Fact Sheet Fact Sheet - Erste Securities Polska SA

Fact
Fact
Sheet
Sheet
Marzec
20152016
Wrzesień
Profil
Erste Securities Polska w skrócie
Erste Securities Polska S.A. (Erste Securities Polska) prowadzi działalność na polskim rynku od
1995 roku i jest jednym z wiodących członków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Autoryzowanym Doradcą
dla Emitentów na rynku NewConnect oraz Catalyst. Od stycznia 2016, Erste Securities Polska
działa jako Agent Erste Group Bank na rynku polskim.
•
•
•
•
Erste Securities Polska zatrudnia ok. 30 specjalistów, w tym 6 maklerów w zespole sprzedaży
instytucjonalnejoraz5 analitykówwlokalnymzespoleanaliz.
Erste Securities Polska obsługuje klientów zarówno krajowych jak i zagranicznych, łącząc
doświadczenie z lokalnego rynku kapitałowego z doświadczeniem z regionu CEE, w którym
działalność prowadzi Erste Group. Erste Securities Polska obsługuje regionalną platformę
obrotu akcjami, zapewniającą dostęp do parkietów od Warszawy, przez Europę ŚrodkowoWschodnią po Turcję jednocześnie oferując pośrednictwo w transakcjach na wszystkich
globalnych rynkach kapitałowych, w tym w Londynie, NowymJorkuczyHongkongu.
Oferta produktowa
Erste Securities Polska świadczy kompleksowe usługi brokerskie i doradcze w ramach:
• pełnego zakresu usług maklerskich i rozliczeniowych,
• obrotu akcjami i instrumentami pochodnymi,
• kolokacji na GPW i pośrednictwa w programie High Volume Provider,
• doradztwa w zakresie emisji akcji,
• doradztwa w zakresie emisji obligacji,
• doradztwa przy fuzjach i przejęciach i obsłudze zdarzeń korporacyjnych,
• finansowania przejęć,
• finansowania projektów infrastrukturalnych.
Przewagą oferty Erste Securities Polska dla inwestorów instytucjonalnych są usługi związane
z rozliczaniem transakcji. Jako jedyny dom maklerski w Polsce, Erste Securities Polska jest
generalnym uczestnikiem rozliczającym w KDPW_CCP. Obecnie spółka oferuje m.in. usługi
rozliczania transakcji dla członków giełdy niebędących uczestnikami rozliczającymi na
rynku kasowym oraz na rynku instrumentów pochodnych. Polscy i zagraniczni klienci
Erste Securities Polska, którzy korzystają z usług maklerskich spółki, mają zagwarantowany
szeroki dostęp do rynków kapitałowych w tym m.in. Londynu, Nowego Jorku czy Niemiec.
Inwestorzy mogą składać zlecenia zarówno za pośrednictwem domu maklerskiego, jak i
samodzielnie wysyłać zlecenia bezpośrednio na rynek. Erste Securities Polska jako pierwszy
podmiot na rynku polskim zaoferowało swoim klientom usługę kolokacji i najszybszy dostęp do
systemów GPW.
W maju 2016 roku, Erste Securities Polska zostało wyróżnione podczas gali
Liderów Polskiego Rynku Kapitałowego organizowanej przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie za najwyższy udział w wolumenie obrotów
indeksowymi kontraktami terminowymi bez transakcji animatora. W 2015
roku, Erste Securities Polska pośredniczyło w transakcjach obejmujących
ponad 1.300.000 kontraktów terminowych.
•
•
Działalność w Polsce od 1995r.
Obecność na rynku lokalnym z ok. 30
pracownikami
Agent Erste Group Bank w Polsce od
2016r.
Członek Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie
Autoryzowany Doradca w Alternatywnym
Systemie Obrotu (NewConnect i Catalyst)
Generalny uczestnik rozliczający w
KDPW_CCP
Ostatnie projekty
Kredyt Inkaso
Program emisji obligacji, Oferujący, Agent
Kalkulacyjny oraz Agent ds. Płatności
(40 mln PLN, 2015 r.)
MCI Capital
Emisja obligacji, Oferujący, Agent
Kalkulacyjny oraz Agent ds. Płatności
(66 mln PLN, 2015 r.)
Duon
Program emisji obligacji, Oferujący, Agent
Kalkulacyjny oraz Agent ds. Płatności
(70 mln PLN, 2015 r.)
Kredyt Inkaso
Emisja obligacji, Oferujący, Agent
Kalkulacyjny oraz Agent ds. Płatności
(69 mln PLN, 2015 r.)
Buwog
Triple-listing, Doradca Finansowy
(1,2 mld EUR, 2014 r.)
Immofinanz
Dual-Listing, Listing Agent
(3,54 mld EUR, 2013 r.)
Alior Bank
IPO, Główny Współorganizator
(2 098 mln zł, 2012 r.)
Kadra zarządzająca
Piotr Prażmo
Członek Zarządu, CFO
[email protected]
Dział analiz Erste Securities Polska
Zespół analityków Erste Securities Polska tworzy 5 specjalistów, którzy stanowią część 60osobowego zespołu analityków akcji i instrumentów dłużnych Erste Group zlokalizowanych
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Łącznie zespół analiz Erste Group pokrywa ponad
250 spółek notowanych na giełdach w Europie Środkowo- Wschodniej.
Zespół analiz wydaje rekomendacje w odniesieniu do 63 spółek notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym 8 dual-listingowanych na innych giełdach w
regionie. Poza regularnie wydawanymi szczegółowymi rekomendacjami zespół analiz publikuje
również skrócone informacje o spółkach i ich bieżących wynikach finansowych.
Analitycy Erste Securities Polska są regularnie wyróżniani w rankingach domów
maklerskich i cieszą się uznaniem wśród klientów instytucjonalnych i ekspertów
branżowych.
Tomasz Duda został wybrany najlepszym analitykiem w branży
wydobywczej i trzecim najlepszym analitykiem w Polsce w dorocznym
rankingu przeprowadzonym wśród inwestorów instytucjonalnych przez
dziennik Parkiet Gazeta Giełdy.
Franz Bichler
Członek Zarządu
[email protected]
Obecność na rynkach w regionie
Fact
Fact
Sheet
Sheet
Marzec
20152016
Wrzesień
Profil Erste Group
Erste Group w pigułce
Założona w 1819r. jako pierwszy bank oszczędnościowy w Austrii, w 1997 roku Erste Group
zadebiutowała na giełdzie. Jej strategią było rozwijanie działalności w segmencie detalicznym w
Europie Środkowo-Wschodniej. Od tego czasu, Erste Group dzięki licznym akwizycjom i
wzrostowi organicznego, stało się jedną z największych instytucji finansowych we wschodniej
części UE po względem liczby klientów i wartości aktywów.
•
Liczba klientów wzrosła z 600 tys. do około 16,2 mln w Austrii, Czechach, Słowacji,
Rumunii, Węgrzech, Chorwacji i Serbii.
•
Oprócz tradycyjnie silnej pozycji w obsłudze klientów indywidualnych, główne obszary
działalności Erste Group obejmują usługi doradcze oraz wsparcie dla klientów
korporacyjnych w zakresie finansowania, inwestycji oraz dostępu do
międzynarodowych rynków kapitałowych, finansowania z sektora publicznego oraz
operacjach międzybankowych.
Pozycja rynkowa Erste Group
•
•
Zarząd
Działalność bankowa w Europie Środkowo-Wschodniej
Bankowość
detaliczna
Koncentracja na
kredytach
hipotecznych w
walutach lokalnych i
kredytach
konsumenckich
finansowanych z
depozytów lokalnych
Kredyty walutowe w
EUR jedynie dla klientów
uzyskujących dochody
w EUR (lub
równoważne),
finansowane z
lokalnych depozytów w
walutach obcych
(Chorwacja i Serbia)
Produkty
oszczędnościowe,
zarządzanie aktywami i
produkty emerytalne
Bankowość
korporacyjna
Usługi bankowe dla
dużych klientów
korporacyjnych oraz
małych i średnich
przedsiębiorstw
Usługi doradcze z
naciskiem na dostęp do
rynków kapitałowych i
corporate finance
Usługi związane z
nieruchomościami
wykraczające poza
finansowanie
Jeden z wiodących dostawców usług
finansowych we wschodniej części Unii
Europejskiej
Jeden z trzech największych banków na
głównych rynkach: w Czechach, Austrii,
Rumunii, na Węgrzech i na Słowacji
Lider innowacji w bankowości detalicznej na
macierzystym rynku w Austrii
•
Produkty i usługi
Wschodnia część Unii Europejskiej
Obsługuje około 15.8 mln klientów
Zatrudnia około 46.6 tys. osób
Posiada 2,711 oddziałów w 7 krajach
Łączna wartość aktywów: 206.4 mld EUR
Łączna wartość kapitału: 15.2 mld EUR
Wskaźnik kapitałów podstawowych
(Bazylea 3): 12.3%
•
•
•
•
•
•
Rynki kapitałowe
Sektor publiczny
Nastawienie na biznes
klienta, w tym
działania inwestycyjne
z tym związane
Finansowanie rządów
i samorządów
lokalnych z
nastawieniem na
rozwój infrastruktury
na głównych rynkach
Poza głównymi
rynkami obecność
również w Polsce,
Turcji, Niemczech oraz
w Londynie, z
nastawieniem na
klientów
instytucjonalnych i z
odpowiednio dobraną
ofertą produktów
Potencjalna ekspansja
Budowa rynku
na Polskę w przyszłości kapitałowego
(instrumenty
kapitałowe i dłużne) w
Europie ŚrodkowoWschodniej
Wszelkie pozycje w
instrumentach
skarbowych
utrzymywane są
wyłącznie na
potrzeby tworzenia
rynku, dostarczania
płynności oraz
zarządzania
aktywami i
pasywami
Operacje
międzybankowe
Nastawienie na
banki działające na
głównych rynkach
Wszelkie ekspozycje
na aktywa banków
utrzymywane są
wyłącznie na
potrzeby
dostarczania
płynności oraz
zarządzania
aktywami i
pasywami lub w celu
wsparcia biznesu
klienta
Potencjalna ekspansja
na Polskę w
przyszłości
Andreas Treichl, prezes
Gernot Mittendorfer, CFO i CPO
Andreas Gottschling, CRO
Peter Bosek, segment detaliczny
Jozef Síkela, segment korporacyjny
Petr Brávek, COO
•
•
•
•
•
•
Nastawienie na CEE,
ograniczona ekspozycja na pozostałe rynki Europy
Struktura własnościowa w podziale
na typ inwestora
BlackRock Inc. 4.0%
Fundacja Erste
bezpośrednio 9.9%
Fundusz Harbor
Int. 4.6%
Fundacja Erste
pośrednio*
9.3%
Inwestorzy
międzynarodowi
15.0%
CaixaBank
9.9%
Pracownicy
0.9%
Inwestorzy
instytucjonalni
41.3%
Inwestorzy
detaliczni 5.0%
Ogólna liczba akcji: 429,800,000
Liczba akcji w wolnym obrocie
giełdowym: 70,8%
Obecność Erste Group w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
*Zawiera prawa głosu przypadające Fundacji Erste, bankom
oszczędnościowym oraz ich fundacji, a także Wiener
Städtische.
Notowania i reprezentacja w
indeksach
Notowanie
Indeks
Giełda Papierów
Wartościowych w Wiedniu
ATX
19.80%
Giełda Papierów
Wartościowych w Pradze
PX
20.24%
Giełda Papierów
Wartościowych w
Bukareszcie
ROTX
17.69%
•
•
•
•
Udział (23.05.2016)
MSCI Standard Index
DJ Euro Stoxx Banks Index
FTSEurofirst 300 Index
Obrót akcjami w Stanach Zjednoczonych w ramach
programu ADR (I poziom)
Ratingi
Długoterminowy Krótkoterminowy Prognoza
S&P
BBB+
A-2
Fitch
BBB+
F2
Stable
Moody’s
Baa1
P-2
Stable
Erste Securities Polska S.A., Królewska 16, 00-103 Warszawa, www.esp.pl, Tel.:+ 48 22 538 6200, [email protected]
Stable