Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goleszów

Transkrypt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Analiza wykonalności dla projektu pn.: „Modernizacja
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goleszów”
Bielsko-Biała, 2014
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”
Zespół ekspertów w składzie:
Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik,
Krzysztof Linek, Karina Wieczorek
2
Spis treści
1.
Charakterystyka projektu ................................................................................................................. 5
1.1.
Tytuł i definicja projektu ............................................................................................................... 5
1.2.
Lokalizacja projektu ..................................................................................................................... 5
1.3.
Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu ............................................................................... 6
2.
Analiza terytorialna .......................................................................................................................... 8
3.
Zgodność z politykami strategicznymi ........................................................................................... 11
4.
Komplementarność projektu .......................................................................................................... 14
5.
Analiza instytucjonalna .................................................................................................................. 15
5.1.
Beneficjenci projektu ................................................................................................................. 15
5.2.
Wykonalność instytucjonalna projektu....................................................................................... 15
6.
Analiza techniczna i technologiczna .............................................................................................. 15
7.
Analiza specyficzna dla sektora .................................................................................................... 17
7.1.
Stan aktualny ............................................................................................................................. 17
7.2.
Stan projektowany ..................................................................................................................... 17
8.
Analiza wariantowa ........................................................................................................................ 18
9.
Analiza środowiskowa ................................................................................................................... 19
10.
Analiza prawna i pomoc publiczna ............................................................................................ 20
11.
Analiza finansowo-ekonomiczna ............................................................................................... 23
12.
Wykonalność i trwałość projektu ............................................................................................... 29
13.
Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie ......................................................................................... 30
14.
Plan wdrożenia projektu ............................................................................................................ 32
15.
Raport z konsultacji społecznych .............................................................................................. 32
16.
Zakończenie .............................................................................................................................. 32
17.
Bibliografia ................................................................................................................................. 32
Spis tabel
Tabela 1 Ludność w Gminie Goleszów wg miejsca zameldowania i płci ................................................ 9
Tabela 2 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie Goleszów .................................................. 9
Tabela 3 Wpływ projektu na polityki horyzontalne ................................................................................ 14
Tabela 4 Komplementarność projektu z innymi działaniami ................................................................. 14
Tabela 5 Koszty realizacji projektu ........................................................................................................ 16
Tabela 6 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego ............................................. 17
3
Tabela 7 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego ....................................... 18
Tabela 8 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych.................................................................................... 18
Tabela 9 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy ..................................................................... 25
Tabela 10 Koszty operacyjne ................................................................................................................ 26
Tabela 11 Obliczenie luki w finansowaniu ............................................................................................. 26
Tabela 12 Dofinansowanie projektu ...................................................................................................... 27
Tabela 13 ENVP, ERR i B/C dla projektu .............................................................................................. 29
Tabela 14 Ryzyka i zagrożenia w projekcie .......................................................................................... 30
Tabela 15 Plan wdrożenia projektu ....................................................................................................... 32
Spis rysunków
Rysunek 1 Goleszów na mapie województwa śląskiego ........................................................................ 6
Rysunek 2 Gmina Goleszów ................................................................................................................... 6
4
1. Charakterystyka projektu
1.1.
Tytuł i definicja projektu
„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goleszów”
Projekt jest częścią zintegrowanego subregionalnego przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia
niskiej emisji oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Subregionu Południowego.
Przedsięwzięcie obejmuje działania polegające na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla
mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego, polegającego na systemie dopłat do
termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne; termomodernizacji, wymianie
źródeł ciepła, montażu instalacji solarnych, pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej,
zakupie energooszczędnego oświetlenia ulicznego, budowie fotowoltaicznych i wiatrowych systemów
wytwarzania energii elektrycznej. Przedsięwzięcie zintegrowane złożone jest ze 106 wzajemnie
komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Bielsku-Białej oraz powiatach: bielskim,
cieszyńskim i żywieckim.
Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja punktów oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Goleszów wzdłuż dróg gminnych i powiatowych.
Zakres projektu przewiduje zastąpienie istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia sodowego
i rtęciowego na oświetlenie wysokoprężnymi lampami sodowymi o mniejszej mocy i trwałości
użytkowej minimum 48 tys. godzin. Zakłada się:




modernizację 274 szt. punktów oświetleniowych,
modernizację 55 szt. standardowych szafek oświetleniowych z zegarami astronomicznymi,
zastosowanie źródeł światła o gwarancji minimum 48 tys. godz.,
zastosowanie opraw IP 66 z obudową aluminiową i szklanym kloszem.
Dzięki realizacji projektu zmniejszy się energochłonność sektora publicznego.
Celem projektu jest efektywność energetyczna infrastruktury publicznej poprzez montaż efektywnego
energetycznie oświetlenia w gminie Goleszów.
1.2.
Lokalizacja projektu
Goleszów – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim. Lokalizacja –
oświetlenie wzdłuż dróg gminnych i powiatowych.
5
Rysunek 1 Goleszów na mapie województwa śląskiego
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Goleszów
Rysunek 2 Gmina Goleszów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapa Google
1.3.
Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu
Cele projektu są zgodne z celami RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) w ramach osi
priorytetowej IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA,
w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.5: Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich
6
rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na
zmiany klimatu.
Cele szczegółowe projektu odpowiadają priorytetowi inwestycyjnemu 4.5 i są spójne z celami
głównym i szczegółowym Umowy Partnerstwa, którymi są odpowiednio: Zwiększenie
konkurencyjności gospodarki oraz Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
Projekt odnosi się do następującego celu szczegółowego priorytetu IV w RPO WSL 2014-2020:
 zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej.
Zgodnie z Projektem Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego (URPO WSL) na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (wersja 2.0 z maja 2014) przedmiotowy projekt wpisuje się w Działanie 4.5
Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie.
W tej wersji dokumentu - celem tego działania jest promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej
i efektywnego energetycznie oświetlenia. Cel będzie realizowany przez inwestycje w infrastrukturę
i tabor „czystej” komunikacji publicznej oraz kompleksowe inwestycje służące ruchowi pieszemu
i rowerowemu obejmujące np. centra przesiadkowe, parkingi rowerowe, parkingi Park&Ride, a także
wdrażanie inteligentnych systemów transportowych. Dodatkowo w ramach działania wspierany
będzie montaż/ instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach.
Uzasadnieniem podjętego działania (wg zapisów aktualnego URPO WSL) jest ograniczenie
zanieczyszczenia środowiska poprzez poprawę konkurencyjności i obniżenie emisyjności transportu
zbiorowego oraz udogodnienia dla ruchu niezmotoryzowanego (pieszego, rowerowego) i montaż
efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego.
Na etapie opracowania właściwego Studium Wykonalności należy odnieść się do zapisów URPO WSL
2014-2020, które aktualnie określają przykładowe rodzaje projektów odnoszący się do
przedmiotowego projektu jako: „poprawa efektywności energetycznej oświetlenia”.
W ramach tego przykładowego rodzaju projektów możliwe będzie wsparcie wymiany istniejącego
oświetlenia dróg i placów w gminach na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej.
Budowa nowego oświetlenia możliwa będzie tylko na obszarach, których oświetlenie jest
obowiązkiem wynikającym ze stosownych ustaw. Budowa nowej infrastruktury oświetleniowej
w miejscach gdzie nie ma takiego prawnego obowiązku będzie możliwa tylko w przypadku budowy
instalacji wykorzystującej OZE bez podłączenia jej do sieci elektroenergetycznej w ramach działania
4.1 Odnawialne źródła energii.
Istotnym jest też zapis w RPO WSL w opisie kierunkowych zasad wyboru projektów, iż w zakresie
kryteriów formalnych w odniesieniu do tego typu projektów, wskazuje się stan gotowości projektu
do realizacji.
Wskaźniki
Planowanymi rezultatami wsparcia dotyczącego wymiany oświetlenia w gminach na instalacje
o wyższej efektywności energetycznej będzie zaoszczędzona energia pierwotna w infrastrukturze
publicznej. Ponadto, wynikiem realizacji ww. typów projektów będzie zwiększenie dostępności
przestrzennej obszarów miejskich. Niniejszy projekt spełnia te zapisy i możliwość ich osiągnięcia.
W aktualnie obowiązujących wersjach dokumentów: RPO WSL i URPO WSL na lata 2014-2020 brak
wskaźników do tego działania. Należy spodziewać się odpowiedniego uzupełnienia.
7
Póki co można przyjąć za ogólną wytyczną wskazaną w zapisach RPO WSL – w planowanych
rezultatach wsparcia – jako wskaźnik: zaoszczędzoną energia pierwotną w infrastrukturze
publicznej.
Na podstawie danych Beneficjenta (z ankiety) – niniejszy projekt przewiduje: „zmniejszenie mocy
zainstalowanej o 16,6 kW”.
Na podstawie audytu terenowego z 2014 r. ustalono, iż projekt dotyczy modernizacji 274 szt.
punktów oświetleniowych. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Goleszów
zakłada zastąpienie istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia sodowego i rtęciowego na
oświetlenie wysokoprężnymi lampami sodowymi o mniejszej mocy i trwałości użytkowej minimum 48
tys. godzin. W związku z tym, że Beneficjent nie posiada opracowanej dokumentacji projektowej oraz
audytu energetycznego, dane techniczne charakteryzujące energetycznie sieć pozyskano z własnych
obliczeń:


Energia pierwotna stanu aktualnego wynosi: 601 704 kWh/rok,
Energia pierwotna stanu projektowanego to: 455 889 kWh/rok.
Procedura raportowania i monitorowania wskaźników powinna być zgodna z Wytycznymi
do monitoringu i sprawozdawczości RPO Województwa Śląskiego 2014-2020. Obowiązki beneficjenta
w zakresie sprawozdawczości będzie również określać umowa o dofinansowanie. Funkcję
sprawozdania na poziomie beneficjenta spełniać będzie część wniosku o płatność dotycząca postępu
rzeczowego i finansowego danego projektu (w tym informacja nt. postępu prac, osiągniętych
produktów). Wskaźniki produktu będą monitorowane co najmniej 1 raz na kwartał i po zakończeniu
realizacji projektu, natomiast wskaźniki rezultatu – najpóźniej w rok po zakończeniu inwestycji.
Do monitorowania wskaźnika rezultatu powinny być wykorzystane: dokumentacja projektowa
(np. audyt energetyczny). Natomiast do pomiaru wskaźnika produktu: dokumentacja projektowa/
protokoły zdawczo-odbiorcze/ dokumentacja księgowa.
2. Analiza terytorialna
Goleszów – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim. W latach 1975-1998
gmina położona była w województwie bielskim. Gmina Goleszów graniczy od południa z Czechami, od
wschodu z miastem Ustroń, od północy z gminami Skoczów i Dębowiec, a od północnego zachodu
z miastem Cieszyn. Z Republiką Czeską gmina Goleszów graniczy na długości 19 km.
Gmina Goleszów położona jest w południowej części Polski, na terenie urokliwego krajobrazowo
Pogórza Cieszyńskiego, będącego przedpolem Beskidu Śląskiego. Administracyjnie należy do
województwa śląskiego i powiatu cieszyńskiego, obejmując jego południowo-zachodnią część. Jako
gmina wiejska składa się z następujących miejscowości: Goleszów – siedziba gminy (4276
mieszkańców), Bażanowice (1194), Cisownica (1717), Dzięgielów (1364), Godziszów (604),
Kisielów (698), Kozakowice Górne i Dolne (702), Leszna Górna (540) oraz Puńców (1615).
Położenie Goleszowa przy ruchliwej drodze pomiędzy Cieszynem i Ustroniem oraz obecność
znajdującego się na terenie gminy przejścia granicznego w Lesznej Górnej i pobliskiego przejścia
granicznego w Cieszynie powoduje, że przez teren gminy przejeżdża wielu turystów. Najczęściej
jednak zmierzają oni w stronę Cieszyna, Ustronia i Wisły, albo kierują się do Czech i na Słowację,
pomijając tę atrakcyjną od strony krajobrazowej i historycznej miejscowości.
Gmina charakteryzuje się zarówno atrakcjami naturalno – krajobrazowymi jak i historycznymi.
Siedziba Gminy – miasto Goleszów to jedna z najstarszych miejscowości na Śląsku Cieszyńskim.
8
Miejscowość została po raz pierwszy wzmiankowana w dokumencie protekcyjnym biskupa
wrocławskiego Wawrzyńca z dnia 25 maja 1223 roku. Potencjał rekreacyjno – turystyczny wynikający
z urokliwego położenie gminy oraz jej zasobów dziedzictwa kulturowego stanowić mogą istotną
podstawę do skutecznych działań na rzecz rozwoju gminy.
Obszarowo Gmina Goleszów zajmuje 6 587 ha, w tym użytki rolne to 72%, a użytki leśne 18%. Gmina
stanowi 9,02% powierzchni powiatu.
Przybywa w gminie od lat ludności. Gminę zamieszkuje aktualnie 12 908 mieszkańców (w 2009 r. –
było 12 446 mieszkańców), co przy powierzchni 66 km² daje gęstość zaludnienia 196 os./km². Od kilku
lat ta gęstość zaludnienia utrzymuje się na tym poziomie, spada jednak przyrost naturalny – aktualnie
minus 1,1 (w 2010 roku stanowił minus 0,1). Przy tym niekorzystne jest także saldo migracji – ogółem
na 1000 mieszkańców wynosi minus 0,6, podczas gdy w 2010 roku stanowiło minus 0,1.
Liczbę ludności w gminie wiejskiej Goleszów na przestrzeni ostatnich 5 lat prezentuje poniższa tabela.
Tabela 1 Ludność w Gminie Goleszów wg miejsca zameldowania i płci
Wyszczególnienie
j.m.
2009
2010
2011
2012
2013
Ludność wg miejsca zameldowania i płci
stan na 31 XII
ogółem
osoba
12 446
12 657
12 752
12 753
12 908
mężczyźni
osoba
5 962
6 107
6 163
6 151
6 244
kobiety
osoba
6 484
6 550
6 589
6 602
6 664
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
Tabela 2 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie Goleszów
Wyszczególnienie
j.m.
ludność w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym
osoba
ludność w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku przedprodukcyjnym
osoba
ludność w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym
osoba
2009
2010
2011
2012
2013
57,4
58,1
58,4
58,5
59,0
93,2
92,5
94,5
98,6
101,4
27,7
27,9
28,4
29,0
29,7
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
W strukturze ludności Goleszowa w 2013r. – 18,4% mieszkańców stanowiły osoby w wieku
produkcyjnym, 62,9% osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 18,7% osoby w wieku poprodukcyjnym.
Od lat wzrasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym.
Liczba pracujących w gminie Goleszów to ogółem 1 846 osób (GUS, stan na 31.XII.2013 r.). W tym
czasie udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ogółem
w gminie wyniósł – 6,6%. Na koniec czerwca 2014r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 12%,
w województwie śląskim 10,2%, w powiecie cieszyńskim 10 %. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych
w tym czasie z Gminy Goleszów to 495 osób.
9
Gospodarka
Według danych GUS BDL (stan na koniec 2013 r.) dla Gminy Goleszów – podmioty gospodarki
narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII) stanowiły: 1 286, w tym z sektora
publicznego 15, prywatnego 1 271.
Wiodącym sektorem wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Goleszowie są firmy
z sektora G – handel detaliczny i hurtowy (334 firmy), z sektora z sektora F – budownictwo (183)
oraz z sektora C – przetwórstwo przemysłowe (183).
Infrastruktura techniczna
Zasoby mieszkaniowe Gminy stanowią 4 023 mieszkania (wg GUS, stanu na XII 2013 r.), a budynki
mieszkalne oddane do użytkowania odnotowano – 49.
Urządzenia sieciowe (dane GUS na 2013 r.):
Wodociągi – długość czynnej sieci rozdzielczej to 118,2 km, a połączenia prowadzące
do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 2 167 szt.,
 Kanalizacja – długość czynnej sieci rozdzielczej to 28,6 km, a połączenia prowadzące
do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 652 szt.
Korzystający z instalacji (GUS, 2013 r.) – w % ogółu ludności:




Wodociągowej – 66%,
kanalizacyjnej – 18,4%,
gazowej – 71,9%.
Infrastruktura społeczna (wszystkie dane z GUS wg stanu na koniec 2013 r.)
Służba zdrowia: 3 przychodni; apteki ogólnodostępne – 2; liczba ludności na 1 aptekę
ogólnodostępną – 6 454.
Placówki biblioteczne - biblioteki i filie ogółem 3, obsługujące rocznie 858 czytelników.
Placówki edukacyjne w gminie Goleszów to: 3 przedszkola dla 279 dzieci; 5 szkół podstawowych
(dla 548 uczniów) oraz 1 gimnazjum (dla 245 uczniów).
Przedmiotowy projekt wiąże się z energooszczędnością, która ma związek także z ograniczeniem
zanieczyszczenia środowiska. W odniesieniu do przedmiotowego projektu należy podkreślić,
iż w kwestii efektywności energetycznej w gminie - indywidualne dokumenty strategiczne (analizy
lokalne oraz regionalne) szczegółowo opisują to zagadnienie na miarę posiadanych przez
Beneficjenta takich opracowań. Niniejsza analiza odnosi się do tego w rozdziale 3, gdzie wykazano
i wskazano takie dokumenty, które charakteryzują obszar objęty niniejszym projektem pod tym
względem. Beneficjent – Gmina Goleszów nie posiada niestety aktualnych, lokalnych dokumentów
strategicznych. W kwestii zanieczyszczenia atmosfery na obszarze gminy takie dane
monitorowane są branżowo. Na portalu (http://spjp.katowice.pios.gov.pl/): System Prognoz Jakości
Powietrza w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego, w „Charakterystyce strefy śląskiej –
część południowa” wskazano ogólnie dla regionu: „Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń
powietrza jest emisja komunalno-bytowa z zabudowy ośrodków miejskich i wiejskich, transport
drogowy emitujący zanieczyszczenia wzdłuż arterii o natężonym ruchu samochodowym, oraz
przemysł a zwłaszcza energetyka i ciepłownictwo. Emisja przemysłowa dotyczy zwłaszcza rejonów
Czechowic-Dziedzic, Bielska-Białej, Żywca i Cieszyna. W obszarach górskich i pogórskich istotne
znaczenie ma niska emisja komunalna w dolinach rzek i większych potoków.” Do tego regionu
10
zalicza się Gmina Goleszów. Informacje o aktualnym stanie jakości powietrza w obszarze
województwa śląskiego (wyniki z przeprowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych) dostępne są
na bieżąco na stronie WIOŚ w Katowicach (źródło: http://monitoring.katowice.wios.gov.pl/)
w zakresie możliwym technicznie (istniejące stacje pomiarów) dla poszczególnych obszarów, w tym
z obszaru RIT Subregionu Południowego. Dla obszaru przedmiotowego projektu – brak takich danych
lokalnych.
Podsumowanie
Gmina charakteryzuje się zarówno atrakcjami naturalno – krajobrazowymi jak i historycznymi.
Położenie Goleszowa przy ruchliwej drodze pomiędzy Cieszynem i Ustroniem oraz obecność
znajdującego się na terenie gminy przejścia granicznego w Lesznej Górnej i pobliskiego przejścia
granicznego w Cieszynie powoduje, że przez teren gminy przejeżdża wielu turystów. Stanowi
to istotny potencjał i podstawę do strategii działań na rzecz rozwoju gminy.
Jako gmina wiejska Goleszów liczy 12 908 mieszkańców, jej powierzchnia wynosi 6 587 ha. Gęstość
zaludnienia stanowi 196 os./km². Narasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny
w 2013 r. jest minusowy i wyniósł w 2013r. – 1,1. Minusowe jest też od lat saldo migracji ogółem
na 1000 ludności stanowi – minus 0,6.
W Goleszowie dominują działalności gospodarcze dot. handlu,
przemysłowego.
budownictwa i przetwórstwa
Wykazana infrastruktura społeczna i techniczna Gminy Goleszów stanowi istotną bazę działań
projektowych będącą w trakcie uzgodnień – trwają prace nad aktualną strategią rozwoju lokalnego.
Potencjał i potrzeby gminy wyznaczają kierunki istotnych działań określone w strategicznych
dokumentach.
3. Zgodność z politykami strategicznymi
Projekt jest zgodny z poniższymi celami i priorytetami dokumentów strategicznych na poziomie kraju,
regionu i powiatu. Gmina nie posiada aktualnych dokumentów strategicznych.
Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi w odniesieniu do strategicznych dokumentów
związanych z perspektywą finansową 2014+:


Strategia Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu
Priorytet: rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej
Działania: Konkurencyjność, Przeciwdziałanie zmianom klimatu, Czysta i efektywna energia.
Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa
Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich
sektorach; Interwencje w ramach CT4 koncentrują się na celu szczegółowym UP zmniejszenie emisyjności gospodarki i będą realizowane poprzez priorytet: Zwiększenie
efektywności energetycznej gospodarki;
Polska planuje wspierać w ramach funduszy europejskich inwestycje w obszarze energetyki
związane m.in. z:
˗
podniesieniem efektywności energetycznej we wszystkich sektorach gospodarki,
w tym w szczególności kompleksową modernizację energetyczną budynków
11





publicznych i wielorodzinnych mieszkaniowych (z wykorzystaniem, gdzie jest
to opłacalne OZE),
˗
rozbudową/modernizacją infrastruktury energetycznej,
˗
produkcją energii ze źródeł odnawialnych.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie
Cele polityki regionalnej do 2020: 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów
(„konkurencyjność”), w tym: 1.2.2. Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych;
2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych
(„spójność”); 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących
dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, w tym: 2.4. Przezwyciężanie niedogodności
związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych
granic UE.
Krajowy Program Reform 2013
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (MG/MŚ) – cel główny: zapewnienie
wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska
oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora
energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz
konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę; cel szczegółowy: poprawa stanu
środowiska (w tym ochrona wód i powietrza, racjonalna gospodarka odpadami, promocja
technologii środowiskowych i zachowań ekologicznych).
Strategia Rozwoju Kraju 2020
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; II.6.2.Poprawa efektywności
energetycznej; II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami
Polska 2030. Wyzwania rozwojowe
Wyzwanie 5 - BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE, w tym: Wyzwania
klimatyczne, Energochłonność gospodarki, Energetyka – klimat. Dylematy, oś czasu
i zadania, Rekomendacje.
Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146) - dostosowuje prawo
polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020. Znalazły się w niej
zapisy
dotyczące
m.in.:
mechanizmów
koordynacji
programów
operacyjnych
współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zasad wdrażania
środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten
proces, rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów,
kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania
instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów.
Regionalne i lokalne dokumenty programowe:

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”
Obszar Priorytetowy (C) PRZESTRZEŃ; Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie
zasobów środowiska; Cel operacyjny C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów
środowiska; C.1.6.Wspieranie wdrożenia rozwiązań ograniczających niską emisję oraz
zużycie zasobów środowiska i energii w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych,
obiektach i przestrzeni użyteczności publicznej.
12






Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne wykorzystanie
przestrzeni. C.3.2. Poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych, szczególnie
centrów miast i centrów dzielnic oraz przestrzeni recepcyjnych.
Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz
ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020 (Bielsko-Biała,
wrzesień 2014 r.)
Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie
zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego – wynikający z priorytetu III
Strategii Rozwoju Subregionu Południowego: Rozwój infrastruktury i usług dla
zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z jego celem operacyjnym III.1 Ochrona
środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, III.2 Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.
Priorytet I Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna;
Działanie 1.2 Niskoemisyjny transport miejski
Poddziałanie 1.2.4 Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub
obiektach użyteczności publicznej.
Projekt RPO WSL 2014-2020 wersja 5.1 z dnia 10.04.2014
Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna; Priorytet inwestycyjny 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla
wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających
oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu, w tym do jeden z celów szczegółowych –
zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej.
Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 w zakresie
EFRR w. 2.0
Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna; Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie.
Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego 2001-2016
CEL STRATEGICZNY 1. Poprawa jakości życia mieszkańców śląska cieszyńskiego,
szczególnie w zakresie ochrony zdrowia. zwiększanie atrakcyjności śląska cieszyńskiego jako
miejsca osiedlania się i lokowania inwestycji.
CEL OPERACYJNY 1.7.Poprawa wizerunku i ładu przestrzennego powiatu.
Strategia Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 2001-2016
Cel operacyjny:1.7. Poprawa estetyki powiatu
Cel operacyjny:1.4. Współdziałanie gmin i powiatu celem opracowania procedur działań
proekologicznych;
Gmina nie posiada aktualnych dokumentów strategicznych.
Polityki horyzontalne
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
13
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – nakłada na państwa
członkowskie wdrażające fundusze strukturalne, obowiązek stosowania tzw. polityk horyzontalnych:
 w Artykule 7 - Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji,
 w Artykule 8 - Zrównoważony rozwój.
Planowane działanie następująco wpływa na poszczególne polityki horyzontalne:
Tabela 3 Wpływ projektu na polityki horyzontalne
Zgodność projektu z politykami
W pływ projektu
na polityki
Zrównoważony
rozwój
Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ
na politykę zrównoważonego rozwoju przede
wszystkim poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym
zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza
w regionie.
Projekt spełnia założenia tej polityki horyzontalnej
rozwoju UE, która skupia się m.in. na takich
elementach jak:
 budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki,
która będzie korzystać z zasobów w sposób
racjonalny i oszczędny.
pozytywny
Promowanie
równości
mężczyzn i kobiet
oraz
niedyskryminacji
Do infrastruktury powstałej w ramach projektu
równy dostęp będzie zapewniony kobietom
i mężczyznom oraz osobom niepełnosprawnym
różnych płci, wyznań i religii, rasy i narodowości.
neutralny
Polityki
horyzontalne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia ramowego dla EFSI nr 1303/2013 (Dz. Urz. UE L 347
z 20 grudnia 2013 r.) oraz Projektu RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1).
4. Komplementarność projektu
Projekt ujęty jest na liście projektów przewidzianych do realizacji w formule Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych (RIT) 2014-2020 dla obszaru funkcjonalnego obejmującego subregion południowy
województwa śląskiego.
Projekt jest komplementarny z innymi projektami, współfinansowanymi ze środków UE zmierzającymi
do poprawy gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej w Gminie Goleszów.
Tabela 4 Komplementarność projektu z innymi działaniami
L.p.
1.
2.
Nazwa projektu
Modernizacja
i wyposażenie Szkoły
Podstawowej w Cisownicy
Termomodernizacja
wielorodzinnych
komunalnych budynków
mieszkalnych w Gminie
Goleszów
Podmiot
realizujący
Źródło
finansowania
Wartość
brutto w PLN
Stan realizacji
przedsięwzięcia
Gmina
Goleszów
RPO WŚL
2007-2013
1 377 879,00
zrealizowany
Gmina
Goleszów
RPO WSL
2014 - 2020
560 000,00
planowane
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety dla beneficjentów projektu.
14
5. Analiza instytucjonalna
5.1.
Beneficjenci projektu
Beneficjentem będzie jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Goleszów. Podstawę prawną
w tym względzie określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,
nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). Gmina Goleszów jest podstawową jednostką samorządu
terytorialnego, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wspólnotę
samorządową Gminy tworzą wszystkie osoby, zamieszkujące na jej obszarze. Gmina działa w oparciu
o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn.
zm.) oraz Statut Gminy (Uchwała Nr XLIII/344/10 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminy). Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Gminy,
organem wykonawczym Gminy jest wójt. Aktami prawnymi są uchwały Rady i zarządzenia wójta.
Zadania i obowiązku Urzędu Gminy oraz zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin
Organizacyjny Urzędu Gminy w Goleszowie (Zarządzenie Nr 134/12 Wójta Gminy Goleszów z dnia 18
lipca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goleszów). Urząd jest
jednostką organizacyjną gminy zapewniającą obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną
Wójta oraz Rady i jej organów wewnętrznych. Urząd funkcjonuje na podstawie wewnętrznego podziału
organizacyjnego na referaty, Urząd Stanu Cywilnego i samodzielne stanowiska pracy.
Beneficjentem pośrednim (ostatecznym) będą wszyscy mieszkańcy gminy Goleszów oraz osoby
przyjezdne.
Właścicielem wykonanej inwestycji w ramach projektu, będzie Beneficjent – Gmina Goleszów.
5.2.
Wykonalność instytucjonalna projektu
Beneficjent nie wskazał struktury, stanowisk i zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób, które
będą brały udział w realizacji projektu.
Z uwagi na powyższe, nie jest możliwa pełna ocena przygotowania Beneficjenta do realizacji projektu,
w szczególności poprzez ocenę czy Beneficjent posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia
projektu i jego utrzymania.
Jednakże wskazane przez Beneficjenta doświadczenie w zrealizowaniu kilku projektów
dofinansowanych ze środków unijnych daje możliwość uznania, iż istnieje potencjał do wdrożenia
projektu.
6. Analiza techniczna i technologiczna
Stan obecny
Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Goleszów, w powiecie
Cieszyńskim. Sieć oświetlenia stanowi własność gminy w 22% własność gminy, zaś w 78%
i własność prywatnego operatora – firmy „Tauron Polska Energia”.
Na terenie gm. Goleszów zlokalizowanych jest łącznie 636 szt. punktów świetlnych będących
na utrzymaniu Gminy. W łącznej ilości opraw oświetleniowych występują jeszcze oprawy rtęciowe
(182 szt.). Oprawy sodowe, mimo wysokiej mocy, nie spełniają wymogów obecnej normy
oświetleniowej PN-EN 13 201. Występuje zjawisko braku równomierności oświetlenia. System
15
sterowania oświetleniem ulicznym wymaga modernizacji w celu dostosowania do wymogów
energooszczędności.
W związku z tym, że Beneficjent nie posiada opracowanej dokumentacji projektowej oraz audytu
energetycznego, dane techniczne charakteryzujące energetycznie sieć pozyskano z własnych
obliczeń:
Parametry energetyczne charakteryzujące istniejącą sieć:
 Moc zainstalowana wynosi: 68,5 kW,
 276 punkty świetlne objęte modernizacją,
 Energia końcowa wynosi: 200 568 kWh/rok,
 Energia pierwotna wynosi: 601 704 kWh/rok.
Stan projektowany
Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Goleszów zakłada zastąpienie
istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia sodowego i rtęciowego na oświetlenie wysokoprężnymi
lampami sodowymi o mniejszej mocy i trwałości użytkowej minimum 48 tys. godzin.
1. Zakres robót obejmuje:
 modernizację 274 szt. punktów oświetleniowych,
 modernizację 55 szt. standardowych szafek oświetleniowych
astronomicznymi,
 zastosowanie źródeł światła o gwarancji minimum 48 tys. godz.,
 zastosowanie opraw IP 66 z obudową aluminiową i szklanym kloszem.
2. Parametry energetyczne charakteryzujące projektowaną sieć:
 Moc zainstalowana wynosi: 51,9 kW,
 Zmniejszenie mocy zainstalowanej o 16,6 kW,
 Energia końcowa wynosi: 151 963 kWh/rok,
 Energia pierwotna wynosi: 455 889 kWh/rok.
z
zegarami
W związku z sytuacją iż 78% słupów z oprawami wraz z linią zasilającą stanowi własność operatora
„Tauron Polska energia” oraz brakiem aktu prawnego regulującego możliwość wymiany opraw na sieci
będącej własnością w/w właściciela, remont sieci wraz z wypowiedzeniem umowy na zapewnienie
oświetlenia ulicznego może stanowić problem prawny do realizacji przedsięwzięcia w zakresie
w którym gmina nie dysponuje własnością.
W planowanym w 22% zakresie projekt jest wykonalny technicznie i technologicznie. W projekcie
należy przyjąć sprawdzone rozwiązania, które zagwarantują wysoką jakość, trwałość i funkcjonalność,
przy równoczesnej oszczędności kosztów na etapie inwestycji i późniejszej eksploatacji.
Tabela 5 Koszty realizacji projektu
L.p.
Koszt
Kwota netto
Vat [23%]
Kwota brutto
1.
Szacowana
wartość inwestycji
220 894,31
50 805,69
271 700,00
2.
Promocja projektu
100 00,00
2 300,00
12 300,00
3.
Studium wykonalności
200 00,00
4 600,00
24 600,00
4.
Ekspertyzy, inwentaryzacje
i nadzory, audyt energetyczny
400 00,00
9 200,00
49 200,00
16
5.
Wykonanie dokumentacji
projektowej
6.
Razem:
400 00,00
9 200,00
49 200,00
330 894,31
76 105,69
407 000,00
Źródło: Opracowanie własne
7. Analiza specyficzna dla sektora
W związku z planowanym przedsięwzięciem ograniczającym zużycie energii elektrycznej poprzez
wymianę opraw energochłonnych na energooszczędne, przewiduje się zmniejszenie zapotrzebowania
na energię końcową. Zapotrzebowanie na energię początkową jest wypadkową różnic energii
końcowej wskutek braku zmiany nośnika energii. Nośnikiem jest energia elektryczna. Koszt
jednostkowy nośnika energii wynosi 0,65 zł/kWh.
7.1.
Stan aktualny
Stan istniejący – zapotrzebowanie na zużycie energii:




Moc zainstalowana wynosi: 68,5 kW,
276 punkty świetlne objęte modernizacją,
Energia końcowa wynosi: 200 568 kWh/rok,
Energia pierwotna wynosi: 601 704 kWh/rok.
Tabela 6 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego
L.p.
Emitowane zanieczyszczenie
Wskaźnik emisji [kg/GJ]
Emisja [kg/rok]
1.
SO2
0,5139
371,05
2.
NO2
0,4361
314,89
3.
CO
0,0000
0,0000
4.
CO2
298,89
215 811,17
5.
Pył
0,0194
14,04
6.
Sadza
0,0000
0,0000
7.
Benzo(a)piren
0,0000
0,0000
7.2.
Stan projektowany
Stan projektowany – zapotrzebowanie na zużycie energii:




Moc zainstalowana wynosi: 51,9 kW,
Zmniejszenie mocy zainstalowanej o 16,6 kW,
Energia końcowa wynosi: 1 501 963 kWh/rok,
Energia pierwotna wynosi: 455 889 kWh/rok.
17
Tabela 7 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego
L.p.
Emitowane zanieczyszczenie
Wskaźnik emisji [kg/GJ]
Emisja [kg/rok]
1.
SO2
0,5139
281,13
2.
NO2
0,4361
238,58
3.
CO
0,0000
0,0000
4.
CO2
298,89
163 512,19
5.
Pył
0,0194
10,64
6.
Sadza
0,0000
0,0000
7.
Benzo(a)piren
0,0000
0,0000
Tabela 8 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych
L.p.
Emitowane
zanieczyszczenie
Stan istniejący
[kg/rok]
Stan
projektowany
[kg/rok]
Efekt
ekologiczny
[kg/rok]
Redukcja
emisji [%]
1.
SO2
371,05
281,13
89,92
24,23
2.
NO2
314,89
238,58
76,31
24,23
3.
CO
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
4.
CO2
215 811,17
163 512,19
52 298,98
24,23
5.
Pył
14,04
10,64
3,40
24,23
6.
Sadza
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
7.
Benzo(a)piren
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
8. Analiza wariantowa
Do analizy wariantowości niniejszego przedsięwzięcia przyjęto trzy rozwiązania:
Wariant I – wariant pomniejszający.
Dla wariantu przyjęto następujące działania:

Wykonanie obliczeń optymalizacji natężenia oświetlenia dla potrzeb częściowej wymiany
opraw.
Koszt tego wariantu wyniesie ok. 50% kosztów ogólnych przewidzianych w rozdziale 6.
Wariant ten został odrzucony w kilku powodów:

brak możliwości uzyskania wskaźnika – obniżenia zapotrzebowania na energię pierwotną
w okresie przyjętym przez Beneficjenta,

brak możliwości spełnienia wymogów normy PN-EN-13201.
Pozostałe środki na nakłady inwestycyjne zostałyby spożytkowanie przez Gminę Goleszów
na realizację innych zadań związanych z ograniczaniem zapotrzebowania na energię elektryczną,
18
bądź stopniowe przeznaczanie środków z planowanego wkładu własnego, na wykonanie remontów
sieci w ograniczonym zakresie.
Wariant II - realizacja inwestycji w wariancie przyjętym do realizacji i opisanym w rozdziale 6.
Wariant III – optymalizację natężenia oświetlenia poprzez wymianę opraw na ledowe z uzyskaniem
większej efektywności w zmniejszeniu mocy zainstalowanej i tym samym zapotrzebowania na energię
końcową i pierwotną.
Zakładał on zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego, poprzez:

zamontowanie droższych opraw ledowych,

zamontowanie dodatkowych słupów celem optymalizacji natężenia oświetlenia.
Wariant ten został odrzucony w następujących powodów:

zwiększone nakłady inwestycyjne w zakresie inwestycji,

nakłady w tym wariancie przekraczają możliwości finansowe Gminy Goleszów,

utrudnienia prawne związane z uzyskaniem zgód na wejście w teren.
Dodatkowy koszt tego wariantu może zwiększyć koszt o ok. 50%.
Mając powyższe na uwadze rekomenduje się przyjąć wariant II.
9. Analiza środowiskowa
Analiza środowiskowa projektu wykonana została w oparciu o audyt terenowy, który odbył się w dniu
15.10.2014 roku.
1. Przedmiot i zakres projektu:
Celem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goleszów. Projekt
zakłada zastąpienie istniejącego oświetlenia sodowego i rtęciowego na oświetlenie
wysokoprężnymi lampami sodowymi o mniejszej mocy i trwałości użytkowej minimum
48 tysięcy godzin. Zakłada się modernizację 274 sztuk punktów oświetleniowych,
modernizację 55 sztuk standardowych szafek oświetleniowych z zegarami astronomicznymi.
Zastosowanie źródeł światła o gwarancji minimum 48 tysięcy godzin. Zastosowanie opraw
IP 66 z obudową aluminiową i szklanym kloszem.
2. Rekomendacje środowiskowe dla projektu:
Nie ma konieczności wykonania ekspertyzy przyrodniczej, jeżeli planowane prace nie będę
wiązały się z wycinką drzew przyulicznych lub nie będą prowadzone na terenie objętym
formami ochrony obszarowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.
3. Ryzyko środowiskowe w projekcie:
Planowane prace dotyczące budowy gminnego systemu oświetlenia nie wpłyną negatywnie
na populacje chronionych gatunków.
19
10.
Analiza prawna i pomoc publiczna
Projekt obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gm.
Goleszów zakłada zastąpienie istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia sodowego i rtęciowego
na oświetlenie wysokoprężnymi lampami sodowymi o mniejszej mocy i trwałości użytkowej minimum
48 tys. godzin. Projekt zakłada:

modernizację 274 szt. punktów oświetleniowych,

modernizację 55 szt. standardowych szafek oświetleniowych z zegarami astronomicznymi,

zastosowanie źródeł światła o gwarancji minimum 48 tys. godz.,

zastosowanie opraw IP 66 z obudową aluminiową i szklanym kloszem.
Większość działek, na których ma być realizowany projekt jest obecnie własnością gminy Goleszów.
Gmina jest właścicielem 22% opraw podlegających modernizacji, jednakże część słupów
oświetleniowych jest własności firm energetycznych, co stanowi duży problem w zakresie prawnej
możliwości realizacji projektu. Brak jest informacji w zakresie czy oświetlenie zamontowane
na słupach przedsiębiorstwa energetycznego stanowi własność beneficjenta czy tegoż
przedsiębiorstwa energetycznego – zapewne spółki TAURON Dystrybucja S.A., jednakże brak
szczegółowych danych w tym zakresie (obecnie w grupie Tauron Polska Energia S.A. dokonano
rozdziału zadań na poszczególne spółki i właścicielem oraz podmiotem zarządzającym infrastrukturą
wykorzystywaną do przesyłania energii elektrycznej zajmuje się spółka Tauron Dystrybucja S.A). Brak
jest danych szczegółowych, co do treści łączącego stosunku prawnego Beneficjenta
z przedsiębiorstwem energetycznym poza ogólnym wskazaniem, iż „stosunek zobowiązaniowy
przewiduje uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych wynikające z następujących
dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane” – w związku z tym brak jest możliwości ustalenia dopuszczalności prawnej realizacji
projektu w tym zakresie, tj. wypowiedzenia stosunku prawnego, modyfikacji stosunku prawnego itp.
W szczególności w zakresie obciążeń związanych z wynajmowaniem słupów energetycznych.
Z prawnego punktu widzenia, w przypadku gdy samo oświetlenie zamontowane na słupach
przedsiębiorstwa energetycznego stanowi własność Beneficjenta, istnieje możliwość jego
modernizacji. Teza ta ogranicza się tylko do regulacji prawnych, bez uwzględnienia celów
i wytycznych RPO WSL na lata 2014-2020. Brak jest możliwości realizacji projektu na urządzeniach
stanowiących własność innego podmiotu wymiana oświetlenia oraz wymiana słupów miałaby dotyczyć
mienia przedsiębiorstwa energetycznego. W przypadku, gdy oświetlenie stanowi własność
przedsiębiorstwa energetycznego, a do tego świadczy ono usługę na rzecz Beneficjenta w zakresie
oświetlenia, istnieje ryzyko braku możliwości wypowiedzenia zawartej umowy z przedsiębiorcą
energetycznym lub w konsekwencji wypowiedzenia – wywołania negatywnych skutków finansowych
dla Beneficjenta, polegających np. na naliczeniu kary umownej. Wszystkie te kwestie stanowią ryzyko
i powinny zostać szczegółowo przeanalizowane na etapie przygotowywania właściwej dokumentacji
projektowej.
W związku z tym, wniosek jest taki, iż Beneficjent nie ma uregulowanej sytuacji prawnej w zakresie
ruchomości – mienia, objętych projektem. Sama własność nieruchomości gruntowej, na której
posadowione są słupy energetyczne, nie stanowi potwierdzenia prawa do korzystania z tych słupów,
albowiem zgodnie z art. 49 kodeksu cywilnego, urządzenia te stanowią własność przedsiębiorstwa
energetycznego, a nie właściciela nieruchomości, na której się znajdują.
20
Odrębną kwestią – a zarazem ryzykiem jest brak informacji czy urządzenia przedsiębiorstwa
energetycznego – zlokalizowane na nieruchomościach Beneficjenta mają uregulowaną sytuację
prawną, tj. czy przedsiębiorstwo energetyczne posiada prawo do korzystania z nieruchomości
Beneficjenta w tym zakresie na podstawie umowy cywilnej lub ustanowionego prawa ograniczonego –
służebności przesyłu tudzież służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu. Brak
uregulowania tej kwestii poddaje w wątpliwość utrzymanie infrastruktury.
Brak jest informacji czy projekt będzie generował dochody – z założenia nie będzie go generował,
jednakże z uwagi na brak danych dotyczących słupów, prawa własności do nich, prawa korzystania
z właściciela słupów z nieruchomości Beneficjenta – uniemożliwia jednoznaczne stwierdzenie,
czy Beneficjent nie uzyskuje pośrednio dochodów w tym zakresie.
W ramach realizowanego projektu Beneficjent zobligowany będzie do wyboru kilku wykonawców –
przede wszystkim wykonawcy-dostawcy oświetlenia oraz wykonawcy robót budowlanych dotyczących
prac objętych projektem, ale przede wszystkim podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie
ewentualnie wymaganego studium wykonalności, dokumentacji projektowej, podmiotu nadzorującego
wykonywane prace i prawidłowość ich wykonania. Nie można pominąć również konieczności
opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym prawidłowego opisu przedmiotu
zamówienia i jeżeli Beneficjent nie będzie miał możliwości wykonać tego własnymi siłami (za pomocą
swoich pracowników), również w tym zakresie konieczne będzie przeprowadzenie odpowiedniego
postępowania celem wyłonienia podmiotu, który przygotuje takie dokumenty i ewentualnie
przeprowadzi lub będzie doradzał w zakresie przeprowadzenia odpowiednich postępowań celem
wyłonienia wykonawców wyżej wskazanych postępowań.
Do Projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie zostały jeszcze opracowane wytyczne dotyczące
wyboru wykonawców, w przypadku gdy stosownie do treści ustawy Prawo zamówień publicznych
dany Beneficjent nie jest zobligowany do jej stosowania Jednakże mając na uwadze fakt,
iż Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego – to wybór wykonawców możliwy będzie
jedynie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że kwota zamówienia nie
przekroczy wartości wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. W takim przypadku zaleca się
uwzględnienie wymogów zawartych w Komunikacie Wyjaśniającym KE 2006/C 179/02 dotyczącym
prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie
częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych. Wybór wykonawcy na podstawie
ustawy Pzp wiąże się z koniecznością opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zawierającej szczegółowy opis zamówienia, przy tym niezbędne jest uwzględnienie podstawowych
zasad udzielania zamówień publicznych, mianowicie zasad uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców. Oznacza to przede wszystkim, iż opis przedmiotu zamówienia oraz warunki
udziału w postępowaniu nie mogą powodować, że tylko jeden dostawca będzie spełniał wymogi
postępowania. Co do zasady za najbardziej konkurencyjny, a jednocześnie gwarantujący całkowitą
bezstronność stron uznaje się przetarg nieograniczony oraz ograniczony.
Beneficjent powinien również uwzględnić wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych
w szczególności w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej a przede wszystkim
zalecenia do stosowania innych trybów postępowania, w ramach których kryterium wyboru oferty nie
jest tylko i wyłącznie cena. Niezwykle istotne jest, by warunki postępowania nie tylko eliminowały
możliwość wzięcia udziału w nim niedoświadczonych podmiotów, nie gwarantujących prawidłowego
i terminowego wykonania zamówienia, ale jednocześnie nie mogą one być tak restrykcyjne, aby
ograniczały możliwości udziału w postępowaniu potencjalnych, doświadczonych wykonawców.
21
Beneficjent nie może pominąć również nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 19.10.2014 r.,
zgodnie z którą (art. 91 ust. 2a) kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny
ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.
W pozostałych przypadkach kryteriami oceny ofert powinna być cena i inne kryteria odnoszące się
do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty
środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty
eksploatacji. W związku z tym, iż nie zdefiniowano w ustawie co rozumie się pod pojęciem zamówień
powszechnie dostępnych i mających ustalone standardy jakościowe zaleca się, aby kryterium wyboru
oferty nie stanowiła jedynie cena, nawet w przypadku uznania, iż dane zamówienie jest zamówieniem
powszechnie dostępnym i ma ustalone standardy jakościowe. W przypadkach bowiem
przeprowadzania postępowań, gdzie jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena,
niejednokrotnie otrzymuje się – mimo opisu przedmiotu zamówienia – wyrób lub usługę na nie
odpowiednim poziomie lub wykonawca w trakcie realizacji zamówienia nie jest w stanie go zakończyć,
gdyż jego koszty własne przewyższają wartość wskazaną w ofercie. Zastosowanie pozacenowych
kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty daje możliwość wyboru oferty gdzie relacja ceny, do jakości
przedstawia najwyższy bilans.
Prace związane z wymianą słupów, jeżeli będą podlegały wymieniane, będą wymagały wykonania
odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia budowlanego zgodnie z treścią
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia 2
października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409). Dodatkowo konieczne będzie uzyskanie zarówno do
prac związanych z wymianą słupów, a także wymianą oświetlenia odpowiedniego zezwolenia za
zajęcie pasa drogowego – decyzji zezwalającej na wykonanie prac w pasie drogowym – od zarządcy
danej drogi.
W zakresie występowania lub nie występowania niedozwolonej pomocy publicznej Projekt
Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego nie zawiera żadnych regulacji uszczegóławiających tą kwestię. W związku
z tym nie jest możliwe na obecnym etapie jednoznaczne wskazanie, czy w projekcie występuje lub nie
występuje niedozwolona pomoc publiczna. Nadmienić należy, iż regulacje jakie mogą zostać zawarte
w URPO WSL mogą być dość liberalne, biorąc pod uwagę zapisy, przedstawione ogólnie
w Komunikacie Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy
regionalnej na lata 2014-2020 r.”
W związku z brakiem szczegółowych regulacji dotyczących występowania niedozwolonej pomocy
publicznej na tym etapie analiza w tym zakresie może opierać się tylko na podstawowych regulacjach
obowiązujących tą materię, czyli na zapisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE – poprzednio art. 87 ust.
1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) „wszelka pomoc przyznawana przez państwo
członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi
zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych
towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową
między państwami członkowskimi”. Wynika z tego, iż aby środek został uznany za pomoc państwa,
muszą zostać łącznie spełnione poniższe warunki:




środek pomocy musi zostać przyznany ze środków państwowych,
musi przynosić przedsiębiorstwom korzyści ekonomiczne,
korzyści muszą być selektywne i zakłócać konkurencję lub grozić jej zakłóceniem,
środek pomocy musi mieć wpływ na handel wewnątrz wspólnotowy.
22
W niniejszym przypadku, bezpośrednim Beneficjentem pomocy jest jednostka samorządu
terytorialnego, której są przekazywane środki. Beneficjent nie zakłada możliwości uzyskiwania
dochodu z powstałego efektu w ramach projektu – infrastruktury oświetlenia. Takie założenie zostało
przyjęte do dalszej analizy.
W niniejszym projekcie występuje element selektywności i przysporzenia. Nie pojawią się natomiast
pozostałe cechy pomocy publicznej (nierynkowe warunki wykorzystania środków, zakłócenie
konkurencji, wpływ na handel wspólnotowy) z uwagi na fakt, iż jednostka nie będzie prowadziła
działalności operacyjnej, konkurencyjnej, gdyż projekt dotyczy tylko wymiany oświetlenia.
W związku z tym uznać należy, iż w niniejszym przypadku brak jest przesłanek do stwierdzenia
występowania niedozwolonej pomocy publicznej, jednakże szczegółowa analiza w tym zakresie winna
zostać przeprowadzona na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie/studium wykonalności
przy uwzględnieniu aktualnych danych oraz aktualnego stanu prawnego, w tym regulacji URPO WSL
2014-2020.
11.
Analiza finansowo-ekonomiczna
Analiza została sporządzona z zastosowaniem następujących założeń:

Opiera się na założeniach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

Okres analizy obejmuje okres inwestycyjny (lata ponoszenia nakładów na realizację projektu)
oraz okres technicznego cyklu życia projektu ustalony 25 lat. Zakłada się, iż inwestycja
zostaje oddana do eksploatacji od początku następnego roku kalendarzowego
po zakończeniu okresu ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Długość tego okresu jest
zgodna z Metodologią CBA (s.7) i wcześniejszymi wytycznymi opracowania studiów
wykonalności dla projektów z zakresu czystego powietrza i odnawialnych źródeł energii dla
RPO WSL,

Stopa dyskonta – 5%,

Amortyzacja obliczona w sposób uproszczony, przy założeniu żywotności ekonomicznej
projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat),

Stan istniejący jest tożsamy ze stanem obecnym, a jednocześnie istnieje możliwość
jednoznacznego oddzielenia przepływów finansowych z inwestycji od ogólnych przepływów
beneficjenta, a zatem analiza może zostać przeprowadzona z punktu widzenia projektu – tzw.
analiza z zastosowaniem metody standardowej,

Podatek VAT może być kwalifikowany jedynie w przypadku kiedy Beneficjent nie może go
odzyskać – nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej, w tym przypadku podatek VAT jest
kwalifikowany,
23

Zgodnie z art. 61 ww. rozporządzenia oszczędności traktowane są jako dochód w projekcie
i służą do wyliczenia luki w finansowaniu.
Poniższa tabela przedstawia harmonogram realizacji zadania.
24
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Tabela 9 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy
Szacowana wartość inwestycji
Promocja projektu
Ekspertyzy, inwentaryzacje i nadzory, audyt
energetyczny
Kwota brutto
Kwota VAT
50 805,69 zł
2 300,00 zł
4 600,00 zł
271 700,00 zł
12 300,00 zł
24 600,00 zł
220 894,31
10 000,00
20 000,00
23%
23%
23%
50 805,69
2 300,00
4 600,00
271 700,00
12 300,00
24 600,00
40 000,00 zł
23%
9 200,00 zł
49 200,00 zł
40 000,00
23%
9 200,00
49 200,00
40 000,00 zł
23%
9 200,00 zł
49 200,00 zł
40 000,00
23%
9 200,00
49 200,00
76 105,69 zł
407 000,00 zł
330 894,31 zł
76 105,69 zł
407 000,00 zł
330 894,31 zł
III
Koszty w ujęciu kwartalnym
2017
IV
Suma
Szacowana wartość inwestycji
Promocja projektu
Ekspertyzy, inwentaryzacje i nadzory, audyt
energetyczny
24600,00
0,00
0,00
24 600,00
12300,00
12 300,00
Wykonanie dokumentacji projektowej
49200,00
49 200,00
Razem
VAT %
23%
23%
23%
2016
Zadanie w ramach projektu - wykaz
wydatków/kosztów
Kwota netto
Kwota brutto
220 894,31 zł
10 000,00 zł
20 000,00 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej
Razem
Wydatki/koszty
kwalifikowane
Kwota VAT
Zadanie w ramach projektu - wykaz
wydatków/kosztów
VAT %
Kwota netto
Wydatki/koszty
całkowite
86 100,00
0,00
86 100,00
I
0,00
SUMA
II
III
IV
Suma
100 000,00
85 850,00
85 850,00
12 300,00
271 700,00
12 300,00
0,00
271 700,00
12 300,00
24 600,00
12 300,00
12 300,00
12 300,00
36 900,00
49 200,00
0,00
49 200,00
112 300,00
98 150,00
110 450,00
320 900,00
407 000,00
Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych
działań na obszarze funkcjonalnym”
25
Prognoza kosztów operacyjnych obejmuje najistotniejsze pozycje kosztowe związane z prowadzeniem
działalności w wyniku projektu. Kalkulacja amortyzacji, została ujęta jako amortyzacja liniowa, przy
założeniu żywotności ekonomicznej projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat). Jako wartość
początkową środków podlegających amortyzacji przyjęto nakłady finansowe brutto związane
z realizacją inwestycji. W głównej mierze są to koszty opłat za energię.
Tabela 10 Koszty operacyjne
2018
2023
2028
2033
2038
2042
I. Wariant
bezinwestycyjny
1. Amortyzacja
2. Zużycie
materiałów i energii
II. Wariant
inwestycyjny
1. Amortyzacja
2. Zużycie
III. Wnioskowany
projekt (II-I)
1. Amortyzacja
2. Zużycie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130 369,20
130 369,20
130 369,20
130 369,20
130 369,20
130 369,20
16 280,00
16 280,00
16 280,00
16 280,00
16 280,00
16 280,00
78 221,52
78 221,52
78 221,52
78 221,52
78 221,52
78 221,52
16 280,00
16 280,00
16 280,00
16 280,00
16 280,00
16 280,00
-52 147,68
-52 147,68
-52 147,68
-52 147,68
-52 147,68
-52 147,68
Przychodem w projekcie są oszczędności. Na etapie przygotowywania właściwego studium
wykonalności należy wziąć pod uwagę wszystkie dostępne dane, pozwalające na obliczenie
faktycznych oszczędności. Na koniec realizacji projektu może zaistnieć konieczność sporządzenia
aktualnej analizy finansowej uwzględniającej faktyczne oszczędności. Na tym etapie przyjęto,
że maksymalna oszczędność na rachunkach za energię wyniesie 40% rocznie. Tym samym
oszczędności oszacowano na poziomie 52 147,68 zł rocznie.
Luka w finansowaniu została zawarta w poniższej tabeli.
Tabela 11 Obliczenie luki w finansowaniu
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wartość
niezdyskontowana
Parametry
Okres odniesienia (lata)
Finansowa stopa dyskontowa
Łączny koszt inwestycji (PLN, N)
Łączny koszt Inwestycji (PLN, D)
Wartość rezydualna (PLN, N)
Wartość rezydualna (PLN, D)
Dochody (PLN, D)
Koszty operacyjne (PLN, D)
Dochód netto = (7) - (8) + (6)
Wydatki kwalifik. (art. 55 ust. 2) = (4) - (9)
Wartość
zdyskontowana
25
5%
407 000,00
373 065,76
0,00
0,00
550 053,42
1 102 449,77
0,00
373 065,76
26
11
12
Luka w finansowan. (%) = (10/4)
Koszy kwalifikowalne (PLN, N)
13
Kwota wskazana w decyzji, tj. „kwota, do której
stosowana jest stopa współfinansowania osi
priorytetowej” (art. 41 ust. 2) = (11)*(12)
14
15
16
100%
407 000,00
407 000,00
Maksymalna stopa
współfinansowania osi
85%
priorytetowej (%)
Maksymalny poziom dofinansowania = (13)*(14)
85,00%
Stopa dofinansowania (%) (15)/(3)
345 950,00
Poziom dofinansowania zadania wynika z kwoty zapewnionej w ramach projektów pozakonkursowych
i prezentuje go poniższa tabela.
Tabela 12 Dofinansowanie projektu
Nakłady na realizację projektu
Suma kosztów brutto
Suma kosztów netto
VAT razem
Koszty całkowite
Koszty niekwalifikowalne
Koszty kwalifikowalne
Struktura finansowania kosztów
całkowitych [PLN]
Środki własne, w tym
Kredyty/ pożyczki
Razem
407 000,00
330 894,31
76 105,69
407 000,00
0,00
407 000,00
Razem
Inne (krajowy wkład publiczny)
EFRR
RAZEM
kwalifikowanych [PLN]
Kredyty/ pożyczki
2017
86 100,00
70 000,00
16 100,00
86 100,00
0,00
86 100,00
2016
320 900,00
260 894,31
60 005,69
320 900,00
0,00
320 900,00
2017
61 050,00
0,00
12 915,00
0,00
48 135,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345 950,00
407 000,00
73 185,00
86 100,00
272 765,00
320 900,00
EFRR
RAZEM
całkowitych [%]
Kredyty/ pożyczki
2016
Razem
2016
2017
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
Razem
61 050,01
0,00
2016
12 915,00
0,00
2017
48 135,00
0,00
27
EFRR
RAZEM
kwalifikowanych [%]
Kredyty/ pożyczki
EFRR
RAZEM
0,00
0,00
0,00
345 950,00
407 000,00
73 185,00
86 100,00
272 765,00
320 900,00
Razem
2016
2017
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
Na tym etapie podatek VAT został uznany jako kwalifikowalny. Beneficjent musi jednak podczas
realizacji projektu wystąpić o interpretację indywidualną do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej
w sprawie braku możliwości odliczenia VAT. Poziom dofinansowania może ulec zmniejszeniu.
Wartość podstawowego wskaźnika FNPV/C jest ujemna, zarówno w wariancie „bez dotacji” jak
i w wariancie „z dotacją”. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu nie istnieje, co oznacza, że projekt nie
jest opłacalny pod względem finansowym.
 FNPV/C w wariancie „bez dotacji” wynosi -1 537 842,
 FRR/C w wariancie „bez dotacji” nie istnieje,
 FNPV/C w wariancie „z dotacją” przyjmuje wartość -1 220 736,
 FRR/C w wariancie „z dotacją” nie istnieje.
Ze względu na zdecydowanie pozytywny wpływ realizacji projektu na działania ekologiczne projekt
ten pomimo ujemnej wartości FNPV/C powinien być realizowany, gdyż korzyści społeczne mają
tu decydujące znaczenie. Nie mniej jednak niezbędne jest zabezpieczenie przez Gminę środków nie
tylko na wkład własny podczas realizacji projektu, ale również na utrzymanie jego rezultatów.
Projekt realizuje ważne cele społeczne takie jak:

Poprawę stanu środowiska naturalnego – a tym samym zmniejszenie zachorowalności
na choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska – 1 osoba nie zachoruje (koszt
leczenia i koszty nieobecności w pracy przyjęto na poziomie 150 000 zł),

Mniejsza liczba wypadków lub zdarzeń drogowych (w tym poprawa bezpieczeństwa)
– 1 wypadek mniej – oszczędność 50 000 zł.
Mając powyższe na uwadze projekt uzyskuje pozytywne wartości, a ekonomiczna wewnętrzna stopa
zwrotu wynosi 110,79%.
28
Tabela 13 ENVP, ERR i B/C dla projektu
ENVP, ERR i B/C dla projektu
Ekonomiczna zaktualizowana
wartość netto inwestycji (ENPV)
Ekonomiczna wewnętrzna stopa
zwrotu z inwestycji (ERR)
2 147 096
Relacja korzyści do kosztów B/C
2,56
110,79%
12.
Wykonalność i trwałość projektu
Założeniem jest, iż środki trwałe oraz materialne nabyte w ramach projektu będą stanowiły własność
Beneficjenta, jednakże wobec braku danych w zakresie własności infrastruktury oświetleniowej oraz
słupów będących przedmiotem modernizacji – trudno jednoznacznie wskazać, czy Beneficjentowi
będzie przysługiwało prawo własności. Jest to istotne ryzyko w projekcie.
Po zakończeniu realizacji projektu obiekty będą finansowane i zarządzane przez Gminę Goleszów.
Brak szczegółowych danych dotyczących wyznaczonego podmiotu/wydziału, który będzie odpowiadał
za zarządzanie tym mieniem.
Środki na utrzymanie obiektów zostaną rokrocznie zabezpieczone w budżecie Beneficjenta.
W ramach trwałości projektu Beneficjent zobligowany będzie do utrzymania nabytych środków
w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu w stanie umożliwiającym korzystanie z niego
tak jak na początku okresu trwałości projektu tj. po zakończeniu części realizacyjnej projektu. Wiąże
się to z odpowiednim zabezpieczeniem inwestycji przed zniszczeniem oraz ponoszeniem wydatków
na m.in. przeglądy, serwisowanie i konserwacje nabytych urządzeń. Problemem może być tutaj
kwestia realizacji inwestycji na urządzeniach będących własnością przedsiębiorstw energetycznych.
Cele projektu zostaną utrzymane przez Beneficjenta przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji
inwestycji. Produkt powstały po rzeczowej realizacji projektu będzie własnością Beneficjenta.
Trwałość projektu rozumiana jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji, tj.:


modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej
uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz
wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania
działalności produkcyjnej.
Zarządzanie inwestycją składa się z następujących etapów:


Etap przygotowawczy – inwentaryzacja, opracowanie dokumentacji technicznej projektu
w tym wykonanie dokumentacji projektowej /ewentualnie aktualizacja dotychczas
przygotowanych dokumentów, sporządzenie studium wykonalności projektu, uzyskanie
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego; uregulowanie kwestii własnościowych/prawa
do korzystania związanych z infrastrukturą oświetleniową oraz słupami,
Etap przeprowadzenia wyboru wykonawców inwestycji oraz wykonawców dokumentacji
niezbędnej przy realizacji projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) i podpisanie umowy z wykonawcami.
29
13.
Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie
Ryzyka dla przedmiotowego projektu przedstawiono w formie tabelarycznej wskazując definicję /
rodzaj ryzyka, sposób zapobiegania / niwelacji oraz poziom zagrożenia dla realizacji projektu
Tabela 14 Ryzyka i zagrożenia w projekcie
Definicja / rodzaj
ryzyka
Sposób zapobiegania / niwelacji ryzyka
Własność
i aspekty prawne
projektu
W związku z sytuacją iż 78% słupów z oprawami
wraz z linią zasilającą stanowi własność operatora
„Tauron Polska energia” oraz brakiem aktu
prawnego regulującego możliwość wymiany opraw
na sieci będącej własnością w/w właściciela,
remont sieci wraz z wypowiedzeniem umowy na
zapewnienie oświetlenia ulicznego może stanowić
problem prawny do realizacji przedsięwzięcia w
zakresie w którym gmina nie dysponuje własnością.
W planowanym w 22% zakresie projekt jest
wykonalny. Brak jest informacji w zakresie czy
oświetlenie
zamontowane
na słupach
przedsiębiorstwa energetycznego stanowi własność
beneficjenta
czy
tegoż
przedsiębiorstwa
energetycznego.
Zagrożenie dla
realizacji
projektu
wysokie
Brak jest danych szczegółowych, co do treści
łączącego
stosunku
prawnego
Beneficjenta
z przedsiębiorstwem energetycznym poza ogólnym
wskazaniem. W związku z tym brak jest możliwości
ustalenia dopuszczalności prawnej realizacji
projektu
w tym zakresie,
tj.
wypowiedzenia
stosunku
prawnego,
modyfikacji
stosunku
prawnego itp. W szczególności w zakresie obciążeń
związanych
z wynajmowaniem
słupów
energetycznych. Z prawnego punktu widzenia, w
przypadku gdy samo oświetlenie zamontowane na
słupach przedsiębiorstwa energetycznego stanowi
własność Beneficjenta, istnieje możliwość jego
modernizacji. Teza ta ogranicza się tylko do
regulacji prawnych, bez uwzględnienia celów
i wytycznych RPO WSL na lata 2014-2020. Brak
jest możliwości realizacji projektu na urządzeniach
stanowiących własność innego podmiotu wymiana
oświetlenia oraz wymiana słupów miałaby dotyczyć
mienia przedsiębiorstwa energetycznego. W
przypadku, gdy oświetlenie stanowi własność
przedsiębiorstwa energetycznego, a do tego
świadczy ono usługę na rzecz Beneficjenta w
zakresie oświetlenia, istnieje ryzyko braku
możliwości wypowiedzenia zawartej umowy z
przedsiębiorcą energetycznym lub w konsekwencji
wypowiedzenia – wywołania negatywnych skutków
finansowych dla Beneficjenta, polegających np. na
30
naliczeniu kary umownej.
Brak informacji czy urządzenia przedsiębiorstwa
energetycznego
–
zlokalizowane
na
nieruchomościach Beneficjenta mają uregulowaną
sytuację
prawną,
tj.
czy przedsiębiorstwo
energetyczne posiada prawo do korzystania z
nieruchomości Beneficjenta w tym zakresie na
podstawie umowy cywilnej lub ustanowionego
prawa ograniczonego – służebności przesyłu
tudzież służebności gruntowej odpowiadającej
treści służebności przesyłu. Brak uregulowania tej
kwestii
poddaje
w
wątpliwość
utrzymanie
infrastruktury.
Wszystkie te kwestie stanowią ryzyko i powinny
zostać szczegółowo przeanalizowane na etapie
przygotowywania
właściwej
dokumentacji
projektowej.
Wykonalność
instytucjonalna
Beneficjent nie wskazał struktury, stanowisk
i zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób,
które będą brały udział w realizacji projektu.
Z uwagi na powyższe, nie jest możliwa pełna ocena
przygotowania Beneficjenta do realizacji projektu,
w szczególności poprzez ocenę czy Beneficjent
posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia
projektu i jego utrzymania. Jednakże wskazane
przez Beneficjenta doświadczenie w zrealizowaniu
kilku projektów dofinansowanych ze środków
unijnych daje możliwość uznania, iż istnieje
potencjał do wdrożenia projektu.
niskie
Pomoc publiczna
w projekcie
Brak jest informacji czy projekt będzie generował
dochody – z założenia nie będzie go generował,
jednakże z uwagi na brak danych dotyczących
słupów, prawa własności do nich, prawa
korzystania z właściciela słupów z nieruchomości
Beneficjenta
–
uniemożliwia
jednoznaczne
stwierdzenie,
czy Beneficjent
nie
uzyskuje
pośrednio dochodów w tym zakresie.
niskie
Kwestie pomocy publicznej należałoby jednak
ostatecznie rozstrzygnąć na etapie przygotowania
wniosku o dofinansowanie/studium wykonalności,
zgodnie z ostatecznymi wytycznymi RPO WSL
2014-2020.
31
14.
Plan wdrożenia projektu
Plan wdrożenia projektu w ujęciu kwartalnym w podziale na lata przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 15 Plan wdrożenia projektu
Termin realizacji w ujęciu kwartalnym
2016
Zadanie w ramach projektu
I
II
III
2017
IV
I
II
III
IV
Przygotowanie studium
wykonalności
Wykonanie dokumentacji
projektowej
Ekspertyzy, inwentaryzacje
i nadzory, audyt energetyczny
Zadania inwestycyjne
Promocja projektu
15.
Raport z konsultacji społecznych
Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych.
16.
Zakończenie
Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych.
17.
Bibliografia
1. Komunikat Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy
regionalnej na lata 2014-2020 r.”,
2. Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 922 /337/
IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2014 roku),
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006,
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.),
32
5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robót
budowlanych,
badań
konserwatorskich
i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U.
Nr 150, poz. 1579),
6. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej opublikowany w Dz. Urz. UE 2012 C 326, s. 1,
7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn.
zm.),
8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591
z późn. zm.),
9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741
z późn. zm.),
10. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),
11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia
2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),
12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst
jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.),
13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z późn. zm.),
14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121),
15. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.),
16. Ankieta Beneficjenta.
33

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goleszów

Transkrypt

Podobne dokumenty

Informacja Wójta Gminy Goleszów z dnia 14 marca 2016 r. o wyniku

Gminna Spółka Wodna w Goleszowie wykaz

wójt Gminy Goleszów Pan Krrysztof Glajcar

Ludowy Klub Sportowy „GOLESZÓW”

ofertapracy - Metalplast

Wartość projektu: 1 536 270 PLN Kwota dofinansowania

„Turystyka biznesowa podstawą rozwoju OSW Beskidek w Szczyrku”

Firma handlowa „MONA” Mateusz Bułka - Foto

Rozwój infrastruktury zaplecza turystycznego poprzez uruchomienie