Na rynki powraca strach

BIULETYN PORANNY wtorek, 20 września 2011
KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: poniedziałek, 19 września 2011
Wartość
zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 250
-32
-1,40%
Aktualna pozycja – krótka, sygnał otwarcia długiej– 2308
Kurs zamknięcia
2 237
-48
-2,10%
Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką– 2303
Kurs min.
2 211
-71
-3,11%
Kurs max.
2 261
-55
-2,37%
Wolumen obrotu
48 178
-21 439
-30,80%
Otwarte pozycje
107 810
1 624
1,53%
Najbliższe poziomy oporu:
2282 2320 2350
2388
Najbliższe poziomy wsparcia:
2211 2143 2094
2040
3000
FW20 (2,250.00, 2,261.00, 2,211.00, 2,237.00, -48.0000)
Na rynki powraca strach
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
April
May
June
July
August
September
O
WIG20 (2,253.43, 2,266.66, 2,218.66, 2,263.72, -34.8000)
3000
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
Wczorajsza sesja rozstrzygnęła się już na
otwarciu. Kiepskie nastroje na rynkach w Azji i
w Europie sparaliżowały popyt, czego efektem
była ponad 30-punktowa luka na otwarciu.
Jeszcze przed południem testowaliśmy minima
na poziomie 2211 pkt. Po kilkugodzinnym
odreagowaniu rynek ponownie przetestował
ten poziom rysując okazałe intradayowe „W”.
To w połączeniu z wczorajszą luką (rynek nie
lubi
„przeciągów”)
dostarcza
krótkoterminowego arsenału bykom. Samo
zamknięcie wypadło na 2237 pkt (-2,1%) a
pochodna na koniec rozjechała się z indeksem
bazowym tworząc 27-punktową ujemną bazę.
Średnioterminowy scenariusz pozostaje bez
zmian. Obowiązuje trend spadkowy a sygnałów
jego zmiany należy szukać dopiero po wybiciu
szczytu z 8 września (2388 pkt). Niżej jednak
podaż zastawiła liczne zasieki (2282, 2320 i
silne 2350 pkt). Na niemieckim DAX’ie byki
przegrały walkę na 5600 pkt (górne
ograniczenie kanału spadkowego) i rynek
skierował się w stronę wzrostowej luki z 15
września (5347-5374 pkt) częściowo ją
zakrywając. Na Wall Street sesja rozpoczęła
się sporymi spadkami. Potem było już lepiej i
indeksy odrobiły dużą część strat. Pomogła
informacja o bliskim porozumieniu Grecji z
międzynarodowymi
pożyczkodawcami
w
sprawie wypłaty kolejnej transzy pomocy.
Wciąż jednak nie ma jasności i kolejne
informacje mogą dostarczać dzisiaj emocji.
S&P500 zakończył na 1204,1 pkt (-0,98%).
Minimum sięgnęło 1188 pkt, co oznacza że
korektę ostatniego ruchu (38% zniesienia)
rynek może mieć za sobą. Oczekiwałbym teraz
wzrostów w rejony 1230 pkt. Dzisiejsze
obniżenie ratingu Włoch było w cenach.
Inwestorów zaskoczyło to, że nie zrobił tego
Moody’s a agencja S&P500. Od rana mamy
emocje. Kurs EUR/USD spadł w rejony 1,36 (z
1,37), spadki notują zachodnie futures.
Uważam jednak, że poranną słabość można
wykorzystać.
2100
2050
April
May
June
July
August
September
Krystian Brymora
O
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY wtorek, 20 września 2011
RYNEK AKCJI Wyniki sesji: poniedziałek, 19 września 2011.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
626,8
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 942,4
2 115,4
2 253,43
2 263,72
-1,51%
2 218,66
2 266,66
48,0
sWIG80
12 936,5
8 405,7
8 646,30
8 570,43
-1,59%
8 502,38
8 653,05
150,7
31,2
mWIG40
2 993,2
2 054,5
2 152,47
2 156,31
-0,27%
2 119,11
2 156,31
37,2
112,8
WIG PL
49 765,2
36 660,6
37 752,30
38 294,32
-1,25%
37 682,53
38 294,32
611,8
-
WIG
50 501,8
36 252,4
38 683,97
38 740,68
-1,31%
38 103,18
38 814,91
711,7
794,6
Spółka
Cena [PLN]
ASSECOPOL
zmiana %
Mkt Cap [mln PLN]
zmiana % względem WIG20
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
-2,5%
9,0%
-22,7%
-24,1%
-1,0%
8,5%
-2,7%
-5,5%
-8,0%
39,67
3 077
BANK HANDLOWY
68,85
8 996
0,1%
10,2%
-21,8%
-26,6%
1,6%
9,7%
-1,8%
BOGDANKA
110,60
3 762
-2,0%
20,2%
-6,3%
-13,2%
-0,5%
19,7%
13,7%
5,4%
BRE
210,90
8 876
0,5%
-15,2%
-37,0%
-36,0%
2,0%
-15,7%
-17,1%
-17,4%
GETIN
7,20
5 269
-5,3%
-13,3%
-44,9%
-45,9%
-3,7%
-13,8%
-24,9%
-27,3%
GTC
9,61
2 108
-3,9%
-21,7%
-49,9%
-54,2%
-2,4%
-22,2%
-29,9%
-35,6%
JSW
101,90
11 744
-2,0%
2,0%
-
-
-0,5%
1,4%
-
-
KERNEL
64,75
5 160
-2,6%
4,0%
-20,3%
-19,6%
-1,1%
3,5%
-0,4%
-1,0%
KGHM
158,40
31 680
-4,3%
3,6%
-13,7%
-9,5%
-2,8%
3,1%
6,3%
9,1%
LOTOS
27,20
3 533
-0,5%
-16,0%
-41,2%
-36,7%
1,0%
-16,5%
-21,3%
-18,2%
PBG
63,55
908
-3,0%
-30,2%
-57,7%
-67,8%
-1,5%
-30,7%
-37,8%
-49,3%
PEKAO
132,00
34 632
-2,6%
1,9%
-23,3%
-21,1%
-1,1%
1,3%
-3,3%
-2,5%
PGE
19,50
36 461
-0,5%
1,6%
-20,9%
-15,1%
1,0%
1,1%
-0,9%
3,5%
PGNIG
4,06
23 954
1,5%
8,3%
-4,2%
9,4%
3,0%
7,8%
15,7%
28,0%
PKNORLEN
36,60
15 654
-2,1%
5,1%
-29,6%
-29,6%
-0,6%
4,6%
-9,7%
-11,1%
PKOBP
31,20
39 000
-2,2%
-12,0%
-25,7%
-27,4%
-0,7%
-12,5%
-5,8%
-8,9%
PZU
347,80
30 033
0,5%
3,8%
-9,9%
-4,0%
2,0%
3,3%
10,1%
14,5%
TAURON
5,13
8 991
-1,5%
-2,3%
-23,9%
-20,6%
0,0%
-2,8%
-3,9%
-2,0%
TPSA
17,48
23 347
2,8%
9,3%
4,3%
4,7%
4,3%
8,7%
24,3%
23,2%
TVN
13,99
4 809
-2,7%
24,4%
-15,1%
-15,7%
-1,2%
23,9%
4,8%
2,8%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Niepewność argumentem podaży
Początek dnia nie należał do udanych za sprawą osłabienia
nastrojów w ramach sesji azjatyckiej, która istotnie rzutowała
również na amerykańskie kontrakty. Po niższym otwarciu i
nieudanej próbie zainicjowania korekty podaż dołożyła kolejne
punkty, sprowadzając rynek na nowe, dzienne minima.
Niestety poważnym mankamentem dzisiejszego dnia były
ponownie niskie obroty. Popyt zamiast walczyć i traktować
cofnięcie w kategoriach okazji transakcyjnych, bez
najmniejszego problemu odpuścił rynek na momentami 3%
odchylenie. Końcowe wzmocnienie, oparte było po części o
lekkie zarysy poprawy na Wall Street, a częściowo o fiksing,
który zwyczajowo będzie jutro bykom ciążył. Początek
tygodnia nie przyniósł niestety ważniejszych informacji makro.
Kalendarz świecił praktycznie pustkami. Również w sprawie
Grecji nie pojawiły się żadne, przełomowe informacje, na które
rynki zdają sie obecnie z dość dużą niecierpliwością czekać, a
dokładniej na to, czy ogłoszone zostanie bankructwo, czy też
chęć dalszego podtrzymywania kroplówki w postaci
pompowania środków. Póki nic w tej kwestii nie zostanie
wyjaśnione, na rynkach obowiązywała będzie niepewność,
której uczestnicy nie lubią najbardziej i trudno będzie
oczekiwać jakiejkolwiek próby strukturalnej poprawy nastrojów
w takich warunkach.
Tomasz Gessner
Rating Włoch w dół
Po zakończeniu europejskiej części sesji rynek amerykański
skorygował sporą część porannego spadku, próbując zamazać
początkowe, słabsze wrażenie, co ostatecznie się bykom udało.
Problemem okazała się ponownie sesja azjatycka. W nocy agencja
S&P obniżyła rating Włoch z A+ do A, z negatywną perspektywą. W tej
sytuacji na reakcję rynków nie trzeba było długo czekać. Kontrakty
amerykańskie od rana tracą, a pamiętać należy, że rynki czekają
jeszcze na informacje w sprawie Grecji, a więc czy pojawi się kolejny
zastrzyk pomocy, czy też jej dopływ zostanie odcięty, a kraj ogłosi
bankructwo. Niewiadomą jest również docelowa reakcja rynków na
każdą z wersji, choć ta początkowa wydaje się przewidywalna. W
przypadku dostarczenia kolejnej transzy pomocy, rynki mogą się
początkowo ucieszyć, choć później powinny słusznie dojść do wniosku,
że niczego do nie rozwiązuje, a jedynie napędza dodatkowe koszty. Z
drugiej strony ogłoszenie bankructwa w pierwszej chwili powinno
dostarczyć argumentów giełdowym niedźwiedziom, choć ostatecznie
byki zaczną próbować sprzedawać fakty (upadek Grecji jest już w
cenach) inicjując ruch wzrostowy. W tym wariancie może się jednak
okazać, że bankructwo Grecji zapoczątkowało lawinę kłopotów w
kolejnych krajach (Włochy, Portugalia, Hiszpania, Irlandia) i skala
ostatnich spadków mogła co najwyżej zdyskontować zawirowania
wokół samej Grecji, ale już niekoniecznie to, co wydarzy się po jej
upadku. Największym problemem dla rynków pozostaje w tej chwili
bardzo wysoki poziom niepewności, spychający sytuację techniczną,
czy też odczyty makro z poszczególnych gospodarek do drugorzędnej
roli. Wystarczy bowiem jedna wypowiedź któregoś z czołowych
polityków w kwestiach gospodarczych i sytuacja może się zmienić
diametralnie. W takim otoczeniu należy sobie zdawać sprawę z tego,
że operowanie na rynkach w takich czasach wiąże się ze
zdecydowanie ponadprzeciętnym ryzykiem.
Tomasz Gessner
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY wtorek, 20 września 2011
INFORMACJE ZE SPÓŁEK PGNiG
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczęło techniczne wydobycie gazu z łupków na koncesji
Wejherowo. Spółka ocenia, że próbna eksploatacja może się rozpocząć w drugim półroczu 2013 roku, a
wydobycie komercyjne ruszy w 2014 roku. Obecnie PGNiG posiada 15 koncesji poszukiwawczych gazu z
łupków, w pasie od Pomorza przez Mazowsze i Lubelszczyznę do Podkarpacia, jak również kilkanaście
koncesji, na których spodziewane jest występowanie tight gas, czyli gazu zaciśniętego, głównie w rejonie
Wielkopolski. Ponadto PGNiG planuje pozyskanie kolejnych koncesji.
KSC
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Krajowej Spółki Cukrowej sporządzony w
związku z ofertą publiczną akcji imiennych serii od B do O. Oferta obejmować będzie 777.781.217 akcji
(stanowiących niemal 79% kapitału zakładowego spółki), sprzedawanych przez Skarb Państwa. Uprawnionych
do kupna akcji KSC jest ok. 18 tys. plantatorów oraz 1800 jej pracowników. Obu grupom przysługuje bezpłatnie
po 15% akcji. Natomiast odpłatnie mają być skierowane w ofercie pozostałe walory. Prospekt zostanie
opublikowany we wtorek, 20 września. Oferującym jest Dom Maklerski PKO BP.
NFI Midas
NFI Midas zawarł z Litenite Limited (sprzedający) przedwstępna warunkową umowę kupna 100% udziałów
Conpidon Limited, większościowego udziałowca spółki Aero2, za które zapłaci 548 mln PLN, przy założeniu, że
dług netto Areo 2 nie będzie wyższy niż 70 mln PLN. Środki na zakup pochodzić mają z emisji od 548 mln do
1,77 mld akcji serii D z zachowaniem prawa poboru. Decyzję w tej sprawie ma zapaść na najbliższym WZA NFI
Midas. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami środki z emisji zostaną przeznaczone nie tylko na zakup Aero2,
ale też na budowę sieci szerokopasmowego internetu w technologii LTE oraz HSPA+.
Sadovaya Group
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju rozważa udzielenie spółce zależnej Sadovaya Group, Interdon, pożyczki
w wysokości do 36 mln USD na finansowanie inwestycji odzysku węgla z odpadów powęglowych. Całkowity
koszt projektu szacowany jest na maksymalnie 48 mln USD. Podczas IPO Sadovaya informowała, że w 2011
roku planuje budowę dwóch zakładów wzbogacania węgla w celu przetwarzania odpadów węgla, o rocznej
wydajności 0,7 miliona ton węgla.
Swissmed
Grupa Swissmed, która pod koniec września otworzy nowy szpital, a do końca roku jeszcze dwie nowe
przychodnie, liczy, że może zakończyć rok obrotowy 2011/2012 zyskiem netto. Dzięki nowym placówkom
dynamika przychodów w przyszłym roku może zdecydowanie przyspieszyć. Zgodnie z wcześniejszą strategią
do końca 2012 roku grupa Swissmed planuje mieć trzy działające w Polsce szpitale oraz 15 przychodni, ale
prezes nie wyklucza, że Grupa jest otwarta na zwiększenie tych liczb.
Armatura Kraków
Grupa Armatura zakłada, że w 3Q’11 wypracuje przychody na poziomie zbliżonym do tych osiągniętych w
analogicznym okresie roku poprzedniego ( 80 mln PLN), nie uda jej się natomiast odrobić straty odnotowanej w
1H’11. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w 4Q’11 mogą zwiększyć dywidendę za 2011. Grupa rozważa
skup akcji własnych. W całym roku spółka planuje pokazać sprzedaż na poziomie zbliżonym do
zesPLNorocznej, kiedy sięgnęła 284,7 mln PLN. Wynik na poziomie netto znajdzie się pod wpływem zdarzeń
jednorazowych w tym m.in. ze sprzedaży nieruchomości, na których zakłada odnotowanie ponad 14 mln PLN
zysku netto.
R&C Union
Ipopema TFI sprzedała akcje stanowiące 5,07% głosów na WZA R&C Union i obecnie nie posiada akcji spółki.
Przed transakcją Ipopema TFI miała 468.908 akcji R&C Union.
LST Capital
W ciągu najbliższych 2 lat spółka będzie chciała zredukować liczbę realizowanych inwestycji w portfelu
inwestycyjnym z 15 do około 7 podmiotów. Obecnie dominującymi pod względem wartości podmiotami w
portfelu LST Capital są LZMO, Sco-Pak oraz In Point. LST Capital planuje skoncentrować się na trzech
spółkach z portfela: Sunshine Garden, Arkadia (po przekształceniu Technologics) oraz Industry Technologies.
Bank Millennium
Jak wynika z nieoficjalnych informacji do których dotarł portal wyborcza.biz. wstępne oferty na zakup akcji
Banku Millennium złożyło pięciu lub sześciu inwestorów, w tym UniCredit, BRE Bank i PKO BP, a także BNP
Paribas i Banca Intesa. Portugalski Millennium BCP wynajął Deutsche Bank i Nomurę do przeprowadzenia
wyceny wartości swojego biznesu w Polsce. Z kolei portugalski bank Millennium BCP potwierdza, że otrzymał
trzy pisemne oferty wstępne kupna Banku Millennium oraz inne w formie ustnej.
Barlinek
NWZA Barlinka, zwołane na 18 października, zdecyduje o upoważnieniu zarządu do podwyższania kapitału
zakładowego, w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nie więcej niż 108.877.500 akcji z prawem
poboru. Co jak wynika z komunikatu: zapewni Spółce możliwość elastycznego i sprawnego działania jak
również zwiększy szanse na rozwój, w warunkach utrudnionego dostępu do finansowania oferowanego przez
banki.
Źródło: spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY wtorek, 20 września 2011
INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2011‐09‐19 300,5 ‐1,8% 1,8% ‐9,7% ‐9,1% świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2011‐09‐19 8 696,0 ‐0,2% ‐1,5% ‐4,4% ‐8,6% surowce 6M MSCI World 2011‐09‐19 1 176,0 ‐1,6% 2,4% ‐9,1% ‐8,7% Ropa WTI Crude 2011‐09‐19 85,7 ‐2,6% 4,0% ‐9,3% ‐17,3% MSCI EM 2011‐09‐19 976,8 ‐2,8% ‐1,9% ‐13,1% ‐11,9% Złoto Spot $/oz 2011‐09‐19 1 780,7 ‐1,8% ‐3,9% 15,7% 25,6% MSCI BRIC 2011‐09‐19 291,9 ‐3,2% ‐2,7% ‐14,9% ‐16,2% Aluminium LME 3M 2011‐09‐19 2 380,0 0,3% 1,1% ‐6,5% ‐7,0% 39 254,5 ‐1,3% 0,0% ‐21,5% ‐19,3% 2011‐09‐19 5,030 ‐0,1% ‐0,6% ‐7,9% ‐13,5% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2011‐09‐19 obligacje i rynek pieniężny Polska 5yr yield Polska WIG20 2011‐09‐19 2 298,5 ‐1,5% 1,6% ‐19,1% ‐15,6% Polska 10yr yield 2011‐09‐19 5,859 0,1% 3,7% ‐1,1% ‐6,6% Polska mWIG40 2011‐09‐19 2 162,2 ‐0,3% ‐2,5% ‐24,6% ‐22,9% Polska WIBOR 3M 2011‐09‐19 4,660 0,1% 0,9% 2,2% 14,2% Polska sWIG80 2011‐09‐19 8 709,3 ‐1,6% ‐5,9% ‐29,1% ‐30,8% Polska WIBOR 6M 2011‐09‐19 4,760 0,0% 0,2% 2,6% 10,4% Węgry BUX 2011‐09‐19 16 779,5 ‐2,9% ‐8,4% ‐28,2% ‐26,5% USA 10yr yield 2011‐09‐19 1,951 ‐4,8% ‐5,4% ‐34,1% ‐40,3% Czechy PX 2011‐09‐19 950,5 ‐4,5% ‐6,1% ‐23,7% ‐20,9% Niemcy 10yr yield 2011‐09‐19 1,863 ‐3,4% ‐11,5% ‐37,0% ‐41,6% Bułgaria Sofix 2011‐09‐19 363,0 ‐1,0% ‐2,3% ‐11,3% ‐15,6% Japonia 10yr yield 2011‐09‐16 1,013 1,5% 2,3% ‐10,0% ‐16,6% Rosja Micex 2011‐09‐19 1 493,2 ‐1,2% 3,8% ‐9,2% ‐13,0% Hiszpania 10yr yield 2011‐09‐19 5,288 ‐2,2% 6,5% ‐5,1% 2,4% Rosja RTS (USD) 2011‐09‐19 1 526,0 ‐3,1% ‐3,1% ‐18,7% ‐20,9% Irlandia 10yr yield 2011‐09‐19 8,593 ‐0,7% ‐9,1% ‐24,5% ‐9,7% BET 2011‐09‐19 4 475,0 ‐1,5% ‐1,8% ‐20,1% ‐18,7% Portugalia 10yr yield 2011‐09‐19 11,180 ‐0,9% 5,5% 2,5% 51,7% ISE 100 2011‐09‐19 57 896,5 0,1% 9,2% ‐6,1% ‐7,1% Włochy 10yr yield 2011‐09‐19 4,881 ‐1,7% 13,0% 16,0% 16,7% Euro Stoxx 50 2011‐09‐19 2 159,3 ‐2,7% ‐2,6% ‐23,8% ‐22,1% Belgia 5yr USD 2011‐09‐19 265,2 6,4% 7,5% 71,4% 88,6% FTSE 100 2011‐09‐19 5 368,4 ‐2,0% 4,5% ‐7,0% ‐6,0% Chiny 5yr USD 2011‐09‐19 130,7 3,0% 16,4% 58,2% 74,9% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania CDS Francja CAC40 2011‐09‐19 3 031,1 ‐2,8% ‐2,1% ‐22,6% ‐20,0% Francja 5yr USD 2011‐09‐19 181,3 8,0% 15,7% 120,5% 134,2% Niemcy DAX 2011‐09‐19 5 573,5 ‐2,8% ‐1,2% ‐24,4% ‐18,7% Grecja 5yr USD 2011‐09‐16 #N/A N/A #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! Hiszpania IBEX 35 2011‐09‐19 8 388,4 ‐2,0% 1,0% ‐17,9% ‐18,1% Hiszpania 5yr USD 2011‐09‐19 405,9 9,4% 13,2% 39,1% 93,3% Holandia AEX 2011‐09‐19 281,7 ‐2,5% 0,2% ‐17,0% ‐19,6% Irlandia 5yr USD 2011‐09‐19 814,2 2,2% ‐0,4% 5,2% 38,9% Szwecja OMX 30 2011‐09‐19 927,1 ‐3,4% 2,1% ‐17,3% ‐15,0% Japonia 5yr USD 2011‐09‐19 120,7 0,8% 13,2% 32,4% 11,4% Austria ATX 2011‐09‐19 2 067,2 ‐3,2% ‐3,8% ‐25,9% ‐26,3% Niemcy 5yr USD 2011‐09‐19 89,8 7,9% 8,7% 113,9% 91,8% Polska 5yr USD 2011‐09‐19 252,6 6,5% 20,6% 63,7% 75,9% 2011‐09‐19 11 509,1 ‐0,9% 5,6% ‐4,4% ‐2,6% Portugalia 5yr USD 2011‐09‐19 1 104,9 4,7% 17,5% 41,0% 113,3% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA USA S&P500 2011‐09‐19 1 216,0 ‐1,0% 7,4% ‐4,8% ‐4,9% Rosja 5yr USD 2011‐09‐19 229,3 6,1% 16,4% 53,7% 72,5% USA Nasdaq Comp 2011‐09‐19 2 622,3 ‐0,4% 11,6% 0,1% ‐0,7% USA 5yr EUR 2011‐09‐19 50,9 2,1% 8,2% ‐1,9% 18,9% Kanada S&P/TSX 2011‐09‐19 12 263,7 ‐0,7% 1,6% ‐4,2% ‐10,6% Meksyk IPC 2011‐09‐19 35 181,4 ‐0,3% 5,9% 0,4% 0,1% Brazylia BOVESPA 2011‐09‐19 57 210,1 ‐0,2% 8,9% ‐6,5% ‐14,6% kursy walut Argentyna MERVAL 2011‐09‐19 2 750,3 ‐1,2% ‐3,1% ‐16,2% ‐14,3% EUR/PLN 2011‐09‐19 4,370 2,2% 4,7% 9,6% 8,5% USD/PLN 2011‐09‐19 3,204 2,8% 10,4% 14,9% 13,2% NIKKEI 225 2011‐09‐16 8 864,2 2,3% ‐2,6% ‐5,7% ‐1,5% CHF/PLN 2011‐09‐19 3,624 1,8% ‐1,5% 9,8% 15,9% Azja i Australia Japonia Hong Kong W. Brytania 5yr USD 2011‐09‐19 82,6 4,6% ‐0,2% 28,1% 43,9% Włochy 5yr USD 2011‐09‐19 488,6 9,8% 31,5% 177,6% 214,1% Hang Seng 2011‐09‐19 18 918,0 ‐2,8% ‐1,8% ‐12,1% ‐13,0% EUR/USD 2011‐09‐19 1,364 ‐1,2% ‐5,2% ‐4,7% ‐4,1% Chiny Shanghai Comp 2011‐09‐19 2 437,8 ‐1,8% ‐3,6% ‐7,2% ‐14,6% USD/JPY 2011‐09‐19 76,500 ‐0,4% ‐0,4% ‐4,7% ‐5,6% Indie BSE30 2011‐09‐19 16 745,4 ‐1,1% 3,8% ‐5,8% ‐5,3% Indonezja JKSE 2011‐09‐19 3 755,1 ‐2,1% ‐2,3% 1,6% 9,3% Izrael TA 25 2011‐09‐19 1 064,1 ‐2,8% ‐2,9% ‐14,3% ‐18,4% Korea Kospi 2011‐09‐19 1 820,9 ‐1,0% 4,4% ‐10,4% ‐8,1% S&P/ASX 200 2011‐09‐19 4 081,5 ‐1,6% 1,0% ‐6,9% ‐8,9% Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY wtorek, 20 września 2011
RYNKI ZAGRANICZNE 13000
DJ Industrial (11,506.67, 11,506.82, 11,255.25, 11,401.01, -108.080)
NASDAQ US (2,584.35, 2,627.34, 2,564.46, 2,612.83, -9.47998)
2900
12750
2850
12500
2800
2750
12250
2700
12000
2650
11750
2600
11500
2550
11250
2500
2450
11000
2400
10750
2350
10500
April
May
June
July
August
September
2300
O
S&P 500 US (1,214.99, 1,214.99, 1,188.36, 1,204.09, -11.9200)
April
May
June
July
August
September
O
Frankfurt DAX (5,447.32, 5,496.94, 5,362.01, 5,415.91, -157.600)
1375
7800
7600
1350
7400
1325
7200
1300
7000
6800
1275
6600
1250
6400
1225
6200
1200
6000
5800
1175
5600
1150
5400
5200
1125
5000
1100
4800
May
June
July
August
September
April
O
Paris CAC 40 (2,960.93, 2,978.34, 2,921.98, 2,940.00, -91.0801)
May
June
July
August
September
O
6200
London FT-SE (5,368.41, 5,368.41, 5,231.62, 5,259.56, -108.850)
4200
4100
6100
4000
6000
3900
5900
3800
5800
3700
5700
3600
5600
3500
5500
3400
5400
3300
5300
3200
5200
3100
5100
3000
5000
2900
4900
2800
4800
2700
4700
April
May
June
July
August
September
O
April
May
June
July
August
September
O
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.