Program - Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Seminarium dla potencjalnych debiutantów
- rynek regulowany
Warszawa, 7 listopada 2012 roku
Sala Notowań, GPW, ul. Książęca 4
11.40 – 12.00
Rejestracja uczestników i powitalna kawa
12.00 – 12.10
Otwarcie seminarium
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
12.10 – 12.30
Droga spółki na giełdę
Bartosz Świdziński, Dział Rozwoju Rynku, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
12.30 – 13.15
Prospekt emisyjny
 Zakres informacji zawartych w prospekcie
 Odpowiedzialność za informacje zawarte w prospekcie
 Postępowanie administracyjne przed KNF
Mariusz Poślad, Departament Ofert Publicznych i Informacji Finansowej, Urząd Komisji
Nadzoru Finansowego
13.15 – 13.35
Rola Biura Maklerskiego w przygotowaniu spółki do debiutu giełdowego
Mirosław Tkaczuk, Dyrektor Departamentu Transakcji Rynku Kapitałowego, Millennium
Dom Maklerski SA
13.35 – 13.55
Przerwa kawowa
13:55 – 14:35
Przygotowanie spółki do debiutu pod kątem zagadnień prawnych i
finansowych
13:55 – 14:15
 Dokumenty korporacyjne, uporządkowanie formalnych aspektów działalności
spółki
 Przygotowanie struktur spółki do pracy nad prospektem emisyjnym oraz
funkcjonowania w nowych standardach rynku kapitałowego
Leszek Koziorowski, Wspólnik, Gessel Koziorowski
14:15 – 14:35
 Zakres raportowania finansowego
 Współpraca z biegłym
Monika Kaczorek, Partner, Mazars
14.35 – 15.20
Raporty bieżące spółki giełdowej
 Przygotowanie spółki do wykonywania obowiązków informacyjnych
 Zakres raportowania
 Obieg informacji w spółce
 Upoufnianie informacji
 Terminy publikowania raportów okresowych
 Okresy zamknięte
Agnieszka Burak, Naczelnik w Departamencie Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru
Finansowego
15.20 – 16.00
Znaczenie relacji inwestorskich na etapie przeprowadzania oferty
Maciej Klepacki, Dyrektor ds. Marketingu i Relacji Inwestorskich, ATM SA
16.00 – 16.30
Lunch
PRELEGENCI SEMINARIUM
Monika Kaczorek, Partner, Mazars
Od ponad 17 lat doradza polskim i międzynarodowym klientom Mazars z różnych
sektorów gospodarki, głównie instytucjom finansowym i spółkom giełdowym.
Doświadczony specjalista w zakresie audytu ustawowego, operacji fuzji i przejęć oraz due
diligence. Posiada rozległą wiedzę z dziedziny polskich i międzynarodowych standardów
rachunkowości (MSR/MSSF, US GAAP). Bierze udział w pracach ekip eksperckich w
arbitrażach międzynarodowych. Jest prelegentem na licznych krajowych i
międzynarodowych konferencjach i seminariach oraz autorem wielu publikacji prasowych
z zakresu rachunkowości.
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd jako
rzecznik prasowy i dyrektor sekretariatu. Był odpowiedzialny m.in. za kwestie współpracy
międzynarodowej (piastował wiele istotnych funkcji w ramach międzynarodowej
organizacji IOSCO), polityki edukacyjnej oraz badań i analiz. Wcześniej był pracownikiem
Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Był pracownikiem Katedry Finansów
Międzynarodowych SGH, jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego tej uczelni.
Ma stopień naukowy doktora. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej,
dotyczących głównie takich obszarów jak: funkcjonowanie rynków kapitałowych,
liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług, integracja
rynku finansowego UE.
Zasiada
we
władzach
(EuropeanIssuers).
Europejskiego
Stowarzyszenia
Spółek
Giełdowych
Maciej Klepacki, Dyrektor ds. Marketingu i Relacji Inwestorskich, ATM SA
Od 2009 roku w ATM S.A. jest Dyrektorem ds. Marketingu i Relacji Inwestorskich.
Obecnie pełni także funkcję Członka Rady Nadzorczej mPay S.A., a także Członka Rady
ds. Polityki Innowacji przy Prezydencie m.st. Stołecznego Warszawy. W latach 2006 2009 pracował w Bankier.pl S.A., gdzie jako Dyrektor ds. Marketingu i PR, a później
Członek Zarządu odpowiadał za pion marketingu i relacji inwestorskich. Posiada
kilkuletnie doświadczenie w zakresie komunikacji korporacyjnej i zarządzania relacjami
inwestorskimi. Jest w tym obszarze autorem licznych wystąpień i prezentacji dla spółek
notowanych na GPW w Warszawie oraz uczelni wyższych. W latach 2002 - 2004 w
ramach Instytutu Zarządzania, odpowiadał za organizację kilkudziesięciu warsztatów i
szkoleń dla kadry menedżerskiej ze szczególnym uwzględnieniem firm z sektora
finansowego i ubezpieczeniowego.
Leszek Koziorowski, Wspólnik, Gessel Koziorowski
Wspólnik, radca prawny. Kieruje działem prawa rynków kapitałowych. Specjalizuje się w
prawie papierów wartościowych i funduszy inwestycyjnych. Studia prawnicze na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w 1994 roku, a w 1998
został wpisany na listę radców prawnych. Od początku swojej kariery zawodowej
związany jest z rynkiem kapitałowym. W Kancelarii GESSEL od 1999 roku, od 2002 jako
wspólnik. Wcześniej, w latach 1994-1999, pracował w Komisji Papierów Wartościowych –
początkowo w Biurze Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych, następnie jako
radca Przewodniczącego KPW. W tym czasie piastował także stanowisko Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. W latach 20042006 pełnił funkcję Sędziego Sądu Giełdowego. Od 2006 roku jest arbitrem Sądu
Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
Mirosław Tkaczuk, Dyrektor Departamentu Transakcji Rynku Kapitałowego, Millennium Dom
Maklerski SA
Nadzór nad Projektem. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w
Katowicach - Studium Bankowości, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Podyplomowe Studium Konsultingu. Od 2006 pracuje w Millennium Dom Maklerski jako
Dyrektor Departamentu Transakcji Rynku Kapitałowego, odpowiedzialny za całokształt
działalności Domu Maklerskiego na rynku pierwotnym. W latach 1994 - 2006 związany z
Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. (d. Centrum Operacji Kapitałowych Banku
Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (d. Centrum Operacji Kapitałowych Banku
Handlowego w Warszawie S.A.). Od 2001 r. Dyrektor Biura Operacji Kapitałowych
odpowiedzialny za działalność Domu Maklerskiego na rynku pierwotnym. Kierował pracami
Biura związanymi z realizacją wielu ofert publicznych (m.in. LPP, Apator, Pekaes, JC Auto,
MOL, IVAX), wezwań do zapisywania się na sprzedaż dużych pakietów akcji jak również
odpowiadał za organizację transakcji na rynku niepublicznym.
Bartosz Świdziński, Główny Specjalista, Dział Rozwoju Rynku, Zespół Rozwoju Sieci Biznesowej,
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Absolwent Akademii Koźmińskiego o kierunku Finanse i Bankowość i specjalizacjach:
Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw oraz Symulacje Inwestycyjne i Kapitałowe.
Doświadczenie w zakresie prowadzenia transakcji na rynku kapitałowym zdobyte podczas
pracy w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. Od 2007 roku związany z Giełdą
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. gdzie bierze udział w tworzeniu, aktualizacji
oraz realizacji strategii GPW w obszarze współpracy i rozwoju Sieci Biznesowej GPW.
Odpowiedzialny za pozyskiwanie i współpracę z inwestorami, pośrednikami ( domy
maklerskie, banki inwestycyjnie, firmy inwestycyjne) oraz emitentami na rynku akcji i
długu, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Aktywnie uczestniczy w realizowaniu
projektów giełdy mających na celu rozwój infrastruktury i oferty produktowej.