Jak Biuro wstawia dokumenty na e-konto Klienta i

Jak Biuro wstawia dokumenty na e-konto Klienta
i wysyła powiadomienie SMS?
1. Aby wstawić pliki na e-konto Klienta należy kliknąć w
“nazwę klienta”.
Uwaga! Do modułu dokumenty można wejść również
klikając na liście klientów na liczbę dokumentów od
klienta lub od biura.
2. Następnie przejdż do modułu dokumenty, czyli w
menu głównym naciśnij “dokumenty”. Następnie
należy wejść do jednej z “galerii”, np. Faktury.
Uwaga! Dokumenty są wprowadzane dla miesiąca,
który jest wybrany na pasku u góry nad listą klienta.
1
3. Aby dodać dokument naciśnij “wstaw pliki”. Następnie
wybierz z dysku dokumenty, które zamierzasz wstawić
(możesz wybrać kilka dokumentów na raz) i naciśnij
“Otwórz”.
Uwaga! Dokumenty możesz wstawiać również poprzez
przeciągnięcie ich z dysku bezpośrednio na żółte pole
na koncie klienta.
4. System prześle pliki na konto Klienta.
Uwaga! Należy poczekać, aż małe okienko wstawiania
plików samo się zamknie.
2
5. Miniatury dokumentów nie tworzą się zaraz po
wstawieniu. System wygeneruje je automatycznie.
Pojawią się w galerii po ok. 1-2 minutach od
wstawienia.
Uwaga! Dokumenty wstawione przez Biuro domyślnie
są ustawione jako:
 niezaksięgowane
 oryginał w biurze
6. Jeżeli Biuro wstawi dokumenty do galerii, to system
automatycznie wyśle SMS z powiadomieniem do
Kienta (jeśli ma aktywne odbieranie SMS w
ustawieniach Klienta).
Treść powiadomienia SMS
3
7. Aby wyjść od Klienta należy nacisnąć “wyjdź od
klienta”.
4