Analiza wykonalności przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji
Transkrypt
Analiza wykonalności przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Analiza wykonalności dla projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Porąbce” Bielsko-Biała, 2014 „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik, Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Spis treści 1. Charakterystyka projektu ................................................................................................................. 5 1.1. Tytuł i definicja projektu ............................................................................................................... 5 1.2. Lokalizacja projektu ..................................................................................................................... 5 1.3. Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu ............................................................................... 7 2. Analiza terytorialna .......................................................................................................................... 9 3. Zgodność z politykami strategicznymi ........................................................................................... 12 4. Komplementarność projektu .......................................................................................................... 15 5. Analiza instytucjonalna .................................................................................................................. 16 5.1. Beneficjenci projektu ................................................................................................................. 16 5.2. Wykonalność instytucjonalna projektu....................................................................................... 17 6. Analiza techniczna i technologiczna .............................................................................................. 17 7. Analiza specyficzna dla sektora .................................................................................................... 19 7.1. Stan aktualny ............................................................................................................................. 19 7.2. Stan projektowany ..................................................................................................................... 19 8. Analiza wariantowa ........................................................................................................................ 20 9. Analiza środowiskowa ................................................................................................................... 21 10. Analiza prawna i pomoc publiczna ............................................................................................ 24 11. Analiza finansowo-ekonomiczna ............................................................................................... 27 12. Wykonalność i trwałość projektu ............................................................................................... 33 13. Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie ......................................................................................... 33 14. Plan wdrożenia projektu ............................................................................................................ 35 15. Raport z konsultacji społecznych .............................................................................................. 35 16. Zakończenie .............................................................................................................................. 35 17. Bibliografia ................................................................................................................................. 35 Spis tabel Tabela 1 Wskaźnik rezultatu ................................................................................................................... 9 Tabela 2 Wskaźnik produktu ................................................................................................................... 9 Tabela 3 Ludność w Gminie Porąbka wg miejsca zameldowania i płci ................................................ 10 Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie Porąbka ................................................... 10 Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne ................................................................................ 15 Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami ................................................................. 15 „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Tabela 7 Planowane koszty zadania ..................................................................................................... 18 Tabela 8 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego ............................................. 19 Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego ....................................... 20 Tabela 10 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych.................................................................................. 20 Tabela 11 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem, czy istnieje podstawa dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta............................................................................... 26 Tabela 12 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy ................................................................... 29 Tabela 13 Koszty operacyjne ................................................................................................................ 30 Tabela 14 Obliczenie luki w finansowaniu ............................................................................................. 30 Tabela 15 Dofinansowanie projektu ...................................................................................................... 31 Tabela 16 ENVP, ERR i B/C dla projektu .............................................................................................. 32 Tabela 17 Ryzyka i zagrożenia w projekcie .......................................................................................... 33 Tabela 18 Plan wdrożenia projektu ....................................................................................................... 35 Spis rysunków Rysunek 1 Położenie Gminy na terenie powiatu ..................................................................................... 6 Rysunek 2 Lokalizacje projektu – Porąbka, ul. Krakowska 4 .................................................................. 7 „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 1. Charakterystyka projektu 1.1. Tytuł i definicja projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Porąbce” Projekt jest częścią zintegrowanego subregionalnego przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia niskiej emisji oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Subregionu Południowego. Przedsięwzięcie obejmuje działania polegające na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego, polegającego na systemie dopłat do termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne; termomodernizacji, wymianie źródeł ciepła, montażu instalacji solarnych, pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej, zakupie energooszczędnego oświetlenia ulicznego, budowie fotowoltaicznych i wiatrowych systemów wytwarzania energii elektrycznej. Przedsięwzięcie zintegrowane złożone jest ze 106 wzajemnie komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Bielsku-Białej oraz powiatach: bielskim, cieszyńskim i żywieckim. Przedmiotem projektu jest poprawa efektowności energetycznej w infrastrukturze publicznej budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Porąbce przy ulicy Krakowskiej 4. W ramach projektu na rzecz likwidacji „niskiej emisji”, poprawy jakości powietrza i zmniejszenia energochłonności wykonany zostanie we wskazanym budynku konieczny zakres prac termomodernizacyjnych. Zaplanowane są następujące działania inwestycyjne: docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana instalacji c.o. wraz z remontem kotłowni. Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej a także poprawa jakości powietrza w Gminie Porąbka. 1.2. Lokalizacja projektu Porąbka – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie bielskim, siedziba gminy Porąbka, nad Sołą, między Żywcem a Kętami w Beskidzie Małym. Projekt zlokalizowany jest w Porąbce przy ulicy Krakowskiej 4. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Porąbka na mapie Województwa Śląskiego Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Porąbka_(gmina) Rysunek 1 Położenie Gminy na terenie powiatu Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Porąbka_(gmina) „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Rysunek 2 Lokalizacje projektu – Porąbka, ul. Krakowska 4 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapa Google 1.3. Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu Cele projektu są zgodne z celami RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) w ramach osi priorytetowej IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.3: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. Cele szczegółowe projektu odpowiadają priorytetowi inwestycyjnemu 4.3 i są spójne z celami głównym i szczegółowym Umowy Partnerstwa, którymi są odpowiednio: Zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Projekt odnosi się do następujących celów szczegółowych priorytetu IV w RPO WSL 2014-2020: zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, poprawa jakości powietrza w regionie. Zgodnie z Projektem Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (URPO WSL) na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wersja 2.0 z maja 2014) przedmiotowy projekt wpisuje się w Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym. W tej wersji dokumentu - celem tego działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych, zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, a także poprawa „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa jakości powietrza w regionie, poprawa efektywności produkcji i zużycia energii oraz wzrost produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł. Na etapie opracowania właściwego Studium Wykonalności należy odnieść się do zapisów URPO WSL 2014-2020, które aktualnie określają przykładowe rodzaje projektów odnoszące się do przedmiotowego projektu jako: 1. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła, 2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych. W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie zarówno wymiana kotłów nieefektywnych ekologicznie na kotły charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną oraz podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych. Przewiduje się możliwość wsparcia projektów w formule projektów typu „słoneczne gminy” (tu: np. niskoemisyjne gminy) – realizowanych głównie na obszarze gmin o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej (gminy małe). Na terenie gmin dużych możliwe podłączanie budynków do sieci miejskich. W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja obiektu poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, a także wymianę okien i drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności. Ponadto w ramach projektu, jako element kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu dopuszcza się także działania związane z wymianą oświetlenia na energooszczędne (w tym systemy zarządzania oświetleniem obiektu), przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji. Zabudowa instalacji wykorzystujących OZE możliwa jest jedynie jako element szerszych działań związanych z poprawą efektywności energetycznej obiektów objętych projektem. W ramach 2 typu projektu nie przewiduje się termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Niniejszy projekt wpisuje się do 1 i 2 typu wskazanych w RPO WSL przykładowych rodzajów projektów. Wskaźniki Zgodnie z aktualnymi zapisami w Projekcie RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) planowanymi rezultatami wsparcia likwidacji „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła oraz termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, będą: wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem, obniżenie energochłonności gospodarki oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń gazowych. Istotnymi rezultatami projektu będą również czystsze powietrze oraz zmniejszenie ilości produktów ubocznych w/w procesu modernizacji. W wyniku wsparcia w/w działań, nastąpi obniżenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej i sektora mieszkaniowego. Niniejszy projekt spełnia te zapisy i możliwość ich osiągnięcia. W ramach przedmiotowego działania zmodernizowany energetycznie zostanie 1 budynek – siedziba Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Porąbce przy ulicy Krakowskiej 4. Uwarunkowania osiągnięć rezultatów ekologicznych dla przedmiotowego projektu szczegółowo prezentuje analiza ekspercka w rozdziale 7 niniejszego opracowania. Poniższe tabele prezentują zakres wskaźników zaplanowanych do realizacji w oparciu o aktualnie obowiązujące RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1) oraz ich wielkości na podstawie wyliczeń własnych „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa eksperta na potrzeby przedmiotowego projektu (dane w oparciu o analizę specyficzną dla sektora – szczegóły w rozdziale 7 niniejszego opracowania): Tabela 1 Wskaźnik rezultatu L.p. Wskaźnik Emisja zanieczyszczeń gazowych 1. Jednostka pomiaru [t/r] Źródło danych Analiza ekspercka Wartość bazowa Wartość docelowa (2017) 45,42 28,44 Źródło: RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) Tabela 2 Wskaźnik produktu L.p. 1. Wskaźnik Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków Jednostka pomiaru Źródło danych Wartość bazowa Wartość docelowa (2017) [szt.] Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze/ dokumentacja księgowa 0 1 Źródło: RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) Podkreślić należy, iż trwają jeszcze prace Instytucji Zarządzającej nad precyzowaniem, a nawet zmianą wskaźników do poszczególnych priorytetów i działań. Na tym etapie analizy i zaawansowania projektowego Beneficjenta prezentacja zakresu możliwych wskaźników rezultatu i wymaganych wskaźników produktu – stanowi podstawowy obraz efektywności przedsięwzięcia wymagany do doprecyzowania na etapie właściwego Studium Wykonalności i zatwierdzonego do wdrożenia RPO WSL na lata 2014-2020. Procedura raportowania i monitorowania wskaźników będzie zgodna z Wytycznymi do monitoringu i sprawozdawczości RPO Województwa Śląskiego 2014-2020. Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości będzie również określać umowa o dofinansowanie. Funkcję sprawozdania na poziomie beneficjenta spełniać będzie część wniosku o płatność dotycząca postępu rzeczowego i finansowego danego projektu (w tym informacja nt. postępu prac, osiągniętych produktów). Wskaźniki produktu będą monitorowane co najmniej 1 raz na kwartał i po zakończeniu realizacji projektu, natomiast wskaźniki rezultatu – najpóźniej w rok po zakończeniu inwestycji. Do monitorowania wskaźnika rezultatu powinny być wykorzystane: dokumentacja projektowa (np. audyt energetyczny). Natomiast do pomiaru wskaźnika produktu: dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczo-odbiorcze/ dokumentacja księgowa. 2. Analiza terytorialna Porąbka – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie bielskim, siedziba gminy Porąbka, nad Sołą, między Żywcem a Kętami w Beskidzie Małym. Gmina Porąbka położona jest na północnych krańcach Beskidu Małego: Czaniec u stóp Palenicy, Kobiernice i Bujaków w cieniu Bujakowskiej Góry i Porąbka w dolinie Soły między górami. Zbiorniki „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa wodne w Porąbce, Międzybrodziu, Czańcu i na górze Żar stanowią malownicze otoczenie wsi tworzących gminę. Znaczną część terytorium gminy porastają lasy, przeważnie świerkowe, choć w wielu miejscach zachowały się resztki dawnej puszczy karpackiej. Walory krajobrazowe zadecydowały o zakwalifikowaniu gminy do miejscowości turystyczno-wypoczynkowych. Gmina Porąbka jest częścią Euroregionu Beskidy, przynależy do Stowarzyszenie Region Beskidy, jest też członkiem LGD Ziemia Bielska. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim. Siedziba gminy to Porąbka, pozostałe sołectwa: Bujaków, Czaniec, Kobiernice. Sąsiednie gminy to: Andrychów, Czernichów, Kęty, Kozy, Łękawica. Gmina Porąbka ma obszar 65 km², w tym: użytki rolne: 38%, a użytki leśne: 47%. Gmina stanowi 14,13% powierzchni powiatu. Według danych z 30 września 2012 r. (informacja UG Porąbka dostarczona do projektu uchwały o podziale na okręgi wyborcze) gmina miała 15 307 mieszkańców, a z tego poszczególne sołectwa: Bujaków – 2201, Czaniec – 5721, Kobiernice – 3426, Porąbka – 3959. Aktualne dane z GUS oraz proces kształtowania się liczby ludności na przestrzeni ostatnich 5 lat prezentuje zestawienie w poniższej tablicy. Tabela 3 Ludność w Gminie Porąbka wg miejsca zameldowania i płci Wyszczególnienie j.m. 2009 2010 2011 2012 2013 Ludność wg miejsca zameldowania i płci (stan na 31 XII) ogółem osoba 15 117 15 280 15 333 15 359 15 399 mężczyźni osoba 7 398 7 477 7 530 7 529 7 854 kobiety osoba 7 719 7 803 7 803 7 830 7 545 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS Według danych GUS na 31 grudnia 2013 r. Porąbka liczyła 15 399 mieszkańców, natomiast jej powierzchnia ma 65 km². Gęstość zaludnienia stanowi aktualnie 239 os./km² i od kilku lat utrzymuje się na tym poziomie. Pozytywnym jest też wskaźnik saldo migracji na 1000 osób – aktualnie wynosi 3,2 (w 2012 r.- plus 1,8, w 2011 r. – plus 1,6, a w 2010 r. – plus 4,5). Przyrost naturalny jest dodatni od lat – aktualnie (w 2013 r.) wynosi plus 2,0. Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie Porąbka Wyszczególnienie j.m. ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym osoba ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 2009 2010 2011 2012 2013 57,1 56,5 56,7 57,4 57,9 78,3 79,4 81,6 84,8 88,2 25,1 25,0 25,5 26,3 27,1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa W strukturze ludności Porąbki w 2013 r. – 17,2% mieszkańców stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, 63,3% osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 19,5% osoby w wieku poprodukcyjnym. Od lat wzrasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny w 2013 r. jest dodatni od lat – aktualnie wynosi 2,0. Liczba pracujących w Porąbce to ogółem 2 128 osób (GUS, stan na 31.XII.2013 r.). Na koniec czerwca 2014 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 12%, w województwie śląskim 10,2%, w mieście Bielsko-Biała 5,6%, a w powiecie bielskim 9,2%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bielsko-Białej w tym czasie z Gminy Porąbka to 573 osoby. Gospodarka Według danych GUS BDL (stan na koniec 2013 r.) podmioty gospodarki narodowej stanowiły w Porąbce ogółem – 1 271, w tym z sektora publicznego 19, z sektora prywatnego 1 252, a wśród nich sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 1 067 firm. Wiodącym sektorem wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Porąbce są firmy z sektora G – handel detaliczny i hurtowy (367 firm), z sektora F – budownictwo (220) oraz sektora C – przetwórstwo przemysłowe (187). Zasoby mieszkaniowe Gminy Porąbka stanowią 4 071 (wg GUS, stanu na XII 2013r.), w tym budynki mieszkalne to ogółem 3 948. Urządzenia sieciowe (dane GUS na 2013r.): Wodociągi – długość czynnej sieci rozdzielczej to 134,9 km, a połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 3286 szt., Kanalizacja – długość czynnej sieci rozdzielczej to 47,1 km, a połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 836 szt. Infrastruktura społeczna Służba zdrowia: 4 przychodnie; apteki ogólnodostępne – 5; liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną – 3 080. Placówki edukacyjne w Porąbce to: 6 przedszkoli dla 454 dzieci; 4 szkoły podstawowe (dla 875 uczniów) oraz 4 gimnazja (dla 409 uczniów). W odniesieniu do przedmiotowego projektu należy podkreślić, iż w kwestii efektywności energetycznej w gminie - indywidualne dokumenty strategiczne (analizy lokalne oraz regionalne) szczegółowo opisują to zagadnienie na miarę posiadanych przez Beneficjenta takich opracowań. Niniejsza analiza odnosi się do tego w rozdziale 3, gdzie wykazano i wskazano takie dokumenty, które charakteryzują obszar objęty niniejszym projektem pod tym względem. W kwestii zanieczyszczenia atmosfery na obszarze gminy takie dane monitorowane są branżowo. Na portalu (http://spjp.katowice.pios.gov.pl/): System Prognoz Jakości Powietrza w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego, w „Charakterystyce strefy śląskiej – część południowa” wskazano ogólnie dla regionu: „Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza jest emisja komunalno-bytowa z zabudowy ośrodków miejskich i wiejskich, transport drogowy emitujący zanieczyszczenia wzdłuż arterii o natężonym ruchu samochodowym, oraz przemysł a zwłaszcza energetyka i ciepłownictwo. Emisja przemysłowa dotyczy zwłaszcza rejonów CzechowicDziedzic, Bielska-Białej, Żywca i Cieszyna. W obszarach górskich i pogórskich istotne znaczenie ma niska emisja komunalna w dolinach rzek i większych potoków.” Do tego regionu zalicza się Gmina Porąbka. Informacje o aktualnym stanie jakości powietrza w obszarze województwa śląskiego (wyniki „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa z przeprowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych) dostępne są na bieżąco na stronie WIOŚ w Katowicach (źródło: http://monitoring.katowice.wios.gov.pl/) w zakresie możliwym technicznie (istniejące stacje pomiarów) dla poszczególnych obszarów, w tym z obszaru RIT Subregionu Południowego. Dla obszaru przedmiotowego projektu – brak takich danych lokalnych. Podsumowanie Gmina Porąbka liczy 15 399 mieszkańców, jej powierzchnia wynosi 65 km². Gęstość zaludnienia stanowi 239 os./km² i od kilku lat utrzymuje się na tym samym poziomie. Narasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny w 2013 r. jest dodatni, wynosi 2,0 i od lat ma wymiar dodatni. Przybywa pracujących, zmniejsza się liczba bezrobotnych. W Porąbce dominują działalności gospodarcze dot. handlu, budownictwa i przetwórstwa przemysłowego. Wykazana infrastruktura społeczna i techniczna Porąbki stanowi istotną bazę działań projektowych zgodnych z przyjętą strategią rozwoju lokalnego. Jej potencjał i potrzeby wyznaczają kierunki istotnych działań określone w strategicznych dokumentach. 3. Zgodność z politykami strategicznymi Projekt jest zgodny z poniższymi celami i priorytetami dokumentów strategicznych na poziomie kraju, regionu, powiatu i gminy. Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi w odniesieniu do strategicznych dokumentów związanych z perspektywą finansową 2014+: Strategia Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Priorytet: rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej Działania: Konkurencyjność, Przeciwdziałanie zmianom klimatu, Czysta i efektywna energia. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; Interwencje w ramach CT4 koncentrują się na celu szczegółowym UP zmniejszenie emisyjności gospodarki i będą realizowane poprzez priorytet: Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki; zakres pilnych do podjęcia interwencji w tym zakresie jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.: zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych (PI 4iii., PI 4c.). Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie Cele polityki regionalnej do 2020: 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów („konkurencyjność”), w tym: 1.2.2. Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych; 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych („spójność”); 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, w tym: 2.4. Przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic UE. Krajowy Program Reform 2013 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (MG/MŚ) – cel główny: zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę; cel szczegółowy: poprawa stanu środowiska (w tym ochrona wód i powietrza, racjonalna gospodarka odpadami, promocja technologii środowiskowych i zachowań ekologicznych). Strategia Rozwoju Kraju 2020 Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; II.6.2.Poprawa efektywności energetycznej; II.6.4. Poprawa stanu środowiska. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe Wyzwanie 5 – BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE, w tym: Wyzwania klimatyczne, Energochłonność gospodarki, Energetyka – klimat. Dylematy, oś czasu i zadania, Rekomendacje. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146) - dostosowuje prawo polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020. Znalazły się w niej zapisy dotyczące m.in.: mechanizmów koordynacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zasad wdrażania środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten proces ,rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów, kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów. Regionalne i lokalne dokumenty programowe: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” Obszar Priorytetowy (C) PRZESTRZEŃ; Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska; Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne wykorzystanie przestrzeni. Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020 (Bielsko-Biała, wrzesień 2014 r.) Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego – wynikający z priorytetu III Strategii Rozwoju Subregionu Południowego: Rozwój infrastruktury i usług dla zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z jego celem operacyjnym III.1 Ochrona środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, III.2 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Priorytet I Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii. Projekt RPO WSL 2014-2020 wersja 5.1 z dnia 10.04.2014 Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Priorytet inwestycyjny 4.3 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym; cele szczegółowe: zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza w regionie. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 w zakresie EFRR w. 2.0 Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym. Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego Cel główny: Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz znacząca redukcja stężeń B(a)P nawet przy niekorzystnych warunkach klimatycznych najpóźniej do roku 2020; Cel taktyczny w zakresie niskiej emisji: wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach; Cel 1: Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych; Cel 2. Wyeliminowanie spalania węgla złej jakości w kotłach i piecach domowych. Strategia Rozwoju Powiatu Bielskiego do roku 2020 Cel II: Poprawa jakości środowiska naturalnego; Cel szczegółowy II.2. Poprawa stanu czystości powietrza. Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) dla Gminy Porąbka – to strategia działania gminy w celu osiągnięcia założeń polityki klimatyczno – energetycznej UE, w tym redukcji emisji CO2. Zgodnie z tym dokumentem Porąbka w porozumieniu z innymi gminami powiatu bielskiego przystąpiły do wdrożenia działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i planu redukcji emisji CO2 tak, by osiągnąć w 2020 r. stan z roku bazowego tj. 2005 obniżonego o 20% (wartość docelowa). Działania w planie dot.: budynków i obiektów komunalnych, sektora mieszkaniowego i sektora usług. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Porąbka na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 CEL 3 POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO, PRIORYTET I: Ograniczanie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej budynków; ZADANIA DŁUGOTERMINOWE (2017-2020): AC3PI-ZD1: Kontynuowanie działalności w kierunku likwidacji kotłowni tradycyjnych opalanych paliwem stałym – realizacja programu ograniczenia niskiej emisji; AC3PI-ZD2: Kompleksowa termomodernizacja z wymianą systemów grzewczych docelowo wszystkich budynków będących własnością gminy Porąbka. Polityki horyzontalne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – nakłada na państwa członkowskie wdrażające fundusze strukturalne, obowiązek stosowania tzw. polityk horyzontalnych: w Artykule 7 – Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w Artykule 8 – Zrównoważony rozwój. Planowane działanie następująco wpływa na poszczególne polityki horyzontalne: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne Zgodność projektu z politykami W pływ projektu na polityki Zrównoważony rozwój Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju przede wszystkim poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza w regionie. Projekt spełnia założenia tej polityki horyzontalnej rozwoju UE, która skupia się m.in. na takich elementach jak: budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny, ochronie środowiska poprzez ograniczanie emisji gazów. pozytywny Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji Do infrastruktury powstałej w ramach projektu równy dostęp będzie zapewniony kobietom i mężczyznom oraz osobom niepełnosprawnym różnych płci, wyznań i religii, rasy i narodowości. neutralny Polityki horyzontalne Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia ramowego dla EFSI nr 1303/2013 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.) oraz Projektu RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1) 4. Komplementarność projektu Projekt ujęty jest na liście projektów przewidzianych do realizacji w formule Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) 2014-2020 dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Subregion Południowy Województwa Śląskiego. Projekt jest komplementarny z innymi projektami, współfinansowanymi ze środków UE i WFOŚiGW zmierzającymi do poprawy gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej w Gminie Porąbka: Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami Podmiot realizujący Źródło finansowania Wartość brutto w PLN 1. Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół w Kobiernicach Gmina Porąbka RPO WSL 2007-2013 + środki własne 640.000,00 zrealizowane 2. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Bujakowie Gmina Porąbka WFOŚIGW + środki własne 523.060,53 zrealizowane 3. Termomodernizacja budynku LKS Soła Kobiernice Gmina Porąbka RPO WSL 2014-2020 + środki własne 300 000,00 planowane L.p. Nazwa projektu Stan realizacji przedsięwzięcia „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 4. Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka Gmina Porąbka RPO WSL 2014-2020 + środki własne 3 057 048,75 planowane 5. Termomodernizacja Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce Gmina Porąbka RPO WSL 2014-2020 + środki własne 1 000 000,00 planowane 6. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Porąbce Gmina Porąbka RPO WSL 2014-2020 + środki własne 500 000,00 planowane 7. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czańcu Gmina Porąbka RPO WSL 2014-2020 + środki własne 500 000,00 planowane 8. Termomodernizacja Domu Kultury w Kobiernicach Gmina Porąbka RPO WSL 2014-2020 + środki własne 500 000,00 planowane 9. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach Gmina Porąbka RPO WSL 2014-2020 + środki własne 700 000,00 planowane Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety dla beneficjentów projektu 5. Analiza instytucjonalna 5.1. Beneficjenci projektu Beneficjentem projektu będzie jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Porąbka. Podstawę prawną w tym względzie określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). Gmina Porąbka jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Gminy, organem wykonawczym Gminy jest wójt. Aktami prawnymi są uchwały Rady i zarządzenia wójta. Zadania i obowiązki Urzędu Gminy oraz zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Porąbka (Zarządzenie Nr 56/09 Wójta Gminy Porąbka z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Porąbka).Urząd jest jednostką organizacyjną gminy zapewniającą obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną wójta, oraz Rady i jej organów wewnętrznych. Urząd funkcjonuje na podstawie wewnętrznego podziału organizacyjnego na referaty, biura, Urząd Stanu Cywilnego i samodzielne stanowiska pracy. Beneficjentem pośrednim (ostatecznym) będą uczniowie, kadra pedagogiczna oraz inny personel Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Porąbce, a także mieszkańcy sołectwa Porąbka oraz mieszkańcy Gminy Porąbka i gmin ościennych, jako że celem projektu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji w budynku użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy. Właścicielem wykonanej inwestycji w ramach projektu, będzie Beneficjent – Gmina Porąbka. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 5.2. Wykonalność instytucjonalna projektu Na potrzeby zarządzania projektem powołany zostanie zespół zarządzający, który będzie odpowiadać za przebieg oraz nadzór nad inwestycją, a w szczególności za dotrzymanie zapisów harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, opracowanie specyfiki przetargowej, wybór wykonawcy, rozliczenie inwestycji, w skład którego wejdą istniejące struktury organizacyjne Urzędu Gminy Porąbka: Referat Spraw Gospodarczych i Zamówień Publicznych, Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Wydział Finansowy. Zarządzanie bieżące projektem realizowane będzie przez pięcioosobowy zespół pracowników Urzędu Gminy Porąbka, posiadających odpowiednią wiedzę, doświadczenie i umiejętności, aby sprawować kontrolę i nadzór nad realizacją projektu oraz jego rozliczeniem. W skład zespołu wejdą: Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych pełniący równocześnie funkcję koordynatora niniejszego projektu, który posiada doświadczenie w opracowywaniu, wdrażaniu, rozliczaniu projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, poparte dotychczasową karierą zawodową, a także udokumentowane ukończeniem specjalistycznych kursów oraz studiów podyplomowych związanych z zarządzaniem projektami i funduszami europejskimi, Inspektor ds. inwestycji, jest to osoba posiadająca wykształcenie techniczne, sprawować będzie nadzór nad prawidłową realizacją części inwestycyjnej, a tj. dokumentacja techniczna, niezbędne pozwolenia i uzgodnienia, przeprowadzenie samej inwestycji, Inspektor ds. zamówień publicznych do zakresu jego obowiązków należeć będzie Przeprowadzenie postępowań przetargowych z zakresu przetargów nieograniczonych i postępowań do 30.000 euro, Inspektor ds. rozliczeń finansowych do zakresu jego obowiązków należeć będzie w szczególności nadzór nad finansową częścią zadania (przepływy finansowe, sprawozdania księgowe), Osoba koordynująca postęp rzeczowy projektu od strony współpracy z mieszkańcami. Jak wynika z powyżej przedstawionych danych Beneficjent, z uwagi na zaangażowanie swoich komórek organizacyjnych do przedmiotowego projektu - są przygotowani do realizacji projektu, posiadają wszelką zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia projektu, a dotychczasowa działalność w tym zakresie zapewnia, iż zarówno realizacja, jak i utrzymanie projektu w okresie trwałości będą zagwarantowane. 6. Analiza techniczna i technologiczna Stan obecny Przedmiotem planowanego projektu jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Porąbce. Dane podstawowe: 2 Powierzchnia całkowita zabudowy – 2 817,89 m , Powierzchnia całkowita wewnętrzna – 5052,71 m , 2 „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa budynek szkoły istniejącej: 2-kondygnacyjny z podpiwniczeniem. W obrębie budynku znajduje się 1-kondygnacyjna sala sportowa wraz z zapleczami, nad którymi projektuje się zdjęcie istniejącego stropodachu i zastąpienie go lekką konstrukcją dachową, najstarsza część szkoły istniejącej – 3-kondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym i częściowym podpiwniczeniem. Ogrzewanie gazowe. Wymaga wymiany i dostosowania do nowego obiektu. Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej. Właścicielem budynku jest Beneficjent. Stan projektowany Realizacja projektu będzie polegać na: Docieplenie ścian fundamentowych: tynk wodoodporny lub okładzina kamienna gr.3 cm, typu ROMA grafitowy np. firmy Stone Master, szpachla typu Renotherm – VWS – Pulverkleber na siatce, termoizolacja – styropian wodoodporny gr. 10 cm klejony na Combidic – 1K, hydroizolacja ciężka typu Combidic – C2, warstwy istniejące - tynk mineralny cementowowapienny 1,5 cm + gładź gipsowa (podane są typy przykładowe, stosowane mogą być równoważne), Docieplenie ścian zewnętrznych - tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce 0,5 cm / okładzina kamienna gr.3 cm, typu ROMA grafitowy np. firmy Stone Master, izolacja termiczna12 cm styropianu EPS 70-040, warstwy istniejące - tynk mineralny cementowo-wapienny 1,5 cm + gładź gipsowa, Docieplenie dachu - papa wierzchniego krycia, papa podkładowa, izolacja termiczna – styropian EPS 100 gr. 10 cm, istniejąca izolacja termiczna – styropapa gr. 10 cm, istniejąca paroizolacja, istniejąca konstrukcja z pustką powietrzną, tynk mineralny cementowo-wapienny 1,5 cm + gładź gipsowa, Przebudowa i modernizacja kotłowni i instalacji c.o. Obliczenia wskaźników zawiera rozdział 7. Przy opracowywaniu dokumentacji ważne jest, by wziąć pod uwagę aktualne – na dzień jej sporządzenia – wytyczne dot. realizacji RPO WSL na lata 2014 – 2020. Planowane koszty prezentuje poniższa tabela: Tabela 7 Planowane koszty zadania Realizacja zadania inwestycyjnego Studium wykonalności, audyt, inwentaryzacja Nadzory, ekspertyzy Promocja zadania Razem Kwota brutto Kwota VAT VAT % Zadanie w ramach projektu - wykaz wydatków/kosztów Kwota netto Wydatki/koszty 703 008,13 zł 23% 161 691,87 zł 864 700,00 zł 50 000,00 zł 23% 11 500,00 zł 61 500,00 zł 48 000,00 zł 23% 12 000,00 zł 23% 813 008,13 zł 11 040,00 zł 2 760,00 zł 186 991,87 zł 59 040,00 zł 14 760,00 zł 1 000 000,00 zł Źródło: Opracowanie własne „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Powyższe koszty mogą ulec zmianie na podstawie opracowanej dokumentacji i zamówień publicznych, do których Beneficjent jest zobligowany. Beneficjent posiada dokumentację projektową. Założono jednak koszty na dokumentację, która może okazać się niezbędna przy projekcie współfinansowanym ze środków UE – inwentaryzacja przyrodnicza, audyt energetyczny. Należy zweryfikować konieczność posiadania ww. dokumentów na etapie opracowywania studium wykonalności. Harmonogram realizacji zadania założony przez Beneficjenta jest realny. 7. Analiza specyficzna dla sektora W związku z planowanym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, przewiduje się zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową wskutek ocieplenia przegród budowlanych, poprawy sprawności i regulacji instalacji oraz wytwarzania ciepła. Parametry unosu i emisji substancji wyliczono w oparciu o: 1. „Materiały informacyjno-instruktażowe serii 1/96” wydane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa”, 2. Wyniki badań i pomiarów IChPW w Zabrzu. 7.1. Stan aktualny Stan istniejący przed termomodernizacją – zapotrzebowanie na zużycie energii: energia końcowa: 214 285 kWh rocznie, paliwo: gaz ziemny, 3 wartość opałowa paliwa: 34,00 [MJ/m ]. Tabela 8 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego L.p. Emitowane zanieczyszczenie Wskaźnik emisji [kg/GJ] Emisja [kg/rok] 1. SO2 0,0024 1,82 2. NO2 0,0447 34,49 3. CO 0,0088 6,81 4. CO2 58,82 45 377,64 5. Pył 0,0000 0,0113 6. Sadza 0,0000 0,0000 7. Benzo(a)piren 0,0000 0,0000 Źródło: Opracowanie własne 7.2. Stan projektowany Stan projektowany – zapotrzebowanie na zużycie energii: energia końcowa 134 185 kWh rocznie, paliwo: gaz ziemny, 3 wartość opałowa paliwa: 34,00 [MJ/m ]. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego L.p. Emitowane zanieczyszczenie Wskaźnik emisji [kg/GJ] Emisja [kg/rok] 1. SO2 0,0024 1,14 2. NO2 0,0447 21,60 3. CO 0,0088 4,62 4. CO2 58,82 28 415,42 5. Pył 0,0000 0,0071 6. Sadza 0,0000 0,0000 7. Benzo(a)piren 0,0000 0,0000 Źródło: Opracowanie własne Tabela 10 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych L.p. Emitowane zanieczyszczenie Stan istniejący [kg/rok] Stan projektowany [kg/rok] Efekt ekologiczny [kg/rok] Redukcja emisji [%] 1. SO2 1,82 1,14 0,6785 37,38 2. NO2 34,49 21,60 12,89 37,38 3. CO 6,81 4,62 2,54 37,38 4. CO2 45 377,64 28 415,42 16 962,22 37,38 5. Pył 0,0113 0,0071 0.0042 37,38 6. Sadza 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7. Benzo(a)piren 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Źródło: Opracowanie własne 8. Analiza wariantowa Do analizy wariantowości niniejszego przedsięwzięcia przyjęto trzy rozwiązania: Wariant I – realizacja inwestycji w ograniczonym zakresie. Wariant ten zakłada wyłącznie pomniejszenie energii użytkowej poprzez podjęcie czynności związanych z ograniczeniem strat ciepła przez wyselekcjonowane przegrody budowlane o największym przenikaniu ciepła. Wariant ten zakład: a) Uszczelnienie stolarki okiennej w pomieszczeniach ogrzewanych z pominięciem okien pomieszczeń o temperaturze użytkowej niższej od 16ºC, b) Ocieplenie przegród w miejscu największych mostków termicznych – na podstawie badania kamerą termowizyjną. Wariant ten został odrzucony w kilku powodów: brak możliwości spełnienia wymogów § 329 ust. 2. Dz.U.2002.75.690 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a tym samym brak możliwości uzyskania pozwolenia na termomodernizację budynku. Koszt tego wariantu wynosi o ok. 60%. wartości kosztów ogólnych podanych w rozdziale nr 6. Pozostałe środki na nakłady inwestycyjne zostałyby spożytkowanie przez Gminę na realizację innych zadań związanych z ograniczaniem wskaźnika Eu w budynku, bądź stopniowe przeznaczanie środków z planowanego wkładu własnego, na wykonanie remontów w ograniczonym zakresie. Ten wariant nie jest optymalny ani z punktu widzenia środowiskowego (zmniejszony efekt ekologiczny), ani z powodu wykorzystania dotacji z EFRR. Wariant II – zwiększenie zakresu zadania – poszerzenie zadań o wszystkie znajdujące się w projekcie budowlanym – w tym remonty stropów, remonty wewnętrzne oraz montaż systemów solarnych na dachu budynku, lub w najbliższym jego otoczeniu. Zwiększenie zakresu, spowoduje wzrost kosztów kilkakrotnie. Wariant ten został odrzucony w następujących powodów: zwiększenie kosztów inwestycji, przy braku zwiększenia poziomu dofinansowania, możliwa niekwalifikowalność dodatkowych kosztów. Wariant montażu kolektorów słonecznych należy rozpatrzeć na etapie projektowania, jako wariant działań proekologicznych i oszczędnościowych dla analizowanych placówek. Koszt montażu kolektorów podrożyłby inwestycję w granicach 20% obecnie zakładanej wartości. Remonty podrożyłyby nawet do 100%. Na tym etapie wariant jest korzystny z punktu widzenia środowiska naturalnego oraz z punktu widzenia społecznego, jednakże jego koszty czynią go niemożliwym do realizacji ze względów finansowych. Wariant III – realizacja w zakresie określonym w rozdziale 6. Realizacja w planowanym zakresie jest możliwa w założonym budżecie i możliwej do uzyskania dotacji w ramach puli środków pozakonkursowych. Wybrany wariant przedstawia najlepszy stosunek korzyści środowiskowych i społecznych za akceptowalną dla Beneficjenta cenę. Mając powyższe na uwadze, rekomenduje się przyjęcie wariantu III. 9. Analiza środowiskowa Analiza środowiskowa projektu wykonana została w oparciu o audyt terenowy, który odbył się w dniu 30.09.2014 roku. 1. Aktualny stan obiektu: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika przy ul. Krakowskiej 4 w Porąbce jest obiektem nieremontowanym, modułowym, złożonym z dwukondygnacyjnego budynku głównego i jednokondygnacyjnego korytarza i sali gimnastycznej. Znaczną powierzchnię ścian budynków zajmują okna. Brak otworów w stropodachu. Ściany zewnętrzne otynkowane. Aktualnym źródłem ciepła jest ogrzewanie gazowe. 2. Stwierdzone miejsca bytowania (w tym lęgowe/rozrodcze) chronionych gatunków ptaków i nietoperzy (wizja lokalna i wywiad): „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Na ścianie bocznej (druga kondygnacja), w zamurowanych wnękach okiennych, znajdują się 3 w różnym stopniu uszkodzone gniazda jaskółek oknówek (Delichon urbicum) (ślady istnienia gniazda, gniazda częściowo uszkodzone, gniazda sprawiające wrażenie zasiedlanych w sezonie lęgowym). Ślad po gnieździe jaskółki znajduje się również na ścianie frontowej nad oknem (druga kondygnacja). 3. Potencjalne miejsca bytowania (w tym lęgowe/rozrodcze) chronionych gatunków ptaków i nietoperzy (wizja lokalna): Na powierzchni elewacji budynków stwierdzono liczne szczeliny i otwory. Budynki posiadają duże szpary za rynnami oraz rurami spustowymi, które mogą potencjalnie stanowić miejsca gniazdowania chronionych gatunków ptaków lub letnie kryjówki nietoperzy. Szczeliny pod parapetami również stanowić mogą letnie kryjówki nietoperzy. 4. Rekomendacje środowiskowe dla projektu: W świetle obowiązujących przepisów zaleca się obligatoryjne zgłoszenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektu, po wcześniejszym uzyskaniu ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej. a) Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna) obejmuje dwie części: wykonanie szczegółowej inwentaryzacji obiektu pod kątem występowania potencjalnych siedlisk i miejsc niebezpiecznych dla ptaków (i/lub nietoperzy), a także stwierdzenie miejsc zajętych przez ptaki, określenie gatunków i ich liczebności, zaproponowanie możliwych rozwiązań pod kątem zachowania siedlisk, kompensacji oraz terminarza wykonania tych prac w powiązaniu z harmonogramem i technikami wykonania remontu obiektu. b) Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna) powinna zostać przeprowadzona w roku poprzedzającym planowane prace termomodernizacyjne obiektu. c) Zgodnie z zaleceniami RDOŚ harmonogram inwentaryzacji powinien być następujący: Kwiecień – sprawdzenie obiektu pod kątem występowania siedlisk ptaków i nietoperzy: szczeliny dylatacyjne, szczeliny miedzy płytami, ubytki cegieł, otwory technologiczne, szczeliny za rynnami, szczeliny pod parapetami okiennymi, otwory wentylacyjne w stropodachu, inne otwory do strychów i stropodachu (miejsca zasiedlane przez wróblowe, gołębie miejskie, pustułki), półki, gzymsy, duże wnęki, wnęki balkonowe, parapety okien niedostępnych (miejsca wybierane na założenie gniazda przez gołębiowe i pustułki), pnącza na elewacji budynku, wnęki balkonowe (miejsca wybierane przez wróblowe i gołębiowe), stropodachy i strychy (miejsca zasiedlane przez gołębie miejskie, sowy i nietoperze). Maj – w drugiej dekadzie miesiąca: sprawdzenie gdzie znajdują się gniazda jaskółek oknówek na elewacji, zarejestrowanie tych miejsc, „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa w trzeciej dekadzie miesiąca - sprawdzenie czy obiekt jest zasiedlony przez jerzyki, obserwacja elewacji pół godziny przed zmrokiem i rejestracja liczby jerzyków i miejsc gdzie usiłują wejść i wchodzą w szczeliny, otwory itp. Czerwiec – trzecia dekada miesiąca: pół godziny przed zmrokiem liczenie jerzyków krążących wokół budynku oraz rejestracja miejsc gdzie wchodzą w szczeliny, otwory itp., ostateczne oszacowanie liczby par lęgowych poszczególnych gatunków ptaków zasiedlających obiekt, obserwacje budynku w godzinach wieczornych (tuż po zachodzie słońca, aż do zmroku) w celu stwierdzenia obecności nietoperzy (należy powtórzyć w sierpniu i październiku). Lipiec – przygotowanie planu remontu z uwzględnieniem siedlisk ptaków. Zakres zabezpieczeń zależy od stwierdzonego rozmieszczenia w obiekcie siedlisk ptaków i nietoperzy. Jeśli remont musi być wykonany w okresie lęgowym ptaków, co może oznaczać uniemożliwienie im przystąpienia do rozrodu, należy wówczas wystąpić o zgodę do RDOŚ na remont w tym okresie wraz z propozycją działań kompensacyjnych w postaci wywieszenia dodatkowych budek lęgowych w odpowiednich siedliskach w sąsiedztwie remontowanego obiektu, wraz z dokładnym planem ich zamocowania oraz planowanym harmonogramem wieszania budek i prac remontowych. W przypadku stwierdzenia obecności nietoperzy w ramach kompensacyjnych działań naprawczych należy zaplanować montaż kryjówek zastępczych (głównie skrzynek na- i podtynkowych). Sierpień – po uzyskaniu decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ustalenie harmonogramu przygotowania obiektu do remontu pod kątem wymagań określonych w decyzji RDOŚ, dotyczących zabezpieczenia siedlisk stwierdzonych gatunków chronionych i podjętych działań kompensujących. 5. Ryzyko środowiskowe w projekcie: Zakres planowanego remontu obejmuje termomodernizację budynku (m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu), wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Planowane prace remontowe dotyczące termomodernizacji budynku nie wpłyną negatywnie na populacje chronionych gatunków ptaków i nietoperzy pod warunkiem zastosowania się do zaleceń wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej (z uwagi na stwierdzone gniazda ptaków w pierwszej kolejności rekomenduje się wykonanie ekspertyzy ornitologicznej) i zgłoszeniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektu. W przypadku konieczności prowadzenia prac w okresie lęgowym ptaków, należy wystąpić o zgodę do RDOŚ na remont w tym okresie wraz z propozycją działań kompensacyjnych w postaci wywieszenia dodatkowych budek lęgowych dla ptaków lub kryjówek zastępczych dla nietoperzy (na koszt Inwestora) w odpowiednich siedliskach w sąsiedztwie remontowanego obiektu, wraz z dokładnym planem ich zamocowania oraz planowanym harmonogramem wieszania budek i prac remontowych. Ponieważ na elewacji budynku stwierdzono obecność gniazd oknówek (przynajmniej jedno prawie kompletne), na potrzeby prowadzonych prac termomodernizacyjnych konieczne będzie ich usunięcie, na co Inwestor powinien uzyskać zgodę RDOŚ. Po uzyskaniu zgody gniazda „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa należy usunąć jesienią (październik-listopad). W miejscach gdzie były gniazda powinno się pozostawić/stworzyć chropowatą powierzchnię elewacji umożliwiającą ponowne umocowania gniazda przez oknówki. 10. Analiza prawna i pomoc publiczna Przedmiotem projektu jest ograniczenie strat ciepła wraz z wykonaniem kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Porąbce, który stanowi budynek użyteczności publicznej. W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania inwestycyjne: docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana instalacji c.o. wraz z remontem kotłowni. Beneficjent ma uregulowaną sytuację prawną w zakresie nieruchomości objętych projektem, gdyż są oddane Beneficjentowi w trwały zarząd. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.) trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Jednostka organizacyjna ma prawo korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do: korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania, zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu obiektu budowlanego na nieruchomości, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego, oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Art. 43 ust. 5 ustawy o gospodarcze nieruchomościami stanowi zaś, że nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa oddaje się w trwały zarząd państwowej jednostce organizacyjnej, a nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego jednostki samorządu terytorialnego - odpowiedniej samorządowej jednostce organizacyjnej, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Sytuacja prawna w zakresie korzystania z nieruchomości jest w pełni uregulowana. Projekt nie będzie generował dochodów. Przedmiotowy projekt posiada Studium Wykonalności i/lub Wstępne Studium Wykonalności oraz Projekt Budowlany – brak szczegółowych informacji, co do daty sporządzenia dokumentów i ich zatwierdzenia lub braku. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa W ramach realizowanego projektu Beneficjent zobligowany będzie do wyboru kilku wykonawców – przede wszystkim wykonawcy robót budowlanych objętych termomodernizacją wraz z dostawą elementów tej termomodernizacji, ale przede wszystkim podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie audytu energetycznego, podmiotu nadzorującego wykonywane prace i prawidłowość ich wykonania. Konieczne jest również wybranie podmiotu, który wykona audyt termomodernizacyjny budynku, w związku z brakiem jego opracowania do tej pory. Nie można pominąć również konieczności opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia, i jeżeli Beneficjent nie będzie miał możliwości wykonać tego własnymi siłami ( za pomocą swoich pracowników), również w tym zakresie konieczne będzie przeprowadzenie odpowiedniego postępowania celem wyłonienia podmiotu, który przygotuje takie dokumenty i ewentualnie przeprowadzi lub będzie doradzał w zakresie przeprowadzenia odpowiednich postępowań celem wyłonienia wykonawców wyżej wskazanych postępowań. Do Projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie zostały jeszcze opracowane wytyczne dotyczące wyboru wykonawców, w przypadku gdy stosownie do treści ustawy Prawo zamówień publicznych dany Beneficjent nie jest zobligowany do jej stosowania Jednakże mając na uwadze fakt, iż Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego – to wybór wykonawców możliwy będzie jedynie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że kwota zamówienia nie przekroczy wartości wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. W takim przypadku zaleca się uwzględnienie wymogów zawartych w Komunikacie Wyjaśniającym KE 2006/C 179/02 dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych. Wybór wykonawcy na podstawie ustawy Pzp wiąże się z koniecznością opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierającej szczegółowy opis zamówienia, przy tym niezbędne jest uwzględnienie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, mianowicie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Oznacza to przede wszystkim, iż opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu nie mogą powodować, że tylko jeden dostawca będzie spełniał wymogi postępowania. Co do zasady za najbardziej konkurencyjny, a jednocześnie gwarantujący całkowitą bezstronność stron uznaje się przetarg nieograniczony oraz ograniczony. Beneficjent powinien również uwzględnić wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych w szczególności w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej a przede wszystkim zalecenia do stosowania innych trybów postępowania, w ramach których kryterium wyboru oferty nie jest tylko i wyłącznie cena. Niezwykle istotne jest, by warunki postępowania nie tylko eliminowały możliwość wzięcia udziału w nim niedoświadczonych podmiotów, nie gwarantujących prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, ale jednocześnie nie mogą one być tak restrykcyjne, aby ograniczały możliwości udziału w postępowaniu potencjalnych, doświadczonych wykonawców. Beneficjent nie może pominąć również nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 19.10.2014 r., zgodnie z którą (art. 91 ust. 2a) kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. W pozostałych przypadkach kryteriami oceny ofert powinna być cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji. W związku z tym, iż nie zdefiniowano w ustawie co rozumie się pod pojęciem zamówień powszechnie dostępnych i mających ustalone standardy jakościowe zaleca się, aby kryterium wyboru oferty nie stanowiła jedynie cena, nawet w przypadku uznania, iż dane zamówienie jest zamówieniem powszechnie dostępnym i ma ustalone standardy jakościowe. W przypadkach bowiem „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa przeprowadzania postępowań, gdzie jest ona jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, niejednokrotnie otrzymuje się – mimo opisu przedmiotu zamówienia – wyrób lub usługę na nieodpowiednim poziomie, lub wykonawca w trakcie realizacji zamówienia nie jest w stanie go zakończyć, gdyż jego koszty własne przewyższają wartość wskazaną w ofercie. Zastosowanie poza cenowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty daje możliwość wyboru oferty, gdzie relacja ceny do jakości przedstawia najwyższy bilans. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) wydanym na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia 2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz.1409) w przypadku docieplania budynków o wysokości do 12 m nie jest wymagane pozwolenie budowlane. Jednakże na mocy art. 30 ust. 1 pkt. 2 wykonywanie robót budowlanych polegających na docieplaniu budynków o wysokości do 12 m wymaga dokonania zgłoszenia tych robót do właściwego organu. W takim przypadku powinna zostać przygotowana odpowiednia dokumentacja opisująca zakres i rodzaj prac, a przy budynkach przekraczających wysokość 12 m konieczne jest przygotowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia budowlanego. Brak jest możliwości do wskazania szczegółowo rodzaju wymaganego zezwolenia (obowiązek uzyskania decyzji budowlanej czy tylko zgłoszenie), albowiem na tym etapie brak tak szczegółowych danych dotyczących budynków będących przedmiotem projektu. Okoliczności te powinny zostać ujęte w odpowiednim studium wykonalności. Tabela 11 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem, czy istnieje podstawa dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta L.p. Adres (miejscowość, ulica, nr) 1. 43-353 Porąbka, ulica Krakowska 4 Numer działki 1884/3 Obręb/ Lokalizacja Nr księgi wieczystej Właściciel/ władający/ użytkownik wieczysty 0004 Porąbka 1 KW 110599 Gmina Porąbka Podstawa dysponowania nieruchomością Tak Trwały zarząd Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Beneficjenta W zakresie występowania lub nie występowania niedozwolonej pomocy publicznej Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie zawiera żadnych regulacji uszczegóławiających tą kwestię. W związku z tym nie jest możliwe na obecnym etapie jednoznaczne wskazanie, czy w projekcie występuje lub nie występuje niedozwolona pomoc publiczna. Nadmienić należy, iż regulacje jakie mogą zostać zawarte z URPO WSL mogą być dość liberalne, biorąc pod uwagę zapisy, przedstawione ogólnie w Komunikacie Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 r.” W związku z brakiem szczegółowych regulacji dotyczących występowania niedozwolonej pomocy publicznej na tym etapie analiza w tym zakresie może opierać się tylko na podstawowych regulacjach obowiązujących tą materię, czyli na zapisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE – poprzednio art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) „wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi”. Wynika z tego, iż aby środek został uznany za pomoc państwa, muszą zostać łącznie spełnione poniższe warunki: środek pomocy musi zostać przyznany ze środków państwowych, musi przynosić przedsiębiorstwom korzyści ekonomiczne, korzyści muszą być selektywne i zakłócać konkurencję lub grozić jej zakłóceniem, środek pomocy musi mieć wpływ na handel wewnątrz wspólnotowy. W niniejszym przypadku, bezpośrednim Beneficjentem pomocy jest jednostka samorządu terytorialnego, której są przekazywane środki na wykonanie działań w celu obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wraz z zastosowanie OZE. Beneficjent nie zakłada możliwości uzyskiwania dochodu z nieruchomości objętych projektem. W niniejszym projekcie niewątpliwie występuje element selektywności i przysporzenia. Nie pojawią się pozostałe cechy pomocy publicznej (nierynkowe warunki wykorzystania środków, zakłócenie konkurencji, wpływ na handel wspólnotowy) z uwagi na fakt, iż jednostka nie będzie prowadziła działalności operacyjnej, konkurencyjnej, gdyż projekt dotyczy tylko i wyłączenie termomodernizacji budynku. W związku z tym uznać należy, iż w niniejszym przypadku brak jest przesłanek do stwierdzenia występowania niedozwolonej pomocy publicznej, jednakże szczegółowa analiza w tym zakresie winna zostać przeprowadzona na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie/studium wykonalności przy uwzględnieniu aktualnych danych oraz aktualnego stanu prawnego, w tym regulacji URPO WSL 2014-2020. 11. Analiza finansowo-ekonomiczna Analiza została sporządzona z zastosowaniem następujących założeń: Opiera się na założeniach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Okres analizy obejmuje okres inwestycyjny (lata ponoszenia nakładów na realizację projektu) oraz okres technicznego cyklu życia projektu ustalony 25 lat. Zakłada się, iż inwestycja zostaje oddana do eksploatacji od początku następnego roku kalendarzowego po zakończeniu okresu ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Długość tego okresu jest zgodna z Metodologią CBA (s.7) i wcześniejszymi wytycznymi opracowania studiów wykonalności dla projektów z zakresu czystego powietrza i odnawialnych źródeł energii dla RPO WSL, Stopa dyskonta – 5%, „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Amortyzacja obliczona w sposób uproszczony, przy założeniu żywotności ekonomicznej projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat), Stan istniejący jest tożsamy ze stanem obecnym, a jednocześnie istnieje możliwość jednoznacznego oddzielenia przepływów finansowych z inwestycji od ogólnych przepływów beneficjenta, a zatem analiza może zostać przeprowadzona z punktu widzenia projektu – tzw. analiza z zastosowaniem metody standardowej, Podatek VAT może być kwalifikowany jedynie w przypadku kiedy Beneficjent nie może go odzyskać – nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej, w tym przypadku podatek VAT będzie kwalifikowany, Zgodnie z art. 61 ww. rozporządzenia oszczędności traktowane są jako dochód w projekcie i służą do wyliczenia luki w finansowaniu. Poniższa tabela przedstawia harmonogram realizacji zadania. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Tabela 12 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy Kwota brutto Kwota VAT VAT % Kwota netto Kwota brutto Wydatki/koszty kwalifikowalne Kwota VAT Zadanie w ramach projektu - wykaz wydatków/kosztów VAT % Kwota netto Wydatki/koszty 703 008,13 zł 23% 161 691,87 zł 864 700,00 zł 703 008,13 23,00% 161 691,87 864 700,00 Studium wykonalności, audyt, inwentaryzacja 50 000,00 zł 23% 11 500,00 zł 61 500,00 zł 50 000,00 23,00% 11 500,00 61 500,00 Nadzory, ekspertyzy 48 000,00 zł 23% 11 040,00 zł 59 040,00 zł 48 000,00 23,00% 11 040,00 59 040,00 12 000,00 zł 23% 23,00% Realizacja zadania inwestycyjnego Promocja zadania Razem 813 008,13 zł 2 760,00 zł 14 760,00 zł 12 000,00 186 991,87 zł 1 000 000,00 zł 813 008,13 zł 2 760,00 14 760,00 186 991,87 zł 1 000 000,00 zł Koszty w ujęciu kwartalnym 2014 2015 2016 Zadanie w ramach projektu - wykaz wydatków/kosztów IV Realizacja zadania inwestycyjnego 91767,95 Suma 0,00 Nadzory, ekspertyzy 0,00 Promocja zadania 0,00 91 767,95 II 91 767,95 Studium wykonalności, audyt, inwentaryzacja Razem I 91 767,95 III IV Suma I II III IV 128 822,01 128 822,01 257 644,02 128 822,01 128 822,01 128 822,01 128 822,01 61 500,00 61 500,00 9 840,00 9 840,00 19 680,00 9 840,00 9 840,00 9 840,00 0,00 61 500,00 0,00 138 662,01 138 662,01 338 824,02 138 662,01 138 662,01 138 662,01 SUMA 515 288,03 864 700,00 0,00 61 500,00 59 040,00 9 840,00 39 360,00 14 760,00 14 760,00 153 422,01 569 408,03 14 760,00 1 000 000,00 Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 29 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Prognoza kosztów operacyjnych obejmuje najistotniejsze pozycje kosztowe związane z prowadzeniem działalności w wyniku projektu. Wariant bezinwestycyjny zawiera koszty obecnie ponoszone przez Beneficjenta na ogrzewanie. Kalkulacja amortyzacji, została ujęta jako amortyzacja liniowa, przy założeniu żywotności ekonomicznej projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat). Jako wartość początkową środków podlegających amortyzacji przyjęto nakłady finansowe brutto związane z realizacją inwestycji. Tabela 13 Koszty operacyjne 2017 I. Wariant bezinwestycyjny 1. Amortyzacja 2. Zużycie materiałów i energii II. Wariant inwestycyjny 1. Amortyzacja 2. Zużycie materiałów i energii III. Wnioskowany projekt (II-I) (razem) 1. Amortyzacja 2. Zużycie materiałów i energii 2022 2027 2032 2037 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 -13 000,00 -13 000,00 -13 000,00 -13 000,00 -13 000,00 -13 000,00 Źródło: Opracowanie własne Przychodem w projekcie są oszczędności. Na etapie przygotowywania właściwego studium wykonalności należy wziąć pod uwagę wszystkie dostępne dane, pozwalające na obliczenie faktycznych oszczędności. Na koniec realizacji projektu może zaistnieć konieczność sporządzenia aktualnej analizy finansowej uwzględniającej faktyczne oszczędności. Na tym etapie przyjęto, że maksymalna oszczędność na rachunkach za ogrzewanie wyniesie 20% rocznie. Tym samym oszczędności oszacowano na poziomie 13 000 zł rocznie. Luka w finansowaniu została zawarta w poniższej tabeli. Tabela 14 Obliczenie luki w finansowaniu Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Parametry Okres odniesienia (lata) 25 Finansowa stopa dyskontowa 5% Łączny koszt inwestycji (PLN, N) Łączny koszt Inwestycji (PLN, D) Wartość rezydualna (PLN, N) Wartość rezydualna (PLN, D) Dochody (PLN, D) Koszty operacyjne (PLN, D) Dochód netto = (7) - (8) + (6) Wydatki kwalifik.(art. 55 ust. 2) = (4) - (9) Luka w finansowan. (%) = (10/4) 100% Wartość niezdyskontowana Wartość zdyskontowana 1 000 000,00 886 597,49 0,00 0,00 150 736,60 732 885,12 0,00 886 597,49 „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 30 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 12 Koszy kwalifikowalne (PLN, N) 1 000 000,00 13 Kwota wskazana w decyzji, tj. „kwota, do której stosowana jest stopa współfinansowania osi priorytetowej” (art. 41 ust. 2) = (11)*(12) 1 000 000,00 14 15 16 Maksymalna stopa współfinansowania osi priorytetowej (%) 85% Maksymalny poziom dofinansowania = (13)*(14) 85,00% Stopa dofinansowania (%) (15)/(3) 850 000,00 Źródło: Opracowanie własne Poziom dofinansowania zadania wynika z kwoty zapewnionej w ramach projektów pozakonkursowych i prezentuje go poniższa tabela. Tabela 15 Dofinansowanie projektu Nakłady na realizację projektu Suma kosztów brutto Suma kosztów netto VAT razem Koszty całkowite Koszty niekwalifikowalne Koszty kwalifikowalne Struktura finansowania kosztów całkowitych [PLN] Środki własne, w tym Kredyty/ pożyczki Inne (krajowy wkład publiczny) EFRR RAZEM Struktura finansowania kosztów całkowitych [%] Środki własne, w tym Kredyty/ pożyczki Inne (krajowy wkład publiczny) EFRR RAZEM Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [PLN] Środki własne, w tym Kredyty/ pożyczki Inne (krajowy wkład publiczny) EFRR RAZEM Razem 1 000 000,00 813 008,13 186 991,87 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 Razem 150 000,00 0,00 0,00 850 000,00 1 000 000,00 Razem 15,00% 0,00% 0,00% 85,00% 100,00% Razem 150 000,00 0,00 0,00 850 000,00 1 000 000,00 2014 91 767,95 74 608,09 17 159,86 91 767,95 0,00 91 767,95 2014 13 765,19 0,00 0,00 78 002,76 91 767,95 2015 338 824,02 275 466,68 63 357,34 338 824,02 0,00 338 824,02 2015 50 823,60 0,00 0,00 288 000,41 338 824,02 2016 569 408,03 462 933,36 106 474,67 569 408,03 0,00 569 408,03 2016 85 411,21 0,00 0,00 483 996,83 569 408,03 2014 2015 2016 15,00% 0,00% 0,00% 85,00% 100,00% 15,00% 0,00% 0,00% 85,00% 100,00% 15,00% 0,00% 0,00% 85,00% 100,00% 2014 2015 2016 13 765,19 0,00 0,00 78 002,76 91 767,95 50 823,60 0,00 0,00 288 000,41 338 824,02 85 411,21 0,00 0,00 483 996,83 569 408,03 „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 31 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [%] Środki własne, w tym Kredyty/ pożyczki Inne (krajowy wkład publiczny) EFRR RAZEM Razem 15,00% 0,00% 0,00% 85,00% 100,00% 2014 2015 2016 15,00% 0,00% 0,00% 85,00% 100,00% 15,00% 0,00% 0,00% 85,00% 100,00% 15,00% 0,00% 0,00% 85,00% 100,00% Źródło: Opracowanie własne W powyższej tabeli podatek VAT został uznany jako kwalifikowany. Beneficjent musi podczas realizacji projektu wystąpić o interpretację indywidualną do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie braku możliwości odliczenia VAT. Wartość podstawowego wskaźnika FNPV/C jest ujemna, zarówno w wariancie „bez dotacji” jak i w wariancie „z dotacją”. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu nie istnieje, co oznacza, że projekt nie jest opłacalny pod względem finansowym. FNPV/C w wariancie „bez dotacji” wynosi -1 770 345, FRR/C w wariancie „bez dotacji” nie istnieje, FNPV/C w wariancie „z dotacją” przyjmuje wartość -1 016 737, FRR/C w wariancie „z dotacją” nie istnieje. Ze względu na zdecydowanie pozytywny wpływ realizacji projektu na działania ekologiczne projekt ten pomimo ujemnej wartości FNPV/C powinien być realizowany, gdyż korzyści społeczne mają tu decydujące znaczenie. Nie mniej jednak niezbędne jest zabezpieczenie przez Gminę środków nie tylko na wkład własny podczas realizacji projektu, ale również na utrzymanie jego rezultatów. Projekt realizuje ważne cele społeczne takie jak: Poprawę stanu środowiska naturalnego – a tym samym zmniejszenie zachorowalności na choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska – 1 osoba nie zachoruje (koszt leczenia i koszty nieobecności w pracy 1 osoby przyjęto na poziomie 150 000 zł), Oszczędność czasu pracy pracowników odpowiedzialnych za ogrzewanie – 60 godzin zostanie zaoszczędzonych, co daje 30,00 zł x 60 godz. = 1800 zł, Możliwość poszerzenia oferty edukacyjnej w ramach oszczędności na ogrzewanie – ok. 10 000 zł może zostać rocznie przekazanych. Mając powyższe na uwadze projekt uzyskuje pozytywne wartości, a ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu wynosi 14,49%. Tabela 16 ENVP, ERR i B/C dla projektu ENVP, ERR i B/C dla projektu Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto inwestycji (ENPV) Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR) 1 373 842 Relacja korzyści do kosztów B/C 1,87 63,70% Źródło: Opracowanie własne „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 32 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 12. Wykonalność i trwałość projektu Środki trwałe oraz materialne nabyte w ramach projektu będą stanowiły własność Gminy Porąbka, a inwestycja będzie realizowana na nieruchomościach stanowiących własność Beneficjenta. Po zakończeniu realizacji projektu obiekty będą finansowane i zarządzane przez Gminę Porąbka. Zaleca się, aby środki na utrzymanie obiektów zostały rokrocznie zabezpieczone w budżecie Gminy Porąbka. W ramach trwałości projektu Beneficjent zobligowany będzie do utrzymania nabytych środków w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu w stanie umożliwiającym korzystanie z niego tak jak na początku okresu trwałości projektu, tj. po zakończeniu części realizacyjnej projektu. Wiąże się to z odpowiednim zabezpieczeniem inwestycji przed zniszczeniem oraz ponoszeniem wydatków na m.in. przeglądy, serwisowanie i konserwacje nabytych urządzeń. Cele projektu winny zostaną utrzymane przez Beneficjenta przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji inwestycji. Produkt powstały po rzeczowej realizacji projektu będzie własnością Beneficjenta. Trwałość projektu rozumiana jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji, tj.: modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności. Zarządzanie inwestycją składa się z następujących etapów: Etap przygotowawczy – inwentaryzacja, opracowanie dokumentacji technicznej projektu w tym wykonanie audytu termomodernizacyjnego / ewentualnie aktualizacja dotychczas przygotowanych audytów termomodernizacyjnych, sporządzenie studium wykonalności projektu, Etap przeprowadzenia wyboru wykonawców inwestycji oraz wykonawców dokumentacji niezbędnej przy realizacji projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) i podpisanie umowy z wykonawcami. 13. Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie Ryzyka dla przedmiotowego projektu przedstawiono w formie tabelarycznej wskazując definicję / rodzaj ryzyka, sposób zapobiegania / niwelacji oraz poziom zagrożenia dla realizacji projektu Tabela 17 Ryzyka i zagrożenia w projekcie Definicja / rodzaj ryzyka Ochrona środowiska w projekcie Sposób zapobiegania / niwelacji ryzyka Na ścianie bocznej (druga kondygnacja), w zamurowanych wnękach okiennych, znajdują się 3 w różnym stopniu uszkodzone gniazda jaskółek oknówek (Delichon urbicum) (ślady istnienia gniazda, gniazda częściowo uszkodzone, gniazda sprawiające wrażenie zasiedlanych w sezonie lęgowym). Ślad po gnieździe jaskółki znajduje się również na ścianie frontowej nad Zagrożenie dla realizacji projektu średnie „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 33 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa oknem (druga kondygnacja). Na powierzchni elewacji budynków stwierdzono liczne szczeliny i otwory. Budynki posiadają duże szpary za rynnami oraz rurami spustowymi, które mogą potencjalnie stanowić miejsca gniazdowania chronionych gatunków ptaków lub letnie kryjówki nietoperzy. Szczeliny pod parapetami również stanowić mogą letnie kryjówki nietoperzy. W świetle obowiązujących przepisów zaleca się obligatoryjne zgłoszenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektu, po wcześniejszym uzyskaniu ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej. Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna) powinna zostać przeprowadzona w roku poprzedzającym planowane prace termomodernizacyjne obiektu. Zakres planowanego remontu obejmuje termomodernizację budynku (m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu), wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Planowane prace remontowe dotyczące termomodernizacji budynku nie wpłyną negatywnie na populacje chronionych gatunków ptaków i nietoperzy pod warunkiem zastosowania się do zaleceń wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej (z uwagi na stwierdzone gniazda ptaków w pierwszej kolejności rekomenduje się wykonanie ekspertyzy ornitologicznej) i zgłoszeniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektu. W przypadku konieczności prowadzenia prac w okresie lęgowym ptaków, należy wystąpić o zgodę do RDOŚ na remont w tym okresie wraz z propozycją działań kompensacyjnych w postaci wywieszenia dodatkowych budek lęgowych dla ptaków lub kryjówek zastępczych dla nietoperzy (na koszt Inwestora) w odpowiednich siedliskach w sąsiedztwie remontowanego obiektu, wraz z dokładnym planem ich zamocowania oraz planowanym harmonogramem wieszania budek i prac remontowych. Ponieważ na elewacji budynku stwierdzono obecność gniazd oknówek (przynajmniej jedno prawie kompletne), na potrzeby prowadzonych prac termomodernizacyjnych konieczne będzie ich usunięcie, na co Inwestor powinien uzyskać zgodę RDOŚ. Po uzyskaniu zgody gniazda należy usunąć jesienią (październik-listopad). W miejscach gdzie były gniazda powinno się pozostawić/stworzyć chropowatą powierzchnię elewacji umożliwiającą ponowne umocowania gniazda przez oknówki. Źródło: Opracowanie własne „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 34 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 14. Plan wdrożenia projektu Plan wdrożenia projektu w ujęciu kwartalnym w podziale na lata przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 18 Plan wdrożenia projektu Termin realizacji w ujęciu kwartalnym 2014 Zadanie w ramach projektu I II III 2015 IV I II III 2016 IV I II III IV Nadzory, ekspertyzy Studium wykonalności, audyt, inwentaryzacja Realizacja zadania inwestycyjnego Promocja projektu Źródło: Opracowanie własne 15. Raport z konsultacji społecznych Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych. 16. Zakończenie Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych. 17. Bibliografia 1. Komunikat Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 r.”, 2. Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 922 /337/ IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2014 roku), 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), 5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 35 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej opublikowany w Dz. Urz. UE 2012 C 326, s. 1, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Ustawa z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.), Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia 2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.), Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.), Ankieta Beneficjenta. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 36