Java Printing - Groclin SA / Groclin SA

Transkrypt

GROCLIN
QSr 3/2009
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
3 / 2009
kwartał /
rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartośc iowyc h prowadząc yc h działalność wytwórc zą, budowlaną, handlową lub usługową
za
3 kwartał roku obrotowego
2009 obejmując y okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
zawierając y skróc one skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w waluc ie zł
oraz skróc one sprawozdanie finansowe według MSSF
w waluc ie zł
data przekazania: 2009-11-13
INTER GROCLIN AUTO SA
(pełna nazwa emitenta)
GROCLIN
Przemysł inne (pin)
(skróc ona nazwa emitenta)
64-200
(sektor wg klasyfikac ji GPW w Warszawie / branża)
Wolsztyn, Karpicko
(kod poc ztowy)
(miejsc owość )
ul. Jeziorna
3
(ulic a)
(numer)
061 44 36 100
061 44 36 366
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.groclin.com.pl
(e-mail)
(www)
923-002-60-02
970679408
(NIP)
(REGON)
w tys. zł
3 kwartał(y)
narastając o /
2009 okres od
2009-01-01 do
2009-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. EUR
3 kwartał(y)
narastając o /
2008 okres od
2008-01-01 do
2008-09-30
3 kwartał(y)
narastając o /
2009 okres od
2009-01-01 do
2009-09-30
3 kwartał(y)
narastając o /
2008 okres od
2008-01-01 do
2008-09-30
Dane dotyc ząc e skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przyc hody ze sprzedaży
135 545
293 889
30 811
85 815
II. Zysk (strata) z działalnośc i operac yjnej
9 771
-16 025
2 221
-4 679
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem
1 855
-5 590
422
-1 632
Zysk (strata) netto przypadając y akc jonariuszom podmiotu
IV.
dominując ego
1 413
-8 472
321
-2 474
4 834
V. Środki pieniężne netto z działalnośc i operac yjnej
9 567
16 554
2 175
VI. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalnośc i inwestyc yjnej
27 593
11 839
6 272
3 457
VII. Środki pieniężne netto z działalnośc i finansowej
-34 189
-33 431
-7 772
-9 762
289 779
359 843
68 626
105 578
12 413
18 852
2 940
5 531
85 509
134 451
20 250
39 448
181 468
182 505
42 975
53 547
5 500
5 500
1 303
1 614
5 500 000
5 500 000
5 500 000
5 500 000
0,26
-1,54
0,06
-0,45
32,99
33,18
7,81
9,74
75 787
VIII.
Aktywa razem (dane dotyc zą 3 kwartałów roku bieżąc ego oraz
poprzedniego roku obrotowego)
Zobowiązania długoterminowe (dane dotyc zą 3 kwartałów roku
IX.
bieżąc ego oraz poprzedniego roku obrotowego)
Zobowiązania krótkoterminowe (dane dotyc zą 3 kwartałów roku
X.
bieżąc ego oraz poprzedniego roku obrotowego)
Kapitał własny przypadając y akc jonariuszom jednostki dominując ej
XI. (dane dotyc zą 3 kwartałów roku bieżąc ego oraz poprzedniego roku
obrotowego)
XII.
Kapitał podstawowy (dane dotyc zą 3 kwartałów roku bieżąc ego oraz
XIII. Lic zba akc ji
XIV. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł / EUR)
XV. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł / EUR)
Dane dotyc ząc e sprawozdania finansowego jednostki dominując ej
XVI. Przyc hody ze sprzedaży
135 833
259 547
30 876
XVII. Zysk (strata) z działalnośc i operac yjnej
8 824
-487
2 006
-142
XVIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem
1 014
18 899
231
5 518
XIX. Zysk (strata) netto z działalnośc i kontynuowanej
597
18 203
136
5 315
XX. Środki pieniężne netto z działalnośc i operac yjnej
8 082
11 518
1 837
3 363
XXI. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalnośc i inwestyc yjnej
27947
24 556
6353
7 170
Komisja Nadzoru Finansowego
1
GROCLIN
QSr 3/2009
XXII. Środki pieniężne netto z działalnośc i finansowej
Aktywa razem (dane dotyc zą 3 kwartałów roku obrotowego oraz
XXIII.
Zobowiązania długoterminowe (dane dotyc zą 3 kwartałów roku
XXIV.
obrotowego oraz poprzedniego roku obrotowego)
XXV.
Zobowiązania krótkoterminowe (dane dotyc zą 3 kwartałów roku
obrotowego oraz poprzedniego roku obrotowego)
Kapitał własny (dane dotyc zą 3 kwartałów roku obrotowego oraz
XXVI.
Kapitał podstawowy (dane dotyc zą 3 kwartałów roku obrotowego
XXVII.
oraz poprzedniego roku obrotowego)
XXVIII. Lic zba akc ji
XXIX. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł / EUR)
XXX. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł / EUR)
-34 180
-40 246
-7 769
-11 752
346 096
391 097
81 963
114 748
5 433
7 940
1 287
2 330
85 320
127 349
20 206
37 364
244 933
244 424
58 005
71 714
5 500
5 500
1 303
1 614
5 500 000
5 500 000
5 500 000
5 500 000
0,11
3,31
0,02
0,97
44,53
44,44
10,55
13,04
W przypadku prezentowania wybranyc h danyc h finansowyc h z kwartalnej informac ji finansowej dane te należy odpowiednio opisać .
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuac ji finansowej) lub odpowiednio z bilansu
(sprawozdania z sytuac ji finansowej) prezentuje się na koniec bieżąc ego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, c o należy odpowiednio
opisać .
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółc e prowadząc ej rynek regulowany oraz do public znej wiadomośc i za
pośrednic twem agenc ji informac yjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Plik
Opis
SF-MSSF grupa IGA IIIq_2009.pdf
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny grupy kapitałowej za 3 kwartały
roku 2009.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Podpis
2009-11-13
Zbigniew Drzymała
Prezes Zarządu
Zbigniew Drzymała
2009-11-13
Mirosława Doliwa
Wic eprezes ds. ekonomic zno-finansowyc h Mirosława Doliwa
2009-11-13
Barbara Sikorska
Wic eprezes ds. handlowyc h
Barbara Sikorska
Komisja Nadzoru Finansowego
2
Nazwa grupy kapitałowej
Inter Groclin Auto
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01‐01‐2009 ‐ 30‐09‐2009
Poziom zaokrągleń:
tysiące
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Aktywa
AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne
Wartość firmy jednostek podporządkowanych
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe
Należności długoterminowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pozostałe należności krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
AKTYWA RAZEM
Pasywa
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Akcje własne
Kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
Ujęte bezpośrednio w kapitale kwoty dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
Zysk (strata) z lat ubiegłych i roku bieżącego
Udziały mniejszości
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Pozostałe rezerwy długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytyłu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
Rezerwy krótkoterminowe
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW
Długoterminowe przychody przyszłych okresów
Krótkoterminowe przychody przyszłych okresów
PASYWA RAZEM
na dzień
30‐09‐2009
31‐12‐2008
204 157
232 353
15 792
1 642
2 844
15 705
171 050
187 869
7 103
7 271
19 681
1 600
237
85 622
18 103
41 463
1 170
7 295
4 800
916
127 490
42 194
53 263
575
11 174
17 591
778
19 506
289 779
359 843
na dzień
30‐09‐2009
31‐12‐2008
181 447
190 144
181 468
182 505
5 500
5 500
223 427
247 610
467
467
16 761
(32 757)
17 046
(30 311)
(31 930)
(21)
97 922
12 413
10 939
66
(57 807)
7 639
153 303
18 852
16 979
215
1 162
246
3 791
178
2 832
1 389
246
23
134 451
90 422
206
34 423
92
5 785
334
3 189
10 410
9 114
1 296
289 779
16 396
11 303
5 093
359 843
85 509
58 339
49
20 320
Nazwa grupy kapitałowej:
Inter Groclin Auto
01‐01‐2009 ‐ 30‐09‐2009
tysiące
złoty polski (PLN)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Wariant kalkulacyjny
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałow
Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i
materiałów)
Koszt sprzedanych produktów i usług
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
Strata netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto, z tego przypadający:
‐ akcjonariuszom podmiotu dominującego
‐ akcjonariuszom mniejszościowym
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą:
z działalności kontynuowanej
‐ podstawowy i rozwodniony
z działalności kontynuowanej i zaniechanej
od 01‐07‐2009
do 30‐09‐2009
za okres
od 01‐01‐2009
od 01‐07‐2008
do 30‐09‐2009
do 30‐09‐2008
od 01‐01‐2008
do 30‐09‐2008
36 067
35 688
379
135 545
127 628
7 917
68 144
66 181
1 963
293 889
287 434
6 455
31 681
116 899
65 646
268 998
31 431
250
4 386
(227)
(2 814)
4 214
(2 307)
3 252
960
(591)
‐
3 621
(1 443)
2 178
110 088
6 811
18 646
(825)
(10 971)
6 852
(3 931)
9 771
1 304
(8 931)
(289)
1 855
(425)
1 430
64 367
1 279
2 498
(3 282)
(4 074)
987
(15 257)
(19 128)
12 130
(2 044)
264 049
4 949
24 891
(8 648)
(20 874)
4 503
(15 897)
(16 025)
16 829
(6 394)
(9 042)
1 191
(7 851)
(5 590)
(1 751)
(7 341)
2 178
1 430
(7 851)
(7 341)
od 01‐07‐2009
do 30‐09‐2009
2 200
(22)
od 01‐07‐2009
do 30‐09‐2009
od 01‐01‐2009
do 30‐09‐2009
1 413
17
od 01‐01‐2009
do 30‐09‐2009
od 01‐07‐2008
do 30‐09‐2008
(8 010)
159
od 01‐07‐2008
do 30‐09‐2008
od 01‐01‐2007
do 30‐09‐2007
(8 472)
1 131
od 01‐01‐2008
do 30‐09‐2008
0,40
0,26
(1,46)
(1,54)
0,40
0,26
(1,46)
(1,54)
Inter Groclin Auto
01‐01‐2009 ‐ 30‐09‐2009
tysiące
złoty polski (PLN)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Metoda pośrednia
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty:
Amortyzacja wartości niematerialnych
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości wartości firmy
Amortyzacja środków trwałych
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych
(Zysk) strata ze sprzedaży wartości niematerialnych
(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
(Zysk) strata na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej
(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wart. godziwej
Koszty odsetek
(Zysk) strata z tytułu sprzedaży akcji/udziałów w jednostkach zależnych
Odpis ujemnej wartości firmy
Otrzymane odsetki
Otrzymane dywidendy
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana stanu rezerw
Inne korekty
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej
Zapłacone odsetki
Zapłacony podatek dochodowy
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne)
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych
Pożyczki udzielone
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych
Otrzymane odsetki
Otrzymane dywidendy
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy netto z tytułu emisji akcji
Nabycie akcji własnych
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
Spłaty kredytów i pożyczek
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Inne niż wpłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
za okres
od 01‐01‐2009
od 01‐01‐2008
do 30‐09‐2009
do 30‐09‐2008
1 855
7 404
324
(5 590)
16 622
1 607
4 574
(147)
10 482
14 550
(553)
(229)
2 595
77
(1 645)
5 274
(12 864)
(19)
9 567
11 032
23 485
44 696
(38 380)
(883)
(17 035)
22 915
(5 058)
(1 303)
16 554
(1 942)
230
(281)
588
(10 120)
(5 835)
9 259
20 279
2 296
(13 514)
(514)
(5 626)
12 180
(2 613)
26 974
8 974
(7 270)
600
27
(161)
8 196
20 051
(600)
1
27 593
11 839
448
(34 604)
(33)
7 373
(40 261)
(543)
(34 189)
(33 431)
2 971
14 471
149
17 591
(5 038)
19 785
1 719
16 466
Inter Groclin Auto
01‐01‐2009 ‐ 30‐09‐2009
tysiące
złoty polski (PLN)
Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej
Wyszczególnienie
Kapitał własny na dzień 01.01.2008 r.
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędów podstawowych
Saldo po zmianach
Zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie sprawozdawczym
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny
Inwestycje dostępne do sprzedaży:
‐ zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny
‐ przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:
‐ zyski (straty) odnoszone na kapitał własny
‐ zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu
‐ zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji
zabezpieczanych
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
Podatek zwiazany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z
kapitału
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym
Zysk netto za poprzedni okres
Zysk netto roku obrotowego
Suma zysków i strat ujętych w okresie sprawozdawczym
Dywidendy
Wyemitowany kapitał podstawowy
Kapitał
podstawowy
Kapitał zapasowy
Kapitał
z aktualizacji
wyceny
Pozostałe
kapitały rezerwowe
Różnice
kursowe
z przeliczenia
Niepodzielony
wynik
finansowy
5 500
240 399
506
17 046
(18 254)
(21 710)
5 500
240 399
506
17 046
(18 254)
(1 319)
(23 029)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
7 172
‐
‐
(2 301)
‐
7 172
‐
‐
(2 301)
223 487
‐
(1 319)
222 168
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
(7 172)
(8 472)
(15 644)
‐
(2 301)
‐
(8 472)
(10 773)
‐
‐
Wyemitowane opcje zamienne na akcje
‐
Sprzedaż środków trwałych
‐
Sprzedaż akcji jednostki zależnej
‐
Objęcie konsolidacją nowej jednostki zależnej
Saldo po zmianach
Zestawienie zmian w kapitale własnym w poprzednim okresie
‐ zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny
‐ przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży
‐ zyski (straty) odnoszone na kapitał własny
‐ zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu
‐ zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji
zabezpieczanych
Udziały
mniejszości
388
388
‐
‐
‐
(2 301)
(2 301)
‐
Kapitał własny
razem
‐
1 131
1 131
‐
(387)
‐
211 395
7 435
8 567
7 435
219 962
190 144
‐
‐
190 144
17 046
(20 555)
(38 673)
5 500
247 610
467
17 046
(30 311)
(57 807)
182 505
‐
7 639
5 500
247 610
467
17 046
(30 311)
(57 807)
182 505
7 639
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
(2 301)
‐
(7 341)
(9 642)
‐
‐
(387)
506
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
247 571
‐
223 875
‐
(1 319)
222 556
‐
(2 301)
5 500
‐
Kapitał własny
razem
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Inter Groclin Auto
01‐01‐2009 ‐ 30‐09‐2009
tysiące
Podatek zwiazany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z
kapitału
Suma zysków i strat ujętych w poprzednim okresie
Dywidendy
złoty polski (PLN)
(2 446)
(2 446)
‐
‐
5 668
‐
‐
(2 446)
‐
5 668
‐
‐
(2 446)
‐
(5 672)
1 413
(4 259)
(32 757)
30 136
(31 930)
Objęcie konsolidacją jednostki zależnej
‐
(2 446)
(4)
1 413
(1 037)
‐
‐
(2 446)
‐
‐
‐
5 500
(29 851)
223 427
467
(285)
16 761
‐
181 468
‐
(2 446)
(4)
1 413
(1 037)
‐
‐
‐
(7 660)
(21)
(7 660)
181 447
Inter Groclin Auto
01‐01‐2009 ‐ 30‐09‐2009
tysiące
złoty polski (PLN)
SEGMENTY BRANŻOWE
Segmenty
Wyszczególnienie
Segment
motoryzacyjny
Segment
sportowy
Segment chemii
budowlanej
Wyniki finansowe segmentów branżowych za okres od 01.01.2009 r. do 30.09.2009 r.
Przychody ogółem
139 509
‐
Sprzedaż na zewnątrz
139 509
Sprzedaż między segmentami
Wynik segmentu
21 754
Nieprzypisane przychody
Koszty nieprzypisane
Strata netto na sprzedaży działalności zaniechanej
Zysk z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk/Strata na sprzedaży udziałów
Podatek dochodowy
Zysk netto
Pozostałe informacje dotyczące segmentów branżowych za okres od 01.01.2009 r. do 30.09.2009 r.
Skonsolidowane aktywa ogółem
203 656
‐
Aktywa segmentu
203 656
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Nieprzypisane aktywa całej grupy
Skonsolidowane pasywa ogółem
20 067
‐
Pasywa segmentu
20 067
Nieprzypisane pasywa całej grupy
‐
Nakłady inwestycyjne
106
‐ rzeczowe aktywa trwałe
106
‐ wartości niematerialne
‐ nieruchomości inwestycyjne
2 403
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
Pozostałe koszty niepieniężne
Wyniki finansowe segmentów branżowych za okres od 01.01.2008 r. do 30.09.2008 r.
Przychody ogółem
257 873
4 868
Sprzedaż na zewnątrz
257 873
3 910
Sprzedaż między segmentami
958
Wynik segmentu
15 522
(3 449)
Nieprzypisane przychody
Koszty nieprzypisane
Strata netto na sprzedaży działalności zaniechanej
Zysk z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Dochód z inwestycji w jednostce stowarzyszonej
Podatek dochodowy
Zysk netto
Pozostałe informacje dotyczące segmentów branżowych za okres od 01.01.2008 r. do 30.09.2008 r.
Skonsolidowane aktywa ogółem
186 753
‐
Aktywa segmentu
186 753
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Nieprzypisane aktywa całej grupy
Skonsolidowane pasywa ogółem
35 046
‐
Pasywa segmentu
35 046
Nieprzypisane pasywa całej grupy
Nakłady inwestycyjne
1 429
20
‐ rzeczowe aktywa trwałe
1 429
5
‐ wartości niematerialne
15
‐ nieruchomości inwestycyjne
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych
5 611
867
629
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
Pozostałe koszty niepieniężne
‐
Pozostałe
segmenty
Wyłączenia
2 349
2 349
(87)
(87)
1 985
Wartość
skonsolidowana
141 771
141 771
‐
23 739
625
(14 593)
9 771
1 304
(8 931)
(289)
1 855
(425)
(17)
1 413
‐
27 342
27 342
(111 738)
(111 738)
‐
260
260
(111 795)
(111 795)
‐
‐
30 652
30 652
8 241
851
851
631
1 540
324
12 279
4 258
8 021
3 941
(8 979)
(8 979)
289 779
119 260
‐
170 519
289 779
(91 468)
381 247
957
957
‐
‐
4 574
324
‐
‐
296 693
296 693
‐
24 255
1 699
(41 979)
(16 025)
16 829
(6 394)
(5 590)
(1 751)
(1 131)
(8 472)
31 046
31 046
27 648
27 648
(153 321)
(153 321)
6 690
6 690
279
279
(154 392)
(154 392)
7 447
7 317
130
23 568
23 568
5 073
5 061
12
851
550
2 562
1 020
392 003
92 126
‐
299 877
392 003
(112 377)
504 380
37 537
37 380
157
‐
10 441
1 649
‐
‐
SEGMENTY GEOGRAFICZNE
Wyniki finansowe segmentów geograficznych za okres od 01.01.2009 r. do30.09.2009 r.
Wyszczególnienie
Holandia
Szwecja
Czechy
Wielka Brytania
Francja
Pozostałe kraje
Polska
Razem
Przychody uzyskane od
klientów zewnętrznych
10 359
3 715
21 561
35 171
16 980
4 663
49 322
141 771
Wyniki finansowe segmentów geograficznych za okres od 01.01.2008 r. do 30.09.2008 r.
Wyszczególnienie
Holandia
Szwecja
Czechy
Wielka Brytania
Francja
Pozostałe kraje
Polska
11 154
57 994
43 542
45 320
37 223
11 851
89 609
Przychody uzyskane od
klientów zewnętrznych
GŁÓWNI KLIENCI
Wyszczególnienie
KLIENT 1
KLIENT 2
Przychód uzyskany
29 856
69 129
Segment
motoryzacyjny
motoryzacyjny
Razem
296 693
Nazwa jednostki
Inter Groclin Auto
01‐01‐2009 ‐ 30‐09‐2009
tysiące
złoty polski (PLN)
BILANS
Aktywa
AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe
Należności długoterminowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pozostałe należności krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
AKTYWA RAZEM
Pasywa
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Akcje własne
Kapitały rezerwowe
Ujęte bezpośrednio w kapitale kwoty dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
Zysk (strata) z lat ubiegłych i roku bieżącego
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe rezerwy długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytyłu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW
Długoterminowe przychody przyszłych okresów
Krótkoterminowe przychody przyszłych okresów
PASYWA RAZEM
na dzień
30‐09‐2009
31‐12‐2008
258 050
245 683
1 051
1 326
124 376
128 340
7 103
7 271
123 758
1 600
162
88 046
17 651
41 640
1 170
3 073
103 199
4 800
747
145 414
37 462
51 374
61
5 317
14 512
10 000
346 096
618
12 848
37 734
391 097
na dzień
30‐09‐2009
31‐12‐2008
244 933
244 424
5 500
5 500
224 138
218 470
471
471
16 762
16 762
(1 938)
90 753
5 433
3 959
66
3 221
135 289
7 940
6 259
105
1 162
246
1 330
246
85 320
58 339
49
20 381
3 541
178
2 832
127 349
85 717
90
33 220
92
4 707
334
3 189
10 410
9 114
1 296
346 096
11 384
10 086
1 298
391 097
Nazwa jednostki:
Inter Groclin Auto
01‐01‐2009 ‐ 30‐09‐2009
tysiące
złoty polski (PLN)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Wariant kalkulacyjny
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałow
Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów
Koszt sprzedanych produktów i usług
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
Strata netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą:
z działalności kontynuowanej
z działalności kontynuowanej i zaniechanej
za okres
od 01‐07‐2009 do od 01‐01‐2009 do od 01‐07‐2008 do od 01‐01‐2008 do
30‐09‐2009
30‐09‐2009
30‐09‐2008
30‐09‐2008
36 180
19 891
16 289
32 840
18 397
14 443
3 340
(140)
(2 377)
4 212
(2 286)
2 749
24
649
135 833
76 554
59 279
120 236
71 774
48 462
15 597
(595)
(9 153)
6 823
(3 848)
8 824
359
(8 169)
57 911
55 809
2 102
59 054
53 985
5 069
(1 143)
(309)
(1 992)
393
(575)
(3 626)
24 705
(6 136)
259 547
252 247
7 300
248 506
229 544
18 962
11 041
(1 901)
(12 225)
3 192
(594)
(487)
29 619
(10 233)
3 422
(1 440)
1 982
1 014
(417)
597
14 943
1 418
16 361
18 899
(696)
18 203
1 982
597
16 361
18 203
od 01‐07‐2009 do od 01‐01‐2009 do od 01‐07‐2008 do od 01‐01‐2008 do
30‐09‐2009
30‐09‐2009
30‐09‐2008
30‐09‐2008
0,36
0,11
2,97
3,31
0,36
0,11
2,97
3,31
Nazwa jednostki:
Inter Groclin Auto
01‐01‐2009 ‐ 30‐09‐2009
tysiące
złoty polski (PLN)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Metoda pośrednia
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Korekty:
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości wartości firmy
Amortyzacja środków trwałych
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych
(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
(Zysk) strata na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej
(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wart. godziwej
Koszty odsetek
(Zysk )strata na sprzedaży akcji/udziałów w jednostach zależnych
Odpis ujemnej wartości firmy
Otrzymane odsetki
Otrzymane dywidendy
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana stanu rezerw
Inne korekty
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej
Zapłacone odsetki
Zapłacony podatek dochodowy
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne)
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych
Pożyczki udzielone
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych
Otrzymane odsetki
Otrzymane dywidendy
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy netto z tytułu emisji akcji
Nabycie akcji własnych
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
Spłaty kredytów i pożyczek
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Dywidendy wypłacone
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
za okres
od 01‐01‐2009
od 01‐01‐2008
do 30‐09‐2009
do 30‐09‐2008
1 014
7 083
275
18 899
13 124
353
3 653
7 464
(147)
(196)
3 533
(212)
2 115
(1 645)
5 036
(19)
(3)
8 097
19 811
2 694
(14 567)
(513)
(3 889)
11 633
(3 551)
32 023
24 313
45 267
(37 790)
(702)
(46 467)
16 644
(4 820)
(306)
11 518
8 082
(124)
(159)
230
(25 164)
23
(1 429)
26 974
8 974
(7 270)
600
27
27 947
(1 361)
8 227
20 051
(1 100)
501
3
23 500
24 556
256
(34 403)
(33)
186
(39 997)
(435)
(34 180)
(40 246)
1 849
12 848
(185)
14 512
(4 172)
15 197
1 702
12 727
Nazwa jednostki:
Inter Groclin Auto
01-01-2009 - 30-09-2009
tysiące
złoty polski (PLN)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitały własne
Wyszczególnienie
Saldo po zmianach
Zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie sprawozdawczym
- zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny
- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży
- zyski (straty) odnoszone na kapitał własny
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu
- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych
Podatek zwiazany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału
Dywidendy
Kapitał
podstawowy
Kapitał
zapasowy
Kapitał z
aktualizacji
wyceny
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
Niepodzielony
wynik
finansowy
5 500
212 469
506
16 762
3 768
5 500
212 469
506
16 762
3 768
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 967
-
-
-
5 967
-
-
(5 967)
18 202
12 235
Kapitał własny
razem
239 005
239 005
18 202
18 202
-
5 500
218 436
506
16 762
16 003
257 207
Nazwa jednostki:
Inter Groclin Auto
01-01-2009 - 30-09-2009
tysiące
Saldo po zmianach
Zmiany w kapitale własnym w poprzednim okresie
- zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny
- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży
- zyski (straty) odnoszone na kapitałach własnych
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu
- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych
Podatek zwiazany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału
Zysk netto za okres sprawozdawczy
Dywidendy
złoty polski (PLN)
5 500
218 470
471
16 762
3 469
5 500
218 470
471
16 762
3 469
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 668
-
-
-
5 668
-
-
(6 004)
597
(5 407)
16 762
(1 938)
5 500
224 138
471
244 672
244 672
(336)
597
261
244 933
Inter Groclin Auto S.A.
QSr III/2009
Komentarz do raportu skonsolidowanego za III kwartał 2009 r.
Na podstawie przepisu § 87 ust. 3 -7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Inter Groclin Auto S.A. przedstawia następujące
informacje:
1. Opis organizacji grupy kapitałowej Inter Groclin Auto.
-
Jednostka dominująca - Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku, ul. Jeziorna 3,
64-200 Wolsztyn, Siedziba Zarządu Grodzisk Wlkp., ul. Słowiańska 4, 62-065
Grodzisk Wlkp.
Jednostki zaleŜne wg stanu na 30.09.2009 r.:
• Jednostka zaleŜna – Groclin Karpaty Sp. z o. o. z siedzibą w UŜgorodzie, Obwód
Zakarpacki, Ukraina, ul. Słowiańska NadbereŜna 31, 88000 UŜgorod.
•
Jednostka zaleŜna – Groclin Dolina Sp. z o. o. z siedzibą w Dolinie, Obwód
Iwanofrankowski, Rejon Doliński, Ukraina, ul. Gruszewskiego 11, 77500 Dolina.
• Jednostka zaleŜna – Groclin Service Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli, ul. Wojska
Polskiego 34, 67-100 Nowa Sól.
Według stanu na dzień 30.09.2009 r. firma Inter Groclin Auto S.A. posiadała:
-
99,98 % udziałów w funduszu statutowym w Spółce Groclin Karpaty Sp. z o.o.,
-
99,99 % udziałów w funduszu statutowym w Spółce Groclin Dolina Sp. z o.o.,
-
100.000 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł kaŜdy w Spółce Groclin Service Sp.
z o.o., co stanowi 100% kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu Wspólników
Groclin Service Sp. z o.o.,
-
0,4 % udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł
kaŜdy w Fabryce Tapicerki
Samochodowej „Fatsa” Sp. z o.o.
Jednostka dominująca – Inter Groclin Auto S.A. jest producentem wyposaŜenia i
akcesoriów samochodowych, w tym głównie poszyć foteli samochodowych i fotelików
dziecięcych do samochodów. Spółka oferuje równieŜ usługi hotelarskie wraz z pełnym
pakietem usług sportowo-rehabilitacyjnych.
Przedmiotem działalności jednostki zaleŜnej firmy Groclin Karpaty Sp. z o.o. jest produkcja
poszyć siedzeń samochodowych.
Groclin Dolina Sp. z o.o. znajduje się w fazie budowy.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
1
QSr III/2009
Grupa kapitałowa Inter Groclin Auto działa w sferze produkcji wyrobów i usług, handlu
zagranicznego w dziedzinie importu surowcowo – materiałowego i inwestycyjnego oraz
eksportu produktu i usług. Do dnia 29.05.2009 r. eksportem produktów i usług Inter Groclin
Auto S.A. oraz Groclin Karpaty Sp. z o.o. zajmowała się Spółka Inter Groclin Trading Sp. z
o.o. W dniu 29.05.2009 r. spółka Inter Groclin Trading Sp. z o.o. została połączona ze spółką
dominującą Inter Groclin Auto S.A.
Do zadań organów zarządzających Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto naleŜy w
szczególności podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących rozwoju produkcyjnego,
handlowego i inwestycyjnego, w tym decyzji dotyczących zaangaŜowania kapitałowego w
nowe przedsięwzięcia.
Podmiot dominujący koordynuje działania jednostek zaleŜnych, jest równieŜ odpowiedzialny
za koordynowanie polityki finansowej oraz organizację działalności jednostek grupy
kapitałowej. NiezaleŜnie od sprawowania funkcji zarządu i nadzoru właścicielskiego władze
Spółki angaŜują się w prowadzenie działalności operacyjnej jednostek zaleŜnych.
Do dnia 6 lutego 2009 r. Przedsiębiorstwo Altax Sp. z o.o. (poprzednio: Groclin Altax Sp. z
o.o.) wchodziło w skład Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto. W okresie sprawozdawczym
Spółka nie podlega konsolidacji ze względu na nieistotny wpływ na działalność gospodarczą
Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto. Pozostałe jednostki podlegają konsolidacji.
2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu.
Podstawa prawna
Grupa Kapitałowa Inter Groclin Auto od 1 stycznia 2005 roku prowadzi rachunkowość
i sporządza
sprawozdanie
finansowe
zgodnie
z
Międzynarodowymi
Standardami
Sprawozdawczości Finansowej wydanymi przez International Accounting Standards Board
(IASB).
Dane zostały sporządzone z zastosowaniem zasady wyceny aktywów i pasywów oraz
pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy z uwzględnieniem korekt
z tytułu rezerw, rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz
odpisów aktualizujących wartość składników aktywów.
Zasady i metody rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
zostały szczegółowo omówione w raporcie za I półrocze 2009 r.
2
QSr III/2009
3. Istotne zmiany wielkości szacunkowych
W III kwartale 2009 r. Grupa Kapitałowa Inter Groclin Auto:
- zmniejszyła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 509 tys. zł,
- zwiększyła rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 934 tys. zł,
- zmniejszyła rezerwy na przyszłe zobowiązania o kwotę 10 tys. zł,
- odwróciła odpis aktualizujący wartość naleŜności na kwotę 9 tys.
- dokonała odpisu aktualizującego z tyt. utraty wartości aktywów niefinansowych na
kwotę 1.887 tys. zł. oraz odwróciła odpis aktualizujący na kwotę 540 tys. zł
4. Zwięzły opis dokonań Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto w okresie
III kwartału 2009 roku.
4.1. Informacje o nabyciu / zbyciu akcji Inter Groclin Auto S.A.
Akcjonariusz Pan Zbigniew Drzymała w dniu 26 czerwca 2009 r. poza transakcją na GPW
przeniósł własność 1.473.860 akcji Inter Groclin Auto S.A. na rzecz Ŝony Marii Drzymała.
Przed przeniesieniem własności powyŜszych akcji Pan Zbigniew Drzymała posiadał
2.948.620 akcji Spółki, stanowiących 53,61 % kapitału zakładowego Spółki i był
uprawniony do 4.477.820 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co
stanowiło 63,70 % ogólnej liczby głosów.
Pan Zbigniew Drzymała posiada aktualnie 1.474.760 akcji Spółki, stanowiących 26,81%
kapitału zakładowego Spółki i jest uprawniony do 3.003.960 głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 42,73 % ogólnej liczby głosów.
Pani Maria Drzymała posiadała 900 akcji
Spółki, stanowiących
0,01% kapitału
zakładowego Spółki i była uprawniona do 1.300 głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 0,01% ogólnej liczby głosów.
Pani Maria Drzymała posiada aktualnie 1.474.760 akcji Spółki, stanowiących 26,81%
kapitału zakładowego Spółki i jest uprawniona do 1.475.160 głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 20,98 % ogólnej liczby głosów.
4.2. Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu oraz tekstu jednolitego
Statutu Inter Groclin Auto S.A. przyjętych przez ZWZ.
Zarząd Inter Groclin Auto S.A. w dniu 7 września 2009 r. powziął wiadomość o dokonaniu w
dniu 5 sierpnia 2009 r. przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego zmian Statutu oraz tekstu jednolitego Statutu Spółki przyjętych przez Zwyczajne
3
QSr III/2009
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 czerwca 2009 r. (sygn. akt PO VIII Ns
Rej KRS 17059/09/745).
4.3. Zmiana znaczących umów.
Zarząd Inter Groclin Auto S.A. informuje, Ŝe aneksem nr 7 z dnia 29 września 2009 r. do
umowy Nr I CKK/IV PO/1009732336/44/2006 o kredyt obrotowy z dnia 28 września 2006 r.
zawartej pomiędzy Inter Groclin Auto S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w
Warszawie zmieniono § 5 umowy [okres kredytowania] i kredyt w kwocie 2.400.000,00
EURO (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy EURO), tj. 10.080.720 PLN (słownie:
dziesięć milionów osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) udzielony został na
okres od dnia 01 października do dnia 31 października 2009 r.
Ponadto Zarząd Inter Groclin Auto S.A., informuje, Ŝe:
1) Aneksem nr 17 z dnia 29 września 2009 r. do Umowy o kredyt obrotowy nr
1434/36/04 z dnia 15 listopada 2004 r. zawartej pomiędzy Inter Groclin Auto S.A. a
Bankiem Zachodnim WBK S.A. Oddział w Grodzisku Wlkp. przedłuŜono ostateczny
termin spłaty kredytu w wysokości 185.000,00 EUR (słownie: sto osiemdziesiąt pięć
tysięcy EUR) do dnia 31 października 2009 roku,
2) Aneksem nr 14 z dnia 29 września 2009 r. do Umowy o kredyt rewolwingowy nr
1434/237/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. zawartej pomiędzy Inter Groclin Auto S.A. a
termin spłaty kredytu w wysokości 6.500.000,00 EUR (słownie: sześć milionów
pięćset tysięcy EUR) do dnia 31 października 2009 roku,
3) Aneksem nr 14 z dnia 29 września 2009 r. do Umowy o kredyt obrotowy nr
termin spłaty kredytu w wysokości 16.560.280,00 PLN (słownie: szesnaście milionów
pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) do dnia 31 października
2009 roku.
Prolongowanie terminów spłaty kredytów do 31 października 2009 r. związane jest z
prowadzonymi negocjacjami dotyczącymi restrukturyzacji zadłuŜenia Inter Groclin Auto S.A.
a mającymi na celu wydłuŜenie okresów spłaty na okres średnio i długoterminowy.
4
QSr III/2009
4.4. Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
Wartość nakładów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto w III kwartale
2009 r. osiągnęła poziom 374 tys. zł
Zarząd podjął decyzję o zmniejszeniu poziomu inwestycji w związku z istniejącym kryzysem
gospodarczym.
4.5. Kurs akcji
Średni kurs akcji Groclinu w okresie III kwartału 2009 roku wyniósł 9,64 zł, kurs min w
analizowanym okresie wyniósł 6,16 zł, natomiast kurs max ukształtował się na poziomie
13,34 zł.
Kurs akcji w III kwartale 2009 r.
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
09-09-29
09-09-24
09-09-19
09-09-14
09-09-09
09-09-04
09-08-30
09-08-25
09-08-20
09-08-15
09-08-10
09-08-05
09-07-31
09-07-26
09-07-21
09-07-16
09-07-11
09-07-06
09-07-01
4.6. Zatrudnienie
Na koniec III kwartału 2009 roku stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Inter Groclin
Auto wynosił 1.608 i był niŜszy o 161 osób w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2009 r.
Zmiany w poziomie zatrudnienia wiąŜe się z prowadzoną planowo restrukturyzacją
obejmującą głównie redukcję zatrudnienia w sferze pośrednio produkcyjnej i pomocniczej.
5
QSr III/2009
5. Czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki w III kwartale
2009 roku.
Wpływ na rozwój działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto mają
uwarunkowania zewnętrzne, w tym głównie wynikające z koniunktury w branŜy
motoryzacyjnej oraz czynniki wewnętrzne, w tym przeprowadzenie restrukturyzacji w Grupie
Kapitałowej Inter Groclin Auto.
W związku z kryzysem na finansowych rynkach światowych branŜa motoryzacyjna znajduje
się w fazie kryzysu. Według ACEA (European Automobile Manufacturers Asocciation) w
okresie trzech kwartałów 2009 r. w krajach EU i EFTA odnotowano 6,6% spadek sprzedaŜy
samochodów osobowych w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Koncerny samochodowe za III kwartały br. odnotowały 12,5 % spadek sprzedaŜy w stosunku
do III kwartałów 2008 r. Grupa Ford narastająco za III kwartały odnotowała spadek sprzedaŜy
o 3,1% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Pomimo spadku sprzedaŜy samochodów osobowych za III kwartały 2009 r. w miesiącu
wrześniu 2009 r. odnotowano polepszenie sytuacji. Grupa Ford uzyskała 16,3 % wzrost
sprzedaŜy w miesiącu wrześniu 2009 (w porównaniu do września 2008 r.), Grupa GM
osiągnęła w miesiącu wrześniu 2009 r. 0,7 % wzrost sprzedaŜy. W Niemczech uzyskano 21%
wzrost sprzedaŜy, we Francji 14 %, w Polsce 7,9 %. Wszystkie kraje EU i EFTA we wrześniu
2009 r. odnotowały 6,3% wzrost sprzedaŜy samochodów osobowych. PowyŜsze dane są
porównywalne do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost sprzedaŜy w miesiącu
wrześniu 2009 r. pozwala przewidywać poprawę sytuacji na rynku motoryzacyjnym i dalszą
tendencję wzrostową. W trakcie oraz pod koniec okresu sprawozdawczego dało się
zaobserwować ustabilizowanie sytuacji popytowej na rynku motoryzacyjnym, wyraŜające się
zwiększonym zapotrzebowaniem oraz wzrostem produkcji sektora małych samochodów
osobowych. Nadal odnotowuje się ograniczony popyt na samochody luksusowe np. Volvo,
wyŜsze modele Renault itp., dla których wyposaŜenie dotychczas dostarczał Inter Groclin
Auto. Stąd Zarząd firmy nakierował swe działania marketingowo – promocyjne na segment
małych pojazdów. W wyniku tych starań pojawiły się szanse pozyskania nowych kontraktów.
Spadek popytu i ograniczenia produkcji oraz dostępu do źródeł finansowania dotknęły
wszystkich uczestników sektora. Wielu spośród partnerów biznesowych IGA, w tym
klientów, konkurentów czy dostawców, musiało wdroŜyć procesy upadłościowe i naprawcze.
Na tym tle podkreślić naleŜy, iŜ Grupie Kapitałowej IGA udało się dostosować do realiów
rynku dzięki opracowanym i wdroŜonym działaniom restrukturyzacyjnym. Dzięki
tym
działaniom spółka osiągnęła w okresie III kwartału dodatni wynik, o którym mowa w pkt. 7.
6
QSr III/2009
Warto zauwaŜyć, Ŝe Grupa Kapitałowa Inter Groclin Auto uzyskała dostęp do zapytań
ofertowych bezpośrednio z OEM. Pozyskanie zamówień z tego źródła pozwoliłoby na
osiągnięcie korzystniejszej rentowności dostaw przy utrzymaniu wysokiej konkurencyjności.
Kondycja polskich fabryk branŜy motoryzacyjnej zaleŜy w znacznej mierze od koniunktury
na innych rynkach. Tak jest teŜ w przypadku Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto, która
większość swoich produktów wysyła na eksport.
W związku z niekorzystną tendencją rozpoczętą w 2008 r. Grupa Kapitałowa Inter Groclin
Auto w swoich działaniach restrukturyzacyjnych największy nacisk połoŜyła na redukcję
kosztów zatrudnienia. W okresie trzech kwartałów 2009 r. w zakładach produkcyjnych w
Karpicku i Grodzisku Wlkp. w związku z zamierzoną redukcją kosztów wytwarzania
zredukowano zatrudnienie o 642 osoby (na koniec 2008 r. roku zatrudnienie wynosiło 1 704).
Redukcja zatrudnienia miała miejsce głównie w sferze pośrednio produkcyjnej, pomocniczej
oraz administracyjnej.
W związku z sytuacją na rynku motoryzacyjnym Zarząd IGA SA stanął w obliczu
konieczności
podejmowania
decyzji
dezinwestycyjnych
dostosowujących
potencjał
produkcyjny do potrzeb rynku. Plan dezinwestycji obejmuje m.in.:
-
rezygnację z planów rozwoju działalności w Kostrzyńsko-Słubickiej Strefie
Ekonomicznej
-
sprzedaŜ udziałów Groclin Service Sp. z o.o. w Nowej Soli,
-
wynajem lub sprzedaŜ nieruchomości gruntowych zabudowanych kompleksem
administracyjno-produkcyjno-magazynowym
-
sprzedaŜ kompleksu hotelowo- sportowego w Grodzisku Wlkp. przy ul. Sportowej 2.
6. Przychody ze sprzedaŜy
W III kwartale 2009 r. przychody ze sprzedaŜy osiągnęły wartość 36.067 tys. zł i były niŜsze
o 47,07 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W walucie EUR
przychody za III kwartał 2009 r. wyniosły 8.668 tys. i były niŜsze o 57,78 % od rezultatu z
analogicznego okresu roku poprzedniego.
W analizowanym okresie średni kurs EUR z ostatnich dni miesięcy III kwartału 2009 r.
ukształtował się na poziomie 4,1610 PLN, dla porównania w analogicznym okresie 2008 r.
poziom ten wynosił 3,3190 PLN.
7
QSr III/2009
Przychody ze sprzedaŜy grupy kapitałowej Inter Groclin Auto
(w tys. PLN)
293 889
100,0%
300 000
250 000
200 000
135 545
46,12%
150 000
100 000
36 067
52,9%
68 144
100,0%
50 000
0
III Q 2009
III Q 2008
I-III Q 2009
I-III Q 2008
okres
Przychody ze sprzedaŜy grupy kapitałowej
Inter Groclin Auto (w tys. EUR)
85 814
100,0%
90 000
80 000
70 000
60 000
30 811
35,9%
50 000
40 000
30 000
8 668
42,2%
20 532
100,0%
20 000
10 000
0
IIIQ 2009
III Q 2008
I-III Q 2009
I-III Q 2008
okres
Jak obrazuje powyŜszy wykres w III kwartale 2009 r. odnotowano utrzymujący się
spadek wartości przychodów ze sprzedaŜy w PLN, jak i spadek wartości sprzedaŜy w walucie
EUR. Spadek
przychodów ze sprzedaŜy w III kwartale 2009 roku (w stosunku do III
kwartału 2008 r.) jest w dalszym ciągu wynikiem kryzysu w branŜy motoryzacyjnej.
Wykazane wcześniej spadki sprzedaŜy samochodów osobowych w krajach Europy
Zachodniej, do których swoje poszycia eksportuje Grupa Kapitałowa Inter Groclin Auto
wpłynęły na poziom jej sprzedaŜy za okres sprawozdawczy oraz narastająco za 3 kwartały.
8
QSr III/2009
Strukturę geograficzną przychodów ze sprzedaŜy przedstawia poniŜszy wykres.
Struktura eksportu III kwartały 2009
Pozostałe
1,26%
Szwecja
3,54%
Holandia
11,80%
Wielka Brytania
40,05%
Czechy
20,78%
Francja
19,31%
Niemcy
3,27%
7. Wyniki finansowe
Rezultaty funkcjonowania Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto pozostają pod wpływem
działalności w warunkach kryzysu gospodarczego, szczególnie zauwaŜalnego w branŜy
motoryzacyjnej (o czym mowa w pkt. 5 niniejszego komentarza). Na tle spadkowej tendencji
przychodów ze sprzedaŜy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, która
wyraŜa się w rachunku narastającym za III kwartały 2009 spadkiem do poziomu 46,12 %
naleŜy odnotować, Ŝe w III kwartale 2009 r. spadek ten był relatywnie niŜszy i ukształtował
się na poziomie 52,93%. Działając w warunkach osłabiającego popytu na wyroby
motoryzacyjne Zarząd skoncentrował wysiłki na restrukturyzacji i racjonalizacji kosztów.
Osiągnięto wyprzedzające tempo redukcji kosztów w stosunku do spadku sprzedaŜy.
Pozwoliło to osiągnąć pozytywne rezultaty na wszystkich poziomach w rachunku wyników.
Osiągnięto dodatni wynik zarówno w rachunku narastającym, jak i w okresie III kwartału
2009 r. tj. zysku netto w wysokości 1.430 tys. zł (narastająco za III kwartały) oraz 2.178 tys.
zł (III kwartał 2009). W analogicznych okresach roku poprzedniego odnotowano narastająco
za III kwartały 2008 r. (-7.341 tys. zł), III kwartał 2008 r. (-7.851 tys. zł). Zysk netto jest
wypadkową dobrych wyników osiągniętych na poziomie zysku z działalności operacyjnej.
RównieŜ na tych poziomach dodatnie wyniki finansowe dokumentują zdecydowaną poprawę
do roku ubiegłego 2008 r.
Opisane rezultaty są zarówno wynikiem działań Zarządu w sferze działalności
gospodarczej, jak równieŜ zawierają w sobie wpływ zjawisk, o charakterze jednorazowym i
9
QSr III/2009
koniunkturalnym, takich jak wpływ odszkodowania z tyt. obniŜenia produkcji, ukształtowanie
się kursu EUR, oŜywienie popytu na rynku wyrobów motoryzacyjnych w wyniku dopłat
pomocy państwowej w krajach UE. Dobre wyniki przedstawione za okres sprawozdawczy
rokują pozytywnie na przyszłość. Jednak zdaniem Zarządu nie upowaŜniają do traktowania
tendencji poprawy wyników, jako mającej charakter trwały. Dotyczy to zwłaszcza obaw
związanych z moŜliwością ponownego ograniczenia popytu w związku z zatrzymaniem
dopłat w krajach UE oraz przewidywania kształtowania się kursów walutowych. W obecnych
warunkach zmienności zjawisk na rynku motoryzacyjnym Zarząd stoi w obliczu
podejmowania elastycznych decyzji w zaleŜności od bieŜącej oceny sytuacji.
Pomimo znacznego spadku przychodów, na poziomie zysku ze sprzedaŜy grupy
kapitałowej Inter Groclin Auto narastająco w III kwartale odnotowano zysk w wysokość
1.345 tys. zł. Dla porównania w III kwartale 2008 r. na poziomie zysku na sprzedaŜy
odnotowano stratę w wysokości 4.858 tys. zł. Narastająco za III kwartały 2009 r. osiągnięto
zysk na sprzedaŜy 6.850 tys. zł. Dla porównania narastająco za III kwartały 2008 r.
odnotowano stratę na sprzedaŜy w wysokości 4.631 tys. zł.
W szczególnym zakresie wyniki finansowe ukształtowały się następująco:
Na poziomie wyniku na działalności operacyjnej w III kwartale 2009 r. wystąpił zysk w
wysokości 3.252 tys. zł (w III kwartale 2008 r. osiągnięto stratę na poziomie zysku na
działalności operacyjnej w wysokości 19.128 tys. zł) Narastająco za III kwartały 2009 r. na
poziomie działalności operacyjnej osiągnięto zysk 9.771 tys. zł (narastająco za III kwartały
2008 uzyskano stratę na poziomie 16.025 tys. zł).
W III kwartale 2009 r. osiągnięto zysk brutto w wysokości 3.621 tys. zł. W okresie III
kwartału 2009 odnotowano zysk netto w wysokości 2.178 tys. zł, w tym przypadającą na
rzecz podmiotu dominującego w wysokości 2.200 tys. zł. Narastająco za III kwartały 2009 r.
osiągnięto zysk netto w wysokości 1.430 tys. zł, w tym przypadającą na rzecz podmiotu
dominującego w wysokości 1.413 tys. zł).
Pozytywny wpływ na ukształtowanie się wyniku Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto
w III kwartale 2009 r. miało:
-
odszkodowanie z tytułu obniŜenia produkcji otrzymane przez firmę Inter Groclin
Auto S.A. w 3.320 tys. zł.
Negatywnymi czynnikami, które wpłynęły na wynik finansowy było:
-
ukształtowanie się salda róŜnic kursowych w wysokości -3.744 tys. PLN (w tym w
wysokości -3.681 tys. PLN niezrealizowanych róŜnic kursowych), głównie z tytułu
10
QSr III/2009
wyceny kredytów bankowych zaciągniętych w walucie EUR. Dla porównania w III
kwartale 2008 r. saldo róŜnic kursowych ukształtowało się na poziomie 3.225 tys. zł.
-
odprawy z tyt. zwolnień pracowników wypłacone przez Inter Groclin Auto S.A. w
okresie III kwartałów 2009 r. w kwocie 1.913 tys. zł
5.3. Podstawowe wskaźniki
Wskaźniki płynności finansowej grupy kapitałowej Inter Groclin Auto
Formuła obliczeniowa
Nazwa wskaźnika
30.09.2009 r.
1. BieŜąca płynność
aktywa obrotowe
1,00
zobowiązania krótkoterminowe
2. Wskaźnik płynności
inwestycje krótkoterminowe
0,21
pienięŜnej
3. Pokrycie zobowiązań
naleŜności krótkoterminowe
0,58
naleŜnościami
Wskaźniki finansowania działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto
Nazwa wskaźnika
30.09.2009 r
1. Współczynnik
zobowiązania ogółem
33,79%
zadłuŜenia
pasywa ogółem
2. Pokrycie zadłuŜenia
kapitały własne
1,67
kapitałami własnymi
kapitały obce*
3. Pokrycie aktywów
kapitały własne
0,95
trwałych kapitałem
+ zobowiązania długoterminowe
stałym
aktywa trwałe
Wskaźniki rentowności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto
Nazwa wskaźnika
1.
MarŜa na sprzedaŜy
2.
Zyskowność brutto
sprzedaŜy
3. Zyskowność netto
sprzedaŜy
Zysk brutto na sprzedaŜy
sprzedaŜ netto
zysk brutto
sprzedaŜ netto
zysk netto
sprzedaŜ netto
30.09.2008 r.
1,09
0,12
0,65
30.09.2008 r.
40,56%
1,28
1,00
01.0130.09.2009 r.
13,76%
01.0130.09.2008 r.
8,47%
1,37%
-1,90%
1,05%
-2,50%
* kapitały obce = pasywa ogółem – kapitał własny
Poziom wskaźników płynności wg stanu na dzień 30.09.2009 r. oscyluje wokół wartości
poŜądanych. Przeprowadzane analizy kapitału obrotowego nie wskazują na trudności w
spłacie zobowiązań bieŜących pod warunkiem, Ŝe instytucje finansowe będą kontynuować
współpracę z Grupą Kapitałową Inter Groclin Auto w okresie recesji na rynku
motoryzacyjnym.
NaleŜy wskazać na poprawę wskaźników zadłuŜenia Grupy
Kapitałowej Inter Groclin. Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym
oscyluje wokół wartości poŜądanej tj. 1,0.
11
QSr III/2009
Odnotowano takŜe poprawę wskaźników rentowności. MarŜa na sprzedaŜy wyniosła
13,76% i była lepsza o 5,29% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Pomimo spadku przychodów rentowność sprzedaŜy w III kwartale 2009 r. wyniosła
1,37% i uległa znacznej poprawie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego
(-1,90%). Poprawa rentowności wynika m.in. z systematycznie przeprowadzanej
restrukturyzacji w Grupie Kapitałowej Inter Groclin Auto polegającej głównie na redukcji
kosztów zatrudnienia oraz racjonalizacji pozostałych kosztów rodzajowych.
8. Sezonowość lub cykliczność działalności emitenta w prezentowanym okresie.
Spółki Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto działające w sektorze firm związanych z
zagranicznym oraz częściowo krajowym przemysłem motoryzacyjnym charakteryzują się
sezonowością sprzedaŜy. SprzedaŜ charakteryzuje się mniejszą intensywnością w
okresach letnich (przerwy technologiczne w okresach wakacyjnych – lipiec i sierpień) i
świątecznych.
9. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłuŜnych i kapitałowych papierów
wartościowych.
W okresie III kwartału 2009 r. Grupa Kapitałowa Inter Groclin Auto nie emitowała, nie
wykupywała i nie spłacała dłuŜnych i kapitałowych papierów wartościowych.
10. Wypłacona (lub zadeklarowana) dywidenda łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję,
z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.
W okresie III kwartału 2009 r. Inter Groclin Auto S.A. nie wypłacała i nie deklarowała
wypłaty dywidendy.
11. Informacja o zdarzeniach, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne
skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a
mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki grupy.
Aneksem
nr 8
z
dnia 29
października 2009
r.
do
umowy Nr
I CKK/IV
PO/1009732336/44/2006 o kredyt obrotowy z dnia 28 września 2006 r. zawartej pomiędzy
Inter Groclin Auto S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
zmieniono § 5 umowy [okres kredytowania] i kredyt w kwocie 2.400.000,00 EURO
udzielony został na okres od dnia 01 października do dnia 30 listopada 2009 r.
Ponadto zostały przedłuŜone kredyty wymienione poniŜej:
12
QSr III/2009
1) Aneksem nr 18 z dnia 30 października 2009 r. do Umowy o kredyt obrotowy nr
1434/36/04 z dnia 15 listopada 2004 r. zawartej pomiędzy Inter Groclin Auto S.A. a
Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przedłuŜono ostateczny
termin spłaty kredytu w wysokości 185.000,00 EUR do dnia 30 listopada 2009 roku,
2) Aneksem nr 15 z dnia 30 października 2009 r. do Umowy o kredyt rewolwingowy nr
termin spłaty kredytu w wysokości 6.500.000,00 EUR do dnia 30 listopada 2009
roku,
3) Aneksem nr 15 z dnia 30 października 2009 r. do Umowy o kredyt obrotowy nr
termin spłaty kredytu w wysokości 16.560.280,00 PLN do dnia 30 listopada 2009
roku.
Prolongowanie terminów spłaty kredytów do 30 listopada 2009 r. związane jest z
kontynuowaniem negocjacji dotyczących restrukturyzacji zadłuŜenia Inter Groclin Auto S.A.
a mającymi na celu wydłuŜenie okresów spłaty na okres średnio i długoterminowy.
12. Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od
zakończenia ostatniego roku obrotowego.
w tys. zł
stan na
2009-09-30
stan na
2008-12-31
35 820
35 820
0
0
1.2 Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
35 820
35 820
- udzielonych gwarancji i poręczeń
35 820
35 820
35 820
35 820
1. Zobowiązania warunkowe
1.1 Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- weksel
- zobowiązania z tytułu transferów zawodników
Pozycje warunkowe, razem
13
QSr III/2009
11. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej w ciągu obszaru śródrocznego.
W III kwartale 2009 roku nie występowały zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.
11. Realizacja prognozy wyników finansowych.
Grupa Kapitałowa Inter Groclin Auto nie publikowała prognozy wyników finansowych na
2009 r.
12. Informacja o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez
podmioty zaleŜne, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Według stanu na dzień 13.11.2009 r. akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 %
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Inter Groclin Auto S.A jest Pan
Zbigniew Drzymała oraz Pani Maria Drzymała.
Pan Zbigniew Drzymała posiada 1.474.760 akcji co stanowi 26,81% kapitału
zakładowego Inter Groclin Auto S.A., w tym 382.300 akcji uprzywilejowanych
pięciokrotnie co do głosu, co daje łącznie liczbę 3.003.960 głosów i stanowi 42,73%
głosów na Walnym Zgromadzeniu Inter Groclin Auto S.A.
Pani Maria Drzymała posiada 1.474.760 akcji Spółki, stanowiących 26,81% kapitału
zakładowego Spółki i jest uprawniona do 1.475.160 głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy Spółki, co stanowi 20,98 % ogólnej liczby głosów.
Nie wystąpiły zmiany w strukturze własności znaczących pakietów akcji emitenta w
okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego tj. w stosunku do stanu na dzień
31.08.2009 r.
13. Informacja o stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez
osoby zarządzające i nadzorujące.
Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami nie wystąpiły zmiany w stanie
posiadania akcji Inter Groclin Auto S.A. oraz nie wystąpiły zmiany uprawnień do nich
przez osoby zarządzające i nadzorujące w okresie od przekazania poprzedniego raportu
kwartalnego tj. w stosunku do stanu na dzień 31.08.2009 r.
Według stanu na dzień 13.11.2009 r. osoby zarządzające i nadzorujące posiadały
następującą ilość akcji firmy Inter Groclin Auto S.A.:
14
Członkowie
Zarządu
QSr III/2009
Ilość akcji
Rodzaj akcji
Stan na dzień 13.11.2009 r.
Zbigniew Drzymała
1.474.760
w tym:
382.300 serii A uprzywilejowane pięciokrotnie co do głosu
1.092.460 serii B i C
Mirosława Doliwa
Barbara Sikorska
zwykłe na okaziciela
5
Członkowie Rady
Nadzorczej
Ilość akcji
Stan na dzień 13.11.2009 r.
Waldemar Frąckowiak
-
Wojciech Witkowski
Rodzaj akcji
900
w tym:
100 serii A
800 serii B
uprzywilejowane pięciokrotnie co do
głosu
Janusz Brzeziński
-
-
Monika Drzymała
-
-
Krzysztof Jordan
-
-
14. Informacje o toczących się w III kwartale 2009 r. przed sądem, organem właściwym
dla postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej
postępowaniach dotyczących zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jednostek
od niego zaleŜnych.
W III kwartale 2009 r. nie toczyły się postępowania przed Sądem, organem właściwym
dla postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej dotyczące
zobowiązań lub wierzytelności Inter Groclin Auto S.A. lub jednostek od niego zaleŜnych,
których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Inter Groclin
Auto S.A.
15
QSr III/2009
15. Zawarcie przez emitenta lub jednostki od niego zaleŜne jednej lub wielu transakcji z
podmiotami powiązanymi, jeŜeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały
zawarte na innych warunkach niŜ rynkowe.
W III kwartale 2009 r. emitent oraz jednostki od niego zaleŜne z podmiotami
powiązanymi nie zawierały transakcji, które były istotne i zostały zawarte na innych
warunkach niŜ rynkowe.
16. Informacja o udzieleniu przez Inter Groclin Auto S.A. lub jednostki od niego zaleŜne
poręczeń kredytu lub poŜyczki lub udzieleniu gwarancji.
W III kwartale 2009 r. nie zostały udzielone przez emitenta lub przez jednostkę przez
niego zaleŜną poręczenia kredytu, poŜyczki oraz gwarancje których łączna wartość
istniejących poręczeń oraz gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów
własnych emitenta
17. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte
przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału.
Czynniki zewnętrzne:
ukształtowanie się kursu EUR/PLN oraz oddalająca się perspektywa daty wejścia
Polski do strefy EURO,
pogorszenie warunków zobowiązań kredytowych,
kontynuacja współpracy przez instytucje finansowe ze Spółką,
wzrost czynników kosztowych regulowanych przez państwo – energia, paliwa,
podatki itp.
brak wyraźnej polityki gospodarczej państwa chroniącej narzędziami prawnymi i
ekonomicznymi interes i pozycję polskich eksporterów,
zmniejszenie popytu na produkty branŜy motoryzacyjnej,
typowy dla branŜy wysoki poziom uzaleŜnienia od odbiorców,
brak pomocy państwa w okresie kryzysu w stopniu adekwatnym do innych krajów
Unii Europejskiej i USA.
poziom inwestycji w przemyśle, zwłaszcza w branŜy motoryzacyjnej i sektorze
komponentów samochodowych,
stały wzrost konkurencji ze strony firm krajowych i zagranicznych,
16
QSr III/2009
Do głównych wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa
moŜemy zaliczyć:
nowoczesny majątek produkcyjny Spółki, zapewniający duŜą mobilność wykonania w
zakresie oferowanych usług,
unowocześnienie
i
ograniczenie
pracochłonności
głównych
procesów
technologicznych,
mobilność przedsiębiorstwa w dostosowaniu do zróŜnicowanych potrzeb i wymagań
klienta,
wdroŜony i opanowany system zapewnienia jakości zgodny ze standardem ISO
9001:2000 oraz posiadanie świadectwa homologacji i bezpieczeństwa,
wzrost siły konkurencyjnej firmy na globalnym rynku dostawców komponentów do
produkcji samochodów w związku z wdroŜonymi systemami jakości branŜy
motoryzacyjnej
ISO/TS
16949:2002
i
systemem
jakości
według
norm
środowiskowych ISO 14001,
krótkie kanały dystrybucji oraz skuteczna działalność akwizycyjna i promocyjna
Spółki,
brak związków zawodowych,
wysokie kwalifikacje załogi,
racjonalizacja kosztów wytwarzania we wszystkich elementach układu rodzajowego,
utrwalona współpraca z najbardziej renomowanymi producentami samochodów,
wysoka konkurencyjność ze względu na elastyczność alokacji produkcji w fabrykach
w kraju i na Ukrainie,
specjalizacja branŜowa w najtrudniejszym technologicznie przetwórstwie skóry
naturalnej,
wdraŜanie złoŜonego programu restrukturyzacji obejmującego planowe działanie w
zakresie
redukcji
kosztów
poprzez
restrukturyzację
zatrudnienia,
zmiany
technologiczne (testowanie i wprowadzanie do parku maszynowego nowoczesnych
urządzeń pozwalających na bardziej ekonomiczne wykorzystanie posiadanych
zasobów produkcji) oraz lokowanie zdolności produkcyjnych w poszczególnych
jednostkach zaleŜnych Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto.
17
QSr III/2009
18. Zastosowane kursy EURO
Okres: III kwartał 2009 r.
Do przeliczenia danych w tabeli „wybrane dane finansowe” z PLN na EURO przyjęto
następujące kursy:
-
poszczególne pozycje bilansu przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy na dzień 30.09.2009 r. (tabela nr
191/A/NBP/2009)
1 EUR = 4,2226
-
poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych
za III kwartał 2009 roku przeliczono według kursu, stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO z
ostatnich dni miesięcy III kwartału roku obrotowego 2009 r.
1 EUR = 4,3993
PoniŜej zostały podane kursy EUR uŜyte do przeliczenia kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną.
Nr tabeli kursów
Data ogłoszenia
średnich
21/A/NBP/2009
30.01.2009
41/A/NBP/2009
27.02.2009
63/A/NBP/2009
31.03.2009
84 /A/NBP/2009
30.04.2009
104 /A/NBP/2009
29.05.2009
125 /A/NBP/2009
30.06.2009
148 /A/NBP/2009
31.07.2009
169 /A/NBP/2009
31.08.2009
191 /A/NBP/2009
30.09.2009
Kurs stanowiący średnią arytmetyczną
1 EUR średni
4,4392
4,6578
4,7013
4,3838
4,4588
4,4696
4,1605
4,0998
4,2226
4,3993
Okres: III kwartał 2008 r.
Do przeliczenia danych w tabeli „wybrane dane finansowe” z PLN na EURO przyjęto
następujące kursy:
-
poszczególne pozycje bilansu przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy 30.09.2008 (tabela nr 194/A/NBP/2008)
18
QSr III/2009
1 EUR = 3,4083
-
poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych
za I, II i III kwartał 2008 roku przeliczono według kursu, stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO z
ostatnich dni dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2008.
1 EUR = 3,4247
PoniŜej zostały podane kursy EUR uŜyte do przeliczenia kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną.
Nr tabeli kursów
Data ogłoszenia
średnich
22/A/NBP/2008
31.01.2008
43/A/NBP/2008
29.02.2008
63/A/NBP/2008
31.03.2008
85/A/NBP/2008
30.04.2008
105/A/NBP/2008
30.05.2008
126/A/NBP/2008
30.06.2008
149/A/NBP/2008
31.07.2008
169/A/NBP/2008
29.08.2008
191/A/NBP/2008
30.09.2008
Kurs stanowiący średnią arytmetyczną
1 EUR średni
3,6260
3,5204
3,5258
3,4604
3,3788
3,3542
3,2026
3,3460
3,4083
3,4247
19
QSr III/2009
Komentarz do skróconego sprawozdania finansowego
za III kwartał 2009 r. jednostki dominującej.
1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu.
Inter Groclin Auto S.A. od 1 stycznia 2005 roku prowadzi rachunkowość i sporządza
sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej wydanymi przez International Accounting Standards Board (IASB).
Dane zostały sporządzone z zastosowaniem zasady wyceny aktywów i pasywów oraz
pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy z uwzględnieniem korekt
z tytułu rezerw, rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz
odpisów aktualizujących wartość składników aktywów.
Zasady i metody rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
zostały szczegółowo omówione w raporcie za I półrocze 2009 rok.
2. Istotne zmiany wielkości szacunkowych.
W okresie III kwartału Inter Groclin Auto S.A.:
-
zmniejszyła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 506 tys. zł,
-
zwiększyła rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 933 tys. zł,
-
zmniejszyła rezerwy na przyszłe zobowiązania o kwotę 8 tys. zł,
-
odwrócono odpis aktualizujący wartość naleŜności na kwotę 9 tys.
-
dokonała odpisu aktualizującego z tyt. utraty wartości aktywów niefinansowych na kwotę
1.887 tys. zł. oraz odwróciła odpis aktualizujący o kwotę 540 tys. zł
3. Wyniki finansowe
Na wartość wyników finansowych osiągniętych w III kwartale 2009 roku wpływ miały
głównie negatywne skutki nałoŜenia się niekorzystnych czynników w otoczeniu
makroekonomicznym oraz branŜowym firmy, do których naleŜy zaliczyć wspomnianą
powyŜej sytuację na rynku motoryzacyjnym.
Ponadto na zysk netto Inter Groclin Auto S.A. w wysokości 1.982 tys. PLN w III kwartale
2009 r. główny wpływ miało:
- ukształtowanie się salda róŜnic kursowych w wysokości -4.128 tys. PLN ( w tym w
wysokości -3.559 tys. PLN niezrealizowanych róŜnic kursowych), głównie z tyt.
wyceny kredytów bankowych zaciągniętych w walucie EUR. Dla porównania w III
kwartale 2008 r. saldo róŜnic kursowych ukształtowało się na poziomie 3.417 tys. zł
w tym w wysokości -1.891 tys. PLN niezrealizowanych róŜnic kursowych),
20
QSr III/2009
- odprawy z tyt. zwolnień pracowników wypłacone w okresie III kwartałów 2009 r. w
kwocie 1.913 tys. zł
- odszkodowania z tytułu obniŜenia produkcji w kwocie 3.320 tys. zł
Narastająco za III kwartały Spółka Inter Groclin Auto S.A. osiągnęła zysk netto w
kwocie 597 tys. zł.
Dyrektor ds.
finansowych
Halina Głuszak
Wiceprezes Zarządu
ds. handlowych
Prezes Zarządu
Zbigniew Drzymała
Barbara Sikorska
Wiceprezes Zarządu
ds. ekonomiczno-finansowych
Mirosława Doliwa
21

Java Printing - Groclin SA / Groclin SA

Transkrypt

Podobne dokumenty

63,54 KB - Groclin SA / Groclin SA

Poszukujemy Partnerów - Zapraszamy do współpracy - WSNS

15 400 PLN

Porsche Inter Auto Polska Sp. z oo - jeden z

Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.

Pracownika do Biura Centralnej Administracji Polis