raport rynkowy - program

1
22/2012 (24.XII 2012-6.I 2013)
RAPORT RYNKOWY
ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT
POLSKA
•
W ostatnich dniach na rynku zbóż widoczne było spowolnienie świąteczno-noworoczne,
stąd zawierano niewiele transakcji. Ceny zbóż w dalszym ciągu pozostają w trendzie wzrostowym.
Mała jest podaż ziarna, ale i kupujących po obecnych cenach ziarna nie ma obecnie zbyt wielu.
Większość podmiotów wydaje się być w mniejszym lub większym stopniu pokryta w surowiec na
okres poświąteczny. Spore spadki notowań cen ziarna na giełdach unijnych mające miejsce w
ostatnim okresie na razie nie wpłynęły na korektę cen zbóż na rynku krajowym.
•
Obecne ceny kukurydzy na gospodarstwie to poziom 920-930 PLN/t na południowymwschodzie, 940-950 PLN/t w regionach centralnych i zachodnich oraz 950-960 PLN/t na
północy kraju. Ceny kukurydzy z dostawą do portów w styczniu to poziom około 980 PLN/t.
Podaż pszenicy paszowej w dalszym ciągu pozostaje uszczuplona, a jej ceny w kraju z odbiorem
z gospodarstwa obecnie wahają się od 1000 PLN/t na południowym-wschodzie do 1080 PLN/t na
zachodzie i północy. Wysokie cen pozostałych zbóż (pszenżyta, jęczmienia, żyta) zniechęcają
przetwórców do ich zakupów. Ceny pszenżyta na gospodarstwie kształtują się na poziomie 880920 PLN/t, a ceny jęczmienia na gospodarstwie - 880-900 PLN/t, ale ofert sprzedaży tego zboża
jest mało. Z kolei, ceny żyta paszowego na gospodarstwie wynoszą 750-770 PLN/t.
•
Ceny pszenicy konsumpcyjnej obecnie kształtują się na poziomie 1030-1100 PLN/t na
gospodarstwie. Ostateczna cena zależy od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości,
zawartości białka). Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego w kraju kształtują się na poziomie 760-800
PLN/t na gospodarstwie.
•
Ostatnia korekta cen zbóż na MATIFie wpłynęła na ostrożniejsze zakupy ziarna
dokonywane przez eksporterów. Obecnie firmy handlowe koncentrują swoją uwagę na
realizacji wcześniejszych kontraktów niż zawieraniu nowych. W portach cały czas realizowany jest
eksport ziarna z kraju, ale z racji zbliżającego się okresu świątecznego jego tempo spowolniło po
bardzo dynamicznym okresie wywozu w poprzednich tygodniach. Obecnie przedmiotem eksportu
są głównie kilkutysięczne partie kukurydzy i w mniejszym stopniu pozostałych zbóż. W połowie
minionego tygodnia, ceny płacone przez eksporterów za wybrane zboża dostarczone do portów
kształtowały się na następujących poziomach:
- kukurydza – 980 PLN/t (realizacja styczeń 2013),
- żyto - 820 PLN/t (realizacja styczeń 2013)
•
Pomimo utrzymującego się silnego złotego względem euro i dolara, import zbóż do kraju
zarówno z kierunku południowego jak i zachodniego pozostaje niewielki, co jest w znacznej
mierze związane z wysokimi cenami ziarna w krajach ościennych i niską opłacalnością
importu.
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
22/2012 (24.XII 2012-6.I 2013)
2
Ceny zbóż w kraju ze zbiorów 2012 płacone przez podmioty przetwórcze w zależności od regionu
kraju kształtują się następująco (PLN/t, netto, z dostawą):
ZBOŻA
pszenica paszowa
kukurydza
pszenżyto
jęczmień paszowy
żyto paszowe
pszenica konsumpcyjna
żyto konsumpcyjne
7.XI.12
14.XI.12
21.XI.12
28.XI.12
5.XII.12
12.XII.12
19.XII.12
920-970
850-920
820-880
800-850
650-720
940-980
700-750
960-1000
880-960
850-900
800-860
700-750
980-1100
720-780
980-1020
900-960
870-920
850-890
720-780
1020-1100
750-800
980-1020
900-960
870-920
850-900
720-780
1020-1100
750-800
1000-1030
920-960
870-920
850-900
750-780
1050-1100
750-800
1000-1050
920-980
900-950
870-920
770-790
1050-1120
770-820
1030-1100
930-980
900-950
900-920
770-790
1050-1120
770-820
•
Według trzeciego (wynikowego) szacunku produkcji głównych ziemiopłodów
opublikowanego przez GUS w dniu 19 grudnia br., zbiory zbóż ogółem w bieżącym roku były
wyższe zarówno w porównaniu z ubiegłorocznymi (o 6,6%), jak i ze średnią z lat 2006-2010 (o
6,8%). Na wzrost produkcji miało wpływ m.in. wyższe plonowanie zbóż (o 7,9% w porównaniu z
poprzednim rokiem). Z kolei, zbiory rzepaku również były większe od ubiegłorocznych (o 2,2%),
natomiast w porównaniu ze średnią z wielolecia 2006-2010 zmniejszyły się o 10,3%.
•
Z oceny przeprowadzonej przez GUS w listopadzie br. wynika, że zbóż ozimych pod zbiory
2013 roku zasiano ponad 4,3 mln ha, tj. o blisko 157 tys. ha mniej niż w roku ubiegłym, w
tym:
• pszenicy ozimej zasiano ponad 1,8 mln ha (wobec 1,9 mln ha szacowanych przez GUS w
grudniu 2011 roku pod zbiór 2012),
• żyta ponad 1,1 mln ha (1,1 mln ha),
• pszenżyta ozimego blisko 1,1 mln ha (1,1 mln ha)
• jęczmienia ozimego 212,4 tys. ha (222,4 tys. ha),
• mieszanek zbożowych ozimych 89,2 tys. ha (86,3 tys. ha).
Powierzchnię obsianą rzepakiem ozimym szacuje się na około 775,7 tys. ha wobec 796 tys.
ha szacowanych przez GUS w grudniu 2011 roku pod zbiory 2012.
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
3
22/2012 (24.XII 2012-6.I 2013)
Stan zasiewów zbóż ozimych pod zbiory 2013 roku przed wejściem w stan zimowego spoczynku
był lepszy od ubiegłorocznego. Oceniono go na 3,5 – 3,7 stopnia kwalifikacyjnego.
Najwyżej oceniono stan plantacji rzepaku ozimego na 3,8 stopnia kwalifikacyjnego, jęczmienia
ozimego i pszenicy ozimej na 3,7 stopnia, a żyta na 3,6 stopnia. Najniżej oceniono stan plantacji
mieszanek zbożowych (3,5 stopnia).
UE-27 I ŚWIAT
•
Prognozy wyraźnej zwyżki zbiorów zbóż w UE-27 w 2013 roku. Według grudniowych prognoz
Strategie Grains, przyszłoroczne zbiory zbóż w UE-27 mogą wynieść ponad 290 mln ton, tj. o 7%
więcej od tegorocznych zbiorów, co będzie wynikało zarówno z większego areału zasiewów, jak i
ze spodziewanej poprawy plonowania. W 2013 roku unijne zbiory pszenicy mogą osiągnąć 134
mln ton, tj. o 9% więcej od tegorocznej produkcji. Niniejsze prognozy oparte są na
założeniu zwiększenia areału do 23,9 mln ha (o 5%) oraz wyższych średnich plonów rzędu 5,6
t/ha (o 4%). Zakładany jest normalny przebieg warunków pogodowych. Wyraźny wzrost produkcji
spodziewany jest także w przypadku kukurydzy - o 16% do 63 mln ton.
•
Dobra kondycja zasiewów zbóż ozimin w Europie. Według ocen MARS (zespołu
monitorującego stan zasiewów w UE), jak dotychczas zasiewy zbóż ozimych w kontynentalnej
części Europy uniknęły szkód mrozowych. Początek grudnia przyniósł ujemne temperatury, srogie
mrozy odnotowano zwłaszcza w środkowej części kontynentu. W niektórych rejonach temperatury
dochodziły nawet do minus 18 st. C. Według MARS, nie spowodowały one jednak większych
negatywnych skutków w uprawach ozimin.
•
Optymistyczne prognozy zbiorów rzepaku w UE-27 w 2013 roku. Według wstępnych prognoz
Oil World, zbiory rzepaku w UE-27 w 2013 roku mogą wynieść około 20,5 mln ton, tj. o 7,5%
więcej od tegorocznych zbiorów. Areał zbiorów rzepaku w UE-27 oceniany jest obecnie na 6,51
mln ha, czyli o 5,6% więcej niż w bieżącym roku. Spodziewany jest także wzrost plonów - o 2% do
3,15 t/ha. Faktyczna wielkość zbiorów będzie jednak w znacznej mierze zależała od stanu
przezimowania rzepaku oraz warunków pogodowych wiosną przyszłego roku.
•
Wyraźny spadek ceny pszenicy na giełdzie w Chicago, do najniższego poziomu od początku
lipca br. Notowane w ostatnich dniach spadki cen nie są wynikiem nagłej poprawy sytuacji na
unijnym i globalnym rynku zbóż. Korekta cen to przede wszystkim efekt zamykania pozycji i
sprzedaży kontraktów na zboża i oleiste przez fundusze inwestycyjne, co jest w znacznej mierze
związane ze zbliżającym się okresem świątecznym, kończącym się miesiącem, kwartałem i
wreszcie rokiem 2012. Ponadto, coraz mniejsze są szanse na rozwiązanie problemu klifu
fiskalnego w USA przed końcem tego roku, co także wpływa na spadki cen na rynkach surowców
i akcji w USA. W piątek 21/12, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie
marcowym 2013 spadła o 2,7% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 291,01 USD/t, a w
kontrakcie majowym 2013 obniżyła się o 2,9% i wyniosła 294,68 USD/t.
•
Spadki cen pszenicy na giełdzie MATIF, również do najniższego poziomu od początku lipca br.
Korekta cen wystąpiła przede wszystkim w odpowiedzi na spadki notowań ceny pszenicy za
oceanem oraz zamykanie długich pozycji przez fundusze inwestycyjne. W piątek 21/12, cena
pszenicy w kontrakcie najbliższym (styczeń 2013) wyniosła 254,50 EUR/t i była o 2,2% niższa w
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
22/2012 (24.XII 2012-6.I 2013)
4
•
Spadki cen rzepaku na giełdzie MATIF, głównie wskutek zniżki cen soi za oceanem oraz
podwyższenia prognoz zbiorów canoli w Australii, co jest dobrą informacją dla unijnych
importerów tych nasion. W piątek 21/12, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2013) na
giełdzie MATIF wyniosła 455,25 EUR/t i była o 3,3% niższa niż przed tygodniem, a cena nasion w
kontrakcie majowym 2013 wyniosła 451,00 EUR/t i była 3,1% niższa w stosunku do ceny sprzed
tygodnia.
Bieżące notowania cen zbóż i oleistych na giełdach MATIF i CBOT przedstawiają się następująco (ceny
na dzień 21 grudnia 2012):
MATIF Pszenica konsump.
Kontrakt
€/t
I'2013
254,50
III'2013
253,50
CBOT Pszenica SRW
Kontrakt
III'2013
V'2013
$/t
291,01
294,68
MATIF Kukurydza
21.XII/14.XII Kontrakt
€/t
MATIF Rzepak
21.XII/14.XII Kontrakt
-2,2% I'2013
240,00
-2,1% III'2013
241,50
CBOT Kukurydza
21.XII/14.XII Kontrakt
-2,7% III'2013
-2,9% V'2013
$/t
-3,2% II'2013
-3,1% V'2013
CBOT Soja
21.XII/14.XII Kontrakt
276,36
277,39
-3,9% I'2013
-4,0% III'2013
CBOT - Chicago Board of Trade - giełda towarowa w Chicago
MATIF - Marche A Terme International De France - giełda towarowa w Paryżu
Raport dwutygodniowy opracowany przy współpracy z firmą Sparks Polska Sp. z o.o.
(© BASF Polska/Sparks Polska)
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
€/t
455,25
451,00
$/t
525,65
525,14
21.XII/14.XII
-3,3%
-3,1%
21.XII/14.XII
-4,4%
-4,2%