Cash back - Polskie Karty i Systemy

Cash back
– niedoceniony instrument
obrotu bezgotówkowego?
Marek Firkowicz
„Polskie Karty i Systemy”, Sesja XXVI, 12 marca 2015r.
Cash back
– niedoceniony instrument
obrotu bezgotówkowego?
Marek Firkowicz
„Polskie Karty i Systemy”, Sesja XXVI, 12 marca 2015r.
Cash back - definicja
• Określenie cash back lub money back
używane jest w odniesieniu do rabatu,
który bank wypłaca posiadaczowi karty
płatniczej jako zwrot części wydatków,
za przeprowadzone transakcje.
za wikipedia
Cash back - definicja
• Nie należy mylić usługi cash back z ręczną
wypłatą gotówki dokonywaną w urzędach
pocztowych i oddziałach banków.
za wikipedia
Cash back - definicja
• Cash back (cashback) to usługa bankowa,
dzięki której posiadacz karty płatniczej
może pobrać gotówkę podczas
dokonywania zakupów w sklepie.
za wikipedia
Cash back - zalety
• oszczędność czasu – bo podjęcie gotówki
realizowane jest podczas codziennych zakupów,
• dostępność – bo liczba sklepów realizujących
cash.back jest większa od sieci bankomatów,
• prostota – bo transakcja przeprowadzana jest na
terminalu przez sprzedawcę, a klient jedynie
zatwierdza transakcję.
za wikipedia
Usługę cash back oferowało na koniec
września 2014 r. około 60,4 tys. placówek
handlowych .
Oznacza to, że w okresie III kwartału 2014
liczba takich placówek wzrosła
o 7.tys. kolejnych punktów.
za NBP
Przyczyną tak znaczącego rozpowszechnienia się
usługi cash back może być przeprowadzona przez
organizację MasterCard zakrojona na dużą skalę
kampania informacyjno-edukacyjna
z prostym hasłem: Płać kartą i wypłacaj.
Kampanii promocyjnej trwającej od marca 2014 r.
towarzyszyły zakrojone na szeroką skalę działania
marketingowe: billbordy prezentujące
hasło kampanii oraz znak graficzny promujący
wypłatę cash back, a także reklamy w mediach.
za NBP
Ta inicjatywa przyniosła efekty w postaci
spopularyzowania wypłat cash back w Polsce.
W III kwartale 2014 r. dokonano 1,33.mln takich
transakcji i było ich o 184 tys. więcej niż
w.II.kwartale, co oznacza wzrost o 16%.
W III kwartale 2014 r. transakcji cash back
dokonano na łączną kwotę 146,1 mln zł,
tj..o 18.mln zł więcej w porównaniu do
poprzedniego kwartału, co stanowi wzrost o 14%.
Dziennie przeprowadzanych jest średnio 14,5.tys.
transakcji cash back po 110 zł każda.
za NBP
Cash back - dostawcy
Cash back - koszty
VISA
MasterCard
0,50zł/tr
od.wydawcy
na.rzecz.akceptanta
1,00÷1,10zł/tr
od.wydawcy
na.rzecz.akceptanta
Cash back - historia
1 600 000
160 000 000 zł
1 400 000
140 000 000 zł
1 200 000
120 000 000 zł
liczba transakcji cash back
100 000 000 zł
wartość transakcji cash back
800 000
80 000 000 zł
600 000
60 000 000 zł
400 000
40 000 000 zł
200 000
20 000 000 zł
Q
3
20
14
Q
1
20
14
Q
3
20
13
Q
1
20
13
Q
3
Q
1
20
12
Q
3
20
12
Q
1
20
11
Q
3
20
11
20
10
Q
1
20
10
Q
3
20
09
Q
1
20
09
Q
3
20
08
Q
1
Q
3
20
08
20
07
20
07
Q
1
0 zł
Q
3
0
20
06
liczba wypłat
1 000 000
za NBP
Cash back - historia
Udział cash back w ogólnej liczbie wypłat gotówkowych
0,80%
0,70%
0,60%
0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%
20
06
Q3
20
07
Q1
2
7
00
Q3
2
8
00
Q1
2
8
00
Q3
09
20
Q1
20
09
Q3
20
10
Q1
20
10
Q3
20
11
Q1
2
1
01
Q3
2
2
01
Q1
12
20
Q3
13
20
Q1
20
13
Q3
20
14
Q1
20
14
Q3
za NBP
Cash back - historia
Udział cash back w ogólnej liczbie płatności kartowych
0,30%
0,25%
0,20%
0,15%
0,10%
0,05%
3
20
14
Q
1
Q
20
14
20
13
Q
3
1
20
13
Q
3
Q
20
12
20
12
Q
1
3
20
11
Q
1
Q
20
11
20
10
Q
3
1
20
10
Q
3
Q
20
09
20
09
Q
1
3
20
08
Q
1
20
08
Q
3
20
07
Q
1
Q
20
07
20
06
Q
3
0,00%
za NBP
Cash back - historia
Średnia kwota wypłaty cash back
140 zł
120 zł
100 zł
80 zł
60 zł
40 zł
20 zł
0 zł
2
6
00
Q3
20
07
Q1
07
20
Q3
20
08
Q1
2
8
00
Q3
20
09
Q1
09
20
Q3
20
10
Q1
10
20
Q3
20
11
Q1
2
1
01
Q3
20
12
Q1
12
20
Q3
20
13
Q1
2
3
01
Q3
20
14
Q1
14
20
Q3
za NBP
Cash back - historia
Średnia wartość transakcji
450 zł
400 zł
350 zł
300 zł
250 zł
bankomaty
bezgotówkowe
200 zł
cash back
150 zł
100 zł
50 zł
Q
3
20
07
Q
1
20
07
Q
3
20
08
Q
1
20
08
Q
3
20
09
Q
1
20
09
Q
3
20
10
Q
1
20
10
Q
3
20
11
Q
1
20
11
Q
3
20
12
Q
1
20
12
Q
3
20
13
Q
1
20
13
Q
3
20
14
Q
1
20
14
Q
3
zł
20
06
-
za NBP
Cash back - dziś
wg NBP usługę tę oferowało na koniec
września 2014 r. około 60,4 tys. placówek
handlowych w Polsce, a bankomatów było
tylko 19.695 szt.
Kanały transakcji gotówkowych w III kwartale 2014 r.
2 107 084
189 534 520
1 334 206
39 426
bankomaty
kasy banków
cash back
inne
za NBP
Kanały transakcji gotówkowych w III kwartale 2014 r.
kasy banków
1,1%
bankomaty
98%
cash back
0,7%
inne
0,02%
za NBP
Udział cash back wśród kartowych transakcji płatności
(III.kwartał 2014 r.)
bezgotówkowe
99,72%
cash back
0,28%
za NBP
Skoro jest tak dobrze,
to czemu jest tak słabo?
usługę cash back oferowało na koniec
września 2014 r. około 60,4 tys.
placówek handlowych w Polsce
3 razy więcej niż
bankomatów było tylko 19.695 szt.
za NBP
usługę cash back oferowało na koniec
września 2014 r. około 60,4 tys.
placówek handlowych w Polsce
czyli 22%
liczby punktów akceptujących karty,
których było ponad 280 tys.
za NBP
Koszt dla klienta
Brak w ofercie:
• Raiffeisen Polbank
• BNP Paribas Bank
Polska
• Eurobank
• Citi handlowy
• Deutsche Bank
• Bank Ochrony
Środowiska
• Credit Agricole
Polska
Koszt dla klienta
Bezprowizyjnie:
•
•
•
•
PKO Bank Polski
ING Bank Śląski
SKOK
Alior Bank
• Bank Pocztowy
• Bank BPH
• mBank
Koszt dla klienta
Opłatę pobierają:
•
•
•
•
Bank Millennium – 6 zł
Bank Polskiej Spółdzielczości – 2 zł
Bank Zachodni WBK – 1,50 zł
Plus Bank – 0,50 zł
Koszt dla klienta
Trudno powiedzieć:
•
•
•
•
Bank Pekao SA
SGB-Bank
Getin Noble Bank
Bank BGŻ
DZIĘKUJĘ
Marek Firkowicz
[email protected]