Raport za 05 2016 - Progress Holding Sp. z o.o.

05/2016 „Debiuty w maju na NewConnect”
Raport miesięczny Progress Holding Sp. z o.o.
Data
2016-05-31
NCIndex
283.61
0.22%
NCIndex30
913.37 -0.02%
WIG20
WIG-Ukraine
1 808.24 -4.66% 451.60
-1.65%
2016-04-30
282.98
-0.58%
913.51
-1.38%
1 896.64
-5.06% 459.18
9.16%
2016-03-31
284.62
4.43%
926.25
2.49%
1 997.69
9.52% 420.64
10.64%
NCIndex
Dane statystyczne
Od 3 07 2016 na GPW obowiazywać będą nowe regulacje AMR ( market abuse regulation). Dla emitentów będą to
dodatkowe obowiązki. Regulacje te są nowością dla spółek z NewConnect, zobaczymy jak sobie poradzą.
Obroty akcjami na Głównym Rynku w ramach arkusza zleceń osiągnęły w maju 2016 roku wartość 12,5 mld PLN, czyli o
27,4% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie liczba transakcji w maju 2016 roku wyniosła 1,4 mln odnotowując wzrost o
13,0 % rok do roku. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wyniosła w maju
2016 roku 624,6 mln PLN, natomiast na rynku NewConnect – 4,4 mln PLN. Powyższe potwierdza ograniczające się
zainteresowania inwestorów akcjami na GPW.
Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji wyniosła na koniec maja 2016 roku 74,1 mld PLN, co oznacza wzrost o
10,5% rok do roku. Łączna wartość obrotu na rynku Catalyst wzrosła o 37,7% w porównaniu do maja 2015 roku, do poziomu
223,1 mln PLN. Z kolei rynek obligacji utrzymuje swoja aktywność.
W maju NC Index zanotował wzrost, jako jedyny spośród prezentowanych indeksów. W maju po długich wzrostach spadek
odnotował indeks WIG –Ukraine -1.65%.
WIG20
Zawieszenia na rynku NewConnect w związku z nieprzekazaniem raportu za I kwartał 2016












ARCADIA AVIATION HOLDINGS S.A.
BGS ENERGY PLUS A.S. – obrót wznowiono 25 maja 2016 roku,
EFICOM-SINERSIO S.A.,
FORMUŁA8 S.A.,
GC INVESTMENT S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ,
INNOVATIVE COMMERCE A.S. – pomimo złożenia raportu, obrót zawieszony do dnia zawarcia i wejścia w życie
umowy o pełnienie funkcji animatora rynku,
LEONIDAS CAPITAL S.A. – pozostaje zawieszony do czasu złożenia raportu oraz do momentu wyjaśnienia przez
Spółkę wszystkich okoliczności pozwalających na jednoznaczne wskazanie osób uprawnionych do prowadzenia
spraw i reprezentowania Spółki, w tym przekazania Giełdzie odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego
ujawnienie w tym rejestrze tych osób,
POWER PRICE S.A.,
SPC GROUP S.A.,
TERMOEXPERT S.A. – obrót wznowiono 19 maja 2016 roku,
VEDIA S.A.,
WEST REAL ESTATE S.A. – obrót wznowiono 31 maja 2016 roku.
Wykluczenia na rynku NewConnect





WIG30
WIG-UKRAINE
GEKOPLAST S.A., z dniem 11 maja 2016, w związku ze zmianą rynku notowań,
ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS S.A., z dniem 11 maja, w związku z upływem 6 miesięcy od dnia
uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację
majątku spółki, z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.
ALFA STAR S.A., z dniem 19 maja, w związku z nieopublikowaniem raportu kwartalnego za III kwartał 2015 i raportu
kwartalnego za IV kwartał 2015 oraz niespełnieniem warunków Zarządu Giełdy.
ABPOL COMPANY POLSKA S.A., z dniem 19 maja, w związku z nieopublikowaniem raportu kwartalnego za III kwartał
2015 i raportu kwartalnego za IV kwartał 2015.
AIRWAY MEDIX S.A., z dniem 24 maja 2016, w związku ze zmianą rynku notowań.
10.06.2016
Progress Holding Sp. z o.o.
www.progressholding.pl
Strona1
05/2016 „Debiuty w maju na NewConnect”
Raport miesięczny Progress Holding Sp. z o.o.
Podstawowe wskaźniki rynku NewConnect na koniec maja
2011
2012
2013
2014
2015
V 2016
NCIndex
634.4
416.2
332.6
352.37
290.36
278.37
283.61
Liczba spółek na koniec
okresu
185
351
429
445
431
420
415
Liczba debiutów w danym
roku
86
172
89
40
22
19
7
8
6
11
Kapitalizacja (mln PLN)
5 138
8 487
C/Z
120.8
57.5
X
C/WK
10.59
5.98
3.93
Liczba wykluczeń
w bieżącym
miesiącu
22
1
10 804.74 11 028.32
36
NCIndex
283.61
0.22%
NCIndex30
913.37 -0.02%
WIG20
WIG-Ukraine
1 808.24 -4.66% 451.60
-1.65%
2016-04-30
282.98
-0.58%
913.51
-1.38%
1 896.64
-5.06% 459.18
9.16%
2016-03-31
284.62
4.43%
926.25
2.49%
1 997.69
9.52% 420.64
10.64%
Wykres ilości i wartości debiutów na NewConnect
2010
od początku
roku
Data
2016-05-31
2
32
3
12
5
9 122
8 664.25
8 933.75
X
724.4
X
106.5
3.69
2.92
1.57
1.41
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z gpw.pl oraz stooq.pl
liczba debiutów
całkowita sprzedaż akcji (w mln zł)
Poniższa tabela, przedstawia zestawienie spółek, które po debiucie na rynku NewConnect, przeniosły swoje akcje na Rynek Główny. Od stycznia 2008 do grudnia 2015
operację przeniesienia akcji wykonało 48 podmiotów. Najwięcej przeniesień, 13 odbyło się w roku 2015, a następnie 10 w 2014 i 8 w roku 2010. Akcje tylko jednej z nich
zostały wycofane z obrotu.
Lista spółek, które przeszły z rynku NewConnect na Rynek Regulowany w 2016 roku
Spółka
Data debiutu
Kurs odniesienia/ ostatni
dzień notowań na
NewConnect (zł)
Cena na zamknięcie w dniu
debiutu
na Rynku Głównym (zł)
Cena z 31.05.2016 do ceny zamknięcia z
Cena na 31.05.2016
ostatniego dnia notowań na
NewConnect
dnia debiutu na Rynku
Głównym
Kapitalizacja
na 31.05.2016
(w mln zł)
SARE
15.02.2016
22.00
22.30
21.50
-2.27%
-3.59%
47.63
GEKOPLAST
11.05.2016
12.00
13.00
12.60
5.00%
-3.08%
73.62
AIRWAY MEDIX
24.05.2016
1.33
1.30
1.25
-6.02%
-3.85%
61.90
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z gpw.pl oraz stooq.pl
10.06.2016
Progress Holding Sp. z o.o.
www.progressholding.pl
Strona2
05/2016 „Debiuty w maju na NewConnect”
Raport miesięczny Progress Holding Sp. z o.o.
Data
2016-05-31
NCIndex
283.61
0.22%
NCIndex30
913.37 -0.02%
WIG20
WIG-Ukraine
1 808.24 -4.66% 451.60
-1.65%
2016-04-30
282.98
-0.58%
913.51
-1.38%
1 896.64
-5.06% 459.18
9.16%
2016-03-31
284.62
4.43%
926.25
2.49%
1 997.69
9.52% 420.64
10.64%
Lista debiutantów na rynku głównym
Cena
oferty
prywatnej
(PLN)
Spółka
Wartość
nowej emisji
(PLN)
Wartość
oferty (PLN)
Dzień debiutu
data
debiutu
cena
otwarcia
stopa zwrotu
otwarcie/debiut
cena
zamknięcia
Ostatni dzień miesiąca 31.05.2016
stopa zwrotu
zamknięcie/debiut
wolumen
cena
stopa zwrotu
zamknięcie/debiut
Market Cap
(mln PLN)
Liczba akcji
X-TRADE BROKERS
DOM MAKLERSKI
11.50
0
188 987 654
2016-05-06
11.55
0.43%
12.05
4.78%
1 438 491
14.69
27.74%
1 724.37
GEKOPLAST
12.00
0
0
2016-05-11
13.55
12.92%
13.00
8.33%
144
12.60
5.00%
73.62
5 842 552
I2 DEVELOPMENT
20.00
0
34 000 000
2016-05-19
22.00
10.00%
20.75
3.75%
68 859
20.00
0.00%
194.00
9 700 000
AIRWAY MEDIX
1.33
0
0
2016-05-24
1.35
1.50%
1.30
-2.26%
18 151
1.25
-6.02%
61.90
49 518 444
117 383 635
Branża
Dom Maklerski
(międzynarodowy dostawca
produktów, usług i rozwiązań
technologicznych w zakresie
obrotu instrumentami
pochodnymi)
Przemysł tworzyw sztucznych
(przetwórstwo tworzyw
sztucznych)
Deweloperzy
(mieszkania w centrum oraz w
innych, prestiżowych dzielnicach
Wrocławia, inwestycje
komercyjne - nowoczesne lokale
biurowe i usługowe)
Inne Usługi
(urządzenia do jednorazowego
stosowania u pacjentów
wentylowanych mechanicznie
na Oddziałach Intensywnej
Opieki Medycznej, a także u
pacjentów z zagrożeniem życia i
na oddziałach
anestezjologlogicznych)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z gpw.pl oraz stooq.pl
Lista debiutantów na rynku NewConnect
Spółka
Cena
oferty
prywatnej
(PLN)
Wartość
kapitału
pozyskanego
Wartość
sprzedaży
istniejących
akcji
Dzień debiutu
data
debiutu
cena
otwarcia
stopa zwrotu
otwarcie/debiut
cena
zamknięcia
Ostatni dzień miesiąca 31.05.2016
stopa zwrotu
zamknięcie/debiut
obrót w
PLN
cena
stopa zwrotu
zamknięcie/debiut
P/BV
P/E
Market
Cap
(mln
PLN)
Liczba
akcji
Zysk/strata
netto na
31.12.2015
(w mln
PLN)
VOICETEL
COMMUNICATIONS
16.00
320 000.00
0
2016-05-10
28.00
75.00%
32.00
100.00%
57 473.09
39.82
148.88%
9.93
21.10
44.60
1 120 010
2.05
E-SOLUTION
SOFTWARE
3.00
600 000.00
0
2016-05-12
4.00
33.33%
3.50
16.67%
40 168.60
2.78
-7.33%
x
x
3.89
1 400 000
0.12
SAPPEERS.COM
3.35
201 000.00
0
2016-05-25
5.05
50.75%
7.57
125.97%
364 625.59
16.08
380.00%
127.19
608.60
107.09
6 660 000
0.18
Branża
Informatyka
(wdrażanie technologii
głosowych w
automatycznej obsłudze
klienta)
Informatyka
(marketing internetowy
oraz usługi informatyczne)
Informatyka
(usługi wdrożeniowe,
doradcze, hostingowe
(utrzymanie infrastruktury
informatycznej),budowanie
dedykowanych rozwiązań
informatycznych)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z newconnect.pl
10.06.2016
Progress Holding Sp. z o.o.
www.progressholding.pl
Strona3
05/2016 „Debiuty w maju na NewConnect”
Raport miesięczny Progress Holding Sp. z o.o.
Data
2016-05-31
NCIndex
283.61
0.22%
NCIndex30
913.37 -0.02%
WIG20
WIG-Ukraine
1 808.24 -4.66% 451.60
-1.65%
2016-04-30
282.98
-0.58%
913.51
-1.38%
1 896.64
-5.06% 459.18
9.16%
2016-03-31
284.62
4.43%
926.25
2.49%
1 997.69
9.52% 420.64
10.64%
Lista debiutantów na rynku Catalyst
Nazwa Emitenta
Rodzaj
Data debiutu
PKO BANK HIPOTECZNY
listy zastawne
2016-05-11
Segment
GPW RR
Wartość emisji w PLN
BS RR
108 000 000
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z catalyst.pl
Podsumowanie
styczeń
Liczba debiutów
Wynik pomiędzy ceną emisji i ceną zamknięcia
w dniu debiutu
Kapitalizacja (mln PLN)
Średni obrót w dniu debiutu (w PLN)
średnia
mediana
łączna
średnia
1
51.14%
51.14%
54.35
54.35
218 861.98
luty
2
-17.80%
-17.80%
34.65
17.32
285 934.19
marzec
1
30.00%
30.00%
52.67
52.67
161 472.36
2016
kwiecień
0
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00
maj
3
80.88%
100.00%
155.58
51.86
154 089.09
Średni roczny
1.40
28.84%
32.67%
59.45
35.24
164 071.52
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z newconnect,pl
W dniach od 2 do 5 czerwca 2016 r. odbyła się 20 konferencja prywatnych inwestorów – największe impreza inwestorów indywidualnych. W podsumowującym panelu,
były prezes W. Rozłucki wskazał, że największą bolączką GPW jest brak dochodów inwestorów. Jeśli inwestorzy nie będą zarabiać, to GPW będzie w kryzysie. Pomysły
wciągania spółek giełdowych w ratowanie innych spółek (przykład zakupu akcji kopalń) dzieje się kosztem akcjonariuszy i stanowi niebezpieczny przykład. Środowisko
inwestorów boi się, że obecny rząd ponownie skorzysta z precedensu i zabierze pozostałe pieniądze OFE. Spowoduje to kolejne spadki na GPW. Obecny okres na GPW jest
niebezpieczny, nie sprzyjają wypowiedzi polityków, porównujących GPW do kasyna – mówił W. Rozłucki. Wypowiedzi byłego prezesa GPW zebrały oklaski. W trakcie
panelu pani Prezes M. Zaleska wyglądała na zagubioną, może nie chciała przejmować inicjatywy. W swojej wypowiedzi podkreśliła konieczność zwiększena oszczędności
Polaków. Czas pokaże na ile kierownictwo GPW jest samodzielne i silne.
Aktywności Spółek
 w sprawie szczególnego oznaczania akcji spółki: EFAL SERWIS S.A. W RESTRUKTURYZACJI - zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie
odnośnika w postaci liczby porządkowej oznaczającej: „sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego”,
 w związku ze zmianą firmy spółki FLY.PL S.A (PLFLYPL00017) na DAMF INWESTYCJE S.A., począwszy od dnia 20 maja 2016 roku akcje spółki będą notowane pod
nazwą skróconą „DAMFINW” i oznaczeniem „DIN”,
 w sprawie szczególnego oznaczania akcji spółki: IMAGIS S.A. W RESTRUKTURYZACJI- zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośnika w
postaci liczby porządkowej oznaczającej: „sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego”.
Progress Holding Sp. z o.o.
10.06.2016
Progress Holding Sp. z o.o.
www.progressholding.pl
Strona4