Prywatyzacja na każdą kieszeń - oferta prywatyzacyjna Skarbu
Transkrypt
Prywatyzacja na każdą kieszeń - oferta prywatyzacyjna Skarbu
Prywatyzacja na każdą kieszeń - oferta prywatyzacyjna Skarbu Państwa dla małych i średnich przedsiębiorców XI Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw Tarnów, 2 czerwca 2011 r. Prywatyzacja – cele i znaczenie dla gospodarki Prywatyzacja – to, obok nadzoru właścicielskiego i gospodarowania majątkiem SP, jedno z głównych zadań Ministra Skarbu Państwa Podstawowym celem prywatyzacji jest realizacja interesu Skarbu Państwa i spółek, rozumiana jako ścisła relacja pomiędzy prywatyzacją a zapewnieniem rozwoju i dalszego funkcjonowania spółek. Znaczenie dla gospodarki: •tworzenie efektywnego i elastycznego sektora prywatnego, • zmniejszenie roli państwa w gospodarce i odpolitycznienie organów spółek, • wzrost efektywności przedsiębiorstw, • przyciąganie nowych inwestycji, wspieranie nowych przedsięwzięć, • rozwój rynku kapitałowego, • utrzymanie wzrostu gospodarczego i zwiększenie konkurencyjności gospodarki, 2 Jak prywatyzujemy? – tryby prywatyzacji Tryby prywatyzacji określa ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji Prywatyzacja Prywatyzacja pośrednia Prywatyzacja bezpośrednia • sprzedaż przedsiębiorstwa, • wniesienie przedsiębiorstwa do spółki, • oddanie przedsiębiorstwa do nieodpłatnego korzystania. 3 Jak prywatyzujemy? – tryby prywatyzacji Najczęściej stosowane tryby prywatyzacji to: aukcja ogłoszona publicznie, przetarg publiczny, negocjacje podjęte na podstawie publicznego zaproszenia. Aukcja ogłoszona publicznie Po publikacji ogłoszenia o aukcji potencjalni inwestorzy mają możliwość zapoznania się z wymogami oraz informacjami dotyczącym spółki Potencjalni inwestorzy składają pisemne zgłoszenie do udziału w aukcji wraz z potwierdzeniem wpłacenia wadium ( od 1 % do 10% ceny wywoławczej) W trakcie aukcji dopuszczone podmioty zgłaszają minimalne postąpienia, a po trzykrotnym wywołaniu najwyższej ceny, przewodniczący aukcji ogłasza uczestnika, który wylicytował najwyższą cenę Przybicie następuje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży Przetarg publiczny Po publikacji ogłoszenia o przetargu potencjalni inwestorzy, po podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności, zapoznają się z wymogami oraz informacjami dotyczącym spółki (wydawanie memorandum) Potencjalni inwestorzy składają pisemne oferty wraz z potwierdzeniem wpłacenia wadium (od 1% do 10% ceny minimalnej) Komisja powołana przez Ministra Skarbu Państwa w części jawnej otwiera złożone oferty, a następnie w części niejawnej – dokonuje oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty 4 Jak prywatyzujemy? – tryby prywatyzacji Negocjacje podjęte na podstawie publicznego zaproszenia Potencjalni inwestorzy zapraszani są do podjęcia negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia Po podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności, potencjalni inwestorzy zapoznają się z memorandum informacyjnym o spółce (zawiera poufne informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej spółki) Oferenci składają pisemne odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (oferty wstępne) Po wstępnej ocenie ofert, podmioty dopuszczone do negocjacji mogą przeprowadzić badanie dokumentów spółki i jej przedsiębiorstwa (warunki dopuszczenia do badania i termin jego wykonania określa zbywca) Następnie prowadzone są negocjacje, a po ich zakończeniu potencjalni inwestorzy przedstawiają wiążące propozycje warunków sprzedaży Umowa sprzedaży zawierana jest z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w szczególności dotyczącą ceny za akcje Tryb stosowany do prywatyzacji średnich i dużych spółek, których pakiety kontrolne zbywane są na rzecz inwestorów strategicznych 5 Realizacja procesów prywatyzacji • Od roku 1990 do końca 2010 5975 przedsiębiorstw państwowych zostało objętych przekształceniami własnościowymi, a w 1178 jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa udostępniono akcji/udziały • W obecnej kadencji Rządu zrealizowano już ponad 1000 projektów prywatyzacyjnych, z czego sukcesem zakończono ponad 500 z nich • Przychody z prywatyzacji wyniosły niemal 33 mld zł. Natomiast od początku transformacji, łączne przychody z prywatyzacji zbliżają się do 127 mld zł • W 2011 r. zaplanowano uzyskanie przychodów z prywatyzacji podmiotów z udziałem Skarbu Państwa na poziomie 15 mld zł 6 Realizacja procesów prywatyzacji Celem działań prywatyzacyjnych jest nie tylko kreowanie przychodów z prywatyzacji, ale przede wszystkim znalezienie inwestorów dla jak największej liczby spółek, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zapewnią dalszy rozwój prywatyzowanym podmiotom. W 2010 r. spośród 160 zawartych umów prywatyzacyjnych, ponad 75,63% stanowiły tzw. „małe projekty”, czyli projekty prywatyzacyjne, których wartość umowy nie przekracza 20 mln zł Projekty prywatyzacyjne zakończonych sukcesem w 2010 r. wg wartości zawartych umów w ujęciu ilości zrealizowanych projektów 7 Prywatyzacja w Tarnowie ABM SOLID S.A. Regionalne Laboratorium Oceny Mleka Sp. z o.o. •Data sprzedaży: 3 marca 2006 r. •% zbytych akcji Skarbu Państwa: 0,07 % •Branża: budownictwo •Wartość transakcji: 11 398,5 0 zł •Tryb prywatyzacji: zgoda Rady Ministrów •Inwestor: indywidualny – osoba fizyczna •Data sprzedaży: 29 lipca 2009 r. •% zbytych udziałów Skarbu Państwa: 91,33% •Branża: przemysł spożywczy •Wartość transakcji: 312 228,00 zł •Tryb prywatyzacji: aukcja ogłoszona publicznie •Inwestor: Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie •Data sprzedaży: 4 transakcje - 17 maja 2007 r., 16 września 2008 r., 10 września 2009 r., 16 marca 2010 r. Przedsiębiorstwo •% zbytych akcji Skarbu Państwa: łącznie 26,74 % Przemysłu Chłodniczego •Branża: przemysł spożywczy Fritar S.A. •Wartość transakcji: łącznie 460 465,68 zł •Tryb prywatyzacji: zgoda Rady Ministrów/realizacja zapisów umowy prywatyzacyjnej •Inwestor: Regionalne Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego "IGLOKRAK" Sp. z o.o. 8 Prywatyzacja na każdą kieszeń - Małopolska Przykłady transakcji prywatyzacyjnych „małych spółek”, w których wartość umowy nie przekracza 20 mln zł Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu Sp. z o.o. Ośrodek Badawczo Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP Sp. z o.o. Data sprzedaży: 1 września 2010 r. % zbytych udziałów Skarbu Państwa: 85% Branża: budownictwo Wartość transakcji: 7 700 000,00 zł Tryb prywatyzacji: aukcja ogłoszona publicznie Inwestor: Boloil S.A. Data sprzedaży: 11 sierpnia 2010 r. % zbytych akcji Skarbu Państwa: 85% Branża: przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych Wartość transakcji: 12 000 300 ,00zł Tryb prywatyzacji: przetarg publiczny Inwestor: InvestGas S.A. 9 Prywatyzacja na każdą kieszeń - Małopolska Przykłady transakcji prywatyzacyjnych „małych spółek”, w których wartość umowy nie przekracza 20 mln zł Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o. Wiek S.A. Data sprzedaży: 21 stycznia 2010 r. % zbytych udziałów Skarbu Państwa: 92,42% Branża: uzdrowiska Wartość transakcji: 18 090 920 ,00 zł Tryb prywatyzacji: negocjacje podjęte na podstawie publicznego zaproszenia Inwestor: STP Investment S.A. z siedzibą w Bochni Data sprzedaży: 8 grudnia 2009 r. % zbytych akcji Skarbu Państwa: 0,06% Branża: przemysł materiałów budowlanych Wartość transakcji: 1 481,89 zł Tryb prywatyzacji: aukcja ogłoszona publicznie Inwestor: Exim Sp. z o.o. 10 Prywatyzacja na każdą kieszeń Przykłady transakcji prywatyzacyjnych „małych spółek”, w których wartość umowy nie przekracza 20 mln zł Zakład Ceramiki Budowlanej „Markowicze” S.A. Data sprzedaży: 12 kwietnia 2010 r. % zbytych akcji Skarbu Państwa: 85% Branża: przemysł materiałów budowlanych Wartość transakcji: 14 611 500,00 zł Tryb prywatyzacji: negocjacje podjęte na podstawie publicznego zaproszenia Inwestor: Leier Polska S.A. Gospodarstwo Rybackie w Starzawie Sp. z o.o. Data sprzedaży: 24 marca 2011 r. % zbytych udziałów Skarbu Państwa: 100% Branża: hodowla zwierząt Wartość transakcji: 3 105 521,01 zł Tryb prywatyzacji: przetarg publiczny Inwestor: Zakład Pracy Chronionej OSTEL Michał Ostafiński 11 Prywatyzacja na każdą kieszeń Przykłady transakcji prywatyzacyjnych „małych spółek”, w których wartość umowy nie przekracza 20 mln zł Zakład ProdukcyjnoRemontowy Energetyki „Jedlicze” Sp. z o.o. Fabryka Wentylatorów „Owent” Sp. z o.o. Data sprzedaży: 27 września 2009 r. % zbytych udziałów Skarbu Państwa: 85% Branża: energetyka Wartość transakcji: 8 976 000,00 zł Tryb prywatyzacji: negocjacje podjęte na podstawie publicznego zaproszenia Inwestor: VOLTEX S.A. Data sprzedaży: 17 lutego 2011 r. % zbytych udziałów Skarbu Państwa: 85% Branża: przemysł maszynowy Wartość transakcji: 10 005 435 ,00 zł Tryb prywatyzacji: przetarg publiczny Inwestor: Fabryka Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych "Konwektor" Sp.z o.o. 12 Prywatyzacja na każdą kieszeń Przykłady transakcji prywatyzacyjnych „małych spółek”, w których wartość umowy nie przekracza 20 mln zł Nasycalnia Podkładów Sp. z o.o. w Czeremsze Data sprzedaży: 17 czerwca 2011 r. % zbytych udziałów Skarbu Państwa: 85% Branża: przemysł drzewny i papierniczy Wartość transakcji: 8 762 820,00 zł Tryb prywatyzacji: aukcja ogłoszona publicznie Inwestor: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Sp. z o.o. Polan Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Gdańsk – Wieniec Sp. z o.o. Data sprzedaży: 3 września 2009 r. % zbytych udziałów Skarbu Państwa: 100% Branża: hodowla roślin Wartość transakcji: 7 772 900,00 zł Tryb prywatyzacji: negocjacje podjęte na podstawie publicznego zaproszenia Inwestor: inwestorzy indywidualni – osoby fizyczne 13 Prywatyzacja na każdą kieszeń Przykłady transakcji prywatyzacyjnych „małych spółek”, w których wartość umowy nie przekracza 20 mln zł Białostockie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Sp. z o.o. Data sprzedaży: 24 listopada 2010 r. % zbytych udziałów Skarbu Państwa: 85% Branża: jednostki usługowe Wartość transakcji: 15 102 800,00 zł Tryb prywatyzacji: przetarg publiczny Inwestor: PUHiT S.A. Kórnickie Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe i Usługowe JAGROL Sp. z o.o. Data sprzedaży: 8 grudnia 201o r. % zbytych udziałów Skarbu Państwa: 100% Branża: hodowla roślin Wartość transakcji: 17 050 083,78 zł Tryb prywatyzacji: przetarg publiczny Inwestor: Top Farms Sp. z o.o. 14 Oferta prywatyzacyjna MSP – liczba spółek Spółki w nadzorze Ministra Skarbu Państwa Obecnie Minister Skarbu Państwa wykonuje prawa z akcji/udziałów w 494 spółkach prowadzących działalność (z wyłączeniem 111 spółek tylko z akcjami pracowniczymi). Spośród 494 spółek „czynnych” – prowadzących działalność: w 246 spółkach udział Skarbu Państwa wynosi 100% w 44 spółkach Skarb Państwa posiada udział większościowy w 204 spółkach Skarb Państwa posiada udział mniejszościowy 15 Oferta prywatyzacyjna MSP – trwające procesy Realizowane projekty prywatyzacyjne Obecnie w Ministerstwie Skarbu Państwa prowadzone są działania prywatyzacyjne dla 321 spółek, w tym: 28 spółek znajduje się na etapie przygotowania do prywatyzacji; dla 25 spółek trwa wybór doradcy prywatyzacyjnego; w 66 spółkach trwa opracowywanie bądź odbiór analiz przedprywatyzacyjnych; 167 spółek znajduje się na etapie poszukiwania inwestora; 16 spółek planowanych jest do nieodpłatnego przekazania na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; w 19 przypadkach prowadzone są działania zmierzające do wniesienia akcji/udziałów Skarbu Państwa do innych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa. 16 Oferta prywatyzacyjna MSP – województwa Spośród obecnie trwających procesów prywatyzacyjnych, najwięcej prywatyzowanych podmiotów posiada siedzibę na terenie województwa: śląskiego (50 podmiotów) mazowieckiego (48 podmiotów) dolnośląskiego (30 podmiotów) małopolskiego (22 podmioty) 17 Oferta prywatyzacyjna – sektory gospodarki W ofercie prywatyzacyjnej MSP znajdują się spółki prowadzące działalność w wielu różnych sektorach gospodarki. Najwięcej prywatyzowanych podmiotów działa w branży: transportu (40 podmiotów) przemysłu maszynowego (32 podmioty) budownictwa, przemysłu materiałów budowlanych i ceramiki (19 podmiotów) przemysłu obronnego (18 podmiotów) przemysłu spożywczego, cukrowniczego i mięsnego (14 podmiotów) energetycznej (13 podmiotów) jednostki usługowe (13 podmiotów) przedsiębiorstwa handlowe i inne (12 podmiotów) 18 Oferta prywatyzacyjna Najbliższe planowane projekty prywatyzacyjne – przetarg publiczny Centrum Handlowe Wschód S.A. w Warszawie Udział Skarbu Państwa: 46,15% Branża: budownictwo Terminy: Do połowy czerwca 2011 r. opublikowanie zaproszenia do udziału w przetargu, termin zgłaszania ofert ok. 1 miesiąca, tj. do połowy lipca. Fabryka Form Metalowych „Formet” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Udział Skarbu Państwa: 100% Branża: przemysł metalowy Wynik finansowy 2010 r.: 1,17 mln zł Terminy: W dniu 5 maja 2011 r. opublikowano zaproszenie do udziału w przetargu, termin składania ofert upływa w dniu 8 czerwca 2011 r. Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. z siedzibą w Płocku Udział Skarbu Państwa: 100% Branża: przemysł naftowy Wynik finansowy 2010 r.: 555 tys. zł Terminy: W dniu 9 maja 2011 r. opublikowano zaproszenie do udziału w przetargu, termin składania ofert upływa w dniu 13 czerwca 2011 r. 19 Oferta prywatyzacyjna Najbliższe planowane projekty prywatyzacyjne – przetarg publiczny Zakłady Maszynowe „Hamech” Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce Udział Skarbu Państwa: 100% Branża: budownictwo Terminy: W dniu 10 maja 2011 r. opublikowano zaproszenie do udziału w przetargu, termin składania ofert upływa w dniu 14 czerwca 2011 r. Zakład Przemysłu Odzieżowego CORA-TEX w Krasnymstawie S.A. Udział Skarbu Państwa: 100% Branża: przemysł odzieżowy Wynik finansowy 2010 r.: 93 tys. zł Terminy: W dniu 25 maja 2011 r. opublikowano zaproszenie do udziału w przetargu, termin zgłaszania ofert upływa w dniu 20 czerwca 2011 r. 20 Oferta prywatyzacyjna Najbliższe planowane projekty prywatyzacyjne – aukcja ogłoszona publicznie Centrala Zaopatrzenia Górnictwa S.A. w Katowicach Udział Skarbu Państwa: 25,05% Branża: przedsiębiorstwa handlowe i inne Terminy: 24 maja 2011 r. opublikowano ogłoszenie z zaproszeniem do udziału w aukcji, termin składania zgłoszeń upływa w dniu 24 czerwca 2011 r. Fabryka Urządzeń Okrętowych „Rumia” Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi Udział Skarbu Państwa: 41,70% Branża: przemysł stoczniowy Wynik finansowy 2010 r.: 1,4 mln zł Terminy: 23 maja 2011 r. opublikowano zaproszenie do udziału w przetargu, termin zgłaszania ofert upływa w dniu 16 czerwca 2011 r. 21 Oferta prywatyzacyjna Najbliższe planowane projekty prywatyzacyjne – aukcja ogłoszona publicznie Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne Centrala Nasienna w Kielcach Sp. z o.o. Udział Skarbu Państwa: 100% Branża: przemysł spożywczy Wynik finansowy 2010 r.: 214 tys. zł Terminy: W dniu 13 maja 2011 r. opublikowano zaproszenie do udziału w aukcji, termin składania zgłoszeń upływa w dniu 10 czerwca 2011 r. Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” Sp. z o.o. z siedzibą w Świerklańcu Udział Skarbu Państwa: 100% Branża: przemysł maszynowy Terminy: W dniu 20 maja 2011 r. opublikowano zaproszenie do udziału w aukcji, termin składania zgłoszeń upływa w dniu 20 czerwca 2011 r. 22 Oferta prywatyzacyjna Najbliższe planowane projekty prywatyzacyjne – negocjacje Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. z siedzibą w Będzinie Udział Skarbu Państwa: 100% Branża: przemysł metalowy Wynik finansowy 2010 r.: 856 tys. zł Terminy: W czerwcu 2011 r. planowana jest publikacja ogłoszenia z zaproszeniem do udziału w negocjacjach, termin składania zgłoszeń ok. 1 miesiąca, tj. do końca lipca. Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Trakt” Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach Szczukowskich Udział Skarbu Państwa: 41,65% Branża: budownictwo Wynik finansowy 2010 r.: 298 tys. zł Terminy: W czerwcu planowana publikacja zaproszenia do udziału w negocjacjach, termin składania zgłoszeń ok. 1 miesiąca, tj. do końca lipca. 23 Oferta prywatyzacyjna Najbliższe planowane projekty prywatyzacyjne – negocjacje Warszawskie Zakłady Udział Skarbu Państwa: 100% Mechaniczne „PZL-WZM” Branża: przemysł obronny w Warszawie S.A. Wynik finansowy 2010 r.: 723 tys. zł Terminy: W dniu 5 maja 2011 r. opublikowano zaproszenie do negocjacji, termin składania ofert upływa w dniu 10 czerwca 2011 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju Udział Skarbu Państwa: 100% Branża: energetyka Wynik finansowy 2010 r.: 6,661 mln zł Terminy: w dniu 10 maja 2011 r. opublikowano ogłoszenie z zaproszeniem do udziału w negocjacjach, termin składania ofert upływa w dniu 10 czerwca 2011 r. 24 Oferta prywatyzacyjna - Małopolska Najbliższe planowane projekty prywatyzacyjne w Małopolsce Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych „Budostal-8” S.A. z siedzibą w Krakowie Udział Skarbu Państwa: 33% Branża: budownictwo Terminy: Do połowy czerwca 2011 r. planowana jest publikacja ogłoszenia z zaproszeniem do udziału w aukcji, termin składania zgłoszeń ok. 1 miesiąca, tj. do połowy lipca. Przedsiębiorstwo Produkcji i Hodowli Ryb Słodkowodnych w Krakowie Sp. z o.o. Udział Skarbu Państwa: 100% Branża: hodowla zwierząt Wynik finansowy 2010 r.: 96,8 tys. zł Terminy: W dniu 6 maja 2011 r. opublikowano zaproszenie do udziału w przetargu, termin składania ofert upływa w dniu 14 czerwca 2011 r. 25 Oferta prywatyzacyjna - Małopolska Najbliższe planowane projekty prywatyzacyjne w Małopolsce KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. Udział Skarbu Państwa: 25,09% Branża: agencje przedsiębiorczości Wynik finansowy 2010 r.: 1, 188 mln zł Terminy: Do połowy czerwca 2011 r. planowana jest publikacja ogłoszenia z zaproszeniem do udziału w aukcji, termin składania zgłoszeń ok. 1 miesiąca, tj. do połowy lipca. TARPOM S.A. Udział Skarbu Państwa: 48,91% Branża: przemysł maszynowy Wynik finansowy 2010 r.: 552 tyś. zł Terminy: Do połowy czerwca 2011 r. planowana jest publikacja ogłoszenia z zaproszeniem do udziału w przetargu, termin składania zgłoszeń ok. 1 miesiąca, tj. do połowy lipca. 26 Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania dotyczące prywatyzacji spółek z udziałem SP: 1. Jakie są kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty? 2. Czy istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty? Jakie są terminy zapłaty? 3. Jakie dokumenty potwierdzają możliwość finansowania przez inwestorów nabycia akcji/udziałów SP? Na jakim etapie należy je złożyć? 4. Na czym polega negocjowanie pakietów socjalnych i kto uczestniczy w negocjacjach? 5. Na czym polega negocjowanie pakietów inwestycyjnych i kto uczestniczy w negocjacjach? 6. Kogo dotyczy obowiązek uzyskania zgody UOKiK na koncentrację? 6. Czy istnieje wzór umowy prywatyzacyjnej? 7. Na czym polega monitorowanie należności? 8. Czy w procesie sprzedaży mogą uczestniczyć konsorcja i na jakich zasadach? 27 Podsumowanie Szczegółowe informacje dotyczące oferty prywatyzacyjnej MSP: Strona internetowa MSP www.msp.gov.pl • Mapa prywatyzacji na lata 2008-2011 • Profile spółek • Karty prywatyzacyjne Centrum Relacji Inwestorskich tel: (+48 22) 695 90 01, (+48 22) 695 90 02 faks: (+48 22) 629 98 38 adres e-mail: [email protected] 28 Podsumowanie Dziękuję za uwagę Adam Leszkiewicz Podsekretarz Stanu w MSP 29