Jerzy Bernhard, Wyroby długie - kluczowy segment stalowego rynku

Wyroby długie –
Kluczowy segment stalowego rynku.
Bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju
Jerzy Bernhard
Prezes Zarządu Stalprofil SA
20 październik 2010
1
Optymistyczne prognozy na 2010 r. i 2011 r:
w roku 2010 wzrost zużycia jawnego stali w Polsce wyniesie +15% (w UE +18 %).
Jawne zużycie stali w 2010 i 2011 , produkty gotowe, porównanie odpowiednio z 2009 i 2010 w %
+ 24%
+ 20 %
+ 18 %
+7%
+9%+8%
+8%
+ 14 %
+ 11 %
+7%
+8%
+5%
+4%
+3%
CHINY
+ 10 %
+8%
AZJA I PACYFIK
AFRYKA
BLISKI WSCHÓD
WNP
INNE KRAJE EUR.
Wzrost zużycia jawnego
stali na świecie:
w 2010:
UE 27
+7%
+7%
AMERYKA ŁAC. NAFTA
Wzost zużycia jawnego
stali na świecie
+ 11,5 %
w 2011 r. +
5%
Prognozowany wzrost zużycia
jawnego stali w Polsce:
ŹRÓDŁO : EUROMETAL
w 2010:
+ 15%
2
20 październik 2010
EUROMETAL CHART BASED ON WORLDSTEEL FIGURES; UPDATED 08.07 10
2
Pomimo dobrych prognoz zużycie jawne w UE (tonażowo) będzie wciąż
zdecydowanie niższe niż w latach ubiegłych.
204
195
188
180
170
172
-30%
144
151
F 2010
F 2011
170
122
2003
2004
2005
2006
2007
2008
E 2009
Jawne zużycie stali, wyroby gotowe, w mln ton
ŹRÓDŁO : EUROMETAL
Wg. HIPH w I półroczu 2010 krajowe zużycie jawne stali wzrosło do 4,5 mln ton (tj. o 16%).
3
20 październik 2010
EUROMETAL CHART BASED ON WORLDSTEEL & EUROFER FIGURES; UPDATED
08.07.10
3
W odpowiedzi na panujący na rynku optymizm w pierwszym półroczu
2010 r. światowa produkcja stali osiągnęła imponujący wzrost (o 28%).
Produkcja stali IH 2010 /IH 2009:
Polska
UE 27
WNP
Reszta Europy
+34%
+45%
+20%
+17%
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
+60%
+34%
Azja
w tym: Chiny
+23%
+21%
+ 20 %
-
+ 45 %
+ 17 %
W pierwszym półroczu 2010 produkcja stali w Polsce wyniosła 4,2 mln ton
ŹRÓDŁO : EUROMETAL
20 październik 2010
4
Po silnie wzrostowym IH 2010 nastąpiła korekta cenowa na rynku
europejskim wskutek braku równowagi pomiędzy podażą a popytem.
W I półroczu 2010 w Polsce:
zużycie jawne stali:
+16%
produkcja stali:
+34%
20 październik 2010
5
Spadek popytu na wyroby długie ze strony sektora budowlanego w UE.
Wpływ zmniejszającej się produkcji sektora budowlanego na zmniejszenie zakresu sprzedaży stalowych
produktów długich przez europejskich dystrybutorów. (Porównanie IH 2010 do IH 2009)
-budownictwo
kubaturowe
Produkcja
sektora
budowlanego UE
IH 2010/IH 2009
-profile
-kształtowniki
-renowacje
-budownictwo
inżynieryjne
-6%
-7%
-pręty, w tym
zbrojeniowe
-siatka
Sprzedaż
produktów
długich przez
dystrybutoró
w z EU
IH2010/IH
2009
-inne
-rury
ŹRÓDŁO : EUROMETAL
20 październik 2010
6
W polskiej produkcji hutniczej dominują wyroby długie (68,3%).
Wzrost produkcji kształtowników w I H 2010 o 32% (r/r).
w tonach
+22%
PRODUKTY
DŁUGIE
Walcówka
Pręty
Kształtowniki
Szyny +
akcesoria
Razem
I H 2009
436 684
916 429
501 521
107 775
1 962 409
I H 2010
566 567
923 681
660 288
144 081
2 294 617
∆ dynamika
+29%
+1%
+32%
+34%
+17%
ŹRÓDŁO : CIBEH
20 październik 2010
7
Zużycie jawne wyrobów długich w Polsce wzrosło w IH 2010 o 21%.
( w tonach )
Produkcja
I H 2009r.
I H 2010r.
dynamika
1 962 409
2 294 617
+17%
Eksport
869 812
1 244 900
+43%
Import
252 848
581 076
+129%
1 345 445
1 630 793
+21%
Zużycie
jawne
rt
po %
Im 29
+1
Pomimo panującego na rynkach zagranicznych
protekcjonizmu utrzymujemy bilans dodatni w
handlu wyrobami długimi z zagranicą.
Zużycie jawne
+21%
rt
o
sp
Ek 43%
+
Pr
o
+1 duk
7% cj
a
ŹRÓDŁO : CIBEH
20 październik 2010
8
Dystrybutorzy nie wykazują skłonności do gromadzenia zapasów.
Sprzedaż, zapasy oraz rotacja zapasów w dniach obrotu wykazywana przez dystrybutorów stali
- członków PUDS
w tysiącach ton
rotacja w dniach obrotu
800,0
sprzedaż
zapas
70,0
rotacja
700,0
60,0
600,0
50,0
500,0
40,0
400,0
30,0
300,0
20,0
200,0
10,0
100,0
0,0
0,0
sty
08
lut
08
mar kwi maj cze
08
08 08 08
lip
08
sie wrz paź
08 08
08
lis
08
gru
08
sty
09
lut
09
mar kwi maj cze
09
09 09 09
lip
09
sie wrz paź
09 09
09
lis
09
gru
09
sty
10
lut
10
mar kwi maj cze
10
10 10 10
lip
10
sie
10
ŹRÓDŁO : Opracowanie własne na podstawie danych PUDS
20 październik 2010
9
Czy spełni się prognoza EUROFER-u ?
Imponujący wzrost produkcji stali w UE (+45% w IH 2010) kontrastuje z prognozowanym minimalnym,
prawie zerowym wzrostem realnego popytu na stal.
Prognoza jawnego i realnego zużycia stali w UE: % zmiana rok do roku
+25,3%
+20,0%
= zużycie realne
= zużycie jawne
+8,9%
+ 1,2%
Prognoza EUROFER
Kwiecień 2010
1.Q `10
2.Q `10
+1,0 %
+ 0,8%
3.Q `10
+4,5%
4.Q `10
-2,7%
•Wartość polskiej produkcji budowlano-montażowej, obejmującej roboty o charakterze inwestycyjnym i
remontowym za 8 miesięcy 2010 spada o 3,4% (w UE -6% w IH 2010) w stosunku do analogicznego
okresu roku poprzedniego (GUS).
•Produkcja konstrukcji stalowych w roku bieżącym powinna oscylować na takim samym poziomie lub
nieco wyższym niż w roku 2009.
•Produkcja sprzedana przemysłu za 8 miesięcy 2010 wzrosła o 10,4% w stosunku do analogicznego
okresu roku poprzedniego (GUS).
20 październik 2010
10
W jakim kierunku podążą ceny ?
20 październik 2010
11
Dystrybutorzy dążą do uodpornienia się na wahania koniunktury.
Jaki model rozwoju przedsiębiorstw działających na rynku
dystrybucji stali będzie najbardziej efektywny ?
Koncentracja horyzontalna
Koncentracja przedsiębiorstw działających na
tym samym rynku - dystrybucji stali, w wyniku
przejęcia/fuzji zwiększa się ich siła rynkowa.
Koncentracja wertykalna
Koncentracja pomiędzy przedsiębiorcami
działającymi na różnych szczeblach obrotu,
np. producent i dystrybutor, co ułatwia dystrybutorowi dostęp do źródeł zaopatrzenia.
UCZESTNICY RYNKU
DYSTRYBUCJI
WYROBÓW HUTNICZYCH
Rozwój organiczny
Szukanie nowych, atrakcyjnych produktów
i usług w ramach przedsiębiorstwa: centra
serwisowe, centra przetwórcze, zbrojarnie.
20 październik 2010
Koncentracja konglomeratowa
Koncentracja z podmiotami oferującymi produkty komplementarne względem siebie, pojawienie się zjawiska sprzedaży „wiązanej”.
12
Dziękuję za uwagę.
20 październik 2010
13