FAQ dla Klienta

Transkrypt

FAQ dla Klienta

NOWY BIZNESLINK – FAQ dla
Klientów
Wszystkie prawa zastrzeżone
F.A.Q BiznesLinkCO Enterprise
SPIS TREŚCI
Strona
I. Rejestracja i konfiguracja konta. ………………………………………………………………….. 3
1. W jaki sposób mogę się zarejestrować? ……….……………………………………………….………. 3
1.1 Czy mogę zalogować się używając loginu i hasła ze starego Bizneslinka? ……………………………… 3
1.2 Samodzielna rejestracja. …………….………………………………………………………………………………………… 3
1.3 Zaproszenie od Resellera. ……………………………………..……………………………………………………………… 4
2. Jak poprawnie skonfigurować konto? …………………………………………………………………….. 4
II. Konto klienta ……...…………………………………………………………………………………………………... 4
1. Zarządzanie zakupami …………………………………………………………………………………………………… 4
1.1 Jak składać zapytania ofertowe na podstawie koszyka? ………………………………………………………... 4
1.2 Chciałbym podzielić koszyk względem adresów dostaw – jak tego dokonać? ………………………… 6
1.3 Jaka metoda wyszukiwania jest najskuteczniejsza? ……………………………………………………………….. 6
1.4 Jakie są możliwości zarządzania koszykami? ………………………………………………………………………….. 7
1.5 Gdzie jest widoczna historia przeglądanych ofert? .…..…………………………………………………………… 8
2. Zarządzanie kontem ………………………………………………………………………………………………………. 8
2.1 Jako administrator chciałbym zmienić swój dział i stanowisko – gdzie tego dokonać? …………… 8
2.2 Jak utworzyć wiele kont dla jednego podmiotu? ……………………………………………………………………. 9
2.3 Czy mogę zmieniać dane użytkowników firmy? ……………………………………………………………..……… 11
1
BiznesLinkCO. Wszystkie prawa zastrzeżone.
I. Rejestracja i konfiguracja konta
1. W jaki sposób mogę się zarejestrować?
1.1 Czy mogę zalogować się używając loginu i hasła ze starego narzędzia Bizneslink?
Podczas migracji ze starej platformy zostanie wygenerowane jednorazowe hasło oraz nadany nowy
login w postaci maila – do pierwszego logowania należy użyć tych danych. Dane prześlemy mailowo
na adresy podane podczas rejestracji.
1.2 Samodzielna rejestracja.
Jeśli nie posiadamy jeszcze konta lub chcemy zarejestrować nową firmę możemy sami się
zarejestrować na platformie. Należy wtedy wykonać następujące kroki:
a) Na stronie startowej klikamy w przycisk „Zarejestruj się” widoczny w centralnej części strony:
lub tekst „stwórz konto” w prawym górnym rogu ekranu:
2
Zostaniemy przeniesieni na stronę z formularzem rejestracyjnym który należy wypełnić po czym
kliknąć na dole strony „Zarejestruj się”:
Uwaga – wypełniając dane podczas rejestracji należy pamiętać, że adres mailowy pracownika który
będzie pełnił rolę administratora należy wpisać w rubryce „Informacje o użytkowniku”. Adres
podawany w polu „Email firmowy” w rubryce „Informacje o firmie” służy jedynie celom
informacyjnym. Nie spływają na niego żadne potwierdzenia generowane przez system.
Przesłany formularz z wnioskiem trafia do akceptacji przez Administratora po stronie Resellera.
Reseller zostanie powiadomiony mailowo o oczekującym wniosku do akceptacji.
3
1.2 Zaproszenie od Resellera
Reseller może nas zaprosić do współpracy przesyłając formularz rejestracyjny.
Wystarczy, że podamy adres mailowy na który Reseller prześle wiadomość z zawartym linkiem do
formularza. Po wypełnieniu wymaganych pól odsyłamy formularz który zostanie rozpatrzony w ciągu
48h.
2. Jak poprawnie skonfigurować konto kontrahenta?
Konfiguracja konta jest niezbędna. Bez niej realizacja zamówień jest niemożliwa. Pełnej konfiguracji
naszego konta dokonuje Reseller – to on ustawia warunki logistyczne czy wyznacza handlowcaopiekuna. Dlatego też zaraz po akceptacji nie wszystkie funkcje mogą być dostępne – np. błąd
występujący przy realizowaniu koszyka może być spowodowany właśnie niekompletną konfiguracją
konta. Należy wtedy skontaktować się z supportem BizneslinkCO lub wyznaczoną osobą do kontaktu
po stronie Resellera. Kontakt do Bizneslink.CO - www.nowybizneslink.pl/kontakt
II. KONTO KLIENTA
1. ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI
1.1 Jak składać zapytania ofertowe na podstawie koszyka?
Zapytanie ofertowe możemy przesłać z poziomu koszyka. Po skompletowaniu produktów wchodzimy
do koszyka (1.) gdzie rozwijamy szczegóły (2.)
4
a następnie wybieramy z listy opcji „Zapytanie ofertowe” (3.)
Pojawi nam się podświetlony na zielono komunikat z potwierdzeniem przekazania zapytania
ofertowego do dedykowanego nam handlowca (4.), a logotyp koszyka ulegnie zmianie (5.)
W podobny sposób możemy złożyć prośbę o sprowadzenie towaru lub jeśli nie mamy uprawnień do
zakupów – przekazać koszyk osobie odpowiedzialnej za zakupy. Wystarczy wybrać odpowiednią
pozycję z rozwijanej listy opcji.
5
1.2 Chciałbym podzielić koszyk względem adresów dostaw – jak tego dokonać?
Po wrzuceniu produktów do koszyka możemy zaznaczyć wybrane oferty (1.) i przenieść je lub
skopiować do nowego/aktywnego koszyka (2.)
w którym to wybieramy inny adres dostawy z listy.
1.3 Jaka metoda wyszukiwania produktów jest najskuteczniejsza?
Najlepszymi metodami na odnalezienie pożądanych produktów są wyszukiwarka oraz cenniki.
Korzystając z wyszukiwarki najlepiej szukać ofert po kodach – producenta, dystrybutora lub nadanym
kodzie własnym (kod produktu).
Możemy również korzystać z cenników znanych ze starego systemu. Cenniki znajdziemy po lewej
stronie paska menu. Pogrupowane są odpowiednio na „Atrybuty”, „Typy” oraz „Producenci” :
6
1.4 Jakie są możliwości zarządzania koszykami??
Operacji na koszykach można przeprowadzić wiele. Są to m.in. :
- nadanie nazwy (tutaj „KOSZYK BIUROWY”)
- oznaczenie koszyka jako aktywny
- wyrażenie zgody na częściową realizacje zamówienia
- przenoszenie produktów między koszykami
- kopiowanie produktów między koszykami
- przekazanie koszyka w kontekście firmy do innego pracownika
- przesłanie zapytania ofertowego do naszego opiekuna-handlowca
- przesłanie prośby o sprowadzenie produktów
- usunięcie koszyka
- utworzenie dedykowanej oferty z produktów w koszyku
7
1.5 Gdzie jest widoczna historia przeglądanych ofert?
Historie ostatnio przeglądanych ofert znajdziemy w zakładce „Ustawienia” (1.), a następnie
wybierając „Ostatnio przeglądane” (2.)
2. ZARZĄDZANIE KONTEM
2.1 Jako administrator chciałbym zmienić swój dział i stanowisko – gdzie tego dokonać?
Administrator może edytować dane w zakładce „Ustawienia”, a następnie wybierając „Użytkownik”
Po tej czynności zostanie wysłany wniosek do akceptacji przez resellera i dopiero po jego
rozpatrzeniu dane zostaną zmienione.
8
2.2 Jak utworzyć wiele kont dla jednego podmiotu?
Operacji tworzenia kilku kont dla jednego podmiotu można najłatwiej dokonać podczas rejestracji. W
polu „Informacje o użytkowniku” wybieramy „Dodaj pracownika” po czym uzupełniamy dane.
Proces powtarzamy w zależności od zapotrzebowania.
Dodawać kolejne konta użytkowników do naszej firmy możemy również poprzez przejście w zakładkę
„Administracja”, następnie „Lista użytkowników” oraz klikając w button „Dodaj użytkownika” :
9
Po wypełnieniu formularza:
Wybieramy „Zarejestruj nowych użytkowników” lub jeśli chcemy dodać więcej niż jednego nowego
użytkownika klikamy „Dodaj nowego użytkownika” po czym wypełniamy kolejny formularz. Możemy
w ten sposób dodać dowolną ilość użytkowników po czym zarejestrować wszystkich jednym
kliknięciem.
10
2.3 Czy mogę zmieniać dane użytkowników firmy?
Edycji danych użytkowników dokonujemy w zakładce „Administracja” -> „Lista użytkowników”
wybierając z kolumny „Akcje” ikonę edycji:
Po dokonaniu pożądanych zmian klikamy w „Zapisz”
11

FAQ dla Klienta

Transkrypt

Podobne dokumenty

rozwiązanie karty - Historia Know-How

Więcej znajdziesz w

Lista kart roślin ze schowka - e

Plan miasta

Plan miasta