Wykonaj w programie Otwórz program Gratyfikant GT (w razie

Wykonaj w programie
Otwórz program Gratyfikant GT (w razie potrzeby potwierdź przyciskiem TAK rezygnację z
korzystania przez firmę z mikroGratyfikanta oraz bazy danych Gratyfikanta 3)
1. Wybierz przycisk Nowy
2. Wpisz nazwę firmy: AGA + cztery pierwsze litery nazwiska + pierwsza litera imienia +
klasa i numer dziennika (np. AGA_KOMI_A_TA44) [Taką formę nazwy przyjmujemy po to,
aby łatwiej było później identyfikować własną firmę podczas wy boru z listy firm]
3. W kolejnym oknie wybierz wersję pełną (konieczne jest posiadanie licencji, a po rejestracji
programu także kodów aktywacyjnych)
4. lub wersją próbną [Wersja próbna pozwala na pracę z firmą jedynie przez 45 dni]
5. Zrezygnuj z danych przykładowych
6. OK
7. W kolejnym oknie potwierdź przyciskiem OK chęć rozpoczęcia pracy z firmą.
Wykonaj w programie następujące działania:
1. Wprowadź dane na temat nowej firmy korzystającej z programu:
a) dane na temat firmy zaczerpnij z tabeli 1, a dane dotyczące wspólników z tabeli 2;
Tabela 1. Informacje o Hurtowni Artykułów Przemysłowych „AGA" sp. z o.o.
Hurtownia Artykułów Przemysłowych „AGA" sp. z o.o. Marek Doniak,
Pełna nazwa
Anna Borek (jako trzeciego wspólnika
wprowadź imię i nazwisko osoby wykonującej ćwiczenie)
Adres siedziby
ul. Kwiatowa 6; 00-711 Warszawa; woj. mazowieckie; powiat warszawski;
gmina M. st. Warszawa; dzielnica Mokotów; poczta Warszawa 88
Nazwa skrócona
NIP
REGON
„AGA" sp. z o.o.
521-427-93-09
012547048
50 1020 5558 1111 1566 9600 0020 w PKO BP SA, stan początkowy
Rachunek bankowy
środków pieniężnych = 70 000 zł
Moment rozpoczęcia
działalności
1 stycznia 2004 r.
gospodarczej
Właściwy dla
podatnika urząd
skarbowy
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów; ul. Kujawska 1; 00-793 Warszawa;
rachunek bankowy właściwy dla podatku dochodowego od osób fizycznych:
50 1010 1010 0165 4822 2200 0000 w NBP O/O Warszawa. Osoba właściwa
do sporządzania deklaracji podatkowych - Marek Doniak
Tabela 2. Informacje o wspólnikach Hurtowni Artykułów Przemysłowych „AGA" sp. z o.o.
Nazwisko
Imię, drugie imię
Nazwisko rodowe
Udział
Imiona rodziców
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Obywatelstwo
Adres zamieszkania
Telefon
NIP
PESEL
Nr dowodu
Rachunek
osobistegobankowy
Oddział NFZ
Właściwy dla
podatku
dochodowego urząd
skarbowy (wg
miejsca
zamieszkania)
Doniak
Marek Zbigniew
45%
Maria, Jan
15-07-1979
Warszawa
polskie
ul. Melomanów 6/48;
00-719 Warszawa;
poczta - Warszawa 36
Borek
Anna Maria
Kokot
35%
Wanda, Piotr
29-03-1984
Płock
polskie
ul. Wiosenna 3;
00-717 Warszawa;
poczta - Warszawa 88
woj. mazowieckie; powiat warszawski; gmina M. st. Warszawa
609-123-456
601-231-156
664-105-94-15
534-104-63-94
79071501237
84032956708
AAA 654321
ABB 456123
55 1020 1156 0000 1234 55 1020 1156 0000 1234 1234 7878
Mazowiecki
1234 1234 Oddział Wojewódzki NFZ w Warszawie
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów; ul. Kujawska 1; 00-793 Warszawa;
rachunek bankowy (dla podatku dochodowego od osób fizycznych):
97 1010 1010 0165 4822 2200 0000 w NBP O/O Warszawa
Informacja o
wysokości i podstawy Wspólnicy deklarują dochód w wysokości 60% przeciętnego miesięcznego
do naliczania składek wynagrodzenia pracowników z poprzedniego kwartału (wielkość dostępna na
na ubezpieczenia i
stronie internetowej ZUS - www.zus.pl, zakładka „Składki")
społeczne
Rodzaj ewidencji
działalności
gospodarczej
Nr wpisu do
ewidencji
działalności
gospodarczej
Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Urząd Gminy
Warszawa Dzielnica Mokotów Wydział Handlu i Usług
33124
31246
Wspólnicy nie uzyskują przychodów z innych źródeł poza działalnością gospodarczą prowadzoną w
formie sp. z o.o.
Wykonaj w programie
Korzystając z kreatora wdrożeniowego, wprowadź dane dotyczące firmy. Między poszczególnymi
zakładkami kreatora poruszaj się przyciskami Dalej lub Wstecz. Przycisk Wstecz wykorzystuj w
sytuacji, gdy chcesz dokonać poprawek wprowadzonych już danych.
W zakładce Podmiot - adres wprowadź wszystkie informacji za wyjątkiem numeru skrzynki
pocztowej, strony WWW i adresu e-mail.
Uwaga: w celu wybrania nazwy gminy wprowadzaj początkowe litery nazwy, aż w rozwijanej
liście pokaże się właściwa nazwa gminy.
W zakładce Podmiot - telefony pomiń numery telefonów i faksów, a wpisz informacje na temat
rachunku bankowego.
W zakładce Podmiot działalność wykonaj następujące działania:
1) Wpisz nazwę urzędu skarbowego - w tym celu użyj przycisku „ + ", co spowoduje otwarcie
okna „Instytucja" składającego się z dwóch zakładek. W zakładce Podstawowe wypełnij
wszystkie pola za wyjątkiem strony WWW i adresu e-mail. W polu Symbol wpisz skrót
„US1”. Pole Kod US wypełnij, wpisując pierwsze litery nazwy miejscowości, w której
znajduje się urząd skarbowy, a następnie wybierz ten urząd z listy. W zakładce Dodatkowe
pomiń numery telefonów i faksów, a wprowadź informacje o rachunku bankowym
(poleceniem Dodaj). W polu Deklaracja PIT przyporządkuj numer rachunku bankowego
(rozwiń listę numerów rachunków i wybierz właściwy numer - w tym konkretnym
przypadku na liście tej powinien znajdować się tylko jeden numer). Zatwierdź OK.
2) Wybierz z rozwijanej listy formę prawną.
3) Wskaż osobę fizyczną do deklaracji, czyli osobę, która w spółce odpowiadać będzie za
sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych. W tym celu zaznacz (wstaw
znak „√”) pole wyboru Osoba fizyczna do deklaracji i użyj przycisku „ +". W nowym
oknie Wspólnik wpisz swoje dane w następujący sposób [Przyjmij, że posiadasz udziały w
firmie w wysokości 20%. Wprowadź swoje dane, a gdy ich nie pamiętasz, wpisz dane fikcyjne]:
• w zakładce Ogólne wypełnij wszystkie pola, w zakładce Dodatkowe wpisz tylko swój
numer rachunku bankowego;
• w zakładce Podstawy wybierz indywidualne podstawy naliczenia składek. Obecnie
podstawa naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i FP dla przedsiębiorców wynosi 1
770,82 zł [dokonaj stosownej aktualizacji], a na ubezpieczenie zdrowotne 2364,27 zł
(aktualizacja tych kwot odbywa się poprzez kliknięcie na przycisku ołówka znajdującym się
z prawej strony);
• w zakładce Składki przyjmij, że naliczane będą wszystkie składki emerytalne, rentowe,
chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz Fundusz Pracy, a księgowane będą wszystkie
składki za wyjątkiem zdrowotnych. Przyjmij, że przy ustalaniu zaliczki PIT program będzie
wyliczał wysokość składek na podstawie informacji zamieszczonych w zakładce Podstawy.
W tym celu wybierz 5 razy z rozwijanych list opcję Pobieraj z naliczeń;
• w zakładce Podatek popraw sposób rozliczania PIT na „liniowy" i „miesięczny";
• w zakładce ZUS wypełnij wszystkie pola, wstawiając swoje dane osobowe.
Wprowadź następujące ustawienia: typ identyfikatora - dowód osobisty,
tytuł ubezpieczenia - 0510, prawo do emerytury/renty - 0, stopień nie
pełnosprawności - 0 i kod stopnia niezdolności do pracy - 01;
• pomiń informacje zamieszczone w zakładkach Deklaracje ZUS i Własne;
• zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem OK;
4) Jako typ prowadzonej działalności wybierz opcję „Spółka posiadająca osobowość prawną".
5) Wybierz typ prowadzonej działalności, zaznaczając: „produkcyjną", „usługową" i
„handlową".
6) W zakładce Dane początkowe nie importuj danych z programu Płatnik.
7) W zakładce Parametry ustaw bieżący rok jako rok rozpoczęcia pracy oraz bieżący miesiąc
jako miesiąc pierwszej wypłaty. W części zakładki dotyczącej ZUS wskaż pracodawcę jako
podmiot wypłacający zasiłki i określ 15 dzień następnego miesiąca jako dzień
przekazywania składek do ZUS.
8) Pomiń zakładkę Szef.
9) W zakładce Podsumowanie kliknij na dole strony przycisk Wykonaj.
Sprawdź, czy w ostatnim wierszu pojawił się komunikat „Proces zakończony pomyślnie" i
naciśnij przycisk Zamknij.
Wprowadź dane na temat dwóch pozostałych wspólników
 Lista modułów
 Kartoteki
 Wspólnicy
 Dodaj
zastosuj procedurę jak w podpunkcie 3).