Raport Rynek Akcji - Portal Skarbiec.Biz

Raport Rynek Akcji
Piątek, 25 lipca 2008 r.
Indeksy GPW
Zamknięcie
Zmiana
Zmiana
dzienna
tygodniowa
-0,79%
4,39%
WIG
40 381,8
WIG20
2 603,9
-0,92%
4,18%
mWIG40
2 434,7
-0,43%
5,71%
sWIG80
9 970,5
-0,65%
2,28%
Obrót (mln zł)
2 282,9
62,66%
83,59%
Największe wzrosty
Kurs
Elkop
0,03
50,00%
17,22
23,53%
Sanwil
0,06
20,00%
Największe spadki
Kurs
0,01
-50,00%
Fon
0,02
-33,33%
PC Guard
0,03
Największe obroty
48000
46000
45000
61.8%
44000
50.0%
Zmiana
Mewa
43000
42000
38.2%
SK15
23.6%
-25,00%
Bank Pekao
176,8
620,3
PKO BP
48,8
586,2
KGHM Polska Miedź
79,7
225,0
40 237
SK-15
39 796
SK-5
39 948
SK-21
40 167
SK-8
39 710
SK-45
41 875
WIG - poziomy wsparcia
WIG - poziomy oporu
40 181
40 584
39 948
40 978
39 799
40 786
Indeksy - zamknięcia
38000
0.0%
37000
10000
x100
12
19
26
ay
2
June
9
16
23
30
July
7
14
21
2
50
Zmiana
DJIA
11 349
-2,43%
Nasdaq Composite
2 280
-1,97%
S&P500
1 253
-2,31%
Wartość
Zmiana
21 243
4 318
-1,66%
-0,69%
BUX
CAC40
20000
Volume (2,282,866)
S to chasti c Osci l la to r (92.39 81 )
Wartość
Indeksy i futures - bieżące
40000
39000
Średnie kroczące dla WIG wg cen zamknięcia
SK-3
41000
SK23
39 395
Wartość
(mln zł)
Kurs
49000
47000
Zmiana
Rafamet
WIG (40,785.75, 40,978.28, 40,356.29, 40,381.78, -320.758)
100.0%
-1,61%
-0,15%
Nasdaq Futures
1 822
0,14%
M A CD (-815 .675 )
0
-500
-100 0
-150 0
Directnl M ove m ent +DI (29.00 00), Di re ctnl M o vem e nt -DI (2 9.00 00), Di re ctn l M ov em en t A DX (44 .0 00 0)
12
ay
19
26
2
Jun e
9
16
23
30
Jul y
7
14
21
50
40
30
20
10
2
Sesja
5 362
11 333
0
Czwartkowa sesja była pierwszą w tym tygodniu, podczas której podaż zdominowała rynek. Niestety od razu w stylu, który wprowadza
dużo niepewności. Przez pierwszą część dnia widać było, że strona popytowa próbuje kontynuować wzrosty. WIG otworzył się na
niedużych plusach i po krótkich spadkach odbił się od poziomu odniesienia i zaczął rosnąć. Wszystko na co było stać kupujących to
osiągnięcie 40 978 pkt. ok. 11:40, jak się później okazało maksimum intraday. Wcześniej o 10:00 przyszło kilka gorszych od prognoz
danych ze strefy euro (indeks Ifo z Niemiec 97,5 pkt. vs 100,2 pkt., indeks PMI w Eurolandzie za lipiec: sektor produkcyjny 47,5 pkt.
vs. 48,7 pkt., usługi 48,3 pkt. vs. 48,8 pkt.), nie widać było ich bezpośredniego wpływu na notowania, ale chyba obudziły czujność
inwestorów. O 14:30 do puli złych informacji dołączyły te z amerykańskiego rynku pracy, liczba noworejestrowanych bezrobotnych w
USA w ciągu tygodnia wzrosła o 40 tys. Mimo niekorzystnych wiadomości oraz negatywnego sentymentu na głównych europejskich
parkietach, WIG cały czas bronił okolic środowego zamknięcia. O spadkowym charakterze sesji przesądziło minusowe otwarcie giełd
w Stanach oraz publikowany o 16:00 raport ze sprzedaży domów na rynku wtórnym w USA (-2,6% wobec prognoz -0,8%). Strona
podażowa pod koniec notowań zniosła kurs WIG-u do 40 382 pkt. (-0,8%). Obserwowaliśmy wczoraj niespotykaną od dłuższego
czasu aktywność inwestorów, obrót na szerokim rynku osiągnął prawie 2,3 mld zł. Główna w tym zasługa PKOBP (586 mln zł, +1,9%)
i Pekao S.A. (620 mln zł, 0%). Bardzo mocna przecena dotknęła akcje KGHM, które straciły 5% ze swej wartości. Wymowa
czwartkowej sesji jest jednoznacznie negatywna. Należy zauważyć relatywną siłę naszej giełdy w stosunku do europejskich w tym
tygodniu. Pozostaje kwestia czy ta prawidłowość będzie zachowana czy zaczniemy nadrabiać „zaległości”. W Stanach w czwartek
giełdy zakończyły notowania na dużych minusach, w takiej sytuacji pozostaje tylko pytanie o skalę spadków w piątek na GPW.
Sytuacja
techniczna
FT-SE100
DJIA Futures
CCI-Stand ard (134 .2 10)
Czwartkowe notowania zostały zakończone pierwszym spadkiem od sześciu sesji, który nieznacznie pogorszył krótkoterminowy układ
techniczny. Pierwsza linia wachlarza Fibonacciego, okazała się aktualnie skuteczną zaporą, ale równocześnie zamknięcie w obrębie
obszernego, środowego, białego korpusu nie przekreśla szans na kontynuowanie korekty wzrostowej. Jednakże warto zwrócić uwagę,
że najwyższe obroty od 20.03 br., wyraźnie przekraczające 2,2 mld zł, obrazują istotny wzrost aktywności inwestorów i przy obecnym
układzie świec sugerują możliwość wystąpienia przesilenia. Równocześnie dopiero potencjalne sforsowanie w cenach zamknięcia
SK23, a przede wszystkim wypełnienie luki hossy z 23.07 br. byłoby mocnym sygnałem świadczącym o powrocie dominacji strony
podażowej. Najbliższe sesje mogą okazać się weryfikacją determinacji strony popytowej do obrony zdobytych pozycji, a wynik tego
potencjalnego testu określi kierunek najbliższego ruchu na WIG-u.
Zlecenia telefoniczne: 0 801 377 933 (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (012) 682 83 84 (koszt wg taryfy operatora) Internet: www.bm.bph.pl
Zespół Analiz Biura Maklerskiego Banku BPH: ul. Towarowa 25, 00-958, Warszawa; tel.: (22) 531 88 94, fax: (22) 531 88 22, tel.: (12) 682 64 55, (12) 682 64 24
Opracowanie niniejsze jest przeznaczone wyłącznie dla klientów Biura Maklerskiego Banku BPH, którzy otrzymali je bezpośrednio od Biura Maklerskiego Banku BPH Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w
rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
© 2007 BM Banku BPH Spółka Akcyjna. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji,
bez pisemnej zgody BM Banku BPH SA jest zabronione.
Raport Rynek Akcji
Piątek, 25 lipca 2008 r.
23.07 br. spółka została poinformowana przez osobę pełniącą funkcję członka RN spółki, o transakcji zbycia w
dniu 18 lipca 2008 roku poza rynkiem regulowanym, 58 824 akcji zwykłych na okaziciela PETROLINVEST S.A.,
po cenie jednostkowej 170,00 złotych. Jednocześnie spółka została poinformowana, że nabywcą akcji był
znaczący akcjonariusz spółki, NIHONSWI AG z siedzibą w Hergiswil w Szwajcarii.
BM BPH W radzie nadzorczej spółki zasiadają wyłącznie osoby kojarzone z głównym akcjonariuszem spółki p.
Ryszardem Krauze. Ponadto przedmiotem transakcji były akcje stanowiące 0,95 proc. KZ o wartości (wg ceny
transakcji) 10 mln zł. Można oczekiwać, że raport o zbyciu i nabyciu akcji spółki nie będzie miał większego
wpływu na wycenę rynkową Petrolinvestu.
PETROLINVEST
Stochastic Oscillator (25.7534)
50
0
MACD (-18.2861)
PETROLINVEST (170.100, 170.300, 162.500, 162.500, -8.80000)
350
300
250
200
150
Volume (2,083)
30000
10000
mber
2008
February
ALMA MARKET
March
April
May
June
July
Spółka 24.07 br. przekazała informację o oszacowaniu przez PwC Polska sp. z o.o. wartości rynkowej 100 proc.
kapitału własnego spółki Paradise Group sp. z .o.o. w związku z planowaną transakcją nabycia udziałów w tej
spółce. Wartość rynkowa spółki Paradise Group na dzień 30 kwietnia 2008 roku, przy założeniu pełnej kontroli
oraz przy uwzględnieniu braku płynności udziałów, została oszacowana przez PwC Polska Sp. z o.o. na
poziomie 79,0 mln PLN.
BM BPH Wycena spółki Paradise Gropu jest kolejnym etapem w związku z planowaną transakcją nabycia
udziałów w tej spółce przez Almę Market. Warto dodać, że głównym akcjonariuszem Almy Market oraz
udziałowcem Paradise Group jest Jerzy Mazgaj, który ostatnio przekroczył pięcioprocentowy próg głosów
ogólnej liczby głosów na WZA w Vistuli&Wólczance oraz został wybrany na przewodniczącego RN V&W. W
najbliższych miesiącach ma zostać ogłoszona nowa strategia V&W i w kontekście wypowiedzi głównego
akcjonariusza Almy Market, można oczekiwać potencjalnej próby co najmniej synchronizacji działań Almy Market
i V&W. Informacja pozytywna, choć aktualnie nie powinna znacząco wpłynąć na kurs akcji Almy Market.
Stochastic Oscillator (44.0741)
50
0
MACD (-4.25473)
Alma Market d. KrakChemia (52.4000, 52.4000, 51.2500, 52.0000, +0.00)
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
Volume (2,838)
30000
10000
ugust
September October
November
December2008
February
March
April
May
June
July
Zlecenia telefoniczne: 0 801 377 933 (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (012) 682 83 84 (koszt wg taryfy operatora) Internet: www.bm.bph.pl
Zespół Analiz Biura Maklerskiego Banku BPH: ul. Towarowa 25, 00-958, Warszawa; tel.: (22) 531 88 94, fax: (22) 531 88 22, tel.: (12) 682 64 55, (12) 682 64 24
Opracowanie niniejsze jest przeznaczone wyłącznie dla klientów Biura Maklerskiego Banku BPH, którzy otrzymali je bezpośrednio od Biura Maklerskiego Banku BPH Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w
rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
© 2007 BM Banku BPH Spółka Akcyjna. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji,
bez pisemnej zgody BM Banku BPH SA jest zabronione.
Raport Rynek Akcji
Piątek, 25 lipca 2008 r.
ZREMB CHOJNICE
Zarząd 24.07 br. poinformował o zawarciu znaczącej umowy z firmą DREHTAINER GmbH – Niemcy, na
wykonanie 100 kontenerów do składowania i transportu odpadów nuklearnych o łącznej wartości 1,428 mln zł.
Wartość umowy stanowi około 4,5% zeszłorocznych przychodów spółki, zaś termin zakończenia realizacji
kontraktu ustalono na dzień 31 stycznia 2009r.
BM BPH Spółka w ciągu 3 dni zawarła umowę na wykonanie łącznie 247 kontenerów o wartości około 4,45 mln
zł, co stanowi około 14,1% zeszłorocznych przychodów ze sprzedaży ogółem. Podpisanie nowych kontraktów
oraz ich wartość, są pozytywną informacją przekazaną przez spółkę, jednak będą miały znacznie ograniczony
wpływ na notowania akcji Zrembu-Chojnice. Spółka od dnia debiutu - 10 czerwca br., charakteryzuje się bardzo
niską płynnością spowodowaną między innymi znacznym udziałem głównych akcjonariuszy skupiających około
90% ogółu akcji. Spółka w 1 kwartale br. odnotowała spadek zysku netto o około 88% w porównaniu do
analogicznego okresu w roku poprzednim. Przy obrotach wynoszących średnio 42 akcje na sesje przekazywane
informacje o zawieranych umowach będą w ograniczonym stopniu kształtować kurs akcji.
ZREMB (66.0000, 66.0000, 66.0000, 66.0000, -7.00000)
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
Volume (1)
25
28
2008
29
30
6
May
7
12
15
19
20
21
28
100
3
5
June
11
25
26
27
17
July
18
22
23
24
KALENDARIUM
Dane makro
10:00 Polska - sprzedaż detaliczna za czerwiec br. (poprzednio: -1,9% m/m i 14,9% r/r, konsensus: 4,1% m/m i 15,9% r/r)
10:00 Polska - stopa bezrobocia za czerwiec br. (poprzednio: 10,0%, konsensus: 9,6%)
10:00 Strefa euro - podaż pieniądza M3 (odsezonowana) za czerwiec (poprzednio: 10,5% r/r, konsensus: 10,3% r/r)
14:30 USA - zamówienia na dobra trwałe za czerwiec (poprzednio: 0,0%, konsensus: -0,3%)
16:00 USA - sprzedaż nowych domów za czerwiec (poprzednio: 512 tys., konsensus: 505 tys.)
16:00 USA - wskaźnik optymizmu konsumentów Uniwersytetu Michigan za lipiec (poprzednio: 56,6, konsensus: 56,3)
KALENDARIUM
Wydarzenia w spółkach
Apator - wypłata 0,50 zł dywidendy na akcję;
DM IDM SA - planowany termin rozpoczęcia notowań praw poboru;
Elektrotim - wypłata 1,00 zł dywidendy na akcję;
Energomontaż-Południe - NWZA w sprawie emisji aportowej akcji serii D w zamian za udziały w Amontex;
Immoeast - NWZA w sprawie podjęcia uchwały o transakcji zakupu 627.036 akcji spółki I&I Real Estate Asset Management AG z siedzibą w
Wiedniu;
PGNiG - proponowany dzień ustalenia prawa do 19 groszy dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy ma nastąpić 1 października;
PPWK - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej;
USA przed 15:30 czasu polskiego
Legg Mason - kwartalne wyniki finansowe (poprzednio EPS: 1,32 USD, konsensus EPS: 0,13 USD)
USA po 22:00 czasu polskiego
3Par - kwartalne wyniki finansowe (konsensus EPS: 0,00 USD)
Zlecenia telefoniczne: 0 801 377 933 (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (012) 682 83 84 (koszt wg taryfy operatora) Internet: www.bm.bph.pl
Zespół Analiz Biura Maklerskiego Banku BPH: ul. Towarowa 25, 00-958, Warszawa; tel.: (22) 531 88 94, fax: (22) 531 88 22, tel.: (12) 682 64 55, (12) 682 64 24
Opracowanie niniejsze jest przeznaczone wyłącznie dla klientów Biura Maklerskiego Banku BPH, którzy otrzymali je bezpośrednio od Biura Maklerskiego Banku BPH Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w
rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
© 2007 BM Banku BPH Spółka Akcyjna. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji,
bez pisemnej zgody BM Banku BPH SA jest zabronione.