Elemental Holding SA rusza na główny parkiet GPW

Informacja prasowa
Grodzisk Mazowiecki, 4 marca 2013
Elemental Holding SA rusza na główny parkiet GPW
Zarząd Elemental Holding SA – wiodącej w Polsce grupy kapitałowej działająca w branŜy recyklingu i
obrotu surowcami wtórnymi – zamierza przeprowadzić publiczną emisję akcji i ubiegać się o
dopuszczenie akcji do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na dzień
26 marca 2013 roku zostało zwołane NWZA, podczas którego akcjonariusze podejmą decyzję o emisji
24.500.000 akcji serii M. Od lipca 2012 roku spółka notowana jest na rynku alternatywnym NewConnect.
Pierwsza oferta publiczna i przeniesienie notowań Elemental Holding SA na rynek główny GPW
planowane są na przełomie pierwszego i drugiego półrocza br.
Celem Elemental Holding jest dalsza koncentracja na rozwoju organicznym i zwiększanie udziałów w polskim i
światowym sektorze recyklingu metali nieŜelaznych. Grupa zamierza w pełni wykorzystać istniejący potencjał
rynkowy oraz stworzyć wspólną sieć placówek operacyjnych, czego konsekwencją będzie szersza dostępność
usług. Oprócz krajowej działalności, Elemental jest takŜe obecny na rynkach zagranicznych, w tym szybko
rozwijających się państwach azjatyckich. Ponadto Grupa rozpoczęła współpracę z kontrahentami z Afryki,
będącej perspektywicznym kontynentem dla dalszego rozwoju holdingu. Osiągnięcie znaczącej pozycji w skali
międzynarodowej, jest obok rozwoju na rynku krajowym, jednym z głównych celów Grupy.
„Dynamiczny rozwój polskiego rynku recyklingu i obrotu
surowcami wtórnymi otwiera przed nami szansę na wdroŜenie
ambitnej strategii rozwoju na rynku polskim i za granicą. Na
obecnym etapie zamierzamy pozyskać środki od nowych
akcjonariuszy
głównie
na
zwiększenie
potencjału
produkcyjnego i podwyŜszenie kapitału. Jesteśmy przekonani,
Ŝe najbliŜsze lata będą dla branŜy recyklingowej udane,
jednak aby w pełni wykorzystać koniunkturę chcemy sięgnąć po
Przykładowe urządzenie z parku
dodatkowe środki finansowe, a pozyskanie ich z giełdy jest dla
maszynowego Elemental Holding SA
nas najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Szacujemy, Ŝe nasze
potrzeby inwestycyjne w najbliŜszym roku osiągną poziom kilkudziesięciu milionów złotych. Rynek
NewConnect nie dawał moŜliwości na efektywne pozyskanie tak duŜych środków. Obecnie kaŜda spółka z
grupy Elemental Holding jest liderem w swoim sektorze. Prowadzimy działalność na stosunkowo duŜą
skalę i osiągamy atrakcyjne wyniki finansowe, dlatego uwaŜamy, Ŝe właściwą platformą obrotu dla akcji w sposób
naturalny staje się rynek główny GPW. W przyszłości nie wykluczamy kolejnych akwizycji, zakładamy równieŜ
stałą ekspansję na nowe rynki zagraniczne. Jesteśmy przekonani, Ŝe emisja publiczna akcji będzie kolejnym
znaczącym impulsem do dalszego rozwoju Grupy” – mówi Paweł Jarski, prezes zarządu Elemental Holding
SA.
W lutym 2013 roku Elemental Holding SA podpisał umowę warunkowego zakupu 49,17% akcji spółki Terra
Recycling SA za kwotę 22,63 mln zł. Transakcja jest kolejnym etapem realizacji strategii, zakładającej
umocnienie pozycji firmy jako największej w Polsce, zintegrowanej grupy kapitałowej działającej w sektorze
recyklingu metali nieŜelaznych.
Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Jacek Dąbrowski, Łukasz Borkowski
GENESIS PR
Tel. (22) 327 16 90, (601) 367-771
TERRA Recycling prowadzi jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów przetwarzania zuŜytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Dostarcza kompleksowe rozwiązania z dziedziny profesjonalnego przetwarzania
i recyklingu wielko– oraz małogabarytowego sprzętu AGD, w tym, w szczególności, urządzeń chłodniczych, jak
równieŜ sprzętu IT i telekomunikacyjnego. Za pośrednictwem firmy większość odpadów powstałych ze zuŜytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego poddawana jest odzyskowi i wraca na rynek w postaci surowców
wtórnych, co znacząco przyczynia się do ograniczenia zuŜycia surowców naturalnych. Spółka będzie
doskonałym uzupełnieniem dotychczasowych kompetencji Elemental Holding SA, co pozwoli na
osiągnięcie szeregu synergii przychodowych i wpłynie korzystnie na uzyskiwane marŜe.
W 2012 roku skonsolidowane przychody Grupy Elemental Holding SA wyniosły 895,04 mln zł, co oznacza
wzrost o 76,4% w porównaniu do 2011 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 26,70 mln zł, o
88,7% więcej rdr. Grupa wypracowała ponad 18,49 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom
jednostki dominującej (wzrost o 132,7%).
Informacje o firmie:
Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branŜy recyklingu i obrotu surowcami
wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzi działalność za
pośrednictwem dwóch zakładów recyklingu zlokalizowanych w Grodzisku Mazowieckim i Tomaszowie Mazowieckim
oraz 40 punktów skupu na terenie całej Polski.
Holding specjalizuje się głównie w obrocie i przetwarzaniu metali nieŜelaznych oraz układów elektronicznych. Grupę
tworzą obecnie trzy spółki: Syntom SA, Tesla Recycling i Terra Recycling.
•
Syntom SA – domeną spółki jest recykling metali nieŜelaznych. Firma zapewnia równieŜ kompleksowe
rozwiązania związane ze skupem, transportem oraz obrotem surowcami wtórnymi stali i metali kolorowych.
Syntom posiada rozbudowane zaplecze logistyczne w postaci kilkudziesięciu samochodów załadowczych,
kilkuset kontenerów oraz 30 punktów skupu na terenie całego kraju. Więcej informacji: www.syntom.pl
•
Tesla Recycling – jest liderem polskiego rynku recyklingu układów scalonych i drukowanych oraz
elektrośmieci. Kompleksowy zakres usług świadczony przez Tesla Recykling obejmuje waŜenie, załadunek,
transport oraz odzysk – w tym recykling – odpadów pochodzących z zuŜytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych oraz metali Ŝelaznych i nieŜelaznych. Więcej informacji: www.teslarecycling.pl
•
Terra Recycling – prowadzi jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów przetwarzania zuŜytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dostarcza kompleksowe rozwiązania z dziedziny profesjonalnego
przetwarzania i recyklingu wielko oraz małogabarytowego sprzętu AGD, w szczególności urządzeń chłodniczych,
jak równieŜ sprzętu IT i telekomunikacyjnego. Za pośrednictwem firmy większość odpadów powstałych ze
zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poddawana jest odzyskowi i wraca na rynek w postaci surowców
wtórnych, co znacząco przyczynia się do ograniczenia zuŜycia surowców naturalnych. Więcej informacji:
www.terrarecycling.pl
Łączny wolumen pozyskanych przez spółki Elemental Holding SA metali nieŜelaznych w 2012 roku przekroczył 72.000 ton
– co oznacza, Ŝe Grupa znajduje się w gronie liderów krajowego rynku recyklingu, będąc równieŜ liczącym się podmiotem w
tej branŜy za granicą.
W 2012 roku Grupa wypracowała ponad 18,5 mln zł zysku netto oraz osiągnęła przychody w wysokości 895 mln zł.
Od lipca 2012 roku akcje Elemental Holding SA notowane są na rynku NewConnect w Warszawie. Grupa planuje
przeniesienie notowań na rynek główny GPW jeszcze w 2013 roku.
www.elemental-holding.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Jacek Dąbrowski, Łukasz Borkowski
GENESIS PR
Tel. (22) 327 16 90, (601) 367-771