Q2 2008 - TECHMEX SA

Transkrypt

GRUPA KAPITAŁOWA TECHMEX S.A.
Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe
za drugi kwartał 2008 r.
Sierpień 2008
SPIS TREŚCI
SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008.................................................................................3
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 DO 30 CZERWCA 2008 ..................5
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 DO 30
CZERWCA 2008 ...................................................................................................................................................................................................6
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD 1 STYCZNIA
2008 DO 30 CZERWCA 2008..............................................................................................................................................................................8
INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA
DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ................................................................................................................................................................................9
1.
ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO......................9
2.
ZWIĘZŁY OPIS DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE II KWARTAŁU 2008 R. WRAZ Z
WYKAZEM WAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH .....................................................................................................9
3.
OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH
ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE .................................................................................................... 10
4.
OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W
PREZENTOWANYM OKRESIE .............................................................................................................................................................. 11
5.
PRZYCHODY I WYNIKI PRZYPADAJĄCE NA POSZCZEGÓLNE SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI LUB
SEGMENTY GEOGRAFICZNE GRUPY................................................................................................................................................ 11
6.
INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH.................................................................................................................................................................................. 12
7.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W
PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE ................................ 12
8.
WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO SKRÓCONE
KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W
ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA WYNIKI FINANSOWE EMITENTA .................................................................................. 12
9.
WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU
POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY
KAPITAŁOWEJ, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA
DZIAŁALNOŚCI ......................................................................................................................................................................................... 12
10.
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH,
KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO.................................................... 13
11.
WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO W PRZELICZENIU NA EURO ................................................................................................................................. 14
12.
STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH
PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE
KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH .................................................................................... 15
13.
WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY
ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU TECHMEX S.A., NA
DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ORAZ ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI
TECHMEX S.A. W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO ................................... 15
14.
ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI TECHMEX S.A. LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI)
PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE TECHMEX S.A., ZGODNIE Z POSIADANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ
INFORMACJAMI ....................................................................................................................................................................................... 16
15.
WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA
POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ .................................................... 17
16.
INFORMACJA O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI NIETYPOWYCH Z
PODMIOTAMI
17.
POWIĄZANYMI, JEŻELI WARTOŚĆ TYCH TRANSAKCJI PRZEKRACZA 500 000 EUR........ 17
INFORMACJA O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ
KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH
PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH
EMITENTA .................................................................................................................................................................................................. 17
18.
INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM TECHMEX S.A. SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI
KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN....................................................... 17
19.
WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE TECHMEX S.A. BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA
OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU.......................... 18
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TECHMEX S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU........ 19
BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU.......................................................................................................... 19
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 DO 30 CZERWCA 2008......................................................... 21
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 DO 30 CZERWCA 2008 ......... 22
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD 1 STYCZNIA 2008 DO 30
CZERWCA 2008 ................................................................................................................................................................................................ 24
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TECHMEX S.A.
za drugi kwartał 2008 roku
SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008
Aktywa trwałe
Wartość firmy
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Inwestycje w jednostkach zależnych
Inwestycje w pozostałych jednostkach
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Kontrakty budowlane
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Należności z tytułu leasingu finansowego
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności
Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Koniec okresu
30.06.2008
Koniec okresu
31.12.2007
tys. zł
tys. zł
57 995
58 015
49 474
77 432
75
1 200
2 964
2
1 785
1 162
120 249
129 855
53 416
70 793
190 094
197 473
6 974
126
387
13 593
142
3 617
250 998
285 618
371 247
415 473
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do
Zbycia
Aktywa razem
3
SKONSOLIDOWANY BILANS (c.d.) SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008
Kapitał własny
Koniec okresu
30.06.2008
Koniec okresu
31.12.2007
tys. zł
tys. zł
Kapitał akcyjny
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
Udziały (akcje) własne
Kapitały rezerwowe
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających i różnice
kursowe z konsolidacji
Zyski zatrzymane
8 369
101 626
8 369
101 626
26
26
60 819
33 854
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu
dominującego
170 840
143 875
18 712
26 909
189 552
170 784
2 489
5 500
2 344
2 470
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych
Razem kapitały własne
Zobowiązanie długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Obligacje zamienne na akcje
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Rezerwa na podatek odroczony
Rezerwy długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe pozostałe
178
113
5 011
8 083
5 011
8 083
91 817
147 453
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami
trwałymi klasyfikowanych jako przeznaczone do zbycia
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
1 393
1 049
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego
2 918
3 122
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu
leasingu finansowego
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
80 551
84 977
5
5
176 684
236 606
371 247
415 473
Rezerwy krótkoterminowe
Pasywa razem
4
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008
DO 30 CZERWCA 2008
Działalność kontynuowana
II kwartał
2008 okres od
01.04.2008 do
30.06.2008
2 kwartały
2008 okres od
01.01.2008 do
30.06.2008
II kwartał
2007 okres od
01.04.2007 do
30.06.2007
2 kwartały
2007 okres od
01.01.2007 do
30.06.2007
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
Przychody ze sprzedaży
114 903
191 397
110 901
193 941
Koszt własny sprzedaży
105 232
167 801
90 857
158 500
Zysk (strata) brutto na sprzedaży
9 671
23 596
20 044
35 441
Koszty sprzedaży
6 655
12 885
10 665
19 706
Koszty ogólnego zarządu
4 636
10 322
3 631
9 605
Pozostałe przychody operacyjne
6 950
7 616
117
268
Pozostałe koszty operacyjne
6 086
7 001
932
1 422
-750
1 004
4 933
4 976
694
2 864
427
792
3 839
6 682
2 526
4 688
Udział w zyskach jednostek objętych
konsolidacją metodą praw własności
Koszty restrukturyzacji
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Odpis ujemnej wartości firmy
Zysk (strata) przed
opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności
kontynuowanej
24 977
-3 894
22 163
2 834
1 080
-66
36
677
580
-3 828
22 127
2 157
500
-3 828
22 127
2157
500
-446
-496
-333
-695
-3 382
22 623
2 490
1 195
Działalność zaniechana
Strata netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Przypadający:
Akcjonariuszom mniejszościowym
Akcjonariuszom podmiotu
dominującego (skonsolidowany zysk
netto)
Zysk (strata) na jedną akcję
Z działalności kontynuowanej
Zwykły
-0,4
2,7
0,30
0,14
Rozwodniony
-0,4
2,7
0,30
0,14
5
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2008 DO 30 CZERWCA 2008
Działalność operacyjna
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Zyski (straty) mniejszości
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą
praw własności
Amortyzacja
30.06.2008
30.06.2007
tys. zł
tys. zł
22 623
1 195
-33 224
-496
-19 105
-695
-15 432
8 738
3 597
3 284
30
-141
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
18
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
11 195
3 773
-17 516
-21 062
-7 421
-8 473
-5 167
-5 662
-2 014
1 115
-10 601
-17 910
14 923
116
17
53
14 906
63
Wydatki
5 983
4 138
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
4 101
4 138
Na aktywa finansowe
1 882
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
z
wyjątkiem
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Działalność inwestycyjna
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
Inne wydatki inwestycyjne
0
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
-8 940
-4 022
44 198
29 178
Działalność finansowa
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów)
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
i
innych
1 094
44 198
28 084
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
6
Wydatki
43 141
15 504
39 469
12 166
3 672
3 301
1 057
13 674
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału
zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
37
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-604
-8 258
Środki pieniężne na początek okresu
Przepływy pieniężne netto, razem
991
12 299
Środki pieniężne na koniec okresu
387
4 041
- o ograniczonej możliwości dysponowania
198
2 755
7
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY
OD 1 STYCZNIA 2008 DO 30 CZERWCA 2008
Koniec okresu
30.06.2008
tys. zł
Koniec okresu
30.06.2007
tys. zł
Kapitał podstawowy
Stan na początek okresu
8 369
8 369
8 369
8 369
101 626
101 626
101 626
101 626
26
26
26
26
0
0
33 854
25 489
Zysk netto okresu
22 623
1 195
-4 342
53
60 819
26 631
26 909
24 633
Stan na koniec okresu
18 712
25 085
Zwiększenia
- emisja akcji
Zmniejszenia
- umorzenie akcji
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości
nominalnej
Zwiększenia
- emisja akcji
Zmniejszenia
Kapitały rezerwowe
Zwiększenia
Zmniejszenia
Zwiększenia
Zmniejszenia
Zyski (straty) zatrzymane
Strata netto okresu
Koszty emisji akcji KAREN NOTEBBOK S.A. pokryte z kapitału,
wyłączenie KAREN
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych
170 784
160 143
189 552
161 737
8
INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008
1.
ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej TECHMEX S.A. za drugi kwartał 2008 roku zostało
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
Dane dotyczące sprawozdania jednostkowego TECHMEX S.A.zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Jednostka dominująca przyjęła do stosowania Międzynarodowe
Standardy Rachunkowości na podstawie Uchwały nr 2 z dnia 14 maja 2005 r. Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2005 r.
Zaprezentowane sprawozdanie finansowe za okres drugiego kwartału 2008 roku, jak również dane
porównywalne za okres drugiego kwartału 2007 roku, nie podlegały badaniu audytora.
Dane porównywalne na dzień 31 grudnia 2007 roku są prezentowane po badaniu audytora.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za drugi kwartał 2007 roku zawiera dane finansowe Grupy
Kapitałowej Karen Notebook, Satelitarnego Centrum Operacji Regionalnych S.A. oraz jednostki dominującej
TECHMEX S.A. Na skutek realizacji w marcu b.r. umowy sprzedaży znaczącego pakietu akcji spółki Karen
Notebook oraz nabycia udziałów w spółce Maktu Holdings Limited przez TECHMEX S.A. skonsolidowane
sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2008 r. zawiera dane jednostki dominującej, Satelitarnego
Centrum Operacji Regionalnych S.A. oraz Maktu Holdings Limited.
Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem aktualizacji
wyceny niektórych aktywów trwałych i instrumentów finansowych.
Prezentowane skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera niezbędne korekty, w celu
przedstawienia rzetelnie skróconych skonsolidowanych wyników działalności Grupy Kapitałowej oraz
przepływów pieniężnych za okresy zakończone 30 czerwca 2008 r. oraz 30 czerwca 2007 r.
Zgodnie z MSSF konsolidacją za 2 kwartał 2008 objęto podmioty zależne od TECHMEX S.A., które mają istotny
wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe i sytuację majątkową Grupy.
Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym dotyczące Grupy TECHMEX są mierzone przy użyciu waluty
podstawowej dla środowiska ekonomicznego, w którym Grupa działa („waluta funkcjonalna”), czyli złoty polski.
Walutą prezentacyjną skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest również złoty polski („zł”).
2.
ZWIĘZŁY OPIS DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE II KWARTAŁU 2008 R.
WRAZ Z WYKAZEM WAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH
1)
TECHMEX S.A. zrealizuje projekt w ramach europejskiego programu PECS
W dniu 28 kwietnia 2008 w siedzibie Ministerstwa Gospodarki podpisano kartę działań PECS (Program
dla Europejskich Państw Współpracujących z Europejską Agencją Kosmiczną).
W karcie tej znalazło się 15 projektów, które będą realizowane w ramach porozumienia. TECHMEX
jest autorem jednego z zatwierdzonych projektów - dotyczącego „Implementacji i upowszechniania
techniki satelitarnej do analiz geoprzestrzennych w procesach zarządzania rozwojem miast
i aglomeracji miejskich w Polsce”. Celem projektu jest zastosowanie i upowszechnienie nowych technik
satelitarnego monitoringu przestrzeni oraz stworzenie standardów dla działań w tym zakresie dla
aglomeracji i obszarów miejskich w Polsce, na podstawie wdrożenia pilotażowego w aglomeracji
warszawskiej. Beneficjentami projektu przygotowanego przez TECHMEX S.A. będą Biuro Geodety
Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzkie Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju
Regionalnego, jak również gminy i powiaty zawierające się w Warszawskim Obszarze Metropolitarnym.
Przewidywany, orientacyjny budżet projektu wynosi 800 000 euro w ciągu
24 miesięcy, z czego 400 000 euro ma pochodzić z budżetu programu PECS.
9
2)
Oferta TECHMEX S.A po raz kolejny wybrana przez ARiMR
Dnia 30 maja 2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o wyborze oferty
TECHMEX (lidera konsorcjum) jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie
"Kontroli na Miejscu" metodą inspekcji terenowej i metodą FOTO w trzech województwach:
mazowieckim, podlaskim i pomorskim.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest strategicznym partnerem TECHMEX S.A. w
sektorze „Rolnictwo”. W latach 2003 - 2008 spółka TECHMEX S.A opracowywała dla Agencji
ortofotomapy terenu Polski, przeprowadzała "Kontrole na Miejscu" metodą inspekcji terenowej i
metodą FOTO oraz wykonywała usługi fotointerpretacji na podstawie ortofotomap satelitarnych.
Łączna wartość prac zrealizowanych przez TECHMEX S.A na rzecz ARiMR w latach 2003 - 2007
osiągnęła kwotę 70 mln zł. Ostatnie umowy powiększą tą wartość o kolejne 14,5 mln zł - do łącznej
kwoty prawie 85 mln zł.
3)
SCOR S.A. – spółka wchodząca w skład Grupy TECHMEX S.A – podpisała umowę z amerykańskim
partnerem
Dnia 12 czerwca 2008 Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych podpisało umowę z amerykańską
firmą będącą światowym liderem w sektorze technik obserwacji Ziemi. Przedmiotem kontraktu jest
realizacja usług związanych z przetwarzaniem wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych. Po oficjalnym
zatwierdzeniu umowy przez amerykańską Narodową Agencję Wywiadu Geoprzestrzennego, polska
spółka stanie się oficjalnym podwykonawcą podmiotów realizujących projekty na zlecenie administracji
rządowej Stanów Zjednoczonych.
3.
OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH
ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE
W okresie od 31 marca 2008 r. do dnia publikacji sprawozdania nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym
charakterze, które miałyby znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy TECHMEX S.A.
10
4.
OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
W PREZENTOWANYM OKRESIE
Działalność Grupy charakteryzuje się niewielką sezonowością.
Odnotowuje się charakterystyczny dla branży IT wzrost sprzedaży w drugiej połowie roku, co jest uzależnione
od dynamiki zakupów inwestycyjnych na rynku korporacyjnym, jak i administracji centralnej i samorządowej.
Jednocześnie wykorzystywanie środków budżetowych w branży GIS związane jest z momentem zamknięcia
budżetu i wykorzystaniem środków unijnych przez agendy rządowe, co również powoduje intensywność
obrotów w IV kwartale każdego roku.
5.
PRZYCHODY I WYNIKI PRZYPADAJĄCE NA POSZCZEGÓLNE SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI LUB
SEGMENTY GEOGRAFICZNE GRUPY
Segmenty branżowe
Zgodnie z wymogami MSR 14 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności” wyodrębniono dla potrzeb
prezentacji w sprawozdaniach finansowych dwa główne segmenty działalności:
Dystrybucja i usługi IT
Systemy Informacji Przestrzennej GIS.
2 kwartały 2008
tys. zł
IT
GIS
Razem
168 286
23 111
191 397
Wynik na sprzedaży po
kosztach bezpośrednich
4 117
6 594
10 711
Porównywalne dane w okresie dwóch kwartałów 2007 roku.
2 kwartały 2007
tys. zł
IT
GIS
Razem
170 587
23 354
193 941
Wynik na sprzedaży po
kosztach bezpośrednich
3 530
12 205
15 735
11
6.
INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W okresie drugiego kwartału 2008 r. wymienione transakcje finansowe nie wystąpiły.
7.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE
I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE
Zarząd TECHMEX S.A. nie deklarował wypłaty dywidendy za rok 2007.
8.
WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO SKRÓCONE
KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU,
A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA WYNIKI FINANSOWE EMITENTA
1)
Podpisanie kontraktów na realizację „Kontroli na Miejscu” dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
Dnia 14 lipca 2008 spółka TECHMEX S.A. zawarła umowy (jako lider konsorcjum) na realizację
projektu „Kontroli na Miejscu” dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Usługa zostanie
wykonana metodą inspekcji terenowej oraz metodą FOTO na terenie województw: mazowieckiego,
podlaskiego i pomorskiego. Zgodnie z założeniami projektu, przy wykorzystaniu metody FOTO
skontrolowanych zostanie około 8 000 gospodarstw w woj. mazowieckim, około 2 000 w woj.
podlaskim i około 900 w woj. pomorskim. Metodą inspekcji terenowej skontrolowane ma zostać
13 000 gospodarstw w woj. mazowieckim, ponad 3 200 w woj. podlaskim i prawie 1 200 w woj.
pomorskim. Łączna wartość określonych w umowach prac wynosi 14,5 mln złotych brutto. Projekt
realizowany będzie przez konsorcjum utworzone przez TECHMEX S.A. (lider konsorcjum) oraz
firmę MGGP Aero Sp. z o.o. z Tarnowa.
2)
Podpisanie umowy serwisowej z siecią sklepów Media Markt
TECHMEX S.A. w sierpniu 2008 podpisał kompleksową umowę serwisową z siecią sklepów Media
Markt. Awarie dotyczące sprzętu mobilnego firm Toshiba, Lenovo i IBM zakupionego w tej sieci
sklepów, będą usuwane wyłącznie w TECHMEX S.A.. Umowa została zawarta na okres nieokreślony
i dotyczy realizacji usług serwisowych produktów oferowanych we wszystkich, 44 sklepach Media
Markt w Polsce.
9.
WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM
W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY
JEDNOSTEK
GRUPY
KAPITAŁOWEJ,
INWESTYCJI
DŁUGOTERMINOWYCH,
PODZIAŁU,
RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI
W dniu 25 lutego bieżącego roku TECHMEX S.A. dokonał transakcji sprzedaży pakietu akcji Karen Notebook
S.A. na rzecz spółki akcyjnej Komputronik S.A. Po przeprowadzonej transakcji TECHMEX S.A. posiada mniej
niż 1% wszystkich akcjii mniej niż 1% wszystkich praw poboru Karen Notebook SA. Transakcja sprzedaży
Karen Notebook S.A. jest narzędziem konsekwentnej realizacji strategii TECHMEX S.A. polegającej na tworzeniu
dodatkowych aktywów i umacnianiu pozycji rynkowej w segmencie GIS, jako kluczowego obszaru rozwoju.
Łączna kwota transakcji wynosi 49.500.000 zł. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji znajdują się:
w raportach bieżących nr 5/2008 i nr 6/2008 z dnia 25 lutego 2008, a także nr 7/2008 z dnia 10 marca 2008 i
nr 8/2008 z dnia 12 marca 2008.
12
10. INFORMACJA
DOTYCZĄCA
ZMIAN
ZOBOWIĄZAŃ
WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU
OBROTOWEGO
WARUNKOWYCH
LUB
AKTYWÓW
ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU
Grupa nie posiada istotnych zobowiązań warunkowych.
13
11. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W PRZELICZENIU NA EURO
POZYCJE
SKRÓCONEGO
Do przeliczenia wybranych skonsolidowanych danych finansowych wynikających z rachunku zysków i strat
zastosowano średni kurs okresu, za który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie, natomiast dla danych
wynikających z bilansu i rachunku przepływów pieniężnych przyjęto kurs na ostatni dzień okresu
sprawozdawczego.
Średni kurs
w okresie
Minimalny kurs
w okresie
II kwartał 2007
3,8486
3,7465
3,9385
3,7658
ROK 2007
3,7768
3,5699
3,9385
3,5820
II kwartał 2008
3,4776
3,3542
3,6577
3,3542
WYBRANE DANE FINANSOWE
tys. zł
2 kwartały
2008
Maksymalny kurs Kurs na ostatni dzień
w okresie
kwartału
tys. EUR
2 kwartały
2007*)
2 kwartały
2008
2 kwartały
2007*)
191 397
193 941
55 037
50 395
1 004
4 976
289
1 293
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
22 163
1 080
6 373
281
Zysk (strata) netto
22 623
1 195
6 505
311
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto razem
-604
-8 258
-180
-2 193
371 247
415 473
110 681
115 989
5 011
8 083
1 494
2 257
Zobowiązania krótkoterminowe *)
176 684
236 606
52 675
66 054
Kapitał własny *)
170 840
143 875
50 933
40 166
Aktywa, razem *)
Zobowiązania długoterminowe *)
Kapitał zakładowy *)
8 369
8 369
2 495
2 336
Liczba akcji (w szt.)
8 368 672
8 368 672
8 368 672
8 368 672
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)
8 368 672
8 368 672
8 368 672
8 368 672
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
2,7
0,14
0,77
0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
2,7
0,14
0,77
0,04
20,41
17,19
6,08
4,80
Wartość księgowa na jedną akcję
*porównywalne dane bilansowe dotyczą stanu na dzień 31.12.2007 r.
Wyniki finansowe za dwa kwartały roku bieżącego osiągnięte zarówno przez TECHMEX S.A. na poziomie
jednostkowym, jak i Grupę Kapitałową na poziomie skonsolidowanym, charakteryzują się znaczącym
przyrostem wskaźników zyskowności w stosunku do porównywalnych danych finansowych za rok 2007.
Znaczącą dynamikę przyrostu, na poziomie 1900%,zanotował zysk netto, który osiągnął wartość 22,62 mln zł.
po dwóch kwartałach 2008r. Tendencji tej towarzyszyło wyraźne zmniejszenie zobowiązań krótko
i długoterminowych. Skonsolidowane przychody dwóch kwartałów zamknęły się sumą 191,39 mln zł,
co oznacza, że jest to wynik zbliżony do osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Czynnikami,
które wpłynęły w zasadniczy sposób na poziom bieżących wyników finansowych Grupy Kapitałowej były przede
wszystkim: umocnienie się krajowej waluty w stosunku do Euro, a także wyłączenie ze sprawozdania
14
skonsolidowanego spółki Karen Notebook, w konsekwencji realizacji umowy dotyczącej sprzedaży znaczącego
pakietu akcji tej firmy.
Warto podkreślić, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe za drugi kwartał 2008 roku zawiera wyniki
jednostki dominującej, Satelitarnego Centrum Operacji Regionalnych S.A. oraz Maktu Holdings Limited,
natomiast w sprawozdaniu finansowym za drugi kwartał ubiegłego roku zawarte są dane finansowe TECHMEX
S.A., SCOR S.A. oraz Karen Notebook S.A.
Kolejny, trzeci kwartał 2008r. daje szansę na dynamiczny przyrost wyników finansowych osiąganych zarówno
na poziomie skonsolidowanym, jak i jednostkowym. Ostatnie miesiące roku są okresem realizacji największych
kontraktów w krajowej branży informatycznej. Prowadzone obecnie negocjacje handlowe uprawniają do
stwierdzenia, iż będzie to kolejny dobry dla TECHMEXU kwartał tego roku.
12. STANOWISKO
ZARZĄDU
ODNOŚNIE
MOŻLIWOŚCI
ZREALIZOWANIA
PUBLIKOWANYCH
PROGNOZ
WYNIKÓW
NA
DANY
ROK,
W
ŚWIETLE
ZAPREZENTOWANYCH
W
RAPORCIE
KWARTALNYM
W
STOSUNKU
DO
PROGNOZOWANYCH
WCZEŚNIEJ
WYNIKÓW
WYNIKÓW
Zarząd TECHMEX S.A. nie publikował prognoz dotyczących wyników finansowych Spółki, jak również Grupy
TECHMEX S.A.
13. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ
PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
TECHMEX S.A., NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ORAZ ZMIAN
W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI TECHMEX S.A. W OKRESIE
OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO
Według stanu na dzień 13.08.2008 r. roku skład akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w liczbie głosów
na WZA przedstawia się następująco:
1.
Jacek Studencki posiada 1 201 489 (jeden milion dwieście jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt
dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela oznaczone kodem PLTECMX00011 – co stanowi 14,36% kapitału
zakładowego, co daje 1 201 489 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – 14,36% ogólnej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu.
2.
Templeton Asset Management Ltd. posiada 1 407 286 (jeden milion czterysta siedem tysięcy dwieście
osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem PLTECMX00011 – co stanowi 16,82%
kapitału zakładowego, co daje 1 407 286 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – 16,82% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu.
3.
Deutsche Bank AG Group posiada 840 383 (osiemset czterdzieści trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje
zwykłe na okaziciela oznaczone kodem PLTECMX00011 – co stanowi 10,04 % kapitału zakładowego, co
daje 840 383 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – 10,04 % ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu.
4.
Pioneer PeKaO Investment Management S.A. posiada 798 688 (siedemset dziewięćdziesiąt osiem
tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem PLTECMX00011 –
co stanowi 9,54% kapitału zakładowego, co daje 798 688 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki –
9,54% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
5.
Raner Sp. z o. o. posiada 566 300 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na
okaziciela oznaczonych kodem PLTECMX00011 – co stanowi 6,77% kapitału zakładowego, co daje
566 300 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – 6,77% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu.
15
6.
Teran Sp. z o. o. posiada 566 300 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na
okaziciela oznaczonych kodem PLTECMX00011 – co stanowi 6,77% kapitału zakładowego, co daje 566 300
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – 6,77% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
7.
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają 464.973 (czterysta sześćdziesiąt cztery
tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela oznaczone kodem PLTECMX00011 - co
stanowi 5,56 % kapitału zakładowego Spółki i odpowiada 464.973 głosom na Walnym Zgromadzeniu
TECHMEX S.A., co stanowi 5,56 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji TECHMEX S.A. w okresie od przekazania poprzedniego
raportu kształtowały się następująco:
Dnia 5 sierpnia 2008 roku Zarząd TECHMEX S.A. otrzymał informację od Deutsche Bank AG Group z
siedzibą przy Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt, Niemcy działającego pośrednio poprzez DWS
Polska TFI S.A. w Warszawie o wzroście zaangażowania do poziomu 10,042 % całkowitej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu TECHMEX S.A. Wzrost zaangażowania Deutsche Bank AG nastąpił
w wyniku nabycia pakietu akcji TECHMEX S.A. w dniu 4 sierpnia 2008 r. Przed zmianą udziału
w kapitale zakłado wym TECHMEX S.A., czyli na dzień 3 sierpnia 2008 roku Deutsche Bank AG Group
posiadał łącznie 834.383 (osiemset trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje
TECHMEX S.A., co stanowiło 9,97 % kapitału zakładowego Spółki i odpowiadało 834.383 (ośmiuset
trzydziestu czterem tysiącom trzystu osiemdziesięciu trzem) głosom na Walnym Zgromadzeniu
TECHMEX S.A., co stanowiło 9,97 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
Po zmianie udziału w kapitale zakładowym TECHMEX S.A., Deutsche Bank AG Group posiada łącznie
840.383 (osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje TECHMEX S.A., co stanowi
10,042 % kapitału zakładowego Spółki i odpowiada 840.383 (ośmiuset czterdziestu tysiącom trzystu
osiemdziesięciu trzem) głosom na Walnym Zgromadzeniu TECHMEX S.A., co stanowi 10,042 % udziału
w ogólnej liczbie głosów.
14. ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI TECHMEX S.A. LUB UPRAWNIEŃ DO NICH
(OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE TECHMEX S.A., ZGODNIE
Z POSIADANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ INFORMACJAMI
Według stanu wiedzy Spółki na dzień 13.08.2008 roku ilość akcji posiadanych przez osoby zarządzające Spółką
dominującą przedstawia się następująco:
Zarząd:
Jacek Studencki
Zbigniew Wilczyński
Bogumiła Jakubiec
Rada Nadzorcza:
Marcin Giżewski
1.201.489 akcje – zmiana VII 2008 r.
9 270 akcji – zmiana VI-VII 2008 r.
2 560 akcji – bez zmian
30 000 akcji - bez zmian
Zmiany w stanie posiadania akcji TECHMEX S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące w okresie od
przekazania poprzedniego raportu kształtowały się następująco:
1)
W dniach od 26 czerwca do 14 lipca 2008 Zarząd otrzymał informacje o nabyciu łącznie 3
650 (trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji Spółki TECHMEX S.A. Nabywcą akcji jest Członek
Zarządu Zbigniew Wilczyński. Transakcje kupna następowały w dniach:
26 czerwca 2008 r. - 910 akcji;
27 czerwca 2008 r. - 40 akcji;
w okresie od 1 – 3 lipca
2008 r. - 1 300 akcji; od 4-7 lipca 2008 r. - 1 115 akcji; od 8-10 lipca 2008 r. - 180 akcji;
11 lipca 2008 r.- 105 akcji.
Wszystkie transakcje nastąpiły na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i były
przeprowadzone podczas sesji zwykłych.
16
2)
Dnia 18 lipca oraz 21 lipca 2008 r. Zarząd otrzymał informacje o nabyciu łącznie 1 395
(tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji TECHMEX S.A. Nabywcą akcji jest Prezes Zarządu
Jacek Studencki. Transakcje kupna następowały w dniach: 15-17 lipca 2008 r. - 951 akcji
oraz 18 lipca 2008 r. - 444 akcje.
15. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA
POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
W II kwartale 2008 r. nie toczyło się, ani nie zostało wszczęte żadne postępowanie przed sądem, organem
właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których łączna wartość
stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta.
16. INFORMACJA O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI NIETYPOWYCH
Z PODMIOTAMI
POWIĄZANYMI, JEŻELI WARTOŚĆ TYCH TRANSAKCJI PRZEKRACZA
500 000 EUR
Transakcje opisane powyżej nie wystąpiły.
17. INFORMACJA O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ
KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ
ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10
% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA
TECHMEX S.A. nie udzielił poręczeń kredytów w kwocie przekraczającej 10 % wartości kapitałów własnych.
18. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM TECHMEX S.A. SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI
KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN
1)
Sukces w rankingu TOP TSR – Total Shareholder Return
Spółka Techmex zajęła I miejsce w subrankingu WIG Informatyka w ramach Rankingu TOP TSR (Total
Shareholder Return) 2007, przygotowanego przez Magazyn Top Menedżerów CEO oraz Szkołę Główną
Handlową w Warszawie. Zestawienie obejmuje najlepsze spółki pod względem całkowitej stopy zwrotu
dla akcjonariuszy notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Osiągając wynik 65%
w roku 2007, spółka Techmex zajęła także II miejsce w kategorii TechWIG. Wręczenie nagród i
wyróżnień nastąpiło 3 lipca 2008 roku w Sali Notowań GPW w Warszawie.
2)
Rosnące zasoby obrazów satelitarnych powierzchni Ziemi
W II kwartale 2008 roku Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych pozyskało wysokorozdzielcze
zobrazowania satelitarne obszaru prawie 60 tys. km2 powierzchni Ziemi. Stałe poszerzanie
i aktualizacja biblioteki obrazów satelitarnych, obejmującej dziś zdjęcia ponad 700 tys. km2
powierzchni świata, jest jednym z podstawowych elementów strategii biznesowej Techmex SA. Dzięki
obszernym, aktualnym zasobom danych satelitarnych spółka może opracowywać wysokiej jakości
produkty geoprzestrzenne, konkurencyjne zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
3)
Realizacja projektu w ramach międzynarodowego programu MGCP
W Q2 2008 spółka realizowała prace projektowe w zakresie wykonywania map tematycznych
w ramach projektu MGCP. Realizując projekt, zespół złożony z 80 geoinformatyków, korzysta
z danych pochodzących z wysokorozdzielczych satelitów obrazowych, a także z map topograficznych.
W drugim kwartale 2008 zrealizowano w całości zamówienie obejmujące obszar 50 000 km2, które
zostało zaakceptowane i odebrane przez klienta. Aktualnie spółka realizuje prace związane
17
z projektem MGCP na zlecenie duńskiej spółki Cowi A/S Danmark. Szczegółowe informacje
o projekcie MGCP można znaleźć w Raporcie Bieżącym Nr 7/2007 z 21 marca 2007. Spółka prowadzi
rozmowy z potencjalnymi klientami z obszaru UE w zakresie rozszerzenia prac projektowych
związanych z projektem MGCP.
4)
Zmiana w Zarządzie Spółki
Dnia 30 czerwca 2008 nastąpiła zmiana zarządu spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło
rezygnację pana Andrzeja Goli z funkcji Członka Zarządu, zatrudnionego na stanowisku Dyrektor
Działu GIS.
Zarząd Techmex S.A. pracuje obecnie w następującym składzie:
Jacek Studencki – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Bogumiła Jakubiec – Członek Zarządu, Główny Księgowy
Zbigniew Wilczyński – Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy
5)
Zmiana w Radzie Nadzorczej Spółki
Dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierzyło na okres nadchodzącej
kadencji funkcje Członków Rady Nadzorczej następującym osobom:
Maciejowi Bednarkiewiczowi (Członek Rady Nadzorczej, wybrany po raz kolejny)
Marcinowi Giżewskiemu (Członek Rady Nadzorczej, wybrany po raz kolejny)
Teresie Studenckiej (Członek Rady Nadzorczej)
Janowi Woźniakowi (Członek Rady Nadzorczej)
Franckowi Bergonzo (Członek Rady Nadzorczej)
19. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE TECHMEX S.A. BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA
OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU
1)
Realizacja „Kontroli na Miejscu” dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zgodnie z warunkami kontraktów zawartych z ARiMR dnia 14 lipca 2008 roku, spółka Techmex
przeprowadzi „Kontrolę na Miejscu” gospodarstw rolnych w trzech województwach. Łączna wartość
prac określona została na kwotę 14,5 mln zł brutto, a termin realizacji projektu ustalono na dzień 31
stycznia 2009.
2)
Realizacja zleceń na mocy porozumienia SCOR z amerykańskim partnerem
Podpisana 12 czerwca 2008 umowa z amerykańską firmą będącą liderem w sektorze technik
obserwacji Ziemi skutkować będzie realizacją prac na kwotę od 600 tys. do 1 mln USD rocznie.
Umowa ma charakter wieloletni i otwiera spółce SCOR drogę do pozyskiwania kolejnych zleceń na
opracowywanie danych i produktów geoprzestrzennych dla klientów zagranicznych, a w szczególności
dla klientów z USA.
3)
Planowane umieszczenie na orbicie nowego satelity GeoEye-1
Na dzień 22 sierpnia 2008 planowane jest wystrzelenie nowego satelity obrazowego GeoEye-1.
Satelita będzie posiadał możliwość wykonywania zdjęć o rozdzielczości do 40 cm, czyli dwukrotnie
większej niż obecnie działające satelity (nie uwzględniając wojskowych). Oznacza to, że na zdjęciach
będzie można rozpoznawać obiekty o średnicy 40 cm. GeoEye-1 ma wykonywać fotografie w czterech
zakresach spektralnych: niebieskim, zielonym, czerwonym oraz w bliskiej podczerwieni. Satelita będzie
w stanie sfotografować 700 000 km2 w ciągu doby. Centrum Satelitarne działające w ramach Grupy
Techmex, pozyskujące zdjęcia z amerykańskiego satelity Ikonos, przystosowane jest do współpracy z
różnymi satelitami, także z GeoEye-1. Techmex SA posiada więc warunki techniczne dla pozyskiwania
obrazów satelitarnych o bardzo dużej rozdzielczości, co umożliwi spółce tworzenie produktów
geoinformatycznych charakteryzujących się znacznie większą dokładnością niż obecnie.
18
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TECHMEX S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA
2008 ROKU
Spółka TECHMEX S.A. w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej zawarła wszystkie istotne informacje wymagane przez MSR 34 p.16, w związku z tym jednostkowe
sprawozdanie finansowe TECHMEX S.A. powinno być czytane łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym.
BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU
Aktywa trwałe
Wartość firmy
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Inwestycje w jednostkach zależnych
Inwestycje w pozostałych jednostkach
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Długoterminowe należności
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Kontrakty budowlane
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Należności z tytułu leasingu finansowego
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności
Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Koniec okresu
30.06.2008
Koniec okresu
31.12.2007
tys. zł
tys. zł
31 688
41 138
19 999
75
612
5 999
2 964
29 892
51 684
34 980
102 475
126 514
53 416
60 961
180 367
169 482
9 179
1 588
349
5 570
0
850
244 899
236 863
347 374
363 377
400
8 369
1 162
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do
Zbycia
Aktywa razem
19
BILANS (c.d.) SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008
Kapitał własny
Kapitał akcyjny
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
Kapitały rezerwowe
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających i różnice
kursowe z konsolidacji
Zyski zatrzymane
Koniec okresu
30.06.2008
Koniec okresu
31.12.2007
tys. zł
tys. zł
8 369
101 626
8 369
101 626
26
26
41 653
42 919
151 674
154 593
17 783
5 500
2 344
2 315
178
48
20 305
7 863
20 305
7 863
93 247
124 280
Zobowiązanie długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Obligacje zamienne na akcje
Rezerwa na podatek odroczony
Rezerwy długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe pozostałe
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami
trwałymi klasyfikowanych jako przeznaczone do zbycia
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Zobowiązania
818
694
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego
775
3 122
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu
leasingu finansowego
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
80 550
74 473
5
5
175 395
202 574
347 374
363 377
Rezerwy krótkoterminowe
Pasywa razem
20
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 DO 30 CZERWCA 2008
Działalność kontynuowana
II kwartał
2007 okres od
01.04.2008 do
30.06.2008`
tys. zł
2 kwartały
2008 okres od
01.01.2008 do
30.06.2008
tys. zł
II kwartał
2007 okres od
01.04.2007 do
30.06.2007
Tys. zł
2 kwartały
2007 okres od
01.01.2007 do
30.06.2007
tys. zł
114 902
187 964
85 869
135 258
Koszt własny sprzedaży
106 297
168 866
70 488
111 385
Zysk (strata) brutto na sprzedaży
8 605
19 098
15 381
23 873
Koszty sprzedaży
5 520
10 615
6 136
10 759
759Koszty ogólnego zarządu
3 704
7 277
3 067
6 165
Pozostałe przychody operacyjne
1 802
2 474
79
175
255
1 174
754
1 133
928
2 506
5 503
5 991
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty restrukturyzacji
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
Przychody finansowe
817
3 234
329
581
4 128
6 971
2 437
4 419
-2 383
-1 231
3 395
2 153
-66
36
674
577
-2 317
-1 267
2 721
1 576
-2 317
-1 267
2 721
1 576
Zwykły
-0,28
-0,15
0,33
0,19
Rozwodniony
-0,28
-0,15
0,33
0,19
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed
opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności
kontynuowanej
Działalność zaniechana
Strata netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) na jedną akcję
Z działalności kontynuowanej
21
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008
DO 30 CZERWCA 2008
Działalność operacyjna
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Amortyzacja
30.06.2008
30.06.2007
tys. zł
tys. zł
-1 267
1 576
-11 139
5 981
-10 130
5 335
3 597
3 277
30
-138
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
12
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
11 194
4 280
Zmiana stanu należności
-8 486
-5 999
-17 772
-14 552
-3 669
-3 460
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
z
wyjątkiem
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-2 014
1 115
-12 407
-8 554
14 923
89
17
26
14 906
63
2 487
727
899
727
Działalność inwestycyjna
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe
1 588
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
12 436
-638
42 610
24 646
42 610
24 646
Działalność finansowa
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów)
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
i
innych
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
22
Wydatki
43 140
15 460
39 468
12 166
3 672
3 294
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-530
9 186
Przepływy pieniężne netto, razem
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału
zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
-501
-6
Środki pieniężne na początek okresu
850
574
Środki pieniężne na koniec okresu
349
568
- o ograniczonej możliwości dysponowania
198
263
23
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD 1 STYCZNIA 2008
DO 30 CZERWCA 2008
Koniec okresu
30.06.2008
tys. zł
Koniec okresu
30.06.2007
tys. zł
Kapitał podstawowy
8 369
8 369
8 369
8 369
101 626
101 626
101 626
101 626
26
26
26
26
0
0
42 920
33 157
Zysk netto okresu
-1 267
1 576
41 653
34 733
152 940
143 178
151 674
144 754
Zwiększenia
- emisja akcji
Zmniejszenia
- umorzenie akcji
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości
nominalnej
Zwiększenia
- emisja akcji
Zmniejszenia
Kapitały rezerwowe
Zwiększenia
Zmniejszenia
Zwiększenia
Zmniejszenia
Zyski (straty) zatrzymane
Strata netto okresu
Korekty wprowadzone po opublikowaniu sprawozdania
za Q4/2005
24
Sprawozdanie finansowe zostało zaakceptowane przez Zarząd Spółki dnia 13 sierpnia 2008 roku oraz podpisane
w imieniu Zarządu przez:
Jacek Studencki
Prezes Zarządu
...........................
Bogumiła Jakubiec
Członek Zarządu
...........................
Zbigniew Wilczyński
Członek Zarządu
...........................
Bielsko-Biała, 13.08.2008r.
25

Q2 2008 - TECHMEX SA

Transkrypt

Podobne dokumenty

RB 3_2015 raport roczny

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2015

Ogólna liczba akcji Pepees

Raport 3 Daty przekazywania do publicznej wiadomości raportów

Załącznik nr 1 - bip.gryfino.po

Poznań, dnia 29 lutego 2008 r. 13/2008 dane porównawcze

Raport bieżący nr 83/2009

skonsolidowane sprawozdanie finansowe z działalności

116_2010-Informacja o transakcjach dokonanych w

BILANS na 31-12-2013