 – 12.12.2010) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): - Region Centralno – Wschodni Kujawsko – Mazurski Południowy Śląski Zachodni - 846,00 - 827,00 - 795,00 - 794,00 - 785,00 ( tydzień temu ( ( ( ( 820,00 zł/t) 804,00 zł/t) 797,00 zł/t) 773,00 zł/t) 775,00 zł/t) Średnia cena 809,40 zł/t - znaczny wzrost (tydzień temu 793,80 zł/t) Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w róŜnych miejscach i w róŜnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych. Ceny zbóŜ: ceny transakcyjne zł/t – giełdy towarowe - pszenica konsumpcyjna - tydzień temu - teraz - pszenica paszowa - tydzień temu - teraz - Ŝyto - konsumpcyjne - paszowe - jęczmień - konsumpcyjny - paszowy - browarniany - pszenŜyto - owies - konsumpcyjny - paszowy 750 – 890 800 - 950 730 –760 760 - 820 710 – 750 650 - 720 750 – 840 700 – 730 800 - 860 650 – 720 520 - 530 430 – 550 - bez łuskowy - opałowy - gryka - lipiec - grudzień 800 - 910 350 - 370 1.000 -1.200 2.600 –2.700 (TVP Redakcja Rolna) IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz śYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 06 –12.12.2010) w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: b) indyk trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP 2. Średnie ceny zbytu: drób świeŜy: a) kurczak b) indyk półtusze wieprzowe 3,048 zł/kg (+ 1,5) 4,765 zł/kg (- 0,8) 4,953 zł/kg (+ 0,54) 5,359 zł/kg (- 2,8) 7,914 zł/kg (+ 6,5 ) 5,732 zł/kg (+ 1,6) V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 06 –12.12.2010) (w nawiasach – procentowa zmiana w ciągu tygodnia) (Źródło: - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku - Cena sprzedaŜy (średnia krajowa) - olej rzepakowy rafinowany 1.658,00 zł/t (- 1,5) 3.696,00 zł/t (+ 0,9) - śruta rzepakowa 736,00 zł/t (+ 2,6) - makuch rzepakowy 743,00 zł/t (- 1,8) VI. INFORMACJE OGÓLNE 1) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 29.11 – 05.12.2010 r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) Kurs EUR = 4,0663 PLN Pszenica konsumpcyjna Estonia Rumunia Finlandia Bułgaria Litwa Polska Czechy Łotwa Węgry Słowacja Austria Słowenia Niemcy Belgia Włochy Grecja Szwecja Dania Francja UK UE PLN/t €/t 727 740 751 760 777 788 797 803 841 855 868 894 901 926 933 935 938 965 970 1016 859 179 182 185 187 191 194 196 198 207 210 214 220 222 228 230 230 231 238 239 250 211 Pszenica paszowa PLN/t Estonia Czechy Łotwa Polska Rumunia Austria Słowacja Litwa Bułgaria Węgry Dania Niemcy Belgia Irlandia UK Francja Portugalia Holandia UE 597 621 631 699 701 711 714 718 723 802 807 811 878 878 903 909 913 918 774 €/t 147 153 155 172 172 175 176 177 178 197 199 200 216 216 222 224 225 226 191 Jęczmień paszowy PLN/t Czechy Łotwa Finlandia Litwa Bułgaria Estonia Polska Słowacja Austria Rumunia Dania Szwecja Niemcy Irlandia Francja Belgia UK Włochy Holandia Portugalia Grecja UE 553 620 634 653 665 669 681 704 726 734 739 745 759 807 809 821 826 841 857 893 935 746 €/t 136 153 156 161 164 165 168 173 179 181 182 183 187 199 199 202 203 207 211 220 230 184 Kukurydza paszowa PLN/t Rumunia Czechy Bułgaria Węgry Słowacja Polska Słowenia Grecja Austria Litwa Włochy Niemcy Belgia Francja Portugalia UE €/t 632 640 665 687 703 737 766 792 833 853 862 871 878 880 884 778 153 157 164 169 173 182 188 195 205 210 212 214 216 217 218 192 VII. INFORMACJE PASZOWE !!PILNE I WAśNE!! 1) Unijny projekt przepisów o obecności niezatwierdzonych GMO (c.d) Komisja Europejska zmieniła projekt przepisów zezwalających na maksymalną 0,1% obecności niezatwierdzonych GMO w importowanych do UE materiałach paszowych (nadal w projekcie mowa jest jedynie o paszach a nie o paszach i Ŝywności). W dniu 14 grudnia br. projekt zmienionych przepisów był dyskutowany na posiedzeniu unijnego Komitetu Stałego ds. Łańcucha śywnościowego i Zdrowia Zwierząt, w którym udział brali eksperci z krajów członkowskich. PoniŜej przedstawiamy krótką informację na temat przebiegu dyskusji dotyczącej tej kwestii podczas posiedzenia: • w trakcie poruszania tematu obecności niezatwierdzonych GMO na Sali nie byli obecni przedstawiciele Szwecji, Cypru, Luksemburga i Litwy; • za włączeniem Ŝywności w zakres rozporządzenia opowiedziały się Wielka Brytania, Holandia, Rumunia, Portugalia, Belgia, Czechy, Słowenia, Finlandia, Estonia, Dania i Austria (brak sprzeciwu Niemiec); • przeciwko ustanawianiu jakiegokolwiek progu obecności oraz przeciwko włączeniu w zakres rozporządzenia Ŝywności opowiedziały się Polska i Grecja; • brak stanowiska ze strony: Hiszpanii, Bułgarii, Irlandii, Węgier i Słowacji; • Francja i Włochy nie przedstawiły jednolitego stanowiska podczas obrad Komitetu Stałego. Projektowane przepisy mają obejmować: • genetycznie modyfikowane organizmy, które jeszcze nie zostały zatwierdzone w Unii Europejskiej; • genetycznie modyfikowane organizmy, których re-autoryzacja nie została dokonana (dotyczy to 3 odmian rzepaku i 2 odmian kukurydzy, które zostały legalnie wprowadzone na rynek unijny przed obowiązywaniem przepisów Rozporządzenia 1829/2003) • genetycznie modyfikowane organizmy, których re-autoryzacja wygaśnie w przyszłości. Jako, iŜ sporo krajów (11) opowiedziało się za włączeniem Ŝywności w zakres przepisów o maksymalnej obecności niezatwierdzonych GMO, Komisja Europejska ponownie przemyśli tę kwestię. JednakŜe wydaje się, iŜ na razie, przepisy te będą dotyczyły tylko i wyłącznie pasz. Komisja potwierdziła równieŜ, iŜ maksymalny próg obecności niezatwierdzonych GMO najprawdopodobniej obejmie równieŜ przyszłe niezatwierdzone materiały GM, tj. materiały GM zatwierdzone zgodnie z Rozporządzeniem 1829/2003 na 10-letni okres, które nie zostaną poddane procesowi ponownego zatwierdzenia. 2) Polski nowym językiem roboczym w GMP+ International Od połowy grudnia br. GMP+ International komunikuje się równieŜ w języku polskim – strona www.gmpplus.org jest dostępna takŜe w polskiej wersji językowej. Wprowadzenie czwartego języka roboczego podkreśla wzrost liczby firm, które w Polsce uzyskały certyfikat zgodności ze schematem Zapewniania Bezpieczeństwa śywności GMP+ (GMP+ Feed Safety Assurance scheme – GMP+FSA). Zgodnie z informacjami GMP+ International, na chwilę obecną 350 polskich firm jest w posiadaniu certyfikatu bezpieczeństwa pasz dla zwierząt. Po „gigancie” jakim są Niemcy (ponad 4.700 posiadaczy certyfikatów) i Holandii (prawie 4.500 posiadaczy certyfikatów), Polska zajmuje trzecie miejsce pod względem liczby uczestników programu. Firmy transportowe stanowią w tej chwili największą grupę uczestników programu (ponad 155 statków Ŝeglugi śródlądowej i prawie 140 firm związanych z transportem drogowym). Firmy zajmujące się produkcją, magazynowaniem i przeładunkiem oraz handlem (których jest ponad 50) tworzą trzecią grupę. Ci oraz potencjalni nowi uczestnicy programu mogą teraz łatwiej zapoznać się z dokumentami naleŜącymi do schematu GMP+ FSA. W chwili obecnej dla polskiej wersji, podobnie jak dla innych języków, obowiązuje zasada, iŜ wiodące i wiąŜące pozostają dokumenty w języku angielskim. 3) Średnie ceny sprzedaŜy (netto) pasz październik – listopad 2010 (za biuletynem „Rynek Pasz” MRiRW nr 11/2010) -----------------------------------------------------------------------------------W ostatnio opublikowanym wydaniu Biuletynu „Rynek Pasz październik – listopad 2010” przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnotowano następujące tendencje w średnich cenach sprzedaŜy (netto) mieszanek paszowych (liczonych jako średnie waŜone). W listopadzie br. w cenach mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła i drobiu odnotowano niewielki trend wzrostowy natomiast w cenach pasz dla trzody odnotowano spadek. Zmiany cen kształtowały się następująco: Mieszanki paszowe pełnoporcjowe • • • + 0,7 % + 0,2 % - 1,2 % dla bydła dla drobiu dla trzody W cenach mieszanek uzupełniających w listopadzie br. odnotowano trend wzrostowy w porównaniu do miesiąca poprzedniego w paszach dla wszystkich grup zwierząt. Wzrosty tych cen kształtowały się następująco: Mieszanki paszowe uzupełniające + 10,9 % dla bydła + 4,0 % dla drobiu + 0,7 % dla trzody • • • W cenach premiksów odnotowano trend spadkowy jedynie w produktach dla drobiu natomiast wzrost w produktach dla bydła oraz trzody. Zmiany cen premiksów kształtowały się w listopadzie na następującym poziomie: Premiksy • • • + 9,1 % - 4,7 % + 7,1 % dla bydła dla drobiu dla trzody Ceny sprzedaŜy preparatów mlekozastępczych dla cieląt obniŜyły się w listopadzie w porównaniu do cen odnotowanych w miesiącu poprzednim o – 0,9%, podobnie jak ceny preparatów mlekozastępczych dla prosiąt które spadły aŜ o – 31,9 %. W ostatnim numerze „Rynku Pasz” przedstawiono takŜe uaktualnione relacje cen bydła, drobiu i trzody do cen pasz przemysłowych (wykres poniŜej) 1 kg Ŝywca = … kg paszy Relacje cen bydła, drobiu i trzody do cen pasz przemysłowych 5,7 5,5 5,3 5,1 4,9 4,7 4,5 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 I 2009 II III IV V VI VII VIII IX trzoda X XI XII kurczęta I 2010 II indyki III IV V VI VII VIII IX X XI bydło jak równieŜ ceny komponentów paszowych (śruta sojowa, śruta rzepakowa) (wykresy poniŜej). Ceny komponentów paszowych [zł/tonę] 1500,0 1400,0 1300,0 1200,0 1100,0 1000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 I 2009 II III IV V VI VII VIII śruta sojowa Chicago (CboT) IX X XI XII I 2010 śruta sojowa UE a 44% II III IV V śruta rzepakowa UE a 34% VI VII VIII IX X XI śruta rzepakowa kraj źródło: FAMMU/FAPA Notowania - Rynek zbóŜ, roślin oleistych i wysokobiałkowych, MRiRW - Rynek roślin oleistych. VIII. INNE INFORMACJE 1) UE: nadal bardzo dobre wyniki eksportu pszenicy W tym tygodniu KE przyjęła licencje eksportowe dla 353 tys. ton pszenicy miękkiej, podnosząc tym samym ilość pszenicy wyeksportowanej w bieŜącym sezonie do 10,6 mln ton, wobec 7,78 mln ton w analogicznym okresie poprzedniego sezonu handlowego. Zwalnia natomiast eksport jęczmienia. W bieŜącym tygodniu przyznano licencje wywozowe jedynie dla 44 tys. ton tego gatunku, co podwyŜsza ilość jęczmienia wyeksportowaną w tym sezonie do 2,75 mln ton w porównaniu do 362 tys. ton w tym samym okresie sezon wcześniej. Eksport zbóŜ z UE* - (1 lipiec/14 grudzień) w tys. ton 2009/'10 Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna) Pszenica durum Durum semolina (w ekwiw. ziarna) Pszenica razem Jęczmień Słód jęczmienny (w ekwiw. ziarna) Kukurydza ZboŜa razem 2010/'11 % zmiana 7 783 750 204 0 8 737 362 0 10 623 608 490 0 1 1 721 2 752 19 36 -19 140 382 9 481 557 15 049 46 59 34 660 Źródło: KE * - na podstawie wydanych licencji eksportowych 2) OdsprzedaŜ z zapasów interwencyjnych W tym tygodniu KE na przetargu, w ramach odsprzedaŜy zbóŜ z zapasów interwencyjnych, zaakceptowała oferty 329,628 tys. ton jęczmienia i 16,245 tys. ton pszenicy miękkiej. Wyniki przetargu z dnia 16 grudnia br. w ramach odsprzedaŜy zbóŜ z zapasów interwencyjnych Kraj pochodzenia/gatunek zboŜa (w tonach) Jęczmień Oferty w tonach Oferty przyjęte (w tonach) Cena minimalna w EUR/tonę Niemcy Francja 298,46 70,385 189,913 0 185,00 Węgry Finlandia Szwecja Czechy Dania 23,794 107,898 12,778 79,994 20,907 14,048 36,206 9,778 16,208 0 175,50 175,20 184,50 175,10 25,004 17,201 wyprzedane 22,211 17,201 175,00 174,50 34,322 20,359 711,102 18,37 5,693 329,628 175,21 199,42 Czechy Węgry 16,245 wyprzedane 16,245 222,18 Finlandia wyprzedane Estonia Litwa Austria Słowacja Wlk. Brytania Razem Pszenica Razem 16,245 16,245 Źródło: KE Łącznie od początku sezonu do odsprzedaŜy UE przekazała juŜ 942,2 tys. ton jęczmienia i 83,694 tys. ton pszenicy miękkie z zapasów. Na początku bieŜącego sezonu UE posiadała około 5,6 mln ton jęczmienia i 270 tys. ton pszenicy miękkiej, zgromadzonych zapasów interwencyjnych. W tym sezonie cała ta ilość zostanie odsprzedana - mniej więcej połowa w ramach tradycyjnej odsprzedaŜy, a druga część w powiązaniu ze świadczeniem pomocy Ŝywnościowej dla najuboŜszych obywateli Unii. Uwolnienie jęczmienia na unijny rynek powinno wpływać stabilizująco na kształtowanie się notowań zbóŜ paszowych na unijnym rynku. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst. KE) 3) Średnie ceny eksportowe zbóŜ na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie Pszenica konsumpcyjna 3 kl. (min. 12% białka) Pszenica konsumpcyjna 4 kl. (min. 11% białka) Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Słonecznik Olej słonecznikowy Słonecznik bd. - brak danych Warunki dostawy 1-gru-10 FOB 275,0 EXW Cena w USD/t 8-gru-10 15-gru-10 Dwutyg. zm. cen w % Tyg. zmiana cen w % Cena zł/t 15-gru-10 275,0 275,0 0,0 0,0 828,4 199,5 199,5 199,5 0,0 0,0 601,0 EXW 201,5 198,5 195,5 -3,0 -1,5 588,9 FOB 255,0 255,0 255,0 0,0 0,0 768,2 FOB FOB 455,0 1312,5 455,0 1295,0 455,0 1332,5 0,0 1,5 0,0 2,9 1370,7 4014,2 EXW 529,5 529,5 528,0 -0,3 1 USD = -0,3 3,01 1590,6 zł 4) Stawki frachtowe przy transporcie zbóŜ Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóŜ panamaksami, w USD/tonę Port załadunkowy Kraj Port Port przeznaczenia Kraj USA Port Mississipi Holandia Rotterdam River Mississipi Niemcy Hamburg River Holandia Argentyna Rotterdam Brazylia Holandia Rotterdam Hamburg Egipt Dametta Nemcy Hamburg Arabia Jeddah Saud. Hamburg Jordan Aqaba Hamburg Iran Khorramshahr 16-gru- Dwutyg. zmiana 10 cen w % Tyg. zmiana cen 2-gru-10 9-gru-10 27,4 28,4 28,0 2,4 -1,2 27,7 28,7 28,4 2,4 -1,3 34,1 30,0 19,7 38,3 35,3 31,1 19,7 38,1 34,9 30,7 18,9 36,5 2,4 2,5 -4,0 -4,7 -1,2 -1,3 -3,8 -4,3 30,2 36,0 30,1 35,9 29,0 34,5 -4,0 -4,1 -3,8 -3,8 w% Źrodło: Reuters, Zestawienie: FAMMU/FAPA Panamax-statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanuŜenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU) IX. INFORMACJE PRASOWE 1) UE: optymistyczne prognozy przyszłorocznych zbiorów zboŜ Według francuskiej firmy analitycznej, przyszłoroczna produkcja zboŜowa w Unii będzie o 6% większa niŜ w tym sezonie. Przewidywana jest ona na 291,3 mln ton. Francuscy analitycy uwaŜają, iŜ w największym stopniu wzrośnie produkcja Ŝyta - o 11% do 8,4 mln ton oraz pszenicy miękkiej - o 7% do 136,5 mln ton. Prognozowany jest równieŜ 5% wzrost produkcji jęczmienia - do 55,5 mln ton oraz kukurydzy - o 6% do 58 mln ton. Przewidywany jest natomiast spadek zbiorów pszenicy durum - o 7% do 8,3 mln ton. Na większe, unijne zbiory zbóŜ w bieŜącym sezonie złoŜy się zarówno wzrost areału upraw – o 2% do 57,2 mln ha, jak i lepsze plonowanie. (śródło: FAMMU/FAPA) 2) UKRAINA: zapasy zbóŜ niŜsze niŜ sezon wczesniej Ukraina, dotknięta suszą, odnotowała w tym sezonie gorsze zbiory zbóŜ. ObniŜył się równieŜ stan zapasów zbóŜ. W grudniu br. szacowany było on na 18 mln ton, czyli o 14% mniej w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego sezonu. Ministerstwo Rolnictwa Ukrainy szacuje tegoroczne zbiory zbóŜ na ok. 39 mln ton w porównaniu do 46 mln ton w poprzednim sezonie. Według UkrAgroConsult, areał upraw zbóŜ ozimych na zbiór w przyszłym sezonie jest o 5% mniejszy w stosunku do analogicznego okresu sezon wcześniej. Szacowany jest on na 8,1999 mln ha wobec 8,619 mln ha sezon wcześniej. Tylko nieznacznie mniejsza niŜ w poprzednim sezonie jest powierzchnia upraw pszenicy ozimej na zbiór w przyszłym roku. Oceniana jest ona na 6,65 mln ha wobec 6,7 mln ha w 2010 r. Większe spadki areału odnotowano natomiast w przypadku jęczmienia ozimego. Powierzchnię upraw tego gatunku szacuje się na 1,22 mln ha w porównaniu do 1,61 mln ha w poprzednim sezonie. Analitycy rynku z podejrzliwością przyjęli równieŜ wysoką korektę prognozy zapasów końcowych -o ponad 4,0 mln ton w stosunku do poprzedniego raportu. Składa się na nią częściowo obniŜenie przewidywanego eksportu, które budzi najwięcej wątpliwości w sytuacji niesłabnącego popytu na pszenicę. Jak na razie oziminy są w dobrej kondycji. (Źródło: FAMMU/FAPA, na podstawie róŜnych źródeł) 3) FRANCJA, NIEMCY: pokrywa śniegu chroni oziminy przed mrozem We Francji i Niemczech gruba pokrywa śniegu ochroniła zasiewy pszenicy ozimej przed skutkami ostatnich mrozów. Atrakcyjne ceny zbóŜ zachęciły unijnych rolników do zwiększania zasiewów zbóŜ, przede wszystkim pszenicy. Jeśli nie wystąpią nieprzewidziane, niekorzystne warunki pogodowe, to oznacza to wyŜszą produkcję zboŜową w UE w przyszłym sezonie. (Źródło: FAMMU//FAPA na podst. róŜnych źródeł) 4) USDA podnosi szacunki zbiorów i zapasów pszenicy W grudniowym raporcie prognostycznym Amerykański Departament Rolny (USDA) podwyŜszył oszacowanie zbiorów pszenicy na świecie w bieŜącym sezonie - z wcześniejszych 642,9 mln ton do 646,5 mln ton, głównie ze względu na dodatnie korekty wysokości produkcji w Kanadzie (z 22,2 mln ton do 23,17 mln ton), Australii (z wcześniejszych 24 mln ton do 25,5 mln ton) oraz Pakistanie (z 22,6 mln ton do 23,9 mln ton). ObniŜono natomiast prognozę światowego eksportu pszenicy - z wcześniejszych 127,23 mln ton do 125,58 mln ton. Dzięki tym korektom podniesiono równieŜ przewidywaną wysokość zapasów końcowych - z 172,51 mln ton do 176,72 mln ton. Optymistyczne szacunki USDA powinny złagodzić nieco gwałtowne wzrosty cen pszenicy na światowych giełdach. Niemniej jednak nadal obserwatorzy rynku mają świadomość stosunkowo ograniczonej podaŜy pszenicy konsumpcyjnej, po niepokojących doniesieniach płynących z kontynentu australijskiego, o pogorszeniu się jakości ziarna z tegorocznej produkcji wskutek długotrwałych ulewnych deszczy występujących w newralgicznym okresie Ŝniw. Analitycy rynku z podejrzliwością przyjęli równieŜ wysoką korektę prognozy zapasów końcowych -o ponad 4,0 mln ton w stosunku do poprzedniego raportu. Składa się na nią częściowo obniŜenie przewidywanego eksportu, które budzi najwięcej wątpliwości w sytuacji niesłabnącego popytu na pszenicę. (Źródło: FAMMU/FAPA, na podstawie USDA) 5) USDA: dodatnia korekta zbiorów zbóŜ paszowych W ostatnim raporcie Amerykański Departament Rolny (USDA) podniósł równieŜ szacunki zbiorów zbóŜ paszowych na świecie w bieŜącym sezonie - z wcześniejszych 1085,2 mln ton do 1088,58 mln ton. Nieznacznie podwyŜszono prognozę ich zuŜycia - z l079,69 mln ton do 1103,22 mln ton. Skorygowano takŜe poziom zapasów na koniec bieŜącego sezonu - z wcześniejszych 160,23 mln ton do 161,88 mln ton. Szacunek zbiorów kukurydzy na świecie został skorygowany w górę - o ponad 2 mln ton do 820,71 mln ton. Niewielkich dodatnich korekt dokonano w przypadku kilku krajów, w tym: dla Kanady, UE i Ukrainy. Bez większych zmian pozostawiono natomiast przewidywaną wysokość zuŜycia - 837,9 mln ton. W rezultacie tylko nieznacznie podniesiono prognozę światowych zapasów końcowych kukurydzy - z wcześniejszych 129,2 mln ton do 130 mln ton. (Źródło: FAMMU/FAPA, na podstawie USDA) 6) UKRAINA I ROSJA – mniejszy przerób słonecznika skutkuje spadkiem produkcji oleju W Rosji zebrano w br. około 5,7 mln ton słonecznika wobec 6,6 mln ton w zeszłym roku. Spowoduje to spadek poziomu tłoczenia o około 20% prawdopodobnie do około 4,2 mln ton. Tymczasem produkcja słonecznika na Ukrainie w br. osiągnęła 7,5 mln ton wobec 7,3 mln ton przed rokiem, co powinno przynieść stabilizację przerobu na poziomie 6 mln ton. Produkcja oleju słonecznikowego na Ukrainie i w Rosji była w październiku br. na dość wysokim poziomie (312 tys. ton oraz 278 tys. ton), czyli nieznacznie więcej niŜ w analogicznym okresie 2009 r. Jednak produkcja oleju słonecznikowego w całym sezonie 2010/11 powinna się zmniejszyć w tym rejonie na skutek spadku podaŜy słonecznika zwłaszcza w Rosji. (Źródło: FAMMU/FAPA) 7) ŚWIAT – mniej soi z Ameryki Płd. Zbiory soi w Ameryce Południowej na początku przyszłego roku zdecydują o podaŜy soi na świecie w sezonie 2010/11. Ostatnie wieści mówią o suszy w Argentynie, która od listopada okroiła prognozy o 1,5 mln ton do 50,5 mln ton (-7,2%). Tymczasem u największego producenta w tym rejonie świata - Brazylii, zbiory soi powinny być o 0,5 mln ton większe dzięki przeszacowaniu powierzchni zasiewów oraz sprzyjającej aurze i osiągnąć 67,3 mln ton (-2%). RównieŜ w Paragwaju zapowiada się redukcja zbiorów o 5,1% do około 7 mln ton. Zbiory największych producentów w tym rejonie świata zmniejszą się jednak wobec 2010 roku, zatem i cała produkcja w Ameryce Płd. zmniejszy się o 4% do 128,7 mln ton. Zbiory wzrosną jedynie u najmniejszych producentów jak Boliwia i Urugwaj. (Źródło: FAMMU/FAPA) Produkcja soi w Ameryce Płd. (mln ton) 2009 Brazylia Argentyna Paragwaj Boliwia Urugwaj ogółem 57,2 31,5 4,2 1,5 1,2 95,5 2010 68,7 54,4 7,4 1,7 2,0 134,1 2011 p 67,3 50,5 7,0 1,9 2,1 128,7 zmiana w % -2,0 -7,2 -5,1 8,8 5,1 -4,0 Źródło: Oil World, p- prognoza 8) UE - KE publikuje opracowanie dot. badań nad GMO w ciągu dekady Komisja Europejska opublikowała raport „Dekada badań GMO 2001-2010", który streszcza rezultaty 50 projektów badawczych nt. GMO współfinansowanych przez KE w ramach Ramowego Programu Badań i Innowacji w latach 2001-2010. Na projekty przeznaczono 200 mln Euro. Obszerne 268 stronicowe opracowanie zawiera rozdział nt. projektów dot. wpływu upraw GMO na środowisko w kontekście bezpieczeństwa oraz rozdział nt. projektów badawczych na temat bezpieczeństwa stosowania Ŝywności GMO Internet: http://ec.europa.eu/research/biosociety/library/brochures reports en.htm (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: KE) 9) Producent drobiu podpisujez firmą De Heus duŜy kontrakt na dostawy pasz Specjalizująca się w produkcji brojlerów rasy Ross firma Aviagen EPI podpisała umowę na dostawy pasz z firmą De Heus. Umowa obejmuje dostawę specjalistycznej paszy dla stad prarodzicielskich (GPS) na fermy hodowców współpracujących z Aviagen EPI, dostarczających jaja wylęgowe do nowej wylęgarni usytuowanej w pobliŜu Drezna. Umowa ma być znakiem dobrych perspektyw dla rozwoju integracji produkcji brojlerów kurzych w Europie. Polska spółka De Heus, została poproszona o przeprowadzenie inwestycji, które umoŜliwią produkcję w Polsce wysokiej jakości paszy dla drobiu, w reŜimie pozwalającym dostarczyć pasze wolną od Salmonelii. Po zakończeniu procesu rekonstrukcji wytwórni pasz w Polsce i dostosowania ich do najnowocześniejszych standardów produkcyjnych, firma zdecydowała się wybudować od podstaw nową wytwórnię w Mieścisku (50 km na północny wschód od Poznania). - Jednocześnie w tej fabryce przewidzieliśmy specyficzne adaptacje, które pozwolą produkować pasze wolne od Salmonelli, zgodnie z protokołem Aviagen. Oznacza to granulowanie w zamkniętym cyklu produkcyjnym, w ściśle kontrolowanej temperaturze 85°C przez 5 minut, w całkowicie sterylnych warunkach, a takŜe zachowanie szczególnych warunków dostawy, tak Ŝeby uniknąć powtórnej kontaminacji - wyjaśniają przedstawiciele spółki De Heus. Zarówno EPI-Ross jak i De Heus zadeklarowały wsparcie dla wszelkich działań zmierzających do poprawy jakości w ramach całego łańcucha produkcji brojlerów i jesteśmy przekonani co do dobrych perspektyw rynku mięsa drobiowego w przyszłości. (Portal SpoŜywczy) 10) UE – Rada Rolna na temat „Mapy Drogowej BSE II” W ostatnich dniach listopada br. Rada Rolna odniosła się do „Mapy Drogowej BSE II" dot. gąbczastej encefalopatii na lata 2010-15. W kilku stronicowym dokumencie Ministrowie Rolnictwa krajów członkowskich podkreślili, Ŝe wszelkie ewentualne zmiany dot. kwestii Ŝywienia zwierząt pod kątem zapobiegania BSE muszą uwzględniać ewentualne ryzyko dla zdrowia ludzi oraz zwierząt. Dowody naukowe, które stanowiłyby podstawę zmian zasad Ŝywienia zwierząt powinny być dostarczone przez EFSA. Dokument uznaje podstawową wagę zakazu uŜycia przetworzonych białek zwierzęcych - PAP jako składnika pasz dla w zapobieganiu BSE poprzez łańcuch Ŝywnościowy. Dokument jest drugim po ujawnieniu 16 lipca 2010 r. „Mapy Drogowej BSE II". (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: KE)