Monitoring mediów

Transkrypt

Monitoring mediów

MM MAGAZYN PRZEMYS£OWY
Informatyka
2009-05-01
BRANŻA ITW POLSCE
Raport MM - Sektor IT w 2009 roku
Adam Majczak
Obecny okres gorszej koniunktury z p u n k t u widzenia większości u ż y t k o w n i k ó w systemów IT i ich dostawców jest
e w i d e n t n i e okresem wymuszającym p o p r a w ę efektywności. Przypatrzmy się z a t e m , j a k firmy IT radzą sobie w t y m
t r u d n y m okresie i j a k zmienia się ich oferta dla przemysłu.
krótkim raporcie trudno jest
ująć wszystkie zachodzące
obecnie zmiany w ofercie
znaczących graczy z sektora IT w Polsce.
Da się jednak zauważyć pewne wyraźne
tendencje. Przyjrzyjmy się zatem najważ
niejszym z nich.
W
Zmiany w strukturze IT
W 2008 roku okres silnej złotówki powo
dowa! dużą podaż pieniądza i stosunkowo
niskie ceny importowanego sprzętu kom
puterowego. Zakup wieloprocesorowych
serwerów i serwerów z architekturą RISC
dla wielu firm nie byt większym proble
mem finansowym. Dodatkowo szybkie
upowszechnienie się nowych technologii,
takich jak np. pojawienie się na rynku
stosunkowo tanich procesorów wielordzeniowych, spowodowało gwałtowny skok
oferowanej przez producentów serwerów
wydajności i techniczną możliwość insta
lacji „bardziej wymagających", nowszych
wersji systemów IT. Podobnie było z dys
kami twardymi. Pojemne „twardziele"
rzędu 0,5-1 TB (terabajta)zmieniły spo
sób postrzegania problemu gromadzenia
informaji.
Niemniej ważne wydają się zmiany jako
ściowe związane z komunikacją. W ostat
nim czasie istotna stała się szeroko pojęta
mobilność i dostęp do zasobów sieciowych
i firmowych z każdego niemal miejsca na
świecie przy wykorzystaniu notebooków
i urządzeń klasy MID (ang. Mobile Inter
net Device) oraz inteligentnych telefonów
komórkowych. Zaobserwować też można
„zmianę pokoleniową" w dziedzinie sys
temów operacyjnych - powolny wzrost
udziałów Visty, zapowiadane pojawienie
się Windows 7, zadomowienie się kompu
terów Apple korzystających z Mac OS-a,
trwała dominacja systemów operacyjnych
z rodziny Linuksa na „dużych" maszynach,
skąd wyparty został niemal całkowicie Unix,
a serwerowe systemy Microsoftu wciąż nie
mogą się przebić. Wyraźnie widoczny jest
też początek procesu przejścia z systemów
32-bitowych na 64-bitowe.
Powyższe fakty oraz powszechne
„otwarcie" się systemów korporacyjnych
na dostęp do nich ze świata (m.in. poprzez
WWW i Internet) spowodowały zmianę
w podejściu do problemów bezpieczeń
stwa informatycznego. Stąd w ofercie
wielu firm znaleźć można np. systemy
MES z podwójnymi zaporami Firewall oraz
systemy SCM z zaimplementowanymi szy
frowaniem SSL. Powszechny staje się też
zwyczaj stosowania w korporacjach dłu
gich, 128-bitowych kluczy szyfrujących.
Strategie przetrwania i wpływ
na decyzje w sferze IT
Związane z kryzysem działania przed
siębiorstw mogą w znacznym stopniu
uwarunkować koncepcję rozwoju syste
mów informatycznych danej firmy. Fuzje,
przejęcia, agregatyzacja lub poszukiwanie
stałych, dużych odbiorców zagranicznych
wpływają bowiem na wybór oprogramo
wania i konieczność „dopasowania" wyko
rzystywanych w danym przedsiębiorstwie
systemów IT Stąd nie słabnie rola rozwią
zań „kompatybilnych", w tym systemów
produkowanych przez firmy SAP, Oracle
czy SAS.
krajach Unii Europejskiej. W Polsce od
dawna obecne są wszystkie najważniej
sze firmy z branży IT. Co więcej, sprze
dawane przez nich systemy są dokładnie
takie same jak te dostępne na „zachodzie".
Polskie premiery wersji oprogramowania
są co najwyżej opóźnione (zwykle ze
względów na czas potrzebny do zlo
kalizowania - np. spolszczenia interfej
su) zaledwie o kilka tygodni względem
premier niemieckich czy francuskich,
a w wielu wypadkach premiery odby
wają się jednocześnie. Opóźnienia do
wersji amerykańskich uległy zaś skróce
niu do kilku miesięcy.
Lokalizacja oprogramowania w sensie
jego spolszczenia i dostosowania do pol
skich wymogów prawnych dawno prze
stała stanowić istotny problem. Z drugiej
strony coraz bardziej powszechna dobra
znajomość angielskiego wśród polskich
informatyków likwiduje te poważne jesz
cze niedawno bariery.
Mimo zawirowań rynkowych, jakie
dotknęły globalną i polską gospodarkę
w ostatnich miesiącach 2008 roku, byl to
najlepszy rok w całej historii SAP w Polsce.
Firma uzyskała 13-procentowy wzrost przy
chodów w ujęciu złotówkowym, a wzrost
Nie słabnie też popularność systemów
w euro sięgnął 21%. Największą pozycją
klasy CRM. Presja na redukcję kosztów
w przychodach SAP w Polsce tradycyjnie
w łańcuchu dostaw i poprawa efektywno pozostaje sprzedaż licencji rozwiązań SAP
ści (w tym przerzucanie odpowiedzialności i usług związanych z oprogramowaniem i kosztów za magazynowanie na dostawcę) w tym segmencie firma zanotowała wzrost
sprzyja popularyzacji systemów SCM. Silne przychodów o blisko I6%wzbtówkachi nie
dążenie do optymalizacji i redukcji kosztów mal 24% w euro - mówi Grzegorz Rogaliń
produkcji, szczególnie przy spadku skali, ski, prezes SAP Polska. Wyniki sprzedaży
tworzy presję na wdrażanie systemów systemów firmy dla sektora MSP wskazują,
klasy MES. Gwałtowne zmiany koniunktury że zdanie to podzielają odbiorcy. W ciągu
i„wpadki"(złe prognozowanie, nietrafna gra ostatnich 6 miesięcy licencje rozwiązania SAP
na kontraktach itp.) stanowią zaś uzasad Business One, dedykowane firmom małym
nienie wzrostu zainteresowania systemami i średnim zakupiło 65 firm, z czego 44 przed
klasy Business Inteligence i funkcjonalno siębiorstwa to nowi klienci SAP. Wskazuje to,
ścią umożliwiającą rozbudowaną analitykę że w trudniejszych warunkach rynkowych,
biznesową wraz z prognozowaniem.
przedsiębiorcy zwracają się do SAP jako do
zaufanego partnera - dodaje.
Rzeczywiście oferta SAR największego
Duży ma większe możliwości
na świecie dostawcy rozwiązań dla sektora
Polski sektor IT nie różni się już szczegól produkcyjnego, który w tym obszarze może
nie od swoich odpowiedników w innych być porównywany tylko z Oracle, jest bar-
dzo rozbudowana. W największym skrócie sowych oraz spełnienie innych kluczo
obejmuje rozwiązania klas ERR zarządzanie wych wymagań biznesu.
dostawami SCM i SRM (ang. Supply Chain • QAD Enterprise Financials - rozbu
Management i Supplier Relationships Mana
dowuje pakiet modułów finansowych
gement), CRM, MES (SAPManufacturing) czy
o funkcjonalności dostosowanej do firm
EPM {Enterprise Performance Management
międzynarodowych.
- zarządzanie efektywnością). Modułowość • QAD Customer Management systemów SAP pozwala na dobór układu umożliwia skrócenie czasu obsługi
funkcjonalności. Wersje SPRINT i Business poprzez wsparcie współpracy i zarzą
One - na szybkie wdrażanie w sektorze dzania relacjami z klientami oraz zarzą
MSP i znaczną konkurencyjność ROI (ang. dzanie popytem.
Return Of Investment - zwrot z inwestycji) • QAD Manufacturing - pozwala redu
i TOC (ang. Total Ownership Costs - pełnekować koszty i zwiększać produktywność,
koszty posiadania systemu).
wykorzystując najnowsze techniki harKondycja polskich dostawców IT
dla przemysłu
SAP od lat nie tylko w Polsce stanowi
punkt odniesienia. Nie samym jednak
SAP-em polski przemysł stoi. Poniżej
przedstawiamy zestawienie obejmujące
największych dostawców rozwiązań IT dla
sektora przemysłowego.
QAD Enterprise Applications obej
muje następujące obszary:
• QAD Standard Financials - zapewnia
możliwość zarządzania i kontrolowania
działalności na poziomach lokalnym, regio
nalnym i globalnym, utrzymując zgodność
z regulacjami prawnymi, usprawnia prace
księgowe, przygotowanie raportów finan
analizować wszelkie dane transakcyj
ne w celu monitorowania kluczowych
obszarów działalności i zapewnia wsparcie
procesów decyzyjnych,
• QAD Interoperability - ułatwia prze
noszenie bazy danych oraz elastyczność
systemu, jak również dostarcza narzę
dzia integracji, umożliwiające dostęp do
wszystkich modułów QAD.
Klika słów o raporcie
Przygotowując niniejszy raport, chcieli
śmy, aby stanowił on najbardziej aktual
ny przegląd bieżącej oferty systemów IT
dla przemysłu w Polsce. Prezentowane
w tabelach dane otrzymaliśmy bez
pośrednio od producentów i dostaw
ców, oprogramowania. Mamy nadzieję,
że będzie on dla Państwa źródłem
informacji na temat aktualnej oferty
rynkowej.
monogramowania produkcji, jak również
w pełni stosować zasady „szczupłego
wytwarzania" (Lean Manufacturing).
• QAD Supply Chain - zawiera moduły,
które usprawniają zarządzanie dostawami
poprzez współpracę z partnerami w czasie
rzeczywistym.
• QAD Service and Support - zapewnia
wsparcie i serwis produktów po sprzeda
W Raporcie ujęci zostali najwięksi
ży. Umożliwia śledzenie procesu gwaran i najbardziej znaczący dostawcy rozwią
cji, obejmuje obsługę telefoniczną oraz zań IT dla sektora przemysłowego wraz
system zwrotów i napraw.
z możliwie pełną informacją na temat
• QAD Enterprise Asset Management funkcjonalności oferowanych syste
- zapewnia obsługę pełnego cyklu zarzą mów. Uwzględnione w raporcie dane
dzania majątkiem produkcyjnym począw pochodzą z kwietnia 2009 roku. Nasz
szy od planowania, poprzez instalację, raport (w rozszerzonej wersji) będzie
utrzymanie i naprawy.
również dostępny na stronie WWW
• QAD Analytics - pozwala firmom MM Magazynu Przemysłowego, M M
WONDERWARE
Dostawca w Polsce
Przychody w 2008 r.
Przychody, sektor przemysłowy, 2008
Liczba wdrożeń w Polsce
Wdrożenia ogółem/2008 r.
System (nazwa)
Funkcjonalność
System operacyjny
System baz danych
Przykład wdrożenia - nazwa
Specyficzne rozwiązania branżowe
ASTOR
brak danych
brak danych
2036 liczba licencji w latach 2007-2008
Wonderware
HMI, SCADA, MES, EMI
Microsoft Windows
Microsoft SQL Server, Wonderware Historian
AMICA, OSM Piątnica, WiPasz, Koksownia Przyjaźń, ArcelorMittal Poland
Industry Pack for Water & Waste Water, Industrial Application for Packaging, Industrial
Application for Facility Management
SAP AG / Microsoft
Dostawca w Polsce
Przychody w 2008 r.
System (nazwa)
Funkcjonalność
Sprzęt (np. Sun, HP Inyent, Intel)
System operacyjny
System baz danych
Przykład wdrożenia
Dynamika: przychody 2007/2008
7milowy z Grupy BCC
14,8 mln zł
27
13
SAP, Microsoft Dynamics AX
ERP dla sektora MSP
Wszystkie wiodące
Wszystkie
y v i i y i i M C wiodące
wi(juqce
Wdrożenie systemu SAP w Energoinstal SA; wdrożenie systemu SAP w Stelweld
22%
SPRINT - gotowy system SAP uruchomiany w miesiąc od zakupu systemu. Oferta 7milowego jest ściśle dopasowana do
potrzeb firm średniej wielkości, gdyż pozwala uniknąć czasochłonnego i kosztownego projektu wdrożeniowego.
Uruchomienie SPRINT polega na napełnieniu modelowego systemu SAP danymi klienta craz na przeszkoleniu użytków
ników Integralną częścią nowej ofety jest również serwis i utrzymanie rozwiązania SPRINT. Klienci 7milowego nie muszą
tym samym inwestować w zespół administratorów systemu ani zakup serwerów. 7milowy zapewnia administrację
systemem, stałe wsparcie użytkowników oraz platformę sprzętową. Na cenę rozwiązania składa się opłata startowa
już od 300 tys. zł oraz stała opłata miesięczna od 15 tys. zł, gwarantująca kompleksowy serwis rozwiązania. SPRINT
jest obecny na polskim rynku od 10 lat. Było to pierwsze certyfikowane przez SAP Polska rozwiązanie tego typu.
2009-05-01
Dostawca w Polsce
Przychody w 2008 r.
System (nazwa)
Funkcjonalność
System operacyjny
System baz danych
BCC
79,64 mln zł
Dostawca w Polsce
Przychody w 2008 r.
Funkcjonalność
BPSC
38 849 tys. zł
32 050,4 tys. zł; bez budownictwa: 29 097,9 tys. zł
brak danych
427/63
System klasy MRPII/ERP: Impuls 5; Impuls Business Intelligence; system wspomagający Zarządzanie Kapitałem Ludzkim:
mHR
Każdy dostępny na rynku
Wszystkie dostępne na rynku
Oracle
Szeroka paleta nietypowych ustug zamknięta w Impulsie - wdrożenie w firmie Remet
37,2/38,8 tys zł
Integracja systemu Impuls 5 z aplikacjami CAD-owskimi (lnventor)
Konfigurator produktu
Indywidualizowane metody rozliczania produkcji z możliwością rewyceny półfabrykatów oraz wyrobów gotowych
do kosztów rzeczywistych
Zarządzanie obiegiem dokumetów (EDI, Workflow)
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Przedsiębiorstwa (mHR)
Sprzęt (np. Sun, HP Irwent, Intel)
System operacyjny
System baz danych
88
31
SAP ERP
SAP ERP, SAP CRM, SAP BW, Business Objects
Wszystkie wiodące
Wszystkie wiodące
Wdrożenie SAP HR dla 4 spółek HOCHTIEF Polska; kompleksowa rozbudowa SAP w Sitech; wdrożenie SAP w Aguanet;
58,60%
Interactive Intelligence
Dostawca w Polsce
Przychody w 2008 r.
System (nazwa)
Funkcjonalność
System operacyjny
System baz danych
Damoyo Polska, ITD Polska, Telefonix, Wola Info, T2S sp. z o.o., Probell sp. z o.o..
121,4 mln dolarów
nie podano
15
11
Customer Interaction Center 3.0
System komunikacyjny wykorzystujący technologię IP dla call center oraz korporacji.
Moduły m.in. Interaction Recorder (nagrywanie), Interaction Optimizer (zarządzanie personelem),
Interaction Dialer (obsługa połączeń wychodzących). Interaction MobileCJffice (obsługa pracowników
mobilnych i zdalnych) i inne
Dowolne platformy serwerowe w technologii Intel
Windows Server 2003
Oracle, MS SQL
wdrożenie w Grupie Knauf, Mondial Assistance, Gettin Bank, Allianz
w 2008 roku wzrost przychodów o 10,5% w stosunku do 2007
SAS Institute
Dostawca w Polsce
Przychody w 2008 r.
System (nazwa)
Funkcjonalność
Sprzęt (np. Sun, HP lnvent, Intel)
System operacyjny
System baz danych
Dostawca w Polsce
System (nazwa)
Funkcjonalność
Sprzęt
System operacyjny
System baz danych
SAS Institute Polska
60 000 000 zl
3 800 000 zl
14 (klientów w sektorze przemysłowym)
SAS Enterprise Business Intelligence Server, SAS Customer Intelligence
SAS for Enterprise Risk Management, SAS Financial Intelligence
BI, CRM
1) Podniesienie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem - Pfleiderer Grajewo SA
2) Analiza Procesów Operacyjnych - Indykpol SA Segmentacja i Analiza Rentowności Klientów - ENERGA SA O/Toruń
3) System Monitorowania Ryzyka Rozliczeniowego - PSE Operator SA
4) Zarządzanie Ryzykiem - Gaz-System SA
System Analiz Technicznego Kosztu Wytworzenia - Zakłady Azotowe „Puławy" SA
Apriso
brak danych
15
ponad 700
FlexNet
Manufacturing Execution System/Manufacturing Operation Management
HP lnvent, IBM
MS Windows
Oracle, MS SQL Server
Amica Wronki, 2008, ScandinavianTobacco, 2009, Essilor Polska, 2006
2009-05-01
Dostawca w Polsce
Przychody w 2008 r.
System (nazwa)
Funkcjonalność
System operacyjny
System baz danych
Autodesk SA przedstawicielstwo w Polsce, Autoryzowani Partnerzy Autodesk
Wyniki Autodesk w roku finansowym 2008 wyniosły 2,315 mld USD -uwaga: są to wyniki łączne dla całej korporacji
Autodesk lnventor, AutoCAD
Podstawa cyfrowego prototypowania, pomaga wytworzyć precyzyjny model 3D,
który pozwala sprawdzić kształt, dopasowanie i funkcję projektowanego produktu
jeszcze przed jego wyprodukowaniem.
Nowe funkcje rodziny produktów Autodesk lnventor 2010 obejmują: projektowanie i wytwarzanie części
z tworzyw sztucznych; możliwość symulowania pracy produktu; produktywność projektowania.
CAD
Windows Vista
Windows9 XP Professional (SP2)
Microsoft SQL Server
Microsoft
Dostawca w Polsce
Przychody w 2008 r.
System (nazwa)
Funkcjonalność
Sprzęt
System operacyjny
System baz danych
Dynamika; przychody 2007/2008
Dostawca w Polsce
System (nazwa)
Funkcjonalność
System operacyjny
System baz danych
Bonair SA
26 mln
ponad 6 mln
ok. 30
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics AX
Proficy Plant Applications - system klasy MES
Microsoft Office SharePoint Server - Business Intelligence
Eureka
QlikView
HP lnvent, Intel
Microsoft Windows Server
Microsoft SQL
Athletic International
-3,32%
Modyfikacje robione pod specyficzne oczekiwania klientów, branży.
IFS Industrial and Financial Systems Poland sp. z o.o.
IFS obsługuje na terenie Polski blisko 150 klientów
16 nowych klientów (firm) kupiło licencje produkowanego przez IFS oprogramowania w 2008 r.
Największy kontrakt opiewał na 600 użytkowników.
Całkowita liczba nowych użytkowników wyniosła 1864.
19 klientów, spośród tych firm, które korzystały z produkowanego przez IFS oprogramowania w 2008 r., dokupiło licencję
zwiększając tym samym liczbę użytkowników (sprzedano 1225 licencji).
IFS Applications
IFS Applications zapewnia rozszerzoną funkcjonalność ERP zawierającą: CRM, zarządzanie łańcuchem
dostaw (SCM), zarządzanie cyklem życia produktów (PLM), efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie
majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) oraz obsługę techniczną, naprawy i remonty (MRO).
Wszystkie wiodące
Wszystkie wiodące
Wszystkie wiodące
Złomrex SA, Slovnaft SA, Kopex SA,
PGE Elektrownia Bełchatów SA,
Międzynarodowe Targi Poznańskie,
Południowy Koncern Energetyczny,
Transsystem, Hutmen, PRM Mosty Łódź SA, Śnieżka SA
Oracle Corporation, USA
Dostawca w Polsce
Oracle Polska
Przychody w 2008 r.
451 mln zł
Przychody, sektor przemysłowy, 2008 126 mln zł (dotyczy wszystkich produktów Oracle: aplikacje + technologia)
200
17
System (nazwa)
Oracle E-Business Suite
Funkcjonalność
Zestaw Oracle E-Business Suite - 90 modułów zawierających wszystkie składniki potrzebne do sprawnego zarządzania
przedsiębiorstwem; najważniejsze moduły: finanse; analizator
finansowy, kontroling i planowanie; zarządzanie kadrami i płace; zarządzanie
łańcuchem dostaw i logistyka; zarządzanie projektami; produkcja ciągła, dyskretna i projektowa; marketing; sprzedaż
usługi; Call Center; e-commerce; wbudowane moduły Business Intelligence; analizator sprzedaży, Activity based mai:
gement; Balanced scorecard.
Sprzęt (np. Sun, HP lnvent, Intel)
IBM, HP Inyent, Dell, Sun, Compag
Unix, Linux, Windows
System operacyjny
System baz danych
Oracle
Grupa Fideltronik, ISD Polska, Węglokoks, Konex, FagorMastercook
wzrost',
Prototypowanie;Techniczne przygotowanie produkcji; Zarządzanie kosztami; Harmonogtamowanie produkcji;
Zaawansowane planowanie łańcucha dostaw; Prognozowanie zdolności produkcyjnych; Produkcja w Toku; Zarządzani!
Zamówieniami; Magazyn Wysokiego Składowania; Produkcja Potokowa; karta Kanban;
Zarządzanie Magazynem; Prototypowanie;
Advanced Supply Chain Planning; Zarządzanie Cyklem Życia Produktu; CAD, Produkcja Procesowa;
Produkcja Projektowa; Aplikacje Mobilne - obsługa kodów kreskowych; Manufacturing E:<ecution System.
2009-05-01

Monitoring mediów

Transkrypt

Podobne dokumenty

QAD On Demand Wersje dedykowane branżom

QAD Enterprise Applications 2011