Prezentacja Zarządu Midas S.A. - 19 listopada 2013 r.

Transkrypt

Podsumowanie finansowe
III kwartał 2013
MIDAS S.A., Lwowska 19, 00-660 Warszawa
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
E-mail: [email protected], www.midas-sa.pl
Warszawa, 19 listopada 2013 r.
Struktura właścicielska i operacyjna
Zygmunt
Solorz-Żak*
ok. 5%
ING
OFE
100%
ok. 66%
Sprzedaż pojemności HSPA+
Wynajem infrastruktury
Współkorzystanie
z infrastruktury
100%
ok. 29%
Udostępnianie
częstotliwości
Pozostali
akcjonariusze
100%
Struktura
akcjonariatu
LTE
HSPA+
Powiązania
kapitałowe
Powiązania
operacyjne
* Pan Zygmunt Solorz-Żak kontroluje Spółkę poprzez Karswell Limited, Ortholuck Limited oraz Litenite Limited
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
2
Przewagi konkurencyjne Grupy Midas
19,8 MHz
Midas jako jedyna spółka w Polsce posiada ciągłe pasmo
pozwalające na optymalne świadczenie usług w technologii
LTE
Centernet
Mobyland
1710,2
MHz
1730,0
MHz
Około
3750*
stacji bazowych
HSPA+
96%*
LTE
* na koniec września 2013 r.
62%*
Sieć telekomunikacyjna składająca się na koniec
września 2013 r. z około 3750 stacji bazowych
Na koniec III kwartału 2013 roku obejmowała:
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13

62% populacji kraju zasięgiem LTE

96% populacji zasięgiem HSPA+
* pokrycia populacji
3
Jedyny hurtowy dostawca Internetu LTE
w Polsce
Niskie koszty utrzymania sieci dzięki korzystnym umowom z dostawcami infrastruktury
mln GB
3,20
2,80
2,40
2,00
1,60
1,20
0,80
0,40
0,00
Stały wzrost liczby użytkowników końcowych oraz ich
konsumpcji danych zapewnia wzrost wykorzystania
pakietów zamówionych przez Cyfrowy Polsat oraz
Polkomtel.
Płaska i elastyczna organizacja zorientowana na
wykorzystanie synergii pomiędzy spółkami wchodzącymi
w skład Grupy
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
4
LTE jednym z liderów testów prędkości
Prędkość pobierania Mb/s
Prędkość wysyłania Mb/s
UCP
23,93
UCP
4,62
INEA
18,85
Plus
3,76
Vectra
17,32
GTS
3,14
Toya
15,28
Dialog
2,39
Multimedia
12,9
TK Telekom
2,13
Dialog
11,51
INEA
2,07
Plus
9,59
Toya
1,98
Netia
7,12
Vectra
1,94
Neostrada
6,87
Multimedia
1,86
GTS
6,52
Netia
1,54
TP*
5,64
T-Mobile
1,32
TK Telekom
4,9
TP*
1,13
T-Mobile
4,45
Orange
1,12
Orange
3,42
Neostrada
0,95
Play
Aero2
(darmowy Internet)
2,04
Play
Aero2
(darmowy Internet)
0,5
0,44
0,23
Źródło: Ranking
prędkości dostawców
Internetu w
Polsce/Telepolis.pl
 W listopadowym rankingu SpeedTest korzystająca z infrastruktury Grupy Midas sieć Plus wciąż utrzymuje się na
czołowych pozycjach wśród dostawców Internetu w Polsce, wyprzedzając wszystkich mobilnych konkurentów
oraz kilka sieci stacjonarnych oraz notując przy tym znaczny wzrost prędkości.
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
5
LTE – standard rynkowy przyszłości
Przewagi LTE 4G
LTE jest najszybciej rozwijającą się technologią mobilną w historii
Wyższa szybkość transferu danych
Mniejsze opóźnienia transferu danych
Większa liczba użytkowników mogąca
jednocześnie korzystać z usługi
Nowe niedostępne do tej pory dla
klienta usługi mobilnej telewizji
Możliwość sprzedaży pakietowej
usług (Internet + TV + głos)
Rozwój nowych usług z zakresu
m.in. tele-medydcyny, e-finansów
 Ponad 1 200 modeli urządzeń działających w technologii LTE
(około 700 nowych modeli urządzeń udostępnionych w ostatnich 12
miesiącach)
 222 sieci LTE działające komercyjnie w 83 krajach
 474 operatorów na świecie inwestuje w najnowocześniejszy mobilny
Internet
 100 mln użytkowników LTE na świecie na koniec maja 2013
Rozwiązania biznesowe
(wideokonferencje)
źródło: GSA Evolution to LTE report, 11 października 2013 r.
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
6
Rezerwacje częstotliwości w Polsce
900 MHz
5 MHz
5 MHz
Play
2,8 MHz
Aero 2
880,1
Plus
885,1
1800 MHz
890,1
19,8 MHz
Centernet
6,2 MHz
T-Mobile
892,9
Play
1729,9
4,6 MHz
Plus
897,3
15 MHz
Mobyland
1710,1
4,4 MHz
1744,9
6,8 MHz
T-Mobile
903,5
Orange
908,1
914,9
12,4 MHz
2,4 MHz
9,6 MHz
7,2 MHz
7,2 MHz
T-Mobile
Plus
Orange
T-Mobile
Plus
1757,3
1759,9
1757,5
1760,3
1769,9
1770,1
1777,3
1777,7
1784,9
Zwycięzcy przetargu
 Midas jako jedyny podmiot posiada ciągłe pasmo 19,8 MHz
900 MHz
Zakres
2 x 5 MHz
1800 MHz
2,6 GHz
2 x 9,8 MHz 2 x 9,8 MHz

pozwalające na świadczenie usług transmisji danych
w ultraszybkiej technologii LTE
Dwóch dużych klientów Grupy zapewnia wielomilionowe
bazy klientów końcowych
50 MHz
 13 lutego 2013 r. rozstrzygnięto przetarg na częstotliwości z zakresu 1800 MHz. Ujawnione przez UKE wartości


zwycięskich ofert w łącznej wysokości ok. 950 mln zł potwierdzają, że zakup udziałów w Mobyland za cenę
ok. 177 mln zł był korzystny dla Grupy
17 czerwca 2013 r. nastąpił przydział częstotliwości z zakresu 1800 MHz będących przedmiotem przetargu
W sprawie częstotliwości z zakresu 800 MHz trwają konsultacje
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
7
Rynek LTE na świecie
Liczba modeli urządzeń obsługujących
transmisję danych w technologii LTE
Liczba komercyjnych sieci LTE na świecie
80
Routery
76
385
Notebooki
70
30
Femtokomórki
60
8
PC card
50
1
Modemy USB
165
Kamery
40
1
30
455
Smartofny
Tablety
93
Moduły
102
20
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
źródło: GSA, Status of the LTE Ecosystem. 7 listopada 2013 r.
16
10
0
0
55
2
3
900
MHz
850
MHz
5
6
1900
MHz
2100
MHz
AWS*
21
17
800
MHz
700
MHz
2600
MHz
1800
MHz
*Advanced Wireless Services
 Sieci LTE zbudowane w oparciu o częstotliwości z zakresu 1800 MHz stanowią prawie połowę wszystkich

sieci komercyjnych na świecie
Liczba modeli urządzeń obsługujących transmisję danych LTE podwoiła się w ciągu ostatniego roku
i wynosi ponad 1 200
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
8
Rynek LTE na świecie
(mln)
Wzrost liczby użytkowników LTE na świecie
Geograficzny podział użytkowników LTE
w I kwartale 2013
100
54,2%
80
60
41,4%
40
Ameryka Południowa
20
1,0%
Afryka
Europa
0
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013
1,0%
4,2%
Azja i Australia
Północa Ameryka
źródło: Telecoms and Media, 22 maja 2013 r.
 Na dziś ponad 100 mln użytkowników LTE na świecie
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
9
Rynek telekomunikacyjny na świecie
liczba użytkowników (mld)
Miesięcznie w Eksabajtach, 1018B
Podział użytkowników Internetu mobilnego pod względem
wykorzystywanej technologii po roku 2010 i prognoza do 2019 r.
Transfer danych według typu aplikacji na
przestrzeni lat 2009-2019
Udostępnianie plików
Video
Audio
Strony internetowe
Serwisy społecznościowe
Pobieranie i wysyłanie oprogramowania
Dane zaszyfrowane
Inne
*
Źródło: Ericsson Mobility
Report, Listopad 2013
 2,6 miliarda urządzeń wykorzystujących LTE w 2019 roku
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
10
Rynek telekomunikacyjny na świecie
Podział zużycia danych pod względem
wykorzystywanego urządzenia na przestrzeni
lat 2010 – 2019 (w Eksabajtach, 1018B)
Prognozowana liczba urządzeń
wykorzystujących mobilny Internet na
przestrzeni lat 2010 – 2019 (w mld)
0,8
Całkowite miesięczne zużycie
Komputery, talbety
Transfer danych: komputery, tablety
Transfer danych: telefony komórkowe
Połączenia głosowe
Smartfony
5,6
0,3
1,8
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Źródło: Ericsson Mobility Report, Listopad 2013
 10 krotny wzrost transferu pomiędzy 2013 r. a 2019 r.
 Prognozowany jest dalszy dynamiczny wzrost znaczenia mobilnego przesyłu danych
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
11
Plan roll-outu LTE/HSPA+
6000
w oparciu
o infrastrukturę
Polkomtel
planowana liczba stacji
5000
koniec fazy III
nowo wybudowanych
700
HSPA+
3400
4000
LTE
99%*
66%*
3000
2000
1000
nowo wybudowanych
i uruchomionych stacji
690
około
3050
(zrealizowanych)
0
Faza I
(zrealizowana)
Faza II
(w trakcie realizacji)
Faza III
(opcjonalna)
*pokrycie populacji
Faza III
Faza II
Faza I
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
 Na koniec III kwartału 2013 r. sieć telekomunikacyjna Grupy Midas składała się z około 3750 stacji bazowych
działających w technologii HSPA+, z czego około 2 850 działało także w technologii LTE
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
12
Realizacja i finansowanie roll-outu
Cel
(stopień
realizacji)
Źródło
finansowania
Planowana
struktura
finansowania
Faza I
Faza II
Faza III
(opcja)
Łącznie
690 stacji
(faza zakończona)
3400 stacji
(zrealizowane
ok. 3050 stacji )
szacunkowo 700 stacji
4800 stacji
Środki z emisji akcji
serii D
Środki z emisji akcji serii D
+
Finansowanie dłużne
Środki własne z
bieżących przepływów
+
Finansowanie dłużne
191,9 mln zł
(2012 r.)
ok. 200 mln zł
obligacje serii A
150 mln zł
kredyt inwestycyjny
100 mln zł
środki z emisji akcji serii D
do 364 mln zł
kredyt BZWBK
+
bieżące przepływy
 Emisja obligacji zerokuponowych, ośmioletnich – ponad 200 mln zł


(notowane na rynku Catalyst)
Kredyt inwestycyjny w Alior Banku – 150 mln zł – uruchomione 41 mln zł
Kredyt BZ WBK/Banco Santander – term sheet zakłada finansowanie do 364 mln zł
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
13
1000 mln zł
–
1050 mln zł
Przychody w III kwartale i za 9 miesięcy
q/q
Przychody ze sprzedaży Grupy Midas (tys. zł)
160 000
W III kwartale Grupa Midas utrzymała
dynamiczny
trend
wzrostu
przychodów.
148 972
140 000
120 000
Główne czynniki wzrostu to:
• kontynuacja wzrostu popularności
technologii LTE i związany z tym
stopień
wykorzystania
usług
transmisji danych zamówionych
przez
klientów
hurtowych
Grupy Midas
• systematycznie zwiększający się
zasięg sieci telekomunikacyjnej
wykorzystywanej przez Grupę Midas
+143%
100 000
80 000
60 000
+152%
56 411
61 306
40 000
22 388
20 000
0
IIIQ 2012
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
IIIQ 2013
IQ-IIIQ 2012
IQ-IIIQ 2013
14
Struktura kosztów narastająco
q/q
Struktura kosztów (tys. zł)
350 000
300 000
Grupa Midas w okresie 9 miesięcy
2013 r. odnotowała wzrost kosztów
rodzajowych o 108,8 mln zł
względem analogicznego okresu
w roku poprzednim.
Zmiana ta wynika ze wzrostu
kosztów amortyzacji oraz ze wzrostu
kosztów
utrzymania
i
funkcjonowania
sieci
telekomunikacyjnej, które zmieniają
się (rosną) wraz ze wzrostem liczby
stacji bazowych
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
81 860
250 000
200 000
150 000
78 309
220 684
100 000
50 000
115 446
0
9 miesięcy 2012
9 miesięcy 2013
Pozostałe koszty rodzajowe i wynagrodzenia
Amortyzacja
15
Zużycie danych
q/q
Kwartalne zużycie GB (HSPA+ i LTE) przez klientów Grupy (mln GB)
Zwiększenie zasięgu sieci
12,00
10,00
Plus wprowadza
smartfony z LTE
8,00
Podpisanie umowy
z Polkomtelem
Cyfrowy Polsat
wprowadza LTE do
oferty
6,00
4,00
2,00
0,00
Q2 2011
Q3 2011
Q4 2011
Q1 2012
Q2 2012
Q3 2012
Q4 2012
Q1 2013
Q2 2013
 We wrześniu 2013 r. miesięczne zużycie wyniosło około 3 mln GB
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
16
Q3 2013
Bezpłatny Dostęp do Internetu
q/q
Mapa orientacyjnego zasięgu BDI
Bezpłatny Dostęp do Internetu
udostępniany dla 98% ludności
Polski
Pod Bezpłatny Dostęp do Internetu
Aero2 przeznacza do 20% zasobów
sieciowych
Do 512kb/s prędkość transmisji dla
Korzystających
z
Bezpłatnego
Dostępu do Internetu
Brak limitu GB transferu danych
Zamów kartę SIM już teraz wejdź na
https://bdi.aero2.pl/ i wypełnij
wniosek
17
q/q
Jedyna oferta pre-paid w Polsce, w
której ważność konta wynosi 24
miesiące
Jedyna
telefonia
w
Polsce
wyróżniona
po
raz
trzeci
Certyfikatem Seniora, przyznawanym
przez Prezesa UKE
Jesteśmy
operatorem
telekomunikacyjnym konsekwentnie
realizującym misję edukacyjną
Konkurencyjne ceny w ofercie prepaid:
• 27 gr./min. do
komórkowych
innych
sieci
• 19 gr./min. wewnątrz sieci i na
stacjonarne
18
Kontakt
Kontakt dla inwestorów:
Piotr Sobiś
[email protected]
+48 782 999 915
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
Wojciech Iwaniuk
[email protected]
+48 504 207 566
19

Prezentacja Zarządu Midas S.A. - 19 listopada 2013 r.

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Tablet Alcatel Pixy 3 (8

Smartphone Motorola Moto G 3GEN (XT1541) 8GB 5 0 biały LTE

Smartphone Samsung Galaxy S5 Neo (G903F) 16GB 5 1 Srebrny LTE

Komputer

alcatel one touch y800 router wi-fi lte 4g aero2

Ericsson i Plus przesyłają dane z prędkością 300 Mb

RG 59 B/U - Electros Cable

Smartphone Samsung Galaxy A5 (A510F) 16GB 5,2" złoty