4_2010-07-27_A_Borowiec - fsgw.put.poznan.pl

PB II – Dyfuzja innowacji w sieciach
przedsiębiorstw, procesy, struktury,
formalizacja, uwarunkowania
poprawiające zdolność do wprowadzania
innowacji
Arkadiusz Borowiec
Wydział Inżynierii Zarządzania
Politechnika Poznańska
Analiza makrootoczenia i megatrendów
Tendencje gospodarcze rozwoju Wielkopolski
Przeprowadzono analizy w zakresie:
• perspektyw rozwoju gospodarczego Wielkopolski,
• tendencji w zakresie finansowania przedsiębiorstw w Wielkopolsce,
• tendencji rozwojowych rynku zamówień publicznych oraz
partnerstwa publiczno-prywatnego w Wielkopolsce,
• tendencji na rynku młodych konsumentów oraz komunikacji z tym
rynkiem,
• rozwoju GOW w świetle dokumentów Foresight Polska 2020
i Polska 2030.
A. Borowiec 27 lipca 2010
2
Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście
transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych
II. Tendencje gospodarcze
1. Perspektywy rozwoju gospodarczego Wielkopolski – Tomasz Brzęczek
2. Wybrane problemy rynku finansowego. Tendencje w zakresie finansowania
przedsiębiorstw w Polsce i Wielkopolsce – Teresa Łuczka, Przemysław
Bartkiewicz, Paweł Przepióra
3. Tendencje rozwojowe rynku zamówień publicznych oraz partnerstwa
publiczno-prywatnego w Wielkopolsce – Arkadiusz Borowiec
4. Tendencje na rynku młodych konsumentów oraz komunikacja z rynkiem
młodych konsumentów – Ewa Badzińska
5. Rozwój GOW w świetle dokumentów Foresight Polska 2020 i Polska 2030 –
Paulina Golińska
A. Borowiec 27 lipca 2010
3
Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji
wiedzy w sieciach gospodarczych
II. Tendencje gospodarcze
1. Perspektywy rozwoju gospodarczego Wielkopolski – Tomasz
Brzęczek
Celem raportu jest dyskusja nad założeniami i wynikami dotyczącymi modeli i prognoz rozwoju
dla Wielkopolski jak również aktualizacja i weryfikacja z pomocą prognoz krótko
i długoterminowych ogólnych modeli ekonometrycznych. Opracowane prognozy wybiegają
do 2030 roku i ze względu na znaczną długość horyzontu prognozowania na zasadzie symulacji
przedstawiono różne scenariusze rozwoju Wielkopolski. Na podstawie danych kwartalnych
szacowano krótkoterminowe modele trendu, autokorelacji i wygładzania wykładniczego
z sezonowością i bez. Również na podstawie danych kwartalnych szacowano długoterminowe
modele: VAR, wielorównaniowe i przyczynowo-skutkowe.
Do prognozowania wybrano wielkości:
•
produkcja sprzedana przemysłu,
•
produkcja sprzedana budownictwa,
•
stopa bezrobocia,
•
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw
A. Borowiec 27 lipca 2010
4
Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji
wiedzy w sieciach gospodarczych
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
II.
Tendencje
gospodarcze
Produkcja przemysłowa (mln zł 2009 r.)
2015
2016
96876
99701
102532
104995
107412
109951
112652
Produkcja przemysłowa (poprz. rok =
100)
103,1
102,9
102,8
102,4
102,3
102,4
102,5
Produkcja przemysłowa (2009 = 100)
103,1
106,1
109,1
111,7
114,3
117
119,9
Rok
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Produkcja przemysłowa (mln zł 2009 r.)
115461
118412
121484
124711
128023
131423
134995
Produkcja przemysłowa (poprz. rok =
100)
102,5
102,6
102,6
102,7
102,7
102,7
102,7
Produkcja przemysłowa (2009 = 100)
122,9
126
129,3
132,7
136,2
139,9
143,4
Rok
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Produkcja przemysłowa (mln zł 2009 r.)
138562
142170
145113
148007
150845
153473
155913
Produkcja przemysłowa (poprz. rok =
100)
102,6
102,6
102,1
102
101,9
101,7
101,6
Produkcja przemysłowa (2009 = 100)
147,4
151,3
154,4
157,5
160,5
163,3
165,9
Tab. Scenariusz mieszany rozwoju Wielkopolski. Symulacja produkcji przemysłowej
Źródło: T. Brzęczek, Perspektywy rozwoju gospodarczego Wielkopolski
A. Borowiec 27 lipca 2010
5
Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji
wiedzy w sieciach gospodarczych
II. Tendencje gospodarcze
2. Wybrane problemy rynku finansowego. Tendencje w zakresie
finansowania przedsiębiorstw w Polsce i Wielkopolsce – Teresa
Łuczka, Przemysław Bartkiewicz, Paweł Przepióra
W raporcie, na tle rozważań wybranych aspektów teoretycznych, podjęto próbę charakterystyki
głównych źródeł finansowania przedsiębiorstw w Wielkopolsce. Ze względu na wiele nowych pojęć
i określeń na rynku finansowym, które mogą być nieznane zwłaszcza przedsiębiorcom należącym
do sektora MSP przedstawiono również opis podstawowych źródeł finansowania przedsiębiorstw.
„Można oczekiwać, że w najbliższym okresie banki nie zmienią swojej polityki w zakresie
kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw i utrzymają ją na obecnym poziomie. Zasady
(procedury) przyznawania kredytów nie ulegną ani zaostrzeniu ani złagodzeniu, marże utrzymają
się na obecnym niskim poziomie, podobnie jak prowizje i opłaty związane z obsługą kredytów.
Można oczekiwać, że zadłużenie będą zwiększać przede wszystkim przedsiębiorstwa inwestujące,
wzrosną również potrzeby finansowe firm związanych z sektorem samochodowym,
usługami transportowymi, handlem oraz przetwórstwem przemysłowym. Banki nadal
będą walczyć o klientów sektora MSP, a oferty różnych banków będą ulegały
ujednoliceniu pod względem kosztów i zakresu oferowanych usług.”
6
A. Borowiec 27 lipca 2010
Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji
wiedzy w sieciach gospodarczych
Wyszczegó
lnienie
Rynek
leasingu
ogółem
[mld zł]
- zmiana
r/r [%]
Inwestycje
w Polsce
ogółem
mld zł]
- realna
zmiana r/r
[%]
2004
2005
2006
2007
2008
2009
14,2
16,3
21,8
32,6
32,9
23,0
28
15
34
50
1
-30
120
131
155
193
213
217
6,4
6,5
14,9
17,6
8,2
1,5
Tabela 5.5. Rynek leasingowy i inwestycje w Polsce w latach 2004-2005
Źródło: Związek Przedsiębiorstw Leasingowych, protokół dostępu:
http://www.leasing.org.pl/statystyki/2009 [02.05.2010]
7
A. Borowiec 27 lipca 2010
Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji
wiedzy w sieciach gospodarczych
II. Tendencje gospodarcze
3. Tendencje rozwojowe rynku zamówień publicznych oraz partnerstwa
publiczno-prywatnego w Wielkopolsce – Arkadiusz Borowiec
W raporcie na tle danych ogólnopolskich przedstawiono tendencje rozwojowe rynku zamówień
publicznych w Wielkopolsce. Na podstawie wyników badań własnych wskazano również
na najważniejsze bariery rozwoju tego rynku w regionie, które hamują jego wzrost i stwarzają problemy
przedsiębiorcom, głównie sektora MSP. Poza badaniami ankietowymi w celu sporządzenia prognoz
jako materiały źródłowe posłużyły roczniki statystyczne województwa wielkopolskiego z lat 2005-2009.
W drugiej części raportu analizując stan zainteresowania instrumentem partnerstwa publicznoprywatnego oraz jego zastosowanie w Wielkopolsce jak i w Polsce pokazano potencjalne tendencje
rozwojowe, bariery oraz warunki konieczne do szerszego jego zastosowania w regionie i całym kraju.
8
A. Borowiec 27 lipca 2010
Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji
wiedzy w sieciach gospodarczych
2004
2005
2006
2007
2008
Prognoza
2020
Prognoza
2030
Zakup
materiałów
1546144,8 1654253,5 1768657,3 1986772,7 2338683,3 5238864,5 6707911,6
i usług
(tys. zł)
Wydatki
inwestycyj 1182630,7 1584187,4 2174032,8 2266436,3 2591620,9 6357925,7 9495957,7
ne (tys. zł)
Tab. Wydatki jst w Wielkopolsce na zakup materiałów i usług oraz nakłady na inwestycje w latach 2004-2008
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
9
A. Borowiec 27 lipca 2010
Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji
wiedzy w sieciach gospodarczych
II. Tendencje gospodarcze
4. Tendencje na rynku młodych konsumentów oraz komunikacja
z rynkiem młodych konsumentów – Ewa Badzińska
Celem raportu jest przedstawienie najnowszych trendów i wzorów zachowań rynkowych młodzieży.
Ma on charakter badawczo-analityczny i zawiera wyniki badań własnych, dotyczących warunków
kształtowania zachowań rynkowych młodych konsumentów (badanie pt. „Instrumenty konkurowania
stosowane przez firmy działające na rynku młodych konsumentów”, ilościowe badanie sondażowe
z wykorzystaniem ankiety audytoryjnej, N=1073 respondentów w wieku 13-23 lat (młodzież
gimnazjalna, licealna, studenci studiów stacjonarnych do 3 roku włącznie), luty-kwiecień 2009, teren
Wielkopolski). Istotną uwagę poświęcono charakterystyce młodych konsumentów i roli, jaką
odgrywa młodzież z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kształtowania
sfery konsumpcji. Następnie zaprezentowano współczesne trendy konsumenckie charakterystyczne
dla młodych uczestników rynku oraz formy zdobywania wiedzy o nowych produktach i usługach.
Przytoczono wyniki badań dotyczących zachowań rynkowych młodzieży prowadzonych
w Polsce przez wybrane ośrodki naukowe i komercyjne instytuty badawcze.
10
A. Borowiec 27 lipca 2010
Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji
wiedzy w sieciach gospodarczych
Rys. Tendencje zachowań polskich internautów na rynku e-commerce w latach 2008–2009
Źródło: „E-commerce w Polsce”, GemiusReport, maj 2009, N=1035 – respondenci, którzy dokonywali
zakupów w Internecie
11
A. Borowiec 27 lipca 2010
Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji
wiedzy w sieciach gospodarczych
II. Tendencje gospodarcze
5. Rozwój GOW w świetle dokumentów Foresight Polska 2020
i Polska 2030 – Paulina Golińska
•
•
•
•
•
•
•
•
Celem raportu jest przedstawienie tendencji w zakresie rozwoju koncepcji gospodarki opartej
na wiedzy (GOW) zawartych w dokumentach strategicznych NPF Polska 2020 i Polska 2030.
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) jest rozumiana zgodnie z definicją OECD, „jako gospodarka
bezpośrednio bazująca na produkcji dystrybucji i wykorzystaniu wiedzy i informacji”. Do oceny
obecnego stanu rozwoju GOW w Polsce posłużono się wskaźnikami zdefiniowanymi przez OECD,
jako:
nakłady na prace badawczo-rozwojowe (GERD) i wydatki przedsiębiorstw na pracę B+R (BERD),
inwestycje typu “venture capital”,
liczba patentów na 1 milion mieszkańców, liczba artykułów naukowych na 1 mln mieszkańców,
poziom innowacji produktowych, poziom innowacji pozatechnologicznych,
poziom kooperacji w zakresie innowacji, poziom globalizacji prac B+R,
poziom wydatków na prace B+R (tzw.GERD) finansowanych ze środków zagranicznych,
liczba naukowców na 1 tys. zatrudnionych,
odsetek absolwentów kierunków ścisłych i przyrodniczych w stosunku do wszystkich
absolwentów, dostępność zasobów ludzkich w sektorze naukowym i technicznym.
12
A. Borowiec 27 lipca 2010
Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji
wiedzy w sieciach gospodarczych
Rys. 8.1. Poziom rozwoju GOW w Polsce
Źródło: OECD, Science, Technology and Industry Outlook 2008
A. Borowiec 27 lipca 2010
13
Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji
wiedzy w sieciach gospodarczych
II. Tendencje gospodarcze
Podsumowanie
Przeprowadzone analizy pozwoliły na:
•
•
•
•
•
sporządzenie scenariuszy rozwoju gospodarczego Wielkopolski
oraz określenie podstawowych wielkości makrogospodarczych
w horyzoncie roku 2030,
przedstawienie tendencji w zakresie finansowania przedsiębiorstw
w Wielkopolsce,
scharakteryzowanie trendów rozwojowych na rynku zamówień publicznych
w Wielkopolsce oraz tendencji w zakresie rozwoju ppp w regionie,
określenie tendencji na rynku młodych konsumentów
charakterystykę rozwoju GOW w świetle dokumentów strategicznych.
14
A. Borowiec 27 lipca 2010
Dziękuję za uwagę
[email protected]
A. Borowiec 27 lipca 2010
15