Warszawa, 21 grudnia, 2016 Pięć gwiazdek „Forbes”

Warszawa, 21 grudnia, 2016
Pięć gwiazdek „Forbes” dla bankowości prywatnej Citi Handlowy
Citi Handlowy poraz kolejny otrzymał najwyższą ocenę dla swojej bankowości
prywatnej w prestiżowym ratingu przygotowywanym przez magazyn „Forbes”. Tym
razem szczególnie doceniono wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych
wspomagających pracę doradców i przyspieszających proces inwestycyjny.
Tegoroczne zestawienie „Forbes” prezentujące rating usług z segmentu private banking
objęto 11 banków. W uzasadnieniu o przyznaniu pięciu gwiazdek dla Citi Handlowy,
miesięcznik przyznał plus za „duże inwestycje w mobilność doradców”. Magazyn odnotował,
że bank wzmocnił swój globalny charakter, skupiając się na klientach prowadzących interesy
na całym świecie oraz przypominał o rewolucyjnej przebudowej oferty dla najzamożniejszych
klientów Citigold Private Client w 2015 roku.
- Pięć gwiazdek w ratingu „Forbes”, a także fakt, że otrzymujemy je kolejny rok z rzędu jest
dla nas ogromnym wyróżnieniem i jednocześnie zobowiązaniem na przyszłość. Cieszę się,
że doceniono nasze starania, aby dostarczać klientom innowacyjne oraz unikatowe na rynku
rozwiązania w obszarze private banking. Aplikacja CitiPlanner, którą wdrożyliśmy w tym roku
wspiera opiekunów klienta w zakresie prezentacji materiałów dotyczących produktów
inwestycyjnych oraz realizacji transakcji w ich zakresie. Dzięki niej możemy zaproponować
klientowi spotkanie w dogodnym dla niego czasie i miejscu, a efekty takiego spotkania mogą
być natychmiastowe. CitiPlanner to bardzo wszechstronne narzędzie, które zdecydowanie
wyróżnia się na polskim rynku – mówi Marcin Rosiecki, dyrektor Departamentu Bankowości
Prywatnej w Citi Handlowy.
Wprowadzona w drugim kwartale 2016 roku aplikacja CitiPlanner na iPada pozwala
opiekunom klientów Citigold oraz Citigold Private Client automatycznie przeprowadzić
badanie indywidualnej sytuacji klienta, określić profil ryzyka i dopasować modelowy portfel
do jego preferencji. Przy pomocy aplikacji CitiPlanner opiekun klienta jest w stanie
wygenerować rekomendację inwestycyjną. Zarówno prezentacja oferty, jak i proces
wydawania rekomendacji odbywa się na ekranie tabletu, na którym też od razu może złożyć
eletroniczny podpis. Proces zakupu inwestycji przeprowadzany jest całkowicie elektronicznie
- dokumentacja przesyłana jest w formie mailowej na adres klienta, a potwierdzenie
wysyłane SMSem.
„Forbes” w corocznym zestwieniu bankowości prywatnej uwzględnia szerokość oferty
inwestycyjnej, jej elastyczność oraz fakt czy bank odpowiada na trendy rynkowe. Pod uwagę
brane jest również podejście do klienta: doradztwo inwestycyjne, kwestie produktów
inwestycyjnych szytych na miarę potrzeb klienta, inwestycyjnych, jakość i częstotliwość
raportowania wyników i stanu portela inwestycyjnego. Kolejne aspekty to liczba programów
rabatowych, organizacja konferencji oraz usługi pozafinansowe.
Pięć gwiazdek w rankingu „Forbes” to kolejne potwierdzenie silnej pozycji Citi Handlowy w
segmencie dla klienta zamożnego. W ubiegłym roku bank otrzymał pierwsze miejsce w
ranking bankowości prywatnej magazynu “The Banker” wydawanego przez Financial Times.
Z kolei w 2014 roku „Euromoney Magazyn” przyznał Citi Handlowy nagrodę w rankingu
“Private Banking and Wealth Management Survey 2014” w kategorii “Super affluent clients”.
***
Kontakt:
Agata Charuba-Chadryś, kierownik ds. kontaktów z mediami, tel. (0-22) 692 9416
E-mail: [email protected]
Patrycja Długołęcka-Wójcik, specjalista ds.kontaktów z mediami, tel. (0-22) 692 9052
E-mail: [email protected]
Bank Handlowy w Warszawie SA to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod marką
Citi Handlowy bogaty i nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i
detalicznej. Bank Handlowy obsługuje 6,4 tys. klientów korporacyjnych i ok. 681 tys. klientów indywidualnych
poprzez nowoczesne kanały dystrybucji oraz sieć 36 oddziałów. W skład grupy kapitałowej Banku wchodzą takie
podmioty jak: Dom Maklerski Banku Handlowego i Handlowy Leasing. Przynależność do Citigroup, największej
na świecie instytucji finansowej, zapewnia klientom Banku Handlowego dostęp do usług finansowych w ponad
100 krajach.
Citi (NYSE:C) to wiodąca globalna instytucja finansowa, mająca około 200 milionów klientów w ponad 140
krajach. Poprzez swoje dwie odrębne jednostki operacyjne: Citicorp i Citi Holdings, Citi obsługuje klientów
indywidualnych, korporacyjnych, rządowych i instytucjonalnych zapewniając im bogaty wachlarz produktów i
usług finansowych w zakresie bankowości detalicznej, bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, usług
maklerskich i zarządzania aktywami. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej
www.citigroup.com lub www.citi.com.