biuletyn poranny - Dom Maklerski BDM SA

BIULETYN PORANNY
wtorek, 17 września 2013
KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: poniedziałek, 16 września 2013
Wartość
Zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 390
8
0,34%
Aktualna pozycja – długa, sygnał otwarcia krótkiej- 2320
Kurs zamknięcia
2 342
-20
-0,85%
Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą- 2329
Kurs min.
2 340
-17
-0,72%
Kurs max.
2 408
26
1,09%
Wolumen obrotu
47 897
17 892
59,63%
Otwarte pozycje
133 119
1 088
0,82%
Najbliższe poziomy oporu:
2390 2434 2500
2520
Najbliższe poziomy wsparcia:
2319 2240 2147
2133
FW20 (2,390.00, 2,408.00, 2,340.00, 2,342.00, -20.0000)
Lekkie schłodzenie gorących głów
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
y
March
April
May
June
July
August
September
WIG20 (2,409.96, 2,410.55, 2,354.47, 2,354.66, -20.7800)
2500
2450
Poniedziałek
przyniósł
korektę
ubiegłotygodniowego
ruchu.
Schłodzenie
"gorących głów" po ostatnich wzrostach jest
czymś naturalnym, choć poranne wydarzenia
mogły przeciągnąć rynek na wyższe poziomy
wykupienia. Zza oceanu napłynęły bowiem
informacje,
że
Larry
Summers,
najpoważniejszy kandydat na nowego szefa
Fed, zrezygnował. Tym samym na liście
została dotychczasowa wiceszefowa, Yanet
Yellen, znana z gołębich poglądów, co
oczywiście pomogło rynkom. Co prawda, Biały
Dom studził oczekiwania (kandydat nie
zostanie przedstawiony w tym tygodniu), ale
optymizm na głównych rynkach udało sie
utrzymać. U nas, po mocnym otwarciu (+1,2%)
dało znać o sobie wysokie wykupienie.
Ostatecznie FW20 zakończył na 2342 pkt, czyli
0,8% pod kreską. Najbliższym wsparciem są
okolice 2320 pkt. ale nie spodziewam się jego
pokonania w przeciągu dwóch/trzech sesji.
Przeciwnie, rynek powinien lekko dryfować w
kierunku północnym, a finał tego ruchu
powinniśmy zobaczyć w czwartek/piątek, czyli
po emocjach jakie może zafundować nam Fed
(środa). Do tego czasu niewiele będzie
absorbować uwagę rynków. Dziś ciekawy
będzie odczyt ZEW (11:00).
Krystian Brymora
2400
2350
2300
2250
2200
2150
y
March
April
May
June
July
August
September
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
wtorek, 17 września 2013
RYNEK AKCJI Wyniki sesji: poniedziałek, 16 września 2013
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 634,2
2 150,8
2 409,96
2 354,66
-0,87%
2 354,47
2 410,55
56,1
604
sWIG80
13 096,9
9 489,5
12 979,69
13 003,37
0,04%
12 960,46
13 018,89
58,4
34
mWIG40
3 262,9
2 303,8
3 196,72
3 135,12
-1,52%
3 114,72
3 200,45
85,7
80
WIG PL
51 203,1
42 966,8
50 394,79
49 741,35
-0,91%
49 741,35
50 394,79
653,4
-
WIG
50 359,6
42 842,1
49 871,66
48 917,85
-0,87%
48 862,18
49 878,41
1016,2
745
Spółka
Cena [PLN]
Mkt Cap [mln PLN]
ASSECOPOL
45,84
BANK HANDLOWY
BOGDANKA
zmiana %
zmiana % względem WIG20
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
3 805
-2,7%
-1,1%
4,8%
1,9%
-1,8%
2,6%
9,2%
7,2%
101,90
13 314
-3,2%
-13,6%
8,1%
5,6%
-2,4%
-9,9%
12,5%
10,9%
108,00
3 673
-2,0%
-1,3%
-9,5%
-16,3%
-1,1%
2,4%
-5,1%
-11,0%
BRE
419,00
17 669
-2,9%
-9,7%
8,0%
19,7%
-2,0%
-6,0%
12,4%
25,0%
BZ WBK
310,30
29 027
-3,2%
-9,5%
5,2%
15,4%
-2,3%
-5,8%
9,6%
20,7%
EUROCASH
50,50
6 984
-0,9%
-18,2%
-13,9%
-10,2%
0,0%
-14,4%
-9,5%
-4,9%
GTC
7,00
2 236
-3,0%
-14,7%
-23,1%
-19,2%
-2,2%
-11,0%
-18,7%
-13,9%
JSW
74,00
8 688
-3,7%
1,6%
-6,2%
-23,3%
-2,8%
5,4%
-1,8%
-18,0%
KERNEL
50,50
4 024
-3,6%
5,4%
-1,4%
-18,0%
-2,8%
9,1%
3,0%
-12,7%
KGHM
122,50
24 500
-1,2%
-1,2%
-19,5%
-27,8%
-0,3%
2,5%
-15,1%
-22,5%
LOTOS
36,38
4 725
-0,3%
-2,7%
-10,0%
-16,4%
0,5%
1,0%
-5,5%
-11,1%
PEKAO
171,90
45 119
0,5%
-3,4%
2,8%
4,7%
1,4%
0,3%
7,2%
10,0%
PGE
16,90
31 599
-0,8%
8,2%
-3,5%
-5,4%
0,1%
11,9%
0,9%
-0,1%
PGNIG
6,05
35 695
-1,6%
-5,2%
-0,8%
2,2%
-0,8%
-1,5%
3,6%
7,5%
PKNORLEN
43,00
18 391
-0,2%
-3,9%
-18,7%
-21,5%
0,6%
-0,2%
-14,3%
-16,2%
PKOBP
38,00
47 500
0,4%
-2,6%
5,3%
8,5%
1,3%
1,2%
9,7%
13,8%
PZU
420,00
36 268
-0,5%
-9,7%
-4,2%
1,1%
0,3%
-5,9%
0,2%
6,4%
SYNTHOS
5,00
6 616
-4,2%
9,2%
-3,3%
-26,5%
-3,3%
12,9%
1,1%
-21,2%
TAURON
4,63
8 114
-0,6%
1,3%
5,7%
2,7%
0,2%
5,0%
10,1%
8,0%
TPSA
7,77
10 197
-0,4%
10,1%
-3,5%
14,3%
0,5%
13,8%
0,9%
19,6%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
FED w centrum uwagi
Wokół 2350 pkt.
Głównym wydarzeniem dzisiejszej sesji na całym światowym rynku
finansowym była decyzja Larry’ego Summersa o rezygnacji z ubiegania się o
fotel szefa FED. Jako, że jego najważniejszą przeciwniczką jest Janet Yellen
znana z ekstremalnie gołębiego podejścia do obecnego luzowania
monetarnego, wszystkie rynki zaczęły dzień wzrostami. Pierwsza bycza
reakcja została od razu wykorzystana przez podaż na wielu europejskich
parkietach, w tym i w Warszawie. Później jednak w Europie doszło do
stabilizacji na wysokich poziomach, GPW tymczasem ponownie oderwała
się od otoczenia zewnętrznego i po porannym zejściu w dół przez kolejne
godziny sesji WIG20 poruszał się na skromnym plusie, wyraźnie gorzej od
otoczenia, a mWIG40 zaczął schodzić pod kreskę. W końcówce notowań
zarówno na szerokim rynku jak i wśród największych spółek mimo braku
impulsów zewnętrznych doszło do kontynuacji przeceny. WIG20 skończył
dzień 0,87% spadkiem, a mWIG40 spadł o 1,5%, co daje wyraźnie
negatywny obraz sesji, choć w obu przypadkach na szczęście spadkowi nie
towarzyszyły wzmożone obroty. Trudno wytłumaczyć tak dużą relatywną
słabość Warszawy w stosunku do otoczenia zewnętrznego, natomiast
generalnie zachowanie WIG20 wpisuje się w faworyzowany przeze mnie od
kilku dni wariant odpoczynku w strefie 2300-2400 punktów. Utrzymanie się w
tym zakresie przez kilka dni i tak będzie byczą wiadomością. Na sam koniec
chciałbym zwrócić uwagę na kolosalne ruchy światowych aktywów po
dzisiejszej decyzji Larry’ego Summersa – wciąż nie wiemy kto będzie
nowym szefem FED, nie wiemy czy podejmie jakieś decyzje istotnie
odmienne od aktualnej polityki, a i tak rynki zareagowały bardzo
emocjonalnie. To pokazuje jak nerwowo może być po sesji środowej, gdy w
końcu poznamy skalę zmniejszenia aktualnego programu QE.
Piotr Kaczmarek, CFA
Wczorajsza sesja przyniosła umiarkowany spadek prestiżowego
indeksu warszawskiej giełdy. WIG20 stracił 0,87% i notuje obecnie
wartość 2354.66 pkt. Tym samym wykres blue chipów ponownie
powrócił w rejony wsparcia – 2350 pkt. i w razie jego pokonania
dalszych linii obrony należy szukać już w rejonach 2300 pkt. Z kolei
główny opór to obecnie pułap 2400 pkt. Lepiej poradzili sobie
inwestorzy zza Oceanem. Na zamknięciu w USA Dow Jones Industrial
wzrósł o 0,77%, Nasdaq Comp. zniżkował o 0,12%, a S&P 500 wzrósł
o 0,57%. Dobry sentyment w USA to reakcja na deklaracje Lawrence
Summersa, który wycofał się z kandydowania na szefa FED, co
sugeruje, że prawdopodobną następczynią Bena Bernanke może być
obecna jego obecna zastępczyni, o bardziej gołębich od Summersa
poglądach. Wydaje się, że podczas najbliższych sesji rynek powinien
szukać równowagi wokół 2350 pkt. Brak jest wyraźnych lokomotyw do
pociągnięcia indeksu w górę; trudno szukać również kandydatów do
mocnych spadków (wyłączając czynniki związane z OFE). Na
rozstrzygnięcia całego handlu wpływ będą mieć dane makro z Europy i
Ameryki. O 11.00 poznamy niemiecki indeks instytutu ZEW na
wrzesień (46 pkt). Również o tej godzinie poznamy bilans handlu
zagranicznego w Strefie Euro. Przed zakończeniem sesji, bo o 16.00,
na rynek napłynie jeszcze indeks rynku nieruchomości – NAHB w USA
(59 pkt.). Biorąc pod uwagę poranne oscylujące wokół zera wartości
kontraktów na zachodnioeuropejskie indeksy należy spodziewać się
dziś neutralnego rozpoczęcia sesji notowań ciągłych w Warszawie.
Krzysztof Zarychta
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
wtorek, 17 września 2013
INFORMACJE ZE SPÓŁEK Erbud
W dniu 16.09.2013 Zarząd Erbud poinformował o podpisaniu przez emitenta umowy na roboty budowlane. Przedmiotem
kontraktu o wartości 58,4 mln PLN. jest budowa Centrum Handlowo-Usługowo-Rozrywkowego „Galeria Pilska” w Pile. Termin
realizacji ustalono na dzień 30.09.2014r.
Coal Energy
Produkcja węgla Coal Energy w sierpniu 2013 roku spadła o 66,5 proc. rok do roku, do 53,21 tys. ton węgla.
Grupa Żywiec
Zarząd Grupy Żywiec informuje, iż w dniu 16.09.2013 r. Pan Xavier Belison złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji
Prezesa Zarządu Grupy Żywiec z dniem 30.10.2013 r. Przyczyną rezygnacji Pana Xavier Belison jest zamiar podjęcia pracy
w znanej firmie z sektora FMCG, poza Grupą Heineken (podmiot powiązany z Grupą Żywiec) i poza branżą piwowarską.
Budmiex
Zarząd Budimeksu zawiadamia, że w dniu 16.09.2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok w którym uznała
odwołanie konsorcjum IDS-Bud i odrzuciła wybór oferty Bx SA jako najkorzystniejszej w przetargu na "Budowę Laboratorium
Centralnego wraz z dostawą elementów wyposażenia, a także dostawą, instalacją i uruchomieniem aparatury naukowo badawczej w ramach prawa opcji" ogłoszonym przez Politechnikę Warszawską. Wyrok KIO nie zmienia wielkości portfela
zamówień Budimeksu SA.
Budimex w dniu 20.08.2013 informował, że jego oferta o wartości 275,1 mln PLN netto została wybrana jako
najkorzystniejsza w tym przetargu.
Forta
Propozycje układowe Foty zakładają, że dług wobec wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku spółki (w tym
wierzycieli finansowych) zostanie umorzony w 20%. Spłata zobowiązań należących do wierzycieli finansowych zostanie
rozłożona na raty i rozpocznie się najwcześniej od 30.01.2015 r.
Długi wierzycieli niezabezpieczonych rzeczowo zostaną zmniejszone od 20% do 5% w zależności od wielkości zobowiązania.
Ponadto na mocy układu wszystkim powyższym podmiotom zostanie umorzone 100% odsetek, a spłata zobowiązań zostanie
odroczona o 1-4 miesięcy.
PKN Orlen
PKN Orlen, który podpisał umowę w sprawie przejęcia kanadyjskiej spółki wydobywczej TriOil Resources, jest
zainteresowany kolejnymi akwizycjami. Sławomir Jędrzejczyk, dyrektor finansowy PKN Orlen informuje, że jest jeszcze
dostępna pula na ewentualne przejęcia, z tym, że nie spodziewają się, iż jeszcze w tym roku przedstawią kolejną transakcję.
W kolejnych latach jest to możliwe.
BDM: Zamiar przejęcia TriOil postrzegamy pozytywnie w kontekście realizacji przez spółkę strategii w segmencie upstream.
Wydatek na zakup (około 560 mln PLN) nie jest duży w kontekście CAPEX-u grupy (odpowiada on mniej niż planowanym
średnio na kwartał wydatkom zawartym w aktualnej strategii). TriOil prowadzi aktywną działalność wydobywczą, planowany
CAPEX będzie pokrywany z bieżących przepływów operacyjnych oraz długu. Spółka działa na dojrzałym i zaawansowanym
technologicznie rynku, co powinno pozwolić na transfer kompetencji i wiedzy. W ubiegłym tygodniu kurs spółki w Toronto
przekraczał 3,0 CAC, wczoraj spadł jednak do 2,8 CAD (oferta PKN opiewa na 2,85 CAD/akcję). PKN ma prawo wyrównać
każdą kontrofertę.
Podstawowe dane finansowe TriOil [mln CAD] 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 Przychody 5,9 8,3 9,6 12,3 11,1 17,1 18,1 24,0 Zysk netto 0,1 ‐13,2 ‐0,3 7,0 ‐0,9 5,1 2,5 6,0 Dług netto 3,2 ‐10,1 ‐15,6 ‐6,9 33,1 23,3 60,5 56,4 CAPEX 8,0 13,5 32,1 15,8 44,8 25,9 47,3 9,1 1 242,0 2 821,0 1 602,0 2 091,0 1 992,0 1 408,0 3 472,0 4 147,0 27,3 43,2 35,0 39,4 34,0 38,0 38,7 41,5 Produkcja [boe/dzień] Operating netback [CAD/boe] Źródło: BDM, spółka, USD/CAD=1,03, boe=ekwiwalent baryłki ropy, operating netback = zysk na boe po odjęciu royalties, kosztów operacyjnych oraz transportu PGNiG
PGNiG złożyło w Urzędzie Regulacji Energetyki wniosek, w którym chce pozostawienie wygasającej z końcem września
taryfy gazowej do końca 2013 roku.
W drugim tygodniu września 2013r. prezes Marek Woszczyk informował, że nie jest prawdopodobne, aby postępowanie w
sprawie nowej taryfy PGNiG zakończyło się w takim terminie, aby nowy cennik mógł wejść w życie od 1 października
bieżącego roku.
Wcześniej regulator informował, że chce, aby nowa taryfa PGNiG obowiązywała przez rok.
Admiral Boats
Zarząd Admiral Boats poinformował, że w dniu 12 września 2013r. spółka zawarła w Rosjii umowę o współpracy z firmą
"Ideał" z siedzibą w St Petersburgu - Frderacja Rosyjska. Na mocy niniejszej umowy Emitent będzie dostawcą na prawach
wyłączności elementów z laminatu do produkcji łodzi typu RIB. Umowa została zawarta na okres pięciu lat. Rozpoczęcie
dostaw nastąpi w ciągu 14 dni od wykonania form do produkcji półproduktów.
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
wtorek, 17 września 2013
INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2013‐09‐16 379,9 0,9% 2,9% 6,2% 7,5% MSCI World 2013‐09‐16 1 533,7 0,8% 2,7% 6,3% MSCI EM 2013‐09‐16 986,8 1,5% 4,9% MSCI BRIC 2013‐09‐16 274,3 1,3% 6,2% ‐0,9% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska zmiana zmiana indeks/ticker świat indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2013‐09‐16 7 041,0 ‐0,3% ‐4,9% ‐0,7% ‐9,2% 8,8% Ropa WTI Crude 2013‐09‐16 106,6 ‐1,5% ‐0,7% 8,9% 13,8% 6,1% ‐1,8% Złoto Spot $/oz 2013‐09‐16 1 317,8 0,4% ‐3,6% ‐4,8% ‐17,3% 7,6% ‐3,1% Aluminium LME 3M 2013‐09‐16 1 790,0 ‐1,2% ‐8,0% ‐3,3% ‐8,9% ‐2,1% 1,3% 3,8% 2013‐09‐16 3,854 ‐1,1% 2,8% 20,0% 15,2% surowce obligacje i rynek pieniężny WIG 2013‐09‐16 49 348,6 Polska WIG20 2013‐09‐16 2 375,4 ‐0,9% ‐2,4% ‐1,6% ‐1,4% Polska 10yr yield 2013‐09‐16 4,401 ‐1,8% 1,1% 17,3% 14,5% Polska mWIG40 2013‐09‐16 3 183,7 ‐1,5% ‐3,1% 7,1% 17,0% Polska WIBOR 3M 2013‐09‐16 2,600 0,0% ‐1,5% ‐1,9% ‐21,7% Polska sWIG80 2013‐09‐16 12 998,6 0,0% 0,7% 9,3% 17,5% Polska WIBOR 6M 2013‐09‐16 2,630 0,0% 1,5% 1,5% ‐21,0% Węgry BUX 2013‐09‐16 18 423,7 1,1% 1,2% ‐4,6% 1,5% USA 10yr yield 2013‐09‐16 2,864 ‐0,7% 1,4% 31,3% 44,0% Czechy PX 2013‐09‐16 968,0 1,4% ‐0,1% 7,4% 2,4% Niemcy 10yr yield 2013‐09‐16 1,937 ‐2,0% 3,0% 27,4% 33,1% Bułgaria Sofix 2013‐09‐16 449,9 1,0% 1,5% 4,1% 25,7% Japonia 10yr yield 2013‐09‐16 0,728 0,0% ‐3,8% ‐13,1% 16,5% Rosja Micex 2013‐09‐16 1 470,5 2,1% 6,5% 13,7% 1,6% Hiszpania 10yr yield 2013‐09‐16 4,416 ‐1,7% 1,3% ‐3,6% ‐10,2% Rosja RTS (USD) 2013‐09‐16 1 436,1 2,8% 8,5% 11,5% ‐3,2% Irlandia 10yr yield BET 2013‐09‐16 5 847,7 ‐0,2% ‐0,9% 8,7% 5,5% Portugalia 10yr yield 2013‐09‐16 7,259 ‐2,2% 14,0% 16,2% 21,9% ISE 100 2013‐09‐16 71 635,0 3,7% 0,0% ‐7,2% ‐8,9% Włochy 10yr yield 2013‐09‐16 3,980 1,2% 10,6% 7,8% 1,8% Euro Stoxx 50 2013‐09‐16 2 867,1 1,0% 1,4% 8,9% 9,4% 5yr USD 2013‐09‐16 59,6 ‐0,1% ‐1,2% ‐4,1% ‐13,4% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania Polska CDS Belgia 5yr yield 6M FTSE 100 2013‐09‐16 6 583,8 0,6% 2,2% 6,1% 4,5% Chiny 5yr USD 2013‐09‐16 83,4 ‐0,8% ‐24,7% ‐7,0% 28,1% Francja CAC40 2013‐09‐16 4 114,5 0,9% 0,7% 9,4% 11,1% Francja 5yr USD 2013‐09‐16 67,1 0,6% ‐3,6% ‐4,2% ‐4,2% Niemcy DAX 2013‐09‐16 8 509,4 1,2% 2,6% 6,0% 7,1% Grecja 5yr USD Hiszpania IBEX 35 2013‐09‐16 8 941,6 0,6% 2,0% 13,4% 7,2% Hiszpania 5yr USD 2013‐09‐16 236,2 ‐0,7% 3,5% ‐6,1% ‐15,7% Holandia AEX 2013‐09‐16 376,8 0,8% 1,4% 9,7% 10,0% Irlandia 5yr USD 2013‐09‐16 144,6 ‐0,7% 2,1% ‐10,2% ‐15,8% Szwecja OMX 30 2013‐09‐16 1 266,0 1,0% 1,9% 8,6% 8,6% Japonia 5yr USD 2013‐09‐16 60,8 ‐1,9% ‐4,2% ‐25,0% ‐8,0% Austria ATX 2013‐09‐16 2 486,5 1,1% ‐0,8% 6,7% 3,2% Niemcy 5yr USD 2013‐09‐16 26,3 1,1% ‐1,3% ‐7,8% ‐24,4% Polska 5yr USD 2013‐09‐16 88,5 ‐2,1% 2,0% 13,4% 1,9% DJIA 2013‐09‐16 15 376,1 0,8% 3,0% 3,5% 8,1% Portugalia 5yr USD 2013‐09‐16 548,9 ‐1,5% 24,9% 49,4% 48,2% USA S&P500 2013‐09‐16 1 688,0 0,6% 2,7% 4,9% 9,9% Rosja 5yr USD 2013‐09‐16 168,3 ‐0,8% ‐13,9% 2,5% 18,7% USA Nasdaq Comp 2013‐09‐16 3 722,2 ‐0,1% 3,3% 9,0% 15,2% USA 5yr EUR 2013‐09‐16 22,1 0,1% 1,9% ‐24,6% ‐40,5% Ameryka Północna i Południowa USA Kanada S&P/TSX 2013‐09‐16 12 723,4 0,7% 0,9% 6,0% 1,5% W. Brytania 5yr USD 2013‐09‐16 34,4 ‐1,1% ‐5,2% ‐25,7% ‐21,6% Meksyk IPC 2013‐09‐13 40 785,7 0,8% ‐2,9% 4,4% ‐4,1% Włochy 5yr USD 2013‐09‐16 249,8 ‐0,9% 6,7% ‐3,8% ‐10,7% Brazylia BOVESPA 2013‐09‐16 53 797,5 0,0% 4,4% 9,1% ‐5,4% kursy walut Argentyna MERVAL 2013‐09‐16 4 494,9 3,4% 21,9% 45,4% 33,9% EUR/PLN 2013‐09‐16 4,199 ‐0,1% ‐1,2% ‐0,8% 1,1% USD/PLN 2013‐09‐16 3,148 ‐0,5% ‐1,2% ‐0,9% ‐1,8% Azja i Australia Japonia NIKKEI 225 2013‐09‐13 14 404,7 0,1% 3,9% 15,9% 18,8% CHF/PLN 2013‐09‐16 3,397 ‐0,1% ‐1,4% ‐1,0% 0,2% Hong Kong Hang Seng 2013‐09‐16 23 252,4 1,5% 4,0% 12,2% 6,5% EUR/USD 2013‐09‐16 1,334 0,3% 0,0% 0,1% 2,9% Chiny Shanghai Comp 2013‐09‐16 2 231,4 ‐0,2% 8,2% 5,7% 0,9% USD/JPY 2013‐09‐16 99,050 ‐0,3% 1,1% 4,3% 3,8% Indie BSE30 2013‐09‐16 19 742,5 0,0% 6,3% 3,5% 3,0% Indonezja JKSE 2013‐09‐16 4 522,2 3,4% ‐1,0% ‐4,5% ‐4,5% Izrael TA 25 2013‐09‐16 1 225,8 0,4% 2,1% 0,4% ‐0,8% Kospi 2013‐09‐17 2 013,4 1,0% 4,9% 6,6% 1,5% S&P/ASX 200 2013‐09‐16 5 248,0 0,6% 4,4% 11,8% 5,7% Korea Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
wtorek, 17 września 2013
RYNKI ZAGRANICZNE DJIA (15,381.36, 15,549.87, 15,381.36, 15,494.78, +118.721)
NASDAQ (3,755.00, 3,756.25, 3,712.47, 3,717.85, -4.32983)
15750
3800
3750
15500
3700
3650
15250
3600
3550
15000
3500
3450
14750
3400
14500
3350
3300
14250
3250
3200
14000
3150
3100
13750
ary
March
April
May
June
July
August
September
SP500 (1,691.70, 1,704.95, 1,691.70, 1,697.60, +9.60999)
ary
March
April
May
June
July
August
September
DAX (8,599.65, 8,626.11, 8,578.01, 8,613.00, +103.580)
1725
8700
8600
1700
8500
1675
8400
1650
8300
8200
1625
8100
1600
8000
7900
1575
7800
1550
7700
1525
7600
7500
1500
7400
1475
ary
March
April
May
June
July
August
September O
y
March
April
May
June
July
August
September
CAC40 (4,153.62, 4,162.67, 4,138.34, 4,152.22, +37.7202)
FT-SE100 (6,583.80, 6,652.66, 6,583.80, 6,622.86, +39.0601), Volume (0)
4200
6900
4150
6750
4100
4050
6600
4000
6450
3950
6300
3900
6150
3850
3800
6000
3750
5850
3700
5700
3650
5550
3600
3550
uary
March
April
May
June
July
August
September
ary
March
April
May
June
July
August
September
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.