Raport za 05 2011 - Progress Holding Sp. z o.o.

Progress Holding Sp. z o. o.
ul. Szańcowa 44; 01-458 Warszawa
tel./fax.: (+48 22) 836 58 48
www.progressholding.pl
Warszawa 2011-06-1
Maj na NewConnect
Na NewConnect w maju 2011 zadebiutowało 13 spółek
NewConnect nadal dynamicznie rozwija się pod względem liczby debiutów.
W maju na NewConnect weszło 13 nowych spółek, które sprzedały akcje o całkowitej wartości ponad 26,02 mln zł. Najwięcej środków - 6,8
mln zł pozyskała spółka AerFinance, która się zajmuje inwestycjami i zarządzaniem spółkami działającymi w branży lotniczej. Jest to pierwsza
spółka z Wielkiej Brytanii, która jest notowana na GPW i 6 spółka zagraniczna notowana na NewConnect. Firma ta zadebiutowała w dniu
06.05.11. Cena akcji na debiucie nie zmieniła się w porównaniu z ceną w ofercie publicznej.
W 7 z 13 przypadków akcje w pierwszym dniu notowań podrożały wobec ceny emisyjnej, w 4 przypadkach potaniały, natomiast w 2
przypadkach cena nie zmieniła się. Najbardziej udany debiut miały spółki In Point (realizacji projektów w ramach segmentu innowacyjnych
usług świadczonych za pośrednictwem internetu), Biomax (wdrażanie innowacyjnych technologii biochemicznych oraz sprzedaż produktów i
preparatów biotechnologicznych) oraz spółka STI Group, która się zajmuje tworzeniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii przekazu
informacji . W przypadku spółki In Point cena akcji na koniec pierwszej sesji wyniosła 1,8 zł, co pokazuje wzrost o 125 % w porównaniu z ceną
emisyjną. W przypadku spółki Biomax i STI Group cena akcji na zamknięcie w dzień debiutu wyniosła odpowiednio 6,66 zł. i 2,77 zł czyli o
88% i 85% powyżej ceny w ofercie prywatnej.
Również udanymi debiutami były emisji akcji następujących spółek: Super Premium Cars, która się zajmuje sprzedażą i wynajmem towarów
luksusowych: samochody, jachty, helikoptery i samoloty, oraz spółka Abbey House (dom aukcyjny, obrót dziełami sztuki). Ceny akcji spółki
Super Premium Cars wzrosły o 50%, a spółki Abbey House o 31% powyżej ceny w ofercie prywatnej. Najbardziej nieudanym debiutem było
wejście na rynek spółki Golab, która się zajmuje handlem wełny owczej, dzianiny wełnianej i konfekcją wełnianą. Cena jej akcji spadła o 28%
w porównaniu z ceną emisyjną.
Praktycznie wszystkie emisji oprócz jednej (spółka AerFinance) były przeprowadzone w formie oferty prywatnej . Maj okazał się dużo gorszym
miesiącem dla inwestorów niż kwiecień pod względem stopy zwrotu na debiutach. Tylko 7 spółek z 13 zadebiutowało na plusie.
Data
debiutu
spółki
Rodzaj
oferty
Wartość
oferty nowe akcje
(w mln zł)
Wartość
sprzedaży
istniejących
akcji (w
mln zł)
Cena na
zamknięcie
w dniu
debiutu (w
zł)
%
wzrostu
Wartość
pozyskanego
kapitału ( w
mln zł)
Zakres działalności
Lp.
Spółka
Cena
emisyjna
1
STI GROUP
1,5
04.05.2011
oferta
prywatna
-
0,43
2,77
85%
-
tworzenie i wdrażanie
nowoczesnych technologii
przekazu informacji
2
Abbey
House
3,6
05.05.2011
oferta
prywatna
0,55
-
4,7
31%
0,55
dom aukcyjny
3
AerFinance
2
06.05.2011
oferta
publiczna
6,8
-
2
0%
6,8
inwestycji i zarządzanie
spółkami z branży lotniczej
5,32
-
6,66
88%
5,32
4
Biomax
3,55
09.05.2011
oferta
prywatna
5
Minox
1,74
10.05.2011
oferta
prywatna
0,92
-
2
15%
0,92
6
Super
Premium
Cars
0,8
12.05.2011
oferta
prywatna
1,82
3,59
1,2
50%
1,82
7
Danks
3
17.05.2011
oferta
prywatna
1,73
-
2,46
-18%
1,73
8
In Point
0,8
18.05.2011
oferta
prywatna
0,99
-
1,8
125%
0,99
9
Mobile
Partner
0,5
19.05.2011
oferta
prywatna
0,7
-
0,5
0%
0,7
10
Eurosystem
3
23.05.2011
oferta
prywatna
1,18
-
2,49
-17%
1,18
11
GOLAB
1,2
24.05.2011
0,21
-
0,86
-28%
0,21
12
IQ MEDICA
3
27.05.2011
2,9
-
3,01
0,3%
2,9
13
Genomed
28,7
30.05.2011
2,9
-
28
-2,4%
2,9
oferta
prywatna
oferta
prywatna
oferta
prywatna
wdrażanie innowacyjnych
technologii biochemicznych oraz
sprzedaż produktów i
preparatów
biotechnologicznych.
dystrybutor materiałów
budowlanych
sprzedaż i wynajem towarów
luksusowych: samochody, jachty,
helikoptery i samoloty
doradztwo w zakresie
księgowości i finansów
innowacyjne usługi świadczone
za pośrednictwem Internetu
rozwiązania mobilne w celu
usprawnienia zarządzania
marketingowo – sprzedażowych
projektów
telekomunikacja przewodowa,
projektowanie linii
telekomunikacyjnych
miedzianych i światłowodowych
handel wełną owczą, dzianiną
wełnianą i konfekcją wełnianą
klinika chirurgii plastycznej i
medycyny estetycznej
usługi w zakresie
sekwencjonowania, analizy i
syntezy DNA
Źródło: zestawienie własne
PROGRESS HOLDING Sp. z o.o., ul. Szańcowa 44, 01-458 Warszawa [email protected]
NIP 527-24-29-116, REGON: 015739653, Nr konta 83 1500 1911 1219 1034 2201 0000
1
Progress Holding Sp. z o. o.
ul. Szańcowa 44; 01-458 Warszawa
tel./fax.: (+48 22) 836 58 48
www.progressholding.pl
Istotne wiadomości z rynku zboża na Ukrainie i informacja o spółkach ukraińskich notowanych na GPW
1.
Na Ukrainie optymistyczne prognozy zbiorów zbóż
Zbiory zbóż na Ukrainie w sezonie 2010/2011 mogą przekroczyć nawet 45 mln t – powiedział zastępca ministra rolnictwa tego kraju.
Dotychczasowe przewidywania nie były aż tak optymistyczne. Jak informują analitycy FAMMU/FAPA zapowiadający się urodzaj oraz wysoki
poziom zapasów końcowych mogą być wystarczającymi argumentami za wcześniejszym zniesieniem kwot eksportowych dla pszenicy i
jęczmienia. Pod koniec kwietnia rząd Ukrainy zdecydował się na wycofanie kwot eksportowych dla kukurydzy. Według ukraińskiego
stowarzyszenia producentów zbóż, eksport ziarna z Ukrainy w okresie od początku sezonu do końca kwietnia osiągnął wielkość ok. 9,5 mln t. W
tym 3,4 mln t stanowiła pszenica, 2,5 mln t - jęczmień i ok. 3,5 mln t - kukurydza. Po zniesieniu obostrzeń eksport pszenicy i jęczmienia może
nabrać tempa w okresie pozostającym do końca sezonu.
Źródło: www. farmer.pl (FAMMU/FAPA z dnia 21.05.2011)
2.
Kernel szykuje nową emisję akcji
Akcjonariusze producenta spożywczego działającego na Ukrainie, Kernel Holding zdecydują o emisji do 6,98 mln akcji na nadzwyczajnym
walnym zgromadzeniu 15 czerwca, br., podała spółka w projektach uchwał na NWZ. Spółka nie podała celu emisji. Walne zgromadzenie
postanawia ponownie zezwolić radzie dyrektorów spółki na wyemitowanie, w miarę potrzeby, do 6.983.525 nowych akcji bez wskazania
wartości nominalnej, tworząc w ten sposób dozwolony kapitał statutowy, który wynosi obecnie 184.407 USD - głosi projekt uchwały. Zarząd
zostanie upoważniony do przeprowadzenie emisji na okres pięciu lat.
Źródło: www.money.pl (artykuł z dnia 18.05.2011)
3.
Spółka Agroton planuje przeprowadzenie emisji euroobligacji denominowanych w USD w trybie regulacji S
Agroton Public Limited, jeden z największych producentów rolnych na Ukrainie, ogłosił plany przeprowadzenia pierwszej emisji
denominowanych w USD Euroobligacji w trybie Regulacji S. Spółka wyznaczyła VTB Capital plc i Dragon Capital (Cyprus) Limited do
pełnienia funkcji Joint Lead Manager oraz Jaspen Capital Partners do pełnienia funkcji Co-Lead Manager oferty Euroobligacji. Wpływy z
emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę całości istniejącego zadłużenia bankowego w kwocie około 21 mln USD, finansowanie
budowy dodatkowych elewatorów zbożowych, zwiększanie areału ziemi oraz nabycie dodatkowych maszyn rolniczych, a także inne cele
korporacyjne. Początkowo wpływy z emisji zostaną zdeponowane w dolarach amerykańskich w Bank of Cyprus.
Źródło: www.agroton.com.ua
4. W tym roku Milkiland przeznaczy ok. 26 mln euro na inwestycje
Ukraiński producent wyrobów mlecznych Milkiland zamierza w tym roku wydać na inwestycje około 26 mln euro. Spółka zainteresowana jest
przejęciami w Rosji, do ewentualnej transakcji może dojść w pierwszej połowie przyszłego roku - powiedział Sergey Trifonov, szef relacji
inwestorskich Milkilandu. Trifonov powiedział, że Milkiland zamierza w tym roku zmodernizować zakłady Ostankino w Rosji, zajmujące się
produkcją wyrobów z mleka pełnego. - Planujemy też modernizację naszej głównej fabryki - Ochtyrskich Zakładów Produkcji Serów na
Ukrainie. Chcemy tam zwiększyć nasze moce produkcyjne o 6-7 tys. ton sera, co stanowi mniej więcej 14 proc. naszych obecnych mocy w
produkcji sera - powiedział. - Ten zakład znajduje się blisko rosyjskiej granicy, z niego eksportujemy ser do Rosji, co z punktu widzenia
logistyki, jest dość efektywne - zaznaczył. Spółka chce też rozwinąć własną produkcję mleka. - Do końca tego roku zamierzamy zakończyć
budowę dwóch ferm krów mlecznych, gdzie umieścimy sześć tysięcy krów. Fermy osiągną zdolność operacyjną i dadzą nam mleko w
przyszłym roku - powiedział. Wyjaśnił, że spółka chce w ten sposób zmniejszyć swoją zależność od zewnętrznych dostaw mleka, tak aby w
średnim terminie zaspokajać 8-10 proc. zapotrzebowania na mleko surowe. - Obecnie nasza własna produkcja mleka stanowi około 1 proc.
naszych potrzeb, po uruchomieniu tych dwóch farm ten udział wzrośnie do 5-6 proc., a w średnim terminie naszym celem jest osiągnięcie 8-10
proc. - zapowiedział.
Źródło: PAP / portalspozywczy.pl z dnia 26.05.2011
5.
Cena emisyjna w IPO ukraińskiego Westa ISIC została ustalona na 11,75 zł
Westa ISIC planuje debiut na GPW w połowie czerwca tego roku . Producent akumulatorów na Ukrainie, Westa Isic ustalił ostateczną cenę akcji
w ofercie na 11,75 zł za akcję, wobec maksymalnej ceny emisyjnej na poziomie 17,30 zł, poinformowała spółka w komunikacie. „Spółka
planuje wyemitować do 11.033.333 akcji i pozyskać do 129,6 mln zł brutto. Środki z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu
maszyn i urządzeń, ich montaż oraz przygotowanie infrastruktury w celu uruchomienia nowej linii produkcyjnej akumulatorów VRLA AGM
oraz na optymalizację struktury kapitałowej oraz poprawę pozycji finansowej poprzez spłatę części portfela kredytowego" - czytamy w
komunikacie. Grupa Westa ISIC jest obecnie liderem sprzedaży akumulatorów ołowiowo-kwasowych do samochodów używanych w krajach
WNP, z 16-proc. udziałem w rynku wtórnym akumulatorów do samochodów używanych w 2010 roku. Grupa ma jednocześnie największe
udziały na rynkach akumulatorów SLI poszczególnych państw WNP (31% na Ukrainie, 12% w Rosji w 2010 roku) oraz jest jednym z 5
największych producentów akumulatorów w Europie.
Źródło: ISB z dnia 30.05.2011
6.
Ukraiński producent jaj Ovostar Union planuje debiut na GPW
PROGRESS HOLDING Sp. z o.o., ul. Szańcowa 44, 01-458 Warszawa [email protected]
NIP 527-24-29-116, REGON: 015739653, Nr konta 83 1500 1911 1219 1034 2201 0000
2
Progress Holding Sp. z o. o.
ul. Szańcowa 44; 01-458 Warszawa
tel./fax.: (+48 22) 836 58 48
www.progressholding.pl
Jeden z największych na Ukrainie producentów jaj, spółka Ovostar Union N.V. planuje ofertę publiczną akcji i debiut na warszawskiej giełdzie,
podała spółka w komunikacie. Ovostar Union, producent jaj i produktów jajecznych z Ukrainy, w ramach oferty publicznej zaoferuje do 1,5 mln
akcji nowej emisji. Cena maksymalna została ustalona na 62 zł. Spółka chce pozyskać z oferty do 31 mln USD netto - podała spółka w
prospekcie emisyjnym. Około 20 mln USD grupa chce wydać na przebudowę 6 kurników dla niosek oraz zakup nowego wyposażenia klatek, co
pozwoli na wzrost liczby stanowisk dla niosek o 1,825 mln. Około 1,5 mln USD kosztować ma montaż wyposażenia na fermach dla młodych
kur, a około 3,5 mln USD montaż urządzeń do rozbijania jaj i ich pasteryzacji. Około 1,5 mln USD spółka chce przeznaczyć na kapitał
obrotowy. Ovostar Union chce wzmocnić pozycję wiodącego producenta wysokiej jakości markowych jaj spożywczych i produktów jajecznych
na Ukrainie.
Źródło: PAP z dnia 1.06.2011
Xeniya Didenko
Progress Holding Sp. z o.o.
www.progressholding.pl
PROGRESS HOLDING Sp. z o.o., ul. Szańcowa 44, 01-458 Warszawa [email protected]
NIP 527-24-29-116, REGON: 015739653, Nr konta 83 1500 1911 1219 1034 2201 0000
3