Co nowego w wersji 3.10 programu Kancelaris 1

Co nowego w wersji 3.10 programu Kancelaris
1. Wymagania sprzętowe
Ze względu na fakt, że od lipca 2006 firma Microsoft przestała wspierać systemy operacyjne
Windows 98/Me/NT, program Kancelaris 3.10 działa na systemach Windows 2000/XP
Program da się uruchomić na systemach 98/Me/NT, ale nie jest szczegółowo testowany na tych
systemach i może nie działać prawidłowo.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach firmy Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/support/endofsupport.mspx
2. Nawigacja
Podstawowe zmiany w programie Kancelaris w wersji 3.10 dotyczą wyglądu programu i sposobu
poruszania się w nim (nawigacji).
2.1. Nowy układ nawigacyjny
2
Zmieniliśmy wygląd okien nawigacyjnych. Dzięki tej zmianie najbardziej potrzebne funkcje z
każdego modułu są teraz dostępne bezpośrednio pod nazwą modułu i aby je uruchomić nie jest
konieczne wchodzenie do modułu.
2.2. Nowy podział na moduły
Powstał moduł Kancelaria
Znalazły się w nim:
• Dane kancelarii
• Terminarz kancelarii
• Pracownicy, Zespoły (przeniesione z modułu Kartoteka)
• Zasoby (przeniesione z modułu Terminarze)
• Opcje programu
Moduł Kartoteka
zawiera teraz wyłącznie dane:
• Klientów
• Organów
• Innych Podmiotów
Moduł Terminarze został zamieniony w moduł Moje biurko
Są w nim umieszczone osobiste informacje każdego pracownika
• Bieżące akta – nowość !!
• Terminarze
• Zadania
• Komunikaty
• Lista Przypomnień
• Opcje osobiste
2.3. Karty nawigacyjne
Dodaliśmy możliwość przechodzenia między modułami przy pomocy kart nawigacyjnych.
2.4. Dwa Menu
Do dyspozycji użytkowników są teraz dwa menu:
• Menu Główne – zawierające funkcje zarządzania programem
• Menu Nawigacyjne - odpowiadające modułom i zawierające wszystkie funkcje modułu
2.5. Dostosowywanie
Teraz każdy z Państwa ma możliwość wyboru nawigowania wg własnego upodobania: za pomocą
Menu, Kart Nawigacyjnych lub Paska Skrótów. Pozwala to dostosować nawigację do różnych
rozmiarów ekranu i wymagań naszych użytkowników.
3
2.5.1. Menu Widok
Aby ustalić, które z elementów mają być widoczne, należy zaznaczyć odpowiedni haczyk w menu
Widok:
2.5.2. Dostosowywanie Paska Start
Tym użytkownikom, którzy korzystają z Paska Skrótów udostępniamy możliwość ustalenia, jakie
operacje będą widoczne w grupie Start.
4
Dzięki temu pierwsza otwarta grupa będzie zawierała najpotrzebniejsze operacje.
5
2.6. Asystent
Asystent programu Kancelaris to okno, które pojawia się z prawej strony ekranu w oknach
wyszukiwania i w oknach z danymi głównymi. Asystent nie jest pokazywany w oknach
nawigacyjnych, ani w oknach dialogowych (np. Wydarzenie). Asystent działa w powiązaniu z
informacjami, które są właśnie wyświetlane, zarówno podczas przeglądania danych jak i podczas
wyszukiwania. Rolą Asystenta jest podpowiadanie Państwu najbardziej, w danej chwili,
użytecznych funkcji. Dzięki asystentowi mogą Państwo, np. stworzyć nowy termin w sprawie nie
otwierając jej akt a korzystając z zaawansowanego wyszukiwania.
6
Odsyłacze w oknie asystenta są podzielone na 4 grupy:
• Pomoc - z możliwością przejścia do najpotrzebniejszych tematów pomocy bez konieczności
wyszukiwania, np. „Opis list”
• Akcje - z przyciskami uruchamiającymi operację dla aktualnego (w liście bądź w oknie
głównym) elementu, np. „Nowe wydarzenie w sprawie”
• Szczegóły - pokazujące najważniejsze informacje o wybranym elemencie, przydatne, gdy
jesteśmy na którejś z kart okna
• Bieżące akta - pokazująca elementy, nad którymi w danej chwili pracuje użytkownik.
Aby korzystać z asystenta potrzebne jest miejsce z prawej strony ekranu, dlatego nie pojawia się
on u osób pracujących z rozdzielczością 800x600.
Włączenie asystenta następuje po zaznaczeniu w menu Widok haczyka przy polu Asystent
3. Wyszukiwanie
3.1. Ujednolicone Wyszukiwanie
Teraz wszystkie okna do wyszukiwania mają ten sam format. Zawierają ujednolicone przyciski do
zmiany Widoku listy oraz Zestawu (Filtra), który chcemy oglądać. Pola do wpisywania kryteriów
wyszukiwania są podzielone na sekcje.
7
3.2. Nowe wyszukiwanie w widoku "Lista"
We wszystkich oknach w widoku „Lista” jest teraz możliwość zaawansowanego wyszukiwania
danych (podobnie jak w specjalnych oknach „Wyszukiwanie”).
4. Nowe możliwości programu
4.1. Bieżące akta
Okno bieżące akta zawiera skróty do elementów programu, nad którymi w danym okresie pracuje
użytkownik. Mogą to być aktualne:
• Sprawy
• Klienci
• Zlecenia, Faktury
• Organy, Podmioty
• Terminy, Zadania, Wydarzenia, Dokumenty
Dzięki temu, powrót do ostatnio używanych elementów jest teraz bardzo szybki i prosty.
Dodawanie do okna Bieżące akta jest możliwe, np. z okna Wyszukiwanie przy pomocy Asystenta.
4.2. Wyszukiwanie w kartotece
Dodano możliwość zaawansowanego przeszukiwania Kartoteki: Klientów, Podmiotów i Organów.
8
4.3. Lista przypomnienia
Funkcja „Pokaż przypomnienia” została zastąpiona oknem „Przypomnienia”, w którym widoczne są
wszystkie Terminy i Zadania, o których system miał przypomnieć użytkownikowi. Na czerwono
zaznaczone są aktualne przypomnienia, które wymagają uwagi użytkownika.
9
4.4. Eksportowanie danych
Dla list zawierających podsumowania można wyeksportować listę łącznie z sumami całkowitymi.
Dla list pogrupowanych istnieje możliwość wyeksportowania jedynie nagłówków grup wraz z ich
podsumowaniami. Na przykład, w zestawieniu czynności pracownika pogrupowanym wg klientów,
możemy wyeksportować tylko dane klienta i sumę jego godzin, bez podawania szczegółów
czynności.
4.5. Zmiany w karcie adresy
W oknach Klient, Kancelaria, Podmiot i Organy zmieniona została obsługa na karcie Adresy. Teraz
obsługa jest podobna do pozostałych części systemu (np. terminy spraw). Dodawanie adresu
odbywa się przez dodatkowe okno, natomiast edycja adresu jest możliwa bezpośrednio w liście.
10
4.6. Zmiany w karcie etapy sprawy
W oknie Sprawy zmieniona została obsługa na karcie Etapy/Instancje. Teraz obsługa jest podobna
do pozostałych części systemu (np. terminy spraw). Dodawanie i edycja etapu odbywa się w
dodatkowym oknie.
11
4.7. Filtrowanie dla wartości "(puste)"
Teraz podczas filtrowania możliwe jest znalezienie wszystkich wierszy niezawierających informacji
w danym polu. Dzięki temu, można na przykład znaleźć wszystkie niezapłacone faktury wpisując w
kolumnie "Zapłacono": "(puste)".
4.8. Własne zestawienia i statystki
Teraz mamy możliwość przygotowania dla Państwa dodatkowych zestawień, które będą Państwo
mogli zobaczyć w oknie Zestawienia.
5. Pomoc
W związku ze zmianą nazewnictwa przyjętą w systemie Windows i przeglądarkach internetowych
opisując nasz program będzie używali nazwy "Karty" zamiast "Zakładki". Nazwa zakładki
została zarezerwowana dla zakładek w bibliotece i jest stosowana w kontekście "Ulubione".
12
Zapraszamy do zapoznania się z uaktualnionym Systemem Pomocy Elektronicznej i Samouczkami
w formacie PDF.